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由Coursera, Inc.提起(委托文件编号:333-293728)
根据1933年《证券法》第425条
并根据规则14a-12被视为已提交
《1934年证券交易法》
标的公司:Udemy, Inc.(委托档案号:001-40956)
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网站上发布了以下https://www.courseraandudemy.com由Coursera, Inc.(“Coursera”)于2026年3月18日就Coursera与Udemy, Inc.(“UDME”)的拟议合并事宜:
该通讯涉及Coursera与UDME之间拟议的企业合并交易(“企业合并”)。本通讯包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。本通讯中包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:“加速”、“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“需求”、“设计”、“估计”、“扩大”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“使命”、“需要”、“目标”、“正在进行”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的否定词,或旨在识别关于未来的陈述的其他类似术语。这些前瞻性陈述包括但不限于关于业务合并的预期时间和收益的陈述,以及对业务合并后Coursera和UDME的经营业绩和财务状况(包括潜在的协同效应)的展望。目前尚不确定前瞻性陈述所预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果其中任何一项发生,它们将对合并后公司的经营业绩和财务状况或Coursera或UDME股票的价格产生什么影响。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩、收益或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于:一般经济、市场或商业条件,包括竞争、与在线学习解决方案相关的风险以及与我们的人工智能创新和一般人工智能相关的风险;与企业合并相关的风险,包括企业合并的公告对Coursera或UDME留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和与Coursera或UDME有业务往来的其他人保持关系的能力的影响,或对Coursera或UDME的经营业绩和业务产生一般影响;企业合并扰乱当前计划和经营的风险以及企业合并可能导致吸引和留住合格人员的潜在困难;与企业合并相关的任何法律诉讼的结果;各方及时或根本完成拟议交易的能力;完成拟议交易的先决条件的满足,包括能够按照预期条款获得监管部门的批准,完全或及时;按照作为公益公司和B公司适用的标准和义务,及时或以其他方式成功整合Coursera和UDME的运营和业务的能力;在交易完成后,Coursera和UDME实施我们对合并后公司业务的计划、预测和其他预期,并在预期时间范围内或完全实现预期的协同效应和合并的其他收益的能力;成本、费用、与拟议合并相关的费用和收费;Coursera或UDME股票价格波动;业务合并后可能出现的业务中断。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险均包含在Coursera于2026年2月25日就拟议交易向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-4(编号293728)上的登记声明中(“登记声明”),可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000114036126006778/ny20062436x1_s4.htm在线查阅。虽然此处和注册声明中提出的风险被认为具有代表性,但不应将其视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息,请参阅Coursera和UDME各自向SEC提交的定期报告和其他文件,包括在2026年2月23日向SEC提交的TERMA最近的10-K表格年度报告中确定的风险因素(可在线查阅:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1651562/00016515622600000015/cour-20251231.htm),以及UDME最近的10-K表格年度报告,该报告于2026年2月19日向SEC提交(可在线查阅:https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/0001607939/0001607939/0001607939/0001607939/0001607939/0001607939/0001607939 在第一部分第1A项中“关于前瞻性陈述的特别说明”和“风险因素”的标题下,所有这些都可在SEC网站https://www.sec.gov上在线查阅。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出,并基于Coursera和UDME目前的信念以及它们做出的假设和目前可获得的信息,这些假设受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。除法律要求外,Coursera和Udemy均不承担更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的任何义务。
本通讯中包含的可通过超链接或网站地址访问的信息被视为不包含在本通讯中或不属于本通讯的一部分。
没有要约或招揽
本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请,或任何投票或批准的邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券,除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书。
就业务合并而言,Coursera向SEC提交了登记声明,其中包括Coursera和UDemy的联合委托书,这也构成了Coursera的招股说明书。注册声明于2026年3月10日宣布生效,Coursera于2026年3月10日提交了最终招股说明书(可在线查阅https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000114036126008783/ny20062436x3_424b3.htm),Udemy也于2026年3月10日提交了最终的代理声明(可在线查阅https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1607939/000114036126008785/ny20063463x1_defm14a.htm)(合称“最终联合代理声明/招股说明书”)。最终的联合委托书/招股说明书于2026年3月10日或前后首次邮寄给Coursera的股东和Udemy的股东。Coursera和UDME各自还可能就业务合并向SEC提交其他相关文件。本文件不能替代最终的联合代理声明/招股说明书或注册声明或任何其他已向SEC提交或可能向SEC提交的文件。请投资者和证券持有人阅读注册声明、最终的联合代理声明/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充文件,请在可获得时仔细并完整阅读投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站https://www.sec.gov向SEC提交注册声明、最终联合委托书/招股说明书以及其他包含有关Coursera、UDME和企业合并的重要信息的文件的免费副本。Coursera向SEC提交的文件副本可在Coursera的网站https://investor.coursera.com上免费在线获取,或通过ir @ coursera.org联系Coursera的投资者关系部门。Udemy向SEC提交的文件副本将在Udemy的网站https://investors.udemy.com上免费在线提供,或通过ir@udemy.com联系Udemy的投资者关系部门。
Coursera、UDME以及他们各自的某些董事和执行官可能会被视为就拟议交易征集代理的参与者。有关Coursera和UDME的董事和执行官的信息,包括对他们通过证券持有或其他方式直接和间接利益的描述,均包含在就拟议交易向SEC提交的最终联合委托书/招股说明书中。有关Coursera董事和执行官的信息载于Coursera于2025年3月31日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明(可在以下网址在线查阅:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1651562/000165156225000026/cour-20250331.htm),以及Coursera于2026年2月23日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告(可在以下网址在线查阅:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1651562/000165156226000015/cour-20251231.htm)。如果其董事或执行官持有的Coursera证券发生了变化,则此类变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表、表格4上的实益所有权变化报表或向SEC提交的表格5上的实益所有权变化年度报表中(可在线查阅,网址为https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1651562&owner=exclude)。有关UDME董事和执行官的信息载于UDME于2025年4月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明(可在线查阅:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1607939/0001607939/000160793925000046/ude-20250422.htm),以及UDME于2026年2月19日向SEC提交的截至2025年12月31日财政年度的10-K表格年度报告(可在线查阅:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1607939/000160793926000034/udmy-20251231.htm)。就其董事或执行官持有的Udemy证券发生变化而言,此类变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表、表格4上的实益所有权变更报表或向SEC提交的表格5上的实益所有权变更年度报表(可在线查阅,网址为https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1607939&owner=exclude)。您可以使用上述来源从Coursera或UDME免费获得这些文件的副本。