附件4.4
SRAX, Inc.,
发行人
和
【受托人】,
受托人
契约
日期截至【】,20___
债务证券
目 录
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| 第1条定义 | 1 | ||
| 第1.01节 | 术语的定义 | 1 | |
| 第二条证券的发行、说明、条款、执行、登记和交换 | 5 | ||
| 第2.01节 | 证券的名称及条款 | 5 | |
| 第2.02节 | 证券及受托人证书的格式 | 7 | |
| 第2.03节 | 面额:付款规定 | 7 | |
| 第2.04节 | 执行和验证 | 9 | |
| 第2.05节 | 转让和交换的登记 | 9 | |
| 第2.06节 | 临时证券 | 10 | |
| 第2.07节 | 残缺、毁坏、丢失或被盗的证券 | 11 | |
| 第2.08节 | 取消 | 11 | |
| 第2.09节 | 契约的好处 | 12 | |
| 第2.10节 | 认证代理 | 12 | |
| 第2.11节 | 全球证券 | 12 | |
| 第2.12节 | CUSIP数字 | 13 | |
| 第3条赎回证券和偿债基金的规定 | 14 | ||
| 第3.01节 | 救赎 | 14 | |
| 第3.02节 | 赎回通知 | 14 | |
| 第3.03节 | 赎回时付款 | 15 | |
| 第3.04节 | 偿债基金 | 15 | |
| 第3.05节 | 偿债基金支付证券的满意度 | 15 | |
| 第3.06节 | 赎回证券以获得偿债基金 | 16 | |
| 第4条公约 | 16 | ||
| 第4.01节 | 本金、保险费和利息的支付 | 16 | |
| 第4.02节 | 办公室或机构的维护 | 16 | |
| 第4.03节 | 支付代理人 | 17 | |
| 第4.04节 | 委任以填补受托人职位空缺 | 18 | |
| 第五条公司和受托人对证券持有人的名单和报告 | 18 | ||
| 第5.01节 | 公司须向受托人提供证券持有人的姓名及地址 | 18 | |
| 第5.02节 | 保存信息;与证券持有人的沟通 | 18 | |
| 第5.03节 | 公司的报告 | 18 | |
| 第5.04节 | 受托人的报告 | 19 | |
| 第六条受托人和证券持有人对违约事件的救济 | 19 | ||
| 第6.01节 | 违约事件 | 19 | |
| 第6.02节 | 收取债项及由受托人执行的诉讼 | 21 | |
| 第6.03节 | 已收款项的用途 | 22 | |
| 第6.04节 | 对诉讼的限制 | 22 | |
| 第二部分 |
目 录
(续)
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| 第6.05节 | 累积的权利和救济;延迟或不作为而不是放弃 | 23 | |
| 第6.06节 | 证券持有人的控制 | 23 | |
| 第6.07节 | 支付费用的承诺 | 24 | |
| 关于受托人的第7条 | 24 | ||
| 第7.01节 | 受托人的某些职责及责任 | 24 | |
| 第7.02节 | 受托人的某些权利 | 25 | |
| 第7.03节 | 受托人不负责演奏会或发行或证券 | 27 | |
| 第7.04节 | 可能持有证券 | 27 | |
| 第7.05节 | 以信托形式持有的款项 | 28 | |
| 第7.06节 | 补偿和偿还 | 28 | |
| 第7.07节 | 依赖高级船员证书 | 28 | |
| 第7.08节 | 取消资格;利益冲突 | 29 | |
| 第7.09节 | 需要公司受托人;资格 | 29 | |
| 第7.10节 | 辞职和免职;任命继任者 | 29 | |
| 第7.11节 | 承继人接受委任 | 30 | |
| 第7.12节 | 合并、转换、合并或继承业务 | 31 | |
| 第7.13节 | 优先收取对公司的索赔 | 32 | |
| 第7.14节 | 违约通知 | 32 | |
| 关于证券持有人的第8条 | 32 | ||
| 第8.01节 | 证券持有人采取行动的证据 | 32 | |
| 第8.02节 | 证券持有人执行的证明 | 33 | |
| 第8.03节 | 可被视为拥有人的人 | 33 | |
| 第8.04节 | 公司拥有的某些证券被忽略 | 33 | |
| 第8.05节 | 对未来证券持有人有约束力的行动 | 33 | |
| 第9条补充契约 | 34 | ||
| 第9.01节 | 未经证券持有人同意的补充契约 | 34 | |
| 第9.02节 | 经证券持有人同意的补充契约 | 35 | |
| 第9.03节 | 补充契约的效力 | 35 | |
| 第9.04节 | 受补充契约影响的证券 | 35 | |
| 第9.05节 | 补充契约的执行 | 36 | |
| 第10条继承实体 | 36 | ||
| 第10.01节 | 公司可进行合并等。 | 36 | |
| 第10.02节 | 接替实体 | 37 | |
| 第11条抵偿和解除义务 | 37 | ||
| 第11.01节 | 契约的满足和解除 | 37 | |
| 第三章 |
目 录
(续)
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| 第11.02节 | 义务的履行 | 38 | |
| 第11.03节 | 以信托形式存放的款项 | 38 | |
| 第11.04节 | 付款代理人持有的款项的支付 | 38 | |
| 第11.05节 | 偿还公司款项 | 38 | |
| 第12条法人、股东、高级职员和董事的豁免 | 39 | ||
| 第12.01节 | 无追索权 | 39 | |
| 第13条杂项规定 | 39 | ||
| 第13.01节 | 对继承人和受让人的影响 | 39 | |
| 第13.02节 | 继任者的行动 | 39 | |
| 第13.03节 | 公司权力的移交 | 39 | |
| 第13.04节 | 通知 | 40 | |
| 第13.05节 | 适用法律;陪审团审判豁免 | 40 | |
| 第13.06节 | 将证券作为债务处理 | 40 | |
| 第13.07节 | 关于先决条件的证书和意见 | 40 | |
| 第13.08节 | 工作日付款 | 40 | |
| 第13.09节 | 与《信托契约法》的冲突 | 41 | |
| 第13.10节 | 对应物 | 41 | |
| 第13.11节 | 可分离性 | 41 | |
| 第13.12节 | 合规证书 | 41 | |
| 第13.13节 | 爱国者法案 | 41 | |
| 第13.14节 | 不可抗力 | 41 | |
| 第13.12节 | 目录;标题 | 41 | |
| 第四章 |
契约
日期为【】,20___的契约,由SRAX, Inc.,特拉华州的一家公司(“公司”)和【受托人】作为受托人(“受托人”):
鉴于,出于其合法的公司目的,本公司已正式授权执行和交付本契约,以规定发行债务证券(以下简称“证券”),如本契约所规定的,不时以一个或多个系列发行的无限本金总额,作为无息票的注册证券,由受托人的证书进行认证;
鉴于,为提供证券的认证,发行和交付的条款和条件,本公司已正式授权执行本契约;和
鉴于,使本契约成为公司有效协议的所有必要事项均已按照其条款完成。
因此,现在,考虑到房地及其持有人购买证券的情况,为了证券持有人的平等和应得利益,双方签订了以下契约并达成协议:
第1条
定义
第1.01节术语的定义。
本节中定义的术语(除非在本契约或本契约的任何补充契约中另有明确规定,或除非上下文另有要求)用于本契约和本契约的所有目的,应具有本节中指定的各自含义。并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语,在1939年《信托契约法》(经修订)中定义,或在1933年《证券法》中定义的该法案中引用的术语,经修订(除非本协议或本协议另有明确规定的任何补充契约,或除非上下文另有要求),应具有在执行之日生效的上述《信托契约法》和《证券法》中赋予这些术语的含义。本文书。
“认证代理人”是指受托人根据第2.10节指定的全部或任何一系列证券的受托人或认证代理人。
“破产法”是指美国法典第11章或任何类似的联邦或州法律,以减轻债务人的负担。
“董事会”是指公司的董事会(或其功能等同的机构)或该董事会的任何正式授权的委员会。
“董事会决议”是指由公司秘书或助理秘书认证的决议副本,该决议副本已由董事会(或其正式授权的委员会)正式通过,并自该证书之日起完全有效。
| 1 |
就任何系列的证券而言,“营业日”是指除位于曼哈顿区,纽约市或企业信托办公室所在城市的联邦或州银行机构的一天以外的任何一天,根据法律,行政命令或法规授权或有义务关闭。
“佣金”是指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会,或者,如果在本文书执行后的任何时候,该佣金不存在,并且正在履行《信托契约法》现在赋予它的职责,则在该时间履行该等职责的机构。
“公司”是指SRAX, Inc.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司,并且在遵守第十条规定的前提下,还应包括其继承人和受让人。
“公司信托办公室”是指在任何特定时间主要管理其公司信托业务的受托人办公室,该办公室在本文发布之日位于【】。
“托管人”是指根据任何破产法的任何接管人,受托人,受让人,清算人或类似官员。
“违约利息”具有第2.03节中规定的含义。
“存托机构”是指,就公司应确定将这些证券作为全球证券发行的任何系列的证券而言,存托信托公司,另一家清算机构或根据《交易法》注册为清算机构的任何继任者,或其他适用的法规或规定,在每种情况下,应由公司根据第2.01或2.11节指定。
“违约事件”是指就特定系列的证券而言,第6.01节中指定的任何事件,在其中指定的一段时间内(如果有的话)继续发生。
“交易法”是指经修订的1934年《美国证券交易法》以及委员会根据该法颁布的规则和条例。
对于根据本契约向证券持有人发出的任何通知,术语“给出”,“邮寄”,“通知”或“发送”是指根据保存人或其指定人的长期指示向保存人(或其指定人)发出的通知(x),包括按照保存人的公认惯例或程序通过电子邮件(对于全球证券)或(y)通过头等邮件邮寄给此类证券持有人,预付邮资,在其出现在证券登记簿上的地址(在确定证券的情况下)。如此“发出”的通知应被视为包括根据本契约“邮寄”或“交付”的任何通知。
“全球证券”是指为证明任何系列证券的全部或部分而发行的证券,该系列证券由公司执行,并由受托人认证并交付给保存人,或根据保存人的指示,全部根据契约,应以保存人或其代名人的名义登记。
| 2 |
“政府义务”是指以下证券:(a)美利坚合众国的直接义务,其全部信用和信用已被抵押,或(b)由美利坚合众国的机构或工具控制或监督并作为其行事的人的义务, 其付款由美利坚合众国无条件地保证为完全的信用和信贷义务, 不管是哪种情况, 在证券规定的到期日之前的任何时间,其发行人不能选择赎回或赎回, 还应包括由银行或信托公司作为托管人就任何此类政府义务发行的存托凭证,或由该托管人持有的任何此类政府义务的本金或利息的特定付款该存托凭证持有人的帐户;提供, 然而, 那(除了根据法律的要求),该托管人无权从托管人就政府义务或本金的特定付款而收到的任何金额中从应付给该存托凭证持有人的金额中扣除任何款项或此类存托凭证所证明的政府义务的利息。,
“在此”,“在此”,“在此”和“在此”以及其他类似含义的词语是指本契约的整体,而不是指任何条款,部分或其他细分。
“契约”是指最初执行的或不时由根据本协议的条款订立的一项或多项契约补充或修订的本文书,并应包括根据第2.01节的规定建立的特定系列证券的条款。
“利息支付日期”,当用于特定系列证券的任何利息分期付款时,指该证券或董事会决议中指定的日期,或与该系列证券有关的补充契约中指定的日期,即该系列证券的分期付款到期并应付的固定日期。
“高级职员”是指,就公司而言,董事会主席,首席执行官,总裁,首席财务官,首席运营官,任何执行副总裁,任何高级副总裁,任何副总裁,财务主管或任何助理财务主管,财务总监或任何助理财务总监或秘书或任何助理秘书。
“军官证书”是指由任何军官签署的证书。每一份此类证书应包括第13.07节中规定的声明,如果并在其规定要求的范围内。
“律师意见”是指根据本协议的条款交付给受托人的书面意见,但法律顾问(可能是公司的雇员或律师)的惯例例外情况除外。在第13.07节的规定要求的范围内,每一种意见都应包括第13.07节规定的声明。
“杰出”, 当用于参考任何系列的证券时, 意味着, 在遵守第8.04节的规定的前提下, 在任何特定的时间, 受托人根据本契约认证并交付的该系列的所有证券, (a)受托人或任何付款代理人在此之前注销的证券除外, 或交付给受托人或任何付款代理人以取消或先前已被注销的;(b)用于支付或赎回所需金额的款项或政府义务的证券或其部分,应已以信托方式存入受托人或任何付款代理人(公司除外),或已被搁置并由公司以信托方式分离(如果公司应充当其自己的付款代理人);提供, 然而, 如果此类证券或此类证券的部分要在其到期日之前赎回, 有关赎回的通知应已按照第三条的规定发出, (c)根据第2.07条的条款,其他证券应得到认证和交付的替代或替代证券,
| 3 |
“个人”是指任何个人,公司,合伙企业,合资企业,股份公司,有限责任公司,协会,信托,非法人组织,任何其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或工具。
任何特定证券的“先前证券”是指证明该特定证券所证明的全部或部分相同债务的所有先前证券;以及,就本定义而言,根据第2.07节进行身份验证和交付的任何证券,以代替损失,证券灭失或者被盗,应当视为与证券灭失、灭失或者被盗的债务相同的证据。
就受托人而言,“负责人员”是指受托人(或受托人的任何后续集团)的公司信托办公室内的任何官员,或受托人的任何其他官员,这些官员通常执行与上述任何指定官员所执行的职能类似的职能就特定的公司信托事项而言,也指因其对特定主题的了解和熟悉而将该事项转交给的任何其他高级职员,在每种情况下,该高级职员应直接负责本契约的管理。
“证券”具有本契约第一段陈述中所述的含义,尤其是指根据本契约认证和交付的任何证券。
“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。
“证券持有人”,“证券持有人”,“注册持有人”或其他类似术语,是指根据本契约的条款,在为此目的而保存的证券登记册上以特定证券的名称注册的一个或多个人。
“证券登记簿”和“证券登记簿”应具有第2.05节中规定的含义。
“子公司”就任何人而言,是指任何公司,协会,合伙企业或其他商业实体,其总投票权超过50%的股本或其他权益(包括合伙权益)有权(不考虑任何意外事件的发生)在董事,经理的选举中投票,普通合伙人或其受托人当时由(i)该人直接或间接拥有或控制;该人和该人的一个或多个子公司;或该人的一个或多个子公司。
“受托人”是指__________________,并且,在遵守第七条规定的前提下,还应包括其继承人和受让人,并且,如果在任何时候有不止一个人以本协议项下的这种身份行事,则“受托人”应指每个这样的人。“受托人”一词用于特定系列的证券,是指该系列的受托人。
“信托契约法”是指经修订的1939年《信托契约法》。
“美国爱国者法案”指的是通过提供所需的适当工具来团结和加强美国的2001年《拦截和阻止恐怖主义法案》。L.107-56,经修订并于2001年10月26日签署成为法律。
| 4 |
第2条
证券的发行、说明、条款、执行、登记及交换
第2.01节证券的名称和条款。
(a)根据本契约可以认证和交付的证券的本金总额是无限的。证券可以一个或多个系列发行,但不超过该系列证券的本金总额,不时由董事会决议授权或根据董事会决议或根据本协议补充的一份或多份契约。在首次发行任何系列的证券之前,应在董事会决议中或根据董事会决议建立,并在高级职员证书中阐明,或在一份或多份契约中建立,以补充以下内容:
(1)该系列证券的名称(应将该系列证券与所有其他证券区分开来);
(2)根据本契约可以认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限制(在该系列的其他证券的转让,交换或代替登记时认证和交付的证券除外);
(三)该系列证券的一个或多个应付本金的到期日;
(四)该系列证券的形式,包括该系列证券的认证证书的形式;
(5)任何担保的适用性;
(6)该等证券是否会有抵押或无抵押,以及任何有抵押债务的条款;
(七)该证券是否属于高级债务、高级次级债务、次级债务或其任何组合,以及次级债务的条款;
(8)如该等证券将予发行的价格(以其本金总额的百分比表示)是其本金以外的价格,则其本金的一部分须在宣布加速到期时支付,或(如适用的话),该等证券的本金中可转换为另一种证券的部分,或确定该部分的方法;
(九)利率,可以是固定的,也可以是可变的,或者利率的确定方法和利息开始产生的日期,利息的支付日期和利息支付日的常规记录日期,或者确定这些日期的方法;
(10)公司延迟支付利息的权利(如果有的话)以及任何此类延迟期的最长期限;
(11)(如适用)公司可根据任何可选或临时赎回条款及该等赎回条款的条款,选择赎回该系列证券的日期或之后的日期、期间或期间,以及价格;
| 5 |
(12)根据任何强制性偿债基金或类似的基金规定或其他规定,公司有义务赎回或由证券持有人选择购买的日期(如果有的话)和价格,证券系列和应付证券的货币或货币单位;
(13)发行该系列证券的面额,但面额为1000美元(1,000美元)或其整数倍的除外;
(14)任何及所有条款(如适用),与该系列证券的任何拍卖或再营销有关,以及与该系列证券的营销有关的本公司义务的任何证券和任何其他可能建议的条款;
(15)该系列证券是否应全部或部分以全球证券或证券的形式发行;条款和条件(如有),在此基础上,可以将该全球证券或证券全部或部分交换为其他单个证券;以及该全球证券或证券的保管人;
(16)(如适用)与该系列任何证券的转换或交换有关的规定,以及该等证券可如此转换或交换的条款和条件,包括转换或交换价格(如适用),或如何计算和调整,任何强制或可选(由公司或持有人选择)转换或交换功能,适用的转换或交换期限以及任何转换或交换的结算方式,其中可能(但不限于)包括现金支付以及证券的交付;
(17)如果不是其全部本金,则在根据第6.01节宣布加速到期时应支付的该系列证券的本金部分;
(18)适用于正在发行的一系列证券的契约的增加或变更,其中包括合并,合并或出售契约;
(19)证券违约事件的增加或变化,以及受托人或证券持有人宣布该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)到期应付的权利的任何变化;
(二十)增加、变更或者删除与违反约定和违反法律有关的规定;
(21)对与本契约的满足和解除有关的规定的补充或更改;
(22)在根据本契约发行的证券的证券持有人同意的情况下,对与修改本契约有关的规定的增加或更改;
(23)除美元以外的证券的支付货币,以及确定等值美元的方式;
| 6 |
(24)是否将以现金或额外证券支付利息,由公司或证券持有人选择,以及进行选择的条款和条件;
(25)除规定的利息,溢价(如果有的话)和系列证券的本金金额外,公司应向任何非“美国人”的证券持有人支付的条款和条件(如果有的话),用于联邦税收目的;
(26)对该系列证券的转让,出售或转让的任何限制;和
(27)证券的任何其他特定条款,优先权,权利或限制,或对证券的限制,本契约条款的任何其他添加或更改,以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。
任何一个系列的所有证券应基本相同,除非在任何此类董事会决议或本协议补充的任何契约中另有规定。
如果该系列的任何条款是根据公司董事会决议采取的行动确定的,此类行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书证明,并在交付阐明该系列条款的公司高级职员证书时或之前交付给受托人。
任何特定系列的证券可以在不同的时间发行,在不同的日期支付本金或任何本金分期付款,以不同的利率(如果有的话)或不同的方法确定利率,支付该利息的不同日期和不同的赎回日期。
第2.02节证券和受托人证书的形式。
由此类证券承担的任何系列的证券和受托人的认证证书应基本上符合本协议补充的一份或多份契约或董事会决议中规定的期限和目的,并在高级职员证书中阐明,并且它们可能具有公司认为适当且与本契约的规定不抵触的字母,数字或其他身份或名称标记,以及在其上印刷,平版印刷或雕刻的图例或背书,或可能需要遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或规定,或遵守该系列证券可在其上上市的任何证券交易所的任何规则或规定,或遵守惯例。
第2.03节面额:付款规定。
根据第2.01(a)(13)条的规定,证券应作为注册证券发行,面额为1000美元(1,000美元)或其整数倍。某一特定系列的证券应在该系列证券规定的日期和利率上支付利息。除第2.01(a)(23)条另有规定外,任何系列证券的本金和利息,以及在到期前赎回或购回时的任何溢价,以及转换或交换时应支付的任何现金金额,应以当时为公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币在为此目的而设立的公司的办公室或机构支付。每种证券的日期均应为其认证日期。证券的利息应以一年360天为基础计算,该年由12个30天的月份组成。
| 7 |
任何证券的利息分期付款,该证券是应付的,并已按时支付或适当地提供,在该系列证券的任何利息支付日,应支付给在该利息分期付款的常规记录日营业时间结束时以该证券(或一种或多种前身证券)的名义登记的人。如果要求赎回特定系列或其部分的任何证券,并且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前,根据第3.03节的规定,此类证券的利息将在提交和交出此类证券时支付。
应付但未按时支付或未按规定支付的任何证券的任何利息,在同一系列证券的任何利息支付日(以下简称“违约利息”),由于已成为该持有人,应立即停止在相关的常规记录日向该注册持有人支付;该违约利息应由公司支付,根据下文第(1)条或第(2)条的规定,在其选举时:
(1)公司可将证券的任何违约利息,支付予在特别记录日期营业时间结束时以该证券(或其各自的前身证券)的名义在证券登记册上登记的人,以支付该违约利息, 其应以以下方式确定:公司应以书面形式通知受托人每笔此类证券拟支付的违约利息金额和拟支付的日期, 同时,公司须向受托人缴存一笔金额相等于就该违约利息拟支付的总金额的款项,或须就该等存款作出令受托人满意的安排,在建议的付款日期前, 该款项在存入时将以信托方式持有,以使有权获得本条规定的违约利息的人受益。因此,受托人应为支付该违约利息确定一个特殊的记录日期,该日期不得早于建议的付款日期的15天或不少于10天。并在受托人收到建议付款的通知后不少于10天。受托人应立即将该特别记录日期通知公司,并且, 以公司的名义并以公司的名义, 须安排将建议支付该违约利息的通知及该通知的特别记录日期寄发, 在该特别记录日期前不少于10天发给每个证券持有人。有关建议支付该等拖欠利息的通知及有关的特别记录日期已按上述规定寄发, “该违约利息应支付给在该特别记录日在证券登记册中登记了该证券(或其各自的前身证券)的人。,
(2)如有以下情况,公司可按任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息,而该合法方式并不抵触该等证券可在其上上市的任何证券交易所的规定,并可在该交易所规定的通知下支付该等证券的任何违约利息,在公司根据本条款将拟议的付款通知受托人后,受托人应认为这种付款方式是切实可行的。
除非董事会决议或一份或多份补充契约中另有规定,以根据本协议第2.01节确定任何系列证券的条款,本节中针对一系列证券使用的术语“常规记录日期”并且该系列的任何利息支付日期应指根据本协议第2.01节为该系列确定的利息支付日期应发生的月份之前的一个月的第十五天,如果该利息支付日期是一个月的第一天,或根据本协议第2.01节为该系列确定的利息支付日期应发生的月份的第一天,如果该利息支付日期是一个月的第十五天,无论该日期是否为工作日。
| 8 |
在不违反本节前述规定的前提下,在转让或交换或代替该系列的任何其他证券时,根据本契约交付的一系列证券中的每项证券均应享有应计和未付利息以及应计利息的权利,由这样的其他安全装置所携带的。
第2.04节执行和验证。
证券应由公司的一名高级职员代表公司签署。签名可以采用手工签名或传真签名的形式。
公司可以使用(在执行时)担任高级职员的任何人的传真签名,即使在证券须予认证及交付或处置之时,该人已不再是本公司的高级人员。证券可能包含法律,证券交易所规则或惯例所要求的符号,图例或背书。每种证券的日期均应为受托人对其进行认证的日期。
在受托人的授权签字人或认证代理人进行手动认证之前,证券无效。该签名应是确凿的证据,证明如此认证的证券已根据本协议进行了适当的认证和交付,并且持有人有权享有本契约的利益。在执行和交付本契约后的任何时间和时间,公司可以将公司执行的任何系列的证券交付给受托人以进行认证,并附上公司的书面命令以进行此类证券的认证和交付,由高级职员签署,受托人应根据该书面命令认证并交付此类证券。
在根据本契约首次发行证券后的任何时间,公司向受托人交付任何此类认证命令后,应向受托人提供,并且(根据《信托契约》第315(a)至315(d)条的规定))应受到充分保护,(1)律师的意见或信赖信,以及(2)高级职员的证书,说明执行,认证和交付此类证券的所有先决条件均符合本契约的规定。
如果根据本契约发行的此类证券将以受托人无法合理接受的方式影响受托人在证券和本契约或其他方面的权利,义务或豁免,则无需受托人对此类证券进行身份验证。
第2.05节转移和交换的登记。
(a)任何系列的证券可在为此目的而指定的公司办事处或代理机构出示后,以相同的本金总额交换该系列的授权面额的其他证券,支付一笔足以支付与此有关的任何税款或其他政府费用的款项后,均按本节的规定支付。就如此交回交换的任何证券而言,公司应执行,受托人应进行认证,该办公室或机构应交付进行交换的证券持有人有权收取的同一系列的证券,轴承数量不是同时突出的。
(b)公司应在其为此目的指定的办公室或机构中保存或安排保存一份或多份登记册(以下简称“证券登记册”),其中应遵守公司规定的合理规定,公司应按照本条规定对证券和证券转让进行登记,并在所有合理时间开放供受托人检查。按照本协议的规定,为登记证券和转让证券而设立的证券登记官应根据董事会决议或补充契约的授权任命(“证券登记官”)。
| 9 |
在为此目的指定的公司办事处或代理机构移交任何证券后,公司应执行,受托人应进行认证,该办公室或机构应以受让人的名义交付与所提供的证券相同系列的新证券或证券,本金总额相同。
公司最初任命受托人为每个系列证券的证券登记官。
根据本节的规定,为交换或转让登记而提交或交出的所有证券,应(如果公司或证券登记官有此要求)附上一份或多份书面转让文书,其形式应使公司或证券登记官满意,由注册持有人或该持有人的正式授权的律师以书面形式正式签署。
(c)除非根据董事会决议根据第2.01节规定,并在高级职员证书中规定,或在补充本契约的一份或多份契约中规定,否则证券转让的任何交换或登记均不收取服务费,或在部分赎回任何系列或回购,转换或交换少于证券本金总额的情况下发行新证券,但公司可能要求支付足以支付与此有关的任何税款或其他政府费用的款项,除根据第2.06节,第3.03(b)节和第9.04节进行的交易外,不涉及任何转让。
(d)公司及证券登记官无须(i)发出,在发出赎回通知之日前15天开始营业之日起的期间内,交换或登记任何证券的转让,赎回金额低于同一系列所有未偿还证券的金额并在发送之日营业时间结束时结束,也不登记任何系列或其任何部分的证券的转让或交换,要求赎回或交出以进行回购,但未有效撤回,(视属何情况而定)部分赎回或未交回以供购回的任何该等证券的未赎回部分除外。就任何全球证券而言,第2.05节的规定均受本协议第2.11节的约束。
受托人没有义务或义务监督,确定或查询关于遵守根据本契约或适用法律对任何证券的任何权益转让(包括保存参与者之间或之间的任何转让)施加的任何转让限制或任何全球证券权益的实益拥有人),但要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据,并在本契约的条款明确要求的情况下交付,并对其进行检查,以确定其实质上符合本协议的明确要求。
第2.06节临时证券。
在准备任何系列的最终证券之前, 公司可以执行, 受托人须认证及交付, 临时证券(印刷, 平版印刷或打字)的任何授权面额。此类临时证券实质上应以最终证券的形式代替其发行, 但有了这样的疏漏, 临时证券的适当插入和变更, 一切由公司决定.任何系列的每个临时证券均应由公司执行,并由受托人以相同的条件和基本相同的方式进行认证, 同样的效果, 作为该系列的最终证券。在没有不必要的延误的情况下,本公司将执行并提供该系列的最终证券,因此,可以交出该系列的任何或所有临时证券作为交换(不向证券持有人收取费用), 在为此目的而指定的公司的办公室或代理机构, 并且受托人应进行认证,并且该办公室或机构应交付等量的该系列最终证券的本金总额作为交换,以换取该临时证券, 除非本公司通知受托人,在本公司另行通知之前,不需要执行和提供最终证券。在这样交换之前, “该系列的临时证券应享有与根据本契约认证和交付的该系列的最终证券相同的利益。,
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第2.07节残缺,毁坏,丢失或被盗的证券。
如果任何临时的或确定的担保将被毁损或被销毁, 丢失或被盗, 公司(以下一次判决为准)应执行, 并应公司的要求,受托人(如前述)应认证并交付, 同一系列的新证券, 上面写着一个并不是同时突出的数字, 作为交换和替代受损的证券, 或者代替和替代被破坏的安全, 丢失或被盗。在每种情况下,替代担保的申请人应向公司和受托人提供他们可能要求的担保或弥偿,以使他们各自无害, 而且, 在每一次毁灭的情况下, 损失或盗窃, 申请人还应向公司和受托人提供令其满意的销毁证据, 申请人的证券及其所有权的损失或被盗。受托人可以对任何此类替代证券进行身份验证,并在公司任何高级管理人员的书面请求或授权下交付该证券。发行任何替代证券后, “公司可以要求支付一笔足以支付与此有关的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用(包括受托人的费用和支出)的款项,
已到期或即将到期的证券被毁损或被毁损、丢失或被盗的,公司可以代为发行替代证券,如果要求付款的申请人应向公司和受托人提供他们为使其无害而可能需要的担保或弥偿,则应支付或授权支付该担保或弥偿(除非在残缺证券的情况下,不退还该担保或弥偿),并且,在发生破坏的情况下,损失或盗窃,使公司和受托人满意的证据,证明该证券及其所有权的破坏,损失或盗窃。
根据本节规定发行的每一份替代证券都将构成公司的一项额外合同义务,无论是否应在任何时候找到被损坏,毁坏,丢失或被盗的证券,或由任何人强制执行,并有权与根据本协议正式发行的同一系列的任何和所有其他证券平等地按比例享有本契约的所有利益。所有证券应在以下明确条件下持有和拥有:上述规定在替换或支付残缺,毁坏,丢失或被盗的证券方面具有排他性,并应排除(在合法的范围内)任何和所有其他权利或补救措施,即使有任何法律或法规存在或颁布了相反的关于替换或支付流通票据或其他证券,而无需交出。
第2.08节取消。
所有为支付目的而交出的证券, 救赎, 回购, 交换, 转让或转换的登记, 如果交还给公司或任何付款代理人(或任何其他适用的代理人), 交付给受托人注销, 或者, 如果移交给受托人, 将被其取消, 除非本契约的任何规定明确要求或允许,否则不得发行证券代替证券。应公司在该等移交时的要求, 受托人应当将其持有的已注销证券交付公司。在没有此类请求的情况下,受托人可以按照其标准程序处置已注销的证券,并向公司交付处置证书。如果公司应以其他方式获得任何证券, 然而, “此类收购不应作为对此类证券所代表的债务的赎回或清偿,除非且直到将其交付给受托人以注销。,
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第2.09节契约的利益。
本契约或证券中的任何明示或暗示的内容,均不得给予或解释为给予除本契约各方和证券持有人以外的任何人根据本契约或与本契约有关的任何法律或衡平法权利,救济或索赔,或根据本协议所载的任何契约,条件或规定;所有此类契约,条件和规定仅为本协议各方和证券持有人的利益。
第2.10节认证代理。
只要任何系列的任何证券仍未偿还,就可以为受托人有权任命的任何或所有此类系列的证券提供认证代理。该认证代理人应被授权代表受托人对交换时发行的该系列证券进行认证, 转让或部分赎回, 回购或转换, 如此认证的证券将有权享有本契约的利益,并且对于所有目的而言都是有效的和强制性的,就好像由受托人根据本协议进行认证一样。本契约中对受托人对证券的认证的所有引用均应视为包括由认证代理对该系列证券的认证。每个认证代理人应为公司所接受,并应是一家拥有合并资本和盈余的公司, 正如最近的报告或由它确定的那样, 根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律,足以开展信托业务, 并且根据此类法律授权进行此类业务,并受到联邦或州当局的监督或审查。如果在任何时候,任何认证代理都将不再符合这些规定的资格, “它将立即辞职。,
任何认证代理人可以在任何时候通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时(并应公司的要求)通过向认证代理人和公司发出书面终止通知,终止任何认证代理人的代理。在任何认证代理人辞职,终止或资格终止时,受托人可以任命公司可接受的合格的继任认证代理人。任何继任的认证代理人在接受其在本协议项下的任命后,应被授予其前任在本协议项下的所有权利,权力和义务,就好像最初根据本协议被指定为认证代理人一样。
第2.11节全球证券。
(a)如果公司应根据第2.01节确定特定系列的证券将作为全球证券发行,则公司应执行,受托人应根据第2.04节对(i)代表的全球证券进行认证和交付,并应以等于该系列所有未偿还证券的本金总额的金额计价,应以保存人或其代名人的名义注册,应由受托人交付给保存人,或根据保存人的指示(或如果保存人指定受托人为其保管人,则由受托人保留),和应具有以下含义的图例:“除契约第2.11节另有规定外,本证券可以全部转让,但不能部分转让,仅限于保存人的另一名代名人或继任保存人或该继任保存人的一名代名人。”
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(b)尽管有第2.05节的规定,一个系列的全球证券可以全部(但不是部分)以第2.05节规定的方式仅转让给该系列的保存人的另一名代名人,或由公司选择或批准的该系列的继任保存人,或该继任保存人的代名人。
(c)如果一系列证券的保管人在任何时候通知公司,它不愿意或无法继续担任该系列证券的保管人,或如果在任何时候,该系列的保管人不再根据《交易法》进行注册或信誉良好, 或其他适用的法规或规定, 并且在公司收到此类通知或意识到此类情况后的90天内,公司未指定该系列的后续保存人, 视情况而定, 或者,如果发生了违约事件并仍在继续,并且公司已收到保存人或受托人的请求, 第2.11节将不再适用于该系列证券,公司将执行, 并遵守第2.04节的规定, 受托人将以无息票的最终注册形式认证并交付该系列证券, 以授权的面额, 并且本金总额等于该系列的全球证券的本金,以换取该全球证券。另外, 本公司可随时决定,任何系列的证券将不再由全球证券代表,并且第2.11节的规定将不再适用于该系列的证券。在这种情况下,公司将执行并, 在遵守第2.04节的前提下, 受托人, 在收到证明公司做出此决定的高级职员证书后, 将以无息票的最终注册形式认证并交付该系列证券, 以授权的面额, 并且本金总额等于该系列的全球证券的本金,以换取该全球证券。在以无息票的最终注册形式将全球证券交换为此类证券时, 以授权的面额, 全球证券应由受托人取消。根据第2.11(c)节以交换全球证券的最终注册形式发行的此类证券,应以保存人的名义和授权面额进行注册, 根据其直接或间接参与者或其他方面的指示, 应指示受托人。受托人应将该证券交付保管人,以交付以其名义登记该证券的人。,
第2.12节CUSIP编号。
公司在发行证券时可以使用“CUSIP”号(如果当时普遍使用的话),如果是,受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”编号,以方便证券持有人;但任何此类通知均可声明对于打印在证券上或包含在任何赎回通知中的数字的正确性,不作任何陈述,并且只能依赖打印在证券上的其他识别要素,而任何该等赎回不得受该等数字的任何欠妥之处或遗漏所影响。公司将立即将“CUSIP”编号的任何更改通知受托人。
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第3条
赎回证券和偿债基金规定
第3.01节赎回。
本公司可以在本协议第2.01节规定的日期和之后,并按照为该系列确定的条款,赎回根据本协议发行的任何系列的证券。
第3.02节赎回通知。
(a)如公司意欲行使该项权利以赎回全部或, 视情况而定, 根据本公司根据本协议第2.01节为自己保留的任何权利,任何系列的证券的一部分, 公司应, 或须促使受托人, 将赎回通知给要通过邮寄方式赎回的该系列证券的持有人(或以簿记形式持有的任何全球证券), 根据保存人的适用程序通过电子邮件), 在确定赎回该系列证券的日期之前不少于30天且不超过90天的赎回通知, 除非要赎回的证券中规定了较短的期限。以本文提供的方式邮寄的任何通知均应最终推定为已适当发出, 登记持有人是否收到通知。在任何情况下, 未及时向指定全部或部分赎回的任何系列的任何证券的持有人发出此类通知, 或通知中的任何缺陷, 不得影响赎回该系列或任何其他系列的任何其他证券的程序的有效性。如果在此类证券的条款或本契约其他条款规定的对此类赎回的任何限制到期之前赎回证券, “公司应向受托人提供高级职员证书,证明其遵守了任何此类限制。,
每份赎回通知应注明要赎回的证券(包括CUSIP编号(如果有的话)),指定赎回的固定日期以及赎回该系列证券的赎回价格,并须述明,待赎回的该等证券的赎回价格,将于该等证券呈报及交回时,在该公司的办事处或代理机构支付,而该等证券于指定赎回日期的应计利息,将按上述通知所指明的方式支付,从上述日期起和之后,利息将停止累计,并且赎回是从偿债基金(如果是这样的话)。如果要赎回的证券少于一个系列的所有证券,则在发给要部分赎回该系列证券的持有人的通知中应指明要赎回的特定证券。
如任何证券只须部分赎回,则与该证券有关的通知须述明该证券须赎回的本金部分,并须述明在赎回日期及之后,在该证券交回时,将发行本金等于其未赎回部分的新证券或该系列证券。
(b)如须赎回的证券少于一系列的全部证券, 公司应在确定的赎回日期之前,就要赎回的系列证券的本金总额至少提前45天通知受托人(除非受托人对较短的通知感到满意), 并据此选择赎回的证券, 通过抽签, 按比例计算, 或以本公司酌情认为适当及公平的其他方式可以规定选择面值大于1,000美元的此类证券的本金的一部分(等于1,000美元(1,000美元)或其整数倍), 赎回的证券,并应在赎回后立即以书面形式通知本公司赎回证券的数量, 全部或部分地。该公司可能, 如果并无论何时应作出这样的选择, 通过交付由一名官员代表其签署的指示, 指示受托人或任何付款代理人赎回特定系列的全部或任何部分证券,并以本节规定的方式发出赎回通知, 该通知应以受托人或该付款代理人认为可取的公司名称或其自己的名称发出。在受托人或任何此类付款代理人发出赎回通知的任何情况下, 公司须交付或安排交付予, 或允许留在, 受托人或该付款代理人, 视情况而定, 这样的安全记录, 汇款簿或其他记录, 或适当的副本或摘录, 足以使受托人或该付款代理人能够通过邮件发出本节规定可能要求的任何通知。,
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第3.03节赎回时付款。
(a)如发出赎回通知已按上述规定完成, 该通知中指定要赎回的证券或该系列证券的一部分,应在该通知中规定的日期和地点以适用的赎回价格到期并支付, 加上应计利息, 但不包括, 该等证券或该部分证券的固定赎回日期及利息,应于该固定赎回日期及之后停止累计, 除非本公司不应就任何该等证券或其部分支付该赎回价格及应计利息。在通知书所指明的付款地点,于指定赎回日期当日或之后出示及交回该等证券, 该证券应按该系列适用的赎回价格支付和赎回, 连同由此产生的利息, 但不包括, 确定的赎回日期(但如果确定的赎回日期是付息日, 根据第2.03条,在该日期支付的利息分期付款应在适用的记录日期营业时间结束时支付给注册持有人。,
(b)在出示仅部分赎回的该系列证券后,公司应执行该证券,受托人应进行认证,出示该证券的办公室或机构应将其交付给证券持有人,费用由公司承担,同一系列授权面额的新证券,其本金等于所提供证券的未赎回部分。
第3.04节偿债基金。
第3.04、3.05和3.06节的规定应适用于用于一系列证券的任何偿债基金,除非第2.01节针对该系列证券另有规定。
任何系列的证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中称为“强制性偿债基金付款”,超过任何系列的证券条款规定的最低金额的任何付款在本文中称为“可选的偿债基金付款”。如果任何系列的证券条款有规定,则任何偿债基金付款的现金金额可能会按照第3.05节的规定减少。每次偿债基金付款应适用于赎回该系列证券条款规定的任何系列的证券。
第3.05节偿债基金支付证券的满意度。
公司(i)可以交付一系列未偿还的证券,并且可以申请为一系列的信用证券已根据该证券的条款在公司选择时赎回,或根据该证券的条款通过适用允许的可选偿债基金付款赎回,在每种情况下,均满足根据该系列的条款规定的该系列证券的条款所要求的与该系列证券有关的任何偿债基金付款的全部或任何部分,但该等证券先前并无如此记入贷方。受托人应为此目的以该证券中指定的赎回价格接收该证券并将其贷记入贷方,以通过运营偿债基金进行赎回,并应相应减少该偿债基金的付款金额。
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第3.06节赎回偿债基金的证券。
任何系列证券的每个偿债基金支付日之前不少于45天(除非受托人满意较短的期限), 该公司将向受托人提供一份高级职员证书,根据该系列的条款,该证书将指定该系列的下一笔后续偿债基金付款的金额, 其中的一部分, 如果有的话, 通过根据第3.05节交付和贷记该系列证券以及此类贷记的基础来满足这一要求, 连同该等人员的证书, 将如此交付的任何证券交付给受托人。在每个偿债基金支付日之前不少于30天,应按照第3.02节规定的方式选择在该偿债基金支付日赎回的证券而公司须安排以公司的名义并由公司承担费用,按第3.02条所规定的方式发出赎回通知。该等通知已妥为发出, 赎回此类证券应按照第3.03节中规定的条款和方式进行。,
第4条
契约
第4.01节支付本金,保险费和利息。
本公司将按时支付或促使支付本金(和保险费, (如果有的话)以及该系列证券在时间和地点以及以本文提供的并针对此类证券建立的方式获得的利息。证券本金的支付可以在本协议规定的时间进行,并通过美元支票对此类证券进行确定,该美元支票开具并邮寄到有权获得该证券的证券持有人的地址,该地址应出现在证券登记簿中, 或者美元电汇到, 美元帐户,如果该证券持有人应在相关付款日期前15天内向受托人提供电汇指示。证券的利息支付可以在本协议规定的时间进行,并通过邮寄到有权获得该证券的证券持有人的地址的美元支票就该证券建立,该地址应出现在证券登记册中, 或者美元电汇到, “如果该证券持有人应在相关付款日期前15天内以书面形式向证券登记官和受托人提供电汇指示,则为美元帐户。,
第4.02节办公室或代理机构的维护。
只要任何一系列的证券仍未偿还, 本公司同意按照本第4.02节的规定,就每个此类系列以及可能指定的其他地点设立办事处或代理机构, 凡(i)该系列证券可供出示以作付款, 该系列证券可按上述规定提交,以进行转让和交换的登记, 就该系列证券及本契约向本公司发出或向本公司发出或向本公司发出的通知及要求, 该职位或代理机构的指定将继续进行,直到公司应, 由授权签署高级职员证书的任何官员签署并交付给受托人的书面通知, 为此目的或其中任何目的指定其他办公室或机构。如果公司在任何时候未能维持任何此类要求的办公室或代理机构,或者未能向受托人提供其地址, 这样的演讲, 通知和要求可以在受托人的公司信托办公室发出或送达, 本公司特此指定受托人为其代理人,以接收所有此类演示文稿, 通知和要求。“公司最初指定受托人的公司信托办公室作为其证券的付款代理人。,
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第4.03节支付代理。
(a)如果公司应为所有或任何系列的证券指定一个或多个付款代理人(受托人除外),则公司将促使每个付款代理人执行并向受托人交付该代理人应与受托人达成协议的文书,在遵守本节规定的前提下:
(1)该公司将持有其作为该代理人持有的所有款项,以支付本金(及保费,(如果有的话)或该系列证券的利息(无论该金额是由公司还是该证券的任何其他债务人支付给它的),以使有权获得该系列证券的人受益;
(2)当公司(或该等证券的任何其他债务人)未能支付该系列证券的本金(及溢价(如有的话))或利息时,该公司将通知受托人该系列证券的本金(及溢价(如有的话))应予支付;
(3)在上述(a)(2)段所提述的任何失败持续期间的任何时间,应受托人的书面要求,该公司将立即向受托人支付由该付款代理人以信托方式持有的所有款项;及
(4)它将履行本契约中规定的付款代理人的所有其他职责。
(b)如公司须就该等证券的任何系列担任其本身的付款代理人, 将于(及保费)的本金的每个到期日或之前, (如果有)或该系列证券的利息, 搁置, 将一笔足以支付本金(和保险费)的款项分开并以信托方式持有,以使有权获得该款项的人受益, (如果有的话)或该系列证券到期的利息,直到将这些款项支付给这些人或按本协议规定以其他方式处置为止,并将立即将此类行动通知受托人, 或任何未能(由其或此类证券的任何其他债务人)采取此类行动。每当公司应为任何系列的证券拥有一个或多个付款代理人时, 它会, 在(和保费, (如果有)或该系列任何证券的利息, 向付款代理人存入一笔足以支付本金(和保险费, (如有的话)或到期的利息, 为有权获得该委托人的人的利益而以信托方式持有的款项, 保险费或利息, 并且(除非该付款代理人是受托人),公司将立即将此行动或未采取行动通知受托人。,
(c)即使本条另有规定,(i)本条所规定的以信托方式持有款项的协议,须受第11.05条条文规限,而公司可随时,为了获得本契约的满足和解除,或出于任何其他目的,向受托人支付或指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项,受托人持有的款项,其条款和条件与公司或该付款代理人持有该款项的条款和条件相同;并且,在公司或任何付款代理人向受托人付款后,公司或该付款代理人应免除与该款项有关的所有其他责任。
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第4.04节受托人职位空缺的任命。
公司在必要时,为避免或填补受托人职位的空缺,将按照第7.10节规定的方式任命一名受托人,以便在任何时候都应有一名受托人。
第5条
公司和受托人的证券持有人名单和报告
第5.01节公司应提供受托人的姓名和地址的证券持有人。
公司将在每个常规记录日期(定义见第2.03节)之后的15天内,以受托人可能合理要求的形式,向受托人(A)提供或安排向受托人(A)提供一份清单,截至该常规记录日期,各系列证券的持有人的姓名和地址,但公司没有义务在任何时候提供或促使提供该清单该名单在任何方面均不得与公司向受托人提供的最新名单有任何不同,并且(b)在公司收到任何此类请求后30天内受托人可能以书面形式要求的其他时间,在提供该清单之前不超过15天的日期提供类似形式和内容的清单;但是,前提是,在这两种情况下,对于受托人应为证券登记官的任何系列,都不需要提供此类清单。
第5.02节信息的保存;与证券持有人的通信。
(a)受托人须以合理切实可行的现行格式保存,根据第5.01节的规定提供给它的最新清单中所载的有关证券持有人姓名和地址的所有信息以及有关姓名的所有信息以及受托人以证券登记官的身份(如果以该身份行事)收到的证券持有人的地址。
(b)受托人可在接获如此提供的新名单后,销毁按第5.01条的规定向其提供的任何名单。
(c)证券持有人可以按照《信托契约法》第312(b)节的规定,就其在本契约或证券下的权利与其他证券持有人进行沟通,并且,与任何此类沟通有关,受托人应根据《信托契约法》第312(b)条的规定履行《信托契约法》第312(b)条规定的义务。
第5.03节公司的报告。
(a)公司将始终遵守《信托契约法》第314(a)条。公司承诺并同意在30天内向受托人提供(可以通过电子邮件交付), 在公司向委员会提交同样的文件后, 年度报告和信息的副本, 公司必须根据《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交的文件和其他报告(或委员会根据规则和法规不时规定的上述任何部分的副本);规定, 然而, 公司无需向受托人交付向委员会提交的任何信函或公司寻求并获得委员会保密处理的任何材料;并进一步提供, 只要该公司提交的这类文件可以在欧盟委员会的电子数据收集平台上获得, 分析和检索系统, 或任何后续系统, 为此目的,此类备案应被视为已提交给受托人,而无需公司采取任何进一步行动。为免生疑问, 该公司未能提交年度报告, “在委员会规定的期限内向委员会提供的信息和其他报告,不应被视为违反第5.03节的规定。,
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(b)根据第5.03条向受托人交付报告,信息和文件仅供参考,该信息和受托人收到前述信息不构成对其中包含的任何信息的建设性通知,或可从其中包含的信息中确定,包括公司是否遵守了其中的任何约定(受托人有权完全依赖高级职员证书)。受托人没有义务检查交付给受托人或通过EDGAR提交给委员会的任何此类报告,信息或文件,以确保遵守本契约的规定,或确定其中包含的信息或声明的正确性或其他方面。受托人没有任何责任或义务来确定或确定是否已向EDGAR委员会(或任何后续系统)提交了上述参考文件。
第5.04节受托人的报告。
(a)如果《信托契约法》第313(a)条要求,受托人应在每年5月1日之后的六十(60)天内,向证券持有人发送一份日期为5月1日的简要报告,该报告符合《信托契约法》第313(a)条的规定。
(b)受托人应遵守《信托契约法》第313(b)和313(c)条的规定。
(c)在将该等报告转交证券持有人时,受托人须将每份该等报告的副本送交公司、任何证券在其上上市的各证券交易所(如已如此上市)及监察委员会存档。当任何证券在任何证券交易所上市时,本公司同意通知受托人。
第6条
受托人和证券持有人对违约事件的补救措施
第6.01节违约事件。
(a)每当本文针对特定系列的证券使用“违约事件”时,“违约事件”是指已经发生并持续发生的以下任何一个或多个事件:
(1)本公司拖欠支付该系列任何证券的任何分期利息,而该分期利息是在该系列证券到期应付时支付的,而该拖欠支付持续90天;但如有上述情况,本公司根据本协议补充的任何契约的条款有效延长利息支付期,不构成为此目的支付利息的违约;
(2)该系列任何证券的本金(或溢价(如有的话))在到期时或到期时,不论到期时、赎回时、声明或其他方式,公司均不会就该系列证券支付本金(或溢价(如有的话)),或就该系列建立的任何沉没基金或类似基金所要求的任何付款;但是,根据本协议补充的任何契约的条款有效延长此类证券的到期日,不构成对本金或溢价(如有)的违约支付;
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(3)公司未能遵守或履行与本契约所载的该系列有关的任何其他契约或协议,或根据本协议第2.01节就该系列证券以其他方式建立的契约或协议(契约或协议除外)仅为该系列以外的一个或多个系列的证券的利益而明确包含在本契约中),自书面通知此类失败之日起90天内,要求对该通知进行补救,并声明该通知是本协议项下的“违约通知”,应由受托人通过挂号或挂号信发给公司,或由该系列证券的持有人向本公司及受托人提供该系列证券在当时未偿还的至少25%的本金;
(4)根据任何破产法或在任何破产法的含义范围内的公司(i)启动自愿案件,(ii)同意在非自愿案件中输入针对其的救济令,同意为其或为其全部或基本上全部财产委任一名保管人,或为其债权人的利益作出一般转让;或
(5)具有管辖权的法院根据任何破产法下达命令,该命令(i)是在非自愿情况下针对公司的救济,为公司的全部或几乎全部财产任命一名保管人,或命令公司清算,该命令或法令仍未生效,有效期为90天。
(b)在每种情况下(上述第(4)条或第(5)条所指明的违约事件除外), 除非该系列所有证券的本金已到期应付, 受托人或持有该系列证券本金总额不少于25%的持有人,然后在本协议项下未偿还, 通过书面通知公司(以及此类证券持有人向受托人发出的通知), 可申报本金(及保费, 如果有的话, 上)以及该系列所有证券的应计和未付利息,应立即到期并应支付, 而一经作出任何该等声明,该等声明即成为并须立即到期及须予支付。如果发生上述第(4)款或第(5)款规定的违约事件, “该系列所有证券的本金以及应计和未付利息应自动立即到期并支付,而无需受托人或证券持有人作出任何声明或采取任何其他行动。,
(c)在本金(及保费)到期后的任何时间, 如果有的话, 以及该系列证券的应计和未付利息应已宣布为到期应付, 以及在任何关于支付应付款项的判决或法令获得或按以下规定入账之前, 该系列证券的本金总额的多数持有人,然后在本协议项下未偿还, 以书面形式通知公司和受托人, 在以下情况下,可以撤销并废除该声明及其后果:(i)公司已向受托人支付或存入一笔足以支付该系列所有证券的所有到期分期利息和(和溢价, 如果有的话, (在)该系列的任何和所有证券中,应以加速方式以外的方式到期(本金和溢价的利息, 如果有的话, 而且, 在此种付款根据适用法律可强制执行的范围内, 逾期未付利息时, 以该系列证券中所表示的年利率,直至该付款或存款之日为止),以及根据第7.06条应支付给受托人的金额, 和该系列契约下的任何和所有违约事件, 除了不支付本金(和保险费, 如果有的话, 上)以及该系列证券的应计和未付利息,而这些利息应按其条款未到期, 应已按照第6.06节的规定进行了补救或放弃。,
此种撤销和废止不得延伸至或影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。
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(d)如受托人已着手强制执行与该公司的证券有关的任何权利由于该撤销或废止或任何其他原因,或由于对受托人不利的决定,本契约下的该系列和此类程序应已终止或放弃,然后在每种情况下,均应在此类程序中做出任何决定,公司和受托人应分别恢复其在本协议项下的原有地位和权利,并且公司和受托人的所有权利,救济和权力应继续存在,就好像没有采取任何此类程序一样。
第6.02节债务的收集和由受托人执行的诉讼。
(a)公司承诺(i)如该公司拖欠支付任何一系列证券的任何分期利息, 或就该系列建立的任何沉没基金或类似基金所要求的任何付款, 且该违约行为应持续90天, 如该公司未能支付本金(或保费), 如果有的话, 在)系列证券中的任何一种,当该系列证券到期并应支付时, 无论是在一系列证券到期时,还是在赎回时,还是在声明时或其他情况下, 在受托人的要求下, 公司将支付给受托人, 为了该系列证券的持有人的利益, 所有这些证券的本金(和溢价)到期应付的全部金额, (如果有的话)或利息, 或者两者都有, 视情况而定, 包括逾期本金(和保险费)的利息, (如果有的话),并且(在适用法律可强制执行的范围内)按该系列证券所表示的年利率分期支付逾期利息;和, 除此之外, 应足以支付托收费用和开支的进一步款项, 以及根据第7.06条应支付给受托人的款项,
(b)如公司在该要求下没有立即支付该等款项,则受托人以其本身的名义并以明示信托的受托人的身分,有权并有权根据法律或衡平法提起任何诉讼或程序,以收取如此到期和未支付的款项,并可以起诉任何此类诉讼或进行判决或最终法令,并可对本公司或其他债务人的证券强制执行任何该等判决或最终命令该系列,并收取根据法律或衡平法规定的方式从公司或该系列证券的其他债务人的财产(无论位于何处)中支付的款项。
(c)如属破产管理, 无力偿债, 清算, 破产, 重组, 重新调整, 安排, 影响公司的组成或司法程序, 或其债权人或财产, 受托人有权介入该等法律程序,并在其中采取任何行动。法院可能允许的,并且(除法律另有规定外)有权提交为使受托人提出索赔而必要或可取的索赔证明和其他文件和文件以及该系列证券的持有人,该系列证券允许公司根据契约在提起该诉讼之日到期应付的全部金额,以及公司在该日期之后可能到期应付的任何额外金额, 并收取任何款项或其他就任何该等申索而须支付或交付的财产, 并在扣除根据第7.06条须支付予受托人的款额后,将该等款项分发;及任何接管人, 破产或重组中的受让人或受托人在此获得该系列证券的每个持有人的授权,以向受托人支付此类款项, 而且, 如果受托人应同意直接向此类证券持有人支付此类款项, 向受托人支付根据第7.06条应支付的任何款项,
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(d)受托人可在不管有任何该等证券的情况下,强制执行根据本契约或根据就该系列证券确立的任何条款提出诉讼和主张债权的所有权利,或在与之相关的任何审判或其他程序中出示,以及受托人提起的任何此类诉讼或程序,均应以其本人的名义作为明示信托的受托人提起,任何判决的追回均应,在根据第7.06条规定向受托人支付任何款项后,应为该系列证券的持有人的应享利益。
如果发生本协议项下的违约事件,受托人可自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行本契约赋予其的权利,以保护和执行任何此类权利,无论是在法律上,还是在衡平法上,还是在破产或其他情况下,无论是为了具体执行契约中包含的任何契约或协议,还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力,或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。
本协议中的任何内容均不得视为授权受托人代表任何证券持有人授权或同意或接受或采用任何重组,安排的计划,影响该系列证券或其任何证券持有人的权利的调整或组成,或授权受托人在任何此类程序中就任何证券持有人的索赔进行表决。
第6.03节收集的资金的应用。
受托人根据本条就某一特定系列证券收取的任何款项,应按以下顺序在受托人确定的日期或以下日期应用,如果这些款项是由于本金(或溢价)而分配的,(如果有的话)或利息,在出示该系列的证券时,并在其上注明付款(如果仅部分支付),并在全额支付时退还:
第一:支付托收的费用和开支以及根据第7.06条应支付给受托人的所有款项;
第二:支付该系列证券的本金(和溢价(如果有的话))和利息的到期未付金额,就该系列证券收取的本金(和溢价,如果有的话)和利息是按比例收取的,没有任何优先权或优先权,根据该等证券的到期应付本金(及溢价(如有的话))及利息;及
第三:支付剩余的(如果有的话)给公司或任何其他合法有权获得的人。
第6.04节对诉讼的限制。
任何系列的任何证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何规定提起任何诉讼, 就本契约或任命接管人或受托人而在衡平法或法律上采取的行动或程序, 或本协议项下的任何其他补救措施, 除非(i)该证券持有人先前应已就该系列证券的违约事件及其持续时间向受托人发出书面通知,指明该违约事件, 正如上文所规定的那样;持有该系列证券本金总额不少于25%且当时未偿还的持有人应已向受托人提出书面请求,以提起该诉讼, 在本协议项下以自己的名义作为受托人提起诉讼或进行诉讼;此类证券持有人或证券持有人应已向受托人提供了对其满意的补偿,以补偿其费用, (四)受托人收到该通知后90天内, 要求和提供赔偿, 应未提起任何此类诉讼, 诉讼或程序,以及(v)在该90天内, “持有该系列证券本金多数的人不会向受托人发出与请求不一致的指示。,
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尽管本文中有任何与本契约相反的规定或任何其他规定, 任何证券的任何持有人收取本金(和保险费, (如果有的话)和该证券的利息, 正如其中所规定的, 在该证券所表示的相应到期日(或在赎回的情况下, 在赎回日期), 或提起诉讼,要求在上述日期或赎回日期或之后强制执行任何此类付款, 未经该持有人的同意,且接受本协议项下的担保是明确理解的,则不应受到损害或影响, 该系列每种证券的接受者和持有人与其他每种接受者和持有人以及受托人的意图和约定, 该系列证券的一个或多个持有人均无权凭借或利用本契约的任何规定以任何方式影响, 扰乱或损害任何其他此类证券的持有人的权利, 或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权, 或执行本契约下的任何权利, 除按照本协议规定的方式和同等条件外, 该系列证券的所有持有人的应享共同利益。为了保护和执行本节的规定, “每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法规定的救济。,
第6.05节累积的权利和补救措施;延迟或不作为而不是放弃。
(a)除第2.07节另有规定外,本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施,应在法律允许的范围内,被视为累积性的,并且不排除受托人或证券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施,强制执行或遵守本契约中包含的或与此类证券有关的其他约定和协议。
(b)受托人或任何证券的任何持有人在前述的任何违约事件发生并持续发生时,延迟或遗漏行使任何权利或权力,并不会损害任何该等权利或权力,或应被解释为放弃任何此类违约或其中的默认;并且,在遵守第6.04节的规定的前提下,可以不时行使本条或法律赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施,并且应由受托人或证券持有人经常认为是有利的。
第6.06节证券持有人的控制。
在未偿还时任何系列证券的本金总额中占多数的持有人, 根据第8.04节确定, 有权指挥时间, 为受托人可获得的任何补救而进行任何程序的方法和地点, 或行使就该系列授予受托人的任何信托或权力;规定, 然而, 该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突,也不得使受托人全权承担个人责任。在遵守第7.01节的规定的前提下, 如果受托人真诚地应,则受托人有权拒绝遵循任何此类指示, 由受托人的一名或多名负责人员, 确定该程序是如此指示的, 在遵守《信托契约法》规定的受托人职责的前提下, 将使受托人承担个人责任,或者可能对未参与该程序的证券持有人造成不适当的损害。在受影响的未偿还时间,任何系列的证券的本金总额的多数持有人, 根据第8.04节确定, 可以代表该系列所有证券的持有人放弃本系列中包含的或根据第2.01节就该系列及其后果确立的任何契约的履行中的任何过往违约, 除拖欠支付本金外, 或者溢价, 如果有的话, 或利息, 任何证券该系列应根据该证券的条款(而不是通过加速)到期(除非该违约已得到纠正,且金额足以支付所有到期的利息和本金)而任何保费已存入受托人(根据第6.01(c)条)。在任何此类放弃后, 就本契约和公司的所有目的而言,由此涵盖的违约应被视为已得到纠正, 受托人和该系列证券的持有人应恢复其在本协议项下的原有地位和权利, 但这种放弃不应扩展到任何后续或其他违约,也不应损害由此产生的任何权利。,
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第6.07节支付工本费的承诺。
本契约的所有各方同意, 且任何证券的每一位持有人通过该持有人对其的接受应被视为已同意, 任何法院可酌情要求, 在根据本契约执行任何权利或补救措施的任何诉讼中, 或因受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动而对受托人提起的任何诉讼, 在该诉讼中的任何一方当事人提出的支付该诉讼费用的承诺, 以及该法院可酌情决定评估合理的讼费, 包括合理的律师费和开支, 对此类诉讼中的任何一方当事人, 在适当考虑该当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和诚信的情况下;但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼, 任何证券持有人提起的任何诉讼, 或一群证券持有人, 持有任何系列的未偿还证券的本金总额超过10%, 或任何证券持有人为强制执行本金(或溢价)的支付而提起的任何诉讼, (如果有)或该系列任何证券的利息, 在该证券中表示的或根据本契约确定的相应到期日或之后。,
第7条
关于受托人
第7.01节受托人的某些义务和责任。
(a)受托人,在一系列证券的违约事件发生之前,以及在该系列证券可能已发生的所有违约事件得到纠正之后,应承诺对该系列证券履行本契约中明确规定的职责,并且仅履行本契约中明确规定的职责,并且不得将针对受托人的默示契约读入本契约。如果发生了与一系列证券有关的违约事件(尚未得到纠正或放弃),则受托人应对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力,并在锻炼中使用同样程度的谨慎和技巧,就像一个谨慎的人在处理自己的事务时在这种情况下会使用或使用的一样。
(b)本契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其自身的过失行为,其自身的过失行为或其故意的不当行为的责任,但以下情况除外:
(i)在一系列证券发生违约事件之前,以及在治愈或放弃可能发生的与该系列证券有关的所有此类违约事件之后:
(a)受托人对该系列证券的职责和义务应仅由本契约的明确规定确定,除履行本契约中明确规定的职责和义务外,受托人对该系列证券不承担任何责任,并且不得将针对受托人的隐含契约或义务读入本契约;和
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(b)在受托人方面没有恶意的情况下,受托人可以就该系列证券的真实性和其中所表达的观点的正确性作出决定性的依赖,根据提供给受托人并符合本契约要求的任何证书或意见;但在根据本协议的任何规定明确要求提供给受托人的任何此类证书或意见的情况下,受托人有义务对其进行审查,以确定其是否符合本契约的要求;
受托人无须就受托人的负责人员或负责人员真诚地作出的任何判断错误,对任何证券持有人或任何其他人承担法律责任,除非须证明受托人在确定有关事实方面有疏忽;
受托人无须就所采取的任何行动承担法律责任或根据持有人的指示,在与该时间有关的未偿还时间内,任何系列的证券的本金不少于多数,真诚地被其忽略,为受托人可获得的任何补救措施进行任何程序的方法和地点,或就该系列证券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的方法和地点;
本契约中的任何规定均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费或冒险使用其自有资金或以其他方式承担个人财务责任如果有合理的理由相信,根据本契约的条款,此类资金或负债的偿还没有得到合理的保证,或者针对此类风险的适当赔偿没有得到合理的保证;
(v)受托人无须就其在本协议项下的权力或职责的履行而给予任何保证或保证;
受托人作出本契约所列事情的许可权利,不得解释为受托人的责任;及
任何受托人均不应对根据本协议就一系列证券而指定的任何其他受托人的任何作为或不作为承担任何义务或责任。
第7.02节受托人的某些权利。
除第7.01节另有规定外:
(a)受托人可最终依赖任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证书,并应在采取行动或不采取行动方面受到保护,其认为是真实的并由适当的一方或多方签署或出示的担保或其他文件或文件;
(b)本条例所述的公司的任何要求、指示、命令或要求,均须由本公司的任何获授权人员以本公司名义签署的董事会决议或文书充分证明(除非本条例已就该等决议或命令订明其他证据);
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(c)受托人可就根据本协议真诚地和信赖地采取或遭受或遗漏的任何行动,咨询律师,并咨询该律师的意见或书面建议,或在被要求时,咨询律师的任何意见应得到充分和完整的授权和保护;
(d)受托人没有义务根据本契约的规定,应任何证券持有人的要求,命令或指示,行使本契约赋予其的任何权利或权力,除非此类证券持有人应向受托人提供受托人合理接受的担保或弥偿,以抵销其中或由此产生的成本,费用和负债;但是,本协议中的任何内容均不得免除受托人的义务,当一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时,应对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力,并在他们的活动中使用同样程度的谨慎和技巧,就像一个谨慎的人在这种情况下在处理他或她自己的事务时会使用的那样;
(e)受托人不应对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任,并认为其已获授权或在本契约赋予其的酌处权或权利或权力范围内;
(f)受托人无须就任何决议所述的事实或事项进行任何调查, 证书, 声明, 乐器, 意见, 报告, 注意, 请求, 同意, 秩序, 批准, 邦德, 安全, 或其他文件或文件,或查询公司根据本契约履行其一项契约的情况, 除非持有人书面要求,否则受其影响的特定系列的未偿还证券的本金不少于多数(根据第8.04节的规定确定);提供, 然而, 如果在合理时间内向受托人支付费用, 其在进行该等调查时可能招致的开支或负债, 受托人认为, 本契约条款所提供的担保未合理地向受托人保证, 受托人可以要求受托人合理接受的担保或弥偿,以抵销此类费用, 费用或负债作为继续进行此项工作的条件。每次此类检查的合理费用应由公司支付,或, 如果由受托人支付, 应要求由公司偿还;,
(g)受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议项下的任何信托或权力,或履行本协议项下的任何职责受托人不应对根据本协议适当谨慎地指定的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽负责;
(h)在任何情况下,受托人都不应对由其无法控制的力量直接或间接引起或导致的任何未能履行或延迟履行其在本协议项下的义务的行为负责或承担责任,包括但不限于罢工,停工,事故,战争或恐怖主义行为,内部或军事干扰,核或自然灾害或天灾,以及公用事业中断,损失或故障,通信或计算机(软件和硬件)服务;据了解,受托人应采取与银行业公认做法一致的合理努力,以在实际可行的情况下尽快恢复履行;
(i)在任何情况下,受托人均不应对任何形式的特殊,间接,惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于,利润损失),无论是否已告知受托人此类损失或损害的可能性,也无论采取何种形式的诉讼;和
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(j)受托人同意接受通过不安全的电子邮件发送的根据本契约的指示或指示并采取行动, 传真传输或其他类似的不安全电子方法;提供, 然而, 该等指示或指示须由提供该等指示或指示的一方的授权代表签署。如果一方选择向受托人发出电子邮件或传真指示(或通过类似的电子方法发出的指示),并且受托人自行决定选择按照这些指示行事, 受托人对此类指示的理解应被视为具有控制权。受托人对任何损失不承担责任, 尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致,但受托人对此类指示的依赖和遵守直接或间接产生的成本或费用。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险, 包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险, 以及风险或被第三方拦截和滥用。受托人可以要求公司提供高级职员证书,其中列出了在该时间授权向受托人提供高级职员证书的个人姓名和/或高级职员的头衔, 根据本契约,公司订单和任何其他事项或指示,
(k)给予受托人的权利,特权,保护,豁免和利益,包括但不限于其获得弥偿的权利,已扩展至受托人,并应由受托人以其在本协议项下和证券项下的各种身份执行,以及每个代理人,托管人或根据本契约行事的其他人。
(l)受托人不得当作知悉任何违约或违约事件(构成未能支付利息或本金的违约事件除外),证券(如果受托人还担任此类证券的付款代理人),直到受托人应以本契约规定的方式收到书面通知或受托人的负责人员已获得实际知识为止。
第7.03节受托人不负责陈述或发行或证券。
(a)本文件及证券中所载的陈述,须视为本公司的陈述,而受托人对该陈述的正确性不承担任何责任。受托人对任何与证券销售有关的登记声明、招股说明书或任何其他文件中的任何陈述概不负责。受托人对证券的任何评级或任何评级机构的作为或不作为不承担任何责任。
(b)受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。
(c)受托人无须对公司使用或应用任何证券或该等证券的收益负责,或受托人根据本契约的任何规定或根据第2.01节确定的任何款项的使用或应用,或受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或应用。
第7.04节可以持有证券。
受托人或任何付款代理人或证券登记官以其个人或任何其他身份,可以成为证券的所有者或质权人,并具有与不是受托人,付款代理人或证券登记官时相同的权利。
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第7.05节以信托方式持有的款项。
在遵守第11.05节的规定的前提下,受托人收到的所有款项,在按照本协议的规定使用或应用之前,应以信托方式持有,以用于接收这些款项的目的,但除法律要求的范围外,无需与其他资金分开。受托人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任,除非它可能与公司同意支付利息。
第7.06节补偿和报销。
(a)公司应不时向受托人支付其在本协议项下的每一种身份的报酬,以补偿其服务,因为公司和受托人应不时以书面形式达成协议。受托人的赔偿不受任何有关明示信托的受托人的赔偿的法律的限制。公司应要求向受托人偿还其发生的所有合理的自付费用。此类费用应包括合理的补偿以及受托人的代理人和律师的费用。
(b)公司应以其在本协议项下的各种身份赔偿每位受托人的任何损失,除第7.06(c)节规定的行使或履行其权力外,其承担的责任或费用(包括为自己辩护的费用以及受托人的代理人和律师的合理补偿和费用),本契约下作为受托人或代理人的权利或义务。受托人应立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。公司应对该索赔进行抗辩,受托人应在抗辩中进行合作。受托人可以有一名独立的律师,公司应支付该律师的合理费用。公司无需支付任何未经其同意的和解费用,不得不合理地拒绝给予同意。这种赔偿应适用于受托人的高级职员,董事,雇员,股东和代理人。
(c)本公司无须就受托人或受托人的任何高级人员、董事、雇员、股东或代理人因疏忽或不诚实而招致的任何损失或法律责任偿还任何费用或作出弥偿。
(d)为确保公司在本节中的付款义务,受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产在证券之前具有留置权,但以信托方式持有以支付特定证券的本金或利息的资金或财产除外。当受托人因第6.01(4)或(5)节规定的违约事件而产生费用或提供服务时,费用(包括其律师的合理费用和支出)以及与此相关的服务补偿将构成任何破产法规定的管理费用。第7.06节的规定应在本契约终止以及受托人辞职或罢免后继续有效。
第7.07节对高级职员证书的依赖。
除第7.01节另有规定外,每当在管理本契约的规定时,受托人应认为在采取或遭受或不采取本协议项下的任何行动之前证明或确定某一事项是合理必要或可取的,在没有受托人的疏忽或恶意的情况下,该事项(除非在此明确规定了其他证据)可以被视为已由交付给受托人的高级职员证书和该证书最终证明和成立,在没有受托人的疏忽或恶意的情况下,对于受托人根据本契约的规定根据其信念采取,遭受或遗漏的任何行动,应向受托人提供充分的保证。
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第7.08节取消资格;利益冲突。
如果受托人拥有或应获得《信托契约法》第310(b)条所指的任何“利益冲突”,则受托人和公司应在所有方面遵守《信托契约法》第310(b)条的规定。
第7.09节要求公司受托人;资格。
根据本协议发行的证券,在任何时候均应有一名受托人,该受托人在任何时候均应是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司,或委员会允许担任受托人的公司或其他人,根据此类法律授权行使公司信托权力,其资本和盈余总额至少为5000万美元(合5,000万美元),并受到联邦,州,地区的监督或审查,或者是哥伦比亚特区政府。
如果该公司或其他人根据法律或上述监督或检查机构的要求至少每年发布一次情况报告,则为本节的目的,该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中规定的合并资本和盈余。本公司不得担任受托人,也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人担任受托人。如果在任何时候,受托人不再符合本节规定的资格,则受托人应立即按照第7.10节中规定的方式和效力辞职。
第7.10节辞职和免职;任命继任者。
(a)受托人或此后任命的任何继承人可随时就一个或多个系列的证券向公司和该系列的证券持有人发出书面通知,以辞职。收到此种辞职通知后, 公司应立即以书面形式就该系列证券任命继任受托人, 一式两份, 根据董事会的命令执行, 该文书的一份副本应交付给辞职受托人,一份副本应交付给继任受托人。如果在发出辞职通知后的30天内,没有继任受托人被如此任命并接受任命, 辞职受托人可以就该系列证券向任何具有管辖权的法院提出请求,要求任命继任受托人, 或该系列证券的任何证券持有人,如果是证券或证券的真正持有人至少六个月,则可以代表他本人和所有其他类似情况的人, 请求任何此类法院任命继任受托人。该法院可于该通知发出后, 如果有的话, 因为它可能认为是适当的和规定的, 任命一位继任受托人,
(b)在任何时候发生以下任何一种情况:
(i)在公司或任何已成为证券或证券的真正持有人至少6个月的证券持有人提出书面要求后,受托人不得遵守第7.08条的规定;或
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根据第7.09条的规定,受托人即不再符合资格,并在公司或任何该等证券持有人提出书面要求后,不得辞职;或
受托人丧失行动能力,或被判定破产或无力偿债,或展开自愿破产程序,或受托人或其财产的接管人须获委任或同意,或任何公职人员应负责或控制受托人或其财产或事务,以恢复,保存或清算为目的;
则在任何此种情况下,公司均可通过书面文书(一式两份,由董事会命令执行)就所有证券罢免受托人,并任命继任受托人,该票据的一份副本应交付给如此删除的受托人,一份副本应交付给继任受托人,或任何已成为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人,代表该持有人和所有其他类似情况的人,向任何有管辖权的法院提出请求,要求罢免受托人并任命继任受托人。该法院可在发出其认为适当并订明的通知(如有的话)后,随即罢免受托人并委任继任受托人。
(c)任何系列证券的本金总额在未偿还时占多数的持有人,可在任何时候通过通知受托人和公司而就该系列证券罢免受托人并可在公司的同意下为该系列任命继任受托人。
(d)根据本节的任何规定,就一系列证券而言,受托人的任何辞职或罢免以及继任受托人的任命,应在继任受托人接受第7.11条规定的任命后生效。
(e)根据本节任命的任何继任受托人可以就一个或多个系列或所有此类系列的证券任命,并且在任何时候,就任何特定系列的证券而言,只能有一个受托人。
第7.11节接受继任者的任命。
(a)如根据本条例就所有证券委任一名继任受托人,每名如此获委任的继任受托人均须签立、承认并向公司及退休受托人交付一份接受该委任的文书,因此,退休受托人的辞职或免职将生效,而该继任受托人无须作出任何进一步的作为、契据或转让,将享有退休受托人的所有权利、权力、信托及职责;但应公司或继任受托人的要求,该退休受托人在根据第7.06节的规定支付了应付给它的任何款项后,应执行并交付一份文书,将退休受托人的所有权利,权力和信托转让给该继任受托人,并应适当地转让,将该退休受托人根据本协议持有的所有财产和金钱转移并交付给该继任受托人。
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(b)如果根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列的证券任命了继任受托人, 公司, 即将退休的受托人和每个继任受托人就一个或多个系列的证券应签署并交付一份补充契约,其中每个继任受托人应接受该任命,并且(i)应包含必要或可取的规定以转移并确认, 作为回报, 每位继任受托人的所有权利, 权力, 即将退休的受托人对与该继任受托人的任命有关的一个或多个系列的证券的信托和义务, 须载有被视为必需或合意的条文,以确认所有权利, 权力, 退休受托人就该等或该等系列证券所负的信托及责任,如该退休受托人并无退休,则该信托及责任应继续归属退休受托人, 并应增加或更改本契约的任何规定,以规定或便利由一个以上的受托人管理本协议项下的信托, 应理解,本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该受托人作为同一信托的共同受托人, 每个此类受托人应是本协议项下一个或多个信托的受托人,该信托与由任何其他此类受托人管理的本协议项下的任何一个或多个信托分开,并且任何受托人均不对本协议项下任何其他受托人的任何作为或不作为负责;并且在执行和交付该补充契约后,退休受托人的辞职或免职应在其中规定的范围内生效, 对于与该继任受托人的任命有关的那个或那些系列的证券,该退休受托人对行使权利和权力或履行根据本契约赋予受托人的职责和义务没有进一步的责任, 以及每个这样的继任受托人, 不采取任何进一步行动, 契约或运输工具, 将被授予所有的权利, 权力, 退休受托人对与该继任受托人的任命有关的该系列或那些系列的证券的信托和义务;但是, 应公司或任何继任受托人的要求, 该退休受托人应适当地转让, 转移并交付给该继任受托人, 在该补充契约所设想的范围内, 该退休受托人根据本协议持有的与该继任受托人的任命有关的该系列或那些系列的证券有关的财产和金钱,
(c)应任何该等继任受托人的要求,公司须签立任何及所有文书,以更充分及肯定地归属该继任受托人并向该继任受托人确认本条(a)或(b)段所提述的所有权利、权力及信托(视属何情况而定)。
(d)任何继任受托人都不应接受其任命,除非在接受该任命时,该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。
(e)在继任受托人接受本节规定的任命后,公司应将该受托人在本协议下的继承通知发送给证券持有人。如果公司在继任受托人接受任命后十天内未发送该通知,则继任受托人应安排由公司承担费用发送该通知。
第7.12节合并,转换,合并或继承业务。
受托人可以合并或转换为或与之合并的任何公司, 或任何因合并而产生的公司, 受托人为一方的转换或合并, 或承继受托人的全部或实质上全部公司信托业务的任何法团, 包括对该契约所创建的信托的管理, 应为受托人在本协议项下的继承人, 但该法团须根据第7.08条的条文符合资格及根据第7.09条的条文符合资格, 在本协议的任何一方未执行或提交任何文件或任何进一步行动的情况下, 尽管有任何相反的规定。如任何证券已获认证, 但没有交付, 由当时在任的受托人, 任何通过合并的继任者, “转换或合并到该认证受托人可以采用这种认证,并交付经过认证的证券,其效果与该继任受托人本身已对此类证券进行了认证一样。,
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第7.13节优先收集对公司的索赔。
受托人应遵守《信托契约法》第311(a)条,但不包括《信托契约法》第311(b)条所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(a)条的规定。
第7.14节违约通知。
如果发生并继续发生任何违约事件,并且受托人的负责人员知道此类违约事件,受托人应在违约事件发生后的90天内,以《信托契约法》第313(c)条规定的方式和范围向每个证券持有人发送违约事件的通知。并且在受托人的负责人员知道该事件或受托人收到该事件的书面通知后的30天内,除非该违约事件已得到纠正;但是,前提是,除非拖欠支付任何证券的本金(或溢价(如有的话))或利息,如果并且只要受托人的负责人员真诚地确定扣留此类通知符合证券持有人的利益,则受托人在扣留此类通知时应受到保护。
第8条
关于证券持有人
第8.01节证券持有人采取行动的证据。
每当在本契约中规定,特定系列证券的本金总额的多数或指定百分比的持有人可以采取任何行动(包括提出任何要求或要求,发出任何通知,同意或放弃或采取任何其他行动),在采取任何此类行动时,该系列的多数或指定百分比的持有人已加入其中的事实,可以由该证券持有人执行的任何文书或类似期限的任何数量的文书来证明。亲自或由书面指定的代理人或代理人进行的系列。
如果公司应向任何系列的证券持有人提出任何要求, 需求, 授权, 方向, 注意, 同意, 弃权或采取其他行动, 该公司可能, 根据它的选择, 一份军官证书证明了这一点, 提前确定该系列的记录日期,以确定有权提出此类请求的证券持有人, 需求, 授权, 方向, 注意, 同意, 弃权或采取其他行动, 但公司没有义务这样做。如果这样的记录日期是固定的, 这样的要求, 需求, 授权, 方向, 注意, 同意, 在记录日期之前或之后可以放弃或采取其他行动, 但只有在记录日营业时间结束时登记在册的证券持有人才应被视为证券持有人,以确定该系列未偿还证券的必要比例的证券持有人是否已授权,同意或同意此类要求, 需求, 授权, 方向, 注意, 同意, 弃权或采取其他行动, 为此目的,该系列的未偿还证券应从记录日开始计算;前提是, 然而, 没有这样的授权, “此类证券持有人在记录日达成的协议或同意应被视为有效,除非该协议根据本契约的规定在记录日之后不迟于六个月生效。,
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第8.02节证券持有人的执行证明。
在遵守第7.01节的规定的前提下,证券持有人(不需要公证)或其代理人或代理人执行任何文书的证明,以及任何人持有任何证券的证明,如果以以下方式作出,则足以证明:
(a)任何该等人签立任何文书的事实及日期,可以受托人可接受的任何合理方式予以证明。
(b)证券的所有权须由该等证券的证券登记册或其证券登记官的证明书证明。
受托人可以要求对本节中提及的任何事项提供其认为必要的补充证明。
第8.03节谁可以被视为所有者。
在适当提示任何证券的转让登记之前,公司,受托人,任何付款代理人和任何证券登记官都可以认为并将以其名义在证券登记官的簿册上登记该证券的人视为该证券的绝对所有人(无论该证券是否已过期)并尽管有任何所有权通知或由证券登记官以外的任何人在其上写的书面通知),以收取保险费的本金(如有),及(在符合第2.03条的规定下)该证券的权益,以及为所有其他目的;而公司、受托人、任何付款代理人或任何证券登记官,均不受任何相反通知的影响。
第8.04节公司拥有的某些证券被忽略。
在确定特定系列证券的必要本金总额的持有人是否在任何方向上表示同意时, 根据本契约的同意或放弃, 由本公司或该系列证券的任何其他债务人所拥有的该系列证券,或由本公司或本公司的证券的任何其他债务人直接或间接控制或控制或与本公司或其共同控制的任何人所拥有的该系列证券就任何此类决定而言,该系列应被忽略,并视为未偿还, 但为决定受托人在依赖任何该等指示时是否受保护, 同意或放弃, 只有受托人实际知道拥有的此类系列的证券才应被如此忽略。就本节而言,已善意质押的如此拥有的证券可被视为未偿还, 如果质权人应确立质权人对此类证券和证券采取行动的权利,并使受托人满意质权人不是直接或间接控制或受公司或任何其他债务人直接或间接共同控制的人。如对此项权利有争议, 受托人根据律师的建议做出的任何决定都应充分保护受托人。,
第8.05节对未来证券持有人具有约束力的诉讼。
在向受托人提供证据之前(但不是之后)的任何时间, 根据第8.01节的规定, 持有本契约中指定的特定系列证券的多数或本金总额的百分比的持有人针对该行为采取的任何行动, 该系列证券的任何持有人,如有证据表明将包括在其持有人已同意采取此种行动的证券中,可以, 通过向受托人提交书面通知, 并在根据第8.02节的规定证明持有后, 在涉及此种安全的情况下,撤销此种行动。除上述规定外,任何证券的持有人采取的任何此类行动均应是决定性的,并对该持有人以及该证券的所有未来持有人和所有人具有约束力, 以及以此为交换条件而发行的任何证券, (二)转让登记或者转让登记, 无论是否对此种担保作了任何注记。持有本契约中指定的特定系列证券的多数或本金总额的百分比的持有人采取的与该行动有关的任何行动,对公司具有最终约束力, 受托人和该系列所有证券的持有人,
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第9条
补充契约
第9.01节未经证券持有人同意的补充契约。
除本契约另行授权的任何补充契约外,本公司和受托人可不时并随时订立本契约的一项或多项补充契约(该契约应符合当时的《信托契约法》的规定),未经证券持有人同意,出于以下一个或多个目的:
(a)消除本文或任何系列证券中的任何歧义,缺陷或不一致之处;
(b)遵守第十条;
(c)为非凭证式证券提供补充或代替凭证式证券;
(d)为所有或任何系列证券的持有人的利益,增加与公司有关的契约,限制,条件或规定(并且如果这些契约,限制,条件或规定是为了少于所有系列证券的利益),声明仅出于此类系列的利益而明确包含此类契约,限制,条件或规定),以使任何此类附加契约,限制,条件或规定中的违约发生,或发生和持续为违约事件,或放弃本协议授予本公司的任何权利或权力;
(e)增加、删除或修订在此规定的关于证券发行、认证和交付的授权数量、条款或目的的条件、限制和限制;
(f)作出任何不会在任何重大方面对任何证券持有人的权利造成不利影响的更改;
(g)根据第2.01节的规定,规定发行和确定任何系列的证券的形式以及条款和条件,并确定根据本契约或任何系列的证券的条款要求提供的任何证明的形式,或增加任何系列证券的持有人的权利;
(h)为继任受托人接受本协议项下的委任提供证据及作出规定;或
(i)遵守委员会或任何继任者根据《信托契约法》对本契约的资格提出的任何要求。
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特此授权受托人与公司一起执行任何此类补充契约,并制定其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定,但受托人没有义务订立任何影响受托人根据本契约或其他方式享有的权利,义务或豁免的补充契约。
尽管有第9.02条的任何规定,公司和受托人可以在未偿还证券的时间内,未经任何证券持有人的同意,执行本节规定授权的任何补充契约。
第9.02节经证券持有人同意的补充契约。
在未偿还之时,经受该补充契约或契约影响的每个系列的证券的本金总额不少于多数的持有人同意(根据第8.01节的规定证明), 公司, 经董事会决议授权后, 而受托人可不时地并在任何时候签订一份或多份契约(该契约应符合当时有效的《信托契约法》的规定)以增加或以任何方式更改任何规定,或消除本契约或任何补充契约的任何规定或以第9.01节未涵盖的任何方式修改该系列证券的持有人在本契约下的权利;提供, 然而, 此类补充契约不得, 未经每种证券的持有人的同意,然后未偿还并受其影响, (a)延长任何系列的证券的固定到期日, 或减少本金, 或降低利率或延长支付利息的时间, 或减少在赎回时应付的任何溢价,或(b)减少上述证券的百分比, 其持有人必须同意任何此类补充契约。,
根据本节受影响的任何系列的证券持有人的同意不必批准任何拟议的补充契约的特定形式,但如果该同意应批准其实质内容,则已足够。
第9.03节补充契约的效力。
根据本条或第10.01节的规定执行任何补充契约后,本契约就该系列而言,应并视为已根据该系列以及相应的权利,权利限制,义务进行了修改和修正,此后,受托人,公司和受其影响的系列证券的持有人根据本契约承担的义务和豁免,应在所有方面进行此类修改和修正的前提下,根据本契约确定,行使和执行,并且出于任何和所有目的,任何此类补充契约的所有条款和条件应被视为并被视为本契约的条款和条件的一部分。
第9.04节受补充契约影响的证券。
受补充契约影响的任何系列的证券,在根据本条或第10.01节的规定执行该补充契约后进行认证和交付,可以使用公司批准的形式的符号,只要该形式符合该系列证券可能在其上上市的任何证券交易所的要求,就该补充契约中规定的任何事项而言。如果公司如此决定,则董事会认为经修改以符合任何此类补充契约中所包含的对本契约的任何修改的该系列新证券可以由公司准备,由受托人认证并交付,以换取当时未偿还的该系列证券。
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第9.05节补充契约的执行。
应公司要求, 附有授权执行任何此类补充契约的董事会决议, 并在向受托人提交上述须同意的证券持有人的同意的证据后, 受托人应与公司一起执行该补充契约,除非该补充契约影响受托人自己的权利, 根据本契约或其他规定的义务或豁免, 在这种情况下,受托人可以自行决定,但没有义务订立此类补充契约。受托人, 在遵守第7.01节的规定的前提下, 应收到高级职员证书或律师的意见,作为确凿证据,证明根据本条执行的任何补充契约均已得到本条条款的授权或允许,并且已遵守执行补充契约的所有先决条件;前提是, 然而, 根据本协议第2.01节,在执行确定一系列证券条款的补充契约时,无需提供此类高级职员的证书或律师意见,
在公司和受托人根据本节规定执行任何补充契约后,公司应(或应指示受托人)立即发送通知,以一般术语阐明该补充契约的实质,对受此影响的所有系列的证券持有人。因为他们的姓名和地址出现在安全登记簿上。但是,公司未能发送或导致发送该通知或其中的任何缺陷,均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。
第10条
继承实体
第10.01节公司可以合并等。
本契约中的任何内容均不得阻止本公司与任何其他人(无论是否与本公司有关联)进行任何合并或合并,或以本公司或其继承人为一方或多方的连续合并或合并, 或将阻止任何销售, 运输工具, 转让或以其他方式处置公司或其继承人的全部财产, 或者实质上是一个整体, 给任何其他人(无论是否与公司或其继承人有关联);提供, 然而, 本公司特此承诺并同意, 进行任何此类合并或合并(在每种情况下, 如果公司不是此类交易的幸存者)或任何此类出售, 运输工具, 转让或其他处置(不包括出售, 运输工具, 转让或以其他方式处置给公司的子公司), (保险费)本金的到期及时支付, (如果有)以及根据每个系列的条款对所有系列的所有证券的利息, 根据他们的男高音, 并且应明确地假定,本公司将对每个系列或根据第2.01节针对该系列建立的本契约的所有契约和条件进行适当和准时的履行和遵守, 通过补充契约(应符合《信托契约法》的规定), (当时有效)由合并形成的实体执行并交付给受托人的形式合理令人满意, 或本公司已被合并, 或应获得这种财产的实体。,
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第10.02节继承实体被替换。
(a)在任何此类合并,合并,出售,运输,转让或其他处置的情况下,并在继承实体通过补充契约承担责任后,签立并交付给受托人,并以令受托人满意的形式,在根据第10.01节规定的对所有未偿系列的所有证券的义务中,该继承实体应继承并取代公司,其效力与在本文中被称为公司的效力相同,因此,前身公司应被免除在本契约和证券下的所有义务和契约。
(b)在任何该等合并、合并、出售、运输、转让或其他处置的情况下,可在其后将予发行的证券的措辞及形式(但不是实质)上作出适当的更改。
(c)如果任何人合并或并入公司,而公司是该交易的幸存者,或公司通过购买或其他方式进行的收购,则本条中的任何规定均不要求公司采取任何行动,任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产。
第11条
满意度和解雇率
第11.01节契约的满足和解除。
如果在任何时候:(a)公司应已将之前认证的一系列证券中的所有证券交付给受托人以供注销,而未交付给受托人以供注销(应已销毁的任何证券除外, 丢失或被盗以及应已按照第2.07节的规定进行了替换或支付,并且在此之前,其付款款项或政府义务已由公司以信托方式存放或分离并以信托方式持有的证券,并随后偿还给公司或从该信托中解除, 根据第11.05节的规定);或(b)在此之前未交付给受托人以供注销的特定系列的所有此类证券应已到期并应支付, 或根据其条款在一年内到期并应支付,或根据受托人满意的安排在一年内要求赎回,以发出赎回通知, 公司应将全部款项或政府义务或其组合作为信托基金存入或安排存入受托人, 在提交给受托人的书面证明中表达的国家认可的独立公共会计师事务所的意见, 在到期时或在赎回之前未交付给受托人以供注销的该系列所有证券时支付, 包括本金(和保费, (如有的话)以及到期日或到期日的利息, 视情况而定, 并且,如果公司还应支付或促使支付公司根据该系列应支付的所有其他款项,则除第2.03节的规定外,本契约对该系列不再具有进一步的效力, 2.05, 2.07, 4.01, 4.02, 4.03, 7.10, 11.05和13.04, 在到期日或赎回日之前有效, 视情况而定, 以及第7.06节和第11.05节, 在该日期及之后继续有效, 和受托人, “应公司的要求,并由公司承担成本和费用,应执行适当的文书,以确认对该系列契约的满足并解除该契约。,
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第11.02节义务的履行。
如果在任何时候尚未将特定系列的所有此类证券交付给受托人以供注销或未按照第11.01节的规定到期和应付的款项,应由公司通过将不可撤销的款项作为信托基金款项或足以在到期时或在赎回时支付所有此类证券的政府义务的金额存入受托人来支付。该系列尚未交付给受托人以供取消, 包括本金(和保费, (如有的话)以及到期日或到期日的利息, 视情况而定, 并且如果公司还应支付或促使支付公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项, 然后在这些款项或政府义务之日之后, 视情况而定, 除第2.03节的规定外,本公司根据本契约就该系列承担的义务将不再具有进一步的效力, 2.05, 2.07, 4,01, 4.02, 4,03, 7.06, 7.10, 本协议第11.05条和第13.04条的有效期至该证券到期并支付为止,
此后,第7.06和11.05节应继续有效。
第11.03节以信托方式持有的存款。
根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府义务均应以信托形式持有,并应直接或通过任何付款代理人(包括作为自己的付款代理人的公司)支付,支付或赎回已存入受托人的款项或政府义务的特定系列证券的持有人。
第11.04节支付代理人持有的款项的支付。
与本契约的履行和解除有关,任何付款代理人根据本契约的规定持有的所有款项或政府义务,应公司的要求,支付给受托人,因此,该付款代理人应免除与此类款项或政府义务有关的所有其他责任。
第11.05节偿还公司。
存入任何付款代理人或受托人的任何款项或政府义务, 或之后由公司持有, 以信托方式支付本金或保险费, 如果有的话, 或特定系列证券的利息,这些证券的持有人在本金(和溢价)到期之日起至少两年内未应用但仍无人认领, (如有的话)或该等证券的利息应已分别到期并应付, 或适用的财产法律中规定的其他较短期限,或被放弃或无人认领的财产法, 应在每年的5月31日或应公司的要求偿还给公司,或(如果当时由公司持有)应从该信托中解除;因此付款代理人受托人应免除与这些款项或政府义务有关的所有进一步责任, 而任何有权收取该付款的证券的持有人,其后, 作为一般债权人, “只需向公司寻求付款。,
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第12条
法团、股东、高级人员及董事的豁免权
第12.01节无追索权。
在任何义务下或在任何义务下都没有追索权, 本契约的契约或协议, 或任何安全措施, 或基于此或以其他方式提出的任何申索, 对任何发起人都有责任, 股东, 官员或董事, 过去, 现在或未来, 公司或任何前身或继承公司的, 直接或通过公司或任何此类前身或继承公司, 不管是根据什么宪法, 法规或法律规则, 或通过执行任何评估或罚款或其他方式;明确理解,本契约和本协议项下发布的义务仅是公司义务, 并且不承担任何个人责任, 或已经或将要发生的, 成立公司, 股东, 高级管理人员或董事, 公司或任何前身或继承公司的, 或者他们中的任何一个, 由于特此授权的债务的产生, 或根据或由于义务, 本契约或任何证券中包含的契约或协议,或其中隐含的契约或协议;以及任何名称和性质的任何和所有此类个人责任, 无论是在普通法上,还是在衡平法上,或是在宪法或法令上, 的, 以及任何和所有这些权利和索赔, 每一个这样的发起人, 股东, 高级人员或董事, 由于特此授权的债务的产生, 或根据或由于义务, 本契约或任何证券中包含的契约或协议,或其中隐含的契约或协议, 特此明确放弃并释放,作为, 作为一种考虑, 本契约的执行和此类证券的发行,
第13条
杂项规定
第13.01节对继承人和受让人的影响。
本契约中由本公司或代表本公司订立的所有契约,规定,承诺和协议,应约束其继承人和受让人,无论是否如此表达。
第13.02节继承人的行为。
由本公司的任何董事会,委员会或高级管理人员授权或要求进行或执行的本契约任何规定的任何行为或程序,应由相应的董事会以同样的力量和效力进行和执行,当时应为公司合法继承人的任何公司的委员会或高级职员。
第13.03节放弃公司权力。
本公司可借由其董事会授权而签立并交付受托人的书面文书,放弃保留予本公司的任何权力,而如此放弃的权力即终止本公司及任何继任法团的权力。
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第13.04节通知。
除非本协议另有明确规定,否则受托人,证券登记官必须或允许根据本契约的任何规定发出,提出或送达的任何通知,请求或要求,本契约下的任何付款或其他代理人,或证券持有人或根据本契约向公司或在公司上的任何其他人的付款或其他代理人,可以通过存入头等邮件,预付邮资的方式提供或送达,地址(直到公司以书面形式向受托人提交另一个地址),如下:【•】。就所有目的而言,公司或任何证券持有人或任何其他人根据本契约向受托人或向受托人发出的任何通知,选择,要求或要求应被视为已充分给予或提出,如果是在受托人的公司信托办公室以书面形式给出或作出的。
第13.05节管辖法律;陪审团审判弃权。
除非适用《信托契约法》,否则本契约和每项证券均应受纽约州内部法律管辖并根据纽约州内部法律解释。
在适用法律允许的最大范围内,本协议的每一方以及接受担保的每一位持有人在此放弃其可能拥有的由陪审团审理的任何权利,该权利涉及因,根据或与本契约有关的任何直接或间接诉讼。
第13.06节证券作为债务的处理。
出于联邦所得税的目的,这些证券将被视为债务,而不是权益。本契约的规定应被解释为促进这一意图。
第13.07节关于先决条件的证明和意见。
(a)在公司向受托人提出任何申请或要求时,根据本契约的任何规定采取任何行动,公司应向受托人提供高级职员证书,说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(根据第13.12节交付的证书除外)均已得到遵守,如果有要求,律师的意见,声明该律师认为所有此类先决条件均已得到遵守,除非本契约中与该特定申请或要求有关的任何规定特别要求提供此类文件的任何此类申请或要求,否则无需提供额外的证书或意见。
(b)本契约中规定的每份证书或意见并就遵守本契约中的条件或契约(根据本契约第13.12条或《信托契约法》第314(a)(1)条交付的证书除外)交付给受托人,应包括(i)声明作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件;有关该证明书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述;该人认为,他已进行了合理必要的检查或调查,以使他能够就是否已遵守该公约或条件发表知情的意见;以及关于是否已遵守该公约或条件的声明,该人认为,该条件或契约已得到遵守。
第13.08节工作日付款。
除非根据董事会决议根据第2.01节规定,并在高级职员证书中规定,或在补充本契约的一份或多份契约中规定,在任何情况下,任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期不应是一个工作日,则支付利息或本金(和保险费,(如果有的话)可以在下一个下一个工作日进行,其效力和效力与在到期或赎回的名义日期进行的相同,并且在该名义日期之后的期间内不产生任何利息。
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第13.09节与《信托契约法》相冲突。
如果并且在一定程度上,本契约的任何规定限制,限定或与《信托契约法》第318(c)条规定的职责相冲突,则应以该规定的职责为准。
第13.10节对应。
本契约可以在任何数量的对应方中执行,每个对应方应为正本,但此类对应方应共同构成一份相同的文书。通过传真或PDF传输方式交换本契约和签名页的副本,将构成本契约对双方的有效执行和交付,并且可以出于所有目的代替原始契约。就所有目的而言,通过传真或PDF传输的双方的签名应被视为其原始签名。
第13.11节可分离性。
如果本契约或任何系列的证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因在任何方面均被视为无效,非法或不可执行,则该无效,非法性或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他规定,但本契约和此类证券应被解释为本协议或其中从未包含此类无效或非法或不可执行的规定。
第13.12节合规证书。
公司应在未偿还任何系列的任何证券的每个会计年度结束后的120天内,向受托人交付高级职员证书,说明签字人是否知道该会计年度发生的任何违约事件。该证书应包含首席执行官的证明,公司的首席财务官或首席会计官,已对公司的活动和公司在本契约下的表现进行了审查,并且公司已遵守本契约下的所有条件和契约。就本第13.12节而言,应在不考虑根据本契约提供的任何宽限期或通知要求的情况下确定这种合规性。如果签署该证书的公司高级管理人员了解此类违约事件,则该证书应描述任何此类违约事件及其状态。
《美国爱国者法案》第13.13条。
双方承认,根据《美国爱国者法案》第326条,受托人与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获得,核实,并记录识别与受托人建立关系或开设账户的每个人或法律实体的信息。本契约的各方同意,他们将向受托人提供其可能要求的信息,以使受托人满足《美国爱国者法案》的要求。
第13.14节不可抗力。
在任何情况下,受托人,证券登记官,任何付款代理人或本契约下的任何其他代理人均不应对由直接或间接的力量所引起或导致的未能履行或延迟履行其在本契约下的义务承担责任或责任,包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾,以及中断、损失或故障或公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务;应理解为受托人、安全登记官,本契约下的任何付款代理人或任何其他代理人应采取与银行业公认惯例一致的合理努力,以在这种情况下尽快恢复履约。
第13.15节目录;标题。
插入本契约各条款和章节的目录和标题仅是为了方便参考,并不打算被视为本协议的一部分,也不会修改或限制本协议的任何条款或规定。
| 41 |
为昭信守,本合同双方已促使本契约在上述日期和年份的所有日期正式执行。
| SRAX, Inc. | ||
| 由: | ||
| 名称: | ||
| 头衔: | ||
| 【受托人】,作为受托人 | ||
| 由: | ||
| 名称: | ||
| 头衔: | ||
| 42 |
相互参照表格(1)
| 经修订的1939年《信托契约法》部分 | 契约部分 | |
| 310(a) | 7.09 | |
| 310(b) | 7.08 | |
| 7.10 | ||
| 310(c) | 不适用 | |
| 311(a) | 7.13 | |
| 311(b) | 7.13 | |
| 311(c) | 不适用 | |
| 312(a) | 5.01 | |
| 5.02(a) | ||
| 312(b) | 5.02(c) | |
| 312(c) | 5.02(c) | |
| 313(a) | 5.04(a) | |
| 313(b) | 5.04(b) | |
| 313(c) | 5.04(a) | |
| 5.04(b) | ||
| 313(d) | 5.04(c) | |
| 314(a) | 5.03 | |
| 13.12 | ||
| 314(b) | 不适用 | |
| 314(c) | 13.07(a) | |
| 314(d) | 不适用 | |
| 314(e) | 13.07(b) | |
| 314(f) | 不适用 | |
| 315(a) | 7.01(a) | |
| 7.01(b) | ||
| 315(b) | 7.14 | |
| 315(c) | 7.01 | |
| 315(d) | 7.01(b) | |
| 315(e) | 6.07 | |
| 316(a) | 6.06 | |
| 8.04 | ||
| 316(b) | 6.04 | |
| 316(c) | 8.01 | |
| 317(a) | 6.02 | |
| 317(b) | 4.03 | |
| 318(a) | 13.09 |
| (1) | 本相互参照表不构成契约的一部分,对其任何条款或规定的解释不产生任何影响。 |
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