MCK-20260401
0000927653
8-K
04/01/2026
假的
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美国天然气工业股份公司:普通股成员
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mck:A1.625NotesDue2026member
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mck:A3.125NotesDue2029成员
2026-04-01
2026-04-01
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年4月1日
麦克森公司
(《章程》指明的注册人的确切名称)
特拉华州
1-13252
94-3207296
(州或其他司法管辖区 注册成立)
(佣金 档案编号)
(I.R.S.雇主 识别号)
6555州HWY 161
欧文
,
德克萨斯州
75039
(主要办事处地址及邮政编码)
(
972
)
446-4800
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框( 看见 一般指示A.2.下):
☐
根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425)
☐
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12)
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
☐
根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c))
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称
交易 符号(s)
各交易所名称 在其上注册
普通股,面值0.01美元
MCK
纽约证券交易所
1.625% 2026年到期票据
MCK26
纽约证券交易所
2029年到期3.125%票据
MCK29
纽约证券交易所
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年4月1日,McKesson Corporation(“公司”)的若干附属公司,包括McKesson Medical-Surgical Top Holdings,Inc.(“借款人”),与贷款人及发卡银行订立信贷协议(“信贷协议”),以及作为行政代理人和抵押品代理人的摩根大通银行,订立信贷协议(“信贷协议”),提供(i)一笔于2031年到期的7.5亿美元高级有担保期限“A”贷款融资(“定期贷款A-1融资”),(ii)一笔于2028年到期的2.5亿美元高级有担保期限“A”贷款融资(“定期贷款A-2融资”,连同定期贷款A-1融资,“定期贷款A便利”)和(iii)10.00亿美元的高级有担保循环信贷便利(“循环信贷便利”,连同定期贷款A便利,“高级有担保信贷便利”)。循环信贷安排于2031年4月1日到期。借款人及公司若干其他附属公司亦就信贷协议订立担保、担保及其他相关协议。
定期贷款A融资项下的借款将按借款人选定的利率计息,利率等于(i)调整后的定期SOFR利率(定义见信贷协议),加上相当于每年1.250%的适用保证金或(ii)基本利率(定义见信贷协议),再加上相当于每年0.250%的适用保证金。借款人选择的初始利率等于调整后的定期SOFR利率加上适用的年利率1.250%的保证金。循环信贷安排下的借款将按借款人选定的利率计息,利率最初等于(x)定期基准利率(定义见信贷协议),加上相当于每年1.250%的适用保证金或(y)基本利率,再加上相当于每年0.250%的适用保证金,在每种情况下,直至截至2026年6月30日的财政季度财务报表交付为止,此后按1.625%至1.250%加上定期基准利率或0.625%至0.250%加上基本利率不等的利率计息,基于实现某些总净杠杆比率(定义见信贷协议)和某些公众公司信用评级。此外,要求借款人根据实现某些总净杠杆比率和某些公众公司信用评级,按0.225%至0.175%不等的利率支付承诺费。
除某些例外情况和除外资产(如信贷协议中所定义)外,借款人在信贷协议下的所有义务均由借款人和借款人的某些重要美国子公司(这些实体统称为“担保人”)的几乎所有有形和无形资产的担保权益担保。
信贷协议包含适用于借款人和担保人的惯常陈述和保证以及惯常的肯定和否定契约,其中包括对债务、留置权、投资、基本变化、处分、股息和其他分配的限制。信贷协议还包括要求借款人保持最高总净杠杆率和最低利息覆盖率的财务维护契约,在每种情况下,按季度进行测试,以及惯常的违约事件。
高级担保信贷融资项下的贷款人及其联属公司在其各自业务的日常过程中,已与并可能于日后与公司、借款人及其联属公司从事商业银行交易、投资银行交易或其他服务。
上述对优先担保信贷便利的描述并不旨在完整,而是通过参考作为附件 10.1提交的已执行信贷协议对其整体进行了限定。
I tem 2.03直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
以上第1.01项中的信息现以引用方式并入本第2.03项。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品。
附件编号
说明
10.1
104
封面页交互式数据文件-封面页iXBRL标签嵌入内联XBRL文档中
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
日期:2026年4月6日
麦克森公司
签名:
/s/Britt J. Vitalone
Britt J. Vitalone
执行副总裁兼
首席财务官