根据规则424（b）（3）提交

注册号：333-252515

招股说明书附件第53号

（至日期为2021年2月16日的招股章程）

Danimer Scientific, Inc.

最多810,899股普通股

行使认股权证及期权后可发行的普通股最多406,981股

本招股章程补充文件补充日期为2021年2月16日的招股章程（经不时补充或修订，“招股章程”），构成我们在表格S-1（编号：333-252515）上的注册声明的一部分。本招股章程补充文件正在提交，以更新和补充招股章程中的信息，其中包含我们于2024年12月17日向美国证券交易委员会提交的表格8-K的当前报告（“当前报告”）中包含的信息。据此，我们将本报告附于本招股章程补充文件后。本招股说明书补充文件中对若干普通股股份的所有提及均已调整，以反映自美国东部时间2024年11月12日下午5：01起生效的1比40的反向股票分割（“反向股票分割”）。招股说明书和本招股说明书补充涉及美国发行最多总计406,981股我们的A类普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），其中包括（i）最多150,000股普通股，这些普通股可在行使最初在私募中发行的6,000，000份认股权证（“私人认股权证”）时发行，该认股权证与我们的前身公司Live Oak Acquisition Corp.（“Live Oak”）的首次公开发行有关，（ii）最初在Live Oak首次公开发行中发行的10,000，000份认股权证（“公开认股权证”，连同私募认股权证，“认股权证”）行使时可发行的最多250,000股普通股，以及（iii）行使非计划遗留Danimer期权时可发行的最多6,981股普通股。我们将以现金收取任何行使任何认股权证的收益。

招股章程和本招股章程补充文件还涉及招股章程中指定的出售证券持有人（“出售证券持有人”）或其许可受让人不时要约和出售（i）最多810,899股普通股（包括在行使私人认股权证时可能发行的最多150,000股普通股）和（ii）最多6,000，000股私人认股权证。我们将不会收到出售证券持有人根据招股说明书和本招股说明书补充文件出售普通股股份或私人认股权证的任何收益。

我们注册招股章程及本招股章程补充文件所涵盖的证券并不意味着出售证券持有人将要约或出售任何股份。出售证券持有人可通过多种不同方式以不同价格出售《招股说明书》和本招股说明书补充文件所涵盖的普通股股份。我们在题为“分配计划”的部分中提供了有关出售证券持有人如何出售股票的更多信息。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“DNMR”。2024年12月17日，我们普通股的收盘价为3.76美元。我们的公开认股权证之前在纽约证券交易所交易，代码为“DNMR WS”；但是，公开认股权证在纽约证券交易所停止交易，并在赎回后退市。

本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，不完整，除结合招股说明书外，不得交付或使用，包括对其的任何修订或补充。本招股说明书附件应与《招股说明书》一并阅读，如《招股说明书》与本招股说明书附件中的信息有不一致之处，应以本招股说明书附件中的信息为准。

请参阅从招股说明书第4页开始的标题为“风险因素”的部分，了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书补充或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2024年12月17日。

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

达尼默科学公司

（注册人在其章程中指明的确切名称）

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

根据该法第12（b）节登记的证券：

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01订立实质性最终协议。

修订融资协议及订立新的担保贷款

2024年12月17日，公司作为借款人与公司若干附属公司作为担保人订立融资协议第二次修订（“修订第Two”）与其贷款方（“贷款方”），以及美国银行信托公司，National Association，作为行政代理人和抵押品代理人（“定期贷款代理人”），修订了日期为2023年3月17日的某些融资协议（经不时修订，包括第第二，“融资协议”），以（其中包括）允许公司根据优先有担保票据（定义见下文）借入额外金额。

于2024年12月17日，公司作为发行人及设保人与公司若干附属公司作为设保人及担保人订立该若干超优先有担保无保本票（「优先有担保票据」）。根据优先有担保票据的条款，于2024年12月17日，公司向若干受款人（定义见优先有担保票据）发放贷款（“有担保贷款”），本金总额为11,250，000美元，以换取现金，扣除5.00%的预付费用及其他费用和开支。担保贷款于2026年12月17日到期，按年利率15.0%计息，利息按季以实物支付。有担保贷款的提前还款须支付（i）于2025年12月17日之前的30%及（ii）于2025年12月17日或之后及到期前的10%的溢价。

此外，修正案第二，除其他事项外，（i）使融资协议项下先前未偿债务的受偿权和留置权优先于有担保贷款，（ii）以某些额外资产担保融资协议项下的所有债务，以及（iii）放弃根据融资协议可能产生的任何违约或违约事件（在实施第二）。

项目1.02。终止实质性最终协议。

本报告表8-K中关于终止Mountain Ridge信贷和担保协议标题下的Mountain Ridge信贷和担保协议的项目2.04中所载信息以引用方式并入本文。

项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

本报告关于表格8-K的第1.01项中关于新的高级担保贷款的信息通过引用并入本文。

项目2.04。触发加速或增加直接财务义务或表外安排项下义务的事件。

Mountain Ridge信贷和担保协议

2024年12月11日，Mountain Ridge Capital以我们日期为2024年4月19日的基于资产的信贷和担保协议（“Mountain Ridge信贷和担保协议”）项下贷款人的行政代理人身份通知公司，由于信贷和担保协议项下的据称违约事件，信贷和担保协议项下的未偿债务已加速到期应付。公司不同意所谓的违约。就通知和所谓的违约而言，我们的信用和担保协议项下的贷方已获得约410万美元的付款，构成信用和担保协议项下的所有欠款。完成该等付款后，信贷及担保协议即告终止，所指称的违约不再具有任何效力或影响。

融资协议

2024年12月12日（生效前修订编号二）：（i）由于公司未能在该日期维持其利息储备账户（定义见融资协议）的某个最低余额，公司在融资协议项下的未偿债务1.30亿美元自动加速，以及（ii）由于宣布违约事件并根据Mountain Ridge信贷和担保协议行使补救措施，公司在Mountain Ridge信贷和担保协议项下发生违约。与第1号修正案有关。第二，贷款人放弃根据融资协议可能产生的与上述有关的违约或违约事件和加速负债。

项目7.01。监管FD披露。

新闻稿

于2024年12月17日，公司就修订融资协议及发行有担保贷款发布新闻稿。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本当前报告后，并以引用方式并入本文。

项目9.01 财务报表及附件。

d）展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

Danimer Scientific行动起来强化资本Structure

–宣布发行11,250，000美元的超高级有担保本票

乔治亚州班布里奇– 2024年12月17日– Danimer Scientific, Inc.（NYSE：DNMR）（“Danimer”或“公司”）是一家领先的下一代生物塑料公司，专注于生物降解材料的开发和生产，该公司今天宣布，该公司根据现有定期贷款融资协议向某些贷方以及某些额外贷方发行了本金总额为11,250，000美元的超级优先有担保本票（“有担保贷款”）。担保贷款提供了11,250，000美元的总收益，减去费用和开支。担保贷款期限为两年，按年利率15.0%计息，利息以实物支付。

担保贷款提供了流动性并加强了公司的资产负债表，因为该公司仍然专注于向客户提供其创新的聚羟基烷酸酯（PHA）和聚乳酸（PLA）产品，这些产品用于创造可降解塑料替代品。

“我们在生物塑料方面的世界级科学和前沿创新使我们处于创造可持续和可生物降解塑料替代品的前沿。我们将继续与客户合作，推出最近报道的重大餐具奖，该奖项进展顺利，我们预计将在2025年中期达到全年运行率。根据我们最终客户的坡道计划，迄今为止，我们已经收到了超过36.5万磅的餐具树脂和薄膜树脂订单，”Danimer临时首席执行官Richard N. Altice表示。“我们期待与我们的贷方和其他利益相关者合作，并继续专注于提高我们的产量和打击不可降解的塑料垃圾。”

关于Danimer Scientific

Danimer是创造更可持续、更自然的塑料产品制造方式的先驱。十多年来，其可再生和可持续的生物聚合物帮助创造了可生物降解和可堆肥的塑料产品，并回归自然，而不是污染我们的土地和水域。Danimer的技术可以在人们每天使用的大量塑料终端产品中找到。其生物聚合物的应用包括添加剂、水性涂料、纤维、细丝、薄膜和注塑制品等。Danimer在20多个国家拥有480多项已授权专利和待批专利申请，涉及一系列制造工艺和生物聚合物配方。欲了解更多信息，请访问https://danimerscientific.com。

顾问

Centerview Partners LLC担任财务顾问，Vinson & Elkins，L.L.P.担任Danimer的法律顾问。

前瞻性陈述

请注意，本新闻稿可能会使用“出现”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“未来”等词语，以及构成1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述的类似表述。前瞻性陈述包括但不限于关于2024年全年资本支出预期、调整后EBITDA和流动性、2024年资本支出、调整后EBITDA和流动性的陈述，以及关于PHA收入预期增长的陈述。前瞻性陈述是基于对影响公司的未来事件的预期和信念做出的，因此涉及许多风险和不确定性。该公司警告称，前瞻性陈述并非保证，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。可能导致公司实际经营业绩或财务状况与本新闻稿中前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于消费者对我们产品的整体需求水平；我们通过实现近期收入增长和相关现金来保持充足流动性的能力

返还和保存现金，直到获得此类现金返还（如果有的话）；违约事件对我们借款便利的影响，包括如果10-K表格的年度报告包含独立注册公共会计师事务所的报告，其中包含有关持续经营的披露；我们维持交易所上市的能力；一般经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的混乱和波动；公司客户的财务实力；公司实施其业务战略的能力，包括但不限于，其扩大生产设施和厂房以满足客户对其产品需求的能力及其时机；与有关公司的预计财务信息的不确定性有关的风险；公司执行和整合收购的能力；与我们的产品有关的政府法规、立法或公众舆论的变化；公司面临的产品责任或产品保修索赔和其他损失或有事项；任何诉讼事项的结果；对我们业务的影响，乌克兰和中东持续冲突的运营和财务结果；全球气候变化趋势可能对公司及其供应商和客户产生的影响；公司保护专利、商标和其他知识产权的能力；我们的信息系统遭到任何破坏或中断；我们的信息技术系统或信息安全系统有效运行的能力，包括由于安全漏洞、病毒、黑客、恶意软件、自然灾害、供应商业务中断或其他原因；我们适当维护、保护的能力，维修或升级我们的信息技术系统或信息安全系统，或我们过渡到升级或更换系统时出现的问题；有关公司和/或其品牌的负面宣传的影响，包括但不限于通过社交媒体或与品牌破坏性事件和/或公众认知有关的负面宣传；原材料和合同产品的价格、可用性和质量的波动以及外汇波动；我们利用潜在净经营亏损结转的能力；以及税法和负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化。有关可能影响公司财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在公司提交给美国证券交易委员会的公开报告中，包括公司的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及8-K表格当前报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均基于公司截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并且仅在本新闻稿发布之日发表。公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况的义务。

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