美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年11月
委员会文件编号:001-42717
蓝金有限公司
(注册人姓名)
Mourant Governance Services(Cayman)Limited,
卡马纳湾Solaris大道94号
大开曼岛,KY1-1108,开曼群岛。
(主要行政办公室地址)
安德鲁·卡瓦汉
电话。编号:+ 44(0)7487799481
邮箱:info@bluegoldmine.com
卡马纳湾Solaris大道94号
大开曼岛,KY1-1108,开曼群岛
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是以表格20-F或表格40-F的名义提交或将提交年度报告:表格20-F表格40-F ☐
订立实质性最终协议。
如先前所披露,于2025年8月29日,Blue Gold Limited(“公司”)与其签署人(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司出售,而买方购买,总购买价格为5,000,000美元:(i)本金总额高达5,434,783美元的优先可转换票据,可转换为公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及(ii)购买最多215,299股普通股的认股权证。
2025年11月12日(“第二次收盘”),公司向买方发行并出售,购买总价为1,500,000美元:(i)本金额为1,630,435美元(“本金额”)的优先可转换票据(“票据”),以及(ii)购买最多64,590股普通股的认股权证(“认股权证”)。
有担保可换股票据的说明
发行的本金为1630435美元的票据将于2026年11月12日到期。票据可转换为普通股(此类股份,“票据股份”),初始转换价格为每股13.51美元,但可根据其中规定进行调整。票据应按年利率7%计息,但发生违约事件时除外,在这种情况下,票据应按当时未偿还本金金额的年利率12%计息。
该说明还包含某些负面契约,包括禁止发生债务、留置权、限制赎回和现金分红、限制资产转移和业务性质变化。票据载有标准和惯常的违约事件,包括但不限于未能在到期时支付款项、未能遵守或履行票据所载的契诺或协议、存在任何交易文件(定义见票据)下的无效或不可执行、公司或其任何子公司的破产或无力偿债以及对公司的未获满足的判决。
认股权证的说明
认股权证最多可行使合计64,590股普通股(“认股权证股份”),每股价格为16.88美元(“认股权证行使价”)。认股权证可于2025年11月12日起至2030年11月12日止期间行使。认股权证行使价须按惯例调整股票股息、股票拆细、发行额外普通股等。
根据票据和认股权证的条款,公司不得对票据的任何部分进行转换或行使认股权证,前提是在实施该等转换或行使(如适用)后,买方将实益拥有超过4.99%(或买方可选择的9.99%)的已发行普通股在实施该等转换后立即生效。
票据、票据股份、认股权证及认股权证股份并未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)进行登记,票据及认股权证是依据《证券法》第4(a)(2)节和据此颁布的条例D第506(b)条所载的登记豁免而发行和出售的。票据、票据股份、认股权证及认股权证股份不得在没有有效登记声明或《证券法》规定的登记要求豁免的情况下发售或出售。
上述票据和认股权证摘要并不旨在完整,而是通过参考票据和认股权证对其整体进行限定。票据和认股权证的表格分别作为附件 4.1和4.2以表格6-K(此“表格6-K”)与外国私人发行人的本报告一起提交,并通过引用并入本文。
财务报表及附件
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 优先可转换票据的形式 | |
| 4.2 | 认股权证的形式 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 蓝金有限公司 | ||
| 日期:2025年11月13日 | 签名: | /s/安德鲁·卡瓦汉 |
| 姓名: | 安德鲁·卡瓦汉 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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