附件 10.1
股份认购协议
本股份认购协议(本“协议”)由于2025年10月24日由于开曼群岛注册成立的获豁免公司房多多网络科技有限公司(“公司”)与ZX International Ltd(“认购人”)(一家于英属维尔京群岛注册成立并由公司董事会主席兼首席执行官Xi Zeng先生控制的公司)订立。
认购人和公司在本文中分别称为“当事人”,并统称为“当事人”。
W I T N E S E T H:
鉴于于2025年9月29日,公司与若干买方(“买方”)订立可转换票据购买协议,据此,公司将向买方发行本金额为34,320,000美元的可转换本票(“票据”),以支付公司从买方收购的若干资产的购买价款;
然而,该票据可根据票据所载的条款及限制和条件转换为公司最多32,971,466股A类普通股,每股面值0.009美元(“A类普通股”);
鉴于,为在票据可能转换后维持稳定的公司结构,各方希望阐明公司发行的条款和条件,认购人将根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的注册豁免,认购公司资本中的C类普通股,每股面值0.009美元,该公司拥有公司董事会于2022年11月29日批准的特殊权利、限制、优惠和特权(“C类普通股”),根据此处规定的条款。
现据此,考虑到上述陈述和下文所载的相互承诺,双方同意如下:
第1条
认购C类普通股
1.1认购及发行C类普通股。根据本协议的条款及条件,认购人同意认购,而公司同意向认购人发行最多不超过12,731股C类普通股(“认购股份”);条件是在票据转换时每发行2,590股A类普通股不得发行超过一股C类普通股。每股C类普通股的购买价格(“每股购买价格”)应根据紧接收盘通知日期(定义见下文)前15个交易日公司A类普通股的平均收盘价计算。
1.2收盘。
(a)特此拟进行的认购股份出售的结账(“结账”)须于票据转换后在切实可行范围内尽快以远程方式进行。交割实际发生之日在本协议中称为“交割日”。
(b)不迟于公司收到票据持有人的转换通知后的第二个营业日,公司须以本协议所附的格式向认购人交付书面通知,作为附件 A(“收盘通知”),其中指明(a)将于收盘时发行的认购股份数量,(b)预期收盘日期,(c)购买价格,以及(d)认购人应为购买价格提供资金的账户的电汇指示。公司向认购人交付上述书面通知的日期在本协议中称为“截止通知日期”。在收到以即时可用现金支付的购买价后,公司须(i)更新反映于截止日期发行相应数目的认购股份的公司股东名册(「股东名册」),及(ii)如认购人提出要求,须交付一份经正式签立、应认购人要求登记在认购人名下的股份证书原件,连同一份经核证的公司股东名册的真实副本,证明已向认购人发行并登记在认购人名下的认购股份。
1.3传奇。会员名册及代表认购股份的持股凭证,须背书以下图例:
“该证券未根据1933年《证券法》(经修订,“法案”)或任何国家的证券法进行登记。本证券不得转让、出售或要约出售:(a)在没有(1)根据该法的有效登记声明的情况下,或在没有(2)根据适用的证券法的豁免或资格的情况下。任何试图在违反这些限制的情况下转让或出售这种证券的行为都将是无效的。”
第2条
代表和授权书
2.1认购人的陈述和保证。认购人特此向本公司声明及认股权证,截至本协议日期及截止日期,详情如下:
(a)权威。认购人拥有订立、执行和交付本协议以及认购人根据本协议将执行和交付的每一份协议、证书、文件和文书以及履行其在本协议项下和在本协议项下的义务的全权和授权。
(b)有效协议。本协议已由认购人正式签署和交付,构成认购人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但(i)受适用的破产、破产、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律的限制,一般影响债权人权利的强制执行,以及(ii)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可用性有关的法律的限制。
(c)不违反。本协议的执行和交付,或本协议所设想的交易的完成,均不会(i)违反认购人所受的任何政府、政府实体或法院的任何宪法、法规、条例、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、押记或其他限制,或(ii)与任何协议、合同、租赁、许可、文书发生冲突、导致违约、构成违约、导致加速或产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消任何协议、合同、租赁、许可、文书的权利,或认购人作为一方或认购人受其约束或认购人的任何资产受其约束的其他安排。不存在对认购人提出质疑本协议的有效性或认购人订立本协议或完成本协议所设想的交易的权利的未决或威胁的诉讼、诉讼或程序。
(d)同意和批准。本协议的签立和交付,或认购人完成本协议或由此设想的任何交易,或认购人根据其条款履行本协议均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向任何政府或公共机构或当局或任何第三方进行登记或发出通知,但在截止日期或之前已经或将已经获得、作出或给予的除外。
2
(e)老练的投资者。认购人是一名老练的投资者,在财务和商业事务方面具有知识和经验,因此认购人能够评估其认购认购所认购股份的优点和风险。认购人有能力承担认购的经济风险,可以承担这种认购的全部损失。认购人承认并申明,在其顾问的协助下,其已自行进行并完成有关认购认购股份的调查、分析及评估。
(f)不是美国人。认购人并非S条例第902条所定义的“美国人”。
(g)限制性证券。认购人承认,认购股份为“受限制证券”,未根据《证券法》或任何适用的州证券法进行登记。认购人进一步承认,在没有根据《证券法》进行有效登记的情况下,认购股份只能(i)向公司发售、出售或以其他方式转让,或(ii)根据《证券法》规定的登记豁免。
2.2公司的陈述和保证。本公司特此向认购人陈述及保证,截至本协议日期及截止日期,详情如下:
(a)适当组建。该公司是一家正式注册为有限责任豁免公司的公司,根据开曼群岛法律有效存在并具有良好的信誉。公司拥有一切必要的权力和权力,以开展目前正在进行的业务。
(b)权威。本公司拥有订立、执行和交付本协议以及本公司根据本协议将执行和交付的每一份协议、证书、文件和文书以及履行其在本协议项下和在本协议项下的义务的全权和授权。本公司执行和交付本协议以及本公司履行其义务已获得其所有必要行动的正式授权。
(c)有效协议。本协议已由公司正式签署和交付,构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但(i)受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的强制执行,以及(ii)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可用性有关的法律的限制。
(d)认购股份的到期发行。认购的股份已获正式授权,且在根据本协议向认购人发行和交付并支付款项时,将有效发行、全额支付且不可评估且免于任何质押、抵押、担保权益、产权负担、留置权、押记、评估、所有权缺陷、优先购买权、优先购买权、第三方权利或利益、任何种类或性质的债权或限制(统称“产权负担”),但根据《证券法》产生的限制或因本协议而设定的限制除外,及于交付及进入公司股东名册时,将向认购人转让认购股份的良好有效所有权。
(e)不违反。本协议的执行和交付,或本协议所设想的交易的完成,均不会(i)违反公司组织文件的任何规定或违反公司所受的任何政府、政府实体或法院的任何章程、法规、条例、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(ii)与任何一方发生冲突、导致违反、构成违约、导致加速或产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消的权利,公司作为一方或公司受其约束或公司任何资产受其约束的任何协议、合同、租赁、许可、文书或其他安排。不存在对本协议的有效性或公司订立本协议或完成本协议所设想的交易的权利提出质疑的针对公司的未决或威胁的诉讼、诉讼或程序。
3
(f)同意和批准。本公司执行和交付本协议,或本公司完成在此及由此设想的任何交易,或本公司根据其条款履行本协议,均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向其登记或发出通知,但在截止日期或之前已经或将已经获得、作出或给予的除外。
第3条
杂项
3.1管辖法律;仲裁。本协定应根据开曼群岛法律进行管理和解释。因本协议而产生或与本协议有关的任何争议,包括有关其存在、有效性或终止的任何问题(“争议”),应根据当时有效的《香港国际仲裁中心管辖仲裁规则》在香港国际仲裁中心提交并最终以仲裁方式解决。仲裁员应为三人。每一当事方均有权指定一名仲裁员,第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定。仲裁程序使用的语言应当是英语。在因本协议或本协议所设想的交易产生或基于本协议或本协议所设想的交易而对其进行的任何仲裁程序和/或强制执行程序中,每一方当事人均不可撤销地放弃其可能有权或成为有权享有的任何管辖豁免(包括但不限于主权豁免、裁决前扣押豁免、裁决后扣押或其他豁免)。
3.2修正案。本协议不得修改、变更或修改,除非双方另行签署书面协议。
3.3绑定效果。本协议对公司和认购人及其各自的继承人、继承人和许可受让人及法定代表人均有利,并具有约束力。
3.4任务。未经另一方明确书面同意,公司或认购人不得转让本协议或本协议项下的任何权利、义务或义务,但认购人可在未经公司同意的情况下将其在本协议项下的全部或任何部分权利和义务转让给认购人控制的任何关联公司,但如该受让人不履行该义务,则该转让不得解除认购人在本协议项下的义务。任何违反前述判决的所谓转让均为无效。
3.5全部协议。本协议构成双方就本协议所涉事项达成的全部谅解和协议,双方之前就本协议所涉事项达成的所有口头或书面协议和谅解(如有)均由本协议合并和取代。
3.6可分割性。如果本协议的任何条款在任何诉讼或程序中被裁定为非法、无效或不可执行,无论是其全部或任何部分,则该条款应被视为在可能的情况下从协议中修正或删除(视情况而定),以使协议的其余部分及其任何条款既有效又可执行,本协议的所有其他条款应分别从协议中生效,不受此影响。
3.7在对口部门执行。为方便双方并便利执行,本协议可在一个或多个对应方签署,每一份协议应被视为正本,但所有这些共同构成的文书仅为一份和同一份文书。
[签名页如下]
4
作为见证,双方已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。
| 公司: | ||
| 房多多网络科技有限公司 | ||
| 签名: | /s/潘家荣 | |
| 姓名: | Jiaorong Pan | |
| 职位: | 董事兼首席运营官 | |
股份认购协议签署页
作为见证,双方已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。
| 订阅者: | ||
| ZX国际有限公司 | ||
| 签名: | /s/Xi Zeng | |
| 姓名: | Xi Zeng | |
| 职位: | 董事 | |
股份认购协议签署页
展品A
收市公告
| ZX国际有限公司 | 日期: | |
| ATTN:Xi Zeng |
根据开曼群岛获豁免公司FANGDD NETWORK GROUP LTD.(“公司”或“我们”)与ZX INTERNATIONAL LTD(“你们”)于2025年__________签署的股份认购协议(“协议”),兹通知贵方,__________ A类普通股已根据票据的转换而发行。据此,_____________ C类普通股的认购和发行应根据下述条款和条件进行。本通知中使用的未经定义的大写术语应具有协议中赋予它们的含义。
| a. | 截止日期:____________ |
| b. | 认购股数:______________ |
| c. | 每股购买价格:______________ |
| d. | 采购总价:______________ |
| e. | 电汇说明:______________ |
真诚的,
房多多网络科技有限公司
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: |