注册声明第333-268053号
根据第433条规则提交
补充初步
招股章程补充
日期：2024年8月8日
（至2022年10月28日的招股章程）
定价条款表
2037年和2053年到期的固定利率票据
本定价条款清单中的信息仅与欧元计价票据的发行（“欧元票据发行”）有关，应与（i）根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条规则提交的日期为2024年8月8日的与欧元票据发行有关的初步招股说明书补充文件（包括通过引用并入其中的文件）以及（ii）日期为2022年10月28日的相关基本招股说明书（构成第333-268053号注册声明的一部分）一并阅读。
| 发行人： | The Coca-Cola Company | |
| 安全： | 2037年到期3.375%票据 2053年到期3.750%票据 |
|
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 本金金额： | 2037年票据中的500,000，000欧元 2053年票据中的500,000，000欧元 |
|
| 到期日： | 2037年8月15日供2037年票据 2053年8月15日供2053张票据 |
|
| 利差至中间互换收益率： | 2037年票据+ 88个基点 2053期票据+ 148个基点 |
|
| 中期掉期收益率： | 2037年票据2.599% 2053期票据2.366% |
|
| 到期收益率： | 2037年票据3.479% 2053期票据3.846% |
|
| 优惠券： | 2037年票据按年3.375% 2053期票据按年3.750% |
|
| 付息日期： | 每年8月15日开始于2025年8月15日进行的2037年票据 2053期票据于2025年8月15日开始按年 |
|
| 价格公开： | 2037年票据本金额的98.927% 2053期票据本金额的98.339% |
|
| 承销折扣： | 2037年票据本金额的0.500% 2053期票据本金额的0.750% |
|
| 发行人收益： | 2037年票据本金额的98.427% 2053期票据本金额的97.589% |
|
| 基准安全： | 2037年1月4日到期的2037年票据DBR 4.000% 2053年8月15日到期的2053期票据DBR 1.800% |
|
| 基准证券收益率： | 2037年票据2.397% 2053期票据2.498% |
|
| 基准证券价格： | 2037年票据117.010 2053期票据85.7 10 |
|
| 扩散到基准安全： | 2037年票据+ 108.2个基点 2053期票据+ 134.8个基点 |
|
| 可选赎回： | 就2037年票据而言，在2037年5月15日（到期日（“2037年票面赎回日”）前三个月）之前和就2053年票据而言在2053年2月15日（到期日（“2053年票面赎回日”，连同2037年票面赎回日，各为“票面回售日”）前六个月之前，The Coca-Cola Company可自行选择在任何时间及不时按赎回价格（由The Coca-Cola Company厘定，以本金的百分比表示并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者： | |
| • | 将予赎回的适用系列票据本金额的100%；及 | |
| • | （a）待赎回的适用系列票据的剩余预定支付本金和利息的现值之和，按适用的可比政府债券利率按年（实际/实际（ICMA））折现至赎回日（假设票据于适用的票面赎回日到期），在2037年票据的情况下加20个基点，在2053票据的情况下加20个基点减去（b）至适用的赎回日的应计和未付利息，但不包括在内； | |
加上，在任何一种情况下，截至但不包括适用的赎回日期的应计未付利息。 |
||
| 所得款项用途： | The Coca-Cola Company预计此次发行的所得款项净额将用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、资本支出、收购或投资于业务或资产以及赎回和偿还短期或长期借款，以及就我们与美国国税局正在进行的税务诉讼以及我们在2025年就收购fairlife，LLC支付的最终或有对价支付支付任何潜在款项。 |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） |
| 交易日期： | 2024年8月8日 |
| 结算日期*： | 2024年8月15日 |
| 上市： | The Coca-Cola Company拟申请将票据在纽约证券交易所上市。 |
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS2874154946/287415494/191216 DW7换2037注 XS2874157295/287415729/191216 DX5适用2053注 |
| 面额： | 超过100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍 |
| 预期评级* *： | A1 by Moody’s Investors Service，Inc。 标准普尔评级服务A + |
| MiFID II目标市场 以及PRIIPS和英国MiFIR 和英国PRIIPs： |
MiFID II专业人士/仅ECP/无PRIIPs KID –制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅为符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区零售不可用。
英国MiFIR专业人员/仅ECPS/无英国PRIIPs KID –制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIIPs关键信息文件（KID），因为在英国零售不可用。 |
| 承销商： | 联合账簿管理人： 巴克莱银行 PLC 法国巴黎银行 摩根大通证券公司 汇丰银行 MUFG证券EMEA plc 标准图表银行 联席经理： Academy Securities，Inc。 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 |
| 稳定： | 稳定/FCA |
*注：根据1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在其交付日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。
* *注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847、法国巴黎银行免费电话1-800-854-5674、或J.P. Morgan Securities plc免费电话+ 44-207-134-2468（非美国投资者）或J.P. Morgan Securities LLC（收集）电话（212）834-4533（美国投资者）。
下文可能出现的任何传说、免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类传说、免责声明或其他通知已自动生成，因为此通信已通过彭博或其他系统发送。