美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月14日
Hubbell Incorporated
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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康涅狄格州谢尔顿 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（475）882-4000
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
义齿
2025年11月14日，公司完成了本金总额为4亿美元的2035年到期的4.800%优先票据（“票据”）的公开发行。票据的发售是根据日期为2025年10月30日并于2025年10月31日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）和日期为2025年7月29日的招股说明书进行的，该招股说明书构成公司于2025年7月29日向SEC提交的表格S-3（注册号333-289041）的货架登记声明的一部分。
票据是根据公司与BoFA Securities，Inc.、HSBC Securities（USA）Inc.和J.P. Morgan Securities LLC（作为其附表I所列几家承销商的代表）于2025年10月30日签订的承销协议出售的。票据是根据公司与纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（前身为The Bank of New York Mellon，N.A.（前身为The Bank of New York Trust Company，N.A.（Successor as Trustee of 摩根大通 Bank，N.A.（前身为摩根大通 Bank，前身为Chase Manhattan Bank，前身为Chemical Bank）））作为受托人签订的日期为1995年9月15日的契约（“基础契约”）发行的，该契约经日期为2025年11月14日的第七份补充契约（“第七份补充契约”，及本公司与美国银行信托公司National Association作为受托人的第七份补充契约（“新票据契约”）所补充的基础契约。
扣除承销折扣和公司应付的估计发行费用后，此次发行的净收益约为3.92亿美元。公司预计将使用票据发售所得款项净额连同手头现金，全额赎回公司所有本金总额为4亿美元、规定到期日为2026年3月1日的3.350%优先票据（“2026年票据”），并就此支付任何溢价和应计利息。于2025年10月30日，公司向2026年票据持有人送达全数赎回通知，指出2026年票据将于2025年12月1日赎回。
票据将于2025年11月14日起按年利率4.800%计息。票据的利息将于每年5月15日和11月15日每半年支付一次，自2026年5月15日开始。这些票据将于2035年11月15日到期。
公司可在到期前的任何时间按新票据契约中规定的赎回价格赎回全部或部分票据。
如发生控制权变更触发事件（定义见第七份补充契约），票据持有人可要求公司以现金购买其全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，加上截至但不包括回购日期已回购票据的应计和未付利息（如有）。
票据将是公司的无担保、非次级债务，在受偿权上与公司其他现有和未来不时未偿还的无担保、非次级债务具有同等地位，并在受偿权上以担保该债务的资产价值为限，有效地从属于公司当前和未来的所有有担保债务。票据将仅为公司的债务，不会由其任何附属公司提供担保。因此，票据将在结构上从属于这些子公司现有或未来的优先股、债务、担保和其他负债，包括贸易应付款项。
新票据契约还包含习惯契约和违约事件条款。
有关发售及票据条款及条件的更多资料，请参阅招股章程补充文件。上述票据摘要并不完整，而是通过参考基本契约全文、第七补充契约和票据表格对其进行了整体限定，它们分别作为附件4.1、4.2和4.3附在本当前报告的表格8-K中，并通过引用并入本项目1.01。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的第1.01项所列与说明有关的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| （d） | 展品。 |
| 附件编号 |
说明 |
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| 4.1 | 契约，日期为1995年9月15日，由Hubbell Incorporated与Hubbell Incorporated Trust Company，N.A.（原名The Bank of New York Trust Company，N.A.（Successor as Trustee of 摩根大通 Bank，N.A.（原名：摩根大通 Bank，原名：Chase Manhattan Bank，原名：Chemical Bank）），作为受托人（通过引用将附件 4a与TERM5在Form上的注册声明S-4（档案编号333-90754),于2002年6月18日向SEC提交）。 | |
| 4.2 | 第七份补充契约，日期为2025年11月14日，由Hubbell Incorporated与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。 | |
| 4.3 | 2035年到期的4.800%优先票据的表格（包含在附件 4.2中）。 | |
| 5.1 | Wachtell，Lipton，Rosen & Katz的意见，日期为2025年11月14日。 | |
| 5.2 | Robinson & Cole LLP的意见，日期为2025年11月14日。 | |
| 23.1 | Wachtell，Lipton，Rosen & Katz的同意书，日期为2025年11月14日（包含在附件 5.1中）。 | |
| 23.2 | Robinson & Cole LLP的同意书，日期为2025年11月14日（包含在附件 5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
展览指数
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Hubbell Incorporated | ||||||
| 日期：2025年11月14日 | 签名： | /s/Katherine A. Lane |
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| 姓名：Katherine A. Lane | ||||||
| 职称：高级副总裁、总法律顾问、秘书 | ||||||