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Earlyworks股份有限公司公布首次公开发行股票定价公告

东京,2023年7月24日(GLOBE NEWSWIRE)—— Earlyworks Co.,Ltd.(简称“公司”或“Earlyworks”)是一家经营其专有的私有区块链技术Grid Ledger System(简称“GLS”)的日本公司,今天宣布其首次公开发行(简称“发行”)1,200,000股美国存托股票(简称“ADS”)的定价,公开发行价格为每股ADS 5.00美元。每份ADS代表公司的一股普通股。这些美国存托凭证已获准在纳斯达克资本市场上市,预计将于2023年7月25日开始交易,股票代码为“ELWS”。

在扣除承销折扣和其他相关费用之前,公司预计将从此次发行中获得总计600万美元的总收益。此外,公司已授予承销商自发行结束起45天的选择权,以公开发行价格(减去承销折扣)购买最多180,000股美国存托凭证。本次发行预计将于2023年7月27日或前后完成,但须满足惯例成交条件。

发行所得将用于投资于GLS和GLS系统开发工具包(SDK)的研发、招聘全球人才、加强内部公司治理系统以及投资于从事基于区块链的产品和服务开发的企业。

本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。美国老虎证券公司将担任此次发行的承销商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司的美国法律顾问,VCL Law LLP担任美国老虎证券公司与此次发行有关的美国法律顾问。

与此次发行有关的F-1表格登记声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件编号:333-269068),并于2023年7月24日由SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行,构成注册声明的一部分。与此次发行有关的招股说明书最终文本如有,可通过电子邮件从美国老虎证券公司索取,地址为Project _ earlyworks@ustigersecurities.com,标准邮件地址为US Tigersecurities,Inc.,地址:437 Madison Avenue,27th Floor,New York,NY 10022 USA,或电话:+ 1 646-978-5188。此外,可通过SEC网站www.sec.gov获取与此次发行有关的最终招股说明书副本。


在你投资之前,你应该阅读招股说明书和其他文件,公司已提交或将提交给美国证券交易委员会,以获得有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或购买本公司任何证券的要约邀请,也不构成在未注册或适用的注册豁免的情况下在美国发售或出售此类证券,也不构成在任何州或司法管辖区进行任何要约、邀请或出售本公司的任何证券,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售在这些州或司法管辖区是非法的。

关于Earlyworks股份有限公司。

Earlyworks株式会社是一家日本公司,运营其专有的私有区块链技术GLS,以利用区块链技术在广泛的行业中的各种应用。GLS是一种混合区块链,结合了区块链和数据库技术的技术优势。GLS的特点是高速处理,达到0.016秒/一笔交易,防篡改,安全和可靠的能力,具有多个经过验证的适用域,包括房地产,广告,电信,元宇宙和金融服务。该公司的目标是增加GLS的使用案例数量,并为外部工程师提供一个通用SDK,以改进GLS。该公司的使命是不断更新GLS,并使其成为即将到来的Web3/metaverse式数据社会的基础设施。欲了解更多信息,请访问公司网站:https://ir.e-arly.works/。


前瞻性陈述

本公告中的某些陈述是前瞻性陈述,包括但不限于公司拟议的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司目前对未来事件的预期和预测,公司认为这些事件可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求,包括对此次发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或本招股说明书中的其他类似表述,找到很多(但不是全部)此类陈述。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务,除非法律要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它不能向您保证这些预期最终将是正确的,公司提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者在公司的注册声明和提交给美国证券交易委员会的其他文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。

欲了解更多信息,请联系:

Earlyworks有限公司。

投资者关系部

邮箱:ir @ e-arly.works

Ascent投资者关系有限责任公司

肖天娜

电话:+ 1 917-609-0333

邮箱:tina.xiao@ascent-ir.com