附件 99.2

 

江森自控宣布其优先票据现金要约收购的参考收益率和上调

爱尔兰科克，2024年6月4日– 江森自控 International PLC（NYSE：JCI）（“公司”或“江森自控”）今天公布了其先前宣布的现金要约收购（“要约收购”）的参考收益率，按下表所列的优先顺序排列，并将下表所列未偿还优先票据（统称“证券”，每一“系列”）的先前宣布的总投标上限从本金总额90,000，000美元提高到本金总额119,000，000美元（特此修订，“总投标上限”）。除本新闻稿所述外，日期为2024年5月20日的要约收购（可能会不时修订或补充，“要约收购”）所述的要约收购的所有其他条款保持不变。

 

标题 安全

CUSIP编号/ ISIN号。

信安 金额 优秀

验收 优先 水平(1)

美国 财政部 参考 安全

参考 产量(2)

彭博 参考 页

固定 传播

早 招标 付款

合计 考虑(3)

信安 金额 招标

信安 金额 已接受

5.125% 高级笔记 2045年到期

478375AS7/ US478375AS78

$372,006,000

1

4.500% UST到期 2044年2月15日

4.602%

PX1

+ 90个基点

$50

$952.99

$164,999,000

$119,000,000

4.500% 高级笔记 2047年到期

478375AU2/ US478375AU25

$500,000,000

2

4.500% UST到期 2044年2月15日

4.602%

PX1

+ 90个基点

$50

$870.96

$108,749,000

$0

 

(1)	有关证券的要约须遵守总投标上限。公司将购买不超过其证券的总投标上限，但须遵守上表所列的接受优先级别（每个级别，一个“接受优先级别”）。

(2)	各参考单产于2024年6月4日纽约市时间上午10：00确定。

(3)	在纽约市时间2024年6月3日（“提前投标日期”）下午5：00的提前投标日期和时间或之前有效投标并被接受购买的每一系列证券的每1,000美元本金支付，包括提前投标付款。

要约收购将于纽约市时间2024年6月18日下午5：00到期，或在每种情况下，公司将适用的要约收购延长至的任何其他日期和时间（该日期和时间可能就要约收购而延长，即适用的“到期日”），除非提前终止。但是，由于截至提前投标日期有效投标且未有效撤回的证券的本金总额超过了总投标上限，并且由于在提前投标日期之前或在提前投标日期之前投标的证券优先于在提前投标日期之后投标的任何证券，因此在提前投标日期之后投标的证券将不会在要约收购中被接受购买，无论接受优先级别如何。

以接受优先等级为准，截至提前招标日已投标且未有效撤回的证券、证券的合计投标上限和比例将于2024年6月6日（“提前结算日”）接受购买和支付。2045年到期的5.125%优先票据的比例调整系数为72.18%。2047年到期的4.500%优先票据将不会在要约收购中被接受购买。在提前结算日未被接受购买的证券将根据购买要约及时记入该证券登记持有人在存托信托公司的账户。

要约收购不以投标任何证券的最低本金金额为条件。公司在要约收购中接受购买和支付证券的义务取决于购买要约中所述条件的满足或豁免。在适用法律的规限下，公司保留在任何时间（i）豁免任何要约收购的任何及所有条件，（ii）延长或终止任何要约收购，（iii）增加、减少或取消总要约上限而不延长适用的撤回截止日期（定义见购买要约），或（iv）在任何方面以其他方式修订任何要约收购。任何这样的变化都可能是重大的。因此，持有人不应投标他们不希望在要约收购中被接受的任何证券。

有关要约收购的资料

美国银行证券是要约收购的交易商经理（“交易商经理”）。投资者如对要约收购事项有疑问，可致电（980）387-3907（收集）、（888）292-0070（免费）或发送电子邮件至debt _ advisory@bofa.com与美银证券联系。D.F. King & Co.，Inc.为要约收购的投标和信息代理，可致电（877）283-0318（银行家和经纪人可致电（212）269-5550）或发送电子邮件至jci@dfking.com联系对方付费。

本公司或其联属公司、其各自的董事会或经理、交易商经理、投标和信息代理或受托人均未就持有人是否应就任何要约收购投标任何证券作出任何建议，本公司或任何该等其他人均未授权任何人作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否投标其任何证券，如果是，则投标证券的本金金额。

本新闻稿不构成出售要约、购买要约或购买或出售任何证券的要约。要约收购仅根据购买要约进行，且仅在适用法律允许的司法管辖区进行。

 

要约收购的全部细节，包括如何投标证券的完整说明，都包含在购买要约中。我们强烈鼓励持有人仔细阅读购买要约，包括以引用方式并入其中的材料，因为它们包含重要信息。购买要约可通过拨打免费电话（877）283-0318（银行家和经纪人可拨打（212）269-5550）或发送电子邮件至jci@dfking.com免费向D.F. King & Co.，Inc.索取。

关于江森自控

在江森自控（NYSE：JCI），我们改造着人们生活、工作、学习和娱乐的环境。作为智能、健康和可持续建筑的全球领导者，我们的使命是重新构想建筑的性能，以服务于人、场所和地球。

基于近140年令人自豪的创新历史，我们通过我们全面的数字产品OpenBlue，为医疗保健、学校、数据中心、机场、体育场、制造业等行业提供未来蓝图。

如今，江森自控拥有遍布150多个国家、由10万名专家组成的全球团队，提供世界上最大的建筑技术和软件组合，以及业内一些最值得信赖的公司提供的服务解决方案。

江森自控 International PLC关于前瞻性陈述的警示性声明

公司在本通讯中作出的陈述具有前瞻性，因此受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“应该”、“预测”、“项目”或“计划”等词语以及与未来经营或财务业绩讨论相关的类似含义的术语来识别。然而，没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。公司告诫称，这些陈述受到众多重要风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中一些因素超出了公司的控制范围，可能导致公司的实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，其中包括（其中包括）与以下相关的风险：公司开发或获取获得获得市场认可并满足适用质量和监管要求的新产品和技术的能力；公司管理总体经济、商业和资本市场状况的能力，包括经济衰退的影响，经济衰退和全球价格通胀；公司客户的公共和私人融资成本和可用性的波动；公司创新和适应市场新兴技术、想法和趋势的能力，包括纳入人工智能等技术；公司管理宏观经济和地缘政治波动的能力，包括影响原材料和组件产品供应的短缺以及俄罗斯与乌克兰、以色列和哈马斯之间的冲突；管理潜在和实际安全漏洞、网络攻击、隐私漏洞或数据漏洞的风险和影响，包括业务、服务、或运营中断、未经授权获取或披露数据、财务损失、声誉受损、增加的响应和补救成本、法律和监管程序或其他不利结果；公司补救其实质性弱点的能力；维护和提高公司企业信息技术基础设施的能力、可靠性和安全性；公司在开发、部署和运营公司数字平台和服务过程中管理生命周期网络安全风险的能力；有关对外贸易的法律或政策的变化，包括经济制裁、关税、外汇和资本管制，进出口管制或其他贸易限制；货币汇率波动；影响公司业务运营或税务状况的法律、法规、费率、政策或解释的变化或不确定性；适应全球气候变化的能力，气候变化监管，并成功实现公司的公共可持续发展承诺；与全国一级公共供水系统就使用水膜形成泡沫达成和解相关的风险和不确定性；诉讼和政府诉讼的结果；知识产权受到侵犯或到期的风险；公司管理自然灾害、武装冲突、政治变化、气候变化等灾难性或地缘政治事件造成的中断的能力，大流行和传染病爆发以及其他不利的公共卫生发展；公司推动组织改善的能力；公司任何延迟或无法实现近期投资组合交易的预期收益和协同效应；雇用和留住高级管理人员和其他关键人员的能力；近期投资组合交易的税务处理；与此类交易相关的重大交易成本和/或未知负债；劳动力短缺、停工、工会谈判、劳资纠纷和其他与劳动力相关的事项；以及商业安排的取消或变更。因此告诫投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。关于其中某些因素的进一步讨论，见项目1a。公司于2023年12月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年9月30日的财政年度的10-K表格年度报告以及我们随后和未来向SEC提交的文件中的风险因素，可在www.sec.gov上查阅。投资者应了解，不可能预测或识别所有这些因素，不应认为这份清单是对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。除非另有说明，本通讯中包含的前瞻性陈述仅在其所包含的文件日期作出，除法律要求外，公司不承担任何义务，并否认任何义务， 更新前瞻性陈述，以反映此类文件日期之后发生的事件或情况。

 

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