美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年9月18日
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| (公司所在州或其他司法管辖区) | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||
（主要行政办公室地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：(
214
)
238-5700
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般指示A.2.下）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||||||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
结合此前公告的公开发行情况，2025年9月18日，Capital Southwest Corporation（“公司”）和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（作为美国银行全国协会的利益继承者）（the“受托人“），订立第七份补充契约（the”第七次补充契约”）至公司与受托人于2017年10月23日签署的契约（“基础契约”，并连同第七号补充契约“义齿”).第七份补充契约涉及公司发行和出售本金总额为3.50亿美元的公司于2030年到期的5.9 50%票据（“笔记”以及票据的发行和销售，“提供”).
票据按每年5.9 50%的利率计息，于每年3月18日及9月18日每半年支付一次，自2026年3月18日开始。票据将于2030年9月18日到期，可由公司选择在2030年8月18日之前的任何时间按面值加上“补足”溢价全部或部分赎回，此后按面值赎回。
公司拟将发售所得款项净额用于 全额赎回2028年到期的未偿还7.75%票据和2026年到期的未偿还3.375%票据，并偿还优先有担保循环信贷融资项下的部分未偿债务（“公司信贷便利“）和/或特殊目的载体融资信贷便利（the”SPV信贷便利”).
票据是公司的直接无抵押债务，排名pari passu与公司发行的所有未偿还和未来的无担保、非次级债务，优先于明确规定其从属于票据的任何公司未来债务，实际上从属于公司发行的所有现有和未来有担保债务（包括公司随后就其提供担保的最初为无担保的债务），以担保此类债务的资产价值为限，包括但不限于公司信贷融资下的借款，并在结构上从属于公司任何子公司的所有现有和未来债务和其他义务，包括，不受限制，SPV信贷安排下的借款以及由美国小型企业管理局担保的债券。
契约载有若干契诺，包括要求公司遵守经修订的《1940年投资公司法》第61（a）（2）条修订的第18（a）（1）（a）条的某些契诺（"1940年法案”），或任何后续条款，无论公司是否继续受制于1940年法案的此类条款，但在任何一种情况下，均使美国证券交易委员会授予公司的任何豁免救济（“SEC"），在美国证券交易委员会授予公司的任何豁免救济生效后遵守经1940年法案第61（a）（2）条修订的第18（a）（1）（b）条或任何后续条款，并在公司不再受经修订的1934年证券交易法规定的报告要求约束的情况下，向票据持有人和受托人提供财务信息。这些契约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。
此外，票据持有人可要求公司在发生第七补充契约中定义的“控制权变更回购事件”时，以相当于其本金100%的购买价格，加上截至但不包括回购日的应计未付利息回购部分或全部票据。
根据公司在表格N-2上的有效货架登记声明（档案编号：333-282873）进行发售 此前向SEC提交的文件，由日期为2025年9月9日的初步招股说明书补充文件、2025年9月9日向SEC提交的定价条款清单以及日期为2025年9月9日的最终招股说明书补充文件补充。交易于2025年9月18日结束。公司所得款项净额约为3.436亿美元，按公开发售价格面值的99.345%计算，扣除350万美元的承销折扣和公司应付的约0.6百万美元的估计发售费用。
上述对第七次补充契约和票据的描述并不完整，而是通过分别作为附件4.2和4.3提交并通过引用并入本文的第七次补充契约的全文和代表票据的全球票据的形式对其整体进行限定。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01所载项目2.03所要求的信息以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 4.3 | ||||||||
| 5.1 | ||||||||
| 23.1 | ||||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2025年9月18日
| 签名： | /s/Michael S. Sarner | |||||||
| 姓名：Michael S. Sarner | ||||||||
| 职称：总裁兼首席执行官 | ||||||||