附件 4.12
QORVO,INC.,
每个附属担保人都被点名
在此处的签名页上
和
ComputerShareTrust Company,N.A.,
作为受托人
第三次补充契约
截至,20
2029年到期的4.375%优先票据
目 录
页
| 第一条 | ||
| 定义 | ||
| 第1.1节 | 补充契约 | 2 |
| 第1.2节 | 定义 | 2 |
| 第二条 | ||
| 修正 | ||
| 第2.1款 | 基本契约的若干修订 | 2 |
| 第三条 | ||
| 杂项 | ||
| 第3.1节 | 基准契约的参考及效力 | 3 |
| 第3.2节 | 与基契约的关系及对基契约的影响 | 3 |
| 第3.3节 | 管治法 | 3 |
| 第3.4节 | 事关受托人 | 3 |
| 第3.5节 | 继任者 | 4 |
| 第3.6节 | 可分割性 | 4 |
| 第3.7节 | 对应原件 | 4 |
| 第3.8节 | 标题 | 4 |
i
这份日期为20日的第三份补充契约(本“补充契约”)由特拉华州有限责任公司(“公司”)、本协议附表A所列附属公司担保人(“附属公司担保人”)及Computershare Trust Company,N.A.作为受托人(“受托人”)于下文提及的契约项下订立;
鉴于公司、附属公司担保人及受托人已于2019年12月20日由公司、附属公司担保人及受托人签署并交付一份日期为2019年9月30日的契约(「基础契约」),并经公司、附属公司担保人及受托人于2019年12月20日的第一份补充契约(「第一份补充契约」)修订及补充,并经公司、附属公司担保人及受托人于2020年6月11日的第二份补充契约进一步修订及补充(「第二份补充契约」,并连同基础契约、第一份补充契约及本补充契约,及根据其不时修订、修订或补充的“义齿”),据此,公司发行了2029年到期的4.375%优先票据(“票据”);
然而,《基础契约》第9.02条规定,经当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人(包括就购买票据、要约收购或交换要约取得的同意)(“必要持有人”)的书面同意,可对基础契约进行修订;
尽管如此,特拉华州公司(“Skyworks”)的一家公司Skyworks Solutions, Inc.(“Skyworks Solutions,Inc.”)已根据日期为2026年表格S-4(可能不时修订,“招股说明书”)的登记声明中所载的招股章程/交换要约中所载的条款和条件,提出将Skyworks发行的2029年到期的本金总额不超过850,000,000美元的新的4.375%优先票据(“交换要约”)交换为任何及所有未偿还票据;
然而,就交换要约而言,Skyworks亦已就基础契约的若干建议修订(“建议修订”)征求票据持有人的同意(“同意征求”),这需要征得申购持有人的同意,如招股章程所述,并根据招股章程所载的条款和条件,而该等建议修订的运作须受制于Skyworks达成或在许可的情况下豁免交换要约的条件;
然而,Skyworks已收到并促使向受托人交付证据,证明已收到申购持有人同意以实施建议修订;及
然而,公司正承诺签立及交付本补充契约,以就有关同意征求及相关交换要约的票据实施基础契约中的建议修订,并就此而言,公司及附属公司担保人各自已妥为授权签立及交付本补充契约。
因此,为了其他各方的利益,为了票据持有人的平等和可评定的利益,本协议各方同意如下。
第一条
定义
第1.1节补充契约。本补充契约是对基础契约的补充,并根据《基础契约》第9.02节订立,除经本补充契约明确修改、修正和补充外,基础契约的所有条款、条件和规定在所有方面均得到批准和确认,并应保持完全有效。
第1.2节定义。本补充义齿中使用且未在此另行定义的大写术语应具有基础义齿中赋予此类术语的含义。
第二条
修正
第2.1节对基础契约的某些修订。现将基础契约修订如下:
(a)第4.03节(“SEC报告”);第4.04节(“合规证书”);第4.05节(“税”);第4.07节(“限制性付款的限制”);第4.08节(“限制性子公司分配的限制”);第4.09节(“债务限制”);第4.10节(“资产和子公司股票的销售限制”);第4.11节(“与关联公司的交易限制”);第4.12节(“留置权限制”);第4.14节(“控制权变更触发事件”);第4.15节(“公司存在”);第4.18节(“未来的子公司担保人”);第5.01(a)(2)、5.01(a)(3)和5.01(b)节(“合并和
(b)公司及附属担保人须获解除其在上述(a)条所载各项条文下各自的责任,而未能遵守上述(a)条所载任何条文的条款,则不再构成基础契约下的违约或违约事件或违反基础契约,亦不再构成基础契约下的任何其他后果;
(c)《基本契约》第1.01节所载的所有定义,凡涉及仅在根据上文(a)条已各自整体删除的章节中使用的已定义术语,亦特此各自整体删除;
(d)凡提述经本补充义齿修订或补充的基本义齿的各节,均须提述经本补充义齿修订或补充的各节;及
(e)所有对本补充索引删除的章节或定义术语的提述,均应从《全球说明》(为免生疑问,包括其中第8条)中删除。
2
本补充契约自公司、附属担保人及受托人特此签署及交付之日起生效;但本协议第2.1节规定的修订须待同意征求完成及结算(“结算日”)后方可生效(删除基础契约第4.14节的修订除外,该修订应于紧接合并(定义见招股章程)结束前生效),预期不早于合并结束后的第二个营业日发生。
自本协议之日起生效并于结算日生效,公司、附属担保人、受托人或义齿的其他当事人或受益人均不得在该等被删除的章节或条款下享有任何权利、义务或责任,且该等被删除的章节或条款在确定是否已发生违约或违约事件或公司或任何附属担保人是否已遵守、履行或遵守义齿的规定时,不得予以考虑。
第三条
杂项
第3.1节对基础契约的引用和影响。在本协议日期,基础义齿中对“本义齿”、“本协议”、“本协议”或“本协议”的每一处提及,均指并为对本补充义齿所补充的基础义齿的提及,除非文意另有所指。
3.2节与基义齿的关系及对基义齿的影响。本补充义齿修订或补充义齿,应成为其所有条款的一部分并受其约束。除特此补充外,义齿及根据义齿发行的票据的所有条款、规定和条件应继续完全有效。如果义齿的条款和条件与本补充义齿的条款和条件发生冲突,则以本补充义齿的条款和条件为准。
第3.3节管辖法律。本补充契约以及与本协议有关或由本协议引起的任何索赔、争议或争端,应由适用于所订立的协议的纽约州国内法管辖并按照其进行,而不考虑其法律原则的冲突。
第3.4节关于受托人。受托人接受本补充契约对信托的修改,但仅限于契约中规定的条款和条件。在不限制前述内容的概括性的情况下,受托人对此处所载的应视为公司及附属公司担保人的陈述的陈述的正确性不承担任何责任,受托人不得对本补充义齿的有效性或执行或充分性承担任何责任或以任何方式承担任何责任,受托人也不对此作出任何陈述。
3
第3.5节继任者。公司在本补充契约和票据中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。各附属担保人在本补充契约中的所有约定均对该附属担保人的继承人具有约束力。
第3.6节可分割性。如果本补充义齿中的任何一项或多项规定因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则在任何方面,任何此类规定在所有其他方面以及其余规定的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害,意在本补充义齿中的所有规定均应在法律允许的范围内完全可执行。
第3.7节对应原件。各方可签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名副本应为原件,但全部加在一起代表同一约定。以传真或PDF传输的方式交换本补充义齿的副本和签名页,应构成对本合同各方有效执行和交付本补充义齿,并可用于所有目的以代替原始补充义齿。以传真或PDF格式传送的双方签名,在任何情况下均视为其原始签名。本补充契约只有在由获授权的个人代表一方当事人通过(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名,包括《统一商法典》/《UCC》(统称“签名法”)的相关规定;(ii)原始人工签名;或(iii)传真、扫描或影印的人工签名方式签署和交付时,才对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行。每一电子签字或传真、扫描、影印的手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等效力、法律效力和证据可采性。双方当事人均有权最终依赖任何一方当事人的任何传真、扫描、影印人工签字或其他电子签字,且对其不承担任何责任,对其有效性或真实性不承担调查、确认或以其他方式核实的义务。本补充契约可在任意数目的对应方签立,每一对应方应被视为正本,但这些对应方应共同构成一份同一文书。为免生疑问,在因著述的性质或意图所致的性质而根据UCC或其他签名法有要求时,应当使用手工签名原件来执行或背书著述。
第3.8节标题。本补充义齿各章节的标题仅为方便参考而插入,不被视为本补充义齿的一部分,并且不得以任何方式修改或限制本补充义齿的任何条款或规定。
[签名页紧随其后。]
4
作为证明,双方已促使本补充契约正式签署,所有日期均为上述首次写入日期。
| Qorvo, Inc. | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 格兰特·布朗 | ||
| 职位: | 高级副总裁兼首席财务官 | ||
| 阿马尔菲半导体公司。 | |||
| 作为附属担保人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| Qorvo俄勒冈公司。 作为附属担保人 |
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| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| Qorvo美国公司。 | |||
| 作为附属担保人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| Qorvo Texas,LLC | ||
| 作为附属担保人 | ||
| 签名: | Qorvo美国公司, | |
| 其成员 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| RFMD,LLC | ||
| 作为附属担保人 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| ComputerShareTrust Company,N.A。 | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附表a
| 没有。 | 附属担保人 | 管辖权 | ||
| 1. | 阿马尔菲半导体公司。 | 特拉华州 | ||
| 2. | Qorvo Oregon,Inc。 | 俄勒冈州 | ||
| 3. | Qorvo美国公司。 | 特拉华州 | ||
| 4. | Qorvo Texas,LLC | 德州 | ||
| 5. | RFMD,LLC | 北卡罗来纳州 |