美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表
^根据第14（d）条发出的收购要约声明（1）或1334（e）（1）
1934年证券交易法
Amendment No. 24
Essendant Inc。
（主题公司名称（发行人））
Egg Merger Sub Inc.
Egg Parent Inc.
Staples，Inc。
（申请人姓名（要约人））
普通股， $ 0.10面值
（证券类别名称）
296689102
（CUSIP编号 证券类别）
Cristina Gonzalez
Chief 法律官员
Staples，Inc。
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
(508)253-1845
（被授权接收通知的人员的姓名，地址和电话号码 代表提交人的通讯）
副本：
Sean D. Rodgers，P.C。
Laura Sullivan
Kirkland＆Ellis LLP
601列克星敦大道
新 约克，纽约10022
(212) 446-4600
归档费用的计算
| 交易评估（1） | Amount of Filing Fee(2) | |
$497,938,675.20 | $61,993.37 |
| (1) | Calculated solely for purposes of determining the filing fee. The calculation assumes the purchase of 37,644,198 shares of voting common stock, par value $0.10 per share, at an offer price of $12.80 per share. The transaction value also includes (i) 474,738 shares issuable pursuant to outstanding Company restricted stock units, multiplied by the offer price of $12.80 per share, (ii) 156,250 shares issuable pursuant to Company performance units, multiplied by the offer price of $12.80 per share, and (iii) 626,273 shares issuable pursuant to outstanding Company performance stock units assuming satisfaction of any performance-based vesting criteria at target levels, multiplied by the offer price of $12.80 per share. 113,228 shares issuable pursuant to outstanding stock option grants have been excluded from the calculation because the weighted average exercise price of those options exceeds the offer price of $12.80 per share. The calculation of the filing fee is based on information provided by Essendant Inc. as of the close of business on September 5, 2018. |
| (2) | 申请费的金额根据经修订的1934年证券交易法的规则0-11和2017年8月24日发布的2018财政年度的费率咨询＃1，通过将交易价值乘以0.0001245来计算。 |
| ☒ | 如果费用的任何部分按照规则 0-11（a）（2）的规定抵消，则选中此框，并确定先前支付抵消费用的备案。通过注册声明编号或表格或时间表及其提交日期确定以前的申请。 |
以前支付的金额：$ 61,993.37 | 申请方：Staples，Inc。 | |
注册号码表：附表TO-T | 提交日期：2018年9月24日 |
| ☐ | 如果提交文件仅涉及在a开始之前进行的初步通信，请选中此框 要约收购。 |
选中下面相应的方框以指定与该对帐单有关的任何交易： |
| ☒ | Third-party tender offer subject to Rule 14d-1. |
| ☐ | Issuer tender offer subject to Rule 13e-4. |
| ☐ | Going-private transaction subject to Rule 13e-3. |
| ☐ | Amendment to Schedule 13D under Rule 13d-2. |
Check the following box if the filing is a final amendment reporting the results of the tender offer: ☒ |
If applicable, check the appropriate box(es) below to designate the appropriate rule provision(s) relied upon: |
| ☐ | Rule 13e-4(i) (Cross-Border Issuer Tender Offer) |
| ☐ | Rule 14d-1(d) (Cross-Border Third-Party Tender Offer) |
This Amendment No. 24 (this “Amendment”) amends and supplements the Tender Offer Statement on Schedule TO (together with any amendments or supplements thereto, the “Schedule TO”) initially filed with the Securities and Exchange Commission on September 24, 2018 by (i) Egg Parent Inc., a Delaware corporation (“Parent”), (ii) Egg Merger Sub Inc., a Delaware corporation and a direct wholly owned subsidiary of Parent (“买方“），以及（iii）Staples，Inc.，特拉华州公司和母公司的关联公司 买方（“Staples”），与特拉华州公司Essendant Inc.的所有已发行普通股，每股面值0.10美元（“Shares”）的要约收购有关（ 根据要约中规定的条款和条件，“公司”）以每股12.80美元的价格，以卖方现金支付给卖方，无需支付利息，可根据适用法律要求扣除或扣缴税款购买， 日期为2018年9月24日（连同其任何修订或补充，“购买要约”），以及相关的传递函（连同其任何修订或补充，“Letter of Transmittal”和，购买要约中的“Offer”），其副本分别作为附件（a）（1）（A）和（a）（1）（B）附于附表TO。
购买要约中列出的所有信息，包括附表I，在此通过引用并入本文以响应第1至9项和 附表TO第11项，但在本修正案特别规定的范围内修订和补充此类信息除外。本修正案中使用且未另行定义的大写术语应具有赋予此类修饰的含义 购买要约或附表TO中的条款。
第1项至第9项和第11项。
附表TO第1项至第9项和第11项现予修订，并加入以下各段补充：
“要约及其所有提款权于2019年1月30日纽约时间下午6点到期。保存人已 表示截至到期时间，25,794,684股股份已根据要约有效招标及未适当提取（不包括根据保证交付程序而尚未交付的901,097股股份）， 代表连同母公司，买方或其各自“关联公司”（由DGCL第251（h）（6）条定义）已拥有的4,203,631股股份，约占已发行股份的79.7％。
根据要约有效招标并未正确提取的股份数量（不包括根据担保提交的股份） 交付程序，但尚未交付），以及母公司，买方或其任何相关“关联公司”（由DGCL第251（h）（6）条定义）已拥有的股份，满足最低条件。作为 最低条件和每个其他要约条件已经满足（或有效放弃），买方已接受付款，并将立即支付有效招标的所有股份，并且不会根据要约适当撤回。
由于其接受在要约中提出的股份中，买方收购了足够的股份，以便根据 DGCL第251（h）条规定，无需股东投票即可完成合并。在接受时间之后，根据DGCL，买方将立即与公司合并，公司将 继续作为合并中的幸存公司和Parent的全资子公司。于合并生效时间，股份并非根据要约购入（（i）由母公司直接或间接拥有的股份， 紧接合并生效时间前的公司（包括作为库存股份持有的股份）或买方，（ii）受本公司股权补偿裁决影响的股份及（iii）本公司股东拥有的股份 根据DGCL第262条完善其法定的评估权将自动转换为收取等于发售价的现金金额减去任何适用的预扣税的权利。立即 在合并完成后，母公司和斯台普斯公司打算并将致使公司开始从纳斯达克全球精选市场退市股票的过程。
2019年1月31日，Staples和公司发布联合新闻稿，宣布要约的到期和结果以及 预期完成合并。联合新闻稿的全文载于附表（a）（5）（Y）至本附表TO，并在此引用作为参考。“
| 第12项。 | 展品。 |
附表TO第12项特此修改并补充以下展品：
展品编号 | 描述 | |
(a)(5)(Y) | Staples，Inc。和本公司于2019年1月31日发布的联合新闻稿。 | |
SIGNATURE
经过适当的查询后到达据我所知和所信，我保证本声明中陈述的信息真实，完整和正确。
| EGG MERGER SUB INC。 | ||
| By: | / s / Stefan L. Kaluzny | |
| 姓名： | Stefan L. Kaluzny | |
| Title: | 导演 | |
| Date: | 2019年1月31日 | |
| EGG PARENT INC。 | ||
| By: | / s / Stefan L. Kaluzny | |
| 姓名： | Stefan L. Kaluzny | |
| Title: | 导演 | |
| Date: | 2019年1月31日 | |
| STAPLES，INC。 | ||
| By: | / s / John A. Lederer | |
| 姓名： | John A. Lederer | |
| 标题： | 执行主席 | |
| Date: | 2019年1月31日 | |
参展商
展览号 | 描述 | |
(a)(1)(A) | 2018年9月24日的购买优惠。* | |
（a）（1）（B） ） | 传递函的形式。* | |
（a）（1）（C） | 保证交货通知的形式。* | |
（a）（1）（D） | 来自信息的信件的形式经纪人，经销商，商业银行，信托公司及其他被提名人的代理人。* | |
（a）（1）（E） | 经纪人，经销商，商业银行，信托公司及其他被提名人使用的信函形式。 * | |
（a）（1）（F） | 摘要广告于2018年9月24日刊登于华尔街日报。* | |
（a）（5）（A） | 公司发布的联合新闻稿和Staples，Inc。于2018年9月14日（参见附件99.1至表格的当前报告）8-K公司提交的 证券交易委员会于2018年9月17日发布。 | |
（a）（5）（B） | 由Staples，Inc。和本公司于2018年9月24日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5） ）（C） | 发送给Essendant Inc.客户的信函，日期为2018年9月25日（通过参考附件（a）（5）（I）并入附表 14D-9 / A ）公司与证券和 交易委员会，2018年9月25日。 | |
(a)(5)(D) | 2018年9月27日违反1934年证券交易法的集体诉讼投诉（Joseph Pietras诉Essendant Inc.等，Case No.1：18 -cv-01506-UNA）（通过参考附件（a）（5）（J）并入本公司向美国证券交易委员会提交的附表14D-9/A 2018年9月28日）。 | |
（a）（5）（E） | 发送给Essendant Inc.客户的信函，日期为2018年10月2日（通过引用（a）（5）（L）引入日程安排14D-9/A filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on October 2, 2018). | |
(a)(5)(F) | Class Action Complaint filed on October 2,2018 (Patrick Plumley v. Essendant Inc., et al., CaseNo.1:18-cv-01521-UNA) (incorporated by reference to Exhibit (a)(5)(M) to the Schedule14D-9/A filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on October 3, 2018). | |
(a)(5)(G) | Class Action Complaint filed on October 5, 2018 (Long Nguyen v. Essendant Inc., et al., Case No.1:18-cv-01546-UNA) (incorporated by reference to Exhibit (a)(5)(N) to the Schedule14D-9/A filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on October 9, 2018). | |
(a)(5)(H) | Complaint filed on October 10, 2018 (Genuine Parts Company v. Essendant Inc., Case No. 2018-0730-JRS) (incorporated by reference to Exhibit (a)(5)(O) to the Schedule 14D-9/A filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on October 11, 2018). | |
(a)(5)(I) | 投诉于2018年10月15日提交（Michael J Sultan诉Essendant Inc.，et al。，Case No。 1：18-cv-01582-UNA）（引自参考文献（a）（5） （P）本公司于2018年10月16日向美国证券交易委员会提交的附表14D-9/A。 | |
（a）（5）（J） | Staples Inc.及本公司发布的联合新闻稿2018年10月23日。* | |
（a）（5）（K） | 2018年10月31日提交的投诉（Joseph Pietras诉Richard D. Phillips等人，案件号2018-0789）（由参考附表^（a）（5）（T）提交的附表14D-9/A 本公司于2018年11月1日与证券交易委员会合作。 | |
（a）（5）（L） | 由Staples，Inc。和本公司于2018年11月6日发布的联合新闻稿。* | |
（ a）（5）（M） | Staples，Inc。和本公司于2018年11月13日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5）（N） | Staples，Inc。和本公司于2018年11月20日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5）（O） | Staples发布的联合新闻稿，公司和公司于2018年11月30日。* | |
（a）（5）（P） | 由Staples，Inc。和本公司于2018年12月5日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（ 5）（Q） | Staples，Inc。和本公司于2018年12月12日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5）（R） | 由Staples，Inc。发布的联合新闻稿公司于2018年12月19日。* | |
（a）（5）（S） | 由Staples，Inc。和本公司于2018年12月27日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5）（T ） | Staples，Inc。和本公司于2019年1月3日发布的联合新闻稿。* | |
（a）（5）（U） | Staples，Inc。和本公司于1月10日发布的联合新闻稿，2019。* | |
（a）（5）（V） | 发送给Essendant Inc.客户的信函，日期为2019年1月15日（通过参考附件（a）（5）（HH）纳入附表14D-9/A filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on January 15, 2019). | |
(a)(5)(W) | Joint Press Release issued by Staples, Inc. and the Company on January 17, 2019.* | |
(a)(5)(X) | Joint Press Release issued by Staples, Inc. and the Company on January 24, 2019.* | |
(a)(5)(Y) | Joint Press Release issued by Staples, Inc. and the Company on January 31, 2019. | |
(b)(1) | Debt Commitment Letter, dated September 14, 2018, from Wells Fargo, National Association to Egg Parent Inc. and Egg Merger Sub Inc.* | |
(d)(1) | Agreement and Plan of Merger, dated as of September 14, 2018, by and among Essendant Inc., Egg Parent Inc. and Egg Merger Sub Inc. and Staples, Inc. (incorporated by reference to Exhibit 2.1 to Current Report on Form 8-K filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on September 17, 2018). | |
(d)(2) | 保密协议，日期为2018年8月3日，由Essendant Inc.与Staples，Inc。* | |
(g) | 无。 | |
(h) | 无。 | |
| * | 之前已提交。 |