美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月17日
TransDigm Group公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(216) 706-2960
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称： |
交易 符号： |
各交易所名称 在其上注册： |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
已完成融资摘要
2026年4月17日，TransDigm Group Incorporated（“TransDigm Group”）的全资子公司TransDigm Inc.完成了此前宣布的15亿美元新债增量发行，其中包括额外的5亿美元于2034年7月31日到期的6.125%优先次级票据（“新票据”）和额外的10亿美元于2033年2月13日到期的N期定期贷款（“新定期贷款”）。
TransDigm Group打算将增量债务的所得款项净额连同手头现金用于（i）先前宣布的和预期的对Stellant Systems，Inc.的收购的购买价格和（ii）于2026年3月完成的约8亿美元的普通股回购，以及相关的交易费用和开支。
次级票据契约及补充契约
2026年4月17日，TransDigm Inc.根据根据1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合理认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》第S条规则向美国境外的非美国人根据保密发行备忘录非公开发行，发行本金总额为5亿美元的新票据，发行价格为本金的100.375%，外加自2026年2月13日起的应计利息。
新票据是根据日期为2026年2月13日的契约（“基础契约”）以及日期为2026年4月17日的第一份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）发行的，TransDigm Inc.（作为发行人）、TransDigm Group及其作为担保方的TransDigm Inc.的子公司以及作为受托人（“受托人”）。新票据是根据先前于2026年2月13日根据基础契约发行的TransDigm Inc.于2034年到期的6.125%优先次级票据（“初始票据”，与新票据合称“票据”）本金总额为12亿美元的额外发行。除发行日期和发行价格外，新票据与初始票据的类别和系列相同，或在其他方面相同。
票据按年利率6.125%计息，自2026年2月13日起计息，于每年1月31日及7月31日支付，自2026年7月31日起。票据将于2034年7月31日到期，除非提前赎回或回购，并受契约中规定的条款和条件的约束。
TransDigm Inc.可按赎回价格和义齿中规定的条款赎回部分或全部票据。如果TransDigm Group或TransDigm Inc.发生特定类型的控制权变更，或者TransDigm Group或其任何受限制的子公司出售其某些资产，则TransDigm Inc.必须根据义齿中规定的条款提出回购票据的提议。
这些票据是TransDigm Inc.的高级次级债务。除某些例外情况外，这些票据由作为TransDigm Inc.优先担保信贷安排下的借款人或担保人或发行或担保TransDigm Inc.或任何担保人的任何资本市场债务的TransDigm Inc.和TransDigm Inc.的每一家直接和间接受限制的子公司在高级次级基础上提供担保。票据和相关担保在受偿权上与TransDigm Inc.和担保人的所有现有和未来优先债务处于次要地位，对TransDigm Inc.和担保人的任何现有和未来优先次级债务具有同等受偿权，对TransDigm Inc.和担保人的任何现有和未来债务具有优先受偿权，即根据其条款，在受偿权上明确从属于票据和相关担保，并在结构上从属于TransDigm Inc.的非担保子公司的所有负债。
契约包含某些契约，其中包括限制TransDigm Inc.及其某些子公司产生或担保额外债务或发行优先股、支付分配、赎回或回购股本或赎回或回购次级债务、进行某些投资、与关联公司进行某些交易、完成某些资产出售、进行合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置全部或几乎全部资产、产生或遭受现有留置权以担保债务和从事某些业务活动的能力。义齿包含此类协议的惯常违约事件（如适用，有惯常的宽限期），并规定，一旦发生与TransDigm Inc.有关的某些破产或无力偿债事件引起的违约事件，所有未偿票据将立即到期应付，无需采取进一步行动或发出通知。如果任何其他类型的违约事件发生并仍在继续，则受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有票据立即到期应付。
上述义齿摘要通过参考基础义齿和补充义齿对其整体进行了限定，它们分别作为附件 4.1和附件 4.3附于本文中，并通过引用并入本文。
2
信贷协议修订
2026年4月17日，TransDigm Inc.、TransDigm Group和TransDigm Inc.的某些子公司签订了第21号修正案和增量定期贷款承担协议（“信贷协议修正案”），据此，TransDigm Inc.（其中包括）产生了10亿美元的新定期贷款。新的定期贷款按定期SOFR加适用保证金2.50%的利率计息。向新定期贷款的贷款人支付原发行折扣0.125%。适用于新定期贷款的其他条款及条件与适用于信贷协议项下其他未偿还定期贷款的条款及条件大致相同。新的定期贷款已于2026年4月17日全部提取。
信贷协议修订修订了某些第二次经修订和重述的信贷协议，日期为2014年6月4日，经修订，由美国高盛萨克斯银行作为行政代理人和抵押代理人，以及其中指定的其他代理人和贷款人（“信贷协议”）。
上述信贷协议修正案摘要通过引用信贷协议修正案对其整体进行了限定，该修正案作为附件 10.1附于本文件中，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03。 | 创建直接财务义务。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| * | 根据8-K表第1.01项的说明4，某些展品已被省略。TransDigm Group在此承诺，应证券交易委员会的要求，提供任何省略展品的补充副本。 |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| TransDigm Group Incorporated | ||
| 签名： | /s/Sarah Wynne |
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| 姓名： | Sarah Wynne | |
| 职位： | 首席财务官 （首席财务官） |
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日期：2026年4月17日
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