美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13D
根据1934年《证券交易法》
(第4号修订)*
伍兹投资有限公司**
(发行人名称)
普通股,无面值
特别股,无面值
(证券类别名称)
(CUSIP号)
2021年12月30日
(需要提交本声明的事件发生日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交了一份声明,以报告作为本附表13D主题的收购,并且由于240.13d-1(e),240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交了本附表,请选中以下框。
注意:以纸质形式提交的时间表应包括一份签名的原件和五份时间表副本,包括所有展品。对于要向其发送副本的其他各方,请参见规则13d-7。
| * |
此封面页的其余部分应填写,以供报告人就该证券的主题类别在此表格上进行首次归档,并用于随后的任何修订,其中包含可能会更改先前封面页中所提供的披露的信息。 |
**发行人是与两家公司之间的股票互换交易有关的台湾微脂体股份有限公司的后续注册人。根据规则12g-3(a),注册人的B-1系列特别股份(“特别股份”)和发行人可转换为特别股份的普通股(“普通股”)现在被视为已根据《交易法》第12(g)条进行了注册。
***i前任注册人的美国存托股票(“ADS”)的CUSIP编号为874038102。所有美国存托凭证已被取消。
就1934年《证券交易法》(“该法”)第18条的目的而言,本封面其余部分所要求的信息不应被视为“已归档”,也不应承担以下责任:该法案的这一部分,但应服从该法案的所有其他规定(但是,请参见注释)。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第2页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
TLC Biosciences Corp. |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
00 |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
69,517,419股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
|
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
69,517,419股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
|
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
69,517,419股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
94.57% |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
HC |
||
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第3页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Sea Crest Holding Corp |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
00 |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
开曼群岛 |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
69,517,419股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
|
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
69,517,419股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
|
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
69,517,419股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
94.57% |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
HC |
||
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第4页,共21页 |
|
|
举报人姓名
蒂尔海控股公司 |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
OO |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
开曼群岛 |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
|
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
69,517,419 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
|
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
69,517,419股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
69,517,419股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
94.57% |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
HC |
||
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第5页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Chang-Hai Lin* |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
|
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
69,517,419股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
|
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
69,517,419股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
69,517,419股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
94.57% |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*林先生是Yu-Hua Lin女士的配偶,她是本联合备案文件中的另一名报告人。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第6页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Yu-Hua Lin* |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
|
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
69,517,419股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
|
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
69,517,419股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
69,517,419股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
94.57%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*林女士的配偶是Chang-Hai Lin先生,他是本联合文件中的另一名报告人。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第7页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Chin-Nu Lin |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
2,785,972股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
33,566,797股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
2,785,972股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
33,566,797股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
33,566,797股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
45.67%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,被视为由报告人实益拥有的33,566,797股普通股占已发行和已发行普通股的45.67%。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第8页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
陈活 |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
2,389,332股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
33,566,797股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
2,389,332股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
33,566,797股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
33,566,797股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
45.67%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,被视为由报告人实益拥有的33,566,797股普通股占已发行和已发行普通股的45.67%。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第9页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Keelung Hong |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
OO |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
1,898,453股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
33,566,797股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
1,898,453股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
33,566,797股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
33,566,797股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
45.67%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,被视为由报告人实益拥有的33,566,797股普通股占已发行和已发行普通股的45.67%。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第10页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
George Yeh |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
1,375,752股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
33,566,797股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
1,375,752股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
33,566,797股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
33,566,797股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
45.67%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,被视为由报告人实益拥有的33,566,797股普通股占已发行和已发行普通股的45.67%。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第11页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Yan-Huei Lin |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
884,130股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
33,566,797股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
884,130股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
33,566,797股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
33,566,797股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
45.67%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,被视为由报告人实益拥有的33,566,797股普通股占已发行和已发行普通股的45.67%。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第12页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Leemei Chen |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
PF |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
745,726股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
745,726股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
745,726股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
745,726股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
745,726股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
1.01%* |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
在 |
||
*根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,所代表的类别百分比是基于73,505,885股已发行和发行在外的普通股。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第13页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
Topmunnity Therapeutics Taiwan Limited |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
WC |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
263,905股普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
263,905股普通股 |
|
| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
263,905股普通股 |
|
| 与: |
(10) |
共享的处理能力
263,905股普通股 |
|
| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
263,905股普通股 |
||
| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
||
| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
0.36% |
||
| (14) |
报告人的类型(见说明)
CO |
||
根据发行人提供的信息,截至2021年11月11日,发行人已发行和发行在外的总股本包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中包括3,000,000股A-1系列特别股和2,520,000股A-2系列特别股(统称为,“A系列股票”);73,505,885股普通股。在紧接2021年11月11日之前,所有特别股均已赎回或转换为普通股。根据《交易法》,A系列股票不被视为已注册。对于需要股东投票的事项,每股A股和普通股都有一票表决权。A系列股票不可转换为普通股。因此,所代表的类别百分比是基于73,505,885股已发行和发行在外的普通股。有关更多详细信息,请参见第5项。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第14页,共21页 |
| (1) |
举报人姓名
冠军管理有限公司 |
||
| (2) |
如果是组的成员,请选中相应的框(请参阅说明)
(a)(b) |
||
| (3) |
仅供SEC使用
|
||
| (4) |
资金来源(见说明)
WC |
||
| (5) |
检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序
|
||
| (6) |
公民身份或组织地点
中华民国(台湾) |
||
| 数量 |
(7) |
唯一投票权
0普通股 |
|
| 股份 有利地 拥有人 |
(8) |
共享投票权
0普通股 |
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| 每个 报告 人物 |
(9) |
唯一的判断力
0普通股 |
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| 与: |
(10) |
共享的处理能力
0普通股 |
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| (11) |
每个报告人实益拥有的总金额
0普通股 |
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| (12) |
检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)
☐ |
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| (13) |
以行内金额表示的类别百分比(11)
0.00% |
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| (14) |
报告人的类型(见说明)
CO |
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附表13D
| CUSIP No.874038102 |
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第15页,共21页 |
解释性说明
兹参考于2021年7月5日向证券交易委员会(“SEC”)提交的关于附表13D的原始声明(经2021年8月20日,2021年10月20日和2021年11月11日修订的“附表13D”),普通股没有面值,发行人的B-1系列无面值股票(“普通股”)以及发行人的前身注册人台湾微脂体股份有限公司的普通股和美国存托凭证(“TLC”)。通过两家公司之间的股份互换,TLC已成为发行人的全资子公司,这是一系列相关交易的一部分,这些交易将导致TLC业务的控股公司从台湾变更为开曼群岛(“重组”)。
本修正案的目的是反映在最近提交附表13D(“先前的附表13D”)之后,发行人的某些主要股东对普通股所有权结构的变化。除非另有说明,否则本文中使用但未定义的所有大写术语应具有与先前附表13D中规定的含义相同的含义。
Chang-Hai Lin、Yu-Hua Lin、Chin-Pen Lin、Tai-Ping Wu、Cheng-hsien Lin、Chin-Nu Lin、Tien-Huo Che、Yan-Huei Lin、Keelung Hong和George Yeh(“个人所有人”)是上一份附表13D的申报人,个人所有者是普通股的注册持有人。作为重组的一部分,他们在普通股中的实益权益已通过两家中间控股公司从直接所有权变为间接所有权:开曼群岛公司蒂尔海控股公司(“蒂尔海”)和开曼群岛公司TLC Biosciences Corp.(“TLC Biosciences”)。TLC Biosciences的其余已发行股本由开曼群岛公司Sea Crest Holding Corp.(“Sea Crest”,以及公司所有者Teal Sea和TLC Biosciences)持有。在这项修正案中,公司所有人被添加为报告人。
除本修正案中经修订和补充的内容外,附表13D中列出的信息保持不变。
项目2:身份和背景
现将上一附表13D第2项补充如下:
(a)将TLC Biosciences、Teal Sea和Sea Crest等公司所有人列为报告人。
(b)、(c)和(f)。下面列出的是第2项要求的某些信息,涉及本修正案中添加的每个报告人及其执行官和董事,控制人以及最终控制人的执行官和董事(每个人都是“被保护人”)。
TLC生物科学
TLC Biosciences的主要执行办公室位于中华民国(台湾)台北市南岗区垣曲街3号11F-1。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
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第16页,共21页 |
TLC Biosciences有五名董事:George Yeh、Keelung Hong、Chan Yu Lee、Moun Rong Lin和Yulu Ying。它没有任何官员。关于George Yeh和Keelung Hong的信息已在附表13D中报告。关于Chan Yu Lee、Moun Rong Lin和Yulu Ying的信息如下:
| 姓名 |
目前的主要职业 |
与举报人的关系 |
营业地址 |
| Chan Yu Lee |
长祥投资有限公司代表。 |
Teal Sea and TLC Biosciences董事 |
台北市松山区复兴路167号14F-4。 |
| Moun Rong Lin |
南信投资有限公司董事 |
TLC Biosciences总监 |
台北市松山区复兴路201号11楼 |
| Yulu Ying |
PAG执行董事 |
Teal Sea and TLC Biosciences董事 |
香港皇后大道东1号太古广场3号33楼 |
在完全稀释的基础上,目前有三人拥有TLC Biosciences10%以上的股权:Teal Sea,PAG Growth Lynx Holding Limited,这是一家根据英属维尔京群岛法律组建和存在的有限责任公司(“PAG”),以及Sea Crest。
蒂尔海拥有TLC Biosciences48.73%的所有权,并有权任命TLC Biosciences的多数董事。根据《交易法》,Teal Sea是TLC Biosciences的控制人。
PAG是可转换为TLC Biosciences优先股的票据(“票据”)的持有人。作为票据持有人,PAG根据TLC Biosciences的宪法文件拥有某些权利,包括提名和任命TLC Biosciences少数董事的权力。PAG不是附表13D的报告人,也不会在本修正案中作为报告人添加。
Sea Crest以普通股的形式拥有TLC Biosciences51.27%的所有权。这些普通股占TLC Biosciences总投票权的51.27%,但根据TLC Biosciences的现有宪法文件,Sea Crest无权选举或任命董事。根据《交易法》,Sea Crest可能被视为TLC Biosciences的控制人,并且已同意与Teal Sea,PAG和TLC Biosciences一起采取行动以获取,持有,投票或处置普通股的人。Sea Crest明确否认对TLC Biosciences可能视为实益拥有的任何证券的实益拥有权。
蓝绿色海洋
Teal Sea的主要执行办公室位于中华民国(台湾)台北市南岗区垣曲街3号11F-1。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
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第17页,共21页 |
蒂尔海公司有四名董事:George Yeh、Keelung Hong、Chan Yu Lee和Yulu Ying。它没有任何官员。关于George Yeh和Keelung Hong的信息先前已在附表13D中报告。关于Chan Yu Lee、Moun Rong Lin和Yulu Ying的信息载于下表:
| 姓名 |
目前的主要职业 |
与举报人的关系 |
营业地址 |
| Shieh-shung,Chen |
顾问 |
Sea Crest董事* |
台湾台北市南岗区公园街3号2楼 |
| 陈志强 |
捷星东方有限公司董事 |
Sea Crest董事* |
香港半山区坚道137号金谷曼森11A室 |
蒂尔海由各业主共同控制。这10名个人所有者中,没有一人持有蒂尔海已发行股本的20%以上。关于个人所有者的信息已在附表13D中进行了报告。
海峰
Sea Crest的主要执行办公室位于中华民国(台湾)台北市南岗区垣曲街3号11F-1。
Sea Crest有三名董事:George Yeh、Shieh-shung、Chen和Chi Keung,Chan。Sea Crest没有任何军官。有关Shieh-shung,Chen和Chi Keung,Chan的资料载于上表。
Sea Crest由大量股东持有,这些股东都是TLC的前股东,他们选择了参与重组。该等股东均未持有Sea Crest已发行股本超过20%。
(d)和(e)。就公司拥有人而言,既不是公司拥有人,也不是据公司拥有人所知,任何受保护人在过去五年中(i)在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)或(ii)是具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的一方并且由于该程序的结果,已经或正在受到判决,法令或最终命令的约束,禁止将来违反,禁止或强制遵守联邦或州证券法的活动,或发现与此类法律有关的任何违反行为。
项目3:资金来源和数额或其他考虑因素
现将附表13D第2项补充如下:
于2021年12月30日,所有个别拥有人将其在发行人的股权(“股份交换”)交换为在蒂尔海的股权。通过将普通股出售给TLC Biosciences,个人所有者将出售所得用于认购蒂尔海的股份,完成了股票交换,及蒂尔海将认购所得款项用于认购TLC Biosciences相同数目的股份。TLC Biosciences从凯基银行获得了一笔过桥贷款,以向个人所有者支付普通股的购买价,并使用与从蒂尔海获得的相同金额的认购收益偿还了过桥贷款。
2021年10月12日,Teal Sea向PAG发行了该票据。该票据的本金额为3,600万美元。发行的净收益作为股东贷款汇给了TLC Biosciences,而TLC Biosciences将这笔款项作为股东贷款汇给了伍兹。伍兹利用贷款金额为重组提供资金,包括向选择不参与重组的TLC股东支付现金对价。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
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第18页,共21页 |
项目4:交易目的
现将附表13D第4项补充如下:
个人所有者与蒂尔海之间的股份交换是重组的一系列关联交易的一部分。在个人所有者的股权结构发生变化的同时,某些其他普通股持有人也进行了类似的变化,现在通过Sea Crest和TLC Biosciences(“Sea Crest Share Exchange”)持有其在发行人中的权益。
由于上述股权结构的变化,发行人已成为TLC Biosciences的子公司。当TLC Biosciences成为发行人的唯一股东时,重组将被视为完成。
项目5:发行人的证券权益
现将附表13D第5项的全部内容替换如下:
(a)TLC Biosciences是69,517,419股普通股(“标的股票”)的直接所有者,其中33,566,797股普通股是在股票交易所从个人所有者那里获得的,其余35,950,622股普通股是在Sea Crest股票交易所从某些其他普通股持有人那里获得的。
据报告人所知,发行人的已发行和发行在外的股本没有发生上一份附表13D所报告的变化,其中包括(i)5,520,000股A系列特别股,其中3,000,000股为A-1系列特别股份,2,520,000股为A-2系列特别股份(统称为“A系列股份”);没有B-1系列特别股份(“特别股份”);73,505,885股普通股。特别股已在《交易法》中登记,但A股未登记。每股A股和普通股在发行人的股东大会上都有一票表决权。
根据上述信息,标的股份(即69,517,419股普通股)占已发行在外普通股的94.57%。TLC Biosciences还拥有部分已发行A股。在考虑了A系列股票和这些A系列股票所附的投票权后,TLC Biosciences持有发行人总投票权的94.95%。
由于Teal Sea是TLC Biosciences的控制人,因此Teal Sea可能被视为在TLC Biosciences持有的普通股数量中拥有实益权益。
由于Sea Crest可能被视为TLC Biosciences的控制人,以及已同意与Teal Sea,PAG和TLC Biosciences一起采取行动以获取,持有,投票或处置普通股的人,Sea Crest可能被视为在TLC Biosciences持有的普通股数量中拥有实益权益。
由于所有个别拥有人作为一个整体,拥有蒂尔海的全部已发行及发行在外股本,并有一个共同的理解,即蒂尔海将由他们共同控制,就《交易法》第13(d)条而言,他们可能被视为“集团”,并共享TLC Biosciences持有的标的股份的实益所有权。每个个人所有者明确否认对普通股的任何实益拥有权,除非他或她在此项下的金钱利益。
(b)TLC Biosciences拥有指导投票的唯一权力,也拥有指导处置所有标的股票的唯一权力。
蒂尔海可被视为拥有与其他利益相关者共同的权力,以指导投票和共同的权力,以指导处置所有标的股份。
Sea Crest可能被视为拥有与其他利益相关者共享的指导投票的权力,以及共享的指导所有标的股份的处置的权力。
每名个别拥有人可被视为拥有与其他个别拥有人共享的权力,以指导投票,并共享的权力,以指导通过蒂尔海处置所有标的股份。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
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第19页,共21页 |
(c)除Sea Crest股票交易所外,自提交上一份附表13D以来,报告人均未在普通股中进行任何其他交易,Sea Crest股票交易所的第一阶段已于2021年12月30日完成,根据该协议,TLC Biosciences从发行人的某些股东手中收购了35,950,622股普通股。
(d)PAG是上述第2项和第3项所述票据的持有人。该票据使PAG有权将该票据下的未偿还金额交换为TLC Biosciences的优先股。在完全稀释的基础上, 这些优先股相当于已发行普通股总数的10.96%的间接所有权。有关PAG购买该票据的信息已在附表13D中披露, 购买协议已作为附件在更早的时候提交。TLC Biosciences的宪法文件规定了票据和相关优先股持有人的某些权利。其中, 帕格, 作为票据持有人, 目前有权任命一名董事并提名另一名董事进入TLC Biosciences的董事会。PAG有权获得TLC Biosciences出售普通股的收益, 如果有的话, 在未来。TLC Biosciences的宪法文件将作为本修正案的证据提交。这些文件的全文对上述描述进行了完整的限定,
TLC Biosciences已向许多投资者发行了可转换债券。可转换债券使其持有人有权将其下的未偿还金额转换为TLC Biosciences的普通股。在完全稀释的基础上,根据可转换债券发行的普通股总数占已发行普通股总数的间接所有权不到5%。如果可转换债券被转换,相关股票的持有人有权在将来从TLC Biosciences出售普通股中获得收益(如果有)。
TLC Biosciences的宪法文件中的清算条款规定了TLC Biosciences将来从出售普通股(如果有)中获得收益时,不同利益相关者的优先权和权利。
除上述情况外,除报告人外,没有其他人有权收取或有权指示收取股息或出售股票的收益,报告人报告为实益拥有(或可能被视为实益拥有)的普通股。
(e)不适用。
项目6:与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
附表13D的第6项现由解释性说明和本修正案的第5项补充。
Teal Sea,Sea Crest,PAG,TLC Biosciences,发行人和发行人的前身TLC,是日期为2021年10月12日的《证券持有人协议》(“SHA”)的当事方。发行人及其关联公司就向PAG发行票据以资助重组而订立了《证券及期货条例》。SHA是发行人及其关联公司与PAG之间的一种安排,另一种安排是报告人收购普通股。
根据SHA,Sea Crest有义务在其宪法文件中包含禁止任何转让其股份(转让给关联公司的股份除外)的规定,PAG可以免除此类义务。Sea Crest还有义务不授予TLC Biosciences股份的任何担保权益。这些规定可能会禁止将Sea Crest普通股的任何间接权益处置给第三方。
根据SHA,Teal Sea,Sea Crest和TLC Biosciences的任何其他未来股东有义务对其股份进行投票,以支持SHA和TLC Biosciences的宪法文件中的安排。这些安排包括,除其他外,董事会任命权,PAG的否决权,和转让限制。这些规定可能会影响报告人持有的普通股。
根据《证券法》,PAG有义务与发行人的关联公司(包括个人所有者)讨论,如果PAG根据台湾法律成为中国大陆投资者,是否有可能减少其对TLC Biosciences的控制权。
SHA和TLC Biosciences的宪法文件规定了不同利益相关者在普通股出售中的顺序和权利。
TLC Biosciences已抵押15,111,351股普通股和3,000,000股A系列股票,作为蒂尔海在该票据下的义务的抵押,以使票据持有人PAG受益。这些质押证券占发行人总投票权的22.92%。
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第20页,共21页 |
第7项:作为证物归档的材料
现对原附表13D第7项补充如下:
以下附件是根据本声明提交的:
| 附件99.1 |
|
|
| 附件99.2 |
|
|
| 附件99.3 |
|
|
| 附件99.4 |
|
附表13D
| CUSIP No.874038102 |
|
第21页,共21页 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署,并由其正式授权。
| 日期:2022年1月7日 |
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| TLC Biosciences Corp. |
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由: |
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George Yeh |
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名称: |
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George Yeh |
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头衔: |
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董事 |
| 蒂尔海控股公司 |
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|
由: |
|
George Yeh |
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|
名称: |
|
George Yeh |
|
|
头衔: |
|
董事 |
| Sea Crest Holding Corp. |
|
|
|
|
|
由: |
|
George Yeh |
|
|
名称: |
|
George Yeh |
|
|
头衔: |
|
董事 |
| Chang-Hai Lin |
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/s/Chang-Hai Lin |
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|
| Yu-Hua Lin |
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/s/Yu-Hua Lin |
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| Chin-Pen Lin |
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/s/Chin-Pen Lin |
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|
| TAI-Ping Wu |
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|
|
/s/Tai-Ping Wu |
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|
| Cheng-hsien Lin |
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|
|
/s/Cheng-Hsien Lin |
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|
| Chin-Nu Lin |
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|
/s/Chin-Nu Lin |
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| 陈活 |
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/s/Tien-Huo Chen |
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| Yan-Huei Lin |
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/s/Yan-Huei Lin |
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| Keelung Hong |
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|
Keelung Hong |
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| George Yeh |
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|
George Yeh |