美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2025年11月14日
RENOVORX,INC。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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(国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
2570 W El Camino Real,套房320 加利福尼亚州山景城 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(650)284-4433
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框(见下文一般说明A.2.):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年11月14日,特拉华州公司RenovoRx,Inc.(“公司”)与JonesTrading Institutional Services LLC(“代理”)签订了一项资本按需™销售协议(“销售协议”),根据该协议,公司可通过或向作为公司销售代理或委托人的代理不时发行和出售本金总额不超过3,723,029美元的公司普通股股份(“股份”),每股面值0.0001美元。根据销售协议将发售和出售的任何股份将通过根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)颁布的规则415(a)(4)所定义的被视为“市场发售”的方式发行和出售,或在公司授权的情况下通过协商交易方式发行和出售。
根据销售协议的条款,代理将根据公司的指示(包括公司可能施加的任何价格、时间或规模限制或其他惯常参数或条件,每一项均由公司董事会的定价委员会确定),不时作出合理努力出售股份。公司无法就其将根据销售协议发行任何股份提供任何保证。公司将向代理支付最高为根据销售协议出售的股份总销售价格3.0%的佣金(如有)。公司已同意根据销售协议的规定向代理人偿还某些特定费用,并且还同意就某些责任(包括《证券法》规定的责任)向代理人提供惯常的赔偿和分担权。销售协议还包含惯常的陈述、保证、条件和契诺。
股份发售将于(a)由代理根据销售协议所载条款及条件发行及出售全部股份或(b)由其中任何一方终止销售协议时最早终止。
根据销售协议出售股份(如有)将根据公司于2022年11月10日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交并于2022年11月21日宣布生效的表格S-3(档案编号:333-268302)上的货架登记声明(“当前货架登记”)以及构成该登记声明一部分的基本招股说明书的招股说明书补充文件(由公司于2025年11月14日向委员会提交)进行。
同样在2025年11月14日,公司在表格S-3上提交了一份新的货架登记声明,根据委员会的规则,该提交允许公司在2025年11月21日当前货架登记到期后的180天内使用当前货架登记(包括但不限于根据销售协议出售股份)。
上述对销售协议的描述并不完整,并受制于销售协议全文,并通过引用对其进行整体限定,该全文作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交,并通过引用并入本文。销售协议所载的陈述、保证、条件及契诺仅为该协议的目的而作出,并仅为该协议的订约方的利益而作出。
公司法律顾问Ellenoff Grossman & Schole LLP已就根据销售协议将发行及出售的股份的有效性向公司发出意见。该意见的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 5.1提交。
表格8-K上的这份当前报告不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1† | 资本按需™RenovoRx公司与公司签订的日期为2025年11月14日的销售协议琼斯交易机构服务有限责任公司 | |
| 5.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP的观点 | |
| 23.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP的同意(包含在作为附件 5.1提交的意见中) | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
| † | 根据条例S-K第601(a)(6)项,某些个人身份信息已从本证物中省略。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| RENOVORX,INC. | ||
| 日期:2025年11月14日 | ||
| 签名: | /s/Shaun R. Bagai | |
| 姓名: | Shaun R. Bagai | |
| 职位: | 首席执行官 | |