投资者介绍2025年第四季度
2警示性声明本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内并受其保护的“前瞻性声明”。此外，某些陈述可能包含在Colony Bankcorp, Inc.（“公司”或“Colony”）未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件、新闻稿中，以及由公司作出或经公司批准作出的口头和书面陈述中，这些陈述不是历史事实陈述，构成经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”并受其保护。前瞻性陈述的例子包括但不限于：（i）对收入、收入或亏损、每股收益或亏损、支付或不支付股息、资本结构和其他财务项目的预测和/或预期；（ii）科勒尼，Inc.或其管理层或董事会的计划和目标说明，包括与产品或服务有关的计划和目标说明；（iii）未来经济表现说明；（iv）关于增长战略、资本管理、流动性和资金以及未来盈利能力的说明；（v）关于最近完成的对TC Bancshares收购的时间、收益、成本和协同效应的说明，Inc.（“TC Bancshares”）（“合并”），以及（vi）此类陈述所依据的假设陈述。“可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“支持”、“表明”、“将”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“进一步”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一方式。请潜在投资者注意，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并涉及已知和未知的风险和不确定性。可能造成这种差异的因素包括但不限于：当前和未来经济状况的影响，特别是影响金融服务业的影响，包括房地产市场下滑、关税或贸易战的影响（包括由此导致的消费者支出减少、经济增长或衰退、对美国出口的需求减少、供应链中断以及对其他银行产品和服务的需求减少）、高失业率、通胀压力、利率变化（包括长期加息对我们的金融预测和模型的影响）以及经济增长放缓，以及由于上述情况而给借款人带来的财务压力；基准利率下调的风险以及由此对净利息收入造成的影响；银行高调倒闭凸显的银行业不利发展的潜在影响，包括对客户信心、存款外流、流动性及其监管应对措施的影响；媒体负面报道和银行业不稳定的感知所产生的风险；银行业不稳定的感知所产生的风险；利率变化的风险及其对水平、成本、构成和竞争的影响，存款、贷款需求和付款时间、贷款抵押品、证券以及对利息敏感的资产和负债的价值；吸引新的或保留现有存款、保留或增加贷款或额外利息和费用收入或控制非利息费用的能力；定价压力对公司净息差的影响；未能为可能的信用损失建立准备金所依据的假设，所拥有的贷款和其他房地产的公允价值；房地产价值的变化；公司实施其各项战略和增长举措的能力；金融服务行业的竞争加剧，特别是来自区域和国家机构以及金融科技公司的竞争；公司开展业务的地区的国家或地方经济状况不如预期有利；住宅和商业房地产的价格、价值和销售量的变化；我们的抵押银行业务的发展，包括贷款修改、一般需求，以及司法或监管要求或指导的影响；对合并后公司进行业务合并或新业务的能力产生不利影响的立法或监管变化；当前或未来诉讼、监管审查或其他法律和/或监管行动的不利结果， 包括由于公司参与和执行政府项目、与信用卡利率相关的项目，以及与所谓“去银行化”相关的立法、监管或监管行动，包括可能影响客户关系、合规义务或运营实践的任何新的禁令、要求或执行优先事项；资本或金融市场的重大动荡或中断以及股票市场价格下跌对我们投资证券的影响；战争或其他冲突的影响，包括内乱；与公司并购活动相关的一般风险，包括与
3警示性声明整合和实现先前或未决收购的预期财务利益，以及公司对未来收购的追求；与合并相关的风险，包括（a）成本节约和任何收入协同效应可能无法实现或需要比预期更长的时间才能实现的风险，（b）与客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴的关系中断，（c）TC Bancshares的业务成功整合到公司的风险，（d）TC Bancshares的业务成功整合到公司的风险，（e）公司及TC Bancshares的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴各自对合并的反应，（f）将TC Bancshares的经营整合到公司经营中将出现重大延迟或成本或难度超出预期的风险，（g）合并后预期成本降低的时间安排和实现情况，以及（h）因合并而导致的有形账面价值减少的恢复时间安排和实现情况；一般竞争、经济、政治和市场条件；新兴技术的影响，例如生成人工智能；内部或外部行为者的欺诈或不当行为，以及系统故障、网络安全威胁或安全漏洞及其防御成本；美国长期主权债务信用评级恶化，美国政府为避免超过债务上限可能采取的行动，以及围绕债务上限和联邦预算的不确定性；以及一般竞争、经济、政治和市场状况或其他意外因素或事件。这些和其他因素、风险和不确定性可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日起生效。这些前瞻性陈述基于公司管理层目前已知的信息，具有内在的主观性、不确定性，并可能因许多风险和不确定性而发生变化，包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的文件、公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所述的风险和其他因素，标题为“关于前瞻性陈述的注意事项”和“风险因素”，以及公司关于表格10-Q的季度报告和关于表格8-K的当前报告。公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出此类陈述之日之后的事件或情况，或反映意外事件发生的义务，除非适用法律要求。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
4本演示文稿中包含的非GAAP财务指标报表包含非GAAP财务指标，应与随附的表格一起阅读，这些表格提供了非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。本演示文稿中使用的非GAAP财务指标包括：经营非利息收入、经营非利息费用、经营净收入、调整后每股摊薄收益、经营平均资产回报率、经营平均股本回报率、每股普通股有形账面价值、有形权益与有形资产、经营效率比、经营净非利息费用与平均资产和拨备前净收入。最具可比性的GAAP衡量指标分别是非利息收入、非利息费用、净收入、稀释每股收益、平均资产回报率、平均股本回报率、每股普通股账面价值、总股本与总资产、效率比、净非利息费用与平均资产和信用损失拨备前的净利息收入。经营性非利息收入不包括证券销售损失。运营非利息费用不包括遣散费、收购相关费用以及与电汇欺诈事件相关的损失。营业净收入、营业平均资产回报率、营业平均股本回报率和营业效率比率均分别从净收入、平均资产回报率、平均股本回报率和效率比率中剔除遣散费、收购相关费用、证券销售损失以及与电汇欺诈事件相关的损失。营业净非利息费用与平均资产的比率不包括净非利息费用、遣散费、收购相关费用、证券销售损失以及与电汇欺诈事件相关的损失。与收购相关的费用包括与收购和供应商合同收购相关的费用。遣散费包括与雇员解雇和退休相关的费用。调整后每股摊薄收益包括对营业净收入的调整。每股普通股有形账面价值和有形权益占有形资产的比例，分别从每股普通股账面价值和总权益占总资产的比例中剔除商誉和其他无形资产。拨备前净收入的计算方法是将非利息收入与信贷损失拨备前的净利息收入相加，再减去非利息费用。管理层在对公司业绩的分析中使用了这些非公认会计准则财务指标，并认为这些演示文稿提供了有用的补充信息，更清楚地了解了公司的业绩，如果没有提供，投资者社区将要求提供这些信息。该公司认为，非公认会计原则措施增强了投资者对公司业务和业绩的理解。这些措施也有助于了解业绩趋势，并便于与其他金融机构的业绩进行比较。与运营措施相关的限制是，人们可能会对构成这些措施的项目的适当性产生分歧，以及不同的公司可能会以不同的方式计算这些措施。非GAAP财务指标不应被视为替代根据GAAP颁布的任何业绩或财务状况衡量标准的替代方案，投资者在评估科勒尼，Inc.的业绩或财务状况时应考虑根据GAAP报告的业绩和财务状况以及所有其他相关信息。Colony Bankcorp, Inc.非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，投资者不应孤立地考虑它们，也不应将其作为对根据GAAP报告的结果或财务状况分析的替代。
5（1）社区银行定义为总资产低于100亿美元，并提供全套消费和商业产品。资料来源：FDIC（联邦存款保险公司）•按存款市场份额计算，佐治亚州最大的社区银行（1）•截至2025年12月31日的资产为37亿美元•佐治亚州37个地点、阿拉巴马州1个地点和佛罗里达州5个地点•收入来源多样化且可扩展•经过验证的持续有机增长历史•强大的核心存款融资公司简介
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8个名字的职位在银行业任职年限为Colony T. Heath Fountain首席执行官257 R. Dallis“D”Copeland，Jr.总裁334 Derek Shelnutt执行副总裁、首席财务官 15 Edward“Lee”Bagwell执行副总裁、首席风险官和总法律顾问2222 Leonard H.“Lenny”Bateman执行副总裁、首席信贷官296 Ed Canup执行副总裁、首席银行业务官433 Kimberly Dockery执行副总裁、参谋长197 Daniel Rentz执行副总裁、首席信息官1818 Laurie Sinn执行副总裁、首席行政官235 Greg Eiford执行副总裁，首席社区银行官17**于2025年12月1日作为与TC Bancshares合并的一部分加入Colony执行领导团队
9第四季度财务亮点•净营业收入（1）890万美元•净息差连续第五个季度扩大至3.32% •平均资产运营回报率（1）为1.05% •调整后每股收益（1）为0.48美元•平均股本运营回报率（1）为10.78%平均有形权益回报率（1）为13.20% •贷款增加3.442亿美元•存款总额增加4.832亿美元•存款成本1.73% •经营净非利息支出与平均资产（1）之比为1.58% •每股普通股有形账面价值（1）为14.31美元报告的经营/调整后（1）净收入（$ mm）$ 7.84 $ 8.91每股收益$ 0.42 $ 0.48平均资产回报率0.93% 1.05%平均总股本回报率9.49% 10.78%平均有形权益回报率11.63% 13.20%净息差3.32% 3.32%（1）非公认会计准则财务计量。请参阅本演示文稿中的非GAAP对账。
10季度财务亮点（1）非公认会计准则财务指标。请参阅本演示文稿中的非GAAP对账。以千美元计，每股数据除外4Q25 3Q25 4Q24净收入$ 7,843 $ 5,819 $ 7,432营业净收入（1）$ 8,905 $ 8,230 $ 7,756每股收益$ 0.42 $ 0.33 $ 0.42调整后每股收益（1）$ 0.48 $ 0.47 $ 0.44拨备前净收入（1）$ 11,203 $ 8,178 $ 9,509营业拨备前净收入（1）$ 12,534 $ 11,201 $ 9,910平均资产收益率0.93% 0.75% 0.95%营业平均资产收益率（1）1.05% 1.06% 0.99%净息差3.32% 3.17% 2.84%营业净非利息支出比平均资产（1）1.58% 1.48% 1.35%每股普通股有形账面价值（1）$ 14.31 $ 14.20 $ 12.95 •收益增长，由连续一个季度净核心每股收益增加•核心平均资产回报率稳步提高•每股普通股有形账面价值持续增长（1）•通过将净非利息支出维持在平均资产低于同行中位数来维持运营效率
11交付股东价值调整后每股收益（1）$ 0.44 $ 0.38 $ 0.46 $ 0.47 $ 0.48 Q4 24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25（1）Non-GAAP财务指标。请参阅本演示文稿中的非GAAP对账。平均资产经营回报率（1）0.99% 0.85% 1.02% 1.06% 1.05% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25净息差2.84% 2.93% 3.12% 3.17% 3.32% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25有形权益比有形资产（1）7.42% 7.54% 7.81% 8.00% 8.30% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25营业净收入百万（1）$ 7.8 $ 6.6 $ 8.2 $ 8.9 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
12个目标和重点•在互补业务线上实现业绩目标•保持非利息费用纪律以与增长预期保持一致•实现1.20%的资产回报率目标•专注于不断增长的核心存款和客户关系•不断增长的钱包份额和使用数据进步的每位客户的收入短期目标长期目标• 5个互补业务线> 100万美元净收入•通过规模经济提高效率•资产回报率位于同行前四分之一•继续受益于行业整合•客户群每年增长8-12 %
13有机增长•在亚特兰大、奥古斯塔、伯明翰、杰克逊维尔、塔拉哈西、佛罗里达狭长地带和萨凡纳等充满活力的增长市场的存在为高于平均水平的增长提供了机会•奥尔巴尼、哥伦布、梅肯、瓦尔多斯塔和蒂夫顿的二线MSA市场拥有被大型区域和全国性银行占据的显着市场份额，为市场份额的增长创造了机会• Colony拥有稳定存款和显着市场份额的较小市场为保险、财富管理和其他互补业务线的增长创造了机会•行业整合正在为我们发挥规模杠杆作用、加强市场地位创造有利机会，并推动有纪律的增长。•数据的利用提高了营销和业务发展活动的有效性•包括高管和高级管理层在内的银行家主动呼吁努力发展新业务和深化关系• 8-12%的长期有机增长目标
14并购战略• Colony寻求受益于行业整合，成为格鲁吉亚和毗连州的首选收购方• 298家6亿美元以下的银行• 87家6亿美元至12亿美元之间的银行•积极主动的外联努力创造机会•具有深厚并购经验的管理团队
15TC联邦收购•通过进入Thomasville市场扩大州内特许经营权，并通过在Savannah的互补市场重叠加强在佐治亚州沿海的存在，MSA •通过以全方位服务进入充满活力、高增长的塔拉哈西和杰克逊维尔市场来增强佛罗里达州的影响力，补充Colony现有的LPO业务•使保险、抵押贷款、商户服务和信用卡等非利息收入产品能够交叉销售到TC Bancshares的现有客户群并跨越新市场•合法关闭发生在2025年12月1日•计划于2026年第一季度进行的核心系统转换和客户整合
16 TC联邦收购-财务要点•总交易价值8130万美元•创造的商誉1300万美元•贷款公允价值标记1250万美元，随着时间的推移计入收入•核心存款无形资产460万美元•有望实现总成本节约560万美元• TBV收益预计将低于2.5年，而之前的模型不到3.0年贷款HFI公允价值标记增值定期存款标记摊销核心存款无形资产（CDI）摊销~270万美元~13.3万美元~83.3万美元预计2026年收益影响
17效率和规模•专注于流程改进并确保与Colony Bank开展业务很容易•从一家大型区域银行聘请了一名具有经验的优化总监，负责监督流程改进和客户体验•利用机器人流程自动化（“RPA”）和其他创新技术来改善客户体验•利用人工智能来简化工作流程、减少人工流程并高效扩展运营•实施跨职能团队以减少摩擦并改善客户体验•建设运营能力，以便通过有机增长和并购保持效率
18创新和数据战略•投资于创新：参与金融科技基金，将我们与领先的技术合作伙伴和塑造银行业未来的新兴解决方案联系起来•通过金融科技合作伙伴关系进行扩展：与创新的金融科技公司合作，提供现代产品和服务，使我们能够与区域和国家银行竞争•建立数据驱动的基础：实施数据仓库，以统一整个组织的信息并更智能地交付，更快的决策•将洞察力转化为增长：利用数据和高级分析加深关系并推动有针对性的市场颠覆活动•提升客户体验：利用技术提供更大的便利，同时保持定义我们的个人风格
19业务补充线2024年第四季度2025年第一季度2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度（千美元）税前利润/亏损税前利润/亏损税前利润/亏损税前利润/亏损抵押贷款$（101）$ 31 $ 317 $（153）$ 382 SBSL 2,242492362362672 Marine/RV Lending 211236349448538 Merchant Services（10）（14）2599116 Wealth Advisors 3835358066 Insurance 68666794（31）Total $ 2,448 $ 846 $ 1,155 $ 930 $ 1,743
20小企业专项贷款集团（百万美元）生产和销售量$ 22.2 $ 15.4 $ 15.8 $ 28.4 $ 29.1 $ 30.0 $ 12.1 $ 17.9 $ 18.2 $ 16.8生产销售2024年第四季度2025年第一季度2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度2025年第四季度贷款组合细目-8490万美元建筑3%商业RE50.9 %住宅RE12 %商业、金融和农业34.6%
21抵押贷款部门（百万美元）•相对于不断变化的市场利率而言，产销量稳定•继续专注于二级市场产品和抵押贷款销售收益•继续调整人员配置水平、交付模式和产品组合，以保持盈利能力$ 76.9 $ 72.0 $ 94.9 $ 87.3 $ 89.5 $ 51.4 $ 55.9 $ 65.3 $ 65.1 $ 68.1生产销售2024年第四季度2025年第一季度2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度产销量
22名殖民地财务顾问管理资产同比强劲增长截至2025年12月31日，管理资产总额（AUM）为4.62亿美元，而截至2024年12月31日为2.02亿美元，管理资产和总经销商佣金同比增长51%经验丰富且知识渊博的团队我们的财务顾问团队建立完善且经验丰富，最近新增了两名经验丰富的顾问，他们带来了深厚的客户关系和久经考验的咨询专业知识，这进一步加强了我们的财务顾问团队。亚特兰大、杰克逊维尔、萨凡纳和塔拉哈西等关键市场的有吸引力的增长机会投资人才以推动长期增长和业绩专注于吸引和招聘顶级财务顾问，以继续建立一支强大、经验丰富的团队，推动客户增长、加深关系并支持长期业务线表现。
23殖民地保险•保费率上涨带来了一些留存挑战，但预计2026年费率调整将放缓•对内部和外部潜在客户生成进行投资以支持持续增长• 2025年银行推荐增加了20%，这反映出团队协调得到改善，以及截至12月31日生效的以销售为中心的文化项目截至12月31日生效的保费客户关系无形资产年度摊销2025202420,30912，850美元3,440万美元1,870万美元351,000美元225,000美元
24目前指示的年利率为每股0.48美元，相当于2.6%的收益率。（2）股东重点股息政策（1）董事会宣布将于2026年2月25日向截至2026年2月11日营业结束时登记在册的股东支付普通股股息。（2）收益率基于2026年1月26日收盘股价18.59美元。季度股息支付$ 0.1075 $ 0.1 100 $ 0.1125 $ 0.1150 $ 0.120020222023202420252026（丨）
25资本比率9.5% 9.4% 9.6% 9.9% 10.8% 14.3% 13.8% 13.4% 13.4% 13.6% 17.1% 16.5% 16.1% 16.0% 16.0% 13.1% 12.6% 12.3% 12.4% 12.7%一级杠杆率总风险资本比率普通股一级资本比率2024年第四季度2025年第一季度2025年第三季度2025年第四季度
26我们流动性头寸的实力重要流动性来源（百万美元）FRB储备205.7美元其他现金和银行应收款项50.4未设押证券369.3 FHLB借款能力747.0联邦基金项目143.0 FRB贴现窗口115.8总流动性来源$ 1,631.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 38.8 $ 38.9 $ 38.9 $ 38.9 $ 185.0 $ 185.0 $ 185.0 $ 185.0 $ 195.0信托优先证券次级债券FRB贴现窗口FHLB借款Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025债务融资*（百万美元）*截至2025年12月31日各期最后一天报告
2735% 30% 31% 34% 30%服务费&费用抵押贷款&相关费用SBA &相关费用保险司商户服务财富管理互换收入其他总非国际。收入/总收入202120222023202420250% 20% 40% 60% 80% 100%年度非利息收入组合
2833% 30% 31% 31% 30%服务费&费用抵押贷款&相关费用SBA &相关费用保险司商户服务财富管理互换收入其他总非国际。收入/总收入2024年第四季度2025年第一季度2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度0% 25% 50% 75% 100%季度非利息收入组合
290.19% 0.32% 1.76% 2.42% 2.15%不计息计息储蓄/货币市场时间计息存款成本20212022202320242025年度存款组合及定价
302.38% 2.22% 2.18% 2.14% 2.07%无息计息储蓄/货币市场时间有息存款成本Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025季度存款组合和定价
31个账户的平均存款余额$ 13.7 $ 13.2 $ 12.9 $ 13.2 $ 14.6 $ 20.4 $ 22.2 $ 21.5 $ 21.3 $ 22.9 $ 39.5 $ 39.1 $ 39.4 $ 38.4 $ 39.9 $ 51.2 $ 52.0 $ 52.8 $ 53.4 $ 55.8不计息有息储蓄/货币市场时间4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q 2025存款余额数据•商业/商业占账户的14.3%，占总存款余额的45.1% •消费者占账户的85.7%，占截至2025年12月31日总存款余额的54.9%（不包括经纪和互惠存款）（千美元）
32截至2025年12月31日商业存款基础的多样性公共行政20.2%建筑12.8%教育服务6.7%房地产和出租租赁11.6%其他服务（除公共行政）6.8%医疗保健和社会救助3.8%农林渔猎3.9%金融保险14.0%公司和企业管理1.4%零售贸易2.6%制造业4.8%专业、科学、技术服务4.6%住宿和食品服务1.1%批发贸易1.8%运输仓储1.3%所有其他2.6%由客户提供NAICS代码
截至2025年12月31日的33项贷款投资组合细分23.812亿美元房地产84.5%消费和其他6.3%商业8.6%农业0.6% 20.118亿美元多户房地产5.3%住宅房地产22.8%建筑15.0%农田3.5%非业主占用房地产33.0%业主占用房地产20.4%
34按部门/产品划分的贷款组合净信贷损失银行-内部发起的第三方发起人-新贵SBSL-7a SBSL-Express/Flash/Lightning 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 $ 0 $ 250,000 $ 500,000 $ 750,000 $ 1,000，000按部门/产品划分的贷款收益率5.73% 5.71% 5.85% 5.89% 5.84% 15.80% 15.59% 15.43% 14.16% 14.39% 10.40% 9.84% 9.84% 8.54% 11.43% 10.94% 10.94% 10.89% 11.09%银行-内部发起的第三方发起人-新贵SBSL-7a SBSL-Express/Flash/Lightning 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025
35贷款组合（百万美元）$ 39.6 $ 56.4 $ 49.8 $ 38.1 $ 34.7 $ 20.6 $ 31.5 $ 47.1 $ 34.8 $ 14.1 $ 8.2 $ 48.0 $ 24.7 $ 24.0 $ 18.9永久NOO CRE商业、建筑和开发住宅建筑4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025按季度划分的商业房地产生产住宅建筑贷款发起$ 6.9 $ 11.9 $ 6.6 $ 14.7 $ 32.7 $ 44.4 $ 43.8 $ 31.5 $ 20.0消费商业4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025有机贷款增长$ 1,843 $ 1,921 $ 1,994 $ 2,037 $ 2,3818.02% 7.72% 7.78% 7.83% 7.33%有机购买贷款新贷款和续贷加权平均利率443
36商业房地产按类型零售24%多户家庭14%办公18%工业和仓库10%酒店/汽车旅馆13%便利店1%日托3%市民/活动中心3%迷你仓库8%政府担保：SBSL 1%专业和其他5%类型未结余额平均交易规模零售$ 185,395 $ 1,334多户家庭106,0391，262办公室137,992890工业和仓库73,9161，137酒店/汽车旅馆100,9152，588便利店10,500808日托23,6801，315市民/活动中心25,4862，317迷你仓库58,0591，759政府担保：SBSL 9,5531，194专业和其他41,149776（千美元）截至12月
37笔已获贷款•截至收购日，通过TC Federal获得的贷款的公允价值总计4.13亿美元•预期已获贷款的公允价值标记后加权平均收益率为6.89% •提前采用ASU2025-08，使已获贷款会计与预期信用损失经济学保持一致，并降低收购后收益波动建筑10.6%农田0.5%多户房地产5.2%自住房地产12.2%非自住房地产28.6%住宅房地产37.5%商业3.6%消费及其他1.8%
38 REPRICING Schedule 2028财年季度&（百万美元）1Q 2026 2Q 2026 Q3 2026 4Q 2026202620262027超出贷款到期和重新定价时间表：固定利率贷款$ 75 $ 29 $ 42 $ 24 $ 170 $ 244 $ 976加权平均利率6.48% 5.35% 6.06% 5.02% 5.95% 5.16% 5.76%可调整和可变利率贷款$ 642 $ 15 $ 10 $ 27 $ 694 $ 41 $ 256加权平均利率7.23% 5.34% 5.90% 6.23% 7.13% 6.13% 6.12%证券本金现金流动和展期收益率：投资$ 27 $ 12 $ 17 $ 9 $ 65 $ 83 $ 622加权平均利率3.11% 3.42% 2.97% 2.92% 3.10% 2.01% 2.46%
39只投资证券截至：平均寿命有效存续期账面收益率12/31/20246.54 4.85 2.41% 3/31/20256.46 4.76 2.53% 6/30/20256.20 4.50 2.48% 9/30/20256.00 4.60 2.32% 12/31/20255.60 4.30 2.52%其他投资组合指标可供出售证券的税前未实现损失（百万）AFS/HTM 4Q 2024 1Q 20252Q 20253Q2025 4Q 2025 —% 25% 50% 75% 100% $ 43.6 $ 38.6 $ 37.1 $ 31.5 $ 29.5 $ 47.0 $ 41.4 $ 40.5 $ 35.6 $ 32.4 AFS HTM 4Q 2024 1Q 20252Q 20253Q 20254Q 2025当前基本情况假设和建模未来4个季度，投资组合产生的利息现金流估计在每季度1500万美元至3300万美元之间
40项投资考虑•位于不断增长的市场的Premier Southeast社区银行•以最少依赖批发融资的方式提供核心存款•收入来源多样化•随着新业务线和市场的成熟，盈利前景得到改善•随着未实现亏损的恢复，有形账面价值有上升潜力•具有良好业绩记录的深厚领导层•专注于可扩展性和效率•投资于技术并利用数据促进收入增长•定位为东南地区的首选收购方
41非公认会计原则措施的调节（千美元，每股数据除外）20252024第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度运营非利息收入调节非利息收入（GAAP）11,047美元10,091美元10,098美元9,044美元10,309美元证券销售亏损— 1,039 —— 401运营非利息收入11,047美元11,130美元10,098美元9,044美元10,710美元运营非利息费用调节非利息费用（GAAP）25,709美元24,612美元22,004美元20,221美元21,272美元遣散费————收购相关费用（1,331）（732）————电汇欺诈事件相关损失——（1,252）————运营非利息费用24,378美元22,628美元22,004美元20,221美元21,272美元营业净收入调节净收入（GAAP）7,843美元5,819美元7,978美元6,613美元7,432美元遣散费————与收购相关的费用1,331732 ————与电汇欺诈事件相关的损失—— 1,252 ————证券销售损失—— 401所得税优惠（269）（612）——（77）营业净收入8,905美元8,230美元7,978美元6,613美元7,756加权平均稀释后股18,729，51117,461，43417,448，94517,509，05917,531，808调整后每股摊薄收益$0.48 $ 0.47 $ 0.46 $ 0.38 $ 0.44营业平均资产回报率调节平均资产回报率（GAAP）0.93% 0.75% 1.02% 0.85% 0.95%遣散费————收购相关费用0.15 0.10 ————电汇欺诈事件相关损失— 0.16 ————证券销售损失— 0.13 —— 0.05调整项目的税收影响（0.03）（0.08）——（0.01）营业平均资产回报率1.05% 1.06% 1.02% 0.85% 0.99%营业平均股本调节回报率权益（GAAP）9.49% 7.80% 11.14% 9.63% 10.71%遣散费————收购相关费用1.62 0.98 ————电汇欺诈事件相关损失— 1.68 ————证券销售损失— 1.39 —— 0.58调整项目的税收影响（0.33）（0.82）——（0.11）经营平均净资产收益率10.78% 11.03% 11.14% 9.63% 11.18%
42非公认会计原则措施的调节（千美元，每股数据除外）20252024第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度平均有形股本经营回报率调节平均有形股本回报率11.63% 9.56% 13.70% 11.83% 13.16%收购相关费用1.97 1.20 ————电汇欺诈事件相关损失—— 2.06 ————证券销售损失—— 1.71 —— 0.71调整项目的税收影响（0.40）（1.01）——（0.14）平均有形股本经营回报率13.20% 13.52% 13.70% 11.83% 13.74%每股普通股账面价值（GAAP）17.69美元17.31美元16.87美元16.41美元15.91美元商誉和其他无形资产的影响（3.38）（3.11）（3.14）（2.95）（2.96）每股普通股有形账面价值14.31美元14.20美元13.73美元13.46美元12.95美元有形权益与有形资产的对账权益与资产的对账（GAAP）10.06% 9.59% 9.43% 9.05% 8.96%商誉的影响及其他无形资产（1.76）（1.59）（1.62）（1.51）（1.54）有形权益对有形资产8.30% 8.00% 7.81% 7.54% 7.42%经营效率比计算效率比（GAAP）69.65% 75.06% 67.74% 67.41% 69.11%收购相关费用（3.61）（1.98）————电汇诈骗事件相关损失——（3.38）————证券销售损失——（2.81）——（1.31）经营效率比66.04% 66.89% 67.74% 67.41% 67.80%经营净非利息费用（1）对平均资产计算净非利息费用对平均资产1.73% 1.86% 1.52% 1.44% 1.40%收购相关费用（0.15）（0.09）————电汇诈骗事件相关损失——（0.16）————证券销售损失——（0.13）——（0.05）经营性净非利息费用占平均资产比1.58% 1.48% 1.52% 1.44% 1.35%拨备前净收入拨备前净利息收入信用损失25,865美元22,699美元22,385美元20,952美元20,472美元非利息收入11,04710，09110,0989，04410,309总收入36,91232，79032,48329，99630,781非利息支出25,70924，61222,00420，22121,272拨备前净收入11,203美元8,178美元10,479美元9,775美元9,509美元经营拨备前净收入信用损失25,865美元22,699美元22,385美元20,952美元20,472经营非利息收入11,04711，13010,0989，04410,710总营业收入36,91233，82932,48329，99631,182经营非利息支出24,37822，62822,00420，22121,272经营拨备前净收入12,534美元11,201美元10,479美元9,775美元9,910美元（1）净非利息支出定义为非利息支出减去非利息收入。
