美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据第13或15（d）条）
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
| 报告日期（最早报告事件的日期）： |
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（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（委托文件 号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||||||||
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（注册人电话，包括区号）
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| 不适用 | |||||||||||||||||
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（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
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如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | |||||||
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
1
项目1.01订立实质性最终协议
2025年11月7日，万事达股份有限公司（“公司”）与Citibank，N.A.作为管理行政代理人；摩根大通 Bank，N.A.作为行政代理人；Citibank Europe PLC，UK Branch作为Euro Swing Line Agent，Citibank，N.A.和摩根大通 Bank，N.A.作为联席牵头安排人、联席账簿管理人和全球协调人；美国银行，N.A.，中国银行纽约分行，巴克莱银行 PLC，BoFA Securities，Inc.，德意志银行 Securities Inc.，Lloyds Bank Corporate Markets PLC，国民西敏银行 PLC，U.S. Bank National Association，富国银行 Bank，National Association和富国银行 Securities，LLC作为联席牵头安排人、联席账簿管理人、银团代理和/或区域协调人；Commerzbank AG，New York Branch，Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank，高盛 Sachs Bank USA，HSBC Bank USA，N.A.，中国工商银行股份有限公司，New York Branch，瑞穗银行股份有限公司，摩根士丹利 Senior Funding，Inc.，MUFG Bank，Ltd.，TERM3 Bank，N.A.，Santander Bank，N.A.，and Soci é t é G é n é rale作为联席牵头安排人、联席账簿管理人和/或文件代理；以及其他不时作为其缔约方的贷方和代理。
该信贷安排将于2030年11月7日到期，修订并重申该公司之前的8,000，000,000美元信贷安排，该信贷安排将于2029年11月7日到期。该信贷融资为公司提供循环信贷额度，借款能力最高可达8,000，000,000美元。信贷安排下的借款可用于一般公司用途的美元和/或欧元。信贷融通下的借款将按有担保隔夜融资利率（SOFR）、欧元短期利率（TER）或相关货币的替代基准利率计息，在每种情况下加上根据公司适用的长期发行人评级（或，如果无法获得，则为交易对手评级）波动的适用保证金。公司已同意支付一笔设施费，该费用将根据其适用的评级而波动。
信贷便利的某些其他重要条款包括：
•有权指定公司一间或多于一间附属公司（各自为「附属借款人」）根据信贷融通下作出的承诺可借款，但须符合惯常条件及公司就任何该等借款及附属借款人在信贷融通下的任何其他义务（如有的话）提供的无条件担保；
•限制性契约（在每种情况下均受限于某些惯常的例外情况和金额），这些契约限制了公司的能力，其中包括：（a）设定留置权（除其他外，不包括（i）不超过（x）600,000，000美元或（y）公司综合总资产的4%或（ii）与收购的购买价格有关的存款中的较高者）和（b）对公司和任何子公司借款人产生根本性变化（包括合并或出售公司几乎全部资产或公司清算或解散）；
•惯常的违约事件，一旦发生（在任何适用的宽限期之后），贷款人将有能力加速信贷安排下的所有未偿还贷款并终止承诺；
•公司可以选择在任何时候终止或减少信贷安排下的承诺，而不会受到最低金额为1000万美元的罚款；
•公司可选择在任何时候提前偿还信贷安排下的未偿还贷款而不受罚款，最低金额为（x）1,000万美元的美元贷款和（y）1,000万欧元的欧元贷款；和
•惯常的陈述和保证。
大多数信贷融通贷款人是该公司的运营子公司万事达国际公司客户的客户或关联机构。信贷融通项下的若干贷款人（或其联属公司）已并可能于日后不时为公司及其附属公司在日常业务过程中提供若干商业及投资银行、财务顾问及其他服务，而彼等过去已并可能于日后就此收取惯常的费用及佣金。
2
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 万事达股份有限公司 | ||||||||||||||
| 日期： | 2025年11月12日 | 签名： |
/s/吉娜·阿科迪诺
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| 吉娜·阿科迪诺 | ||||||||||||||
| 公司秘书 | ||||||||||||||
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