这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，该注册声明采用“储架”注册流程。通过使用货架注册声明，我们可能会不时出售本招股说明书中描述的证券，并在一次或多次发行中出售，总金额不超过100,000，000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述，但这并不意味着是对每一种证券的完整描述。

在适用法律要求的范围内，每次我们出售证券时，我们将向您提供本招股说明书，并在要求的范围内向您提供招股说明书补充文件，其中将包含有关发行的具体条款的更多信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程所载与该发行有关的信息。本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充资料如有不一致之处，应以招股说明书补充资料为准。在购买任何证券前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件，以及“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”标题下描述的附加信息。

除本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何由我们或代表我们编制或我们已向您转介的免费书面招股章程所载的内容外，我们并无授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股章程及本招股章程适用的招股章程补充文件中出现的信息在其各自封面上的日期是准确的，并且任何以引用方式并入的信息仅在以引用方式并入的文件日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非文意另有所指，否则本招股章程中提及“公司”、“T Stamp”、“Trust Stamp”、“我们”及“我们的”均指特拉华州公司T Stamp Inc.及其合并附属公司。

本摘要重点介绍本招股说明书其他地方出现或以引用方式并入本招股说明书的选定信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应该仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中“风险因素”标题下讨论的投资于我们的证券的风险，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的风险。您还应仔细阅读以引用方式并入本招股说明书的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所包含的注册说明书的附件。

公司概况

Trust Stamp于2016年4月11日根据美国特拉华州法律注册成立，名称为“T Stamp Inc.”T Stamp公司及其子公司为企业和政府合作伙伴以及点对点市场开发和营销身份认证软件。

Trust Stamp主要开发专有的人工智能驱动解决方案，研究和利用机器学习人工智能，包括计算机视觉、密码学和数据挖掘，以处理和保护数据，并提供有洞察力的输出，以识别和防御欺诈，保护敏感的用户信息，促进自动化流程，并通过全球可访问性扩展数字服务的覆盖范围。我们利用GPU处理、边缘计算、神经网络和大型语言模型等技术的强大和敏捷性，比以往更快、更有效地处理和保护数据，以颠覆性的低成本交付结果，供跨多个行业使用。

我们的团队在创建和开发支持AI的软件产品方面拥有丰富的专业知识。我们在众多领域授权我们的技术和专业知识，并越来越强调通过将我们的技术整合到特定领域应用中的成熟合作伙伴来应对不同的市场。

在过去一年中，在保持我们对金融服务身份认证的强烈重视的同时，公司采取了多管齐下的过程，以更好地定位自己，以利用AI技术的扩展能力、使用和接受所提供的不断增长的机会。这一进程包括：

市场

Trust Stamp评估了其服务在多个垂直领域的市场潜力。（注-以下引用的报告、文章和/或数据来源均未受公司委托，也均未通过引用并入）。

数据安全和欺诈

我们相信，这些交易通过增加互补技术和领域专业知识，加强了我们在数据安全和欺诈市场的地位。LexVerify带来了风险、合规和隐私相关解决方案方面的经验，包括涉及大型语言模型的应用程序，而Cyberfish则贡献了危机模拟和业务中断场景培训方面的专业知识。我们相信，将这些能力与我们现有的人工智能驱动的信任、身份和安全解决方案相结合，可能会为产品开发、增强的客户产品以及具有重大安全、合规和运营弹性需求的跨行业交叉销售创造机会。

LexVerify和Cyberfish都参与了与英国国家网络安全中心相关的加速器项目，我们认为这些关系反映了他们的技术与网络安全弹性的相关性。我们还预计，这些交易将增强我们的领导资源，并支持我们更广泛的战略增长计划。

金融和社会包容

替代拘留（“ATD”）

稳定币和其他加密货币

该公司于2025年12月宣布推出一款生物识别安全的专有非托管软件钱包，该钱包将能够作为直接管理数字资产访问凭据的钱包和“钱包中的钱包”。该钱包将直接提供给最终用户和金融机构。2025年12月底，我们的研发团队交付了以稳定币为重点的钱包钱包中的钱包（“WoWTM”）的最低可行产品（“MVP”），并且我们与同为纳斯达克的公司签署了首次部署的意向书。在2026年1月期间，我们的创新总监搬到了瑞士，参加了Trust Valley计划，并为我们的StableKey技术和魔兽世界确定了在瑞士的机会。WOW钱包的最终设计等待与稳定币支付利息或类似回报能力相关的流动立法的明确。虽然我们的WoW产品尚未推向市场，但它提供了先进的能力并利用了经过验证的专有技术。因此，我们认为，如果我们建立产品-市场契合度，经济潜力可能是巨大的。

医疗保健技术

我们认为，医疗保健行业代表了应用我们的身份认证和隐私保护技术的重要机会。医疗保健提供者、药房和相关服务机构越来越需要安全、注重隐私的方法来验证身份、保护敏感的个人信息，并支持跨患者入职、记录访问和服务交付的数字工作流程。

几年来，我们已经认识到我们的技术在与医疗保健相关的用例中的潜力，并且在2025年期间，我们将这些努力从探索推进到了商业实施。我们目前与一家同样在迪拜开展业务的马耳他公司进行了创收商业实施。此外，我们正在就在欧盟和中东和北非地区为一家国际药房和初级保健集团部署我们的技术进行高级谈判，并正在与一家成熟的欧盟医院集团就在非洲建立远程医疗伙伴关系进行讨论。

我们相信，我们的能力非常适合医疗保健环境，在这些环境中，组织必须平衡安全性、法规合规性、用户可访问性以及对高度敏感数据的保护。我们的技术可能会帮助医疗保健行业的客户增强对数字交互的信任，同时减少暴露或保留不必要的个人信息的需要。虽然我们的医疗保健计划仍在发展中，但我们相信这一领域可能会成为我们商业增长战略中越来越重要的组成部分。

其他市场

该公司正在开发产品，并与其他领域的合作伙伴和行业组织合作，这些领域为我们现有的和管道IP提供了重要的市场机会。我们预计将在众多领域授权我们的技术，通常是通过已建立的合作伙伴，他们将把我们的技术整合到特定领域的应用中。

非洲

非洲大陆自由贸易区（AFCFTA）是一项具有里程碑意义的协议，将54个非洲国家和估计14.7亿人口绑定到世界上最大的自由贸易区。非洲自由贸易协定对非洲具有巨大的经济潜力，因为它的目标是在55个国家建立一个商品和服务的单一市场，代表超过13亿人口，GDP总额约为3.4万亿美元。根据世界银行的数据，通过减少贸易壁垒，到2035年，该协议可以为非洲的GDP贡献额外的4500亿美元，使3000万人摆脱极端贫困，并增加6800万人的收入。未来十年，非洲占世界人口的比例预计将达到21%，高于2000年的13%。超过50%的进入劳动力市场的年轻人将在撒哈拉以南非洲。到2050年，该地区的劳动年龄人口仍将上升，而其他地方几乎都在下降，非洲将居住着约25亿人口，占全人类的25%。

全球2023年8.5亿人没有身份证件，非洲5.42亿PE。在这5.42亿人中，9500万人是从未出生记录的儿童，1.2亿人是没有出生证明的儿童。在非洲国家实施普遍标记化身份的单一倡议有可能显着促进执行国的经济。根据联合国非洲经济委员会（UNECA）的数据，到2030年，采用数字身份证计划的国家可以释放相当于其GDP的3%和13%的经济价值。

向出生、婚姻、死亡和电子身份证件数字记录过渡，对发展中国家来说是一个变革性机会，并为经济增长奠定了基础。建立健全的生命记录数字基础设施，可提高行政效率，促进包容性发展，加强治理，释放经济潜力。然而，非洲发展中国家往往无法或不愿意为过渡所需的初始资本支出提供资金。

Trust Stamp多年来通过万事达之前对我们技术的实施参与了非洲的普惠金融项目，我们于2021年在卢旺达建立了区域研发中心，以专注于确保生物识别技术在非洲的开发和实施的公平性。2023年，我们开始与非洲国家进行直接外联，我们正在与四个国家进行认真和广泛的对话，并与非洲最大的移动电信服务提供商开展工作。

在万事达 Lighthouse MASSIV计划的协助下，我们打算在这项工作的基础上再接再厉，最大限度地提供机会，以满足政府和非政府组织对安全身份计划的迫切需求，并与尼日利亚和加纳的合作伙伴建立了以进入市场为重点的协议。

我们在非洲市场的多年投资已从市场培育进展到创收。2026年1月，我们收到了来自一家非洲电信公司的第一笔购买订单，用于使用我们的不可逆转换身份代币（“IT2”），该公司位于十几个非洲和中东市场，为数亿用户提供服务。最初的采购订单是针对特定市场的IT2，但基于我们客户的沟通，我们预计地理范围和产品范围都将在2026年扩大。我们还在与非洲另一家主要电信提供商就类似服务进行讨论，并正在朝着达成协议的方向取得进展。基于这两项承诺和市场发现，我们将在其他非洲国家和其他地方积极寻求类似的电信机会。

与此同时，我们的第一个非洲民族国家项目继续取得进展，尽管速度比我们希望的要慢。我们预计将在2026年第三季度宣布具体的收入承诺。

在2026年1月期间，应他们的要求，我们与尼日利亚副总统办公室以及多个联邦和地方政府部委合作，安排Trust Stamp团队在2026年2月期间访问尼日利亚两周，以确定可以实施我们的技术的政府运营领域。我们认为，这次访问在尼日利亚联邦和地区层面建立潜在伙伴关系方面非常成功，有关这一潜力的重要公关由尼日利亚政府产生并在线发布。我们公司与我们此行会见的各联邦和地方政府部委目前正在进行个别项目讨论。

英国

随着我们在英国的团队不断壮大，我们已经开始在那里寻找银行业的机会，并将在未来寻求这些机会。我们还在与快速加速的英国年龄验证市场打交道，该市场（基本上没有成功）正在寻求遵守新的政府规定。为此，于2026年3月9日，公司（透过其全资附属公司Trust Stamp Malta Limited）同意认购CyberFish CyberPsychology Solutions Ltd法定股本的百分之五十（50%），该公司是一家于英格兰及威尔士注册成立的私营公司，是英国国家网络安全中心创业项目（“CyberFish”）的毕业生。同日，公司（透过Trust Stamp Malta Limited）与CyberFish订立顾问协议。根据咨询协议，CyberFish同意在英国提供与市场开发相关的咨询服务，包括市场进入和扩张战略、业务发展、伙伴关系识别以及相关服务。

主要产品和服务

我们遵守美国国家标准与技术研究院（“NIST”）和国际标准化组织（“ISO”）框架中概述的最佳实践，我们管理个人身份信息（“PII”）的政策和程序符合适用于此类要求的《通用数据保护条例》（“GDPR”）要求。

IT2用无意义的数字、字母和符号取代生物识别模板和扫描，以使用专有流程将敏感数据从犯罪分子手中移除，深度神经网络通过该流程将来自任何来源的生物识别和其他识别数据不可逆转地转换为安全的标记化身份。这个IT2对用户来说是独一无二的，每次都是从一个活体主体生成的，不能逆向工程重建成用户的面部或其他原始身份数据。

每个代币都可以存储并与来自同一模式的所有其他代币进行比较，从而使公司的人工智能分析能够预测单个主体是否生成了两个或更多代币，即使该主体通过了传统的KYC，例如伪造的身份证件。使用这项技术，一个IT2可以被用于重新认证目的，包括账户恢复、无密码登录、创建新帐户等等，在整个组织中，甚至在组织联盟内部，所有这些都以低成本和低摩擦的方式交付，既快速又安全。

我们的技术被用于加强尽职调查、KYC/AML合规、减少合成身份欺诈和客户入职和账户访问的“第二次机会”批准，以及提供人道主义和发展服务。该解决方案允许组织批准更多用户，阻止不良行为者访问系统和服务，并以优越的用户体验留住现有用户。

我们的散列和匹配技术可以最大限度地提高所有类型身份数据的有效性，同时使其更安全地使用、存储和共享。无论身份数据的来源是什么，都可以作为IT2进行存储和比较。有关示例，请参见下面的图表。

LexVerify的收购立即增加了以LLC为动力的通信和文件合规监测能力，赛伯鱼的投资为我们提供了风险情景产品，我们认为这些产品对我们现有的客户群和其他客户具有重要和即时的潜力。这两项交易共同为我们提供了构建独特场景以训练LLM的专业知识，以及将于2026年宣布的其他基于LLM的产品。

在研产品

我们继续在技术开发方面进行快速投资，以反驳人工智能驱动的攻击日益增加的危险。我们目前正在对新工具进行生产测试，以对抗注射和生成对抗性网络攻击，我们计划在2026年第二季度提交我们最新的创新成果，用于第三方认证。我们认为，这种对知识产权的持续投资使我们有别于许多耕耘传统技术的大型竞争对手

分配

通过许可，我们允许客户在广泛的应用中使用我们的技术。用途可包括（例如）：

许可协议

许可协议通常是托管产品、内部部署解决方案，或两者兼而有之，据此，客户支付初始产品开发费用以及定期和/或基于数量的使用Trust Stamp技术的许可费。除了消费和支付Trust Stamp的服务供自己使用外，一些关键客户还通过向自己的客户群提供Trust Stamp产品作为渠道合作伙伴，无论是作为独立产品，还是作为升级产品提供集成到自己的服务中。

SaaS协议

软件即服务（“SaaS”）协议通常通过该公司的编排层平台提供服务，该平台正与Fidelity 信息服务，LLC（“FIS”）一起用于新的全球身份认证系统。该平台包括我们专有的标记化技术，旨在提供与Trust Stamp产品的轻松集成和访问，按使用次数收费。OrcheStrationLayer促进了无代码和低代码的实现，使更广泛的潜在客户采用速度更快，甚至更具成本效益。预计将加速公司的进化，从独家定制解决方案提供商，到同时提供模块化和高度可扩展的SaaS模式，并采用低代码实现。

竞争

我们可以潜在地处理来自任何来源的任何身份数据，这可能会打破供应商和模式锁定，但我们的主要市场目标是生物识别服务行业，该行业正呈指数级增长，同时受到消费者、媒体和立法机构对存储生物识别数据的强烈反对的威胁。IT2可能会被覆盖在任何生物识别或其他身份数据提供商上。

一般来说，我们与身份认证行业的任何一家公司竞争客户预算。该领域的主要竞争对手包括NEXT Biometrics、IDEMIA、Synaptics、Cognitec、Innovatrics、Suprema、FaceTec、Rank One Computing、Acuant、Jumio、Onfido、Ping和Mitek等公司。然而，我们认为，由于我们的技术解决方案的独特性，公司目前在我们的业务计划增长所关注的核心IT2解决方案方面没有任何直接竞争对手。

我们相信，如果有足够的时间和资源，我们可以增强任何生物识别模式，包括面部、手部、虹膜、语音、步态和行为，以及任何其他识别数据，这使我们与生物识别服务提供商相比处于独特的位置。

我们不知道有任何其他提供商能够以这种方式提供或支持大量代币化身份验证模式，因此我们认为没有其他公司在这一领域与我们直接竞争。如果我们的上市策略成功，生物识别服务提供商可以是渠道分销商，而不一定是竞争对手。

增长战略

我们的策略是：

人力资本

鉴于其团队的地域多样性，并且为了促进具有成本效益的管理，Trust Stamp通过包括全资子公司、专业雇主组织和咨询合同在内的各种行政结构来确保其永久团队成员的服务。在2024年和2025年，我们的团队规模进行了合理化调整，以最大限度地发挥可投资美元的影响。截至2025年12月31日，公司有4名在美国以外地区工作的全职和1名兼职团队成员、24名在马耳他以外地区工作的全职成员、13名在波兰和中欧的全职团队成员、2名在英国的全职和1名兼职团队成员、14名在菲律宾工作的全职团队成员和1名兼职团队成员、12名在卢旺达工作的全职团队成员、2名在丹麦工作的全职团队成员、1名在印度工作的全职团队成员。此外，我们的永久团队由长期承包商增加，并根据需要由合同开发和其他工作人员在短期基础上增加。

外包

我们设计和开发自己的产品。我们根据需要使用一家外包公司，10Clouds，用于额外的开发人员。10Cloud被视为关联方。10Clouds由于是公司软件开发的第三方承包商和公司的投资者，因此被视为关联方。此外，我们还利用菲律宾的一家公司SourceFit进行PEO服务，占我们截至2025年12月31日止年度运营费用的约3%。Amazon Web Services提供云托管和处理服务，约占我们截至2025年12月31日止年度营业费用的10%。

主要客户

该公司最初的业务包括开发专有的隐私优先身份解决方案，并通过为少数关键客户构建和维护的定制应用程序实施这些解决方案。2022年第四季度，该公司在其产品中增加了一种模块化SaaS模式，旨在实现低代码或无代码（“编排层”）。Orchestration Layer已成功吸引到感兴趣的客户，截至本招股说明书日期，已有超过一百（100）家金融机构加入，但这些机构进入全面生产的速度较慢，这影响了收入预期。对缓慢采用的分析显示，许多机构将需要某种程度的定制，并且在2024年第四季度和2025年第一季度，公司投资修改模块，以满足注册机构确定的更广泛的需求和偏好。该公司现在看到交易量增长，并专注于保持和加速这一增长。

从历史上看，该公司的大部分收入是通过两个长期合作伙伴关系产生的，其中包括与一家标普 500强银行的关系以及与万事达合作伙伴关系（“万事达”）的关系，该合作伙伴关系的重要性在2024年及之后随着万事达市场焦点的变化而减弱。

自2025年7月1日起，公司与标普 500银行的协议延长至2031年5月31日，前提是任何一方有权因故终止，客户有权在提前6个月通知后为方便而取消。

根据延期条款，公司将获得服务的最低保证收入流，以及托管和其他费用以及所产生的费用报销，这些费用将按照约定的10%或20%的加价标准进行。续订第1年服务的最低账单设定为每月154,000美元，每年与CPI相关的增长。根据该安排，每月最低账单总额将超过每月21.5万美元，还将受到与CPI相关的增加的影响。这两个数字之间的区别在于包含了向客户收取的第三方供应商费用。基于关系的强度以及当前和预期的服务需求，公司预计实际账单将超过合同规定的最低金额。

2019年3月，公司与万事达 International（“TSA”）订立技术服务协议。根据TSA，万事达正在将IT2技术用于人道主义和发展目的，作为其在发展中经济体的社区通行证和包容性身份产品的一项要素。基于万事达不断变化的市场焦点，自2024年12月31日起，授予万事达的用于开发相关目的的有限排他性到期，软件时间表和相关服务于2026年2月6日终止。到期后，该公司可以开始直接与发展中国家的政府合作，还可以与之前与万事达合作过的国际非政府组织进行合作。

2022年，该公司扩大了其主要客户群，包括来自FIS的投资以及与其建立的关系，这是一种专注于在FIS的全球KYC产品中实施我们的编排层的关系。

Orchestration Layer是一个低代码平台，旨在成为Trust Stamp服务的一站式商店，并提供与我们产品的轻松集成；按使用次数收费。Orchestration层利用了该公司的下一代身份包，提供跨设备和平台的快速部署，自定义工作流程可在整个身份生命周期中无缝协调信任，从而在入职和KYC/AML、多因素身份验证、帐户恢复、欺诈预防、合规等流程中获得一致的用户体验。OrcheStration层有助于公司技术的无代码和低代码实现，从而为更广泛的潜在客户提供更快、更具成本效益的采用和更新。

截至2025年12月31日，已有97家金融机构通过FIS入职，总资产超过3500亿美元。截至同日，已有110家客户（包括FIS客户和非FIS客户）加入Orchestration Layer，包括已全面实施该平台的客户和目前正在实施的客户。

2022年第三季度加入Orchestration Layer的第一个（非FIS）客户迄今已为公司创造了57.6万美元的收入，其中包括截至2025年12月31日止年度的15.1万美元。

整体OrcheStration Layer交易量比2025年增长了约20%，FIS相关交易增长了约200%，但实施率和交易量远低于我们认为令人满意的水平，并且现有的渠道结构没有为我们提供足够的机会与个别机构合作并加速实施。为了解决这个问题，我们已经为额外的销售支持人员和参与行业活动编列了预算，在这些活动中，我们可以直接与已注册的机构互动。我们将在整个2026年认真监测和报告进展情况。

于2025年2月20日，公司与QID Technologies LLC（“QID”）签订主技术服务协议（“MTSA”）（自2025年1月1日起生效），以按不时约定并以工作报表记录的方式提供技术服务。MTSA规定每个日历月的初始最低付款为100,000美元，此后的预算付款不超过每月300,000美元，无需双方同意。MTSA将继续有效一年，并将自动续期连续一年，直至终止。任何一方均可在每一年任期届满前不少于90日发出不展期通知，为方便而终止。公司拥有QID 10%的股权，但未参与其管理。达到每月30万美元的最高营收将需要QID加大面向客户的活动，这一过程不受公司控制。QID目前是一个将使用我们技术的重大项目的RFP的决赛选手，但此时，爬坡过程花费的时间比预期的要长，尽管QID的大所有者保证他们对企业的持续承诺，但无法确定服务的交付速度以及因此在给定月份的计费水平。

近期动态

董事会董事辞职及委任新董事会董事

2026年3月6日，董事会接受了安德鲁·斯科特 Francis辞去公司董事职务，以使其能够更加专注于担任公司非洲业务新任命的首席执行官。这被记录为董事会一致书面同意的一部分，其中包括Francis先生。Francis先生将继续担任公司首席技术官的职务，并继续以无表决权的当然顾问身份出席董事会会议。

同时，于2026年3月6日，公司董事会在收到提名和公司治理委员会的推荐后，选举David Curmi为公司董事会“III类”成员。Curmi先生还将担任董事会薪酬委员会成员。

该公司向Curmi先生提供了一份聘书，于2026年3月21日执行。委任书的上述描述旨在作为摘要，并通过参考作为本招股章程构成部分的注册声明的证据而提交的委任书全文进行限定。

CyberFish CyberPsychology Solutions Ltd股份购买协议、股东协议、咨询协议

于2026年3月9日，公司全资附属Trust Stamp Malta Limited与于英格兰及威尔士注册成立的私营公司CyberFish CyberPsychology Solutions Ltd（「 CyberFish 」）订立股份购买协议（「 SPA 」）。根据买卖协议，Trust Stamp Malta Limited同意认购CyberFish法定股本的百分之五十（50%），以换取190,000英镑（“总代价”），包括（i）代表CyberFish支付给Malta Enterprise的30,000欧元现金付款和（ii）支付给CyberFish的30,000英镑现金付款（统称“现金代价”）和（iii）非现金代价，商定价值等于扣除现金代价后总代价的剩余余额，包括提供软件开发、工程、以及由通过信托 Stamp Malta Limited和/或其他公司集团实体提供的相关技术服务。Malta Enterprise是一家马耳他国家发展机构，此前曾向CyberFish提供启动贷款，作为此次交易的一部分，这笔贷款正在部分偿还。

2026年3月9日，SPA结束，Trust Stamp Malta Limited收购了CyberFish 50%的股份，以换取上述对价。非现金代价自截止日期起生效，并非终止买卖协议的条件。

公司董事会成员Berta Pappenheim是CyberFish的首席执行官、联合创始人和董事——在SPA结束之前，她拥有CyberFish 100%的股份。Pappenheim女士不再被视为公司独立董事。

同样在2026年3月9日，就SPA的结束而言，为了规范各方作为CyberFish股东的持续关系，Trust Stamp Malta Limited与（i）Berta Pappenheim和（ii）CyberFish签订了股东协议（“股东协议”）。股东协议包含有关（其中包括）CyberFish的治理和管理、董事会组成和投票、股东同意事项、信息和报告权、融资预期以及与CyberFish股份有关的转让限制的条款。

同样在2026年3月9日，Trust Stamp Malta Limited与CyberFish订立咨询协议（“咨询协议”）。根据咨询协议，CyberFish同意在英国提供与市场开发相关的咨询服务，包括市场进入和扩张战略、业务发展、伙伴关系识别以及相关服务。CyberFish指定Berta Pappenheim为代表其执行服务的关键人员。咨询协议预计，这些服务将在六周的滚动期间内平均每周提供三（3）天。作为这些服务的对价，Trust Stamp Malta Limited将每年支付65,000英镑的CyberFish费用，分十二个月等额分期支付。任何一方均可在提前30天书面通知后终止咨询协议，Trust Stamp Malta Limited可在发生某些事件时立即终止咨询协议，包括重大违约、违反保密、某些法律或合规障碍，或不当行为或重大疏忽，在每种情况下均按咨询协议的规定。咨询协议包括惯常的保密条款，并规定根据服务或与服务相关创建的知识产权将完全归属于Trust Stamp Malta Limited，但须遵守咨询协议的条款。

上述对SPA、股东协议和咨询协议的描述旨在作为摘要，并通过参考作为证据提交给本招股说明书构成部分的注册声明的这些协议的全文进行限定。

收购LexVerify Ltd。

于2026年2月27日（“交割日”），公司与LexVerify的股东（各自为“卖方”，统称为“卖方”）根据日期为2026年2月27日的股份购买协议（“SPA”）完成了对LexVerify Ltd.（一家在英格兰和威尔士注册成立的私人有限公司（“LexVerify”）100%（100%）的已发行流通股本的收购。虽然规模有限，但公司认为，此次收购提供了大型语言模型培训和使用方面的新专业知识，并为公司提供了进入英国市场的额外入口。

此次收购的总购买价格（“购买价格”）将完全以公司A类普通股的股份支付，每股面值0.01美元（“普通股”），股份数量基于公司普通股于收盘日在纳斯达克的收盘价确定。购买价格分四批，包括：（i）将于截止日期后一个营业日或之后一个营业日内发行的相当于购买价格百分之二十五（25%）的首批（“完成代价”），及（ii）将于截止日期后90、180及270天的日期分别分三批发行的购买价格的余下百分之七十五（75%）（“递延代价”），但须遵守买卖协议的条款。于交割日，公司向卖方发行普通股股份以满足完成代价。截至本招股章程日期，公司仍有待向卖方发行普通股股份以支付递延代价。

如果公司未能根据SPA及时发行到期的任何部分对价，公司须按高于伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）的年利率百分之四（4%）支付逾期金额的利息。

根据买卖协议，公司可扣留就公司根据买卖协议提出的保修索偿而发出的递延代价，并可抵销任何卖方所欠该卖方的递延代价的金额，在每种情况下均须遵守买卖协议所载的条款及条件。

倘公司控制权变更发生于发行100%递延代价前，则根据买卖协议的条款，公司须于该控制权变更前向卖方发行余下的递延代价。

SPA包含惯常的陈述、保证、契约、保密条款和责任限制。此外，在截止日期为LexVerify的雇员、高级职员或董事的某些卖方同意在截止日期后的十二（12）个月内，根据SPA的条款，不与LexVerify在完成时进行的业务竞争，也不招揽LexVerify的某些客户、客户、雇员或顾问。

此外，根据SPA，公司同意批准继续聘用LexVerify的员工，其薪酬和福利条款与公司可比团队成员基本相似，包括参股机会。

上述对SPA的描述旨在作为摘要，并通过参考SPA全文进行限定，作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据提交。

企业信息

Trust Stamp于2016年4月11日根据特拉华州法律注册成立，名称为“T Stamp Inc.”T Stamp及其子公司（“Trust Stamp”、“我们”或“公司”）。我们的主要行政办公室位于3017 Bolling Way NE，Floor 2，Atlanta，GA 30305，我们的电话号码是（404）806-9906。我们的网站地址是www.truststamp.ai。本网站所载或可透过本网站查阅的资料，概不属招股章程或构成本招股章程的一部分，或以其他方式并入本招股章程。

发行

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书写招股说明书中“风险因素”标题下描述的风险和不确定性，这些风险和不确定性在我们最近的10-K表格年度报告中包含的标题“风险因素”部分下进行了讨论，以及在随后提交给SEC的文件中反映的任何修订，这些文件通过引用方式全部并入本招股说明书，连同本招股说明书中的其他信息，以引用方式并入的文件以及我们可能授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是重大的风险。可能有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下降，导致您的全部或部分投资损失。也请仔细阅读下面题为“关于前瞻性陈述的特别说明”的部分。

本招股说明书、每份招股说明书补充文件以及本招股说明书和每份招股说明书补充文件中以引用方式并入的信息包含经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的“前瞻性陈述”，其中涉及风险和不确定性，以及假设，如果这些假设从未实现或证明不正确，可能导致我们的结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大不利差异。前瞻性陈述可能包括但不限于与我们对收益、收入、费用、资产质量或其他未来财务或业务业绩、战略、预期或业务前景的前景或预期，或法律、监管或监督事项对我们的业务、经营业绩或财务状况的影响有关的陈述。具体地说，前瞻性陈述可能包括与我们未来业务前景、收入、收入和财务状况有关的陈述。

前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或类似表达等词语来识别。前瞻性陈述反映了我们基于当前可用信息的判断，并涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。

可能导致实际结果与我们预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：

前瞻性陈述是基于我们根据我们的行业经验以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和我们认为在当时情况下适当的其他因素的看法所做的假设。请注意，这些声明不是对业绩或结果的保证。它们涉及风险、不确定性（其中许多是我们无法控制的）和假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应该意识到，许多因素可能会影响我们的实际运营和财务业绩，并导致我们的业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异。我们在适用的招股说明书补充文件、我们可能授权用于特定发行的任何免费编写的招股说明书、我们最近的10-K表格年度报告以及对其的任何修订以及我们随后向SEC提交的文件中更详细地讨论了其中的许多风险，这些文件通过引用方式全部并入本招股说明书。

除非法律要求，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展的义务。因此，您不应假设实际事件正在发生，正如此类前瞻性陈述中明示或暗示的那样。您应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件，以及我们向SEC提交的以引用方式并入的文件，以及我们可能授权在本次发行中使用的任何免费编写的招股说明书，并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们打算将本招股章程提供的证券出售所得款项净额用于一般公司用途，包括营运资金、业务和产品开发、潜在收购、偿还债务和其他商业机会。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素；因此，除非招股说明书补充文件中另有说明，否则我们的管理层将拥有广泛的酌处权来分配我们发行的净收益。我们从出售证券中获得的收益的具体分配将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。

一般

公司法定股本由普通股组成，每股面值0.01美元。Trust Stamp普通股的授权股份总数为50,000，000股，全部指定为A类普通股。

以下对我们股本的简要描述是基于我们经修订的第三次经修订和重述的公司注册证书的规定、我们经修订和重述的章程以及特拉华州一般公司法（“DGCL”）的适用条款。本描述并不完整，并受制于并通过参考我们经修订的第三次经修订和重述的公司注册证书（我们的“A & R公司注册证书”）以及我们经修订和重述的章程（我们的“章程”）的整体限定，其中每一项均通过引用作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据并入，以及DGCL。您应该阅读我们的A & R公司注册证书我们的章程和DGCL的适用条款，以获得以下条款的完整声明以及可能对您很重要的其他条款。有关如何获得我们的A & R公司注册证书和章程副本的信息，请参阅“您可以在哪里找到更多信息。”

普通股

根据公司的A & R注册证书，公司董事会有权指定公司普通股的股份为A类或B类普通股。截至本招股章程日期，公司所有普通股股份均已指定为A类普通股，并无已发行（或指定）B类普通股股份。A类和B类普通股各自的权利和优惠汇总如下。

A类普通股

投票权

A类普通股股东有权就提交股东表决的所有事项（包括选举董事）各投一票。

股息权

A类普通股持有人有权获得股息，这可能是董事会不时从合法可用资金中宣布的，详见我们的A & R公司注册证书。公司从未就其任何股本宣派或派发现金股利，目前预计在可预见的未来也不会派发任何现金股利。

清算权

在公司发生自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，A类普通股持有人有权按比例分享公司所有债务和其他负债清偿后合法可分配给股东的净资产。

交换权

作为银行、储蓄协会或控股公司（或其关联机构）的A类普通股股份持有人，可以随时选择将其持有的A类普通股股份的全部或任何部分交换为B类普通股股份。如出现该等选择，持有人作出该等选择的每一A类股份须按一比一基准交换为B类股份，而无须支付任何额外代价。如果发生此类选择，公司将采取一切必要的公司行动以实现此类交换，持有人将交出其代表其作出此类选择的A类普通股股份的证书或证书，而此类A类普通股股份将被注销。

转让权

公司A类普通股股票不存在转让限制。

B类普通股

公司B类普通股的权利和优先权与公司A类普通股的权利和优先权相同，但下述情况除外。

投票权

B类普通股股东对此类股份没有投票权；但B类普通股股东有权投票（每持有一股B类股份一票），其程度与A类普通股股东有权就根据12 C.F.R. § 225.2（q）（2）（或其后续条款）允许无投票权的股权投票的事项进行投票的程度相同。

转让权

如果B类普通股股份持有人将其持有的B类普通股股份的全部或任何部分转让给“许可受让方”（定义见下文），该许可受让方将有权选择以一对一的方式将该等B类普通股股份的全部或任何部分交换为A类普通股股份，而无需支付任何额外对价。不得如此交换零碎股份。如果发生此类选择，公司将采取一切必要的公司行动以实现此类交换，持有人将交出其代表其作出此类选择的B类普通股股份的证书或证书，而此类B类普通股股份将被注销。“获准受让方”是指在以下任一转让中从银行、储蓄协会或控股公司（或其关联公司）获得B类普通股股份的个人或实体：

认股权证

该公司有各种已发行的认股权证，可用于其A类普通股的股份。见（i）公司于2025年1月31日向SEC提交的S-1/A表格注册声明；（ii）公司于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告；（iii）公司于2025年5月15日向SEC提交的截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告；（iv）公司于8月14日向SEC提交的截至2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告，2025年；及（v）公司于2025年11月14日向SEC提交的截至2025年9月30日止季度的10-Q表格季度报告，以了解有关公司未行使认股权证的进一步详情。

我们的法团注册证明书及附例的反收购效力

我们的A & R公司注册证书和章程包含某些条款，这些条款可能会产生延迟、推迟或阻止另一方获得我们控制权的效果。这些条款概述如下，可能会阻止收购，无论是强制性的还是其他的。这些条款也旨在部分鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或不请自来的收购方进行谈判的潜在能力的好处大于阻止收购我们的提议的坏处。

获授权但未发行股本

我们已授权但未发行的普通股，我们的董事会可以授权发行一个或多个系列的优先股，而无需股东批准。我们的董事会可能会利用这些股份来增加难度或阻止通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得我们控制权的企图。

对召集特别会议的股东行动的限制

我们的章程规定，股东的特别会议只能由我们的董事会召集。股东不得召开特别会议，这可能会延迟我们的股东强制审议提案的能力，或延迟控制我们股本大多数的持有人采取任何行动的能力，包括罢免董事。

我们的A & R公司注册证书授权我们的董事会填补空缺或新设立的董事职位。

如果我们的董事会出现空缺，当时在任的大多数董事可以选出继任者，以填补任何空缺或新设立的董事职位。这也可能阻止或阻止潜在收购方进行代理征集以选举他们自己的董事名单或以其他方式试图获得我们公司的控制权。

分类董事会

A & R注册证书规定了公司的分类董事会，董事会分为三类。第一类任期至2026年年度股东大会届满；第二类任期至2027年年度股东大会届满；第三类初步任期至2025年年度股东大会届满。在这一初步分类和选举之后的每一次年度会议上，在该次会议上任期届满的董事类别的继任者将被选出，任期将在其当选后的第三次年度会议上届满，直至其继任者获得正式选举和合格为止。

第三类董事将在公司延期召开的2025年年度股东大会上重新选举，任期至2028年年度股东大会届满。

我们可能会发行认股权证，用于购买我们的A类普通股股票。我们可以独立或与其他证券一起发行认股权证，而认股权证可能附加于或与任何已发售证券分开。每一系列认股权证将根据我们与投资者或认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受制于特定系列认股权证适用的认股权证协议和认股权证证书的所有条款，并通过参考对其整体进行限定。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何认股权证发行的特定条款将在与该发行有关的招股章程补充文件中描述。这些条款可能包括：

在任何购买我们A类普通股股票的认股权证被行使之前，认股权证持有人将不享有基础A类普通股持有人的任何权利，包括以下任何权利：

我们可以在一个或多个系列中发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可能会通过我们将根据单独协议签发的单位证明来证明每个系列的单位。我们可能会与单位代理人订立单位协议。我们会在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的名称和地址。

以下描述连同任何适用的招股章程补充文件中包含的附加信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的单位的一般特征。您应该阅读我们可能授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含额外的重要条款和规定。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册声明的证据，或将通过引用从我们向SEC提交的另一份报告中纳入与本招股说明书下提供的单位有关的每个单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，将在适用的招股章程补充文件中描述该系列单位的某些条款，包括但不限于以下内容（如适用）：

我们可能会根据承销公开发售、协议交易、大宗交易或这些方法的组合或通过承销商或交易商、通过代理人和/或直接向一名或多名购买者出售本招股说明书所涵盖的证券。证券可在一项或多项交易中不时派发：

每次我们根据本招股章程出售我们所涵盖的证券时，我们将提供一份或多份招股章程补充文件，其中将描述分配方法，并载列发行该等证券的条款和条件，包括证券的发行价格和向我们提供的收益（如适用）。

购买我们根据本招股说明书所提证券的要约可直接征求。代理商也可能会被指定为不时征求购买我们提供的证券的要约。任何参与我们提供或出售我们的证券的代理人将在招股说明书补充文件中被识别。

如果在出售我们根据本招股说明书提供的证券时使用了交易商，则该证券将作为委托人出售给交易商。然后，交易商可以在转售时以交易商确定的不同价格将证券转售给公众。

如果在出售我们根据本招股说明书发售的证券时使用了承销商，则将在出售时与承销商签订承销协议，并在承销商将用于向公众进行证券转售的招股说明书补充文件中提供任何承销商的名称。就我们出售证券而言，我们或承销商可能代理的证券购买者，可以以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金和/或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理商将在尽最大努力的基础上行事，交易商将作为委托人购买我们提供的证券，然后可能会以交易商确定的不同价格转售证券。

就我们发行证券而向承销商、交易商或代理商支付的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书补充文件中提供。参与分销我们所提供的证券的承销商、交易商和代理商可被视为《证券法》所指的承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售我们所提供的证券时实现的任何利润可被视为承销折扣和佣金。我们可能会签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括《证券法》规定的责任，或为他们可能被要求就此支付的款项作出贡献，并向这些人偿还某些费用。

我们发售的任何A类普通股将在纳斯达克资本市场上市，但我们发售的任何其他证券可能会也可能不会在国家证券交易所上市。为便利我们发行证券，参与发行的某些人士可能会从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发行的人出售的证券多于向他们出售的证券。在这些情况下，这些人将通过在公开市场进行购买或行使其超额配股权（如果有的话）来回补此类超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上投标或购买证券或通过施加惩罚出价来稳定或维持我们提供的证券的价格，据此，如果他们出售的此类证券在稳定交易中被回购，则允许参与发行的交易商的出售特许权可能会被收回。这些交易的效果可能是将我们提供的证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能随时停止。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以在市场上向现有交易市场进行发行。此外，我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件如此注明，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样，第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借入，并可能使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易中的第三方将是承销商，如果未在本招股说明书中指明，则将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）中列出。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可将其经济空头头寸转让给我们的证券或与我们同时发售其他证券有关的投资者。

有关任何特定发售的任何锁定条款的具体条款将在适用的招股章程补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可在正常经营过程中与我们进行交易，或为我们提供服务，并为此获得赔偿。

为了遵守一些州的适用证券法，A类普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在某些州，A类普通股不得出售，除非它们已在适用的州注册或有资格出售，或者可以获得注册或资格要求的豁免。

在需要的范围内，本招募说明书可能会不时修订和/或补充，以描述具体的分配计划。

特此发售的证券的有效性将由CrowdCheck Law，LLP为我们传递。额外的法律事务可由适用的招股说明书补充文件中指定的律师为我们或任何承销商、交易商或代理传递。

T Stamp Inc.及其子公司截至2024年12月31日止财政年度的合并财务报表，已由独立注册公共会计师事务所Marcum LLP审计，审计情况载于其报告中，该报告载于T Stamp Inc.截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中，并以引用方式并入本文。Marcum LLP的报告中包含了与对公司持续经营能力的实质性怀疑相关的解释性段落。此类合并财务报表已依据此类公司作为会计和审计专家的权威所提供的此类报告以引用方式并入本文。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是http://www.sec.gov。

这份招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可能会从SEC或我们那里获得，如下所述。确定所发售证券条款的其他文件正在或可能作为注册声明的证据提交。本招股章程或任何有关这些文件的招股章程补充文件中的陈述均为摘要，每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明，请以实际文件为准。您可以通过SEC的网站获得注册声明的副本，如上所述。

我们维护一个网站www.truststamp.ai。本网站所载或可透过本网站查阅的资料，概不属招股章程或构成本招股章程的一部分，或以其他方式并入本招股章程。

SEC的规则允许我们将信息“以引用方式并入”本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐向SEC单独提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。只要本招股章程所载的陈述或以引用方式并入的先前提交的文件中的陈述修改或取代该陈述，则本招股章程或以引用方式并入的随后提交的文件中的陈述将被视为为本招股章程的目的而修改或取代该陈述。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件通过引用纳入了以下先前已向SEC提交的文件，但这些文件中根据表格8-K的当前报告的第2.02项或第7.01项提供的部分除外：

此外，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件也将被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。此外，在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前，我们根据《交易法》提交的所有报告和其他文件应被视为通过引用并入本招股说明书。

包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代，只要包含在本文或任何随后提交的文件中的声明也被或被视为通过引用并入本文（视情况而定）中的声明修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。

经书面或口头要求，我们将免费向每名获交付招股章程的人士（包括任何实益拥有人）提供以引用方式并入本招股章程但未随招股章程一并交付的任何或所有文件的副本，包括以引用方式具体并入该等文件的展品。您应将任何文件请求发送至：

T Stamp Inc.

3017 Bolling Way NE，Floor 2，Atlanta，Georgia，30305

注意：公司秘书

(404) 806-9906

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目14。发行及分销的其他开支

下表列出除包销折扣及佣金外，注册人就发行及分销正在注册的证券而须支付的费用及开支的估计数。显示的所有金额均为估算值，SEC注册费除外。

项目15。董事及高级人员的赔偿

我们的第三份经修订和重述的公司注册证书（经修订）包含在特拉华州法律允许的最大范围内限制董事责任的条款，并规定我们将在特拉华州法律允许的最大范围内赔偿我们的每位董事和高级职员。我们的经修订的公司注册证书（经修订）和章程也为我们的董事会提供了酌情决定权，以便在董事会认为适当时对我们的雇员和其他代理人进行赔偿。此外，公司与其高级职员和/或董事之间签订的每份雇佣协议都包含某些赔偿条款，这要求我们在某些情况下对他们进行赔偿。

就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制我们公司的人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们已获悉，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

项目16。展品

*随函提交。

**就证券的发售以修订方式提交或以提述方式并入。

+根据条例S-K第601（a）（5）项，附表已被省略，将根据要求向证券交易委员会提供补充。

项目17。事业

（a）以下签名的注册人在此承诺：

（1）在进行要约或出售的任何期间内，提交对本登记声明的生效后修订：

但条件是，第（1）（i）、（1）（ii）和（1）（iii）款不适用，如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告以引用方式并入注册声明，或包含在作为注册声明一部分的根据规则424（b）提交的招股说明书表格中。

（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每一项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

（3）以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

（4）为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任：

（5）为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任，以下签名注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名注册人的证券进行的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的，以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：

（b）以下签名的注册人在此承诺，为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的，应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

（c）就根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，在证券交易委员会看来，这种赔偿违反了该法案中所表达的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的弥偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出这样的问题，即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。

（d）以下签名的注册人在此承诺：

（1）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据第430A条规则作为本登记声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的、由注册人根据《证券法》第424（b）（1）或（4）或497（h）条规则提交的招股说明书表格中包含的信息，自宣布生效时起，应被视为本登记声明的一部分。

（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每项载有招股章程表格的生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已正式安排由以下签署人代表其于2026年4月24日在佐治亚州亚特兰大市签署本注册声明，并因此获得正式授权。

根据1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。