2024年12月16日
Carlos Moreira先生
首席执行官
SEALSQ Corp.
路易大道-Casa ï 58号
1216 Cointrin,瑞士,
尊敬的莫雷拉先生
本函(“协议”)构成Maxim Group LLC(“Maxim”或“配售代理”)与英属维尔京群岛公司(“公司”)SEALSQ Corp.之间的协议,据此,配售代理应作为公司的配售代理,在“合理的最大努力”基础上,就每股面值0.01美元的公司普通股(“股份”或“证券”)的拟议配售(“配售”)。配售和证券的条款应由公司和买方(各自为“买方”,统称为“买方”)共同商定,本协议中的任何内容均不构成配售代理将有权或授权约束公司或任何买方,或公司有义务发行任何证券或完成配售。本协议及本公司与买方就配售事项签立及交付的文件,包括但不限于购买协议(定义见下文)及锁定协议,在此统称为“交易文件”。配售截止日期在本文中称为“截止日期”。公司明确承认并同意,配售代理在本协议下的义务仅基于合理的最大努力,本协议的执行并不构成配售代理购买证券的承诺,也不能确保证券或其任何部分的成功配售或配售代理在代表公司获得任何其他融资方面的成功。配售代理可就配售事宜聘请其他经纪商或交易商代其担任次级代理或选定交易商。向任何买方出售证券将以公司与该买方之间的证券购买协议(“购买协议”)作为证据,该协议的形式为公司和配售代理合理接受。本文未另行定义的大写术语具有购买协议中赋予此类术语的含义。在签署任何采购协议之前,公司的高级管理人员将可以回答潜在购买者的询问。
第1节。本公司之代表及授权书;本公司之盟约。
A.公司的陈述。本公司在购买协议中就配售事项向买方作出的每项陈述及保证(连同其任何相关披露附表)及契诺,特此以提述方式并入本协议(犹如在此完全重述),并于本协议日期及截止日期,特此向配售代理作出并以配售代理为受益人。除上述情况外,本公司声明并保证:
1.公司已编制表格F-3(注册号333-283358)上的注册声明(“注册声明”)并向委员会提交,该表格是根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)注册证券的相关招股说明书表格,于2024年11月27日生效。在提交此类文件时,公司符合《证券法》规定的F-3表格要求。注册声明符合《证券法》第415(a)(1)(x)条规定的要求,并符合上述规则。公司将根据《证券法》第424(b)条以及委员会根据其颁布的规则和条例(“规则和条例”)向委员会提交有关证券配售及其分配计划的此类注册声明中包含的招股说明书表格的补充文件,并已将其中要求列出的与公司有关的所有进一步信息(财务和其他)告知配售代理。此类招股章程以其在注册声明中出现的形式出现,以下称为“基本招股章程”;而补充的招股章程形式,以其将根据规则424(b)向委员会提交的形式(包括如此补充的基本招股章程),以下称为“招股章程补充”。本协议中对注册声明、基本招股说明书或招股说明书补充文件的任何提及,均应被视为提及并包括根据F-3表格第6项在本协议日期或之前根据《交易法》提交的文件(“已纳入文件”),或基本招股说明书或招股说明书补充文件的发布日期(视情况而定);以及本协议中对条款“修订”的任何提及,与注册声明、基本招股章程或招股章程补充章程有关的“修订”或“补充”应被视为提及并包括在本协议日期之后根据《交易法》提交的任何文件,或基本招股章程或招股章程补充章程的发布日期(视情况而定)被视为通过引用并入其中。本协议中所有提及财务报表和附表以及注册报表、基本招股说明书或招股说明书补充(以及所有其他类似进口的引用)中“包含”、“包括”、“描述”、“引用”、“列出”或“说明”的其他信息,均应视为并包括所有此类财务报表和附表以及通过引用并入注册报表、基本招股说明书或招股说明书补充(视情况而定)中或被视为通过引用并入的其他信息。并无发出暂停注册声明或使用基本招股章程或招股章程补充文件的有效性的停止令,亦无任何该等目的的法律程序待决或已启动,或据公司所知,受到监察委员会的威胁。
2.注册声明(以及将向委员会提交的任何进一步文件)包含《证券法》要求的所有证据和时间表。每份登记声明及其生效后的任何修订在生效时均在所有重大方面符合《证券法》和《交易法》以及适用的《规则和条例》,并且不包含且经修订或补充(如适用)将不会包含对重大事实的任何不真实陈述,或未说明其中要求陈述或使其中陈述不具误导性所必需的重大事实。注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件,各自于各自日期,在所有重大方面均符合《证券法》及《交易法》及适用的规则及规例。经修订或补充的注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件各自并无亦将不会在其日期载有任何有关重大事实的不实陈述,或根据作出该等陈述的情况而略去陈述作出该等陈述所必需的重大事实,而非误导。法团文件在提交给委员会时,在所有重大方面均符合《交易法》和适用的《规则和条例》的要求,而这些文件在提交给委员会时,均不包含对重大事实的任何不真实陈述,或未说明在其中作出陈述所必需的重大事实(关于以引用方式并入基本招股说明书或招股说明书补充文件的法团文件),鉴于作出这些陈述时所处的情况没有误导;以及如此提交并以引用方式并入注册声明、基本招股说明书或招股说明书补充文件的任何进一步文件,当这些文件提交给委员会时,将在所有重大方面符合《交易法》和适用的规则和条例(如适用)的要求,并且不会包含对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出这些陈述时所处的情况,没有遗漏陈述在其中作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导。登记声明生效后的任何修订,如反映在其日期之后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件单独或总体上代表其中所载信息的根本变化,均无须向委员会提交。与特此设想的交易有关的(x)未按《证券法》的要求提交或(y)将不会在规定的时间内提交的文件,没有要求向委员会提交的文件。没有要求在注册声明、基本招股说明书或招股说明书补充文件中描述的合同或其他文件,或作为注册声明的证据或附表提交的合同或其他文件,其中(x)未按要求描述或提交或(y)将不会在规定的时间内提交。
3.根据《证券法》规则164和433,公司有资格使用与配售有关的免费书面招股说明书。公司根据《证券法》第433(d)条被要求提交的任何自由编写的招股说明书已经或将根据《证券法》的要求以及委员会根据其适用的规则和条例向委员会提交。公司已根据《证券法》规则433(d)提交或被要求提交的每份免费书面招股说明书,或由公司或代表公司编制或使用的每份招股说明书在所有重大方面均符合或将在所有重大方面符合《证券法》的要求以及委员会在其下的适用规则和条例。未经配售代理事先同意,本公司不会编制、使用或参考任何自由撰写的招股章程。
4.公司高级管理人员、董事或据公司所知,公司任何百分之十(10.0%)或更大的股东中不存在与任何FINRA成员公司的从属关系,但注册声明和SEC报告中规定的除外。
B.公司的契诺。公司已按配售代理合理要求的数量及地点,向配售代理交付或将在切实可行范围内尽快交付注册声明及作为其一部分存档的每份专家同意书及证书(如适用)的完整符合规定的副本,以及经修订或补充的注册声明(无证物)、注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件的符合规定的副本。除注册声明、基本招股章程、招股章程补充文件、注册声明、以引用方式并入其中的文件副本以及《证券法》允许的任何其他材料外,公司或其任何董事和高级职员均未分发且均不会在截止日期前分发与根据配售进行的证券发售和销售有关的任何发售材料。
第2节。配售代理的代表。配售代理声明并保证其(i)是FINRA信誉良好的成员,(ii)根据《交易法》注册为经纪人/交易商,(iii)根据适用于该配售代理提供和销售证券的国家法律获得经纪人/交易商的许可,(iv)现在是并将是根据其注册地法律有效存在的法人团体,以及(v)拥有订立和履行其在本协议下的义务的完全权力和授权。配售代理将立即以书面通知公司其地位的任何变化。配售代理承诺,其将尽其合理的最大努力按照本协议的规定和适用法律的要求进行本协议项下的配售。
第3节。赔偿。考虑到本协议项下拟提供的服务,公司应就配售代理配售的证券向配售代理或其指定人员支付以下补偿:
A.现金费用(“现金费用”),总额相当于配售募集资金总额的百分之七(7.0%),包括任何超额配售认购。现金费用应在配售结束时支付。
B.在遵守FINRA规则5110(f)(2)(d)的前提下,公司还同意向配售代理偿还高达40,000美元的合理和核算的法律顾问费用和开支。公司将直接从配售结束时向配售代理进行补偿。
C.保留。
D.如果FINRA应作出决定,大意是配售代理的总补偿超过FINRA规则或其条款需要调整,则配售代理保留按此处规定减少其补偿的任何项目或调整其条款的权利。
第4节。赔偿。公司同意作为增编A附在本协议中的赔偿条款(“赔偿”)中规定的赔偿和其他协议,其条款以引用方式并入本协议,并在本协议终止或到期后继续有效。
第5节。订婚期限。配售代理根据本协议进行的聘用应直至(i)配售的最后截止日期和(ii)任何一方根据下一句条款终止聘用的日期(该日期,“终止日期”)中较早的日期。自公司于2024年12月11日向配售代理发出委聘函件(“委聘函件”)之日起计三十(30)天的初始期间后,任何一方可在向另一方发出十(10)天的书面通知后随时终止委聘,自另一方收到大意如此的书面通知后生效。前两句所述期间为“聘期”。除因由(下文定义)外,协议不得提前终止。如果配售结束,或者终止日期发生在配售结束之前(因故除外),则如果在该时间之后的十二(12)个月内,公司与Maxim在参与期限内联系或介绍的任何投资者完成任何股权、股权挂钩、可转换或债务或其他资本筹集活动的融资,或从其收到任何收益,则公司将在该融资结束或收到该等收益时向Maxim支付本文第3节中规定的补偿。就本协议而言,“原因”是指经有管辖权的法院裁定,Maxim的重大过失、故意不当行为或重大违反本协议的行为,在收到有关此类行为的书面通知后,且未在收到此类被指控的不法行为的通知后十(10)个工作日内治愈此类被指控的行为。尽管本协议中有任何相反的规定,本协议中包含的有关保密、赔偿、分担、未来权利和公司支付费用和偿还费用的义务的条款以及赔偿条款中包含的公司义务将在本协议的任何到期或终止后继续有效。Maxim同意不将公司向Maxim提供的任何有关公司的机密信息用于本协议所设想的目的以外的任何目的。
第6节。安置代理信息。尽管在此有任何相反的规定,如果在配售代理履行尽职调查的过程中,配售代理认为有必要终止本协议,则配售代理可在立即发出书面通知后随时这样做。公司同意,配售代理就此项业务提供的任何信息或建议仅供公司在评估配售时保密使用,除非法律另有规定,未经配售代理事先书面同意,公司将不会以任何方式披露或以其他方式提及该建议或信息。
第7节。没有信托关系。本协议不设定,也不应被解释为设定可由非本协议一方的任何个人或实体强制执行的权利,但因本协议的赔偿条款而有权在本协议中行使的人除外。公司承认并同意,配售代理不是也不应被解释为公司的受托人,并且不会因本协议或根据本协议保留配售代理而对公司或任何其他人的权益持有人或债权人承担任何义务或责任,所有这些均特此明确放弃。
第8节。关闭。配售代理的义务,以及本协议项下证券销售的结束,取决于本协议和购买协议所载公司及其子公司的陈述和保证在作出时和截止日期的准确性,取决于公司及其子公司根据本协议规定在任何证书中作出的陈述的准确性,取决于公司及其子公司履行其在本协议项下义务的情况,以及以下各项附加条款和条件,除非另有披露予配售代理并获配售代理承认及豁免。
A.不得已发出暂停注册声明有效性的停止令,亦不得已由监察委员会为此目的发起或威胁进行任何法律程序,而监察委员会提出的任何要求提供额外资料(将包括在注册声明、基本招股章程、招股章程补充或其他方面)的要求,均须已获配售代理合理信纳。公司须就配售事项作出的任何申报,均须已及时向监察委员会作出申报。
B.配售代理不得在截止日期或之前发现并向公司披露注册声明、基本招股章程、招股章程补充文件或其任何修订或补充文件载有一项事实的不真实陈述,而配售代理的大律师认为该事实是重大的或遗漏陈述任何事实,而该大律师认为该事实是重大的且须在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性所必需。
C.与本协议、证券、登记声明、基本招股章程和招股章程补充文件的授权、形式、执行、交付和有效性有关的所有公司程序和其他法律事项,以及与本协议和本协议所设想的交易有关的所有其他法律事项,应在所有重大方面合理地令配售代理的律师满意,并且公司应已向该律师提供他们可能合理要求的所有文件和信息,以使他们能够就这些事项进行传递。
D.配售代理应已完成对公司的尽职调查,使配售代理及其律师满意。
E.配售代理应已收到美国和英属维尔京群岛以外的法律顾问向公司提供的该等法律顾问的书面意见(就美国法律顾问而言,为否定保证函),寄给配售代理和买方,日期为截止日期,形式和实质上均令配售代理合理满意。
F.于本协议日期及截止日期,配售代理须已收到一份由公司的首席财务官就公司某些财务资料妥为签立的证明书,该证明书在形式及实质上均令配售代理及配售代理的大律师在各方面满意。
G.在截止日期,配售代理应已收到公司首席执行官的证书,日期(如适用)为截止日期,大意是,截至本协议日期和适用日期,本协议和采购协议中所载的公司的陈述和保证在所有重大方面都是准确的,除本协议所设想的变更外,以及明确限于在适用的截止日期之前某个时间存在的事实状态的陈述和保证,以及截至适用日期,公司在此日期或之前根据本协议应履行的义务已在所有重大方面得到充分履行的陈述和保证除外。
H.于截止日期,配售代理应已收到公司高级人员的证明书,日期为(如适用)截止日期,证明(其中包括)公司提供的与配售证券有关的组织文件和董事会决议。
一、[保留。]
J. [保留]
K.在截止日期,配售代理应已收到公司首席执行官和首席财务官的证书,日期为(如适用)截止日期,证明公司有资格使用注册声明。
J.锁定协议。就日期为2024年12月12日的证券购买协议(“锁定协议”)签立的书面锁定协议具有充分的效力和效..。
M.本公司或其任何附属公司(i)自注册报表、基本招股章程及招股章程补充文件中包括或以引用方式并入的最近一期经审计财务报表之日起,均不得承受因火灾、爆炸、洪水、恐怖行为或其他灾难(无论是否在保险范围内)或因任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令而对其业务造成的任何损失或干扰,但注册报表、基本招股章程及招股章程补充文件中所述或预期的除外,或(ii)自该日期起,公司或其任何附属公司的股本或长期债务或任何变动,或涉及公司及其附属公司的业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、经营业绩或前景的任何变动,或任何涉及预期变动的发展,除非在注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件中所述或预期,而在第(i)或(ii)条所述的任何该等情况下,其效力为,根据配售代理的判断,如此重大和不利,以致无法按照注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件所设想的条款和方式进行证券的出售或交付或不可取。
N.公司的股份根据《交易法》登记,截至收盘日期,公司已向交易市场或其他美国适用的国家交易所提交包括股份在内的额外股份上市通知,但尚未收到任何信息,表明股份上市将被拒绝,并应已向配售代理提供该行动的令人满意的证据。公司不应采取任何旨在或可能具有根据《交易法》终止普通股登记或将股票从交易市场或其他适用的美国国家交易所除牌或暂停交易的效果的行动,公司也未收到任何信息表明委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正在考虑终止此类登记或上市(注册声明中披露的除外)。
O.任何政府机构或机构均不得采取任何行动,亦不得颁布、采纳或发布任何法规、规则、条例或命令,而该等行动、规则、条例或命令将于截止日期阻止证券的发行或出售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在不利影响;亦不得强制令,任何有管辖权的联邦或州法院发出的任何其他性质的限制令或命令,应已在截止日期发出,这将阻止证券的发行或出售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在不利影响。
P.公司应已编制并向委员会提交关于配售的6-K表格的外国私人发行人报告,包括作为本协议的证据。
K.公司应已与各买方订立采购协议,该等协议应具有充分的效力和效力,并应包含公司与买方之间约定的公司的陈述、保证和契诺。
R. FINRA不应对本协议条款和安排的公平性和合理性提出异议。此外,如果配售代理提出要求,公司应根据FINRA规则5110就配售向FINRA企业融资部提交或授权配售代理的律师代表公司提交任何备案,并支付与此相关的所有备案费用。
S.在截止日期或之前以及自初始截止日期起的三(3)年期间,公司拥有并将保留Computershare,Inc.作为其转让代理和注册商或根据经修订的1934年《证券交易法》第17A(c)条在委员会注册的另一转让代理和注册商,并授权、有经验和有能力提供此类服务。
T.在截止日期或之前以及自首次截止日期起计的三(3)年期间,公司已并将自费保留BDO Ltd.作为其独立注册会计师或作为PCAOB注册审计师的另一独立注册会计师事务所获授权、有经验和有能力提供此类服务,并应促使该独立注册会计师事务所在该期间审计公司的年度财务报表和审查公司的中期财务报表。
U.在截止日期前,公司应已向配售代理提供配售代理可能合理要求的进一步信息、证明和文件。
如果本第8条规定的任何条件在本协议规定的时间和要求下均未得到满足,或者根据本第8条向配售代理或配售代理的大律师提供的任何证书、意见、书面陈述或信函在形式和实质上均不能令配售代理和配售代理的大律师合理满意,则配售代理可在交割完成时或在交割完成前的任何时间取消根据本协议承担的所有义务。该等取消通知须以书面或口头形式向公司发出。任何该等口头通知,其后须迅速以书面予以确认。
第9节。治理法。本协议将受适用于完全在纽约州订立和将要履行的协议的纽约州法律管辖,并根据这些法律加以解释。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让本协议。本协议对协议各方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并符合其利益。对根据本协议产生的任何争议或与本协议有关的任何交易或行为,放弃任何由陪审团审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或设在纽约州纽约州的联邦法院,并通过执行和交付本协议,公司特此接受上述法院的一般和无条件管辖权,并就其财产而言。本协议各方在此不可撤销地放弃亲自送达过程,并同意通过在本协议项下向其发出通知的有效地址通过隔夜交付(附交付证据)的方式将其副本交付给该方,以处理在任何此类诉讼、诉讼或程序中被送达的过程,并同意此种送达应构成良好和充分的过程送达及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何方式送达过程的任何权利。如果任何一方应启动一项诉讼或程序以强制执行交易文件的任何规定,则该诉讼或程序的胜诉方应由另一方偿还其律师费以及因调查、准备和起诉该诉讼或程序而产生的其他成本和费用。
第10节。整个协议/MISC。本协议(包括所附的赔偿条款)体现了双方之间的全部约定和谅解,并取代了之前的所有约定和谅解,与本协议标的有关,但聘书除外。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行,则此种确定将不会影响该条款在任何其他方面或本协议的任何其他条款,该条款将继续完全有效。除配售代理与公司签署书面文书外,不得修改或以其他方式修改或放弃本协议。此处所载的陈述、保证、协议和契诺应在证券的配售和交付结束后继续有效。本协议可以在两个或两个以上的对应方中执行,所有这些合并在一起应被视为同一协议,并应在对应方已由每一方签署并交付给另一方时生效,据了解,双方不必签署同一对应方。如果任何签名是通过传真传输或.pdf格式文件交付的,则该签名应为执行(或代表其执行该签名)的一方产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与该传真或.pdf签名页是其原件的效力和效力相同。
第11节。保密。配售代理(i)将对机密信息(定义如下)保密,未经公司事先书面同意,不会(除非适用法律或证券交易所要求、法规或法律程序要求)向任何人披露任何机密信息,以及(ii)不会使用与配售有关的其他机密信息。配售代理进一步同意仅向其代表(如下文所定义的术语)披露机密信息,这些代表需要为配售目的了解机密信息,并且由配售代理告知机密信息的机密性质。“机密信息”一词是指公司向配售代理或其代表提供的与该配售代理对配售的评估有关的所有机密、专有和非公开信息(无论是书面、口头或电子通信)。口头或非书面形式传达的信息,只有在披露时(或其后迅速)被指定为机密信息并在首次披露后立即以书面形式减少并向配售代理识别为机密信息的情况下,才应被视为机密信息。然而,“机密信息”一词将不包括以下信息:(i)除因配售代理或其代表违反本协议披露外,已公开或已公开,(ii)已或已公开可供配售代理或其任何代表在非保密基础上从第三方获得,(iii)在公司或其任何代表披露前已为配售代理或其任何代表所知,(iv)是或已经由配售代理和/或代表独立开发,而无需使用公司向其提供的任何机密信息,或(v)须根据适用的法律或监管机构披露。“代表”一词是指每个配售代理的董事、董事会委员会、高级职员、雇员、财务顾问、律师和会计师。本条文全面有效,直至(a)保密资料不再保密之日及(b)自本条文生效之日起两(2)年内较早者为止。
第12节。通知。根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式,并应被视为在(a)传送日期中最早发出和生效,如果此类通知或通信是在工作日下午6:30(纽约市时间)之前发送至本协议所附签名页上指定的电子邮件地址,(b)传送日期后的下一个工作日,如果此类通知或通信是在非工作日的一天或晚于任何工作日的下午6:30(纽约市时间)发送到本协议所附签名页上的电子邮件地址,(c)邮寄之日后的第三个工作日(如果由美国国际公认的航空快递服务发送),或(d)在需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应与本协议签字页所载的相同。
第13节。新闻公告。本公司同意,配售代理自任何交割之日起及之后,有权在配售代理的营销材料及其网站上引用配售及配售代理在相关方面的角色,并有权在财经及其他报刊上投放广告,在每种情况下均需自费。
【本页剩余部分有意留白】
请通过签署并退回随附的本协议副本给Maxim确认上述内容正确地阐述了我们的协议。
| 非常真正属于你, | |
| MAXIM集团有限责任公司 |
| 签名: | /s/Ritesh Veera | ||
| 姓名: | Ritesh Veera | ||
| 职位: | 投资银行联席主管 | ||
| 通知地址: | |
| 公园大道300号,16楼 | |
| 纽约,NY 10022 | |
| 关注:James Siegel,总法律顾问 | |
| 邮箱:jsiegel@maximgrp.com |
接受并同意截至
上面首次写的日期:
| SEALSQ Corp. | |||
| 签名: | /s/Carlos Moreira | ||
| 姓名: | Carlos Moreira | ||
| 职位: | 首席执行官 | ||
路易大道-Casa ï 58号
1216 Cointrin,瑞士,
邮箱:Carlos Moreira < cmoreira@wisekey.com >
| 签名: | John O’Hara | ||
| 姓名: | John O’Hara | ||
| 职位: | 首席财务官 | ||
路易大道-Casa ï 58号
1216 Cointrin,瑞士,
邮箱:johara@sealsq.com
[签署页至配售代理协议之间
SEALSQ Corp.和Maxim Group LLC】
增编A
赔偿条款
就英属维尔京群岛公司SEALSQ Corp.(“公司”)根据公司与配售代理之间日期为本协议日期的配售代理协议(该协议可能会不时以书面修订)而委聘Maxim Group LLC(“配售代理”)而言,公司现同意如下:
1.在法律许可的范围内,公司将赔偿配售代理及其关联公司、董事、高级职员、雇员和控制人(在经修订的1933年《证券法》第15条或经修订的1934年《证券交易法》第20条的含义内)与其根据本协议或根据本协议开展的活动有关或产生的所有损失、索赔、损害、费用和责任(包括律师的合理费用和开支),但配售代理方面的任何损失除外,索赔、损害赔偿、费用或责任(或与此相关的诉讼)在法院的最终判决(不得上诉)中被认定主要和直接源于配售代理在履行本文所述服务时的故意不当行为或重大过失(视情况而定)。
2.在配售代理收到有关任何申索的通知或配售代理有权根据本协议获得弥偿的任何诉讼或程序的展开后,配售代理将迅速以书面通知公司有关该申索或该诉讼或程序的展开,而公司将承担该诉讼或程序的抗辩,并将聘用配售代理合理满意的大律师,并将支付该大律师的费用及开支。尽管有前一句,如果配售代理的大律师合理地确定,根据适用的职业责任规则,同一大律师同时代表公司和配售代理是不合适的,则配售代理将有权在该诉讼中聘请与公司大律师和任何其他方分开的大律师。在此情况下,公司将支付不超过一名此类独立律师的合理费用和支出。公司将拥有解决索赔或程序的专属权利,前提是未经配售代理的事先书面同意,公司不会解决任何此类索赔、诉讼或程序,而该书面同意不会被无理拒绝。
3.公司同意将针对其或任何其他人的任何索赔或与协议所设想的交易有关的任何诉讼或程序的启动立即通知配售代理。
4.如因任何原因,上述弥偿不能提供予配售代理或不足以使配售代理免受损害,则公司须按适当比例向配售代理(视属何情况而定)因该等损失、索偿、损害赔偿或责任而作出的已付或应付款项作出贡献,而该等损失、索偿、损害赔偿或赔偿责任不仅反映公司所获相对利益,另一方面亦反映配售代理所获相对利益,也包括公司一方与配售代理另一方的相对过错导致此类损失、索赔、损害或责任,以及任何相关的衡平法考虑。一方当事人就上述损失、索赔、损害赔偿和责任已支付或应支付的金额,应视为包括为任何诉讼、诉讼或其他诉讼或索赔进行辩护所产生的任何法律或其他费用和开支。尽管有本协议的规定,配售代理在本协议项下的责任份额不得超过配售代理根据本协议实际收到或将收到的费用金额(不包括作为配售代理发生的费用报销而收到的任何金额)。
5.无论协议所设想的交易是否完成,这些赔偿条款均应保持完全有效,并在协议终止后继续有效,并且应是公司根据协议或其他方式可能对任何受赔偿方承担的任何责任的补充。
【本页剩余部分有意留白】
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[赔偿条款签署页
根据配售代理协议
SEALSQ Corp.与Maxim Group LLC之间的关联]