附件 99.1
Indie宣布拟议发行可转换优先票据
ALISO VIEJO，加利福尼亚州 — 2026年3月3日— indie Semiconductor半导体公司（“indie”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克股票代码：INDI）是一家汽车解决方案创新者，该公司今天宣布，该公司计划根据市场和其他条件，通过非公开发行（“发行”）向依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人，发行本金总额为1.50亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。INDI预计将在自票据首次发行之日起的13天期间（包括在内）内，授予此次发行的初始购买者购买选择权，最多可额外获得本金总额2250万美元的票据。
票据的最终条款，包括票据的初始兑换率、利率和某些其他条款将在发行定价时确定。如果发行，这些票据将是Indie的高级无担保债务，根据各种条件，票据持有人可根据Indie的选择将其转换为现金、Indie的A类普通股（“普通股”）或现金和普通股的组合。票据的利息将于每年3月15日和9月15日每半年支付一次，自2026年9月15日开始。这些票据将于2031年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。根据某些条件，Indie可以选择在2029年3月20日或之后将票据的全部或任何部分赎回为现金。如果Indie赎回的票据少于所有未偿还的票据，则截至相关赎回通知日期，至少有5000万美元的未偿还票据本金总额必须不受赎回限制。
Indie打算将此次发行所得款项净额的一部分用于回购其2027年到期的4.50%可转换优先票据（“2027年票据”）中最多约1.00亿美元，这是根据一项或多项与此次发行定价同时与此类2027年票据的某些持有人单独协商达成的交易。Indie打算将此次发行所得款项净额的剩余部分用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括潜在的收购。然而，indie目前并未就任何收购达成协议或谅解。
关于2027年票据的任何回购，我们预计同意回购2027年票据并已就此类票据对冲其股权价格风险的2027年票据持有人（“对冲持有人”）将通过购买我们的普通股和/或就我们的普通股订立或解除各种衍生交易来解除其全部或部分对冲头寸。与我们普通股的历史日均交易量相比，被对冲持有人将购买或与此类衍生交易有关的我们普通股的数量可能相当可观。对冲持有人的这一活动可能会提高（或减少任何下跌的规模）我们普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，从而导致票据的有效转换价格更高。我们无法预测这种市场活动的规模或它对票据价格或我们普通股价格的整体影响。
票据和票据转换后可发行的普通股股份（如果有的话）没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，未经登记要求或适用的豁免登记要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何州或任何司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。本新闻稿中的任何内容均不应被视为购买公司2027年票据的要约。本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的。
安全港声明
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资料来源：indie Semiconductor
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