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992021/06/29公告:关于发行2026年到期的货币挂钩零息可交换债券定价相关事项完成的公告
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关于发行2026年到期的货币挂钩零息可交换债券定价相关事项完成的公告
1.事件发生日期:2021/06/29
2.公司名称:联华电子股份有限公司
3.与公司的关系（请输入“总公司”或“子公司”）:总公司
4.互惠持股比例:N/A
5.事情起因:关于发行2026年到期的货币挂钩零息可交换债券定价相关事项完成的公告
6.应对措施:不执行
7.其他需要说明的事项:
（一）发行规模:4亿美元
发行价格:本金的100%
面额:每张债券200,000美元，超出部分为100,000美元的整数倍
预计发行日期:2021年7月7日
（2）票面利率:每年0%。
（3）赎回及到期:除非事先赎回、交换或购回及注销，否则债券将于到期日按相等于本金额加上按半年计算的每年-0.625%的总收益率的赎回价格赎回。
到期日为2026年7月7日。
（4）抵押品:N/A
（5）交换:
交换证券:本公司持有的Novatek Microelectronics Corp.（“Novatek”）的普通股（“Novatek普通股”）。本公司持有的诺瓦泰克普通股应存入并保管在台湾存托结算公司（“TDCC”）开立的特别账户，以便转移和交付给债券持有人。
B.交换期:
除非先前已赎回、交换、购回或取消，且除于封闭期或暂停期间（如有的话）外，债券可以在发行日起三（3）个月后的第二天至到期日前十（10）天的任何时间兑换成诺瓦泰克普通股（“兑换期”）。封闭期是指:
（a）从诺瓦泰克公司年度股东大会召开之日前六十（60）天、诺瓦泰克公司特别股东大会召开前三十（30）天和诺瓦泰克公司股权登记日之前五（5）天开始的期间
Novatek用于确定有权在会议日期或记录日之前获得股息、奖金或其他福利的股东；
（b）从诺瓦泰克公司必须关闭股东名册以分配股票股利、现金股利或以现金认购增资新股的前十五（15）个工作日起算的期间，（三）有关股息、权益分派的股权登记日；
（c）从诺瓦泰克资本减少记录日起至资本减少后重新发行的股票交易前一（1）天的期间；
（d）如Novatek申请更改其股份的面值，诺瓦泰克公司向经济部申请将其股票的票面价值变更之日前一（1）个工作日起至其股票的票面价值变更后交易前一（1）天止；
（e）根据适用的中华民国法律法规或台湾证券交易所（“TWSE”）规则，诺瓦泰克公司应关闭其股东名册的其他期间。
交易价格:每股诺瓦泰克普通股731.25新西兰元，于2021年6月29日（定价日期）确定。
交换程序:
如有换汇要求，各债券持有人需将我国法律规定之相关文件，连同依契约规定之换汇通知，存入我国境外之换汇代理人处。
在收到交易所通知后，发行人将在收到交易所通知后的5个工作日内将诺瓦泰克普通股交付给交易所债券持有人。
诺瓦泰克公司在交换任何债券时将交付的普通股数量将通过除以债券本金（按固定汇率兑换成新台币）来确定（在定价日确定的）由交易日有效的交易价格决定。
发行人将不会交付零碎的诺瓦泰克普通股，也不会以现金补偿低于一股的诺瓦泰克普通股。
E.调整外汇价格:
当契约中规定的某些稀释或其他类似事件发生时，交换价格也应根据传统的反稀释市场先例进行调整。调整金额应按照发行通知和/或契约中的规定以公式化方式确定。
F.由债券持有人选择回购
（a）每名债券持有人均有权要求发行人在债券发行日起计的第3周年当日，以相等于债券本金额加上每年-0.625%的总收益率的金额，全部或部分购回债券，每半年计算一次（“认沽价格”）。
（b）如Novatek的普通股停止上市，或在TWSE的连续30个交易日内被停牌或超过30个交易日，则每个债券持有人均有权要求发行人回购债券，全部但不部分，金额等于债券的本金加上每年-0.625%的总收益率，每半年计算一次（“提前赎回金额”）。
（c）联电（如契约所述）一旦发生控制权变更，每名债券持有人均有权要求发行人按提早赎回金额全部（而非部分）购回债券。
上述认沽价格/提早赎回金额将会根据固定汇率兑换成新台币，而这个固定的新台币将会使用当时的汇率兑换成美元支付。
G.由发行人选择赎回
（a）发行人可在发行日期起计3周年后的任何时间，并在到期日之前（如诺瓦泰克公司普通股在东京证券交易所的收盘价），按提早赎回金额全部或部分赎回，按当时的汇率兑换成美元，在赎回通知发布前的连续30个交易日中，有20个交易日的提前赎回金额乘以当时的兑换价格（按固定汇率兑换成美元）的商的至少130%，除以债券的本金。
（b）如超过90%的债券先前已被赎回、购回及取消或交换，发行人可按提早赎回金额赎回全部但并非部分未偿还债券。
（三）若我国税制有任何改变，以致增加纳税义务，或需要向发行人支付额外利息费用或增加额外费用，发行人可按提早赎回金额将未偿还债券全部赎回，但不能部分赎回。债券持有人可以选择不赎回他们的债券，但无权获得任何额外的金额或偿还额外的税款。
上述的提前赎回金额将根据固定汇率兑换成新台币，而这一固定的新台币将使用当时的汇率兑换成美元支付。
（6）交易市场:新加坡交易所
（七）为特定对象发行特定证券？没有
（八）资金使用计划及效益:资金用于购置机器设备。此次EB发行有望降低公司整体资金成本，强化财务结构和灵活性，为未来经营增长提供资金保障。
（9）对股东的影响:债券的标的交易所是Novatek的普通股。不会对联电的股东造成任何重大不利影响。