美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2025年9月2日(2025年8月31日)
Pacific Premier Bancorp, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
|
|
|
|
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话,包括区号:(949)864-8000
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
介绍性说明。
这份关于8-K表格的当前报告是针对华盛顿公司(“哥伦比亚”)、特拉华州公司(“Pacific Premier”)、以及特拉华州公司Balboa Merger Sub,Inc.和哥伦比亚的直接全资子公司(“Merger Sub”)于2025年4月23日签署的某些协议和合并计划(“合并协议”)所设想的交易而提交的。
自2025年8月31日(“交割日”)起,Columbia完成了此前宣布的对Pacific Premier的全股票收购(“交割日”)。根据合并协议,于交割日,Merger Sub于合并生效时间(“生效时间”)与Pacific Premier合并(“合并”),且Pacific Premier在合并中存续(“存续公司”)。紧随合并后,Columbia促使存续公司与Columbia合并(“第二步合并”,与合并一起称为“合并”),Columbia在第二步合并中幸存。紧随第二步合并后,太平洋总理银行,全国协会,一家全国性银行协会和太平洋总理的全资子公司,与俄勒冈州特许商业银行和哥伦比亚的全资子公司哥伦比亚银行(“哥伦比亚银行”)合并并入哥伦比亚银行(“银行合并”),哥伦比亚银行在银行合并中幸存下来。
根据合并协议的条款,在生效时间,除Columbia、Pacific Premier或其各自的任何全资子公司持有的某些股份外,紧接生效时间之前已发行的每股面值0.01美元的Pacific Premier普通股(“Pacific Premier普通股”)转换为以现金(无息)代替零碎股份支付的Columbia普通股(“Columbia普通股”)的股份(“交换比率”)的权利(“交换比率”)。
根据合并协议,在生效时间,根据Pacific Premier股票计划(“Pacific Premier RSA”)授予或承担的、在紧接生效时间之前已发行且未归属的、受归属、回购或失效限制的每笔未偿还的Pacific Premier普通股奖励(i)如果授予Pacific Premier董事会的非雇员成员,则转换为就紧接生效时间之前受该Pacific Premier RSA约束的每一股Pacific Premier普通股收取合并对价的权利,及(ii)如第(i)条未授予个人,则根据交换比率承担并转换为有关Columbia普通股股份(“Columbia RSA”)的限制性股票奖励,并继续受紧接生效时间前适用于适用的Pacific Premier RSA的相同条款和条件的约束。在生效时,就根据Pacific Premier股票计划授予的Pacific Premier普通股股份(“Pacific Premier绩效奖励”)而言,每项未偿还的基于绩效的限制性股票单位奖励均承担并转换为哥伦比亚普通股的限制性股票单位奖励(“哥伦比亚RSU奖励”),根据目标业绩乘以(ii)交换比率,每项该等Columbia RSU奖励受规限的Columbia普通股的股份数目等于(i)在紧接生效时间之前受该等Pacific Premier业绩奖励规限的Pacific Premier普通股的股份数目乘积。除合并协议中的具体规定外,每一项此类哥伦比亚RSU奖励继续受适用于紧接生效时间之前的适用的Pacific Premier绩效奖励的相同条款和条件的约束。在生效时,根据Pacific Premier股票计划(“Pacific Premier期权奖励”)授予的购买Pacific Premier普通股股份的每份尚未行使和未行使的期权(无论已归属或未归属)均被取消,该Pacific Premier期权奖励的持有人有权获得相当于(i)紧接生效时间之前受该Pacific Premier期权奖励约束的Pacific Premier普通股股份数量乘以(ii)超出部分(如有)乘积的现金金额,该等Pacific Premier期权奖励的套现价格(定义见下文)高于紧接生效时间前受该等Pacific Premier期权奖励约束的Pacific Premier普通股每股行使价。“套现价格”是指等于(a)兑换比率乘以(b)哥伦比亚普通股在截至收盘日前五天的连续五个完整交易日的平均每股收盘价的乘积的现金金额。任何每股Pacific Premier普通股的行使价大于或等于套现价格的Pacific Premier期权奖励在生效时间被取消,无需对价或付款。
2
上述对合并协议所设想的交易的描述并不完整,而是通过参考合并协议全文对其进行了整体限定,该协议作为表格8-K上本当前报告的附件 2.1提交,并以引用方式并入本文。
由于合并完成,Pacific Premier普通股的流通股转换为获得约88,869,848股哥伦比亚普通股的权利。根据Columbia于2025年5月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格(文件编号:333-287607)上的登记声明,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行了与合并相关的哥伦比亚普通股股票发行登记,并于2025年6月16日宣布生效。
| 项目2.01 | 资产收购或处置完成。 |
本当前报告关于表格8-K的介绍性说明中列出的信息通过引用并入本项目2.01。
| 项目3.01 | 摘牌通知或不符合继续上市规则或标准的公告;转让上市。 |
在交割日,Pacific Premier通知纳斯达克 Stock Market LLC(“纳斯达克”),合并已完成,并要求纳斯达克(i)在2025年9月2日开盘前暂停Pacific Premier普通股的交易(ii)在2025年9月2日开盘前撤销Pacific Premier普通股在纳斯达克的上市,以及(iii)根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第12(b)条以表格25的形式向SEC提交Pacific Premier普通股退市的通知。因此,Pacific Premier普通股不再在纳斯达克上市。
此外,Columbia作为Pacific Premier的继任者,打算尽快向SEC提交表格15的证明,要求根据《交易法》第12(g)条终止Pacific Premier普通股的注册,并根据《交易法》第13和15(d)条暂停Pacific Premier的报告义务。
本当前报告关于表格8-K的介绍性说明中列出的信息通过引用并入本项目3.01。
| 项目3.03 | 证券持有人权利的重大变更。 |
在生效时间,截至紧接生效时间之前的每个Pacific Premier普通股持有人不再拥有与此相关的任何权利,但上述收取合并对价的权利除外,并受合并协议中规定的条款和条件的约束。
本报告表8-K的介绍性说明、项目3.01、项目5.01和项目5.03中所载信息以引用方式并入本项目3.03。
| 项目5.01 | 注册人控制权变更。 |
根据合并协议,于生效时,Merger Sub与Pacific Premier合并并并入Pacific Premier,Pacific Premier在合并中幸存。紧随合并之后,作为单一整合交易的一部分,存续公司与哥伦比亚合并并并入哥伦比亚,哥伦比亚在第二步合并中幸存下来。
本报告关于表格8-K的介绍性说明、项目3.01、项目3.03和项目5.02中所载信息通过引用并入本项目5.01。
3
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员离任;选举董事;任命某些高级人员;某些高级人员的补偿安排。 |
在生效时,根据合并协议的条款,Pacific Premier的每位董事和执行官均停止担任此类职务。此外,Pacific Premier截至紧接生效时间之前的以下三(3)名董事被任命为Columbia的董事,在每一情况下均自生效时间起并根据合并协议生效:Steven R. Gardner、M. Christian Mitchell、TERM1和Jaynie Miller Studenmund。
| 项目5.03 | 对公司章程或章程的修订;会计年度的变更。 |
根据合并协议的条款,于生效日期,Pacific Premier经修订的第二份经修订及重述的法团注册证书及Pacific Premier经修订及重述的附例因法律实施而停止生效,而合并附属公司的法团注册证书(当时有效)成为存续公司的法团注册证书,而合并附属公司的附例(当时有效)成为存续公司的附例。于第二步合并生效时(「第二个生效时间」),存续公司的法团注册证书及存续公司的附例因法律实施而停止生效,而在紧接第二个生效时间前生效的重述的哥伦比亚公司法团章程及经修订及重述的哥伦比亚公司附例仍为重述的法团章程及经修订及重述的哥伦比亚公司附例(根据法律实施而作为存续公司的继承者)。重述的公司章程以及经修订和重述的哥伦比亚公司章程的副本分别作为本当前报告的附件3.1和3.2以表格8-K提交,并以引用方式并入本文。本当前报告关于表格8-K的介绍性说明中列出的信息也通过引用并入本项目5.03。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2025年9月2日,Pacific Premier和Columbia联合发布新闻稿,宣布完成Columbia对Pacific Premier的全股票收购。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后,并以引用方式并入本文。
根据《交易法》第18条的规定,本项目7.01中包含的信息,以及此处引用的附件 99.1,不应被视为“已提交”,也不应被视为通过引用并入根据《证券法》提交的任何文件中。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 2.1 |
| 3.1 | 哥伦比亚公司重述的公司章程(通过参考于2023年5月9日提交的截至2023年3月31日止季度的10-Q表格季度报告的Columbia Banking System, Inc.的附件 3.1并入) |
| 3.2 | 经修订及重订的哥伦比亚附例(透过参考于2025年8月6日提交的关于截至2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告的Columbia Banking System, Inc.的附件 3.2而纳入) |
| 99.1 |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XRBL文档中) |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Columbia Banking System, Inc. | ||||||
| (通过合并成为Pacific Premier Bancorp, Inc.的继任者) | ||||||
| 日期:2025年9月2日 | 签名: | /s/Kumi Yamamoto Baruffi |
||||
| 山本久美Baruffi | ||||||
| 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 | ||||||
5