美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月12日
Targa Resources Corp.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 公司或组织） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
路易斯安那州街811号，套房2100
德克萨斯州休斯顿77002
（主要行政办公室地址及邮编）
(713) 584-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年11月12日，Targa Resources Corp.（“公司”）连同其若干附属公司（“附属公司担保人”）完成先前宣布的承销公开发售（“发售”）（i）本金总额为7.50亿美元的公司于2029年到期的4.350%优先票据（“2029票据”）及（ii）本金总额为10.00亿美元的公司于2036年到期的5.400%优先票据（“2036年票据”，连同2029票据，“票据”）。
票据由附属担保人（“担保”，连同票据，“证券”）在优先无抵押基础上以连带方式提供全额无条件担保，只要该等附属担保人满足某些条件。证券是根据日期为2022年4月6日的契约（“基础契约”）发行的，并由日期为2025年11月12日的若干第十二份补充契约（“第十二份补充契约”，连同基础契约，“契约”）在公司、附属担保人和美国银行信托公司、National Association作为受托人（“受托人”）之间发行。
公司预计将使用部分发售所得款项净额赎回由Targa Resources Partners Partners LP发行的2029年到期6.875%优先票据（“2029年6.875%票据”），并将剩余所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还公司无抵押商业票据计划下的借款、偿还其他债务、回购或赎回证券或为资本支出、增加营运资金或对其子公司的投资提供资金。
根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），根据公司S-3ASR表格（档案编号：333-286012）上的货架登记声明（可能不时修订，《登记声明》）进行登记，并由日期为2025年11月6日的与证券有关的招股章程补充文件（《招股章程补充文件》）补充，于2025年11月10日向美国证券交易委员会提交。与证券相关的法律意见书，作为附件 5.1，特此列示。
证券和契约的条款分别在“债务证券说明”和“票据说明”标题下的注册声明和招股说明书补充文件中进一步描述。此类描述并不完整，而是通过参考基础义齿和第十二个补充义齿对其整体进行限定，其副本分别作为附件 4.1和附件 4.2以表格8-K提交给本当前报告，并以引用方式并入本文。
受托人及其若干联属公司不时为公司或附属公司担保人提供并可能于日后为其收取或将收取惯常费用及开支的各种财务顾问、商业及投资银行服务。美国合众银行 Investments，Inc.是承销商之一，是受托方在契约下的关联公司。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
项目1.01所载信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| Targa Resources Corp. | ||||||
| 日期：2025年11月12日 | 签名： | /s/威廉·A·拜尔斯 |
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| 威廉·A·拜尔斯 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||
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