文件
信贷协议和机构转让协议第8号修正案
截至2026年4月27日对信贷协议和机构转让协议的第8号修正(本“ 修正 “)的信贷协议(定义见下文),由特拉华州公司Visteon Corporation(The” 借款人 ”),本协议签字页“担保人”标题下的各签字人(统称“ 担保人 ”和每一个,单独,一个“ 保证人 “)、新的循环信贷放款人(定义见下文)、新的定期贷款人(定义见下文)、前行政代理人(定义见下文)及美国银行(Bank of America,N.A.)作为经修订信贷协议(定义见下文)下的继任行政代理人(以该等身分,” 行政代理人 ”).
然而,兹提述日期为2014年4月9日的某些信贷协议(经日期为2015年3月25日的信贷协议的第1号某些放弃和修订修订,经日期为2017年3月24日的信贷协议的第2号某些修订进一步修订,经日期为2017年11月14日的信贷协议的第3号某些修订进一步修订,并经日期为2018年5月30日的信贷协议的第4号某些修订进一步修订,经日期为2019年12月19日的信贷协议第5号修订进一步修订,并经日期为2022年7月19日的信贷协议第6号修订进一步修订,并经日期为2023年6月28日的信贷协议第7号修订进一步修订,并经日期为本协议日期之前的进一步修订、补充、修订及重述或以其他方式修订," 信贷协议 ")中的借款人、不时作为其当事人的放款人和发行银行以及Citibank,N.A.作为信贷协议项下(并如其所定义)的现有行政代理人(以该身份,“ 前行政代理人 ”);
然而,前行政代理人特此通知借款人和贷款人根据信贷协议(以及根据信贷协议的定义)(统称为“ 现有贷款人 ”)表示其拟根据(及定义见)信贷协议辞去行政代理人职务;
鉴于根据信贷协议第9.09条,新的定期贷款人及新的循环信贷贷款人(合共至少构成信贷协议项下(及定义见)的规定贷款人)连同借款人,希望根据信贷协议项下的现有贷款人美国银行(Bank of America,N.A.)作为经修订信贷协议及其他贷款文件项下的继任行政代理人的委任生效,而美国银行,N.A.已同意接受其委任,并担任经修订信贷协议及其他贷款文件项下的行政代理人;
然而,借款人已要求(i)新的循环信贷承诺(the " 新的循环信贷承诺 ”,以及根据该协议提供的任何循环信用贷款“ 新增循环信用贷款 ")的本金总额为400,000,000美元,并根据该规定,于 附表一 本协议(每个人,一个“ 新的循环信贷贷款人 “)将在第8号修正案生效日期(定义见下文)提供新的循环信贷承诺,其本金金额在该附表上与该新循环信贷贷款人的名称相对,标题为”第8号修正案循环信贷承诺“,以(其中包括)为现有未偿还的循环信贷贷款再融资,以及在紧接第8号修正案生效日期之前的现有循环信贷融资下的现有未使用循环信贷承诺(此种循环信贷贷款,” 原循环信用贷款 ”,以及此类循环信贷承诺,“ 原循环信贷承诺 “),以及(ii)新的定期贷款(the” 新增定期贷款 ”及与其有关的定期承诺,“ 新的任期承诺 ")的本金总额为300,000,000美元,并按照
上所列的每个人 附表三 本协议(每个人,一个“ 新定期贷款人 “)将于第8号修订生效日期按本金总额相等于其在该时间表上与该等新定期贷款人名称相对的新定期承诺(标题为”第8号修订定期承诺“)垫付新定期贷款,以(其中包括)为紧接第8号修订生效日期前的现有未偿还定期贷款(” 原始定期贷款 ”);
WHEREAS,whereas,with the effectiveness of each of the actions described in 第四条 在此,新的循环信贷承诺和第8号修正案生效日期的新期限承诺,借款人希望对信贷协议进行某些修订;
然而,本修订构成再融资修订,而行政代理人根据信贷协议第2.21(a)节,同意通过交付其已执行的对应方而增加和建立新的循环信贷承诺和新的期限承诺;及
现据此,双方在此约定如下:
第一条
定义
第1.01款 定义 .
(a) 除本文另有定义外,经修订的信贷协议中定义的大写术语在本修订中使用时具有相同的含义。
(b) “ 经修订的信贷协议 ”指经本修订修订修订的信贷协议。
(c) “ 第8号修正案安排 ”指BoFA Securities,Inc.、摩根大通 Bank,N.A.、PNC Capital Markets LLC和富国银行 Securities,LLC在本修订下以各自作为联席牵头安排人和联席账簿管理人的身份统称。
第二条
新的循环信贷承诺、新的循环信贷贷款和新的定期贷款
第1.01款 新增循环信用贷款 .
(a) 根据此处规定的条款和条件,在第8号修正案生效日期,每个新的循环信贷贷款人同意提供循环信贷承诺,金额与该新的循环信贷贷款人的名称相对 附表一 本协议标题为“第8号修订循环信贷承诺”,以及(如适用)金额与该新循环信贷贷款人名称相对的信用证承诺 附表二 本文标题为“信用证承诺”。
(b) 每名新的循环信贷贷款人,通过在第8号修正案生效日期交付其对本修正案的签字页,(i)应被视为已确认收到、同意并批准本修正案、经修订的信贷协议、每份贷款文件以及在第8号修正案生效日期需交付给行政代理人或任何类别的贷款人、或经其批准或令其满意的其他文件,(ii)确认其已收到其认为适当的文件和信息,以使其自己的信贷
分析、评估和调查贷款方及其各自子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况和信誉,以及与本协议所设想的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律,并自行决定订立本修订,并根据经修订的信贷协议和根据经修订的信贷协议向借款人和其他贷款方提供信贷,(iii)声明并同意,其将独立且不依赖任何与代理相关的人、任何与可持续发展挂钩的联合贷款结构和协调人,任何信用证发行人或任何其他贷款人并根据其当时认为适当的文件和资料,继续自行作出根据经修订的信贷协议及其他贷款文件或任何相关协议或根据该协议提供的任何文件采取或不采取行动的信用分析、评估和决定,并作出其认为必要的调查,以了解借款人和其他贷款方的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况及信誉,(iv)不可撤销地指定,指定并授权行政代理人根据本修订、经修订的信贷协议及其他贷款文件的规定代表其采取行动,并行使本修订、经修订的信贷协议及其他贷款文件的条款明确授予其的权力及履行职责,连同合理附带的权力,(v)同意其将根据其条款履行,根据经修订信贷协议的条款规定须由其作为贷款人、额外贷款人及循环信贷贷款人(在每种情况下)根据该协议履行的所有义务,及(vi)以现有贷款人(如适用)的身份同意(x)本修订应被视为构成及满足信贷协议(包括第2.05(a)及2.06(a)条)项下任何及所有与终止原循环信贷承诺及提前偿还原循环信贷贷款及本协议所设想的原定期贷款有关的请求及通知规定,及(y)由于原循环信贷贷款及/或原定期贷款(如适用)的任何提前还款或在第8号修订生效日期发生的交易而导致的根据信贷协议第3.05条应付的任何款项的任何权利或申索,均不得主张并在此放弃。新的循环信贷放款人的承诺是若干项,任何新的循环信贷放款人不得对任何其他新的循环信贷放款人未能提供新的循环贷款负责。
(c) 在符合本协议所载条款及条件下,自第8号修订生效日期起生效,就贷款文件的所有目的而言,(i)新的循环信贷承诺应构成“循环信贷承诺”和“循环信贷便利”,(ii)新的循环信贷贷款应构成“循环信贷贷款”,以及(iii)每个新的循环信贷贷款人应成为“额外贷款人”、“循环信贷贷款人”和“贷款人”,并应拥有持有循环信贷承诺的贷款人的所有权利和义务(或,在提供新的循环信贷后,a循环信用贷款)。
(d) 在第8号修正案生效之日,原循环信贷承诺全部终止。
第1.02款 新增定期贷款 .
(a) 在符合本条例所载的条款及条件下,于第8号修订生效日期,每名新定期贷款人同意为新定期贷款提供本金金额不超过该新定期贷款人的新定期承诺,而该新定期贷款人的名称与该新定期贷款人的名称相对 附表三 本文标题为“第8号修正条款承诺”。
(b) 原定期贷款的未偿还本金额应在本修订生效后立即全额偿还,连同所有利息,并在贷款文件规定由借款人支付的范围内,费用和其他金额(在每种情况下,均为与原定期贷款有关的第8号修订生效日期所累积的),以及新定期贷款的收益和借款人可用的其他资金。
(c) 每名新定期贷款人于第8号修订生效日期交付其签署页至本修订,(i)即视为已确认收到、同意及批准本修订、经修订的信贷协议、每份贷款文件及须交付予行政代理人、或获其批准或令其信纳的彼此文件或
任何类别的贷款人在第8号修正案生效日期,(ii)确认其已收到其认为适当的文件和信息,以对贷款方及其各自子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况和信誉进行自己的信用分析、评估和调查,以及与在此设想的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律,并自行决定订立本修订,并根据经修订的信贷协议向借款人及其他贷款方提供信贷,(iii)声明并同意,其将独立且不依赖任何与代理相关的人士、任何与可持续发展挂钩的联合贷款构造商和协调人、任何信用证发行人或任何其他贷款人,并根据其当时认为适当的文件和信息,继续自行进行信用分析,在根据经修订的信贷协议及其他贷款文件或任何相关协议或根据该协议提供的任何文件采取或不采取行动方面的评估和决定,并作出其认为必要的调查,以了解借款人和其他贷款方的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况和信誉,(iv)不可撤销地指定、指定和授权行政代理人根据本修正案的规定代表其采取此类行动,经修订的信贷协议及其他贷款文件,以及行使本修订、经修订的信贷协议及其他贷款文件的条款明示授予其的权力及履行职责,连同合理附带的权力,(v)同意根据其条款履行经修订的信贷协议的条款规定须由其作为贷款人、额外贷款人及定期贷款人(在每种情况下)履行的所有义务,及(vi)同意,以现有贷款人的身份(如适用),认为(x)本修订应被视为构成并满足信贷协议(包括第2.05(a)及2.06(a)条)项下与终止原循环信贷承诺及提前偿还原循环信贷贷款及原定期贷款有关的任何及所有请求及通知规定,及(y)其不得主张,并在此放弃,由于原始循环信贷贷款和/或原始定期贷款(如适用)的任何提前还款或在第8号修正案生效日期发生的交易而导致的根据信贷协议第3.05条应付的任何金额的任何权利或索赔。新的定期贷款人的承诺是几个,任何新的定期贷款人不得对任何其他新的定期贷款人未能提供新的定期贷款负责。
(d) 根据本协议所载的条款及条件,自第8号修订生效日期起生效,就贷款文件的所有目的而言,(i)新的定期承诺应构成“定期承诺”和“承诺”,(ii)新的定期贷款应构成“定期贷款”和“贷款”,以及(iii)每个新的定期贷款人应成为“额外贷款人”、“定期贷款人”和“贷款人”,并应拥有持有定期承诺(或在作出新的定期贷款后,定期贷款)的贷款人的所有权利和义务。
(e) 各新定期贷款人在第8号修正案生效日期作出新定期贷款的义务以满足本修正案第五条规定的生效条件为准。
第三条
信贷协议的修订
第1.01款 信贷协议的修订及其若干附表及展品 .自第8号修订生效日期起生效,并紧随原循环信贷承诺的终止及原循环信贷贷款及原定期贷款的再融资完成后:
(a) 现将信贷协议修改为(i)删除被删除的文字(以与以下示例相同的方式以文字方式表示: 受灾文字 )和(ii)添加(x)双下划线的文字(以与以下示例相同的方式以文字方式表示: 双下划线文字 )和(y)单下划线的文本(以与以下示例相同的方式以文本方式表示: 单下划线文字 )所附文件载列的作为 附件 A 本协议;
(b) 现对信贷协议附表2.01进行修订和重述,以反映新的循环信贷承诺、信用证承诺和特此生效的新期限承诺,具体日期为 附表I , 二、二 ,和 三、 本协议;
(c) 附表2.22( 可持续发展表 ),附表5.12( 子公司及其他股权投资 ),附表5.16( 知识产权事项 ),附表5.18( 保险 ),附表7.03( 现有债务 )及附表10.02( 行政代理人办公室、通知的若干地址 )的信贷协议现予修订及重述,全文载于 附表四 本协议;
(d) 附表6.17( 第8号修订后生效日期契诺 )现加入信贷协议,格式载于 附表五 本协议;及
(e) (i)现修订及重列信贷协议的证物A-1及A-2(以下简称“ 通知展品") ,(ii)现修订及重列信贷协议的展品B-1及B-2(以下简称“ 注意展品 ")、(iii)兹修订及重列信贷协议的附件 C(“ 合规证书附件 "),(iv)兹修订及重列信贷协议的附件 d(“ 转让和假设附件 “),(v)兹修订及重列信贷协议的附件 g(” 偿付能力证明附件 “),(vi)兹修订及重列信贷协议的附件 H(” 公司间从属协议附件 “),(vii)现修订及重述信贷协议的附件I-1、I-2、I-3及I-4(以下简称” 税务展品 ")及(viii)兹修订及重列信贷协议之附件 K(“ 定价证书附件 ”;并连同通知书证物、附注证物、合规证书附件、转让及假设丨证物、偿付能力证明附件附件、公司间从属协议TERM3、税项证物及定价凭证附件、“ 经修订的展品 ");经修订的展品随函附上,作为 附件 b .
第四条 前行政代理的辞职、行政代理的任命和同意及放弃;LIEN conveyance。
第1.01款 代理辞职、委任、同意及放弃 .
(a) 根据信贷协议第9.09条(如适用),(i)前行政代理人特此将其作为贷款文件(信贷协议中所定义)下的“行政代理人”(信贷协议中所定义)的辞职通知发给借款人和信贷协议下(和信贷协议中所定义)的贷款人,(ii)新定期贷款人及新循环信贷贷款人(合共至少构成信贷协议项下(及定义见)的规定贷款人)及借款人特此接受前行政代理人辞任贷款文件项下(定义见信贷协议)的“行政代理人”(定义见信贷协议),(iii)新定期贷款人及新循环信贷贷款人,合共至少构成信贷协议项下(及定义见)的规定贷款人特此委任美国银行,N.A.作为经修订信贷协议及其他贷款文件项下的继任行政代理人(以下简称“ 机构任命 ”),(iv)借款人特此同意并接受代理任命,(v)美国银行特此接受代理任命,(vi)双方各自放弃根据信贷协议(包括其第9.09条规定的那些)和其他贷款文件(如信贷协议中所定义的)就在每种情况下生效的(并以发生)第8号修订生效日期为准的上述第(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)和(vi)条所述行动(包括代理任命)的任何适用通知要求或其他条件。
(b) 自原行政代理人于第8号修正案生效日期辞职后立即生效,(i)原行政代理人作为贷款文件项下的“行政代理人”(定义见信贷协议)的职责和义务(本修正案明确规定的职责和义务除外)应予解除,而无需原行政代理人或本修正案的任何当事人作出任何进一步的作为或作为
修订或贷款文件或贷款人及(二)前行政代理人及其关联方(统称“经 获赔花旗当事人 “)将不再享有任何贷款文件的任何规定的好处,但在前行政代理人根据贷款文件(定义见信贷协议)担任”行政代理人"期间所采取或未采取的任何行动除外; 提供了 对于在前行政代理人以该身份行事期间采取或不采取的任何此类行动,前行政代理人应享有信贷协议第九条和第10.04和10.05条的保护性条款以及其他贷款单证(如信贷协议中所定义)的任何其他适用的保护性条款的全部利益; 提供了 , 进一步 ,根据信贷协议第10.04和10.05条提供的保护性条款应(x)在适用于第8号修正案生效日期之前的受偿花旗当事人的相同程度上,继续对其任何已采取或未采取的任何行动(无论是在本协议日期之前或在前行政代理人以该身份行事期间采取的行动)为受偿花旗当事人的利益而有效,或任何获弥偿花旗方就本协议或本协议所设想的任何交易而采取或不采取的任何行动,以及(y)在信贷协议终止及全额支付债务(定义见信贷协议)后仍然有效。前行政代理人通过在第8号修正案生效日期交付其对本修正案的签字页,确认自第8号修正案生效日期及之后,借款人没有义务就第8号修正案生效日期及之后的任何期间以其身份向前行政代理人支付管理费(定义见费用函(定义见信用协议))或任何额外的行政机构费用。前行政代理人声明并保证其被正式授权执行本修正案并履行其在本修正案项下的义务。
(c) 自行政代理人于第8号修正案生效日期获委任后立即生效,(i)行政代理人应继承并被授予贷款文件项下“行政代理人”(定义见经修订的信贷协议)的所有权利、权力、特权和义务,而不论任何贷款文件所载的任何规定的通知期或其他条件,以及(ii)行政代理人及其关联方应就其中任何一方就本修正案所采取或未采取的任何行动、在此设想的交易,或,当行政代理人是贷款文件、经修订的信贷协议和其他贷款文件项下的行政代理人时,有权为行政代理人的利益享有经修订的信贷协议(包括第九条及其第10.04和10.05条)和其他贷款文件中明确规定的所有保护和利益。行政代理人声明并保证其被正式授权执行本修正案并履行其在本修正案、经修订的信贷协议和其他贷款文件项下的义务。
第1.02款 自第8号修正案生效之日起生效,前行政代理人特此将(无追索权、陈述或任何种类的保证)转让给行政代理人,(i)信贷协议和其他贷款文件项下的所有留置权和担保权益,以及(ii)其作为担保方或留置权持有人在任何和所有贷款文件项下或与之相关的所有权利、所有权和权益,包括但不限于,向美国专利商标局或美国版权局提交的所有统一商法典融资报表(或其他融资报表)和与知识产权抵押品(定义见担保协议)有关的所有留置权,行政代理人特此为其利益和其他有担保当事人的利益承担所有此类留置权和担保权益,以及作为有担保方或留置权持有人在贷款文件和此类融资报表及其他备案项下或与之相关的所有此类权利、所有权和权益。贷款文件项下的所有此类留置权和担保权益在本修正案执行和交付后应在所有方面继续有效,并在此获得贷款方自第8号修正案生效之日起批准和重申。
第1.03款 关于第4.01节中提及的辞职,本协议各方承认并同意(i)行政代理人(仅以其作为贷款文件项下的“行政代理人”(定义见经修订的信贷协议)的身份)不对(x)前行政代理人以其身份和在其任职期间作为“行政代理人”(定义见信贷协议)项下采取或不采取的行动承担任何责任
在第8号修正案生效日期或之前的贷款文件(定义见信贷协议)及(y)在第8号修正案生效日期或之前根据或与第8号修正案生效日期或之前发生的事件可能已产生或应计的贷款文件项下的贷款文件项下的“行政代理人”(定义见信贷协议)以其身份并在其任职期间针对前行政代理人提出的任何及所有债权,(ii)前行政代理人(仅以其作为贷款单据(定义见信贷协议)下的“行政代理人”(定义见信贷协议)的身份)不承担任何责任或承担任何责任,(x)行政代理人(或其继任人)以其身份采取或不采取的任何行动,而自第8号修订生效日期及之后(且仅限于)其作为贷款文件项下的“行政代理人”(定义见经修订的信贷协议),以及(y)针对行政代理人的任何及所有索偿,以其身份,并在(且仅限于)其担任第8号修订生效日期后贷款文件项下或与贷款文件相关的可能因第8号修订生效日期后发生的事件而产生的贷款文件项下的“行政代理人”(定义见经修订的信贷协议)。
第1.04款 本修正案所载的任何内容均不影响或限制信贷协议第九条的规定,包括其第9.09条。
第五条 生效条件
第1.01款 本修订的生效条件 .本修正案自第一个修改之日起生效(该修改之日,即“ 第8号修正案生效日期 ”)下列各项先决条件均已达成令行政代理人合理满意(或获行政代理人豁免)时:
(a) 本修正案的执行和交付 .行政代理人应当已收到本修正案正式签署的对应方自 (一) 借款人, (二) 本协议各担保方, (三) 每个新的循环信贷贷款人, (四) 每个新的定期贷款人, (五) 行政代理人和 (六) 原行政代理人(仅就本协议第四条、第八条规定)。
(b) 借款请求 .行政代理人应当已根据授信协议的条款收到借款人出具的实质上为授信协议的附件 A-1形式的承诺借款通知书。
(c) 预付账款 .(i)行政代理人应已收到借款人关于按照信贷协议条款提前偿还原定期贷款和原循环信用贷款的未偿还本金的提前还款通知,以及(ii)原定期贷款和原循环信用承诺的再融资应已完成,或与新定期贷款项下的借款基本同时完成。
(d) 秘书证书 .行政代理人应收到(i)截至最近一天由其组织所在州的国务秘书签发的关于每一贷款方的良好信誉证书(或同等证书),以及(ii)由每一贷款方的一名负责官员签署的日期为第8号修正案生效日期的证书,基本上以与第7号修正案有关的证书形式交付,证明每名执行本修订或代表每名执行本修订或就本修订而交付的任何其他文件的人员的在职情况及样本签署
贷款方,并附上(a)自根据上文第(i)款提供的良好信誉证书上显示的最近一次修订之日起未予修订的、在第8号修订生效日期生效的每一贷款方的组织文件的真实完整副本,包括其所有修订,(b)每一贷款方在第8号修订生效日期生效的附例或其他管治文件的真实完整副本,以及自下文第(c)条所述决议日期之前的任何时间起的所有时间,以及(c)每一贷款方授权执行、交付和履行本修订并证明该等决议未被修改的董事会(或其他类似理事机构)正式通过的决议的真实完整副本,撤销或修正,并具有充分的效力和效力。
(e) 法律意见 .行政代理人应已收到(i)Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP、借款人和担保人的法律顾问的惯常意见,以及(ii)密歇根州公司伟世通 Global Technologies,Inc.的当地法律顾问Dickinson Wright PLLC的惯常意见,该意见分别针对行政代理人、新的循环信贷贷款人和新的定期贷款人,日期为第8号修正案生效日期。
(f) 费用及开支 .(i)行政代理人和第8号修正案安排人应已收到以立即可用的资金支付或偿还的所有合理和有文件证明的成本、费用、自付费用、赔偿和当时与本修正案有关的应付和应付的其他款项,包括但不限于行政代理人的律师Cahill Gordon & Reindel LLP和第8号修正案安排人的合理和有文件证明的自付费用、付款和其他费用,已在第8号修正案生效日期前至少三(3)个营业日(或借款人另有合理约定)出示发票的,(ii)借款人欠前行政代理人并在本修正案生效日期前开具发票的所有费用和开支应已全额支付,(iii)借款人须已向任何经修订的第8号安排费支付按借款人与该等经修订的第8号安排者先前根据经修订的第8号委聘书以书面议定于第8号修订生效日期收取的金额,以及(iv)在紧接经修订的第8号生效日期之前所欠的现有循环承付款项、现有循环信贷贷款及现有定期贷款的所有应计及未付利息及费用,均须已由借款人全数支付。
(g) 申述及保证 .本协议第六条所载的借款人和相互贷款方的陈述和保证在所有重大方面(以及在所有方面,如果任何此类陈述或保证已在重要性方面有所限定)均应在第8号修正案生效日期和截至该日期真实和正确,但此类陈述和保证特指较早日期的情况除外,在这种情况下,截至该较早日期,它们在所有重大方面(以及在所有方面,如果任何此类陈述或保证已在重要性方面有所限定)均应真实和正确。
(h) 违约事件 .紧接第8号修订生效日期之前和之后,不得发生任何违约或违约事件,且该事件仍在继续,或应因本修订和经修订的信贷协议所设想的交易的完成而导致。
(一) 军官证书 .行政代理人应当已收到由借款人负责官员签署的证明,证明满足本条第5.01款(g)和(h)项规定的条件。
(j) 偿付能力证明 .行政代理人应当已收到借款人司库出具的(在本修正案所设想的交易完成后)实质上为授信协议形式的附件 G的偿付能力证明。
(k) KYC信息 .经行政代理人、任何新的循环信贷贷款人或任何新的定期贷款人至少在第8号修正案生效日期前十个工作日提出的合理请求,借款人应在适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)规定的美国监管当局要求的范围内,在每种情况下至少在第8号修正案生效日期前三个工作日向行政代理人或该贷款人提供以书面形式合理要求的文件和其他信息。
(l) 代理转让文件 .行政代理人(或其律师)应当已收到:
(一) UCC-3融资报表指定行政代理人为受让人/有担保方,就每一UCC-1融资报表指定前行政代理人为与贷款文件有关的有担保方提交,以适当形式在适用的司法管辖区提交;经行政代理人确认并同意,本文件所附的UCC-3融资报表为 附件 C 符合本条第5.01(l)(i)条所载的条件;
(二) 将向美国专利商标局或美国版权局提交的涵盖经修订的信贷协议和所有其他贷款文件中描述的贷款方的任何适用担保物的每一份知识产权担保协议转让给行政代理人;经行政代理人确认并同意,本协议所附的转让作为 附件 D 符合本条第5.01(l)(ii)条所列的条件;
(三) 登记册副本,其中应包括截至第8号修正案生效日期的所有贷款人及其各自未偿还贷款金额的清单,以及有关贷款文件项下应计未付利息和费用的信息;和
(四) 代表根据贷款文件要求质押的股权的任何适用凭证,并附有空白签立的未注明日期的股票或会员权益权力,以及任何证明根据贷款文件要求质押的债务的票据,在每种情况下,其形式和实质均令行政代理人合理满意;经行政代理人承认并同意,本协议所附担保物的副本为 附件 e ,一旦交付给行政代理人(或其律师),应满足本条第5.01(l)(iv)款规定的条件。
第六条 代表和授权书
第1.01款 申述及保证 .为促使贷款人同意本协议所载的修订,借款人和其他贷款方向本协议的每一贷款方陈述并保证如下:
(a) 经修订的信贷协议第五条及彼此的贷款文件(经如此修订)所载的陈述及保证,在每宗个案中,在所有重大方面(以及在所有方面,如任何该等陈述或保证已在重要性上符合资格)均属真实及正确,但如该等陈述及保证特别指较早的日期,则属例外,在这种情况下,截至该较早日期,这些陈述在所有重大方面(以及在任何此类陈述或保证已经在重要性方面有所限定的情况下在所有方面)均应是真实和正确的。除为本修订的目的外,信贷协议第5.05(a)和5.05(b)节所载的陈述和保证应被视为分别指在第8号修订生效日期之前根据信贷协议第6.01(a)和(b)节提供的最近的财务报表。
(b) 本修正案构成借款人和相互贷款方的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人和相互贷款方强制执行,除非此类可执行性可能受到破产、无力偿债、重组、接管、暂停执行或其他一般影响债权人权利的法律和一般权益原则的限制。
(c) 借款人和每一贷款方拥有所有必要的公司或其他组织权力和权力,以订立本修正案并履行其各自在本修正案和经修订的信贷协议下的义务。
(d) 截至第8号修正案生效日期(并使本修正案生效),没有发生任何违约或违约事件,并且仍在继续,或仅截至第8号修正案生效日期,将因完成本修正案和经修订的信贷协议所设想的交易而产生。
(e) 附表六 本协议规定,截至第8号修正案生效日期(但在本修正案生效之前),当前有效的每份重要贷款文件的真实和正确清单,以及所有修订、补充、豁免和同意。
第七条 杂项
第1.01款 标题 .插入本修正案各标题仅为方便起见,不影响本修正案或本修正案任何条款的含义或解释。
第1.02款 在对口部门执行 .本修正案可以在对应方执行(也可以由不同对应方执行),每一项应构成原件,但所有这些合并在一起应构成单一合同。以电子成像方式(包括以.pdf格式)交付本修正案签字页的已执行对应方,作为本修正案手工执行对应方的交付具有效力。 对于
为免生疑问,经修订信贷协议第10.20条适用于本修订 比照 .
第1.03款 继任者和受让人 .本修正案对协议各方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并符合其利益。
第1.04款 管治法 .适用信贷协议第10.15节的管辖法律和管辖权规定 比照 本修正案。
第1.05款 费用及开支 .借款人同意支付行政代理人因编制、谈判、执行、交付和执行本修正案和此处提及或此处设想的贷款文件而发生的所有合理和有文件证明的自付费用和开支,包括但不限于行政代理人的法律顾问Cahill Gordon & Reindel LLP在每种情况下,在信贷协议第10.04节要求的范围内并根据该节支付的合理和有文件证明的费用、付款和其他费用。
第1.06款 放弃接受陪审团审判的权利 .应适用信用协议第10.16节的陪审团审判条款豁免 比照 本修正案。
第1.07款 重申;授予留置权 .
(a) 每一贷款方重申自第8号修正案生效之日起,其在信贷协议中所载的契诺和协议以及其作为一方当事人的相互贷款文件中所载的契诺和协议,并确认、同意和承认,尽管本修正案已完成,但该等契诺和协议以及其作为一方当事人的每一份贷款文件的条款,除非在第8号修正案生效日期经本修正案修改,否则不会以任何方式受到任何影响或损害,并应继续充分有效。每一贷款方在此进一步确认其各自在其作为一方的贷款文件项下和受其约束的担保权益的先前质押和授予,并确认、同意和承认,尽管本修正案已完成,但此类先前担保、质押和授予担保权益不受任何影响或损害,应继续具有充分的效力和效力,还应保证和担保根据信贷协议和本修正案经修订和重申的所有义务。每一贷款方确认、承认并同意,就贷款文件项下的所有目的而言,贷款人、新定期贷款人和新循环信贷贷款人均为“贷款人”和“有担保方”。为免生疑问,各贷款方在此重申日期为2014年4月9日的《担保协议》第2节的规定(经不时修订、补充或以其他方式修改的“ 担保协议 ”),在借款人、其各担保方及行政代理人之间,约定担保协议中“有担保债务”的所有提述均应包括新的定期贷款和新的循环信用贷款。
(b) 作为全额担保债务(定义见担保协议)的付款或履行(视情况而定)的担保,借款人和本协议的每一担保方(i)特此为担保方的利益向行政代理人授予其在担保物上的权利、所有权和权益(定义见担保协议)的担保权益,并且(ii)特此授权行政代理人在任何时间或不时提交一份或多份UCC融资或延续报表,并进行修订,包括但不限于,一份或多份UCC融资报表,表明此类融资报表涵盖以下签署人现在拥有或以后获得(或具有类似效力的词语)的所有资产或所有个人财产,在每种情况下均未经以下签署人签名,无论此类融资报表中描述的任何特定资产是否属于UCC的范围或本第7.07(b)条第(i)款中的授予条款。此处授予的担保权益应受担保协议中规定的条款、契约和条件的约束。
(c) 每一贷款方进一步确认,经本修正案修订,其作为缔约方的每一份贷款文件现在并应继续具有充分的效力和效力,并在此在所有方面予以批准、批准和确认。
第1.08款 整个协议 .本修正案、其他贷款文件和任何单独的信函协议,仅以应付给行政代理人的费用和任何修正案第8号安排人为限,构成各方当事人之间与本协议标的相关的全部合同,并取代之前与本协议标的相关的任何和所有口头或书面协议和谅解。
第1.09款 本次修订的影响 .
(a) 在第8号修正案生效之日及之后,信贷协议各方的权利和义务受经修订的信贷协议管辖。任何文件、文书、协议或书面文件中对信贷协议的所有提及均应视为提及经修订的信贷协议。
(b) 除本条例特别规定外,本修订不应作为对行政代理人或任何贷款人在信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或特权或信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款或条件的修订而运作,亦不应因订立本修订而排除行政代理人和/或任何贷款人拒绝就此作出任何进一步修订。除本协议明文规定的情况外,本协议任何一方均无意将本修订解释为会以任何方式损害行政代理人或任何贷款人的权利或补救措施的交易过程,并且除根据经修订的信贷协议和其他贷款文件的条款(经修订或补充至今(包括通过本修订))外,任何贷款人均无义务向借款人提供信贷。本修订不构成对信贷协议或任何其他贷款文件的更新,信贷协议应继续具有经本修订修订后的完全效力和效力。
第1.10款 根据信贷协议的贷款文件 .本修订为根据信贷协议签署的贷款文件,应根据信贷协议的所有适用条款和规定(以及在第8号修订生效日期之后,经修订的信贷协议)进行解释、管理和应用。
第1.11款 通告地址 .
(a) 除非本协议另有具体规定,任何须向行政代理人或借款人发出的通知或其他通讯将以书面形式发出,并按照经修订的信贷协议附表10.02所载的地址发给有关一方,经修订的信贷协议作为 附表四 并由另一方或多方按经修订信贷协议所述方式交付,或根据经修订信贷协议及本修订的条款交付至接收方可能以书面指定予其他方的其他地址。
(b) 除本协议另有具体规定外,借款人或行政代理人要求向前行政代理人发出的任何通知或其他通信将以书面形式,按照其在本协议日期分别提供给借款人和通过电子邮件向行政代理人提供的地址发送给前行政代理人,并按照信贷协议规定的方式送达,或按照信贷协议和本修正案的条款送达接收方可能向借款人和行政代理人书面指定的其他地址。
第八条 与担保有关的事项和文件;前行政代理人的盟约和代表;行政代理人的盟约。
第1.01款 与抵押有关的事项和文件 .
(a) 在第8号修正案生效之日及之后,(i)自第8号修正案生效之日起,前行政代理人根据信贷协议为有担保方的利益而持有的所有占有式担保物,应被视为由前行政代理人根据经修订的信贷协议为有担保方的利益而作为代理人和行政代理人的受托人持有,直至该占有式担保物交付给行政代理人为止,(ii)在任何公开或非公开备案的文件上对前行政代理人的任何提及,在此种备案或登记(如适用)涉及特此转让的担保物上的留置权和担保权益的范围内,在此种备案或登记(如适用)被修改以反映行政代理人的利益之前,就此种留置权和担保权益而言,应构成对前行政代理人作为行政代理人的担保代表或次级代理人的提述(除非无需对此种备案或登记进行此种修改以反映行政代理人的任命),(iii)在依据贷款文件规定须维持的任何保险项下,凡提述前行政代理人为额外的被保险人及/或损失受款人,直至该行政代理人根据该保险项下被取代为额外的被保险人及/或损失受款人,均构成提述前行政代理人为行政代理人的抵押品代表或次级代理人,及(iv)任何质押协议、担保协议、知识产权担保协议或其他抵押品文件(定义见信贷协议)中提述前行政代理人,直至行政代理人根据本修正案被替代(不论是根据本修正案、通过法律实施,或如有需要,通过后续修订、转让、备案或其他文书),构成对前行政代理人作为行政代理人的抵押代表或次级代理人的提述; 提供了 that,in the case of each of 第(i)条) , (二) , (三) 和 (四) 以上,双方同意,在第8号修正案生效之日及之后,前行政代理人作为该担保物代表或次级代理人的角色不对前行政代理人施加任何义务、义务或责任,包括但不限于就针对该担保物将采取的任何行动采取任何类型的指示的任何义务,无论该指示来自行政代理人、要求的贷款人或其他方面,前行政代理人应充分受益于 第九条 经修订信贷协议及经修订信贷协议第10.04及10.05条(同时以该等身分任职)。行政代理人同意占有前行政代理人(或其指定人,包括其律师)在其投标时于生效日期或之后交付给行政代理人的任何占有式担保物。
(b) 在不限制贷款文件项下贷款方维护行政代理人所持留置权和担保权益完善性的义务(并受经修订的信贷协议第6.12节所述限制)的情况下,行政代理人和贷款方授权前行政代理人(或其指定人,其中可能包括大律师)和前行政代理人授权行政代理人(或其指定人,其中可能包括大律师)在适用时备案、修改、转让、转让、背书和/或执行和交付,费用由贷款方自行承担,(i)与UCC融资报表有关的任何UCC转让或修订,以及(ii)根据任何其他备案、协议及其他文件和文书(包括但不限于在 附表六 本协议),在每种情况下,就抵押品作为前行政代理人或行政代理人,经与借款人协商,合理地认为必要或可取( 第(i)条) – (二) 统称为“ 抵押转让 "),在每项担保物转让的情况下,在形式和实质上合理地令前行政代理人、行政代理人和借款人满意的情况下,以行政代理人取代前行政代理人作为其项下的担保方。
(c) 借款人和前行政代理人同意,在第8号修正案生效日期后,为进一步实现本修正案的目的,在每种情况下,应由借款人合理承担费用(根据、依据、并在遵守信贷协议第10.04(a)节规定的限制的情况下,并在遵守经修订的信贷协议第6.12节规定的限制的情况下):(i)应行政代理人的合理书面请求,提供额外的解除、转让、终止声明和此类其他文件,按照惯例和必要的文书和协议,以便更充分地实施和证明特此所涵盖的事项,(ii)应行政代理人的合理书面请求,向行政代理人交付前行政代理人作为有担保当事人的行政代理人身份持有的尚未按照本修正案规定的要求交付的任何原始票据、本票和其他财产,前提是这些文件或财产与任何贷款文件有关,以及(iii)应行政代理人的合理书面请求,执行任何额外文件,并采取合理必要的进一步行动,以实现本协议的目的(包括执行与任何贷款文件有关的任何文件,以合理必要地赋予行政代理人前行政代理人的所有权力、权利和特权)。
第1.02款 信息共享;特权信息 .原行政代理人同意,自第8号修正案生效之日起及之后,应利用商业上合理的努力,迅速向行政代理人交付或促使交付、任何贷款人、借款人或任何贷款方在第8号修正案生效之日后向原行政代理人交付的任何书面通知和其他书面请求的副本。原行政代理人和行政代理人的意图和理解是,根据本修正案进行的任何以其他方式受到特权、原则或保密规则保护而不被披露的信息交换(此种信息、“ 特权信息 "),不论在第8号修正案生效日期之前或之后(i)不得放弃任何适用的特权、原则或保护规则以避免披露,(ii)不得削弱特权信息的保密性,以及(iii)不得被前行政代理人或行政代理人主张为放弃任何此类特权、原则或规则。对于(a)在信贷协议和其他贷款单证中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述,或根据信贷协议和其他贷款单证或与之有关的任何设定或看来设定的任何留置权或担保权益的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,或根据信贷协议和其他贷款单证或依据该协议提供的任何其他单证或单证而设定或与之有关的任何留置权或担保权益的完善或优先权,前行政代理人不作任何陈述或保证,也不承担任何责任,或(b)借款人的财务状况,或借款人履行或遵守其在信贷协议、其他贷款文件或依据该协议提供的任何其他文书或文件项下的任何义务。本协议各方承认并同意,前行政代理人可以与行政代理人共享有关信贷协议的行政信息,包括登记册,以实现本协议所设想的代理转让。
第1.03款 注册 .原行政代理人特此证明,自第8号修正案生效之日起,截至第8号修正案生效之日,其已向行政代理人交付了一份真实、正确的登记册副本。
第1.04款 退回付款 .
(a) 如在第8号修正案生效日期或之后,前行政代理人根据经修订的信贷协议或任何其他贷款文件收到欠任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理人的任何本金、利息或其他款项,前行政代理人同意(i)应立即向行政代理人和借款人提供书面通知,且(ii)该等款项应以信托方式为行政代理人保管,且原行政代理人应当及时将该等款项退还给行政代理人,不予抵销或反诉,以支付给有权获得该等款项的人。
(b) 如果在第8号修正案生效日期或之后,行政代理人收到根据信贷协议或任何其他贷款文件(定义见信贷协议)欠前行政代理人的任何本金、利息或其他款项,则
行政代理人同意(i)应及时向原行政代理人和借款人提供书面通知和(ii)该等款项应为原行政代理人托管,行政代理人应及时向原行政代理人退回且不予以抵销或反诉。
第1.05款 自第8号修正案生效之日起发生并生效之日起,借款人和其他贷款方(统称“第 释放方 ”)特此解除原行政代理人及其关联方(统称“ 被释放的缔约方 ")从任何解除方可能因任何行动、不作为而对任何被解除方所拥有的合同、侵权、法律或权益中的任何和所有形式的诉讼、诉因、诉讼、债务、争议、损害赔偿、判决、执行、索赔(包括但不限于交叉索赔、反索赔以及抵销和补偿的权利)和要求(在每种情况下,无论是否主张,在合同、侵权、法律或权益中,在每种情况下,解除方可能因任何行动、不作为而对任何被解除方所拥有的任何形式的诉讼、由第8号修正案生效日期之前发生的与信贷协议或其他贷款文件(定义见信贷协议)或由此设想的交易有关的事实产生或基于这些事实的任何事项或事情,包括但不限于与(a)贷款的发放或管理(定义见信贷协议)有关的任何此类索赔或抗辩,包括但不限于基于欺诈、错误、胁迫、高利贷或虚假陈述的任何此类索赔和抗辩,或基于所谓“贷款人责任理论”的任何其他索赔,(b)贷款文件(定义见信贷协议)所载的任何契诺、协议、责任或义务,或(c)任何获解除协议的当事人就发起或继续行使贷款文件(定义见信贷协议)所载的任何权利或补救或就贷款文件(定义见信贷协议)在法律上或在股本上的任何作为或不作为; 提供了 上述解除不适用于(i)任何该等被解除放款方就本修订作出的任何作为或不作为,(ii)仅在被解除放款方之间发生的任何争议,(iii)任何被解除放款方的重大过失、恶意或故意不当行为(在每种情况下,由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定),或(iv)任何被解除放款方就修订条款中规定的贷款方的任何义务各自承担的义务,这些义务按其明确条款在第8号修订生效日期之后仍然有效。
第1.06款
[签名页关注]
作为证明,本协议的签字人已安排由各自的官员签署本修正案,并在上述日期和年份的第一天获得正式授权。
Visteon Corporation ,作为借款人
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职务:副总裁兼财务主管
担保人 :
VISTEON电子公司
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON Global TECHNOLOGIES,INC。
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON Global Treasury,INC。
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON系统有限责任公司
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON国际商业发展公司
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON International HOLDINGS,INC。
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON EUROPEAN HOLDINGS,LLC
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON全球电子公司
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON EUROPEAN ELECTRONICS,INC。
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
VISTEON GERMAN HOLDINGS,LLC
签名: /s/Ryan Ghazaeri 姓名:Ryan Ghazaeri 职称:财务主管
花旗银行,N.A。 ,作为前行政代理人(仅就第四条和第八条规定)
签名: /s/Justin Tichauer 姓名:Justin Tichauer 职称:副总裁
美国银行,N.A。 ,作为行政代理人
签名: /s/Erik Truette _
姓名:Erik Truette
职称:副总裁
美国银行,N.A。 ,作为新的循环信贷贷款人、信用证发行人和新的定期贷款人
签名: /s/埃里克·希尔_
姓名:Eric Hill
职称:董事
摩根大通银行,N.A。 ,作为具有第8号修正案附表I所列新循环信贷承诺的新循环信贷贷款人及作为信用证发行人
签名: /s/罗伯特·P·凯拉斯_
姓名:Robert P. Kellas
职务:执行董事
摩根大通银行,N.A。 ,作为新的定期贷款人,其新的定期承诺载于修订第8号附表III
签名: /s/罗伯特·P·凯拉斯_
姓名:Robert P. Kellas
职务:执行董事
PNC银行,美国国家协会,作为具有第8号修正案附表I所述新的循环信贷承诺的新的循环信贷贷款人和作为信用证发行人
签名: /s/肖恩·D·钱伯斯_
姓名:Sean D. Chambers
职称:高级副总裁
PNC银行,美国国家协会,作为新的定期贷款人,其新的期限承诺载于第8号修正案附表III
签名: /s/肖恩·D·钱伯斯_
姓名:Sean D. Chambers
职称:高级副总裁
富国银行,N.A。 ,作为具有第8号修正案附表I所列新循环信贷承诺的新循环信贷贷款人及作为信用证发行人
签名: /s/梅根·普里德莫尔_
姓名:Megan Pridmore
职务:执行董事
富国银行,N.A。 ,作为新的定期贷款人,其新的定期承诺载于修订第8号附表III
签名: /s/梅根·普里德莫尔_
姓名:Megan Pridmore
职务:执行董事
三井住友银行, 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/Minxiao Tian _
姓名:Minxiao Tian
职称:董事
三井住友银行, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/Minxiao Tian _
姓名:Minxiao Tian
职称:董事
美国银行全国协会, 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/黛安·科德尔_
姓名:Dianne Cordell
职称:副总裁
美国银行全国协会, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/黛安·科德尔_
姓名:Dianne Cordell
职称:副总裁
UniCredit Bank GmbH,纽约分行, 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/道格拉斯·里亚希_
姓名:Douglas Riahi
职称:董事总经理
签名: /s/Peter Daugavietis _
姓名:Peter Daugavietis
职称:董事
UniCredit Bank GmbH,纽约分行, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/道格拉斯·里亚希_
姓名:Douglas Riahi
职称:董事总经理
签名: /s/Peter Daugavietis _
姓名:Peter Daugavietis
职称:董事
中国银行股份有限公司芝加哥分行, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/孙立波_
姓名:孙立波
职称:高级副总裁&分公司经理
中国银行股份有限公司芝加哥分行, 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/孙立波_
姓名:孙立波
职称:高级副总裁&分公司经理
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.纽约分行, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/卡拉·杨格_
姓名:Cara Younger
职称:董事总经理
签名: /s/Armen Semizian _
名称:Armen Semizian
职称:董事总经理
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.纽约分行 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/卡拉·杨格_
姓名:Cara Younger
职称:董事总经理
签名: /s/Armen Semizian _
名称:Armen Semizian
职称:董事总经理
Scotia Financing(USA)LLC, 作为新的定期贷款人而作出第8号修订附表III所载的新的定期承诺
签名: /s/Michelle C. Phillips _
姓名:Michelle C. Phillips
职务:总裁兼首席执行官
新斯科舍银行, 作为新的循环信贷贷款人作出第8号修正案附表I所列的新循环信贷承诺
签名: /s/梅丽莎·鲁哈_
姓名:Melissa Ruha
职称:董事总经理
附表一
修订第8号循环信贷承诺
贷款人
修订第8号循环信贷承诺
美国银行,N.A。
$51,250,000.00
摩根大通银行,N.A。
$51,250,000.00
PNC银行,全国协会
$51,250,000.00
富国银行银行,N.A。
$51,250,000.00
三井住友银行
$40,000,000.00
美国银行全国协会
$40,000,000.00
UniCredit Bank GmbH,New York Branch
$40,000,000.00
中国银行股份有限公司芝加哥分行
$25,000,000.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.纽约分行
$25,000,000.00
The Bank of Nova Scotia
$25,000,000.00
合计
$400,000,000.00
附表二
信用证承诺
贷款人
信用证承诺
美国银行,N.A。
$18,750,000.00
摩根大通银行,N.A。
$18,750,000.00
PNC银行,全国协会
$18,750,000.00
富国银行银行,N.A。
$18,750,000.00
合计
$75,000,000.00
附表三
修正第8号任期承诺
贷款人
修正第8号任期承诺
美国银行,N.A。
$41,250,000.00
摩根大通银行,N.A。
$38,750,000.00
PNC银行,全国协会
$38,750,000.00
富国银行银行,N.A。
$38,750,000.00
三井住友银行
$30,000,000.00
美国银行全国协会
$30,000,000.00
UniCredit Bank GmbH,New York Branch
$30,000,000.00
中国银行股份有限公司芝加哥分行
$17,500,000.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.纽约分行
$17,500,000.00
Scotia Financing(USA)LLC
$17,500,000.00
合计
$300,000,000.00
展品A
经修订的信贷协议
[见附件]
信贷协议 截至2014年4月9日 经豁免及修订第1号修订 , 截至2015年3月25日,
第2号修正案 , 日期截至2017年3月24日
第3号修正案 , 截至2017年11月14日
第4号修正案 , 日期为2018年5月30日 ,和
第5号修正案 , 日期截至2019年12月19日
第6号修正案 , 日期为2022年7月19日
截至2023年6月28日的第7号修正案,以及
截至2026年4月27日的第8号修正案 中间 VISTEON公司, 作为借款人, 贷款人在这里签字, 作为贷款人,花旗银行 美国银行 ,不适用, 作为行政代理人, 和 其他各方不定期向本协议缔约方
中信银行,N.A., BOFA SECURITIES,INC., 和
摩根大通银行,N.A.,
PNC资本市场有限责任公司 ,
和
富国证券有限责任公司 作为联席牵头安排人及联席账簿管理人就修订第 6 8
目 录
页
第一条 定义和会计术语
第1.01节定义术语1
第1.02节其他解释性规定 52 54
第1.03节会计术语 53 55
第1.04款四舍五入 53 55
第1.05节对协议和法律的引用 53 55
第1.06节每日次数 54 56
第1.07款付款或履约时间 54 56
第1.08款货币等价物一般 54 56
第1.09款额外替代货币 54 56
第1.10款货币变动 55 57
第1.11款信用证金额 55 57
第1.12节备考计算 55 57
第1.13节篮子的计算 55 57
第1.14款 有限条件交易 58
第1.15款 利率;许可 59
第二条 承诺和信贷延期
第2.01款贷款 56 59
第2.02款借款、转换和续贷 57 60
第2.03款信用证 58 61
第2.04款周转额度贷款 66 69
第2.05款预付款项 69 72
第2.06款承诺的终止或减少 72 75
第2.07款偿还贷款 73 76
第2.08款利息 75 78
第2.09款费用 75 78
第2.10节利息和费用的计算;适用利率的追溯调整 76 79
第2.11节负债证据 77 80
第2.12节一般付款;行政代理人的追回 77 80
第2.13节分摊付款 79 82
第2.14款增加循环信贷额度 79 83
第2.15款增加定期贷款 81 85
第2.16款新增承付款 83 86
第2.17款增量等价债 85 88
第2.18款延长定期贷款和循环信贷承诺 86 90
第2.19款现金抵押品 89 92
第2.20节违约贷款人 89 93
第2.21款指定再融资债务 91 94
第2.22节可持续性调整。 92 96
第三条 税收、提高成本保护和非法性
第3.01款税收 94 98
第3.02款违法 97 101
第3.03节无法确定费率 97 102
第3.04款成本增加,收益减少;资本充足 101 106
第3.05款资金损失 102 106
第3.06节适用于所有赔偿请求的事项 102 107
第3.07条在某些情况下更换贷款人 103 108
第3.08节生存 104 109
第四条 信贷展期的先决条件
第4.01款[保留] 104 109
第4.02节对所有信贷展期的条件 104 109
第五条 代表和授权书
第5.01节存在、资格和权力;遵纪守法 105 110
第5.02节授权;不得违反 105 110
第5.03节政府授权;其他同意 106 110
第5.04节约束效力 106 110
第5.05节财务报表;无重大不利影响 106 110
第5.06节诉讼 106 111
第5.07款收益用途 106 111
第5.08节财产所有权;留置权 107 111
第5.09款环境合规 107 111
第5.10节税收 107 112
第5.11节雇员福利计划;劳工事宜 107 112
第5.12节子公司;股权 108 113
第5.13节保证金规定;投资公司法 108 113
第5.14节披露 108 113
第5.15节遵守法律 109 114
第5.16节知识产权 109 114
第5.17款偿付能力 109 114
第5.18款保险 109 114
第5.19节完善等。 109 114
第5.20节反腐败法律和制裁 110 114
第六条 平权盟约
第6.01款财务报表 110 115
第6.02节证书;其他信息 111 116
第6.03节通知 113 117
第6.04节义务;缴纳税款 113 118
第6.05节存在的保全等。 113 118
第6.06款财产维修 114 118
第6.07款保险的维持 114 118
第6.08节遵守法律 114 119
第6.09节账簿和记录 114 119
第6.10节检查权 115 119
第6.11节收益的使用 115 120
第6.12节保证义务和给予担保的盟约 115 120
第6.13节遵守环境法 118 123
第6.14节进一步保证 118 123
第6.15节[保留] . 118 123
第6.16条结业后契诺 118 123
第6.17款 第8号修订截止日期后的契约 123
第七条 消极盟约
第7.01节留置权 118 123
第7.02款投资 122 128
第7.03款负债 126 132
第7.04节基本变化 129 135
第7.05款处置 130 136
第7.06款限制性付款 133 138
第7.07款更改业务性质 134 140
第7.08节与关联公司的交易 134 140
第7.09节限制附属分派的条款 135 141
第7.10节收益的使用 137 142
第7.11节财务盟约 137 142
第7.12节会计变更 137 142
第7.13节预付款项等负债;修正 137 143
第7.14条暂停执行盟约 138 143
第八条 违约事件和补救措施
第8.01款违约事件 138 144
第8.02节发生违约时的补救措施 140 146
第8.03节资金运用 141 147
第九条 行政代理人和其他代理人
第9.01条委任及授权代理人 142 148
第9.02节职责下放 143 149
第9.03节代理人的责任 143 149
第9.04节代理人的依赖 143 150
第9.05条违约通知 144 150
第9.06节信用决定;代理披露信息 144 150
第9.07条代理人的赔偿 145 151
第9.08款代理人以其个人身份 145 151
第9.09款继任代理人 145 152
第9.10节行政代理人可以提出债权证明 146 152
第9.11节抵押品和担保事项 146 153
第9.12节担保现金管理协议和担保对冲协议 147 154
第9.13节其他代理人;安排人和管理人 147 154
第9.14节委任补充行政代理人 147 154
第9.15节预扣税款 148 155
第9.16节某些ERISA事项。 148 155
第9.17节某些付款。 149 156
第十条 杂项
第10.01款修正案等。 151 156
第10.02节通知;电子通信 154 160
第10.03节不放弃;累计补救;强制执行 155 161
第10.04款费用和税收 156 162
第10.05节借款人的赔偿 157 162
第10.06款搁置付款 158 163
第10.07节继任人和受让人 158 164
第10.08节保密 163 169
第10.09款抵销 164 170
第10.10款利率限制 164 170
第10.11款对应人员 164 170
第10.12节整合;有效性 165 171
第10.13节申述及保证的存续 165 171
第10.14节可分割性 165 171
第10.15节管辖法律;管辖权;等。 165 171
第10.16节放弃陪审团审判权 166 172
第10.17节约束效力 166 172
第10.18节没有咨询或受托责任 166 172
第10.19节附属活动 167 173
第10.20节电子执行 转让和某些其他文件 167 ;电子记录;对口单位 173
第10.21款贷款人诉讼 167 174
第10.22节《爱国者法》 167 174
第10.23节债权人间协议 168 174
第10.24款[保留] 168 175
第10.25节判决货币 168 175
第10.26节受影响的金融机构的保释金确认和同意书 168 175
第10.27节关于任何受支持的QFII的确认。 169 176
第10.28款 抵押品释放和收回。 176
时间表
1担保人
1.01(a)排除的附属合同义务
2.01承诺和按比例分配的股份
2.22可持续发展表
5.09环境事项
5.12子公司及其他股权投资
5.16知识产权事项
5.18保险
6.16收市后契约
7.01现有留置权
7.02现有投资
7.03现有债务
7.06(c)现有股份回购义务
7.08与关联公司的交易
7.09现有限制
10.02行政代理人办公室、通知的若干地址
展览
形式
A-1承诺借款通知书
A-2周转线贷款通知
B-1期票
B-2循环信用票据
C合规证书
D转让和假设
E担保
F担保协议
G偿付能力证明
H公司间从属协议
I-1美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的外国贷款人)
I-2美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的外国参与者)
I-3美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国参与者)
I-4美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国贷款人)
K定价证
截至2014年4月9日的信贷协议,经第1号修正案修正 , 日期为2015年3月25日,由第2号修订 , 日期为2017年3月24日,由第3号修订 , 日期为2017年11月14日,由第4号修订 , 日期为2018年5月30日,由第5号修订 , 日期截至2019年12月19日 和 , 通过第6号修正案 , 日期为2022年7月19日 ,根据截至2023年6月28日的第7号修订及截至2026年4月27日的第8号修订 (经不时进一步修订、补充或以其他方式修订,本" 协议 “),在VISTEON CORPORATION中,一家特拉华州公司(the” 借款人 ”),本协议的每一出借人(统称为“ 放款人 ”和个别地,a“ 贷款人 ”),各信用证发行人不时与本协议的当事人、周转线贷款人及 花旗银行 美国银行 ,N.A.,作为行政代理人。
初步说明
借款人已要求,在充分满足第1号修正案中规定的适用先决条件后。 6 8 ,适用的贷款人(a)向借款人提供定期贷款,本金总额为$ 350,000,000 300,000,000 关于修正案编号。 6 8 生效日期和(b)向借款人提供400,000,000美元的循环贷款,用于不时提供循环贷款和不时签发信用证,在每种情况下均按本协议规定的条款和条件进行。
每一借款人和彼此的贷款方都希望通过为担保方的利益向行政代理人授予对借款人和其他贷款方的几乎所有财产的担保权益和留置权来担保贷款文件下的所有债务,但须遵守本文和抵押文件中所述的限制。
贷款人愿意向借款人提供此类信贷,并且每个信用证发行人都愿意签发信用证,在每种情况下均按照本协议规定的条款和条件。
考虑到本协议所载的相互契诺和协议,本协议各方订立并同意如下:
第一条 定义和会计术语
第1.01款 定义术语 .本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
“ 收购非核心资产 ”指根据许可收购获得并在完成后30天内通过借款人向行政代理人发出通知而指定为“非核心资产”的任何资产,只要此类资产不构成在任何此类收购中获得的资产的25%以上。
“ 额外贷款人 "是指在任何时候,任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者,在任何情况下都不是现有贷款人,并且同意根据第2.14节提供任何(a)循环融资增加的任何部分,(b)根据第2.15节提供定期融资增加,(c)根据第2.16节作出的增量承诺,或(d)根据第2.21节提供的指定再融资债务。
“ 额外信用证融资 "是指借款人与美国银行全国协会(一家全国性银行机构)之间于2009年11月16日签订的、经修订、重述、补充、替换的某些信用证偿付和担保协议(无论是在终止时或之后或以其他方式,无论是与其下的原开证银行、本协议下的任何信用证发行人或贷款人或以其他方式,以及是否与为获得信用证、银行保函、银行承兑汇票或客户、供应商或房东要求的其他票据而设立的一项或多项便利,或在正常业务过程中以其他方式),再融资,修改或以其他方式变更(全部或部分,且不限于金额、条款、
条件、契诺及其他规定)不时作出,包括任何延长其期限或增加其可用借款量。
“ 行政代理人 ”意味着 花旗银行 美国银行,N.A。 ,通过其可能指定的关联机构或分支机构,以其作为任何贷款文件下的行政代理人的身份行事,或本协议条款允许的任何继任行政代理人。
“ 行政代理人办公室 ”指行政代理人的地址及(视情况而定)附表10.02所列的帐户,或行政代理人不时通知借款人及贷款人的其他地址或帐户。
“ 行政调查问卷 ”是指行政代理人提供的一种形式的行政调查问卷。
“ 受影响的金融机构 ”指任何(a)EEA金融机构或(b)英国金融机构。
“ 附属公司 ”是指,就任何人而言,另一人直接或间接透过一个或多个中间人,控制或受指明的人控制或与该人处于共同控制之下。
“ 代理人相关人士 ”是指每一个代理人,连同其关联方。
“ 代理商 ”是指统称为行政代理人、修订后的第 6 8 安排者和补充行政代理人(如有)。
“ 承付款项总额 ”是指所有出借人的承诺。
“ 协议 ”具有本协议引言段落中规定的含义。
“ 协议货币 ”具有第10.25条规定的含义。
“ 全收收益率 ”是指对于任何负债,其收益率,无论是以利率、保证金、原始发行贴现(“ OID ")、预付费用、实质上等同于利息的经常性定期费用、利率下限(在任何增量定期贷款的情况下,仅以大于0.00厘为限),或在每种情况下由借款人一般向此类债务的所有贷款人招致或应付的其他费用; 提供了 那,OID和预付费用应等同于假设四年到期期限的利率(或者,如果更少,则相当于适用债务发生时规定的到期期限);和 提供了 , 进一步 、“全收收益率”不包括安排费、承诺费、承销费、结构费或其他未普遍支付给此类债务的所有出借人的类似费用。
“ 替代货币 ”是指统称,(i)欧元或(ii)英镑;每一种有时在本文中被单独称为“替代货币”。
“ 替代货币等值 "指在任何时候,就以美元计价的任何金额而言,由行政代理人或信用证发行人(视情况而定)在该时间根据以美元购买该等替代货币的即期汇率(就最近的重估日期确定)确定的适用替代货币的等值金额。
“ 第1号修正案 ”指本信贷协议的第1号豁免及修订,日期为2015年3月25日。
“ 第1号修正案生效日期 ”指2015年3月25日,即豁免及第1号修订第3.01条所载的所有先决条件均获满足之日。
“ 第2号修正案 ”指借款人、担保方、贷款方和行政代理人于2017年3月24日对本协议进行的第2号修订。 ”
“ 第2号修正案生效日期 ”指2017年3月24日,即第2号修正案第4.01条规定的先决条件获得满足或豁免之日。
“ 第3号修正案 ”指借款人、担保方、出借方及行政代理人于2017年11月14日对本协议进行的第3号修订。
“ 第4号修正案 ”指借款人、担保方、贷款方及行政代理人于2018年5月30日对本协议进行的第4号修订。
“ 第5号修正案 ”指借款人、担保方、贷款方及行政代理人于2019年12月19日对本协议进行的第5号修订。
“ 第6号修正案 ”指借款人、担保方、贷款方和行政代理人之间于2022年7月19日对本协议进行的第6号修订。
“第6号修正案生效日期”是指2022年7月19日,即第6号修正案第4.01节规定的先决条件得到满足或豁免的日期。
“第7号修正案”是指借款人、担保方、贷款方和行政代理人于2023年6月28日对本协议进行的第7号修正案。
“第8号修正案”是指截至2026年4月27日,借款人、其担保方、其贷款方、作为第8号修正案生效日期前本协议项下行政代理人的Citibank,N.A.和行政代理人之间的信贷协议和代理转让协议的第8号修正案。
“ 修正案编号。 6 8 适用承诺费 ”指,截至任何日期,下文标题“适用的承诺费”下分别根据适用于借款人的总总杠杆率(定义见下文)列出的适用的年利率百分比:
适用承诺费
定价水平
总毛杠杆率
适用 承诺费
1
< 0.50:1.00
0.150%
2
> 0.50:1.00和 < 1.50:1.00
0.200 0.175 %
3
> 1.50:1.00和 < 2.75 2.25 :1.00
0.225 0.200 %
4
> 2.25:1.00和< 3.00:1.00
0.225%
4 5
> 2.75 3.00 :1.00
0.250%
尽管有上述规定,但在自第1号修正案开始的期间内。 6 8 生效日期并在财务报表交付日期结束,为财政季度结束 9月 六月 30, 2022 2026 ,修订后的第 6 8 适用承诺费以定价水平为准 3 2 ,及其后修订第 6 8 适用的承诺费,按照“适用费率”定义末尾上表及前款确定。
“ 修正案编号。 6 8 安排者 ”是指每一个 Citibank,N.A.,BoFA Securities,Inc. and BoFA Securities,Inc.,摩根大通 Bank,N.A., PNC资本市场 LLC和富国银行证券, LLC,以其各自作为牵头安排人和/或牵头账簿管理人的身份根据第 6 8 订婚信。
“ 修正案编号。 6 8 生效日期 ”意味着 7月19日 4月27日 , 2022 2026 、第(2)款所列先决条件的日期 4.01 5.01 修正案编号。 6 8 被满足或放弃。
“ 修正案编号。 6 8 聘书 ”指信贷协议修订聘书,日期为 6月21日 3月27日 , 2022 2026 ,并可不时修订、修订及重列、补充或以其他方式修订,于 花旗集团全球市场 美国银行证券, Inc.和借款人。
“ 修正案编号。 6 8 RCF文档代理 ”是指,仅为第 6 8 循环信贷工具,三井住友银行、美国银行全国协会各 ,富国银行 和UniCredit Bank GmbH,New York Branch。
银行、全国协会和 “第8号修正案RCF银团代理”是指,仅就第8号修正案循环信贷融资而言,每 摩根大通银行,N.A。 ,PNC银行,全国协会和富国银行银行,N.A.。
“ 修正案编号。 6 8 循环信贷承诺 ”是指,在每项修正案第 6 8 循环信贷贷款人,该等修订编号对面所列的金额。 6 8 循环信贷贷款人在附表I的名称修订编号。 6 8 作为这样的修正案No。 6 8 循环信贷贷款人的“修正案第 6 8 循环信贷承诺”。第A条修正案的本金总额。 6 8 截至第1号修正案的循环信贷承诺。 6 8 生效日期为400,000,000美元。
“ 修正案编号。 6 8 循环信贷机制 ”是指,在任何时候,第 6 8 循环信贷放款人修正案第 6 8 此时的循环信贷承诺。
“ 修正案编号。 6 8 循环信贷贷款人 ”是指,在任何时候,任何有修订号的贷款人。 6 8 循环信贷承诺或持有修订编号 6 8 这种时候的循环信用贷款。
“ 修正案编号。 6 8 循环信用贷款 ”是指根据第1号修正案发放的贷款。 6 8 循环信贷放款人根据其各自的第 6 8 循环信贷承诺。
“ 修正案编号。 6 8 期限承诺 ”是指,在每项修正案第 6 8 定期贷款人,该等修订编号对面所列的金额。 6 8 定期贷款人在第2号修订附表III的名称。 6 8 .第A条修正案的总金额。 6 8 截至修订编号的任期承诺。 6 8 生效日期为$ 350,000,000 300,000,000 .
“ 修正案编号。 6 8 定期贷款 ”是指,在任何时候,第 6 8 所有修订编号的定期贷款。 6 8 定期贷款人在这种时候。
“ 修正案编号。 6 8 定期贷款人 ”是指,在任何时候,任何有修订号的贷款人。 6 8 任期承诺或持有修订编号 6 8 这种时候的定期贷款。
“ 修正案编号。 6 8 定期贷款 ”是指根据第1号修正案发放的贷款。 6 8 定期贷款人根据其各自的第 6 8 任期承诺。
“ 反腐败法 ”指任何司法管辖区不时适用于借款人及其附属公司的有关或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。
“适用税率”是指:
(a) [保留];
(b) [保留];
(c) [保留];
(d) [保留];
(e) [保留];
(f) [保留];
(g) [保留];
(h) 关于第1号修正案。 6 8 循环信贷融资和第 6 8 定期贷款,截至任何日期,下文标题“适用利率”下根据总杠杆率列出的适用于借款人的适用年利率百分比:
适用费率
定价水平
总毛杠杆率
SOFRLoans/EURIBOR Loans/Daily Simple RFR Loans
基准利率贷款
1
< 0.50:1.00
1.00 1.000 %
0.00 0.000 %
2
> 0.50:1.00和 < 1.50:1.00
1.25 1.250 %
0.25 0.250 %
3
> 1.50:1.00和 < 2.75 2.25 :1.00
1.50 1.375 %
0.50 0.375 %
4
> 2.75: 2.25:1.00和< 3.00: 1.00
1.75 1.500 %
0.75 0.500 %
5
> 3.00:1.00
1.750%
0.750%
尽管有上述规定,但在自第1号修正案开始的期间内。 6 8 生效日期截止财政季度财务报表交付日期 9月 六月 30, 2022 2026 ,适用的费率以定价水平为准 3 2 ,此后适用的费率按照上表规定确定。
适用税率的每一次变动和第 6 8 适用的承诺费自财务报表交付行政代理人之日起紧接其后的第一个营业日起生效,依 第6.01(a)款) 或 第6.01(b)款) 和一份合规证书,依据 第6.02(b)款) 证明了总杠杆率的相关变化。就每项适用税率及修订编号而言。 6 8 适用的承诺费,如借款人未在适用的财务报表交割日向行政代理人送达该等资料,则适用的费率和修正后的第 6 8 适用的承诺费在适用的表格中按定价等级4确定。适用税率的每一项变动及修订第 6 8 适用的承诺费应在自该变更生效之日起至紧接下一次该变更生效日期的前一日止的期间内适用 ,但无论如何须根据第2.22条的规定酌情作出进一步调整 .
“ 适用时间 ”指,就任何以任何替代货币进行的借款和付款而言,由行政代理人或信用证发行人(视情况而定)根据付款地的正常银行程序在有关日期及时结算所需的该等替代货币的结算地当地时间。
“ 适当的贷款人 "在任何时候,指(a)就任何批次的贷款而言,该批次的贷款人(或在任何循环信贷融资的情况下,就该融资有承诺或贷款的贷款人),以及(b)就信用证分限额而言,(i)每个信用证发行人和(ii)如果已根据第2.03(a)节签发任何信用证,则为循环信贷贷款人。
“ 获批国内银行 ”具有现金等价物定义(b)条规定的含义。
“ 核定基金 ”指由(a)贷款人、(b)贷款人的附属机构或(c)管理、建议或管理贷款人的实体或实体的附属机构管理、建议或管理的任何基金。
“ 乔木植物处置 ”指对位于巴西圣保罗的伟世通 Sistemas Automotivos工厂的处置,截至本协议签署之日,该工厂的公平市场价值约为40,000,000美元。
“ 受让人集团 ”是指两个或多个符合条件的受让人,他们是彼此的关联公司或同一投资顾问管理的两个或多个认可基金。
“ 转让和假设 ”是指实质上以附件 D形式进行的转让和承担,或以行政代理人合理接受的其他形式和实质内容进行的转让和承担。
“ 自动续展信用证 ”具有第2.03(b)(三)节规定的含义。
“ 纾困行动 ”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“ 保释立法 ”是指,就(a)任何执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的欧洲经济区成员国而言,实施法 、规则、规例或规定 针对不时在欧盟纾困立法附表和(b)英国、2009年《英国银行法》第一部分(不时修订)以及英国适用的与解决不健全或倒闭银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序除外)有关的任何其他法律、法规或规则中描述的此类欧洲经济区成员国。
“ 基本利率 ”是指,在任何一天,每年的浮动利率等于(a)该天联邦基金利率的最高值 加 1%的1/2,(b)当日的有效利率为 成立 公开宣布 不时被行政代理作为其“最优惠价格” 在其主要的美国办事处和 , (c)在该时间生效的期限为一个月的SOFR 加 1 %和(d)1 %.“最优惠利率”是指行政代理人根据包括行政代理人的成本和期望收益、一般经济状况等多种因素制定的利率,并作为部分贷款定价的参考点,其定价可能达到、高于或低于该公布利率。此类最优惠利率的任何变化 成立 宣布 由行政代理人于当日开业时生效 的公告中指明 这样的变化 是有效的 .如果根据第2.14节使用基准利率作为替代利率,则基准利率应为(a)条中的较大者 和 , (b) 和(d) 以上,应在不参考上述(c)条的情况下确定。
“ 基准利率借款 ”系指由基准利率贷款组成的借款。
“ 基准利率贷款 ”是指按基准利率计息的贷款。
“ 实益所有权认证 ”指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权的证明。
“ 受益所有权监管 ”是指31 C.F.R. § 1010.230。
“ 福利计划 ”指(a)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(定义见ERISA)、(b)《守则》第4975节定义的“计划”或(c)资产包括(就ERISA第3(42)节或ERISA标题I或《守则》第4975节而言)任何此类“雇员福利计划”或“计划”资产的任何人。
“ BHC法案附属公司 ”一方的意思是该方的“从属关系”(因为该术语根据12 U.S.C. 1841(k)定义和解释)。
“ 借款人 ”具有本协议导言段落中规定的含义。
“ 借款人材料 ”具有第6.02条规定的含义。
“ 借款 ”是指循环信贷借款或定期借款,视上下文需要而定。
“ 营业日 ”指(a)商业银行根据行政代理机构所在州法律授权关闭或实际上关闭的星期六、星期日或其他日子以外的任何一天, 和 (b)仅当该日涉及与EURIBOR贷款有关的任何利率设定、任何资金、付款、结算或以欧元支付,或根据本协议将就任何此类EURIBOR贷款进行的任何其他欧元交易时,TARGET支付系统未开放的任何该等日不应为“营业日” 及(c)仅当该日与任何SOFR贷款有关时,任何为美国政府证券营业日的日子 .
“ 资本支出 "是指,截至该日结束的适用期间的任何日期,借款人和受限制子公司在该期间根据公认会计原则确定的合并基础上的所有现金资本支出(包括知识产权收购,只要其成本在该期间按照公认会计原则被视为以现金支付的资本化费用); 提供了 , 然而 ,资本支出不包括构成(a)在本协议允许的范围内,(i)根据第2.05(b)(ii)节对任何处置或伤亡事件的净现金收益进行再投资或(ii)购买财产的任何此类支出,厂房或设备或软件,以根据第2.05(b)(二)节不需要用于预付贷款或再投资的处置或伤亡事件的收益融资为限,以及(b)由借款人或任何受限制子公司记作资本支出且实际由借款人或任何受限制子公司以外的人支付或偿还且借款人或任何受限制子公司均未提供或被要求提供或直接或间接招致的支出,对该人士或任何其他人士的任何考虑或义务(不论在该期间之前、期间或之后)。
“ 资本化租赁义务 ”指适用于任何人的情况下,根据公认会计原则已经或应该记录为该人的资本化租赁的该人在财产租赁项下的所有义务,在每种情况下均按其金额按照公认会计原则记为负债; 提供了 截止日期后GAAP的任何变化(包括但不限于财务会计准则委员会于2016年2月25日发布的会计准则更新)将不会导致在该变更之前不是或不会是资本化租赁义务的任何义务(包括但不限于与截至截止日期存在的该人的经营租赁或类似租赁或该人在截止日期后订立的任何经营租赁或类似租赁有关的义务)在该变更后被视为资本化租赁义务。
“ 专属保险子公司 ”指适用法律规定为保险公司并经借款人书面指定为行政代理人的任何子公司。
“ 现金抵押品 ”应具有与以下“现金抵押”定义相关的含义,并应包括此类现金抵押的收益和其他信用支持。借款人根据本协议被要求为任何信用证债务提供的任何现金抵押品的金额应等于(i)在为美国债务人的账户签发的任何信用证的情况下,根据适用的未偿信用证当时可提取的最高金额的100%,以及(ii)在为非美国债务人的账户签发的任何信用证的情况下,根据适用的未偿信用证当时可提取的最高金额的102%。
“ 现金抵押 ”指为行政代理人或任何信用证发行人和出借人的利益,质押(作为第一优先权完善的担保权益)并存入或交付给行政代理人,作为信用证义务的担保物,或出借人对其中任何一项的资金参与义务(视上下文可能需要)、现金或存款账户余额,或如受益于该担保物的信用证发行人应自行决定约定其他信贷支持,在每一种情况下,根据(a)行政代理人和(b)适用的信用证发行人(贷款人特此同意这些文件)合理满意的形式和实质文件。“现金抵押”与“现金抵押”具有相关含义。
“ 现金等价物 ”指下列任何类型的投资,以借款人或任何受限制的子公司拥有的为限:
(a)(i)美元和(ii)由美国或其任何机构或工具发行或直接全额担保或投保的易于销售的债务,在每种情况下,到期日均不超过自获得之日起12个月; 提供了 承诺美国的充分信任和信用将予以支持;
(b)(i)(a)为贷款人或(b)根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的任何商业银行的定期存款或保险存单或银行家的承兑汇票,或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的银行控股公司的主要银行子公司,并为联邦储备系统的成员,(ii)发行(或其母体发行)获穆迪评定至少P-2(或当时的等值等级)或获标普评定至少A-2(或当时的等值等级)的商业票据及(iii)合并后的资本及盈余至少为250,000,000美元(任何该等银行为“ 获批国内银行 ”),在每种情况下,到期日不超过自其取得之日起365天;
(c)发行人的商业票据和可变利率或固定利率票据,或由获标普评定为A-2(或其等值)或更高评级或获穆迪评定为P-2(或其等值)或更高评级的国内公司发行或担保的任何可变利率票据,在每种情况下,到期日均在自购买之日起十二个月内;
(d)有市场的短期货币市场基金和类似基金(包括将部分资产投资于市政证券的此类基金)分别获得穆迪或标普至少P-2或A-2的评级(或者,如果在任何时候穆迪或标普均不得对此类义务进行评级,则获得借款人选择的其他国家认可的统计评级机构的同等评级);
(e)任何人与银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商订立的回购协议,其资本和盈余超过250,000,000美元,用于由美国政府或美国任何机构或工具发行或完全担保或投保的直接债务,而该人应在其中拥有完善的第一优先担保权益(不受其他留置权限制),并在购买该等权益之日具有至少为回购债务金额100%的公平市场价值;
(f)根据公认会计原则归类为借款人或任何受限制子公司的流动资产的投资,投资于根据1940年《投资公司法》注册的货币市场投资项目,这些项目由资本至少为250,000,000美元的金融机构管理,其投资组合受到限制,至少95%的此类投资具有上述(a)至(e)条所述的性质、质量和期限;
(g)投资基金将至少95%的资产投资于上述(a)至(f)条所述类型(包括信用质量和期限)的证券;和
(h)仅就属于外国子公司的任何受限制子公司而言,(x)该外国子公司在正常业务过程中不时进行业务往来的那些国家的当地货币,以及(y)与上述(a)至(g)条所述的期限和信用质量相当的投资,这些投资通常在该外国子公司经营的国家用于短期现金管理目的。
“ 现金管理协议 ”指向任何贷款方提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存管、透支、信用卡、采购或借记卡、电子资金转账及其他现金管理安排。
“ 现金管理银行 "指(i)在订立现金管理协议时为贷款人或贷款人或代理人的代理人或附属公司的任何人,或(ii)就在截止日期或之前生效的任何现金管理协议而言,于截止日期为贷款人或贷款人或代理人的代理人或附属公司及现金管理协议的一方的人,在每种情况下,均以该现金管理协议的一方的身份。
“ 伤亡事件 ”指任何导致借款人或任何受限制的附属公司就任何设备、固定资产或不动产(包括其上的任何改进)收取任何意外伤害保险收益或谴责赔偿(营业中断保险的任何收益除外)以更换、恢复或修理或赔偿该等设备、固定资产或不动产的损失的任何事件。
“ CERCLA ”是指《1980年综合环境应对、赔偿和责任法》。
“ 氟氯化碳 ”是指《守则》第957节含义内的“受控外国公司”。
“ 控制权变更 ”指(a)任何“人”或“集团”(在《交易法》的含义内)是或成为“实益拥有人”(定义见1934年《交易法》第13d-3条和第13d-5条,但就本条款而言(a)该人应被视为拥有任何该人有权获得的所有股份的“实益拥有权”,无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后才能行使(该权利,一项“ 期权权 "))直接或间接持有借款人51%或以上的有表决权股权(并考虑到该“人”或“集团”根据任何期权权利有权取得的所有此类证券)或(b)在连续十二(12)个月期间,借款人的董事会将不再由大多数持续董事组成,除非这种停止是由于死亡或永久残疾造成的,或与借款人自愿减少组成借款人的董事会或其他同等理事机构的董事人数有关。
“ 花旗银行 ”意为花旗银行,N.A。
“ 截止日期 ”是指第4.01条中的所有先决条件根据此类第4.01条得到满足或豁免的第一天,并在借款人要求的范围内,垫付初始贷款。
“ 代码 ”是指美国1986年《国内税收法》,不时修订。
“ 抵押品 ”是指抵押单证中提及的所有“抵押品”以及根据抵押单证条款被要求或被要求为有担保当事人的利益而对行政代理人享有留置权的所有其他财产和资产。
“ 抵押文件 ”统称为担保协议、知识产权担保协议、根据第6.12节交付给行政代理人和出借人的抵押物(如有)、担保协议、质押协议或其他类似协议,以及为有担保当事人的利益设定或意图设定有利于行政代理人的留置权的其他每一项协议、文书或文件 ,包括根据第10.28节 .
“抵押品恢复原状日期”具有第10.28(b)节规定的含义。
“抵押品恢复原状事件”具有第10.28(b)节规定的含义。
“抵押品中止日期”具有第10.28(a)节规定的含义。
“担保物暂停存续期”是指自担保物暂停存续期之日起至担保物恢复存续期之日止的一段时间。
“抵押品暂停评级水平”是指借款人在任何时候至少获得穆迪、标普和/或惠誉三分之二的投资级评级时被视为发生的条件。
“合并上限”具有“合并EBITDA”定义中规定的含义。
“ 承诺 ”是指期限承诺或循环信贷承诺,视上下文需要而定。
“ 承诺贷款通知 ”指根据第2.02(a)节,关于(a)定期借款、(b)循环信贷借款、(c)将贷款从一种类型转换为另一种类型或(d)SOFR贷款或EURIBOR贷款的延续的通知,如果以书面形式,则该通知应基本上采用附件 A-1的形式 . 或经行政代理人批准的其他表格,包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格,并由借款人的负责人员适当填写和签署。
“通讯”是指本协议、任何贷款文件和任何文件、与任何贷款文件有关的任何修订、批准、同意、信息、通知、证明、请求、声明、披露或授权。
“ 竞争对手 ”指借款人或其任何子公司的任何竞争对手,其业务范围与借款人或其任何子公司相同或基本相似。
“ 合规证书 ”是指借款人与行政代理人约定的、基本上以附件 C或其他形式存在的凭证。
“ 合并EBITDA ”指,截至任何日期的适用期间的任何日期,就任何人及其受限制附属公司在综合基础上,以下各项的总和:
(a)合并净收益; 加
(b)在确定该期间的合并净收益时,已扣除(或在根据下文第(vii)条的金额的情况下,尚未包括在合并净收益中)的金额,但不重复,
(i)根据公认会计原则确定的总利息支出(包括,在计算合并净收益时扣除和未加回的范围内,(a)因以低于面值发行债务而产生的原始发行折扣的摊销,(b)就信用证或银行承兑汇票所欠的所有佣金、折扣和其他费用和收费,(c)非现金利息支付,(d)资本化租赁债务的利息部分,(e)根据利率互换合同就债务支付的任何款项净额(如果减去已收到的任何款项净额),(f)摊销或注销递延融资费用、债务发行成本、佣金、费用和开支,包括承诺、信用证和行政费用和与设施有关的费用以及与本协议项下允许发生的其他债务有关的费用和收费,以及(g)任何过桥费用、承诺
和其他融资费用,但不包括与合成租赁义务相关的总利息费用),以及在未反映在此类总利息费用中的范围内,为对冲利率风险而订立的对冲义务或其他衍生工具的任何损失,扣除此类对冲义务的利息收入和收益,以及与融资活动相关的担保债券成本(无论是否已摊销或立即费用化),
(ii)根据美国公认会计原则(ASC 740)确定的税款拨备金额,该规定适用于基于借款人和受限制子公司的收入、利润或总体总收入的所有联邦、外国、州、地方和类似税款,以及类似税款,其中包括与此类税款相关或因任何税务审查而产生的罚款和利息,以及在适用的范围内,与汇回收益相关的所得税,
(iii)折旧和摊销费用和减值费用(包括无形资产(包括商誉)的摊销和递延融资费用或成本的摊销),
(iv)税后净额特别、不寻常或非经常性费用、开支或损失(包括根据高管雇佣协议应付的应计款项和付款、遣散费、搬迁费用、留用和完成奖金、一次性和不寻常的咨询、咨询和专业费用以及直接归属于实施成本节约举措的运营费用),
(v)其他非现金费用、开支或损失(不包括任何该等非现金费用、开支或损失,只要它代表在上一期间支付的预付现金费用的摊销,或与流动资产有关的注销或减记或准备金),包括(a)因存货重估而导致的任何非现金费用增加(包括存货估价政策方法变更的任何影响,包括资本化和差异的变化以及“直线”租金费用的非现金部分),(b)因适用FASB ASC 715而就退休后福利确认的损失,(c)任何人拥有的少数股东权益的损失,(d)使用权益法记录的投资的所有损失,(e)会计变更或重述的非现金影响,以及(f)投资中的非现金公允价值调整,
(vi)重组费用、应计费用或准备金和业务优化费用,包括与截止日期后的收购相关的任何重组成本和整合成本、项目启动成本、过渡成本、与开设、关闭和/或合并办公室和设施相关的成本(包括终止或终止构成业务的活动)(以及与此相关的提议,无论是否成功)、保留费用、合同终止成本、招聘和签约奖金和费用、未来租赁承诺、系统建立成本、转换成本以及超额养老金费用和咨询费;
(vii)借款人善意预计因就任何特定交易采取或将采取的行动而实现的净成本节约、运营费用减少、其他运营改进和收购协同效应的金额(按备考基础计算,如同此类项目已在适用的测试期的第一天实现),扣除在该期间实现的实际利益金额,否则这些金额将包括在此类行动的合并EBITDA计算中; 提供了 (a)由借款人的负责人员签署的妥为填妥的证书,须连同依据第6.02(b)条规定交付的合规证书(其中须合理详细列明任何该等成本节省、经营费用减少或协同增效)交付予行政代理人,证明(x)该等成本节省、经营费用减少,
其他经营改善和协同增效是可合理识别、实际可支持和合理预期的,将在借款人善意确定的下文第(y)条规定的时间范围内实现,并且(y)已采取或将在特定交易完成后24个月内采取此类行动,预计将导致此类成本节约、费用减少、经营改善或协同增效,(b)没有成本节约、经营费用减少,运营改进和协同增效应根据本条款(vii)添加,但在此期间,无论是通过备考调整还是其他方式,在合并净收益中以其他方式添加的任何费用或费用重复,(c)在根据本条款(vii)计算合并EBITDA时可能不再添加预计金额(且尚未实现),但在为实现此类预计成本节约、运营费用减少而采取的特定行动后超过六个完整财政季度发生的范围内,运营改善和协同效应以及(d)根据本条款(vii)进行的加回总额 ,当与根据“备考基础”、“备考合规”和“备考效应”定义的类似调整导致的加回金额汇总时, 不得超过 合计 相当于合并EBITDA的25%的金额(且该确定应在实施任何 这样的 根据本条款作出的调整(vii) 和/或这样的定义(“合并上限” ),
(viii)任何雇员福利或管理层薪酬计划或根据书面计划或协议向借款人或任何受限制附属公司的雇员授予股票及股票期权或其他股权及股权基础权益所产生的非现金开支(包括在截止日期前授予股票及股票期权所产生的开支)或在可变计划会计下处理该等期权或其他股权及股权基础权益所产生的开支,
(ix)交易成本,
(x)由任何非全资附属公司的第三方少数股权应占附属收益组成的任何少数股东权益开支的金额从综合收益中扣除(且在该期间未加回综合收益),不包括与此有关的现金分配,
(xi)根据任何管理层股权计划、长期激励计划或股份或单位期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议或股份或单位认购或股东或类似协议而招致的任何非现金成本或开支,
(xii)在本协议允许的范围内,就任何投资、任何债务发行、任何股权发行、任何处置、任何伤亡事件或贷款文件的任何修订或豁免以及与此有关的许可再融资而招致的交易费用和开支或其摊销,在每种情况下,不论是否已完成,
(十三)营业中断保险的收益(在合并净收益中不作为收入或收入反映的范围内以及在合并净收益的确定中扣除相关损失的范围内),
(xiv)在第三方赔偿或承保范围内的费用、损失、利润损失、费用或注销,包括与许可收购或第7.02条允许的任何其他收购或第7.04条允许的任何交易有关的赔偿条款涵盖的费用,在每种情况下,在未拒绝承保的范围内,只要这些金额在相关金额根据本条首次加入合并EBITDA后的一年内以现金实际偿还给借款人或其子公司,
(十五)任何期间未计入合并EBITDA的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额结算安排),前提是与此类收入相关的非现金收益已根据下文(c)段在计算任何以前期间的合并EBITDA时扣除且未加回,
(xvi)因应用FASB ASC 830而导致的与外币计价金额按市值计价相关的已实现亏损净额,以及
(xvii)与盈余和类似义务有关的现金支出, 减
(c)在确定合并净收益时已包括的金额
(i)在该期间的所有非经常、特别或不寻常收益及非现金收入,
(ii)任何其他非现金收入或收益(在正常过程中应计收入除外),但不包括在先前期间收到或将在未来期间收到现金的任何该等项目,所有这些项目均按综合基准厘定,及
(iii)因应用FASB ASC 830而产生的与外币计价金额按市值计价有关的已实现收益净额, 减
(d)在该期间未在合并净收益中扣除的范围内,在该期间支付的所有现金付款,其原因是根据上文(b)(v)条在上一期间作为准备金添加到合并净收益中的非现金费用, 减
(e)任何其他非现金收入(包括因适用FASB106而就退休后福利确认的收益,以及任何人拥有的少数股东权益的收益)。
尽管有任何相反的情况,只要这些金额被包括在合并净收益的确定中,任何合并EBITDA的计算均应排除任何期间的任何收入(损失),该期间的任何收入(损失)可归因于(i)债务、(ii)任何掉期合同项下的义务和(iii)其他衍生工具的提前清偿。
“ 合并资金负债 "指个人及其受限制子公司在综合基础上的所有借款债务、自提款日期后两(2)个营业日内尚未偿还的已提取信用证的未偿还债务、资本化租赁债务和其他购货款债务以及对上述任何债务的担保,在截至该日期根据公认会计原则以综合基础编制的资产负债表中将反映的金额(但(x)不包括根据第7.02条对任何许可收购或任何其他收购适用采购会计所产生的任何债务贴现的影响,以及(y)以低于其初始本金金额的折扣发行的任何债务应根据其全部规定的本金金额计算,不产生任何贴现或预付款),不包括(i)与未提取信用证(包括信用证)、履约或类似债券有关的债务,但在每种情况下,以未偿付的金额为限( 提供了 已提取信用证和履约及类似债券项下的任何现金抵押金额不得算作综合融资债务),(ii)掉期合同项下的债务(但包括掉期合同项下未支付的终止付款)和(iii)为免生疑问,循环信贷额度项下的未提取金额。
“ 合并出资高级有担保债务 ”指以借款人或任何受限制子公司的任何资产上的留置权作为担保的合并融资债务; 提供了 此类资产上的留置权并未明确低于担保债务的抵押品上的留置权。
“ 合并净收入 ”指,就任何个人及其受限制附属公司在综合基础上截至该日期的适用期间的任何日期,净收益(不包括但不重复,(i)非常项目,(ii)归属于对任何非受限制附属公司的投资的任何金额,但该等金额并未在该适用期间以现金形式分配予该人士及其受限制附属公司;(iii)(x)FASB ASC 815要求的公允价值会计所导致的任何未实现损益净额,以及(y)因应用FASB TERM830而导致的与以外币计价的金额按市值计价有关的任何未实现损益净额,在每种情况下,以纳入综合净收入的范围为限,(iv)任何人在其成为借款人的受限制附属公司或与借款人或任何受限制附属公司合并或合并的日期之前所累积的收入(或亏损)(除非按备考基准计算合并EBITDA所需的范围),(v)仅为累积信贷的目的,任何受限制附属公司(贷款方除外)在任何期间的净收入,只要,在此期间,该受限制子公司就该人及其受限制子公司持有的该受限制子公司的股权支付股息或以现金进行任何其他分配的能力存在任何产权负担或限制,但在此期间实际分配给该人或该人本身不受任何此类产权负担或限制的受限制子公司的现金除外,(vi)在尚未按照公认会计原则排除或扣除的范围内,任何非子公司的人的净收入,或以权益会计法核算,但在该期间内实际分配给该人或该人的受限制子公司的现金除外,(vii)根据公认会计原则确定的该期间内会计原则变更的累积影响,(viii)借款人和受限制子公司拥有所有权权益的任何人(受限制子公司除外)的净收入,除非该等人士在该期间以现金实际向借款人或任何受限制附属公司支付的股息或其他分派的金额,(ix)归属于非控股权益的净收益的任何调整,以及(x)归属于资产出售、处置或放弃(正常业务过程中除外)或终止经营业务的收入(亏损)的收益或亏损,包括与处置内饰业务相关的费用)。由于在截止日期之前完成的任何收购和任何允许的收购(或类似于为允许的收购而进行的投资)或根据第7.02条允许的任何投资或其任何金额的摊销或注销,应在任何期间的合并净收益中排除根据公认会计原则和相关权威声明要求或允许的对库存、财产和设备、软件和其他无形资产和递延收入的调整的会计影响(包括向借款人和受限制的子公司推送的此类调整的影响)。
“ 合并收入 ”是指,在截止该日期的适用期间的任何日期,借款人及受限制附属公司在适用财政年度的综合损益表所载的综合收益。
“ 合并总资产 ”是指在任何确定日期,借款人的合并资产负债表上载列的截至适用的测试期间最后一天的借款人和受限制子公司的合并总资产。
“ 持续董事 "指于截止日期的借款人的董事及彼此的董事,如在每种情况下,该其他董事对借款人董事会的选举提名是由(i)当时的持续董事的至少过半数或(ii)指定作出该等建议的董事会委员会推荐的; 提供了 该委员会已获当时51%的持续董事委任。
“ 合同义务 "就任何人而言,指该人所发出的任何担保的任何条文,或该人作为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他保证的任何条文。
“ 控制 ”指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式,直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力,以及“ 控制 ”和“ 受控 ”具有与之相关的含义。
“ 涵盖实体 ”是指以下任何一种情况:(i)该术语在12 C.F.R. § 252.82(b)中定义并按照其解释的“涵盖实体”;(ii)该术语在12 C.F.R. § 47.3(b)中定义并按照其解释的“涵盖银行”;或(iii)该术语在12 C.F.R. § 382.2(b)中定义并按照其解释的“涵盖的FSI”。
“ 信贷协议再融资债务 ”具有“信用协议再融资负债”定义中规定的含义。
“ 信贷协议再融资债务 “指任何(a)许可的Pari Passu有担保再融资债务或(b)许可的初级再融资债务,在每种情况下,发行、招致或以其他方式获得(包括通过现有债务的延期或展期),以对当时存在的贷款(或在适用的情况下,任何融资下的未使用承诺)进行全部或部分再融资(” 信贷协议再融资债务 ”); 提供了 (i)该等信贷协议再融资债务的原始本金总额(或增值,如适用)不高于信贷协议再融资债务的本金总额(或增值,如适用),但相等于未付应计利息、费用及溢价(包括投标溢价)及有关罚款(如有的话)的金额除外 加 预付费用和OID, 加 与该等再融资有关而招致或支付的其他合理及惯常费用及开支, 加 相等于任何未使用的现有承诺和根据该承诺未提取的信用证的金额(商定,为评估是否遵守了上述本金金额限制,根据和根据第7.03节规定的其他可用篮子同时发生的任何债务,如果不要求此类债务符合许可的Pari Passu有担保再融资债务或许可的初级再融资债务的资格,则应不予考虑,即使此类债务属于此类信贷协议再融资债务的同一批次或系列),(ii)该等债务的到期日须不早于信贷协议再融资债务的到期日,且截至厘定日期的加权平均到期年期等于或大于信贷协议再融资债务(不影响其任何预付款项),(iii)该等债务的条款及条件(为免生疑问,不包括利率(包括透过固定利率)、息差、利率下限、费用、融资折扣、原始发行折扣及预付或赎回溢价及条款)整体而言,(x)对提供该等债项的出借人或持有人而言,在实质上并不比作为整体时适用于信贷协议再融资债项的出借人或持有人(契诺(包括财务维持契诺)或仅适用于信贷协议再融资债项在发生、发行或取得该等债项时的到期日之后的期间的其他条文除外)或(y)按该等债项当时的现行市场条款( 提供了 借款人的负责人员的证明书,在该等债务发生前至少五(5)个营业日交付行政代理人,连同对该等债务的重要条款和条件的合理详细描述或与之有关的文件草稿,述明借款人已善意地确定该等条款和条件满足本条款(iii)的要求,即为该等条款和条件满足该要求的确凿证据,除非行政代理人在该五(5)个营业日期间内通知借款人其不同意该等确定(包括合理描述其不同意的依据),(iv)构成票据的该等信贷协议再融资债务的条款并无规定在其发行时有效的最后定期贷款到期日之前的任何摊销或任何强制赎回或提前还款条款或权利(除惯常的提前还款、回购或赎回或要约提前还款、赎回或回购或在控制权变更、资产出售或伤亡或谴责事件、惯常的提前还款、赎回或回购或要约提前还款外,违约事件发生后,根据超额现金流(在贷款的情况下)和惯常的加速权利赎回或回购,其比例应不超过与以a为担保的其他债务的比例 pari passu 在资产出售或伤亡或谴责事件或超额现金流的情况下,以该信贷协议再融资债务为基础)和(v)该信贷协议再融资债务应得到偿还、延期或清偿和解除,应支付与此相关的所有应计利息、费用和溢价(如有),并应终止其项下的所有未动用承诺,基本上与该信贷协议再融资债务的发行、发生或获得之日同时;并且, 提供了 , 进一步 ,即“信贷协议再融资债务”可能以过桥或其他临时信贷融资的形式发生,拟以长期债务进行再融资(且该过桥或其他临时信贷融资应被视为满足本条款第一个但书的第(ii)和(iii)条
定义,只要(x)此类信贷便利包括惯常的“展期”条款,这些条款不受任何先决条件的限制,但(a)“展期”指定日期的发生和(b)不应发生违约的付款或破产事件并且仍在继续,以及(y)假设此类信贷便利将根据此类“展期”条款延长,则此类延长的信贷便利将符合上述第(ii)和(iii)条)。
“ 信贷展期 ”指以下各项:(a)借款和(b)信用证授信。
“ 累计信用 ”是指在任何日期且不重复的情况下,累计确定的金额等于:
(a)175,000,000美元, 加
(b)相当于自截止日期后的第一个完整财政季度的第一天开始的期间(作为一个会计期间)的借款人的累计合并净收益的50%的金额,直至已按本协议规定交付合规证书的最近一个财政季度结束,或如该期间的合并净收益为赤字, 减 100%这样的赤字, 加
(c)(i)任何准许的股票发行的现金收益净额(或,如其收益不是现金,则为该等收益的公平市场价值)与对借款人共同资本的现金出资总额的100%(以及对借款人共同资本出资的现金以外的财产的公平市场价值总额的100%)的总和,在每种情况下均在截止日期后 加 借款人或任何受限制附属公司在截止日期后向借款人或受限制附属公司以外的人所欠或发行(如适用)的发行或产生债务或不合格股权的现金收益净额,该等现金收益其后已于该时间交换或转换为借款人的股权(不合格股权除外), 加
(d)如已根据第7.02(t)条就指定受限制附属公司为非受限制附属公司、收购非受限制附属公司的股权或出资或作出或取得任何其他投资而应用全部或部分累积信贷作出投资,金额相当于借款人或任何受限制附属公司从以下方面收到的现金和现金等价物的总金额:(i)出售(向借款人或任何受限制附属公司除外)任何该等非受限制附属公司或任何该等投资的任何该等股权,(ii)任何该等非受限制附属公司的任何股息或其他分配或就任何该等投资收到的任何股息或其他分配,或(iii)利息、本金回报,任何该等非受限制附属公司的还款及类似付款,或就任何该等投资而收取但不超过所投资累计信贷金额的款项, 加
(e)如已根据第7.02(t)条就指定受限制附属公司为非受限制附属公司而应用全部或部分累积信贷进行投资,而该等非受限制附属公司其后被重新指定为受限制附属公司,或与借款人或任何受限制附属公司合并、合并或合并,或将其资产转移或转让给借款人或清算给借款人或任何受限制附属公司,金额等于重新指定、合并或转让时借款人及受限制子公司在该非受限制子公司的投资(或所转让或转让的资产,如适用)的公允市场价值,但不超过所投资的累计信贷金额; 加
(f)任何下降的款额;
因为在本协议允许的范围内,累积信用的全部或部分用于进行投资、限制性付款或初级融资或无担保融资的预付款的范围内,该金额可能会不时减少。
“ 流动资产 ”是指,就任何人而言,根据公认会计原则,在开展与该人业务相同或相似的业务的公司的资产负债表上,该人的所有资产将被归类为流动资产,但在根据公认会计原则准备金是适当的每一种情况下从中扣除适当和充分的准备金后,但不包括(i)现金,(ii)现金等价物,(iii)掉期合同,前提是按市值计价的掉期终止价值将作为资产反映在该人的综合资产负债表上,(iv)递延融资费用,(v)支付递延税款(只要第(iv)和(v)条所述的项目是非现金项目)和(vi)如果许可的应收款融资在表外入账,(x)应收账款的毛额部分,包括受此种许可的应收款融资约束的应收款和其他相关资产 减 (y)该人根据根据第(x)条出售的款额实际收到的收款。
“ 每日简单RFR ”是指,对于任何一天(an“ RFR费率日 “),对于以(a)美元计价或计算的任何债务、利息、费用、佣金或其他金额,年利率等于(a)美元(” 每日简单SOFR ”),以(i)SOFR中的较大者为5美国政府证券业务 日 天数 在(a)如该RFR费率日为美国政府证券营业日之前,该RFR费率日或(b)如该RFR费率日不是美国政府证券营业日,则在紧接该RFR费率日之前的美国政府证券营业日,在每种情况下,因为该SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布,以及(ii)零(0%)和(b)英镑,(i)SONIA中较大者为(a)如该RFR费率日为RFR营业日之前的5个RFR营业日,此类RFR费率日或(b)如果此类RFR费率日不是RFR营业日,则为紧接此类RFR费率日之前的RFR营业日,在每种情况下,如SONIA由SONIA管理员或在SONIA管理员的网站上发布,以及(ii)零(0%)。如在紧接任何一天的第二个(第2个)RFR营业日下午5时(适用RFR的当地时间)前,有关该日的RFR尚未在适用的RFR管理员的网站上公布,且有关适用的每日简单RFR的基准更换日期并未发生,则该日的RFR将是就该前一个RFR营业日在RFR管理员网站上公布的此类RFR的基准更换日期所公布的RFR; 提供了 根据本句确定的任何RFR应用于计算每日简单RFR,连续不超过三(3)个RFR率日。Daily Simple RFR因适用的RFR发生变更而发生的任何变更,应自且包括RFR的此类变更生效之日起生效,恕不通知借款人。
“ 每日简单RFR贷款 ”指任何按参考每日简单RFR确定的利率计息的循环信用贷款。
“ 每日简单SOFR ”具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。
“ 发债 ”指任何人就所借款项发行任何负债。
“ 债务人救济法 ”指美国《破产法》,以及所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用法域不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。
“ 下降金额 ”具有第2.05(c)节规定的含义。
“ 不断下降的贷款人 ”具有第2.05(c)节规定的含义。
“ 违约 ”是指构成违约事件的任何事件或条件,或随着任何通知的发出,时间的流逝,或两者兼而有之,将构成违约事件。
“ 违约率 ”指利率等于,(a)就任何逾期本金而言,适用利率 加 年利率2.00%( 提供了 关于SOFR贷款和EURIBOR贷款,适用利率的确定须遵守第2.02(c)节的规定,前提是SOFR贷款或EURIBOR贷款不得转换为或继续作为SOFR贷款或EURIBOR贷款(如适用,根据该条款)和(b)对于任何其他逾期金额,包括逾期利息,当时适用于作为定期贷款的基本利率贷款的利率 加 每年2.00%,在每种情况下,在适用法律允许的最大范围内。
“ 默认权 ”具有在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1(如适用)中赋予该词的含义,并应按照该含义进行解释。
“ 违约贷款人 "指在符合第2.20(b)条的规定下,任何贷款人,(a)已拒绝(该拒绝可口头或书面作出,且未被撤回)或未能履行其在本协议项下的任何筹资义务,包括就其在本协议项下要求由其提供资金的日期后两个营业日内的贷款或参与信用证而言 除非该贷款人以书面通知行政代理人和借款人,该等失败是该贷款人善意确定一项或多项融资先决条件(其中每一项先决条件,连同任何适用的违约,均应在该书面中具体指明)未获满足的结果 ,(b)已通知借款人或行政代理人,其不打算遵守其筹资义务,或已就其在本协议项下的筹资义务或仅就循环信贷贷款人而言,根据其承诺提供信贷的一般情况下的其他银团信贷协议作出大意如此的公开声明 , (除非该通知或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务,并说明该立场是基于该贷款人善意确定提供资金的一个或多个先决条件(每一个先决条件,连同任何适用的违约,均应在该书面或公开声明中具体指明)未得到满足), (c)在行政代理人提出合理要求后的三个营业日内,未能以行政代理人满意的方式确认其将遵守本协议项下的预期资助义务; 提供了 贷款人在收到行政代理人的确认后,或(d)已有或已有直接或间接的母公司(i)成为任何债务人救济法或保释诉讼下的程序的主体,(ii)为债权人或被控对其业务进行重组或清算的类似人或为其指定的托管人或其资产的任何重要部分,(iii)采取任何行动以促进,或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任,(iv)成为强制清算的对象或(v)为债权人的利益作出一般转让或以其他方式被裁定为或由对该人或其资产具有监管权力的任何政府当局裁定为资不抵债或破产; 提供了 任何贷款人不得仅凭(x)政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或取得,或(y)本定义第(d)(i)、(d)(ii)、(d)(iii)、(d)(iv)或(d)(v)条所述的任何事件的发生而成为违约贷款人,而在每种情况下,这些事件在本协议日期之前已被驳回或终止。行政代理人根据上述(a)至(d)条中的任何条款作出的关于贷款人是违约贷款人的任何确定将是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误,而该贷款人将在行政代理人向借款人、信用证发行人、周转线贷款人和贷款人通知该确定后被视为违约贷款人(根据第2.20(b)条)。
“ 存款账户 ”具有安全协议中赋予它的含义。
“ 指定非现金代价 ”指借款人或任何受限制附属公司就根据第7.05(q)条作出的处置而收到的非现金代价的公平市场价值根据借款人负责官员的证明收到的日期指定为“指定非现金对价”,其中载明该公平市场价值的基础(为第7.05(q)节的目的,任何处置的指定非现金对价金额将减少,前提是借款人或任何受限制的子公司在适用的处置结束后180天内将其转换为现金或现金等价物)。
“已披露事项”是指借款人向SEC提供或提交或由借款人在http://www.visteon.com上发布的报告和其他文件中披露的任何事件、情况、条件或其他事项,在任何此类情况下,在第8号修正案生效日期或之前可公开获得。
“ 处置 ”或“ 处置 ”指任何人出售、转让、许可、分许可、出租或以其他方式处置任何财产(包括任何售后回租交易及该人的受限制附属公司发行股权),包括任何出售、转让、转让或以其他方式处置任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权,无论是否有追索权; 提供了 , 然而 、“处分”和“处分”不应被视为包括任何由 的 将其任何股权借给另一人的借款人。
“ 被取消资格的股权 ”指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券或其他股权的条款),或在任何事件或条件(a)发生时到期或可强制赎回的任何股权(但仅为不属于不合格股权的股权除外),根据偿债基金义务或其他情况(除非由于控制权变更或资产出售,只要其持有人在发生控制权变更或资产出售事件时的任何权利须事先全额偿还贷款和所有应计和应付的其他义务),(b)可由其持有人选择全部或部分赎回(除非是控制权变更或资产出售的结果,只要其持有人在发生控制权变更或资产出售事件时的任何权利须受事先全额偿还贷款和所有应计和应付的其他义务的约束),(c)就按计划以现金支付股息作出规定,或(d)可或可转换为或可交换债务或任何其他将构成不合格股权的股权,在每种情况下,在发行该等股权时有效的最后定期贷款到期日后91天的日期之前; 提供了 如该等股权是根据借款人或任何受限制附属公司的高级职员、董事或雇员的利益计划或由任何该等计划向任何该等人士发行的,则该等股权不应仅因借款人或受限制附属公司或任何其他人士为履行适用的法定或监管义务或由于该等人士的终止、死亡或残疾而可能被要求回购而构成不合格的股权。
“ 被取消资格的贷款人 ”指(a)借款人以书面方式根据《修正案》第1号指明的任何银行、金融机构、其他机构或个人。 6 8 借款人在修订编号日期前作出的安排。 6 8 聘用书及(b)借款人不时以书面向行政代理人指明的任何竞争对手、供应商或客户,该指定须自该书面指定交付行政代理人之日起三(3)个营业日后生效,且不得追溯适用于任何目的,包括取消任何先前已在任何贷款和/或承诺中获得转让或参与权益的人的资格,以及(c)就(a)及(b)条而言,根据其名称可明确识别为关联公司的任何已知关联公司; 提供了 根据上述(a)或(b)条将成为不合格贷款人的人,如该人是银行、金融机构、善意债务基金或投资工具,在正常业务过程中从事作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款和类似的信贷展期,且没有竞争对手、供应商或客户或上述(b)条所述的其他人为该人作出投资决定,则该人不构成不合格贷款人。 尽管有上述规定,各贷款方和贷款人承认并同意,行政代理人不承担任何责任或义务确定任何贷款人或潜在贷款人是否为不合格贷款人,行政代理人对向不合格贷款人作出的任何转让不承担任何责任。
“ 美元 ”和“ $ ”是指美国的合法资金。
“ 等值美元 "是指在任何时候,(a)就任何以美元计价的金额而言,该金额,及(b)就任何以任何替代货币计价的金额而言,由行政代理人或信用证发行人(视情况而定)在该时间根据以该替代货币购买美元的即期汇率(就最近的重估日期确定)确定的等值美元金额。
“ 国内子公司 ”指借款人根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何子公司。
“ 荷兰拍卖 ”表示拍卖(an“ 拍卖 ”)由借款人或其子公司之一按照以下程序或行政代理人与借款人可能约定的其他程序,为购买任何批次的定期贷款而进行的:
(a) 通知程序 .就任何拍卖而言,借款人应将将作为拍卖标的的一批定期贷款通知行政代理人(用于分配给适当的贷款人)(an“ 拍卖通知 ”).每份拍卖通知应采用行政代理人合理接受的形式,并应指明(i)投标的总现金价值,最低金额为10,000,000美元,超过该金额的最低增量为1,000,000美元(“ 拍卖金额 “)及(ii)对面值的折让,须以百分比范围表示(” 折扣幅度 ”),代表可在拍卖中就有争议的此类定期贷款支付的购买价格范围。
(b) 答复程序 .就任何拍卖而言,每一适用的贷款人可自行酌情通过向行政代理人提供参与通知的方式参与该拍卖(“ 退标 ”),其形式应为行政代理人合理接受的形式,并应指明(i)对面值的折扣(该折扣为“ 回复优惠 “)必须以价格表示,价格必须在折扣范围内,以及(ii)该贷款人愿意出售的适用贷款的本金金额,必须以1000000美元为增量或金额等于该贷款人适用贷款的全部剩余金额(” 回复金额 ”).贷款人每次拍卖只能提交一份归还标书。除回标外,每个希望参与此类拍卖的贷款人还必须以行政代理人合理接受的形式签署和交付一份转让和接受协议,由行政代理人以托管方式持有(并应授权行政代理人对其进行调整,以反映下文(c)条要求的任何可评定的待遇)。
(c) 验收程序 .根据行政代理人收到的答复折扣和答复金额,行政代理人将与借款人协商,确定所有贷款的适用折扣(“ 适用折扣 ”)进行拍卖,该拍卖应为借款人或其子公司(如适用)可按拍卖金额完成拍卖的最高回复折扣; 提供了 即,在答复金额不足以允许借款人或其附属公司(如适用)完成购买全部拍卖金额的情况下(任何此类拍卖,a“ 拍卖失败 ”),借款人或该附属公司应自行选择(i)撤回拍卖或(ii)以相当于最低回复折扣的适用折扣完成拍卖。借款人或其附属机构(如适用)应以等于或大于适用折扣的回覆折扣向各适用贷款人购买适用贷款(或其各自的部分)(" 合格投标 ”)的适用折扣; 提供了 如购买符合条件的投标的所有适用贷款所需的总收益将超过该拍卖的拍卖金额,则借款人或其附属机构(如适用)应根据该等符合条件的投标的本金金额按比例按适用的折扣购买该等贷款(可根据行政代理人规定的四舍五入调整)。各参与贷款人将在合理可行的范围内尽快收到合格投标通知,但在任何情况下均不得迟于归还投标到期之日起的五个工作日。
(d) 附加程序 .一旦被拍卖通知发起,借款人或其子公司(如适用)不得撤销拍卖失败以外的拍卖。此外,就任何拍卖而言,一旦贷款人提交合格投标,该贷款人将有义务以适用的折扣出售全部或其可分配部分的答复金额(视情况而定)。
“ 欧洲经济区金融机构 "是指(a)在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区解决机构监管的任何信贷机构或投资公司,(b)在欧洲经济区成员国设立的任何实体,该实体是本定义(a)条所述机构的母公司,或(c)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(a)或(b)条所述机构的子公司,并与其母公司合并监管。
“ 欧洲经济区成员国 ”是指欧盟的任何成员国,冰岛、列支敦士登、挪威。
“ 欧洲经济区决议管理局 ”是指对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任的任何公共行政当局或任何受托管理任何欧洲经济区成员国公共行政当局的人(包括任何受权人)。
“电子拷贝”具有第10.20条规定的含义。
“电子记录”和“电子签名”应分别具有15 USC § 7006赋予它们的含义,因为它可能会不时修改。
“ 合资格受让人 "指符合第10.07(b)条规定的成为受让人的规定的任何人(但须收到根据第10.07(b)(iii)条将适用贷款转让予该人所需的同意书(如有的话))。为免生疑问,(a)任何违约贷款人或其任何附属公司,或任何在根据本协议成为贷款人后将构成本条款(a)所述任何前述人士的人,(b)任何自然人 (或自然人的控股公司、投资工具或信托,或由自然人拥有和经营或为其主要利益) 或(c)任何不符合资格的贷款人须为合资格受让人。
“ 环境法 ”是指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律,包括适用的普通法、条例、条例、规则、判决、命令、法令或政府限制,涉及污染、环境保护、向环境释放危险材料和人类接触危险材料,包括与处理、运输、储存和处置危险材料、空气排放和向公共污染控制系统排放有关的那些。
“ 环境责任 ”指借款人、任何其他贷款方或其各自的任何子公司因(a)任何实际或据称违反任何环境法、(b)任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置、(c)人类接触任何危险材料而直接或间接导致或基于(a)任何实际或指称的违反任何环境法、(b)任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置、(c)人类接触任何危险材料的任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或成本,(d)向环境中释放或威胁释放任何危险材料,或(e)就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他具有约束力的协商一致安排。
“ 环境许可证 ”指任何环境法规定的任何许可、批准、识别号、许可证或其他授权。
“ 股权 "就任何人而言,指该人的全部股份、权益、权利、参与或股本的其他等价物(或其他所有权或利润权益或单位),以及向该人购买、收购或交换上述任何一项的所有认股权证、期权或其他权利(包括通过可转换证券)。
“ 股票发行 "指任何人向任何其他人发行(a)其股权、(b)其根据行使期权或认股权证而拥有的任何股权、(c)其根据任何债务证券转换为股权而拥有的任何股权或(d)与其股权有关的任何期权或认股权证的任何现金发行;
提供了 任何可转换为或可交换上述任何一项的证明债务的票据不得被视为股权,除非且直至任何该等票据被如此转换或交换。
“ ERISA ”指1974年《雇员退休收入保障法》及其下的规则和条例,每一项都不时修订或修改。
“ ERISA附属公司 ”指与任何贷款方一起被视为《守则》第414(b)或(c)条(以及《守则》第414(m)和(o)条(就与《守则》第412条有关的条文而言)所指的单一雇主的任何人(定义见ERISA第3(9)条)。
“ ERISA事件 ”指(a)就计划而言的应报告事件;(b)就任何计划而言,未能满足《守则》第412条或《ERISA》第302条规定的最低筹资标准,无论是否被放弃,未能在到期日前根据《守则》第430(j)条就任何计划作出规定的分期付款或未能向多雇主计划作出规定的供款;(c)任何贷款方或任何ERISA关联公司在该实体为“主要雇主”(定义见ERISA第4001(a)(2)条)的计划年度内退出受ERISA第4063条约束的计划或停止运营根据ERISA第4062(e)条被视为此类退出;(d)任何贷款方或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划资不抵债(在ERISA第4245条的含义内);(e)分别根据ERISA第4041或4041A条提交终止意向通知或将计划修订视为终止,(f)PBGC提出终止计划或多雇主计划的程序;(g)根据ERISA第4042条构成终止或委任受托人管理理由的事件或条件,任何计划或多雇主计划;(h)确定任何计划被视为《守则》第430条或《ERISA》第303条所指的风险计划;(i)确定任何多雇主计划被视为《守则》第432条或《ERISA》第305条所指的处于濒危或危急状态的计划;(j)根据《ERISA》第四章规定的任何赔偿责任,但根据《ERISA》第4007条规定到期但未拖欠的PBGC保费除外,对任何贷款方或任何ERISA关联公司;(k)就任何计划而言,根据《守则》第430(k)条或ERISA第303(k)条施加留置权的条件应已得到满足;或(l)与计划或多雇主计划有关的任何其他事件或条件,可合理预期会导致借款人或任何附属公司的责任。
“ 错误付款 ”具有第9.17(a)条规定的含义。
“ 错误的支付缺陷转让 ”具有第9.17(d)节规定的含义。
“ 错误付款影响贷款 ”具有第9.17(d)节规定的含义。
“ 错误的付款返还缺陷 ”具有第9.17(d)节规定的含义。
“ 欧盟纾困立法时间表 ”指由贷款市场协会(或任何继任者)公布的欧盟纾困立法时间表,不时生效。
“ 欧元同业拆借利率 ”应指由欧洲货币市场研究所(或接管该利率管理的任何其他人)在汤森路透屏幕的EURIBOR 01页(或显示该利率的任何替换的汤森路透页面)或此类其他信息服务的适当页面上显示的相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)的欧元银行间同业拆借利率,该信息服务不时发布该利率,以代替该利息期开始前两个目标日前布鲁塞尔时间上午11:00的汤森路透。停止提供此类页面或服务的,行政代理人与借款人协商后,可指定另一页面或服务显示相关费率。如果EURIBOR小于零,就本协议而言,EURIBOR应被视为零。
“ 欧元贷款 ”是指任何按参照欧元同业拆借利率确定的利率计息的循环信用贷款。
“ 欧元 ”是指参与成员国的单一货币。
“ 违约事件 ”具有第8.01条规定的含义。
“ 交易法 ”指经修订的1934年《证券交易法》。
“ 排除资产 ”具有《担保协议》中规定的含义。
“ 被排除在外的子公司 ”指属于(a)外国参股公司的任何子公司(除伟世通 International Holdings,Inc.、伟世通 European Holdings、 公司。 有限责任公司 和伟世通 Global Technologies,Inc.),(b)一家非限制性子公司,(c)一家非实质性子公司,(d)一家属于CFC的任何外国子公司的国内子公司,(e)一家专属保险子公司,(f)一家非营利性受限子公司,(g)一家在截止日期后因与任何人成立合资企业而成立的子公司,(h)一家法律、法规、该实体的组织文件或其他管理文件或合同义务禁止为这些义务提供担保或需要政府(或监管机构)同意、批准的现有合资企业,为提供此类担保的许可或授权,(i)证券化子公司,(j)在截止日期为非全资受限子公司的每个非全资受限子公司,前提是任何政府当局的法律禁止该人为债务提供担保,(k)在截止日期存在的任何合同义务禁止为设施提供担保的子公司(但仅限于此种禁止继续存在的情况),并在本协议附表1.01(a)中列出(或者,就任何新收购的子公司而言,在收购时存在(不考虑,在借入款项负债的情况下,金额低于阈值金额的债务)但未在考虑时订立) , 和 (l)外国子公司 及(m)伟世通基金 .
“ 排除的掉期义务 ”是指,就任何贷款方而言,如果并在该贷款方的全部或部分担保,或该贷款方根据贷款文件授予担保权益作为担保的范围内,根据《商品交易法》或任何规则,该互换义务(或其任何担保)是或成为非法的,则任何互换义务,商品期货交易委员会的条例或命令(或其申请或官方解释)因该贷款方在该贷款方的担保或该贷款方授予担保权益时因任何原因未能构成《商品交易法》及其项下条例所定义的“合格合同参与人”而就该掉期义务生效。如果根据管辖不止一份掉期合同的主协议产生掉期义务,则此类排除仅适用于此类掉期义务中可归属于掉期合同且此类担保或担保权益成为非法的部分。
“ 不含税 "指对受赠方征收或与受赠方有关的或须在向受赠方支付的款项中代扣代缴或扣除的下列任何税种,(a)对净收入(无论如何计价)、特许经营税和分支机构利得税征收或计量的税种,在每种情况下,(i)由于该受赠方是根据法律组织的,或其主要办事处或(就任何贷款人而言)其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区(或其任何政治分支机构)而征收的,或(ii)属于其他关连税,(b)就贷款人而言,根据在(i)该贷款人取得适用承诺的该等权益之日生效的法律(或在未根据先前承诺提供资金的贷款的情况下,取得该等贷款的该等权益),就根据贷款方根据第3.07条提出的转让请求而须向该贷款人支付或为该贷款人的账户支付的款项征收的美国联邦预扣税,或(ii)该贷款人更换其贷款办事处,但在每种情况下,根据第3.01条,与此类税款有关的金额应在该贷款人获得贷款或承诺的适用权益之前立即支付给该贷款人的转让人,或在该贷款人更换其贷款办事处之前立即支付给该贷款人,(c)因该受让人未能遵守第3.01(f)条而应缴纳的税款,(d)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税,以及(e)根据《守则》第3406条征收的任何美国联邦备用预扣税。
“ 豁免存款账户 "指(i)由贷款方拥有或以贷款方名义拥有的每个存款账户,而该贷款方就任何业务代表并非贷款方的另一人行事,而该贷款方并非为其自身利益而拥有该存款账户,及(ii)任何存款账户仅包含贷款方或任何附属公司作为受托人或在合同基础上为其服务的人(借款人的关联公司除外)的资产,且,任何贷款方或任何附属公司的资产,除在知悉后迅速改正任何错误的情况外,概无。
“ 现有贷款 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 现有说明 ”具有第5.07条规定的含义。
“ 现有循环部分 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 现有定期贷款 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 现有期限部分 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 现有批次 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长贷款 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长的循环承付款项 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长循环贷款 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长定期贷款 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长期限部分 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长部分 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延长贷款人 ”具有第2.18(b)节规定的含义。
“ 延展 ”具有第2.18(b)节规定的含义。
“ 延期修正案 ”具有第2.18(c)节规定的含义。
“ 延期日期 ”具有第2.18(d)节规定的含义。
“ 延期选举 ”具有第2.18(b)节规定的含义。
“ 延期请求 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 延期申请截止日期 ”具有第2.18(b)节规定的含义。
“ 设施 ”是指,该修正案第 6 8 定期融资、任何增量定期融资、任何其他批次的定期承诺或定期贷款、修订第 6 8 循环信贷融资、任何其他批次的循环信贷承诺、信用证分限额和本协议项下的任何其他融资,视情况而定。
“ 公平市值 "是指,就任何资产或资产组在任何确定日期而言,在该确定日期出售该资产可取得的代价的价值,假设自愿卖方出售予自愿买方按公平交易并以有序方式安排超过合理
考虑到此种资产的性质和特征,由借款人以善意合理确定的期限(如以善意合理确定,则为结论性期限)。
“ FASB ASC ”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。
“ FATCA ”指截至本协议签署之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且不需遵守的实质性更繁重的修订或后续版本)、根据其颁布的任何现行或未来法规或对其的官方解释、根据《守则》现行第1471(b)(1)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本),以及实施上述规定的任何政府间协议(以及任何相关法律或官方行政指导)。
“ 联邦基金利率 ”是指,对于任何一天,每年的利率 等于联邦基金经纪人安排在该日与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均值,如公布 计算出来的 由纽约联邦储备银行 在该日之后的下一个营业日; 提供了 (a)如该日不是营业日,则该日的联邦基金利率应为前一个营业日该等交易的利率 基于存款机构当天的联邦基金交易(按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上列出的方式确定)和 在下一个工作日发布 及(b)如在下一个营业日并无如此公布该等利率,则 由纽约联邦储备银行作为联邦基金有效利率;前提是如果 联邦基金利率 对于该日,应为行政代理人确定的交易在该日向行政代理人收取的平均费率(必要时向上取整至1%的1/100整倍)。尽管有上述规定,在任何时候,任何目的的联邦基金利率都不得低于每年0.00个百分点。 如经如此确定将低于零,则就本协议而言,此种费率应被视为零。
“ 费函 ”指收费信函,日期为 3月23日 4月27日 , 2014 2026 ,由及由借款人与 花旗集团 Global Markets Inc.。 美国银行,N.A。
“ 违约的财务契约事件 ”具有第8.01(b)条规定的含义。
“ 财务报表交付日 ”指第6.01节财务已经或被要求交付给行政代理人和贷款人之日中较早者 第6.01(a)款) 或 第6.01(b)款) ,视情况而定。
“ 第一留置权义务 ”指债务、任何增量等值债务(不包括任何无担保或由抵押品上的留置权担保的增量等值债务,其排名低于担保债务的抵押品上的留置权(但不考虑补救措施的控制))、任何允许的Pari Passu有担保再融资债务和/或任何其他允许以a pari passu 依据第7.01节规定的保证债务的留置权,统称为基础。
“ 惠誉 ”指惠誉国际评级有限公司,或其任何继任者。
“ 洪水保险法 ”统称为(i)现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规,(ii)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规,(iii)现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规,(iv)现在或以后生效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规,以及(v)现在或以后生效的2012年《大水洪水保险改革法》或其任何后续法规。
“ 外国伤亡事件 ”具有第2.05(b)(vii)条规定的含义。
“ 外国倾向 ”具有第2.05(b)(vii)条规定的含义。
“ 外国贷款人 "具有第3.01条所指明的涵义( e f ).
“ 国外计划 ”指借款人或其任何子公司维持或贡献的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议,为在美国境外受雇的员工提供养老金福利,且不受ERISA约束。
“ 外资持股公司 ”是指除一个或多个属于氟氯化碳或其他外国股份控股公司的外国子公司的股权(包括在美国联邦所得税目的下被视为股权的任何债务)之外没有其他重大资产的任何国内子公司。
“ 国外子公司 ”指借款人在美国、美国任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区组织的任何子公司。
“ FRB ”是指美国联邦储备系统的理事会。
“ 正面曝光 ”是指,在任何时候存在违约贷款人时,就信用证发行人而言,该违约贷款人在未偿信用证债务中的按比例份额(该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款进行现金抵押的信用证债务除外)。
“ 基金 ”指在正常经营过程中从事发放、购买、持有或以其他方式投资商业贷款及类似授信的任何人(自然人除外)。
“ 融资债务 "任何人指该人所借款项的债务,按其条款自其创设之日起一年以上到期或在该人选择的可续期或可延期之日起一年内到期,至该日期起一年以上的日期,或根据循环信贷或类似协议产生,该循环信贷或类似协议规定出借人或出借人有义务在该日期起一年以上期间提供信贷,无论如何应包括与贷款有关的债务。
“ 公认会计原则 ”指美国公认会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明中规定的美国公认会计原则或美国会计专业的重要部分可能批准的其他原则,不时生效。
“ GHG排放 强度 ”指以公吨CO2E计量的KPI组碳排放总量 每百万美元收入吨产量 .根据世界资源研究所(WRI)和《GHG议定书》,公吨CO2e包括范围1(直接)和2(能源间接、基于市场的)排放。
“ GHG排放强度适用承诺费调整金额 ”是指,就任何会计年度而言,(i)如果KPI指标报告中规定的该会计年度的GHG排放强度收入比低于该会计年度的GHG排放强度收入比目标,则为负1.0个基点,(ii)如果KPI指标报告中规定的该会计年度的GHG排放强度收入比大于或等于该会计年度的GHG排放强度收入比目标但低于该会计年度的GHG排放强度收入比阈值,则为0.0个基点,或者(iii)如果KPI指标报告中规定的该会计年度的GHG排放强度收入比大于或等于该会计年度的GHG排放强度收入比阈值,则为正1.0个基点。
“ GHG排放强度适用保证金调整金额 ”是指,就任何一个会计年度而言,(i)如果KPI指标报告中规定的该会计年度的GHG排放强度收入比低于该会计年度的GHG排放强度收入比目标,则为负5.0个基点,(ii)0.0个基点,前提是KPI指标报告中规定的该会计年度的GHG排放强度收入比大于或等于该会计年度的GHG排放强度收入比目标但低于该会计年度的GHG排放强度收入比阈值,或者(iii)正5.0个基点,前提是该GHG
KPI指标报告中规定的该会计年度的排放强度收入比大于或等于该会计年度的GHG排放强度收入比阈值。
“ GHG排放强度收益比 ”是指,就任何财政年度而言,(a)GHG排放量的比率 强度 该财政年度至(b)该财政年度的合并收入。
“ GHG排放强度收益比目标 ”是指,就任何一个会计年度而言,可持续发展表所列该会计年度的GHG排放强度收入比目标。
“ GHG排放强度收益比阈值 ”是指,就任何财政年度而言,可持续发展表中规定的该财政年度的GHG排放强度收入比阈值。
“ GHG协议 ”指世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)于2015年发布的《世界可持续发展工商理事会(WBCSD)温室气体议定书》,以及借款人不时采用的此类更新。
“ 政府权威 ”指任何国家或政府、任何国家或其其他政治分支机构、任何机构、权力机构、工具、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他行使行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的实体(包括行使此类权力或职能的任何超国家机构,如欧盟或欧洲中央银行)。
“ 批给贷款人 ”具有第10.07(g)节规定的含义。
“ GRI标准 ”指全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative)于2020年5月19日发布的《全球报告倡议组织(GRI)标准》以及借款人不时采用的此类更新。
“ 担保 ”指,就任何人而言,在不重复的情况下,(a)该人担保或具有担保另一人应付或可履行的任何债务或其他货币义务的经济效果的任何义务(或有的或其他) 主要义务人 ")以任何方式,不论直接或间接,包括该人的任何该等义务,(i)购买或支付(或为购买或支付而垫付或提供资金)该等债务或其他货币义务,(ii)购买或租赁财产、证券或服务,目的是就该等债务或其他货币义务的支付或履行该等债务或其他货币义务向债权人作出保证,(iii)维持营运资金,主要承付人的股本或任何其他财务报表条件或流动性或收入或现金流量水平,以使主要承付人能够支付该等债务或其他货币债务或(iv)订立为以任何其他方式就该等债务或其支付或履行的其他货币义务向债权人作出保证,或为保护该债权人免受与此有关的损失(全部或部分),或(b)对该人任何资产的任何留置权,以确保任何其他人的任何债务或其他货币义务,无论该等债务或其他货币义务是否由该人承担(或该等债务的任何持有人获得任何该等留置权的任何权利,或有或其他权利); 提供了 “保证”一词不应包括在正常业务过程中的任何一种情况下的收款或存款背书,或在截止日期有效的习惯或合理的赔偿义务,或与本协议允许的资产的任何收购或处置有关的订立(与债务有关的此类义务除外)。任何担保的金额应被视为等于作出该担保的相关主要义务的陈述或可确定的金额或其部分的金额,如果未陈述或可确定,则视为由担保人善意确定的与此相关的合理预期的最大赔偿责任。“担保”一词作为动词,有相应的含义。
“ 担保人 ”是指附表1所列借款人的子公司(借款人的此类子公司不包括任何被排除在外的子公司或外国子公司)以及借款人根据第6.12节应被要求执行和交付担保或担保补充的相互子公司的统称。
“ 担保 ”指附属担保人代表有担保方以行政代理人的名义作出的担保,基本上是以附件 E的形式,连同根据第6.12节交付的相互担保和保证补充。
“ 危险材料 ”是指所有放射性和所有危险或有毒物质、材料或废物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管理的任何性质的所有其他物质或废物,包括那些被定性为“危险”或“有毒”或“污染物”或“污染物”的物质或废物。
“ 对冲银行 ”指(i)在订立掉期合约时为贷款人或代理人或贷款人或代理人的联属公司的任何人; 提供了 任何在本协议日期并非贷款人或该人的附属公司的该等人,在其向行政代理人交付书面通知,表明该人已成为贷款人或贷款人或代理人的代理人或贷款人或代理人的附属公司之前,不得视为对冲银行或有担保方,或(ii)就截至截止日期有效的互换合同而言,截至截止日期,贷款人或贷款人的代理人或附属机构或代理人与互换合同的一方,在每种情况下,以其作为此种互换合同的一方的身份。
“ 荣誉日期 ”具有第2.03(c)(i)条规定的含义。
“ HVCC ”意指Halla 伟世通气候控制公司,一家根据(韩国)大韩民国法律组建的公司。
“ HVCC销售 ”指借款人VIHI,LLC、Hahn & Co. Auto Holdings Co.,Ltd.和Hankook Tire Co.,Ltd.根据日期为2014年12月17日的特定股份购买协议出售HVCC。
“ Immaterial子公司 ”指借款人的任何子公司,截至确定之日,没有(a)资产(当与所有其他非物质子公司的资产合并,在消除公司间义务后)超过合并总资产的5.0%或(b)适用测试期间的合并EBITDA(当与所有非物质子公司的合并EBITDA合并,在消除公司间义务后)超过适用测试期间借款人合并EBITDA的5.0%。
“ 增量金额 "指,在任何确定日期,金额不超过(x)(a)总数(1)中较大者$ 350,000,000 500,000,000 及(2)截至该日期最近结束的测试期间的综合EBITDA的100% 加 (b)自愿提前偿还贷款的总额(包括借款人和/或其子公司以面值或低于面值购买贷款,在这种情况下,自愿提前偿还贷款的金额应被视为不超过低于面值的此类贷款的实际现金购买价格,而在任何贷款不是定期贷款的情况下,则相应的永久承诺减少,在每种情况下,除非以发生合并出资的高级有担保债务为融资范围) 减 (c)依据第2.14、2.15或2.16条在每宗个案中因依赖本条(x)款而招致的任何循环融资增加、定期融资增加或任何增量承诺的(i)本金总额的总和, 加 (ii)依据第2.17条在每宗个案中因依赖本条(x)而招致的任何发行或招致的增量等值债项的本金总额 加 (y)在该日期,在不导致借款人不符合备考合规的情况下(在使该债务的发生及其收益的使用生效后)可产生的最高总本金金额与最高优先担保净杠杆要求; 提供了 (1)最高高级担保净杠杆要求的计算,不得考虑根据第2.14、2.15或2.16条根据第(x)(a)及/或(x)(b)条作出的任何循环融资增加、定期融资增加或任何增量承诺下的任何贷款
与依据(y)、(2)条作出的贷款同时进行的,如对任何该等债务的全部承诺金额给予形式上的影响,则该等承诺金额其后可不时全部或部分借入和再借出,而无须进一步遵守本定义,及(3)任何该等债务可由借款人选择在上述(y)条之前根据上述(x)条承担,且不论是否存在根据上述(x)条承担的能力(包括在(x)和(y)条同时使用时),而如借款人没有就根据(x)或(y)条中任何一条可能招致的任何债务作出任何该等选择,则借款人须当作已选择根据上述(y)条招致该等债务。 ).
“ 增量承诺生效日期 ”具有第2.16(c)节规定的含义。
“ 增量承付款 ”具有第2.16(a)节规定的含义。
“ 增量等价债 ”具有第2.17(a)节规定的含义。
“ 增量等值债务文件 ”是指发行或发生任何增量等值债务所依据的契约、贷款协议、信贷协议或其他类似协议的统称。
“ 增量定期贷款 ”具有第2.16(a)节规定的含义。
“ 增量定期贷款 ”具有第2.16(a)节规定的含义。
“ 负债 ”是指,就特定时间的任何人而言,没有重复的,以下所有,无论是否按照公认会计原则计入债务或负债:
(a)该等人就所借款项所承担的所有责任,以及该等人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书为证明的所有责任;
(b)最高金额 (一) 全部 该等人士就以下事项承担的偿付义务 信用证(含备用和商业)、银行承兑汇票、银行保函 ,及(ii)由该等人士发行或创设的担保债券、履约债券及类似票据或为该等人士的帐户而发行或创设的担保债券、履约债券及类似票据 ;
(c)该人在任何掉期合约下的净债务;
(d)该人支付财产递延购买价款的所有义务(不包括(w)在正常业务过程中应付的贸易账款,(x)任何盈利义务,直至该义务根据公认会计原则在该人的资产负债表上成为负债,(y)在正常业务过程中应计的费用,以及(z)在正常业务过程中订立的照付不议合同产生的义务 以及支付或有购买价款的义务,只要该义务仍然是或有 );
(e)由该人拥有或正在购买的财产上的留置权所担保的债务(不包括预付利息)(包括根据有条件销售或其他所有权保留协议和抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资产生的债务),无论该债务是否应由该人承担或在追索权上受到限制;
(f)所有资本化的租赁义务;
(g) 该等人士的所有义务 最大固定 赎回 、还款或其他 或 回购 (不包括在不增加清算优先权的范围内的应计股息)就 全部价格 被取消资格的股权 该等人士(但不包括任何应计但未支付的股息)在公认会计原则要求作为债务入账的范围内 ;和
(h)该人就上述任何一项作出的所有保证;
提供了 该债务不应包括(i)在正常业务过程中产生的预付或递延收入,以及(ii)在正常业务过程中为满足资产出卖人的保证或其他未履行义务而对资产的购买价格的一部分产生的购买价格扣留。
就本协议的所有目的而言,任何人的债务应包括该人作为普通合伙人或合营者的任何合伙企业或合营企业(本身为公司或有限责任公司的合营企业或其外国等价物除外)的债务,但此类债务的持有人对该人没有追索权的情况除外。任何日期的任何掉期合约项下的任何净债务的金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。就上述(e)条而言,任何人的债务金额须当作等于(i)该等债务的未付总金额及(ii)由该人善意厘定的据此作保的财产的公平市场价值两者中较低者。 就(g)条而言,任何没有固定赎回或回购价格的不合格股权的“最高固定赎回或回购价格”,应按照该等不合格股权的条款计算,如同该等不合格股权在要求根据本协议确定未偿债务金额的任何日期被赎回或回购一样。
“ 获弥偿负债 ”具有第10.05条规定的含义。
“ 补偿税 ”指(a)对贷款方根据本协议或任何其他贷款文件所承担的任何义务所支付的款项或因其所承担的任何义务而征收或与之相关的税款(不包括的税款),以及(b)其他税款。
“ 受偿人 ”具有第10.05条规定的含义。
“ 信息 ”具有第10.08条规定的含义。
“ 知识产权安全协议 ”统称为知识产权担保协议,基本上以担保协议的附件 B形式,连同根据第6.12节执行和交付的每份知识产权担保协议补充文件。
“ 公司间从属协议 ”是指公司间从属关系协议,其实质形式为本协议的附件 H,或行政代理人合理满意的其他形式和实质内容。
“ 付息日 "指,(a)就任何SOFR贷款或EURIBOR贷款而言,(i)该贷款为其一部分的借款所适用的利息期的最后一天,(ii)在利息期超过三个月的借款的情况下(截止日期后结束的第一个利息期除外),如果该借款适用三个月的连续利息期,则本应是利息支付日的每一天,以及(iii)此外,根据第2.05或2.06条对任何基本利率贷款或每日简单RFR贷款进行再融资或将此类借款转换为不同类型借款的日期或还款或提前还款的日期,(b)就任何基本利率贷款或每日简单RFR贷款而言,每个日历季度的最后一个工作日,以及(c)就任何周转额度贷款而言,要求偿还此类周转额度贷款的日期。
“ 利息期 ”指,就每笔SOFR贷款或EURIBOR贷款而言,自适用的该SOFR贷款或EURIBOR贷款发放或转换为或继续作为SOFR贷款或EURIBOR贷款之日起,至其后一日、三个月或六个月结束,或在行政代理人和所有适当贷款人同意的范围内,借款人在承诺贷款通知中选择的短于一个月的期限; 提供了 那:
(a)任何利息期如在非营业日当日终止,须延展至下一个营业日,除非该营业日为另一个历月,在此情况下,该利息期须于下一个上一个营业日终止;
(b)自一个历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该历月中没有数字对应日的一天)开始的任何计息期,须于该计息期结束时该历月的最后一个营业日结束;及
(c)任何利息期不得超过作出该贷款所依据的融资的预定到期日。
“ 内饰业务 ”是指借款人的全球内饰业务。
“ 投资 "就任何人而言,指该人的任何直接或间接投资,不论是透过以下方式(a)购买或以其他方式取得另一人的股权或债务或其他证券,(b)向另一人的贷款、垫款或出资、担保或承担债务,或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或股权参与或权益,包括在该另一人中的任何合伙或合营权益,以及投资者据此产生与该人有关的债务定义(h)条所述类型的债务的任何安排,或(c)购买或以其他方式收购(在一项交易或一系列交易中)另一人的全部或基本全部财产和资产或业务或构成该另一人的业务单位、业务范围或分部的资产; 提供了 , 然而 、借款人或其任何子公司根据任何递延补偿计划或与此类计划相关的“拉比信托”根据其雇员的指示订立的互换合同和进行的投资,就本协议而言不构成“投资”。为遵守契约,任何投资的金额应为实际投资的金额(在作出时计量),不对该投资价值的后续增减进行调整,但对该其他人就该投资实际以现金收到的资本的任何回报或分配或本金的偿还生效(但仅限于就该投资的所有该等回报、分配和偿还的总额不超过该投资的本金金额且减去增加累计信用的任何该等金额)。
“ 投资级评级 ”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)、标普给予BBB-(或同等评级)的评级, 和/ 或惠誉的同等评级,在每种情况下都具有稳定或更好的前景。
“ 投资级评级指定 ”具有第7.14(a)节规定的含义。
“ 知识产权 ”具有第5.16节规定的含义。
“ 知识产权安全协议补充 ”具有《担保协议》规定的含义。
“ 国税局 ”是指美国国税局。
“ ISP ”是指,就任何信用证而言,国际银行法律与实践协会(Institute of International Banking Law & Practice,Inc.)发布的“International Standby Practices 1998”(或其在签发时可能有效的更高版本)。
“ 发行人文件 ”指有关任何信用证、信用证申请,以及适用的信用证发行人和借款人(或任何适用的受限制附属公司)订立的或以该信用证发行人为受益人并与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书。
“ 江森自控收购 ”指借款人收购威斯康星州公司江森自控公司的电子业务。
“ 与可持续发展挂钩的联合贷款结构和协调人 ”每个 花旗银行,N.A。 美国银行证券公司 .和三井住友银行分别以本协议项下的身份。
“ 合资经营 ”指借款人直接或间接拥有其部分(但不是全部)股权但并非全资附属公司的任何人。
“ 判断货币 ”具有第10.25条规定的含义。
“ 初级融资 ”具有第7.13节规定的含义。
“ 初级融资文件 ”是指管理任何初级融资的任何文件。
“ KPI集团 ”是指借款人按照与借款人不时编制的最近一期可持续发展报告相一致的方式确定的借款人及其子公司的主要生产场所、仓库和主要技术中心,只要这些生产场所、仓库和技术中心代表纳入GHG KPI基线的主要生产场所、仓库和主要技术中心(包括在实施定义最后一句“ GHG KPI基线 ”).
“ KPI指标 ”是指GHG排放强度 营收比 .
“ KPI指标审计员 ”指(a)一家国际公认的“四大”审计公司,(b)BDO USA,LLP,(c)Grant Thornton LLP,(d)一家信誉良好的可持续发展保证提供商,或(e)联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人合理接受的任何其他公司。
“ KPI指标审计师报告 ”是指KPI指标审计师的有限保证(或同等水平)报告,其中确认,仅限于就GHG排放强度适用的确定 营收比 ,KPI指标审计员不知道应对借款人就上一财政年度交付的定价证书和/或KPI指标报告中显示的计算进行任何重大修改,以便在所有重大方面按照GRI标准或任何其他适用的报告标准列报;但如果KPI指标审计员知道应对此类计算进行的任何重大修改,则应在此类报告中列出此类修改。
“ KPI指标报告 ”是指借款人的年度报告(据了解,该年度报告可能,但不必采取年度可持续发展报告的形式),其中列出了特定财政年度的KPI指标的计算。
“ 信用证垫款 ”是指,就每个循环信贷贷款人而言,该贷款人根据其适用的按比例份额为其参与任何信用证借款提供资金。
“ 信用证借款 "系指任何信用证项下的提款产生的信贷展期,但借款人在第2.03(c)(i)节要求的日期尚未偿还,或根据第2.03(c)(ii)节作为循环信贷借款再融资。
“ 信用证承诺 ”是指,就每个信用证发行人而言,该信用证发行人根据第2.03条签发信用证的承诺,因为该承诺载于附表2.03。
“ 信用证授信延期 ”指,就任何信用证而言,签发或延长其到期日,或展期或增加其金额。
“ 信用证发行人 ”是指(a)美国银行,N.A., 花旗银行 摩根大通银行 ,N.A。 和 , PNC银行,全国协会 和富国银行银行,N.A。 ,各自以本协议项下备用信用证开证人的身份(据了解,前述并无义务根据本协议签发任何贸易或商业信用证)或本协议项下信用证的任何各自继任开证人及(b)任何其他贷款人
借款人和同意根据本协议签发信用证的行政代理人在每种情况下以本协议项下信用证开证人的身份或本协议项下信用证的任何后续开证人的身份合理接受。
“ 信用证义务 ”是指,在任何确定日期,所有未偿信用证项下可供提取的总金额 加 所有未偿还金额的总和,包括所有信用证借款。为计算任何信用证项下可供提取的金额,该信用证的金额应根据第1.11节确定。就本协议的所有目的而言,如果在任何确定日期,信用证已按其条款到期,但由于ISP规则3.14的运作,仍可根据该条款提取任何金额,则该信用证应被视为在如此剩余可提取的金额中“未偿还”。
“LCT选举”具有第1.14(a)节规定的含义。
“LCT测试日期”具有第1.14(a)节规定的含义。
“ 最新到期日 ”指在任何确定日期,适用于任何定期贷款、循环信用贷款或本协议项下承诺的最晚到期日或到期日,包括任何修订编号为 6 8 定期贷款、任何增量承诺(或根据其提供的贷款)、任何指明的再融资承诺(或根据其提供的贷款)、任何延长期限批次、任何延长循环批次(或根据其提供的贷款)或根据第10.01条修改的任何定期贷款批次,在每种情况下,不时根据本协议延长。
“ 最新循环终止日期 "指在任何确定日期,在该时间适用于本协议项下任何循环信用贷款或循环信用承诺的最近到期日或到期日,包括任何指明的再融资循环信用承诺(或根据其提供的贷款)或任何延长的循环承诺(或根据其提供的贷款)的最近到期日或到期日,在每种情况下,均根据本协议不时延长。
“ 最新定期贷款到期日 ”是指,在任何确定日期,在该时间适用于本协议项下任何一批定期贷款的最近到期日,包括任何修订编号的最近到期日或到期日。 6 8 、任何增量定期融资(或根据其提供的贷款)、任何指明的再融资承诺(或根据其提供的贷款)、任何经延长的定期部分或根据第10.01条修改的任何定期贷款部分(在每种情况下均根据本协议不时延长)。
“ 法律 ”统称为所有适用的国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、指导方针、条例、条例、法令、法典和行政或司法先例或当局,包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局解释或管理其,以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可、授权和许可,以及与其达成的协议。
“ 贷款人 ”具有本协议介绍性段落中规定的含义,并根据上下文要求,包括每个信用证发行人。
“ 借贷办公室 "就任何贷款人而言,指该贷款人的行政调查问卷中所描述的该贷款人的一个或多个办事处,或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办事处。
“贷款方”或“贷款人受款方”统称为贷款人、周转线贷款人和信用证发行人。
“ 信用证 ”指根据本协议签发的任何信用证。信用证可以是商业信用证,也可以是备用信用证。
“ 信用证到期日 ”指循环信贷融资当时有效的预定到期日前五(5)个营业日(如该日不是营业日,则为下一个前一个营业日)的一天; 提供了 那,对于任何信用证开证人来说,信用证到期日未经该信用证开证人按照本合同的规定事先书面同意,不得晚于该信用证开证人预定的到期日前五(5)个工作日。 6 8 截至第1号修正案的循环信贷融资。 6 8 生效日期,但借款人已同意为其提供现金抵押的任何信用证,或在适用的信用证发行人和行政代理人的合理满足下以其他方式提供支持(按惯例条款提供信用证)的任何信用证除外,在第1号修订的预定到期日之前的第五个营业日或之前。 6 8 截至第1号修正案的循环信贷融资。 6 8 生效日期。
“ 信用证分限额 ”表示金额等于75,000,000美元。信用证分限额是循环信贷便利的一部分,而不是补充。
“ 留置权 ”指任何抵押、质押、抵押、抵押品转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或优先权、优先权或其他任何种类或性质的担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、不动产所有权上的任何地役权、路权或其他产权负担,以及证明与上述任何一项具有实质相同经济效果的资本化租赁义务的任何租赁)。
“ 有限条件收购 ”是指任何收购 由借款人或 的,或类似的第三方投资, 一个或多个 借款人和 其子公司 本协议所允许的,其 在,资产、业务或人, 完善 其中 不是有条件的 根据适用的收购协议 关于是否可以获得,或获得, 第三者 融资。
“有限条件交易”是指任何(a)有限条件收购,(b)赎回或偿还需要不可撤销的提前通知的债务或任何不可撤销的购买债务的要约,但不得获得融资,(c)任何资产出售或其他处置,或(d)就借款人及其受限制子公司中的一个或多个的任何股权作出的限制性付款声明,或提前通知,或任何要约、购买、赎回或以其他方式获得或退出的价值,但不得获得融资。
“ 贷款 ”是指贷款人根据第二条以第 6 8 定期贷款、增量定期贷款、展期定期贷款、特定再融资定期贷款、修订第 6 8 循环信用贷款、延长循环承诺下的延长贷款、指定再融资循环贷款、周转额度贷款或根据贷款修改的任何修改贷款。
“ 贷款文件 ”统称为(i)本协议、(ii)第1号修正案、(iii)第2号修正案、(iv)第3号修正案、(v)第4号修正案、(vi)第5号修正案、(vii)第6号修正案、(viii) 笔记 第7号修正案 ,(九) 第8号修正案,(x)票据,(xi) 担保,( x 十一 )附担保文件,( xi 十三届 )任何Pari Passu债权人间协议及任何其他债权人间协议,( 十一 十四届 )任何延期修订,( 十三届 十五 )依据第2.14、2.15或2.16条订立的任何合并协议,( 十四届 第十六届 )任何再融资修订及( 十五 二十七届 )任何信用证申请,以及任何信用证发行人和借款人(或任何受限制的附属公司)订立的或以该信用证发行人为受益人并与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书;但具体不包括有担保对冲协议和有担保现金管理协议。
“ 贷款修改 ”具有第10.01条规定的含义。
“ 贷款方 ”是指借款人和每个担保人的统称。
“ 物质不良影响 "是指(a)对借款人及其子公司的业务、资产、经营或财务状况的整体重大不利影响,(b)对贷款方(整体)履行贷款文件项下各自义务的能力的重大不利影响,或(c)对贷款方和行政代理人在贷款文件项下的权利和补救措施的重大不利影响,在每种情况下均针对贷款方。
“重大知识产权”是指借款人及其受限制子公司的任何对借款人及其受限制子公司的业务运营具有重大影响的知识产权,作为一个整体。
“ 物质不动产 ”是指贷款方有偿拥有的任何不动产地块(公平市场价值低于3,000,000美元的地块除外)。
“ 材料子公司担保人 ”指截至根据第6.01(a)或(b)节要求交付的最近一期财务报表之日(或在首次交付前,根据借款人最近提交的10-K表格中所列财务信息),个别(但包括该附属担保人拥有的任何人的股权)构成(a)截至该日期至少占合并总资产的5.0%或(b)至少占借款人适用测试期间合并收入的5.0%的任何附属担保人。
“ 到期日 ”指:(a)就第 6 8 循环信贷融资,(x)中较早者 2027年7月19日 2031年4月27日 及(y)修订编号全文的终止日期。 6 8 根据第2.06(a)或8.02、(b)条就第 6 8 定期融资,以(x)中较早者为准 2027年7月19日 2031年4月27日 及(y)修订编号的日期。 6 8 定期贷款根据第8.02条宣布到期应付,(c)就任何一批延长定期贷款或延长循环承诺而言,适用的延长修订所指明的最后到期日,(d)就任何特定再融资定期贷款或特定再融资循环信贷承诺而言,适用的再融资修订所指明的最后到期日,(e)就任何增量定期贷款而言,本协议适用的修订中就该融资规定的最后到期日和(f)就根据贷款修改修改的任何贷款或承诺批次而言,本协议适用的修订中就该等修改后的贷款或承诺规定的最后到期日; 提供了 ,在每宗个案中,如该日并非营业日,则适用的到期日为紧接其后的营业日。
“ 最高速率 ”具有第10.10节规定的含义。
“ 最高高级有担保净杠杆要求 ”是指,就任何根据“增量金额”定义(y)条产生、发行或承担债务而言,要求在备考基础上,在发生、发行或承担此类债务生效后的确定日期及其收益的使用(但不影响借款人和受限制子公司将从此类债务的收益中获得的任何非限制性现金和现金等价物),截至测试期末的总优先担保净杠杆比率不得超过2.50:1.00(据了解,如果对任何此类债务的全部承诺金额给予备考影响,该承诺金额此后可能会不时全部或部分借入和再借出,而无需进一步遵守这一“最高高级有担保净杠杆要求”); 提供了 仅为根据这一定义计算总高级有担保净杠杆率的目的,(i)与相关循环融资增加、定期融资增加、增量承诺或增量等值债务(如适用)有关的所有承诺应被视为已全部提取,(ii)根据第2.17条发行或发生的任何增量等值债务应被视为构成合并出资的高级有担保债务,而不考虑其定义中规定的要求;(iii)为计算本定义的总高级有担保净杠杆率,此类债务的任何收益不应被视为借款人和受限制子公司的“非限制性现金或现金等价物”。
“ 最大总净杠杆率 "指,就(a)根据第7.02(t)条作出任何投资而言,(b)根据第7.06(f)条宣布或支付受限制付款或(c)根据第7.13(a)(i)条在作出、宣布、付款或预付(视属何情况而定)后,在适用的形式基础上提前偿还债务,总净杠杆比率不得超过3.00:1.00。
“ 最高总净杠杆要求 "是指,就任何债务的发生、发行或承担而言,要求在备考基础上,在发生、发行或承担债务生效后的确定日期及其收益的使用(但不使将从该债务的收益中收到的借款人的任何非限制性现金和现金等价物生效),截至测试期末的总净杠杆比率不得超过2.50:1.00(据了解,如果对任何此类债务的全部承诺金额给予形式上的影响,则该承诺金额此后可能会不时全部或部分借入和再借出,而无需进一步遵守这一“最高总净杠杆要求”)。
“ 最小延期条件 ”具有第2.18(e)节规定的含义。
“ MNPI ”具有第6.02条规定的含义。
“ 穆迪 ”是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
“ 抵押贷款 ”指贷款当事人以行政代理人为受益人或为行政代理人的利益而代有担保当事人在形式和实质上合理地令行政代理人满意的信托契据、信托契据和抵押,并可予以修正、修正和重述、补充或以其他方式修改。
“ 抵押物业 "是指根据第6.12节需要抵押的任何物质不动产。
“ 多雇主计划 ”指ERISA第4001(a)(3)节定义的“多雇主计划”,任何贷款方或任何ERISA关联机构向其作出或有义务作出贡献,或对退出责任承担任何持续义务(在ERISA标题IV的含义内)。
“ 现金收益净额 ”是指金额等于:
(a)就借款人或任何受限制附属公司处置任何资产(借款人或证券化附属公司的任何受限制附属公司处置任何许可应收款融资资产除外)或任何伤亡事件而言,(i)就该处置或伤亡事件而收到的现金和现金等价物的总和(包括依据应收票据或其他方式通过延期付款或货币化方式收到的任何现金或现金等价物,但仅限于收到时,且,关于任何伤亡事件,由借款人或任何受限制附属公司收到或支付给或为其账户支付的与该意外事故有关的任何保险收益或谴责裁决,包括因解除与该相关交易有关的任何相关掉期合同而收到的任何收益)超过(ii)(a)由受该处置或意外事故影响的资产担保的任何债务的本金金额的总和,以及就该处置或意外事件需要偿还的债务(贷款文件项下的(x)债务除外,如果此类资产构成抵押品,则由此类资产担保的任何债务,其留置权排名低于为债务提供担保的留置权,以及(y)在任何增量等值债务和许可的Pari Passu有担保再融资债务的情况下,以及在与融资设施同等和可评定的基础上由抵押品担保的上述任何一项的任何许可再融资(及其连续的许可再融资),如果此类资产构成抵押品,超过应课税部分的任何金额(基于任何当时未偿还的定期贷款批次和任何当时未偿还的增量等值债务和许可的Pari Passu担保再融资债务以及任何上述任何一项的任何许可再融资(以及连续
许可再融资)在与融资设施同等和可评定的基础上以抵押品作担保)的此类增量等值债务和许可的Pari Passu有担保再融资债务以及与此类处置或伤亡事件相关需要偿还的上述任何许可再融资(及其连续的许可再融资),(b)借款人或此类受限子公司就此类处置或伤亡事件产生的自付费用(包括律师费、会计师费、投资银行费、勘测费用、产权保险费、相关搜索和记录费用、转让税,契据或抵押记录税、其他惯常费用以及与此相关的实际发生的经纪、顾问和其他惯常或合理费用),(c)就此类处置或伤亡事件已支付或合理估计应支付的税款,以及与适用的纳税人收到此类收益相关的任何返还费用,(d)与解除与此类交易相关的任何相关掉期合同相关的任何费用,(e)就(x)根据公认会计原则确立的作为该处置标的的财产的销售价格而作出的任何调整准备金,以及(y)与该财产有关并在该处置后由借款人或任何受限制的附属公司保留的任何负债,包括退休金和其他离职后福利负债以及已知的环境负债,或针对与该交易有关的任何赔偿义务作出的任何调整准备金,(f)因该处置而需要退还的任何客户存款,(g)任何非全资受限制附属公司(在不考虑本(g)条的情况下计算)的任何处置或伤亡事件的现金所得款项净额的按比例部分归属于少数股东权益,因此而无法分配给借款人或全资受限制附属公司或由其承担,以及(h)借款人或任何受限制附属公司根据股权选择就该等处置所需支付的任何款项的金额,在日常业务过程中订立的管理层激励计划或每种情况下的类似义务,据了解,“净现金收益”应包括但不限于(i)在处置借款人或任何受限制子公司在任何此类处置中收到的任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物,以及(ii)在上述(e)条所述的任何准备金的回拨(不以相应金额的现金清偿任何适用负债,或任何抵销其他准备金)时收到的任何现金或现金等价物;
(b)就借款人或任何受限制附属公司发行任何股本权益而言,(i)就该等发行及就解除与此有关的任何相关掉期合约而收取的现金及现金等价物的总和,超过(ii)借款人或该受限制附属公司就该等发行而招致的投资银行费用、承销折扣及佣金、其他自付费用及其他惯常或合理的费用及开支,以及与解除与此有关的任何相关掉期合约有关的任何费用;
(c)就借款人或证券化子公司的任何受限制子公司处置任何许可应收款融资资产而言,(x)在任何时候收到的现金和现金等价物超过(i)借款人或任何受限制子公司出售许可应收款融资资产而收到的5000000美元的超额部分(如有),(ii)向借款人或任何受限制附属公司偿还任何贷款,仅用于为从借款人或任何受限制附属公司购买许可应收款融资资产提供资金,以及(iii)借款人或任何受限制附属公司为此类许可应收款融资而投资于证券化附属公司的资本的任何回报,超过(y)惯常的预付费用(包括投资银行费用和折扣)、佣金、成本和其他费用,在每种情况下,与此类许可应收款融资有关且尚未从根据上述(x)条收到的金额中扣除;和
(d)就借款人或任何受限制附属公司发生或发行任何债务而言,(i)就该等发生或发行及就解除与此有关的任何相关掉期合约而收取的现金总额超过(ii)投资银行费用、承销折扣及佣金、已付或合理估计须予支付或发行的税款及其他自付费用及开支及其他
惯常开支,由借款人或该受限制附属公司就该等发生或发行而招致,以及与解除与此有关的任何相关掉期合约有关的任何费用。
“ 新贷款人 ”具有第2.16(b)节规定的含义。
“ 非同意贷款人 ”具有第3.07(d)节规定的含义。
“ 不延期通知日期 ”具有第2.03(b)(三)节规定的含义。
“ 非盈利性受限子公司 ”指免缴所得税且仅为慈善、科学、公共安全或教育目的测试而组织和运营的任何受限制子公司(在《守则》第501(c)(3)节的含义内,或在任何非美国受限制子公司的情况下,根据组织该非美国受限制子公司的司法管辖区的法律的任何类似规定)。
“ 无追索权债务 ”指(i)借款人或任何受限制子公司均未提供任何担保或其他信贷支持(包括将构成债务的任何承诺、保证、赔偿、协议或文书)或直接或间接承担责任(作为担保人或其他方式)的所有债务,(ii)其明确条款规定对借款人或任何受限制子公司的任何资产没有追索权,以及(ii)没有违约(包括其持有人可能必须对非受限制子公司采取强制执行行动的任何权利)将允许的(经通知,时间流逝或两者兼而有之)借款人或任何受限制附属公司的任何其他债务的任何持有人宣布该等其他债务项下的违约或导致加速支付或在其规定的到期日之前支付。
“ 注意 ”是指定期票据或循环信用票据,视上下文需要而定。
“ 不良贷款 ”意指CERCLA下的国家优先事项清单。
“ 义务 "指根据任何贷款文件或以其他方式就任何贷款、信用证、有担保现金管理协议或有担保对冲协议产生的对任何贷款方的所有垫款以及债务、负债、义务、契诺和义务,在每种情况下,无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或或有、到期或即将到期、现在存在或以后产生的,包括在根据任何债务人救济法指定该等人为该等程序的债务人的任何贷款方启动后产生的利息和费用,无论此类利息和费用在该程序中是否允许索赔; 提供了 (a)借款人或其任何子公司在任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议下的义务应仅在且只要其他义务是如此担保和担保的范围内,且只要(b)以本协议允许的方式进行的任何担保物或担保人的解除不需要获得有担保对冲协议或现金管理协议下义务持有人的同意。在不限制前述一般性的情况下,贷款文件项下贷款方的义务包括(a)任何贷款方根据任何贷款文件应付的本金、利息、信用证佣金、收费、开支、费用、赔偿和其他金额的义务,以及(b)任何贷款方就任何上述任何一项偿还任何金额的义务,任何贷款方可全权酌情选择代表该贷款方支付或垫付; 提供了 , 然而 、贷款方的“义务”应排除与该贷款方有关的任何除外掉期义务。
“ 组织文件 "指(a)就任何公司而言,公司的证书或章程及附例(或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件),(b)就任何有限责任公司而言,成立或组织的证书或章程及经营协议或有限责任公司协议(或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件),及(c)就任何合伙企业、合营企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合营企业、信托或其他适用的成立或组织协议,以及(如适用),就其提交的任何协议或文书
与其组成或组织的管辖范围内的适用政府当局组成或组织,以及(如适用)该实体的任何成立或组织证书或条款。
“ 其他连接税 "就任何受让人而言,指因该受让人与征收此类税款的司法管辖区之间存在当前或以前的联系而征收的税款(不包括因该受让人已签署、交付、强制执行、成为一方当事人、履行其在该受让人项下的义务、根据该受让人收到付款、根据该受让人收到或完善一项担保权益,或根据本协议或任何其他贷款文件从事任何其他交易,或强制执行,或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
“ 其他保理资产 "是指,就受许可保理计划约束的任何应收账款而言,与此类应收账款有关的所有收款以及此类应收账款或与此类应收账款有关的相关担保的收益被收取或存入的所有密码箱和类似安排和收款账户,适用的外国子公司在相关购销协议中、对相关购销协议享有的和根据相关购销协议享有的所有权利,以及与此类应收账款有关的所有其他权利和付款。为免生疑问,其他保理资产不包括抵押品中包含的任何资产或任何贷款方的任何资产。
“ 其他债权人间协议 ”是指借款人和行政代理人在形式和实质上合理满意的债权人间协议。
“ 其他证券化资产 "是指,就受许可应收款融资约束的任何应收款而言,与此种应收款有关的所有收款以及此类应收款或与此种应收款有关的相关担保的收益被收取或存入其中的所有密码箱和类似安排和收款账户,适用的外国子公司在相关购销协议中、对其享有的和根据其享有的所有权利,以及与此种应收款有关的所有其他权利和付款。为免生疑问,其他证券化资产不得包括抵押品中包含的任何资产或任何贷款方的任何资产。
“ 其他税 ”指根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就担保权益作出的任何付款、执行、交付、履行、强制执行或登记,或根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就担保权益作出的任何付款所产生的任何现有或将来的印花、法院、文件、无形、记录、备案或类似的消费税或财产税,但任何此类税款除外,这些税款是就转让(根据第3.07条作出的转让除外)征收的其他关连税。
“ 未偿金额 ”指:(a)就任何日期的任何批次贷款而言,在该日期发生的任何借款和该等贷款的预付款或还款(包括根据信用证或信用证信贷展期作为循环信贷借款对未付提款进行的任何再融资)生效后,该等贷款的未偿本金总额;及(b)就任何日期的任何信用证债务而言,在该日期发生的任何信用证信贷延期生效后的该日期该等信用证债务的金额,以及截至该日期该等信用证债务总额的任何其他变动,包括由于任何信用证项下未付提款的任何偿还(包括根据信用证或作为循环信贷借款的信用证信贷延期项下未付提款的任何再融资)或在该日期生效的信用证项下可供提款的最高金额的任何减少。
“ Pari Passu债权人间协议 ”是指借款人和行政代理人在形式和实质上合理满意的债权人间协议。
“ 参与者 ”具有第10.07(d)节规定的含义。
“ 参与者登记 ”具有第10.07(d)节规定的含义。
“ 参与成员国 ”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法,以欧元为法定货币的任何欧盟成员国。
“ 爱国者法案 ”具有第10.22条规定的含义。
“ 付款通知 ”具有第9.17(b)条规定的含义。
“ 付款接受方 ”具有第9.17(a)条规定的含义。
“ 多溴联苯 ”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何继任实体。
“ 完美例外 ”具有《担保协议》规定的含义。
“ 许可收购 ”意味着 ,除第1.14条另有规定外, 根据第7.02(j)、7.02(gg)、7.02(ii)或7.02(kk)条允许的购买、收购或其他投资。
“ 许可的产权负担 ”具有《抵押权》规定的含义。
“ 获准发行股票 ”指对借款人的任何出资(不符合资格的股权除外)或出售或发行借款人的任何股权(不符合资格的股权除外)。
“ 许可保理计划 "指(a)与应收款(包括在抵押品中的应收款除外)和任何相关担保的出售或融资有关的无追索权债务,或(b)应收款和任何相关担保的其他出售(与融资有关)和融资(据了解,标准保理业务应允许与此类融资有关)。
“ 获准初级再融资债务 ”指(a)借款人和/或任何担保人以一个或多个系列的次级留置权担保票据、债券或债权证或次级留置权担保贷款的形式发生的任何有担保债务; 提供了 (i)该等债务以抵押品上的全部或部分的优先于担保债务及其他优先留置权债务的抵押品上的留置权作担保,且不以借款人或除抵押品以外的任何受限制附属公司的任何财产或资产作担保,(ii)该等债务满足“信贷协议再融资债务”定义中规定的适用要求( 提供了 尽管“信贷协议再融资债务”的定义中包含任何相反的规定,但此类债务可通过抵押品上的留置权作为担保,该留置权低于担保债务和任何其他第一留置权债务的抵押品上的留置权,(iii)该等债务并非由附属公司担保人以外的任何附属公司提供担保,且(iv)代表该等债务持有人行事的高级代表应已成为其他债权人间协议的一方或以其他方式受其约束,该协议规定,为该等债务提供担保的抵押品上的留置权的级别低于为债务提供担保的抵押品上的留置权,以及(b)借款人和/或任何担保人以一系列或多系列高级无担保票据、债券或债权证或贷款的形式招致的任何无担保债务; 提供了 (i)该等债务并非由借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产作担保,(ii)该等债务符合“信贷协议再融资债务”定义中所载的适用要求,及(iii)该等债务并非由附属公司担保人以外的任何附属公司作担保。获准初级再融资债务将包括为交换而发行的任何注册等值票据。
“ 获准Pari Passu担保再融资债务 ”指借款人和/或任何担保人以一个或多个系列优先担保票据、债券或债权证的形式发生的任何有担保债务; 提供了 (i)该等债项以抵押品的全部或部分的留置权作担保 pari passu 以担保债务的抵押品上的留置权为基础(但不考虑补救措施的控制权),且不以借款人或除抵押品以外的任何受限制子公司的任何财产或资产为担保,(ii)此类债务满足“信贷协议再融资债务”定义中规定的适用要求,(iii)此类债务不由附属担保人以外的任何子公司提供担保,以及(iv)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为或
另受《Pari Passu债权人间协议》或《其他债权人间协议》的规定的约束,该协议规定,为此类债务提供担保的担保物上的留置权应与为债务提供担保的担保物上的留置权享有同等优先权(但不考虑对补救措施的控制); 提供了 如该等债务为借款人及附属担保人发生的初始许可的Pari Passu担保再融资债务,则行政代理人、借款人及担保人应已签署并交付Pari Passu债权人间协议或其他债权人间协议。获准的Pari Passu有担保再融资债务将包括为交换而发行的任何注册等值票据。
“ 允许的应收账款融资 ”指证券化子公司满足以下条件的任何应收款融资:(a)此类允许的应收款融资(包括融资条款、契诺、终止事件和其他规定),一方面对借款人和受限制的子公司(任何证券化子公司除外),另一方面对证券化子公司而言,在总体上应是经济上公平合理的,(b)所有向证券化子公司出售和/或出资的允许的应收款融资资产应按公允市场价值进行,以及(c)融资条款、契诺,终止事件及其其他规定为同类交易的市场条款,可包括标准证券化业务; 提供了 借款人的负责人员应在发生此种许可应收款融资之前至少五(5)个工作日向行政代理人提供大意如此的证明,并合理详细地说明此种许可应收款融资的重要条款和条件或与此有关的文件草稿,说明借款人已善意地确定此种条款和条件满足上述(a)、(b)和(c)条规定的要求,除非行政代理人在该五(5)个工作日期间向借款人提供其反对的通知(包括对其反对的依据的合理描述),否则该证明应为此类条款和条件满足此类要求的确凿证据。
“ 许可应收款融资资产 ”是指受许可应收款融资约束的应收账款、与应收账款证券化相关的惯常转让类型或惯常授予担保权益类型的相关资产(包括合同权利)及其收益。
“ 获准再融资 ”指,就任何人而言,任何修改、再融资、退款、续期、更换、赎回、回购、撤销、交换和/或延期(统称为“ 再融资 ”或“ 再融资 ”或“ 再融资 “)的任何债务(任何经如此修改、再融资、退还、续期、替换、赎回、回购、失效、交换和/或延长的债务,” 再融资负债 ”)的该等人士; 提供了 (a)该等再融资债务的本金额(或,如以原始发行折扣发行,则为总发行价格)不超过如此再融资债务的本金额,但相等于未付应计利息、费用及溢价(包括投标溢价)及其罚款(如有的话)的金额除外 加 预付费用和OID, 加 与该等再融资有关而招致或支付的其他合理及惯常费用及开支, 加 相当于任何现有承诺未使用及根据该等承诺未提取的信用证的金额;(b)该等再融资债务的最后到期日等于或迟于该等再融资债务的最后到期日,且其加权平均到期日等于或多于该等被再融资债务的加权平均到期日;(c)如被再融资的债务在受款权上次于贷款文件项下产生的债务,且在最初发生时被要求从属,此种再融资债务在受偿权上从属于贷款文件项下产生的债务,其条款整体上与管辖被再融资债务的文件所载的条款一样,在所有重大方面对贷款人有利;(d)如果被再融资的债务由抵押品中的第二优先权或其他次级优先权担保权益担保和/或受制于为贷款人利益的任何债权人间安排,并且在最初发生时被要求受此种债权人间安排的约束,此类再融资债务是有担保的,并受债权人间安排的约束,其条款整体上与规范被再融资债务的文件中所载的条款一样,在所有重大方面对贷款人有利;(e)在被再融资的债务构成增量等值债务、允许的Pari Passu有担保再融资债务或允许的初级再融资债务的范围内,再融资债务的条款和条件(为免生疑问,不包括利率(包括通过固定利率)、利差、利率下限、费用,
融资折扣、原始发行折扣和提前偿还或赎回溢价)作为一个整体而言,(x)对提供该等再融资债务的贷款人或持有人而言,在实质上并不比适用于被再融资债务的那些人更有利,(但契诺(包括财务维持契诺)或仅适用于在该等再融资时被再融资债务的到期日之后的期间的其他规定除外)或(y)否则该等条款和条件按此类再融资债务的现行市场条款( 提供了 在再融资前至少五(5)个营业日交付给行政代理人的借款人负责人员的证明,连同对该再融资的重要条款和条件的合理详细描述或与之有关的文件草稿,述明借款人已善意地确定该等条款和条件满足本条款(e)的要求,即为该等条款和条件满足该要求的确凿证据,除非行政代理人在该五(5)个营业日期间内通知借款人其不同意该等确定(包括合理描述其不同意的依据),以及(f)该等再融资债务是由正在或将被允许为被再融资债务的债务人或担保人(或其任何继承人)的人承担的。
“ 获准重组交易 ”是指促进公司间法人实体和税务重组的交易,包括在本协议日期交付的特定披露信函中描述的交易。
“ 人 ”指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。
“ 计划 ”是指由贷款方或任何ERISA关联公司维持或出资的ERISA第3(3)节含义内的任何“雇员福利计划”(多雇主计划或外国计划除外),并受ERISA标题IV或《守则》第412条或ERISA第302条规定的最低筹资标准的约束。
“ 平台 ”具有第6.02条规定的含义。
“ 质押债务 ”具有《担保协议》规定的含义。
“ 质押权益 ”具有《担保协议》规定的含义。
“ 英镑 ”是指英国的法定货币。
“ 预付款金额 ”具有第2.05(c)节规定的含义。
“ 提前还款日期 ”具有第2.05(c)节规定的含义。
“ 定价凭证 ”指由借款人的一名负责官员签署的证明(基本上采用本协议所附的格式作为附件 K),其中附有上一个财政年度的KPI指标报告的真实和正确副本,并载列上一个财政年度的可持续发展适用费率调整和可持续发展适用承诺费调整以及就其进行的合理详细的计算。
“ 备考基础 ,” “ 备考合规 ”和“ 备考效果 ”意思是, 就指明交易而言,该等指明交易及与之有关的以下交易(在适用范围内)须被视为自适用契诺或要求的适用计量期间的第一天起已发生:(a)可归属于该财产或个人的历史损益表项目(不论正数或负数)(如有的话),但须受该等指明交易规限,(i)在借款人的任何受限制附属公司或任何分部、产品系列的全部或实质上全部股权的处置或其他处置的情况下,用于借款人或任何受限制子公司的运营或指定子公司为非受限制子公司的设施,应被排除在外,并且(ii)在购买或以其他方式收购任何人的全部或几乎全部财产和资产或业务,或构成业务的资产的情况下
单位、该人的业务范围或分部,或在一个人的全部或基本全部股权或指定附属公司为受限制附属公司,应包括在内,(b)任何偿还、报废、赎回、清偿、债务或不合格股权的解除或撤销,以及(c)借款人或任何受限制附属公司因此而招致或承担的任何债务,如果该等债务具有浮动或公式利率,就本定义而言,该等债务应具有适用期间的隐含利率,该利率通过使用在相关确定日期对该等债务有效或将有效的利率确定 关于本协议项下任何测试、财务比率、篮子或契约的计算,包括总高级担保净杠杆率、总净杠杆率、总总总杠杆率以及任何人及其受限制子公司的合并总资产、合并净收益和合并EBITDA的计算,截至任何日期,该备考影响将给予任何特定交易、投资、所有销售、转让和其他处置(包括任何处置),在被用来计算该测试、财务比率、篮子或契约的该等人的连续四个财政季度内(“参考期”),或在该参考期结束之后但在该日期之前或在根据本定义作出决定的事件之前或基本上同时发生的每一情况下(包括(i)在成为该标的人的受限制子公司或被合并的人身上发生的任何该等事件,在参考期开始后与标的人士或标的人士的任何其他受限制附属公司合并或合并,以及(ii)就正在或正在寻求获得承诺融资的标的人士的任何拟议投资或收购而言,根据本定义作出决定的事件可能发生在作出有关决定或计算的日期之后),在每种情况下,犹如每宗该等事件均发生在参考期的第一天;但(x)将给予可合理识别和可量化的备考成本节约、运营费用减少、其他运营改进和收购协同效应,在每种情况下,该人及其受限制的子公司根据在行动完成后24个月内已经采取或将采取的行动,已实现或合理预期将实现,犹如此类成本节约、费用减少,在参考期的第一天发生(或已经实现)经营改善和协同增效,并且(y)不得根据本定义将任何金额加回,只要与计算合并EBITDA(或其任何其他组成部分)时以其他方式包括的金额重复,无论是通过 备考 针对该参考期的调整或其他;此外,条件是,在任何参考期内根据本定义加回的此类成本节约、费用减少、经营改善和协同增效,如果与根据“合并EBITDA”定义(b)(vii)条在该期间加回的金额合计,则合计不得超过合并上限,并应遵守(a)条规定的认证要求,以及“合并EBITDA”定义(b)(vii)条规定的但书(c)和(d)条的其他要求。为进行上述任何计算:(a)如任何债务承担浮动利率并正被赋予备考效力,则该等债务的利息的计算须犹如根据本定义作出决定之日有效的利率已是整个期间的适用利率一样 (考虑到任何 套期保值义务 掉期合约 适用于此种债务,如果 套期保值义务 掉期合约 剩余期限超过十二(12)个月) ;(b)资本化租赁债务的利息应被视为按借款人以其本人身份而非以个人身份的负责财务或会计官员合理确定的利率累计,该利率为根据公认会计原则在此种资本化租赁债务中隐含的利率,(c)可选择按基于最优惠或类似利率、欧元货币银行同业拆借利率或其他利率的因素确定的利率确定的债务利息,应被视为以实际选择的利率为基础,如果没有,则以借款人可能指定的选择的利率为基础;(d)循环信贷额度下的任何债务或按形式计算的许可应收款融资下的任何债务的利息应根据适用期间内该债务的日均余额计算 ; 提供了 有关任何指明交易的“备考基准”、“备考合规”及“备考效果”,须以合理及事实可支持的方式计算,并由借款人的负责人员证明。
“ 按比例分享 "指,就每名贷款人及任何融资或所有融资(视属何情况而定)而言,在任何时间进行的零头(以百分比表示,进行到小数点后第九位,并须按第2.19条的规定作出调整),其分子为该贷款人的承付款项的金额
根据适用的融资或融资(以及,如任何定期贷款批次在适用的借款日期后且无重复,则为该贷款人该批次的定期贷款本金)在该时间,其分母为适用融资或融资下的总承诺金额(以及,如任何定期贷款批次且无重复,则为该批次的定期贷款本金)在该时间; 提供了 如果每个贷款人作出贷款的承诺和每个信用证发行人作出信用证授信延期的义务已根据第8.02条终止,则每个贷款人的按比例份额应根据紧接该终止前该贷款人的按比例份额并在根据本协议条款作出的任何后续转让生效后确定。每个贷款人的初始按比例份额在附表2.01或在该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设(如适用)中与该贷款人的名称相对的地方列出。
“ PTE ”是指美国劳工部发布的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免可能会不时修改。
“ QFC ”具有12 U.S.C. 5390(c)(8)(d)中赋予“合格金融合同”一词的含义,并应根据该术语进行解释。
“ 评级机构 ”意指穆迪、标普和惠誉。
“ 应收款项 ”指欠任何外国子公司的任何债务、应收账款和其他义务,或该方拥有担保权益或其他权益的债务、应收账款和其他义务,或该外国子公司从债务人或代表债务人获得付款的任何权利,无论是否构成账户、动产票据、票据或一般无形合同权利,包括与该外国子公司销售或租赁货物或提供服务有关的被退回或被收回货物、保险单、保证金、赔偿、支票或其他与债务人义务有关的可转让票据的权利,包括但不限于,支付任何财务费用、费用和其他与之相关的费用的义务。
“ 应收款融资 "指借款人或任何受限制附属公司可能订立的任何交易或一系列交易,据此,借款人或任何受限制附属公司可向(a)证券化附属公司(在借款人或任何受限制附属公司转让的情况下)或(b)任何其他人(在证券化附属公司转让的情况下)出售、转让或以其他方式转让,或证券化附属公司可授予借款人或任何受限制附属公司的任何许可应收款融资资产的担保权益。
“ 应收款项回购义务 "系指许可应收款融资中的应收款卖方因违反标准证券化承诺而产生的回购应收款的任何义务,包括由于应收款或其部分因其采取的任何行动、未采取行动或与卖方有关的任何其他事件而成为任何声称的抗辩、争议、抵消或任何种类的反索赔的结果。
“ 受助人 ”指(如适用)(a)任何代理人及(b)任何贷款人。
“ 再融资 ,” “ 再融资 ”和“ 再融资 ”具有许可再融资定义中赋予此类术语的含义。
“ 再融资修正案 ”是指在借款人、行政代理人和提供特定再融资债务的出借人之间,在形式和实质上使行政代理人和借款人合理满意的情况下,根据第2.21节对本协议进行的一项修正,从而实现了此类特定再融资债务的发生。
“ 再融资债务文件 ”统称为发行或发生任何信贷协议再融资债务所依据的契约、贷款协议、信贷协议或其他类似协议,以及与此相关的所有票据和其他协议。
“ 已退还的周转线路贷款 ”应具有第2.04(b)(四)节赋予该术语的含义。
“ 注册 ”具有第10.07(c)节规定的含义。
“ 注册等值票据 ”是指,就最初根据《证券法》第144A条规则在发售中发行的任何票据或根据《证券法》进行的其他私募交易而言,根据在SEC注册的交换要约以美元兑换美元的方式发行的基本相同的票据(具有相同的担保)。
“ 条例t ”是指不时生效的FRB条例T。
“ 条例U ”是指不时生效的FRB条例U。
“ 条例x ”是指不时生效的FRB条例X。
“ 关联方 "就任何人而言,指该人的附属公司及合伙人、成员、董事、高级人员、雇员、代理人、事实上的律师、受托人、管理人、经理、顾问及该人及该人的附属公司的代表。
“ 相关安全 "指就任何应收款而言,(a)相关外国子公司在任何库存和货物(包括退回或收回的库存和货物)中的所有权益,以及证明任何库存和货物(包括退回或收回的库存和货物)的装运或储存的单证或所有权,与产生此类应收款的任何销售有关,以及与此有关的所有保险合同;(b)所有其他担保权益或留置权以及不时受其约束的财产,旨在确保此类应收款的付款,连同所有Code融资报表或描述与其有关的任何抵押品的类似文件和担保协议;(c)不时支持或确保支付此类应收款或与此类应收款有关的其他性质的所有担保、信用证、信用证权利、支持义务、赔偿、保险和其他协议或安排;(d)与此类应收款有关的所有服务合同和其他合同、协议、文书和其他文字;(e)与此类应收款或上述任何内容有关的所有记录;(f)相关外国子公司的所有权利、所有权和权益,就该等应收款项向及根据销售协议及相关履约保证等提供担保;及(g)上述任何一项的所有收益。
“ 相关交易 具有第2.05(b)(ii)节所述的含义。
“ 可更换贷款人 ”具有第3.07(a)节规定的含义。
“ 可报告事件 ”指ERISA第4043(c)节或根据该节发布的法规中规定的任何事件,但30天通知期已被豁免的事件除外。
“ 请求信贷展期 ”指(a)关于借款(周转额度借款除外)的承诺贷款通知,(b)关于信用证授信延期、信用证申请,以及(c)关于周转额度借款的周转额度贷款通知。
“ 所需贷款人 ”是指,截至任何确定日期,(a)未偿债务总额(每个贷款人的风险参与和资金参与信用证债务的总额为本定义的目的被视为由该贷款人“持有”)、(b)未使用期限承诺总额和(c)未使用循环信贷承诺总额之和的50%以上的贷款人; 提供了 任何违约贷款人的未使用期限承诺、未使用的循环信贷承诺,以及持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分,在每种情况下均应排除在外,以便确定所需贷款人。
“ 所需循环放款人 ”是指,截至任何确定日期,持有(a)循环信贷未偿总额(其中每个循环信贷贷款人的风险参与和资金参与信用证债务的总额被视为由该循环信贷贷款人为本定义的目的“持有”)和(b)未使用的循环信贷承诺总额之和的50%以上的循环信贷贷款人; 提供了 任何违约贷款人的未使用循环信贷承诺,以及持有或被视为持有的循环信贷未偿还总额的部分,应排除在外,以确定所需的循环贷款人。
“ 所需定期贷款人 ”指,于任何确定日期,在该日期持有超过50%的定期承诺及定期贷款总和的定期贷款人; 提供了 持有或被视为持有的定期承诺和定期贷款,任何违约贷款人应被排除在外,以确定所需的定期贷款人。
“可撤销金额”具有第2.12(b)(ii)节规定的含义。
“ 决议授权 ”是指欧洲经济区决议机构,或者就任何英国金融机构而言,是指英国决议机构。
“ 负责干事 ”指首席执行官、董事、总裁、副总裁、常务副总裁、首席财务官、司库或助理司库 、控制器或助理控制器 或贷款方的其他类似人员,以及就在截止日期交付的任何文件(第4.01条另有明文规定的除外),任何秘书或助理秘书 以及,仅为依据第二条发出的通知的目的,由上述任何一名高级人员在向行政代理人发出的通知中如此指定的适用贷款方的任何其他高级人员或雇员或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的适用贷款方的任何其他高级人员或雇员 .根据本协议交付的任何文件,如由贷款方的负责官员签署,应最终推定为已获得该贷款方的所有必要的公司、有限责任公司、合伙企业和/或其他行动的授权,且该负责官员应最终推定已代表该贷款方行事。
“ 受限制付款 ”指因购买、赎回、退休、撤销、收购、注销或终止任何该等股权,或因向该人的股东、合伙人或成员(或其同等人)返还资本而就任何人的任何股权或包括任何偿债基金或类似存款在内的任何付款(不论是以现金、证券或其他财产)进行的任何股息或其他分配(无论是现金、证券或其他财产)。
“ 受限制附属公司 ”指借款人的任何非非受限制附属公司的附属公司。
“ 重估日期 "指(a)就任何循环信用贷款而言,下列各一项:以替代货币计值的循环信用借款的每个日期,(ii)根据第2.02条延续欧元同业拆借贷款的每个日期和(iii)行政代理人合理要求或所需循环贷款人要求的额外日期;(b)就任何信用证而言,以下各一项:(i)以替代货币计值的信用证的每个签发日期,(ii)任何该等信用证的修订的每个日期,具有增加其金额的效果,(iii)信用证发行人根据任何以替代货币计值的信用证支付的任何款项的每个日期,及(iv)行政代理人或信用证发行人合理要求或规定贷款人要求的额外日期。
“ 复权日期 ”具有第7.14(b)节规定的含义。
“ 循环信贷借款 ”是指由同类型的同步循环信用贷款组成的借款。
“ 循环信贷承诺 ”是指,就每一适用的循环信贷贷款人而言,(i)[保留],(ii)其第 6 8 循环信贷承诺(如有),(iii)其指明的再融资循环信贷承诺(如有),(iv)其延长的循环承诺(如有),(v)其循环信贷承诺(如有)具有根据贷款修改(如有)在同一天修改的相同条款和条件,以及(vi)在不重复前述内容的情况下,其就循环融资增加(如有)提供循环信贷的承诺,在每种情况下视情况而定。
“ 循环信贷机制 ”是指在任何时候,循环信贷放款人在该时间的任何一批循环信贷承诺的总额。
“ 循环信贷增加生效日期 ”具有第2.14(d)节规定的含义。
“ 循环信贷贷款人 ”是指,在任何时候,任何在这种时候有循环信贷承诺的贷款人。
“ 循环信用贷款 ”是指第 6 8 循环信用贷款、延长循环承诺下的延长贷款和特定再融资循环贷款(定期贷款除外),其条款和条件与根据贷款修改在同一天修改(视情况需要)相同。
“ 循环信用票据 ”指借款人应付给任何循环信贷贷款人或其注册受让人的本票,其基本形式为本协议的附件 B-2,证明借款人因该循环信贷贷款人提供的循环信贷贷款而对该循环信贷贷款人承担的总债务。
“ 循环贷款增加 "具有第2.14(a)节规定的含义。
“ 循环贷款增加贷款人 ”具有第2.14(b)节规定的含义。
“ RFR管理员的网站 ”指SOFR管理员的网站或SONIA管理员的网站(如适用)。
“ RFR营业日 “是指,就以(a)美元计价或计算的任何债务、利息、费用、佣金或其他金额而言,除(i)星期六、(ii)星期日或(iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门为交易美国政府证券而全天不营业的一天(a” 美国政府证券营业日 ”)和(b)英镑,除(i)周六、(ii)周日或(iii)伦敦银行因一般业务停业的一天外的任何一天。
“ 展期债务 ”是指任何贷款方向任何贷款人发放的债务,以代替该贷款人在根据第2.05(a)节作出的任何定期贷款提前还款中按比例支付的部分。
“ 标普 ”是指标普全球评级或其任何继任者。
“ 被制裁国 ”是指在任何时候,作为任何国家或地区的主体或目标的任何 综合 制裁(本协定时,古巴、伊朗、朝鲜、 叙利亚,和 的 克里米亚, 所谓顿涅茨克人民共和国, 和 的 所谓卢甘斯克人民共和国 、克里米亚地区,以及扎波罗热和赫尔松的非政府控制区 乌克兰地区)。
“ 被制裁人员 ”是指,在任何时候,(a)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人, 英国国王陛下的财政部, 联合国安全理事会、欧盟或任何欧盟成员国,(b)位于、组织或居住在被制裁国家的任何人,(c)
任何受任何该等人或上述(a)-(b)条所描述的人控制的人,或(d)任何以其他方式作为主体的人 或目标 任何制裁。
“ 制裁 ”指(a)美国政府不时实施、管理或执行的任何经济或金融制裁或贸易禁运,包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院管理的制裁或贸易禁运 , 或(b)联合国安全理事会、欧洲联盟或 她 他的 英国国王陛下的财政部。
“ SEC ”是指证券交易委员会,或接替其任何主要职能的任何政府机构。
“ 第2.18条附加修订 ”具有第2.18(c)节规定的含义。
“ 第6.01款财务 "指根据第6.01(a)或6.01(b)节交付或要求交付的财务报表,连同根据第6.02(b)节交付或要求交付的随行人员证书。
“ 担保现金管理协议 ”指任何贷款方与任何现金管理银行之间订立的任何现金管理协议,但借款人与该现金管理银行以书面形式向行政代理人指定的任何该等现金管理协议除外,作为截止日期的“无担保现金管理协议”,或(如更晚)截至订立该现金管理协议时的“无担保现金管理协议”。
“ 担保对冲协议 ”是指任何贷款方与任何对冲银行订立的、以及在其之间订立的第七条所允许的任何掉期合同,但作为掉期合同一方的对冲银行和借款人在截止日期或(如果更晚)订立该掉期合同时以书面形式向行政代理人指定为“无担保对冲协议”的任何此类掉期合同除外。
“ 有担保方 ”指行政代理人、贷款人、信用证发行人、作为一份或多份有担保对冲协议一方的对冲银行、作为一份或多份有担保现金管理协议一方的现金管理银行、任何补充行政代理人、行政代理人根据第九条不时指定的每个共同代理人或分代理人以及任何贷款方在任何贷款文件下承担的每项赔偿义务的受益人,统称为行政代理人、贷款人、信用证发行人、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、现金管理银行、
“ 证券法 ”是指经修订的1933年《证券法》。
“ 证券化子公司 "指借款人的子公司或为从事许可应收款融资而成立的另一人,且外国子公司向其转让应收款,且除与外国子公司的应收款融资有关外,不从事任何活动,以及与此种融资有关的任何附带或相关的业务或活动,及如附属公司获借款人董事会(如下文所规定)指定为证券化附属公司(a)任何部分的债务或其中(1)由借款人或其任何受限制附属公司担保的任何其他债务(或有或其他)(不包括根据标准证券化承诺对债务(债务本金及利息除外)的担保),(2)是以标准证券化承诺以外的任何其他方式向借款人或其任何受限制子公司(证券化子公司除外)追索或承担义务,或(3)使借款人或其任何受限制子公司的任何财产或资产(“允许的应收款融资”定义中规定的应收款和相关担保除外)直接或间接、或有或以其他方式使其清偿,而不是依据标准证券化承诺,(b)借款人或其任何受限制子公司均未与其订立任何重大合同、协议,安排或谅解(借款人合理地认为对借款人及其受限制子公司不低于当时可能从非借款人关联公司的人处获得的条款除外),但在正常业务过程中就应收服务应付的费用除外,以及(c)借款人均未
其任何受限制的子公司也没有任何义务维持或维护该实体的财务状况或使该实体实现一定水平的经营业绩。借款人董事会作出的任何此种指定,将通过向行政代理人提交借款人董事会决议的核证副本,使此种指定生效,并连同借款人负责官员的证明,证明此种指定符合上述条件,向行政代理人证明。
“ 担保协议 ”是指贷款双方签署的日期为本协议日期的担保协议的统称,基本上以附件 F的形式,连同根据第6.12节签署和交付的相互担保协议和担保协议补充协议。
“ 高级代表 ”指,就任何一系列债务而言,发行、招致或以其他方式取得该等债务所依据的契约或协议下的受托人、行政代理人、担保代理人、担保代理人或类似代理人(视情况而定),以及他们各自以该等身分的继承人。
“重大可持续发展指标事件”是指(i)由一个或多个贷款方订立的任何收购、处置或其他交易,在确定与可持续发展挂钩的联合贷款构造商和协调人时,并经与借款人协商,导致或合理预期将导致根据适用的GHG KPI基线或最近交付的KPI指标报告衡量的KPI指标(包括GHG排放强度收入比)发生百分之十(增加或减少)或更多的变化(增加或减少),使得在KPI指标上设定的目标将不再适用或基于此类处置目标的紧接前十二(12)个月表现而雄心勃勃,或由一个或多个贷款方订立的其他交易(由借款人和与可持续发展相关的联合贷款结构和协调人善意确定);或(ii)适用于本协议任何一方的任何法律变更,其结果应(a)禁止或修改本协议项下的任何可持续性计算,其方式将合理地预计会导致KPI指标发生百分之十(10%)或更多的变化,或导致本协议项下任何可持续性条款的任何其他重大违反,或在任何重大方面施加或修改与此相关的任何报告义务,(b)直接导致借款人未能达到或维持KPI指标或与此相关的任何目标或门槛,金额等于或超过该百分之十(10%)的门槛,或(c)在应用本协议项下的可持续性条款后禁止或以其他方式严重损害该方发放或维持本协议项下贷款的能力。
“ SOFR ”是指,就任何美国政府证券营业日而言,相当于SOFR管理人在紧接下一个美国政府证券营业日在SOFR管理人网站上公布的该美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率的年利率。
“ SOFR管理员 ”是指纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“ SOFR管理员的网站 ”是指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“ SOFR借款 ”是指由SOFR贷款组成的借款。
“ SOFR贷款 ”指任何SOFR定期贷款或SOFR循环信用贷款。
“ SOFR循环信用贷款 ”系指按照第二条规定参照期限SOFR确定的利率计息的任何循环信用贷款。
“ SOFR定期贷款 ”系指按照第二条规定参照定期SOFR确定的利率计息的任何定期贷款。
“ 溶剂 "是指,就借款人及其附属公司在任何确定日期的综合基础上而言,在该日期(a)借款人及其附属公司的资产的公允价值在综合基础上超过借款人及其附属公司的债务和负债(次级、或有或其他),(b)借款人及其附属公司的财产在综合基础上的当前公允可销售价值高于在综合基础上将需要支付的债务和其他负债的可能负债的金额,次级,(c)借款人及其附属公司在合并基础上有能力支付借款人及其附属公司的债务和负债,无论是次级债务、或有债务还是其他债务,因为这些负债成为绝对债务和到期债务,以及(d)借款人及其附属公司在合并基础上没有从事、也不会从事借款人及其附属公司拥有不合理的小额资本的业务。任何时候的或有负债数额,应按可以合理预期成为实际到期负债的数额计算。
“ 索尼娅 ” 应指费率等于 指,就任何适用的确定日期而言, 英镑隔夜指数均值 由SONIA管理员管理。 在适用的路透屏幕页面(或提供行政代理人可能不时指定的报价的其他商业上可获得的来源)上于该日期之前的第五个营业日发布的参考利率;但前提是,如果该确定日期不是营业日,SONIA是指在紧接其之前的第一个营业日适用的利率。
“ SONIA管理员 ”指英国央行(或英镑隔夜指数均值的任何继任管理人)。
“ SONIA管理员的网站 ”是指英国央行的网站,目前位于http//www.bankofengland.co.uk,或SONIA署长不时确定的英镑隔夜指数均值的任何后续来源。
“ 最高法院 ”具有第10.07(g)节规定的含义。
“ 指定的违约事件 "指任何根据第1款发生的违约事件 8.1 8.01 (a)、(f)或(g)。
“ 指定现有批次 ”具有第2.18(a)节规定的含义。
“ 特定再融资承诺 ”指指定的再融资循环信用承诺和/或指定的再融资期限承诺。
“ 指定再融资债务 ”具有第2.21(a)节规定的含义。
“ 特定再融资贷款 ”指特定再融资定期贷款和/或特定再融资循环贷款。
“ 特定再融资循环信贷承诺 ”是指构成循环信用承诺的特定再融资债务。
“ 特定再融资循环贷款 ”是指构成循环贷款的特定再融资债务。
“ 指明再融资期限承诺 ”是指构成定期贷款承诺的特定再融资债务。
“ 特定再融资定期贷款 ”是指构成定期贷款的特定再融资债务。
“ 指定的表示形式 ”指第5.01(a)和(b)(二)、5.02(a)、5.04、5.13、5.17、5.19条(受与行政代理人合理同意的收购背景下的截止日期完善要求相关的习惯例外和限制)和5.20条中作出的陈述和保证。
“ 指定交易 ”指任何债务的发生或偿还、报废、赎回、清偿及解除或撤销(不包括根据本协议以外的营运资金用途所产生的债务)、导致某人成为附属公司的不合格股权或投资、任何将附属公司指定为受限制附属公司或非受限制附属公司、导致受限制附属公司不再为借款人的附属公司的任何收购或任何处置或其他处置、构成收购构成另一人的业务单元、业务范围或分立的资产的任何投资,对借款人或受限制子公司的业务单位、业务线或分部的任何处置或其他处置,借款人或受限制子公司的业务单位、业务线或分部的停止运营或非在正常业务过程中的任何运营变化,在每种情况下(与任何运营变化有关的除外),无论是通过合并、合并、合并或其他方式,或借款人的任何重大重组或非在正常业务过程中实施的任何举措。为计算合并EBITDA,对于因此而导致的合并EBITDA的任何净增加,将不考虑收购江森自控 Inc.和处置内饰业务。
“ 即期汇率 "对于一种货币,指由行政代理人或信用证发行人(如适用)确定的汇率,即该人以该身份通过其主要外汇交易办事处以另一种货币购买该货币的即期汇率在进行外汇计算之日前两(2)个营业日上午约11时所报的汇率; 提供了 行政代理人或者信用证发行人可以从行政代理人或者信用证发行人指定的其他金融机构取得该即期汇率的,其行为人截至确定之日没有任何该等货币的即期买入汇率的;和 提供了 , 进一步 .在任何以替代货币计值的信用证的情况下,信用证发行人可以使用外汇计算当日所报的即期汇率。
“ 标准保理业务 "指外国子公司订立的、在保理或其他销售(与融资有关)和应收账款及相关担保的融资中属于合理惯例的陈述、保证、契诺和赔偿,包括但不限于与为此类保理或融资的资产提供服务有关的陈述、保证、契诺和赔偿; 提供了 在任何情况下,标准保理业务均不得包括与所发生的债务担保 的 此类保理、对参与的外国子公司或借款人或任何其他子公司的义务的担保(第7.03(CC)节的情况除外,其他外国子公司对义务或参与的外国子公司就此提供的担保)。
“ 标准证券化承诺 ”指任何外国子公司就外国子公司订立的履约而作出的在许可应收款融资中惯常的陈述、保证、契诺、赔偿和担保,包括但不限于与证券化子公司的资产服务有关的陈述、保证、契诺、赔偿和担保,但有一项谅解,即任何应收款回购义务应被视为标准证券化承诺,但不得允许任何境内子公司(证券化子公司除外)提供任何标准证券化承诺。
“ 子公司 "指公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他商业实体(a),其在选举董事或其他理事机构时拥有普通投票权的证券或其他权益的多数股份(仅因意外事件的发生而具有该权力的证券或权益除外)在当时为实益拥有,或(b)其管理层由该人以其他方式直接或通过一个或多个中介间接控制,或两者兼而有之,且在本(b)条的情况下,为会计目的将其视为合并附属公司。除非另有说明,本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一个或多个子公司。
“ 附属担保人 ”是指借款人作为担保人的受限子公司的统称。
“ 子公司重新指定 ”具有“非限制性子公司”定义中阐述的含义。
“ 补充行政代理人 ”具有第9.14(a)条所指明的涵义及“ 补充行政代理 ”应具有相应含义。
“ 暂停适用的契诺 ”具有第7.14(a)节规定的含义。
“ 停牌期 ”具有第7.14(b)节规定的含义。
“ 可持续性适用承诺费调整 ”是指,就任何财政年度的任何KPI指标报告而言,因该财政年度的GHG排放强度承诺费用调整金额而产生的基点数量(无论是正的、负的还是零的)。
“ 可持续性适用费率调整 ”是指,就任何财政年度的任何KPI指标报告而言,该适用融资机制在该财政年度因GHG排放强度适用费率调整金额而产生的基点数量(无论是正的、负的还是零的)。
“ 可持续发展定价调整日期 ”的含义载于 第2.22款 (a) .
“ 可持续发展报告 ”指借款人根据适用于KPI集团的GRI标准不时编制的年度可持续发展报告非财务披露表。
“ 可持续发展表 ”是指在 附表2.22 本协议。
“ 掉期合约 ”指(a)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领结交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约,或任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合(包括订立上述任何一项的任何选择权),不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束,以及(b)任何及所有任何种类的交易,以及相关确认,其受国际掉期和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议的条款和条件或受其管辖,包括任何该等主协议项下的任何义务或责任。
“ 互换义务 ”是指就任何贷款方而言,构成《商品交易法》第1a(47)条含义内的“互换”的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。
“ 掉期终止价值 ”指,就任何一份或多份掉期合约而言,在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(a)在该等掉期合约平仓及据此确定的终止价值之日或之后的任何日期,该等终止价值,及(b)在(a)条所指日期之前的任何日期,被确定为该等掉期合约的按市值计价的金额,根据此类掉期合约中任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)提供的一个或多个中间市场或其他现成的报价确定。
“ 摆动线借款 ”是指周转线贷款人根据第2.04(a)节进行的由周转线贷款组成的借款。
“ 摇摆线贷款人 ”指美国银行(Bank of America,N.A.),以其作为本协议项下的周转线贷款人的身份,连同其允许的继任者和以该身份的受让人。
“ 周转线贷款 ”指周转线贷款人根据第2.04条向借款人提供的贷款。
“ 周转线贷款通知 ”指摇摆线借款通知,如以书面形式,则该通知应大致采用附件 A-2的形式 . 或经行政代理人批准的其他表格(包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格),适当填写并由借款人负责人员签署。
“ 摆动线上限 ”是指(a)$中的较小者 20,000,000 40,000,000 (b)当时有效的循环信贷承诺的未使用总额。周转额度上限是循环信贷工具的一部分,而不是补充。
“ 合成租赁义务 ”是指一个人在所谓的合成、表外或税收保留租约下的货币义务。
“ TARGET2 ”是指利用单一共享平台、于2007年11月19日启用的跨欧洲自动化实时毛额结算快速转账支付系统。
“ 目标日 ”指TARGET2(或者,如果此类支付系统停止运行,则由行政代理人确定为合适替代的此类其他支付系统(如果有的话))开放以欧元结算付款的任何日历日。
“ 税收 ”是指任何政府当局目前或未来征收的任何税款、征费、关税、扣除、预扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他收费,包括任何利息、增加的税款或适用于此的罚款。
“ 定期借款 ”指由每个定期贷款人根据第2.01(a)节进行的同一类型的同步定期贷款组成的借款。
“ 期限承诺 ”是指,就每一适用的定期贷款人而言,(i)[保留]、(ii)[保留]、(iii)[保留]、(iv)[保留]、(v)其第 6 8 期限承诺(如有)(vi)其以增量定期融资形式作出的增量承诺(如有)(vii)其指明的再融资期限承诺(如有)(viii)其提供延长定期贷款的承诺(如有)(ix)其提供定期贷款的承诺与根据贷款修改(如有)在同一天修改的相同条款和条件(如有)(x)在不重复前述的情况下,其提供与定期融资增加(如有)有关的定期贷款的承诺(视情况而定)。
“ 定期融资增加 ”具有第2.15(a)节规定的含义。
“ 定期融资增加贷款人 ”具有第2.15(b)节规定的含义。
“ 任期增加生效日期 ”具有第2.15(d)节规定的含义。
“ 定期贷款人 ”是指任何有定期承诺或持有定期贷款的贷款人。
“ 定期贷款 ”表示修正案编号。 6 8 定期贷款、增量定期贷款、延长定期贷款、特定再融资定期贷款或根据贷款修改修改的定期贷款,视情况需要。
“ 期限说明 ”指借款人应付给任何定期贷款人或其注册受让人的本票,其基本形式为本协议的附件 B-1,证明借款人因该定期贷款人作出或持有的定期贷款而对该定期贷款人承担的债务。
“ 期限SOFR ”的意思是,
(a)就任何 计算 利息期 关于SOFR贷款, 年利率等于 期限SOFR参考利率 为与当日适用的利息期相当的期限(该日为“ 定期期限SOFR确定日 ”)即 two (2) 美国政府证券业务日前 第一天 开工 该利息期 ,as such rate is published by the Term SOFR Administrator; 提供了 , 然而 ,即如截至任何定期期限SOFR确定日下午5时(纽约市时间) 期限相当于该利息期;条件是,如果利率未在该确定日期的上午11:00之前公布,则Term SOFR意味着 术语SOFR参考利率 由于适用的期限尚未由任期SOFR管理人公布,且未发生关于任期SOFR参考利率的基准替换日期,则任期SOFR将是任期SOFR管理人公布的任期SOFR参考利率 在第一个 前 美国政府证券营业日 只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR确定日前的三(3)个美国政府证券营业日,该期限SOFR参考利率已由SOFR管理员发布,且 紧接在此之前;及
(b)就任何 利息 关于任何基准利率贷款的计算 天 日期 ,the 年利率等于 期限SOFR参考利率 期限为一个月之日(如该日,则为“ 参考利率术语SOFR确定日 ”)即 two (2) 在此之前的美国政府证券营业日 日,因为这样的费率由Term SOFR管理员发布; 提供了 , 然而 ,即如果截至下午5:00(纽约市时间)在任何参考利率术语SOFR确定日, 自该日起为期一个月的日期;条件是,如果该利率未在该确定日期的上午11:00之前公布,则Term SOFR意味着 术语SOFR参考利率 由于适用的期限尚未由任期SOFR管理人公布,且未发生关于任期SOFR参考利率的基准替换日期,则任期SOFR将是任期SOFR管理人公布的任期SOFR参考利率 在第一个 前 美国政府证券营业日 只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该参考利率期限SOFR确定日前的三(3)个美国政府证券营业日,该期限SOFR参考利率由SOFR管理员发布; 紧接在此之前;
提供了 如果根据本定义的上述任何一项规定(a)或(b)确定的Term SOFR否则将小于零,则就本协议而言,Term SOFR应被视为零。
“ 任期SOFR管理员 ”指芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited(CBA)(或由行政代理人合理酌情选择的期限SOFR参考利率的继任管理人)。
“ 期限SOFR参考利率 ”意味着 年费率确定 前瞻性SOFR期限利率由期限SOFR管理员管理并在适用的路透屏幕页面(或提供可能指定的报价的其他商业可用来源)上发布 由行政代理人 作为基于SOFR的前瞻性期限率 不时) .
“ 测试期 "是指,截至根据本协议作出任何确定之日,借款人的连续四个财政季度最后一次结束,并且已经和/或需要将第6.01节财务交付给行政代理人(如适用); 提供了 在第6.01节财务已经和/或被要求交付给行政代理人的第一个日期之前,有效的测试期间为借款人截至2013年12月31日的连续四个财政季度(确认并同意该
借款人应使用其最近提交的10-K表格中列出的财务数据来进行与该测试期相关的任何确定)。
“ 门槛金额 ”表示$ 125,000,000 200,000,000 .
“ Title IV计划 ”是指ERISA第四章或《守则》第412条涵盖的计划(多雇主计划或外国计划除外),并且任何贷款方或ERISA关联机构代表正在或曾经受雇于其中任何一方的参与者维持、供款或有义务供款。
“ 总毛杠杆率 "是指,就以合并为基础的借款人而言,截至任何测试期结束时,(a)借款人截至该测试期结束时的合并已融资债务与(b)借款人在该测试期的合并EBITDA的比率。
“ 总净杠杆率 "是指,就以综合基准计算的借款人而言,截至任何测试期结束时,借款人截至该测试期结束时的(a)综合资金负债(减去截至该测试期结束时借款人和受限制子公司的非限制性现金和现金等价物)与(b)借款人在该测试期的综合EBITDA的比率。
“ 未偿总额 ”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿总额。
“ 未偿循环信贷总额 ”是指所有循环信用贷款(包括任何未偿还的周转额度贷款)和信用证债务的未偿还总额。
“ 总高级有担保净杠杆率 "就合并基准的借款人而言,指截至任何测试期结束时,借款人截至该测试期结束时的(a)合并出资的优先担保债务(减去截至该测试期结束时借款人和受限制子公司的非限制性现金和现金等价物)与(b)借款人在该测试期的合并EBITDA的比率。
“ 批次 ”(a)关于定期贷款或定期承诺,指此类定期贷款或定期承诺是否为(1)[保留]、(2)[保留]、(3)[保留]、(4)[保留]、(5)修订第 6 8 定期贷款或修订编号 6 8 期限承诺,(6)与同日作出的条款和条件相同的增量定期融资或增量定期贷款,(7)(同一系列的)延长定期贷款或延长定期贷款,(8)(同一系列的)指定再融资定期贷款或指定再融资定期承诺或(9)根据贷款修改于同日作出的条款和条件相同的定期贷款或定期承诺,以及(b)就循环信用贷款或循环信用承诺而言,指该等循环信用贷款或循环信用承诺是否(1)[保留],(2)修订号。 6 8 循环信贷承诺或修订编号 6 8 循环信用贷款,(3)延长循环承诺或该等延长循环承诺(同系列)下的延长贷款,(4)指明再融资循环贷款或指明再融资循环信用承诺(同系列)或(5)根据贷款修改于同日修改的相同条款及条件的循环信用贷款或循环信用承诺。
“ 交易成本 ”具有“交易”定义中赋予该术语的含义。
“ 交易 ”指以下各项交易:
(a)取得该等设施的借款人及获得该等修订编号的资金。 6 8 循环信用贷款(如有)及修订第 6 8 定期贷款关于修订编号。 6 8 生效日期;
(b) [保留];
( c b )借款人及其附属公司在紧接第(2)号修订前尚未偿还的信贷协议项下的贷款的再融资、偿还或解除。 6 8 生效日期;及
( d c )支付与本定义前述规定所述交易有关的所有费用、成本和开支(“ 交易成本 ”).
“ 类型 ”是指,就贷款而言,其性质为基准利率贷款、SOFR贷款、EURIBOR贷款或每日简单RFR贷款。
“ UCP ”是指,就任何信用证而言,跟单信用证的统一惯例和惯例,国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时可能有效的更高版本)。
“ 英国金融机构 ”指任何BRRD承诺(该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》(不时修订的表格)下定义)或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》(不时修订的表格)IFPRU 11.6范围内的任何人,其中包括某些信贷机构和投资公司,以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“ 英国决议管理局 ”是指英国央行或任何其他公共行政当局对任何英国金融机构的决议负有责任。
“ 未供资垫款/参与 "系指(a)就行政代理人而言,向借款人提供的总额(如有的话)(i)假设每一贷款人已向该行政代理人提供该贷款人在根据第2.12(b)和(ii)条设想可向该行政代理人提供的适用借款中所占份额,而就该数额而言,相应的数额事实上不应由借款人退还给该行政代理人或由任何该等贷款人提供给该行政代理人,(b)就周转线路贷款人而言,总额(如有的话),任何循环信贷贷款人未能就任何信用证发行人向行政代理人提供根据第2.04(b)和(c)节要求该贷款人就任何信用证发行人支付的任何金额的未偿还周转额度贷款,循环信贷贷款人应未能根据第2.03(c)节提供循环信贷贷款或信用证垫款以偿还该信用证发行人的根据信用证提取的金额总额(如有)。
“ 无准备金的养老金负债 "是指在任何时候,(a)项下所有应计利益的现值所依据的金额之和的总额(如有的话) 标题四 计划超过此类所有资产的公平市场价值 标题四 根据ERISA第四章可分配给这些福利的计划,所有这些都是在每个此类福利的最近估值日确定的 标题四 计划使用精算假设为在此种情况下有效的筹资目的 标题四 计划,(b)合理预期可能由ERISA第4069条涵盖的交易之后的五(5)年期间,任何贷款方或任何ERISA关联公司可因此类交易而避免的负债(无论是否应计),以及(c)与外国计划有关的任何类似金额。
“ 统一商码 ”或“ UCC ”指在纽约州或另一法域的统一商法典(或类似的法典或法规)中可能不时生效的统一商法典,只要它可能被要求适用于任何一项或多项抵押品。
“ 美国 ”和“ 美国 ”是指美利坚合众国。
“ 未偿还金额 ”具有第2.03(c)(i)条规定的含义。
“ 不受限制的附属公司 ”指(a)借款人以书面通知行政代理人方式指定为本协议项下无限制附属公司的任何附属公司; 提供了 借款方应
只有在截止日期之后才被允许如此指定一家非限制性子公司,并且只要(i)没有发生违约事件并且仍在继续或将由此导致,(ii)在立即实施该指定后,借款人应在形式上遵守第7.11条规定的财务契约,(iii)该非限制性子公司应在允许的情况下通过投资资本化(以借款人或任何受限制的子公司资本化为限),并遵守,第7.02条(按此类投资在指定时的公平市场价值估值),(iv)在不重复第(iii)条的情况下,此类非限制性子公司在初始指定时拥有的任何资产应根据第7.02条被视为投资(按此类投资在指定时的公平市场价值估值),(v)该子公司应已被或将立即被指定为任何增量等值债务、任何允许的初级再融资债务下的“非限制性子公司”(或以其他方式不受契约约束),任何经许可的Pari Passu有担保再融资债务和任何上述任何一项的经许可的再融资(以及与此相关的连续经许可的再融资),在每种情况下,未偿本金总额超过阈值金额和(vi)借款人应已向行政代理人交付一份由借款人的负责官员签立的证明,证明符合前述第(i)至(v)条的要求,并载有前述第(ii)和(b)条要求的计算,是一家非限制性子公司的任何子公司。借款人可就本协议的目的,以书面通知行政代理人的方式指定任何非受限制的附属公司为受限制的附属公司(每项,一项“ 子公司重新指定 ”); 提供了 (a)没有发生违约事件,且仍在继续或将由此产生,(b)在紧接该附属重新指定生效后,借款人应在形式上遵守第7.11条所载的财务契约,(c)适用的附属公司的任何债务以及截至该附属重新指定时存在的任何对其财产作保的留置权应被视为在该时间新发生或成立(如适用),且(d)借款人应已向行政代理人交付由借款人的负责人员签立的证书,证明符合前(a)和(b)条的要求,并载有前(b)条要求的计算; 提供了 , 进一步 ,那 (1) 根据附属公司重新指定而被指定为受限制附属公司的任何非受限制附属公司不得再次被指定为非受限制附属公司 . )及(2)(i)在任何受限制附属公司拥有任何重要知识产权(不包括仅就非实质范围或法域而言的许可或权利)的范围内,借款人不得将该受限子公司指定为非受限子公司(被理解第(i)款应(x)款仅在作出该等指定时进行测试,及(y)不适用于或以其他方式限制任何该等指定,因为有关受限制附属公司拥有或持有根据紧接其后的第(ii)款获准由非受限制附属公司如此拥有或持有的任何重要知识产权,及(ii)除根据任何非排他性许可外,任何非受限制附属公司不得拥有任何重要知识产权的排他性许可或权利,分许可或交叉许可或其其他公司间披露(或仅对非实质性范围或管辖范围具有排他性的任何许可或权利)。
“ 无担保融资 ”统称为任何未在受偿权上明确从属于债务的无担保增量等值债务,连同任何允许的再融资。
“ 无担保融资文件 ”是指监管任何无担保融资的任何文件。
“美国政府证券营业日”是指除(a)周六、(b)周日或(c)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。
“ 投票股权 ”就任何人而言,指有权直接或间接指定该人的董事会(或其他类似理事机构)的人的未偿股权。
“ 加权平均到到期年限 ”是指,当适用于任何日期的任何债务时,通过除以:(a)乘以(i)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期或其他所需本金支付的金额而获得的产品的总和(和/或部分),
包括就其而言,在最后到期时按(ii)从该日期到作出该等付款之间将经过的年数(以最接近的十二分之一计算)付款;按(b)该等债务当时未偿还的本金金额付款。
“ 全资拥有 "是指,就某人的附属公司而言,该人的附属公司,其所有未偿还股本权益(((x)董事合资格股份及(y)在适用法律规定的范围内向外国国民发行的股份除外)均由该人拥有及/或由该人的一个或多个全资附属公司拥有。
“ 代扣代缴义务人 ”指借款人、任何担保人、行政代理人和任何其他适用的扣缴义务人。
“ 减记和转换权力 ”是指,就(a)任何欧洲经济区解决机构而言,此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述,以及(b)英国,根据保释立法,适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书,将该负债的全部或部分转换为股份,该人或任何其他人的证券或义务,以规定任何此类合同或文书的效力犹如根据该合同或文书行使了一项权利一样,或暂停与该责任有关的任何义务或与任何这些权力相关或附属于该保释立法下的任何权力。
“ YFV协议 ”指由VIHI,LLC、Huayu Automotive Systems Company Limited、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司和延锋伟世通汽车电子有限公司签署的主协议,日期为2013年8月12日。
第1.02款 其他解释性规定 .参照本协议和相互间的贷款文件,除非在此或其他此类贷款文件中另有规定:
(a)定义术语的含义同样适用于定义术语的单数和复数形式。
(b)(i)在任何贷款文件中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”等词语以及具有类似意义的词语,均指该贷款文件的整体,而不是指该贷款文件的任何特定条款。
(ii)条款、款、附件及附表提述均指出现该提述的贷款文件。
(三)“包括”一词系以身作则,非限定。
(四)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他著述,无论其证据如何,无论是实物形式还是电子形式。
(v)本文对任何人的任何提述,须解释为包括该人的继承人和受让人。
(c)在计算从指定日期到较后指定日期的时间段时,“从”一词是指“从和包括”;“到”和“直到”各是指“到但不包括”;“通过”一词是指“到和包括”。
(d)此处和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而列入,不影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
(e)就贷款文件项下的所有目的而言,就特拉华州法律下的任何分立或分立计划(或不同法域法律下的任何类似事件)而言:(a)如任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债,则该资产、权利、义务或负债应被视为已从原始人转移至后继人,及(b)如任何新的人成立,该等新人应被视为在其存在的第一个日期被其股权持有人在该时间组织。
(f) 为确定在任何时候遵守第7.01、7.02、7.03条(就第7.03条而言,应视为包括第2.14条至第2.17条)、第7.04、7.05和7.06条,如果任何债务、留置权、限制性付款、收购或其他投资或处分或其部分(如适用)在任何时候符合根据任何条款(为免生疑问,包括任何“基于比率”,第7.01、7.02、7.03、7.04、7.05和7.06节中包含的“基于总资产”或“基于综合EBITDA”的篮子或例外(或此类条款中包含的任何篮子或例外的任何此类组成部分)(上述每一项,“可重新分类项目”), 借款人可全权酌情不时根据每个此类部分的一个或多个条款对此类可重新分类项目(或其部分)进行划分、分类或重新分类,并且只需将此类可重新分类项目(或其部分)包括在任何一个类别中; 提供了 在任何此类可重新分类项目最初发生或作出后,根据第6.01(a)或(b)节交付任何财务报表时,如果基于此类财务报表的此类可重新分类项目可能已经发生或依赖于任何“基于比率”、“基于总资产”或“基于综合EBITDA”的篮子或例外(包括任何篮子或例外的任何此类组成部分)(在所有其他可重新分类项目的情况下),则此类可重新分类项目应自动重新分类为已发生或根据此类“基于比率”的适用条款作出,“基于总资产”或“基于综合EBITDA”的篮子或例外(包括任何篮子或例外的任何此类组成部分),视情况而定(在每种情况下,受此类“基于比率”、“基于总资产”或“基于综合EBITDA”篮子或例外的任何其他适用条款的约束,视情况而定)。据了解及同意,任何债务、留置权、受限制的付款、收购或其他投资或处分,无须分别参照第7.01、7.02、7.03、7.04、7.05或7.06条下的某一类许可债务、留置权、受限制的付款、收购或其他投资或处分而被允许,但可根据其任何组合或任何其他可用的例外情况部分被允许。
第1.03款 会计术语 .
(a)本文未具体或完全定义的所有会计术语均应按照,根据本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应按照不时生效的公认会计原则编制,其适用方式与编制经审计的第6.01节财务所使用的方式一致,但本文另有具体规定的除外。
(b)如果在任何时候,GAAP的任何变化或其应用将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率、篮子、要求或其他规定的计算或解释,而借款人或规定贷款人应提出要求,则行政代理人和借款人应本着诚意协商,根据GAAP的此类变化或其应用,修订该等比率、篮子、要求或其他规定,以保持其原意(但须经规定贷款人批准,不得无理扣留、附加条件或延迟) ( 提供了 如有任何更改影响在暂停期间后计算第7.11条所列比率,则借款人或所需循环贷款人均可提出该等协商请求,而任何影响为第7.11条的目的计算该等比率的修订,须仅受所需循环贷款人的批准(不得无理扣留、附加条件或延迟)所规限) ; 提供了 那 ,在如此修订前,(a)该等比率、篮子、要求或其他规定应继续按照公认会计原则或其适用在该等变动前计算或解释;及(b)如有任何有关计算,借款人应向行政代理人及贷款人提供形式及实质上合理的书面调节
令行政代理人满意的,在计算该等比率、篮子、要求或在实施该等公认会计原则变更或其应用前后作出的其他拨备之间。
(c)尽管本条例另有相反规定,所有财务契诺,此处或任何其他贷款文件中包含的一篮子金额和比率的计算应(i)不影响根据FASB ASC 825(或任何类似的会计原则)进行的任何选择,允许某人以其金融负债的公允价值对其进行估值,以及(ii)不影响GAAP在截止日期之后的任何变化,而这将需要租赁义务在截止日期生效的公认会计原则下被视为经营租赁的将被分类并作为资本租赁入账,或以其他方式在借款人的综合资产负债表或根据第6.01节交付的财务报表中反映为债务,在每种情况下,在预期或追溯的基础上或以其他方式。
第1.04款 四舍五入 .借款人须维持的任何财务比率 根据 ,或为特定行动获准而信纳,根据 本协议的计算方法是将适当的部分除以另一部分,将结果带到比此处表示该比例的地方数多一个地方,并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则四舍五入)。
第1.05款 对协议和法律的引用 .除非本文另有明确规定,(a)对组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文书的提述应被视为包括随后对其的所有修订、重述、延期、补充和其他修改,但仅限于任何贷款文件允许的此类修订、重述、延期、补充和其他修改,以及(b)对任何法律的提述应包括合并、修订、替换、补充或解释此类法律的所有法定和监管规定。
第1.06款 一天中的时间 .除非另有说明,本文中对一天中时间的所有引用均应是对东部时间(夏令时或标准,视情况而定)的引用。
第1.07款 付款或履约时间 .当任何债务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明在非营业日的一天到期或需要履行时,该等支付的日期(第2.12条具体规定或利息期定义中所述的除外)或履行的日期应延至紧接其后的营业日。
第1.08款 货币等价物一般 .
(a)行政代理人或信用证发行人(如适用)应确定每个重估日期的即期利率,以用于计算以替代货币计值的信贷展期和未偿金额的美元等值金额。该等即期汇率应自该重估日期起生效,并应为在适用货币之间转换任何金额所采用的即期汇率,直至下一个重估日期发生。除本协议项下贷款方交付的财务报表或计算本协议项下的财务契约外,或除本协议另有规定外,就贷款文件而言,任何货币(美元除外)的适用金额应为美元等值金额 所以 视情况由行政代理人或信用证签发人确定。如果超过任何一篮子仅是由于上次使用该篮子后适用的货币汇率波动,则不会认为超过该篮子仅是由于货币汇率的这种波动。
(b)凡本协议中与循环信用贷款的借款、转换、续贷或提前还款或信用证的签发、修改或延期有关的金额,如所要求的最低或倍数金额,以美元表示,但该借款、循环信用贷款或信用证以替代货币计值,则该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入到该替代货币的最接近单位,单位的0.5向上四舍五入),视情况由行政代理人或信用证签发人确定。
第1.09款 额外的替代货币 .
(a)借款人可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币提供循环信用贷款和/或签发信用证;但此种要求的货币是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币(美元除外)。此种请求须经行政代理人批准
及循环信贷放款人;而在有关开立信用证的任何该等要求的情况下,该等要求须经行政代理人及信用证发行人批准。
(b)任何该等请求须不迟于所需信贷延期日期(或行政代理人可能同意的其他时间或日期,如属与信用证有关的任何该等请求,则由信用证发行人全权酌情决定)前十(10)个工作日上午11时向行政代理人提出。涉及循环信用贷款的此类请求,行政代理人应当及时通知各贷款人;涉及信用证的此类请求,行政代理人应当及时通知信用证开证人。各贷款人(如涉及与循环信用贷款有关的任何此种请求)或信用证发行人(如涉及与信用证有关的请求)应在收到此种请求后五(5)个工作日上午11:00之前通知行政代理人,其是否自行决定同意以所要求的货币提供循环信用贷款或签发信用证(视情况而定)。
(c)贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)未能在前一句所指明的期限内对该要求作出回应,须当作该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)拒绝准许以该要求的货币作出循环信贷贷款或签发信用证。如行政代理人及所有贷款人同意以所要求的该等货币进行循环信用贷款,则行政代理人须如此通知借款人,而就所有用途而言,该等货币须当作是本协议项下的替代货币,以作任何循环信用贷款的借款用途;而如行政代理人及信用证发行人同意以所要求的该等货币发行信用证,行政代理人应如此通知借款人,因此就所有目的而言,该货币应被视为本协议项下的替代货币,以用于任何信用证发行。行政代理人对根据本条第1.09款提出的任何追加货币的请求未征得同意的,行政代理人应当及时通知借款人。
第1.10款 货币变动 .
(a)借款人在本协议日期之后以采用欧元作为其法定货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务,应在采用时重新以欧元计价。如果就任何此类成员国的货币而言,本协议中就该货币所表述的应计利息基础与伦敦银行间市场上关于欧元应计利息基础的任何惯例或惯例不一致,则该已表述的基础应被该惯例或惯例所取代,自该成员国采用欧元作为其法定货币之日起生效;但如果在紧接该日期之前以该成员国的货币进行的任何借款尚未偿还,就该借款而言,该等替换应在当时的利息期结束时生效。
(b)本协定的每一项规定均应受到行政代理人不时指明的合理结构变更的约束,以反映欧洲联盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场公约或做法。
(c)本协定的每一项规定还应受到行政代理人不时指明的适当的合理结构变更的约束,以反映任何其他国家的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
第1.11款 信用证金额 .除本文另有规定外,任何时间的信用证金额均应被视为当时有效的该信用证所述金额的等值美元; 提供了 , 然而 ,则就任何信用证,如根据其条款或与其有关的任何开证人单证的条款,规定自动增加一笔或多笔该信用证的规定金额,则该信用证的金额在所有该等增加生效后,须当作该信用证的最高规定金额的等值美元,不论该最高规定金额在当时是否有效。
第1.12款 备考计算 .
(a)尽管本文有任何相反的规定,为确定是否遵守本协议所载的任何测试或契约,总高级担保净杠杆比率 和 , 总净杠杆率 ,总毛杠杆率、合并EBITDA、合并净收益和合并总资产 须就每宗指明交易按备考基准计算(包括就第2.14、2.15、2.16及2.17条而言) (为免生疑问,包括与该事件有关而招致的任何债项) 发生在此类计算所涉及的适用的四季度期间内,并在此类四季度期间结束后但不迟于此类计算日期(尽管可以说此类比率是在测试期结束时确定的); 提供了 尽管有上述规定,但在计算总数时 高级安全网 毛额 杠杆率和总净杠杆率(如适用),就(i)适用的利率、(ii)适用的承诺费、(iii)第 6 8 适用的承诺费,(iv)[保留]和(v)确定实际遵守(而不是形式上的遵守或在形式上的遵守)第7.11节规定的财务契约,在适用的四季度期末之后发生的任何特定交易和形式上基础定义(以及合并EBITDA定义的相应规定)中设想的任何相关调整不应被赋予形式上的影响。
(b)[保留]。
第1.13款 篮子的计算 . 除非本文另有说明, 如果有 中列出的篮子 第七条 本协议 须仅在利用任何该等篮子完成有关交易或行动时进行测试,为免生疑问,如有任何该等篮子 超出仅是由于合并总资产的波动 最近完成的财政季度 在上一次为任何目的计算此类篮子后 第七条 本协议 ,该等篮子将不会被视为仅因该等波动而超出。 如果发生任何债务或担保债务的留置权,是为了对任何现有债务或担保债务的留置权进行再融资,在每种情况下,最初是依赖参考发生时合并总资产的百分比计量的一篮子债务而发生的,如果根据发生该再融资时的合并总资产计算,该再融资将导致超过合并总资产限制的百分比,只要该等债务或由该等留置权(如适用)担保的该等债务的本金额不超过相关现有债务或由该等留置权(如适用)担保的被再融资的债务的本金额,则该等合并总资产限制的百分比不得被视为超过, 加 为支付保费、解除诉讼费用以及与此相关的费用和开支而发生的债务。
第1.14款 有限条件交易。
(a) 就任何有限条件交易而言,为以下目的:
(一) 计算与发生债务、设定留置权、进行任何资产出售、进行投资、进行限制性付款、指定子公司为受限制或不受限制、偿还债务或为任何其他目的有关的任何适用比率(包括总净杠杆率,但为遵守第7.11条的目的除外)或篮子可用性;
(二) 确定任何陈述或保证的准确性,或
(三) 确定任何违约或违约事件是否已经发生、正在继续或将由任何行动导致;
该等比率或篮子的确定日期、该等陈述或保证的准确性(但考虑到其中指明的任何较早日期)或任何违约或违约事件是否已经发生(在上述每种情况下,是持续的还是将由此产生的),应由借款人选择(就任何有限条件交易行使该选择权的选择,即“LCT选择”),在任何受限付款的情况下,视为(x),相关受限付款被宣布的日期,(y)在任何该等债务偿还的情况下,交付该等偿还、赎回、回购或再融资债务的通知的日期及(z)在任何其他有限条件交易的情况下,订立该等有限条件交易的最终协议的日期或该等有限条件交易的公告日期(任何该等日期,“LCT测试日期”)。
(b) 如果在该有限条件交易生效后的备考基础上,以及与此相关的将订立的其他交易(包括任何债务的产生及其收益的使用),以及在借款人的选择下,已作出LCT选择的任何其他预期有限条件交易,则此类篮子、比率、陈述和保证、不存在违约或财务指标的计算如同此类有限条件交易或其他交易发生在LCT测试日期之前结束的最近一个测试期开始时,借款人本可以在相关的LCT测试日期按照适用的比率或其他规定采取此类行动,此类规定应被视为已得到遵守;并且此类篮子、比率、陈述和保证、不存在违约或财务指标在完成此类有限条件交易时不得进行测试。
(c) 为免生疑问,(a)如任何比率或篮子、陈述及保证或不存在(a)条所提述的违约 由于上述比率或篮子的波动(包括由于合并EBITDA或合并总资产的波动)、事实和情况的变化或相关有限条件交易完成时或之前的其他规定,超过或违反上述比率或篮子、陈述和保证或不存在违约将不被视为已超过、违反,或仅为确定本协议是否允许有限条件交易和任何相关交易以及(b)此类比率或篮子以及对此类条件的遵守情况不得在完成此类有限条件交易或相关交易时进行测试而因此类波动或情况变化而以其他方式失败。
第1.14款 有限条件收购 .在发生任何债务或留置权或进行任何许可的收购或其他投资的情况下,就有限条件收购而言,由借款人选择,应测试相关比率、篮子(包括用于根据第2.14、2.15、2.16和2.17条确定篮子的适用测试期),截至就该等有限条件收购订立及计算最终收购协议的日期,犹如有限条件收购及与之有关的其他备考事件已于该日期按备考基准完成;但如 (d) 如果 借款人已作出 这样的选举, 任何有限条件交易的LCT选举,然后 与 的 任何后续 任何比率或篮子的计算 可用性 关于 产生债务或留置权,或进行任何许可的收购或其他投资 任何其他交易或其他 上或之后 这样的日期 相关LCT测试日期 和之前较早的 (一) 该等限制条件的日期 收购 交易 完成或 (ii)日期为 这种有限条件的最终协议 收购终止,任何 交易(或在任何受限制付款的情况下,其声明;或在债务偿还的情况下,其通知;或在公开宣布的有限条件交易的情况下,其公告)被终止、撤销或到期而未完成该等有限条件交易,任何该等 应计算比率或篮子 (x) 在一个 备考基础 备考基础 假设这样的有限条件 收购 交易 和其他 备考事件 交易 与此有关(包括任何招致 、偿还或赎回 负债 及其所得款项用途 )已完成 及(y)仅针对初级融资及无抵押融资的受限制付款及预付款项,而不会使该等有限条件收购生效 .
(e) 尽管本文有任何相反的规定,LCT选举对根据第4.02条规定须满足的融资机制下借款的先决条件不产生影响 除了,与
就任何循环融资增加、定期融资增加或用于为有限条件交易提供资金的增量承诺而言,如贷款人根据其同意。
第1.15款 利率;许可。
(a) 行政代理人不保证、也不承担责任,行政代理人也不对与此处提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项或对任何该等利率的替代或替代或继承(包括但不限于任何基准替代)(或上述任何一项的任何组成部分)的任何该等利率(为免生疑问,包括选择该等利率和任何相关价差或其他调整)或上述任何一项的影响承担任何责任,或任何符合更改的基准替换。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率(包括但不限于基准替代)(或上述任何组成部分)或其任何相关利差或其他调整的交易或其他活动。行政代理人可在其合理的酌情权范围内选择信息来源或服务,以确定此处提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率(包括但不限于任何基准替代)(或任何上述任何组成部分),在每种情况下,根据本协议的条款,对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何损害赔偿责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权行为,合同或其他方式,无论是在法律上还是在公平上),针对与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算相关或影响的任何错误或其他作为或不作为。
(b) 通过同意根据本协议提供贷款,每个贷款人就是在确认其拥有使用本协议中规定的此处提及的参考利率所需的所有许可、许可和批准,并且它将遵守、保存、更新和保持完全有效,并使这些许可、许可和批准根据本协议使用此类利率生效。
第二条 承诺和信贷延期
第2.01款 贷款 .
(a) 期限借款 .
(一) [保留]。
(二) [保留]。
(三) [保留]。
(四) [保留]。
(五) 须遵守第1号修订所载的条款及条件。 6 8 ,每项修订编号 6 8 定期贷款人分别同意根据第1号修正案向借款人提供以美元计价的单笔贷款。 6 8 总金额不超过该修订编号的生效日期。 6 8 定期贷款人的修正案编号。 6 8 任期承诺。根据本条第2.01款借入的款项(a) )(v )后偿还或预付的不得再借。修正案编号。 6 8 定期贷款可以是基准利率贷款或SOFR贷款,如本文进一步规定的那样。修正案编号。 6 8 期限承诺应在作出第 6 8 定期贷款关于修订编号。 6 8 生效日期。
(b) 循环信贷借款 .
(一) [保留]。
(二) 根据此处规定的条款和条件,每项修订编号 6 8 循环信贷放款人分别同意在第1号修订或之后不时向借款人提供以美元或其他货币计值的贷款。 6 8 生效日期,在任何营业日,直至并不包括修订编号到期日前的营业日。 6 8 循环信贷融资,总金额在任何时候均不得超过该修订编号的未偿付金额。 6 8 循环信贷贷款人的修订编号。 6 8 循环信贷承诺; 提供了 , 然而 ,即在实施任何修订编号的借款后。 6 8 循环信用贷款,(i)适用于第 6 8 循环信贷融资不得超过修订后的第 6 8 循环信贷融资和(ii)第 6 8 任何贷款人的循环信贷贷款(包括未偿还周转额度贷款项下的任何风险敞口),加上该贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有信用证债务的未偿金额(适用于第 6 8 循环信贷融资),加上此类贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有周转额度贷款的未偿金额,不得超过该贷款人的修订第 6 8 循环信贷承诺。在每个贷款人的修订编号的限制内。 6 8 循环信贷承诺,并在符合本协议其他条款和条件的情况下,借款人可根据本条第2.01(b)款借款 (二) 、根据第2.05节预付款项和根据第2.01(b)节再借款 (二) .修正案编号。 6 8 循环信用贷款可以是基准利率贷款、SOFR贷款、EURIBOR贷款,或者,如果 以英镑计价, Daily Simple RFR Loans,as further provided herebe; 提供了 任何修订号。 6 8 以替代货币计值的循环信用贷款应为EURIBOR贷款或日常简单RFR贷款(如适用)。如果在任何借款修订编号时。 6 8 循环信用贷款(包括任何视同借款的修订第 6 8 根据第2.03条作出的循环信用贷款)应有多于一批的修订第 6 8 循环信贷承诺,此类借款应在此类批次之间按比例分配。
第2.02款 借款、转换和续贷 .
(a)每笔定期借款、每笔循环信贷借款(本条不适用的周转额度借款除外)、每笔定期贷款或循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型,以及每笔此种贷款的延续,均应在借款人向行政代理人发出不可撤销的通知后作出,该通知可按下述规定最初通过电话给予。行政代理人必须不迟于(i)下午12:00(纽约市时间)收到每份此类通知,在请求的任何借款、将基本利率贷款转换为或延续SOFR贷款或将任何SOFR贷款转换为基本利率贷款的日期前三个工作日,(ii)下午12:00(纽约市时间)在请求的任何借入基本利率贷款的日期当天(iii)下午12:00(纽约市时间),每日简单RFR贷款的任何借款请求日期前三个RFR营业日,(iv)下午12:00(纽约市时间)任何EURIBOR贷款的任何借款请求日期前三个营业日(或者,在第(i)、(iii)和(iv)条规定的时间段的情况下,行政代理人自行决定同意的较短期限)。借款人依据本条第2.02(a)款提交的每份书面通知,应由借款人以承诺贷款通知的形式交付给行政代理人,每份电话通知应立即通过向行政代理人交付承诺贷款通知予以确认,在每种情况下,均应适当填写并由借款人的一名负责人员签署。SOFR贷款或EURIBOR贷款的每笔借款、转换为或延续,本金金额应为1000000美元或超过250000美元的整数倍。除第2.03(c)节规定的情况外,每次借入或转换为基本利率贷款或每日简单RFR贷款的本金金额应为500,000美元或超过100,000美元的整倍。每份承诺贷款通知应具体说明(i)借款人是否请求定期借款、循环信贷借款、将定期贷款或循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型,或SOFR贷款或EURIBOR贷款的延续,(ii)请求的借款、转换或延续日期(视情况而定)(应为营业日),(iii)将借入、转换或延续的贷款本金金额,(iv)将借入的贷款类型或现有贷款将被转换为何种类型,以及(v)如适用,与之相关的利息期的持续时间。如果借款人未在承诺贷款通知中指明贷款类型,或者借款人未及时发出要求转换或延续的通知,则适用的定期贷款或循环信用贷款应作为或转换为基准利率贷款。任何此类自动转换为基准利率贷款应自适用的SOFR贷款或EURIBOR贷款的当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人要求在任何此类贷款中借入、转换为或延续SOFR贷款或EURIBOR贷款
承诺借款通知,但未指定利息期,借款人将被视为指定一个月的利息期。
(b)在收到承诺贷款通知后,行政代理人应迅速将其在适用的定期贷款或循环信用贷款中的应评定份额的金额通知每个适用的贷款人。如果借款人没有及时提供转换或延续的通知,行政代理人应将第2.02(a)节所述的任何自动转换为基本利率贷款的详细情况通知每个适用的贷款人。在定期借款或循环信贷借款的情况下,每个适当的贷款人应不迟于适用的承诺贷款通知中指定的营业日下午1:00(纽约市时间)在行政代理人办公室以立即可用的资金向行政代理人提供其贷款金额。在满足第4.02条规定的适用条件(或,如果此类借款是初始信贷展期,则为第4.01条)后,行政代理人应通过(i)将此类资金的金额记入行政代理人账簿上的借款人账户或(ii)电汇此类资金的方式,在每种情况下均按照借款人向行政代理人提供的指示(并为其合理接受),将如此收到的所有资金以行政代理人收到的相同资金提供给借款人。
(c)除本文另有规定外,SOFR贷款或EURIBOR贷款只能在此类SOFR贷款或EURIBOR贷款的利息期的最后一天继续或转换,除非借款人支付根据第3.05条到期的与此相关的金额。在违约事件存在期间,经所需贷款人选择,不得请求将任何贷款作为、转换为或继续作为SOFR贷款或EURIBOR贷款,每笔SOFR贷款和EURIBOR贷款应在适用的利息期结束时转换为基准利率贷款。
(d)行政代理人在确定SOFR贷款和EURIBOR贷款的任何利息期所适用的利率时,应及时通知借款人和贷款人。行政代理人对期限SOFR、EURIBOR和Daily Simple RFR的认定,在不存在明显错误的情况下,应当具有结论性。在任何时候有基准利率贷款未偿还时,行政代理人在确定基准利率时使用的最优惠利率发生变化后,应及时通知借款人和贷款人。
(e)在所有定期借款、所有循环信用借款、所有定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型以及所有定期贷款或循环信用贷款的延续作为同一类型生效后,有效的利息期限不得超过十(10)个。
(f)任何贷款人未能将其提供的贷款作为任何借款的一部分,并不解除任何其他贷款人根据本协议在该借款日期提供其贷款的义务(如有的话),但任何贷款人不得对任何其他贷款人未能在任何借款日期提供该其他贷款人提供的贷款负责。
第2.03款 信用证 .
(a) 信用证承诺 .
(i)在符合本条所列条款及条件的情况下,(a)各信用证发行人依据本条第2.03款所列其他循环信贷放款人的协议,(1)不时在截止日起至不迟于循环信贷融资最后到期日之前30天期间的任何营业日,为借款人或任何受限制附属公司的帐户签发信用证( 提供了 借款人在此不可撤销地同意向适用的信用证发行人偿还与该受限制子公司以连带方式为任何受限制子公司的账户签发的任何信用证所提取的金额,并且为不属于贷款方的受限制子公司的账户签发的任何信用证应以收到适用的信用证发行人可能要求的“了解您的客户”文件为前提),并根据第2.03(b)节修改或续签其先前签发的信用证,及(2)根据信用证兑现提款及(b)循环信贷放款人分别同意参与
为借款人或任何受限制的附属公司开立的信用证; 提供了 任何信用证发行人均无义务就任何信用证作出任何信用证授信延期,任何贷款人亦无义务参与任何信用证,如在该信用证授信延期生效之日及之后(w)循环信贷未偿总额将超过循环信贷融资总额,(x)任何贷款人的循环信贷贷款未偿总额, 加 该贷款人在所有信用证债务未偿金额中的按比例分摊份额(在总循环信贷融资下)将超过该贷款人的循环信贷承诺,(y)所有信用证债务的未偿金额将超过信用证分限额,或(z)该信用证发行人就信用证签发的所有信用证债务的未偿金额将超过该信用证发行人的信用证承诺。在上述限额内,并在符合本协议条款和条件的情况下,借款人取得信用证的能力应是完全循环的,因此,借款人可以在前述期间内取得信用证以取代已到期或已提款并偿付的信用证。应借款人的要求,每份信用证将以美元或一种替代货币计价。尽管在此有任何相反的规定,每个信用证发行人没有义务根据本协议签发,也不得签发任何信用证,其收益将用于(i)资助任何受制裁的人的任何被禁止的活动或业务,或在任何国家或地区,在提供资金时是任何制裁的对象,违反了适用的制裁,或(ii)以任何其他方式导致本协议任何一方违反任何制裁。
(ii)在以下情况下,任何信用证发行人均无义务签发任何信用证:
(a)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令,其条款看来应禁止或限制该信用证发行人签发该信用证,或适用于该信用证发行人的任何法律或对该信用证发行人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)应禁止或要求该信用证发行人不这样做,签发一般信用证或特别是该信用证或应就该信用证对该信用证发行人施加任何在截止日期不生效的限制、准备金或资本要求(该信用证发行人未根据本协议以其他方式获得补偿),或应向该信用证发行人施加任何在截止日期不适用且在每种情况下该信用证发行人善意地认为对其具有重要意义的未偿付的损失、成本或费用;
(b)在符合第2.03(b)(iii)条的规定下,该等被要求的信用证的到期日将发生在签发或最后一次续期日期之后的十二个月以上,除非所需循环贷款人已批准该到期日;
(c)所要求的该等信用证的到期日将发生在信用证的到期日之后,除非适用的信用证发行人和所有循环信贷贷款人已批准该等到期日,但借款人已同意为其提供现金抵押的任何信用证除外,或在适用的信用证发行人和行政代理人合理信纳的情况下,在第 6 8 截至第1号修正案的循环信贷融资。 6 8 生效日期;
(d)签发该等信用证将违反该信用证发行人在提出该请求时制定的一项或多项普遍适用的政策;
(e)该等信用证的初始声明金额低于100,000美元(或适用的信用证发行人全权酌情接受的较低金额);
(f)任何循环信贷贷款人当时为违约贷款人,但如在第2.20(a)(iv)条生效后,任何前额风险仍然未清偿,除非该信用证发行人已与借款人或该贷款人订立令该信用证发行人合理满意的安排,包括交付现金抵押品,以消除当时由该信用证产生的该前额风险
拟签发的信用证或该信用证发行人具有前置风险敞口的该信用证及所有其他信用证义务;或
(g)信用证发行人自要求的信用证签发之日起未以要求的币种签发信用证。
(iii)如(a)该信用证发行人当时没有义务根据本协议的条款以经修订的形式签发该信用证,或(b)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修订,则任何信用证发行人均无义务修订任何信用证。
(iv)各信用证发行人须就其签发的任何信用证及其相关单证代表循环信贷贷款人行事,且每一信用证开证人就该信用证开证人就其签发或拟签发的信用证所采取的作为或不作为所遭受的任何作为或不作为,享有第九条中向该行政代理人提供的所有利益和豁免,以及与该信用证有关的开证人单据,如同第九条中所使用的“行政代理人”一词包括就该等作为或不作为而提供的每一信用证开证人,以及(b)本条款就每一信用证开证人额外提供的所有利益和豁免。
(v)商定,就商业信用证而言,该商业信用证在任何情况下均不得提供定期汇票或银行承兑汇票。
(b) 信用证签发和修改程序;自动续展信用证 .
(i)每份信用证须根据借款人的要求(视属何情况而定),以信用证申请书及信用证开证人不时使用的信用证开证人的格式签发或修改信用证的协议的形式交付适用的信用证开证人(连同一份副本交给行政代理人),并由借款人的一名负责人员适当填写和签署。此种信用证申请可通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发行人提供的系统进行电子传输、亲自交付或通过信用证发行人可以接受的任何其他方式发送。适用的信用证签发人和行政代理人必须在不迟于下午12:00(纽约市时间)(视情况而定)的拟议签发日期或修订日期之前至少三个工作日(或该信用证签发人和行政代理人在特定情况下可自行决定约定的较短期限或更晚时间)收到此种信用证申请。在请求首次签发信用证的情况下,该信用证申请应在形式和细节上指明适用的信用证开证人合理满意的:(a)所请求的信用证的拟议签发日期(该日期应为不迟于循环信贷融资到期日前30天的一个营业日,除非行政代理人和信用证开证人另有约定);(b)其金额和币种;(c)其到期日;(d)其受益人的名称和地址;(e)该受益人在根据该协议进行任何提款时须出示的单据;(f)该受益人在根据该协议进行任何提款时须出示的任何凭证的全文;(g)所要求的信用证将为其开立的人(必须是借款人或受限制的附属公司);及(h)适用的信用证发行人可能合理要求的其他事项。如有任何未付信用证的修改请求,该信用证申请应在形式和细节上指明适用的信用证开证人合理满意的地方:(1)拟修改的信用证;(2)其拟议修改日期(应为一个营业日);(3)拟议修改的性质和(4)适用的信用证开证人可能合理要求的其他事项。
(ii)在收到任何信用证申请后,适用的信用证开证人将迅速与行政代理人确认,该行政代理人已从借款人收到该信用证申请的副本,如未收到,该信用证开证人将向该行政代理人提供其副本。该信用证发行人在收到行政代理人关于所请求的签发或修改根据本协议条款获得许可的确认后,则在符合本协议条款和条件的情况下,该信用证发行人应在请求的日期为借款人或任何受限制的子公司(如信用证申请中指定)的账户签发信用证或订立适用的修改(视情况而定)。
在每份信用证签发后,每个循环信贷贷款人应立即被视为,并在此不可撤销和无条件地同意,向适用的信用证发行人购买该信用证的风险参与,金额等于该贷款人在循环信贷融资总额中的按比例份额乘以该信用证的金额。
(iii)如借款人在任何适用的信用证申请中提出要求,适用的信用证发行人可全权酌情同意签发附有自动续期条款的信用证(每份,一份“ 自动续展信用证 ”); 提供了 任何该等自动续期信用证须容许该等信用证发行人在每十二个月期间(由该等信用证的签发日期开始)至少一次阻止任何该等续期,方法是不迟于一天向该等信用证的受益人发出事先通知(“ 不延期通知日期 ")在签发该信用证时所议定的每个该等十二个月期间内。除非适用的信用证发行人另有指示,借款人无须就任何该等续期向该信用证发行人提出特定要求。自动续展信用证一经签发,贷款人应被视为已授权(但可能未要求)适用的信用证发行人允许在任何时间将该信用证续展至不迟于信用证到期日的到期日; 提供了 该信用证如已获现金抵押(或作出适用的信用证开证人合理满意的其他安排),且信用证开证人已以书面解除循环贷款人有关该信用证的参与义务,则应借款人的请求,可将该信用证续期超过该信用证的到期日期限; 提供了 , 然而 、该等信用证发行人不得许可任何该等续期如该信用证发行人已确定其在该时间没有义务根据本协议的条款(由于第2.03(a)(ii)条的规定或其他原因)以其续展形式签发该信用证,或其已在不延期通知日期(1)前七(7)个工作日当日或之前收到行政代理人发出的通知(可能是电话或书面通知),要求的贷款人已选择不允许该延期或(2)行政代理人发出的通知,任何贷款人或借款人如果第4.02条规定的一项或多项适用条件随后未得到满足,并在每一种此类情况下指示信用证发行人不允许此类延期。
(iv)在其将任何信用证或对信用证的任何修订交付通知银行或其受益人后,适用的信用证开证人亦将迅速向借款人及行政代理人交付该等信用证或修订的真实完整副本。
(c) 提款和偿还;参与经费的筹措 .
(i)信用证的受益人收到该信用证项下的任何提款通知后,信用证开证人应将该通知通知借款人及其行政代理人。对于以替代货币计值的信用证,借款人应以该替代货币偿付信用证发行人,除非(a)信用证发行人(由其选择)应已在该通知中指明其将要求以美元偿付,或(b)在没有任何此类要求以美元偿付的情况下,借款人应在收到提款通知后立即通知信用证发行人,借款人将以美元偿付信用证发行人。在以替代货币计值的信用证项下的提款以美元进行任何此类偿还的情况下,信用证发行人应在确定提款金额后立即通知美元等值的借款人。不迟于 其后的第一个营业日上午11时正 (i)借款人收到提款通知的营业日(如该通知是在上午10:00之前收到的)下午12:00(纽约市时间)或(ii)紧接借款人收到该通知之日的营业日(如该通知未在该时间之前收到),为 信用证发行人根据信用证须以美元偿付的任何款项,或信用证发行人根据信用证须以其他货币偿付的任何款项的日期的适用时间(每个该等日期,一个“ 荣誉日期 "),借款人应通过行政代理人以与该提款金额相等的金额并以适用货币偿还信用证发行人(在该兑现日期作出的任何偿还应在计算任何该等信用证的利息和费用时予以考虑)。如果(a)一笔以替代货币计值的提款根据本条第2.03(c)(i)和(b)款第二句以美元偿还,则借款人支付的美元金额,无论是在兑现日期当日还是之后,在支付该款项之日均不足以按照正常银行程序购买一笔以美元计价的金额
在等于提款的替代货币中,借款人同意作为一项单独和独立的义务,赔偿信用证发行人因在该日期无法全额购买提款的替代货币而造成的损失。借款人未能在履约日及时偿付信用证开证人的,行政代理人应当及时将履约日、未偿付提款金额(以美元表示,在以其他货币计价的信用证的情况下,以等值美元的金额表示)通知各出借人 未偿还金额 ”),以及该等贷款人按比例应占其份额的金额。在这种情况下,借款人应被视为请求在履约日以等于未偿还金额的金额借入基准利率贷款,而不考虑第2.02节中规定的基准利率贷款本金金额的最低和倍数,但以总承付款项中未使用部分的金额和第4.02节中规定的条件为准(承诺贷款通知的交付除外)。信用证签发人或行政代理人依据本条第2.03(c)(i)款发出的任何通知,如立即得到书面确认,可通过电话发出;但如没有立即得到确认,则不影响该通知的结论性或约束力。
(ii)每名循环信贷贷款人须在依据第2.03(c)(i)条发出任何通知后,为适用的信用证发行人的帐户提供资金(而行政代理人可为此目的提供现金抵押),金额相等于其在该行政代理人在该通知所指明的营业日下午3时(纽约市时间)之前的未偿还金额中的适用按比例份额,据此,在符合第2.03(c)(iii)条规定的情况下,每个提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基准利率贷款。行政代理人应将如此收到的资金汇给适用的信用证开证人。
(iii)对于因不能满足第4.02节规定的条件或由于任何其他原因而未通过基准利率贷款的循环信用借款完全再融资的任何未偿还金额,借款人应被视为已向适用的信用证发行人发生未如此再融资的未偿还金额金额的信用证借款,哪个信用证借款应按要求到期应付(连同利息),并按当时适用于循环信用贷款的违约率计息(如果出现不止一批的循环信用贷款,则该违约率应根据违约率最高的一批确定)。在这种情况下,每个循环信贷贷款人根据第2.03(c)(二)节向适用的信用证发行人账户的行政代理人支付的款项,应被视为就其参与此类信用证借款而支付的款项,并应构成该贷款人为履行其根据本条第2.03节承担的参与义务而提供的信用证预付款。
(四)在每个循环信贷贷款人根据本条第2.03(c)款为其循环信贷贷款或信用证预付款提供资金以偿还适用的信用证发行人根据任何信用证提取的任何金额之前,有关该贷款人适用的按比例分摊该金额的利息应完全由该信用证发行人承担。
(v)根据本条第2.03(c)款的设想,每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款或信用证垫款以偿还适用的信用证发行人根据信用证提取的金额的义务,应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括(a)该贷款人可能因任何理由对该信用证发行人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利,(b)违约的发生或延续,或(c)任何其他发生、事件或情况,无论是否与上述任何情况相似; 提供了 , 然而 ,即每个循环信贷贷款人根据本条第2.03(c)款提供循环信贷的义务受第4.02节规定的条件限制(借款人交付承诺贷款通知除外)。任何此类信用证预付款的作出均不得解除或以其他方式损害借款人向适用的信用证发行人偿还适用的信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务,连同本协议规定的利息。
(vi)如任何循环信贷贷款人未能在第2.03(c)(ii)条所指明的时间前向适用的信用证发行人的帐户的行政代理人提供依据本条第2.03(c)条前述条文规定须由该贷款人支付的任何款额,则在不限制本条其他条文的情况下
协议,该信用证发行人有权按要求向该贷款人(通过行政代理人行事)追回自要求支付该款项之日起至该信用证发行人可立即获得该款项之日止期间的该等金额及其利息,年利率等于不时生效的联邦基金利率和该信用证发行人根据银行业同业代偿规则合理确定的利率中的较高者, 加 该信用证发行人就上述事项惯常收取的任何合理的行政、处理或类似费用。如该贷款人支付该等金额(包括上述利息及费用),则如此支付的金额应构成该贷款人就有关信用证借款(视情况而定)计入有关借款或信用证垫款的贷款。(通过行政代理人)就根据本条第2.03(c)(vi)款所欠的任何款项向任何循环信贷贷款人提交的适用信用证发行人的证明,在没有明显错误的情况下,应为结论性的。
(d) 偿还参与 .
(i)如在信用证发行人根据其签发的任何信用证作出付款并已根据第2.03(c)节从任何循环信贷贷款人收到该贷款人就该付款的信用证预付款后的任何时间,该行政代理人为该信用证发行人的帐户收取与相关未偿还金额或利息有关的任何付款(不论是直接从借款人或其他方面,包括由行政代理人向其申请的现金抵押收益),行政代理人将在与行政代理人收到的资金相同的资金中向该贷款人分配其适用的按比例分配的份额(在支付利息的情况下进行适当调整,以反映该贷款人的信用证预付款未偿还的时间段)。
(ii)如行政代理人根据第2.03(c)(i)条为信用证发行人的帐户而收到的任何付款在第10.06条所述的任何情况下(包括根据该信用证发行人酌情订立的任何结算)须予退回,则各循环信贷贷款人须按行政代理人的要求向该信用证发行人的帐户的行政代理人支付其适用的按比例份额, 加 自该要求之日起至该贷款人归还该金额之日止的利息,年利率等于不时生效的联邦基金利率。贷款人在本条款下的义务应在全额支付义务和本协议终止后继续有效。
(e) 义务绝对 .借款人在每一信用证项下的每一笔提款偿还适用的信用证发行人和偿还每一笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,在任何情况下均应严格按照本协议的条款支付,包括:
(i)该等信用证、本协议或与之有关的任何其他协议或文书缺乏有效性或可执行性;
(ii)存在借款人在任何时候可能对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能为其行事的任何人)、适用的信用证发行人或任何其他人所拥有的任何债权、反债权、抵销、抗辩或其他权利,不论是否与本协议、特此设想的交易或通过该信用证或与其有关的任何协议或文书,或任何不相关的交易有关;
(iii)根据该信用证出示的任何汇票、要求书、证明书或其他单证,证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不足的,或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的;或根据该信用证作出提款所需的任何单证的传送或其他方面的任何遗失或延误;
(iv)兑现以电子方式提出的付款要求,即使该信用证规定要求以汇票形式提出;
(v)信用证发行人就在指明为该信用证的到期日或根据该信用证必须收到单证的日期之后呈交的其他符合规定的项目而作出的任何付款,倘在该日期之后呈交已获UCC、ISP或UCP授权,如适用;适用的信用证发行人根据该信用证根据出示不严格遵守该信用证条款的汇票或凭证而作出的任何付款;或适用的信用证发行人根据该信用证向看来是破产中的受托人、债务人占有人、为债权人、清盘人、接管人或该信用证的任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的任何人作出的任何付款,包括与根据任何债务人救济法进行的任何程序有关的任何款项;
(vi)任何抵押品的任何交换、解除或不完善,或对担保或任何其他担保的任何解除、修订或放弃或同意离开,以换取借款人就该信用证所承担的全部或任何义务;或
(vii)任何其他情况或发生,不论是否与上述任何情况相似,包括任何其他可能构成借款人可获得的抗辩或解除的情况;
提供了 上述情况不得免除信用证发行人在第2.03(f)节第二个但书规定的范围内对借款人承担的责任。
借款人应及时查验交付给其的每一份信用证及其每一项修改的副本,如发生任何不遵守借款人指示或其他不规范的索赔,借款人将立即通知适用的信用证开证人。借款人和任何其他账户方应被最终视为已放弃对任何信用证发行人及其通讯员的任何此类债权,除非按上述方式发出此类通知。
(f) 信用证发行人的作用 .各贷款人和借款人同意,在支付信用证项下的任何提款时,适用的信用证发行人不承担任何责任以获取任何单证(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单证除外)或确定或查询任何此类单证的有效性或准确性或执行或交付任何此类单证的人的权限。适用的信用证发行人、任何与代理有关的人或适用的信用证发行人的任何相应的通讯员、参与者或受让人,均不对任何贷款人承担责任:(i)应请求或经循环信贷贷款人或所需循环贷款人(如适用)批准而在此采取或不采取的任何行动;(ii)在没有重大过失、故意不当行为或恶意的情况下采取或不采取的任何行动(由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定)或(iii)应有的执行、效力,与任何信用证或信用证申请有关的任何单证或文书的有效性或可执行性。借款人在此承担任何受益人或受让人对其使用任何信用证的作为或不作为的一切风险; 提供了 , 然而 、这一假设无意、也不应妨碍借款人在法律上或根据任何其他协议对受益人或受让人行使其可能拥有的权利和补救措施。适用的信用证发行人、任何与代理有关的人士,或该信用证发行人各自的任何通讯员、参与者或受让人,均不得对第2.03(e)节第(i)至(vi)款所述的任何事项承担或负责; 提供了 , 然而 、即使该等条款中有任何相反的规定,借款人仍可能对该信用证发行人提出索赔,而该信用证发行人可能对借款人承担赔偿责任,但仅限于有管辖权的法院在最终不可上诉判决中确定由该信用证发行人的重大过失造成的借款人所遭受的任何直接损害,而不是间接、特殊、惩罚性、后果性或惩戒性损害,故意不当行为或恶意行为或此类信用证发行人在严格遵守信用证条款和条件的即期汇票和凭证的受益人向其出示后故意或严重疏忽不支付任何信用证项下的款项。为促进而非限于前述情形,适用的信用证签发人可以接受表面上看起来井然有序的单证,不承担进一步调查的责任,无论
任何相反的通知或资料,而该信用证发行人不对任何转让或转让或意图转让或转让信用证或其项下的权利或利益或其收益的全部或部分票据的有效性或充分性负责,而该等票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或票据或证券信用证发行人可以通过全球银行间金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,简称“ SWIFT ”)电文或隔夜快递,或任何其他商业上合理的与受益人沟通方式。
(g) ISP和UCP的适用性;责任限制 .除非信用证签发时信用证发行人和借款人另有明确约定(i)ISP的规则适用于每一备用信用证,以及(ii)UCP的规则适用于每一商业信用证。尽管有上述规定,信用证发行人不应对借款人负责,且信用证发行人对借款人的权利和补救措施不应因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议,包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令、ISP或UCP(如适用)中所述的惯例或决定、意见、实践陈述中所要求或允许的任何作为或不作为而受到损害,或国际商会银行委员会、金融和贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法律与实践研究所的官方评论,无论是否有任何信用证选择此类法律或实践。
(h) 信用证费用 .借款人应按照其在合计循环信贷融资下的按比例份额向各循环信贷贷款人账户的行政代理人支付,信用证费用,应为每份信用证累积的金额等于与该贷款人有关的循环信贷融资的SOFR贷款当时有效的适用利率乘以当时可根据该信用证提取的每日最高金额(无论该最高金额当时是否根据该信用证有效,如果该最高金额根据该信用证的条款定期增加); 提供了 , 然而 ,就任何信用证而言,如该违约贷款人并未根据本条第2.03款提供令适用的信用证发行人合理满意的现金抵押,则应在适用法律允许的最大限度内,按照根据第2.19(a)(iv)款分配给该信用证的各自按比例份额的上调,向其他循环信贷贷款人支付以其他方式应支付的任何信用证费用,以及该费用的余额(如有),为其自己的账户支付给适用的信用证发行人(除非借款人提供了现金抵押,在这种情况下,就已由借款人以现金抵押的信用证部分而言,此类费用不得到期和拖欠)。该等信用证费用应按季度计算拖欠,并应于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期支付,就该季度期间(或其中的一部分,如果是首次付款和最后一次付款)而言,自该信用证签发后发生的第一个该等日期开始,于信用证到期日到期,其后按要求支付。如适用利率在任何季度发生任何变化,则每份信用证的每日最高金额应分别计算并乘以该适用利率生效的该季度内每一期间的适用利率。
(一) 应支付给信用证发行人的前置费和跟单及处理费用 .借款人应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付(i)每份商业信用证的垫付费用,费率为0.125%,按该信用证金额的等值美元计算,并在签发时支付;(ii)就增加该信用证金额的商业信用证的任何修改,按借款人与信用证开证人另行约定的费率,按该增加金额的等值美元计算,并于该修订生效时支付,及(iii)就每份备用信用证按相当于每年0.125%的利率计算,按该信用证发行人按季度拖欠的每份信用证下可提取的每日最高金额的等值美元计算。该等门面费应于 最后 第一 营业日 结束后 每年3月、6月、9月及12月(如属首次及最后一次付款的情况,则为该季期结束时(或其中的一部分,在首次及最后一次付款的情况下),由该等信用证签发后发生的第一个该等日期开始,于信用证到期日及其后按要求作出。为计算根据任何信用证可供提取的每日最高金额,该信用证的金额
信用额度应根据第1.11节确定。此外,借款人还应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付该信用证开证人不时生效的与信用证有关的惯常开证、出示、修改和其他手续费用以及其他标准成本和收费。此类惯常费用和标准成本费用应在提出要求的五个营业日内到期支付,且不可退还。
(j) 与信用证申请发生冲突 .如本协议条款与任何信用证申请条款发生冲突,以本协议条款为准。如果任何信用证申请包括不包含适用于本协议或其他贷款文件的类似条款的重要性限定词、例外或门槛,或在其他方面限制性更强的陈述和保证、契诺和/或违约事件,则应将此处包含的相关限定词、例外和门槛纳入其中,或在限制性更强的范围内,就该信用证申请而言,应被视为与此处的类似条款相同。
(k) 报告 .凡任何信用证是由行政代理人以外的信用证发行人签发的,每一该等信用证发行人应向该行政代理人提供一份报告,详细说明其签发的所有信用证项下未履行的日常信用证义务,该报告应采用行政代理人与该信用证发行人约定的格式和报告间隔; 提供了 在任何情况下,不得以超过31天的间隔提供该等报告。
(l) 与延长循环信贷承诺有关的拨备 .如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在任何信用证到期之前,则(i)如果到期日不应发生的另一批或多批循环信贷承诺随后生效,每份未到期的信用证应自动被视为已根据(并由贷款人根据)每一该等非终止批次的循环信贷承诺签发(包括就循环信贷放款人根据本条第2.03款购买参与其中的义务以及就其作出循环信贷贷款和付款的义务而言),最高不超过任何该等批次的总金额,不超过当时该批次下未使用的循环信贷承诺的总金额(据了解任何信用证的部分票面金额不得如此重新分配),且在任何未到期信用证无法根据本条(i)重新分配且任何非终止批次下有未偿还的循环信用贷款的情况下,借款人同意就任何此类批次按比例偿还所有该等循环信用贷款(或根据本条(i)重新分配所有未到期信用证所需的较少金额),以及(ii)在未根据紧接前一条(i)重新分配的范围内,借款人应以适用的信用证发行人合理满意的方式以现金抵押任何此类信用证,但最高不超过未如此重新分配的此类信用证的金额。除根据紧接前一句第(i)款重新分配参与的范围外,某一特定批次循环信贷承诺的到期日的发生对任何其他批次的循环信贷放款人在该到期日之前签发的任何信用证的参与百分比没有影响(也不应减少)。
(m) 为受限制子公司开立的信用证 .尽管根据本协议签发或未结清的信用证是为支持受限制子公司的任何义务或为受限制子公司的账户,借款人仍有义务就该信用证项下的任何和所有提款偿还根据本协议签发的信用证。借款人在此确认,为受限制的子公司开立信用证有利于借款人,借款人的业务从这些受限制的子公司的业务中获得实质性利益
第2.04款 周转线贷款 .
(a) 周转线贷款 .
(i)在任何营业日,直至并不包括第1号修订的到期日之前的营业日。 6 8 循环信贷融资,根据本协议的条款和条件,周转额度贷款人
同意向借款人发放周转线贷款,总额不超过周转线分限额; 提供了 如果在该周转额度贷款生效之日及之后,循环信贷未偿总额将超过循环信贷融资总额,则周转额度贷款人不得进行任何周转额度贷款; 提供了 指,在任何周转额度贷款生效后,第 6 8 任何贷款人的循环信贷贷款(包括未偿还周转额度贷款项下的任何风险敞口), 加 此类贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有信用证债务的未偿金额(适用于第 6 8 循环信贷安排), 加 此类贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有周转额度贷款的未偿金额,不得超过该贷款人的修订第 6 8 循环信贷承诺。根据本条第2.04款借入的金额可以在第 6 8 循环信贷便利。周转额度贷款人作出周转额度贷款的承诺应于循环信贷融资的最晚到期日到期,所有周转额度贷款以及本协议项下就周转额度贷款所欠的所有其他款项应不迟于该日期全额支付。在上述限额内,并在符合本协议其他条款和条件的情况下,借款人可以根据本条第2.04款借款、根据第2.05款预付款项和根据本条第2.04款再借款。 每笔周转额度贷款应为基准利率贷款。
(ii)在任何营业日,直至并不包括第2号修订的到期日之前的营业日。 6 8 循环信贷融资,根据本协议的条款和条件,周转额度贷款人同意向借款人提供周转额度贷款,总额不超过周转额度分限额; 提供了 如果截至该周转额度贷款生效之日及之后,循环信贷未偿总额将超过总修订编号1,则周转额度贷款人不得进行任何周转额度贷款。 6 8 循环信贷机制; 提供了 指,在任何周转额度贷款生效后,第 6 8 任何贷款人的循环信用贷款(不包括未偿还周转额度贷款下的任何风险敞口),加上该贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有信用证债务的未偿金额(适用于第 6 8 循环信贷融资),加上此类贷款人的按比例份额(根据第 6 8 循环信贷融资)的所有周转额度贷款的未偿金额,不得超过该贷款人的修订第 6 8 循环信贷承诺。根据本条第2.04款借入的金额可以在第 6 8 循环信贷便利。回转线贷款人作出回转线贷款的承诺将于有关修订编号的最晚到期日届满。 6 8 循环信贷融资和所有周转额度贷款以及本协议项下就周转额度贷款所欠的所有其他款项应在不迟于该日期全额支付。在上述限额内,并在符合本协议其他条款和条件的情况下,借款人可以根据本条第2.04款借款,根据第2.05款预付款项,并根据本条第2.04款再借款。
(b) 周转线路贷款的借款机制 .
(i)周转额度贷款的总额最低应为500,000美元,超过该数额的整数倍为100,000美元。
(ii)如要求根据本协议作出周转线路贷款,借款人须以交付方式将该请求书面通知周转线路贷款人 (可采用传真方式) 不迟于拟议借款日期下午1:00(纽约市时间)由借款人签署的周转额度贷款通知。
(iii)周转线路贷款人须不迟于有关周转线路贷款通知书所指明的日期下午2时(纽约市时间)以电汇方式向借款人提供其周转线路贷款的款额,以将当日资金记入借款人在行政代理人指定的主要办事处的帐户或借款人以书面向周转线路贷款人指定的其他帐户。
(iv)就任何并非由借款人依据第2.05条自愿预付的周转额度贷款而言,周转额度贷款人可在任何时间以其唯一及绝对酌情决定权,向
行政代理人(附一份副本给借款人)在拟议借款至少提前一个营业日发出通知(应视为借款人给出的周转额度贷款通知),要求持有循环信用承诺的每个贷款人在该借款发生之日向借款人提供属于基准利率贷款的循环信用贷款,金额等于该周转额度贷款的金额(“ 已退还的周转线路贷款 ”)在周转额度贷款人要求循环信贷贷款人预付款项的通知发出之日未清偿。尽管本协议中有任何相反的规定,(a)周转额度贷款人以外的循环信贷贷款人提供的此种循环信贷贷款的收益应立即交付周转额度贷款人(而不是借款人),并用于偿还已退还的周转额度贷款的相应部分;(b)如果周转额度贷款人是循环信贷贷款人,则在提供此种循环信贷贷款的当天,周转额度贷款人在已退还的周转额度贷款中的按比例份额应被视为以周转额度贷款人向借款人提供的循环信用贷款的收益支付,而被视为如此支付的周转额度贷款部分不再作为周转额度贷款未偿还,而是应构成周转额度贷款人向借款人提供的未偿还循环信用贷款的一部分。借款人特此授权周转额度贷款人从借款人在周转额度贷款人的账户中收取费用(不超过每个此类账户中可用的金额),以便立即向周转额度贷款人支付已退还的周转额度贷款的金额,前提是循环信贷贷款人提供的此类循环信用贷款的收益,包括被周转额度贷款人视为提供的循环信用贷款,不足以全额偿还已退还的周转额度贷款。如已支付(或当作已支付)给周转额度贷款人的任何该等金额的任何部分应由借款人或代表借款人在破产或无力偿债时通过转让为债权人的利益或其他方式从周转额度贷款人收回,则如此收回的金额的损失应由所有循环信贷贷款人按比例分摊。
(v)如因任何理由,未能依据第2.04(b)(iv)条提供循环信贷贷款,其金额足以在周转额度贷款人要求付款后的第三个营业日或之前偿还就任何未偿还周转额度贷款而欠周转额度贷款人的任何款项,则持有循环信贷承诺的每名贷款人须被视为并在此同意,已购买该等未偿还周转额度贷款的参与,且金额相当于其在适用未支付金额中的按比例份额连同其应计利息。在周转额度贷款人发出一个营业日通知后,持有循环信贷承诺的每个贷款人应在周转额度贷款人的主要办事处向周转额度贷款人交付相当于其各自参与的适用未支付金额的同日资金。为证明此类参与,持有循环信贷承诺的每个贷款人同意应周转线贷款人的要求在形式和实质上合理地令周转线贷款人满意的情况下订立参与协议。如持有循环信贷承诺的任何贷款人未能按本款规定向周转额度贷款人提供该贷款人参与的金额,周转额度贷款人有权按要求向该贷款人收回该金额连同利息,利率通常由周转额度贷款人用于更正银行间的错误,此后按基准利率。就根据本条第2.04(b)(v)条所欠款项而向任何贷款人呈交的周转线贷款人证明书,在没有明显错误的情况下,即为结论性证明书。本协议项下的风险参与的任何资金不得解除或以其他方式损害本协议规定的借款人偿还周转额度贷款的义务,连同利息。
(vi)尽管本文有任何相反的规定,(a)每个循环信贷放款人根据第2.04(b)(iv)条为偿还任何已退还的周转额度贷款而作出循环信贷贷款的义务,以及每个循环信贷放款人根据第2.04(b)(v)条购买参与任何未付周转额度贷款的义务,均为绝对和无条件的,且不受任何情况的影响,包括(1)该放款人对周转额度放款人可能拥有的任何抵销、反申索、补偿、抗辩或其他权利,任何贷款方或任何其他人因任何理由;(2)违约或违约事件的发生或持续;(3)任何贷款方的业务、资产、经营、财产或财务状况的任何不利变化;(4)任何一方违反本协议或任何其他贷款文件;或(5)任何其他情况、发生或事件,不论是否与上述任何情况相似; 提供了 每个循环信贷放款人根据本协议提供循环信贷贷款(但不是根据上文第2.02(b)节购买周转额度贷款的风险参与并为其提供资金)的此类义务受制于周转额度放款人未收到事先通知的条件
借款人或规定贷款人根据第4.02条的任何条件作出适用的已退还周转额度贷款或其他未付周转额度贷款,在作出该等已退还的周转线路贷款或未支付的周转线路贷款时未获满足;及(b)如果周转线路贷款人在违约或违约事件发生后和持续期间选择不作出任何周转线路贷款(1),或(2)在任何贷款人是违约贷款人的时间作出任何周转线路贷款,则无义务作出任何周转线路贷款,除非其中的参与已按下文第2.20条规定的方式重新分配,或如未如此重新分配,周转额度贷款人已订立其与适用借款人合理满意的安排,以消除周转额度贷款人就违约贷款人参与该周转额度贷款的风险,包括以现金抵押该违约贷款人在未偿还周转额度贷款中的按比例份额。
(c) 周转线贷款人的辞职及免职 .只要确定了借款人合理接受的替代周转线贷款人,并同意承担周转线贷款人的责任,周转线贷款人可在提前三十天向行政代理人、贷款人和借款人发出书面通知后辞去周转线贷款人的职务。周转线贷款人可随时经借款人、行政代理人、被更换的周转线贷款人书面协议( 提供了 如果被替换的摆动线贷款人没有未偿还的摆动线贷款或此类摆动线贷款将在此类移除生效日期预付)和后续摆动线贷款人的同意,则无需获得被替换的摆动线贷款人的同意。行政代理人应将周转额度贷款人的任何此类更换通知循环信贷贷款人。在任何该等更换或辞职生效时,借款人须预付由已辞职或被撤职的周转线贷款人作出的任何未偿还的周转线贷款。自任何该等更换或辞职生效之日起及之后,(x)任何继任的周转线贷款人应根据本协议就其后作出的周转线贷款享有周转线贷款人的所有权利和义务,以及(y)本文中提及“周转线贷款人”一词应被视为指该继任者或任何先前的周转线贷款人,或该继任者和所有先前的周转线贷款人,视上下文所需。
(d)如果任何一批循环信贷承诺的到期日应发生在一个或多个其他批次的循环信贷承诺以较长的到期日生效或正在生效的时间,则在最早发生的到期日,所有当时未偿还的周转额度贷款应在该日期全额偿还(且不得因该到期日的发生而对参与该周转额度贷款进行调整); 提供了 , 然而 ,如在最早到期日发生时(在使第2.03(l)节所设想的循环信贷贷款的任何偿还和信用证参与的任何重新分配生效后),应存在一批或多批充足的未使用循环信贷承诺,以便相应的未偿还周转额度贷款可以根据在该到期日发生后仍然有效的此种循环信贷承诺发生,然后,应在该日期自动调整参与该周转额度贷款的情况,并应被视为仅根据相关循环信贷承诺发生了此种调整,而该周转额度贷款不应被要求在该最早到期日全额偿还。
第2.05款 预付款项 .
(a) 可选 .
(i)除下文第2.05(a)(iii)条规定的情况外,借款人可在向行政代理人发出通知后,随时或不时自愿提前偿还全部或部分贷款,而无须支付溢价或罚款; 提供了 (1)行政代理人必须在不迟于下午12:00(纽约市时间)(a)提前偿还SOFR贷款、EURIBOR贷款或每日简单RFR贷款的任何日期(或行政代理人自行决定约定的较短期限)前三个营业日和(b)提前偿还基本利率贷款的营业日收到此种通知;(2)提前偿还SOFR贷款,EURIBOR贷款或Daily Simple RFR贷款的本金金额应为1,000,000美元或超过250,000美元的整数倍;(3)基本利率贷款的任何预付款应为本金金额500,000美元或超过100,000美元的整数倍,或在每种情况下,如果少于,则为当时未偿还的全部本金金额。每份此类通知应指明此类提前还款的日期和金额、将提前偿还的贷款批次、将提前偿还的贷款类型,如果要提前偿还SOFR贷款或EURIBOR贷款,则应指明此类提前还款的利息期
贷款(除非待预付的这批贷款既包括基本利率贷款,也包括SOFR贷款或EURIBOR贷款,但未经借款人指示,在适用于SOFR贷款或EURIBOR贷款(视情况而定)之前,应先将适用的预付款充分适用于基本利率贷款,在每种情况下以尽量减少借款人根据第3.05节就此种预付款应付的金额的方式)。行政代理人将及时通知每个贷款人其收到的每一份此类通知,以及该贷款人在此类预付款中的应课税部分的金额(基于该贷款人在相关融资中的应课税份额)。SOFR贷款或EURIBOR贷款的任何预付款项应附带所有应计利息,以及根据第2.05(a)(iii)条和第3.05条要求的任何额外金额。除第2.20条另有规定外,根据本条第2.05(a)款未偿还定期贷款的每笔预付款应适用于借款人可能指示的每一批定期贷款,并应适用于借款人指示的该批定期贷款的剩余摊销付款(并且在没有任何此类指示的情况下,在所有批次定期贷款中按直接到期顺序与其下的剩余摊销付款按比例);每笔此种预付款应按比例支付给同一批次的适当贷款人。循环信用贷款的任何提前还款应在当时未偿还的每一批循环信用贷款中按比例应用( 提供了 上述规定不适用于与终止一批循环信用贷款有关的任何预付款);且每笔该等预付款应按比例支付给同一批中的适当贷款人。
(ii)即使本协议另有相反规定,借款人仍可声明,根据第2.05(a)(i)条发出的任何提前还款通知,以其中指明的任何事件(包括其他信贷融资的有效性)的发生或不发生为条件,在此情况下,借款人可(在指明的生效日期或之前通过向行政代理人发出书面通知)撤销该通知,前提是该条件未获满足。
(三)[保留]。
(iv)尽管有本条第2.05(a)条的任何其他规定,就全额融资的再融资而言,任何贷款人经借款人及行政代理人同意后,可选择接受展期债务,以代替该贷款人依据本条第2.05(a)条作出的任何定期贷款提前还款的全部或部分按比例部分。
(b) 强制 .
(i)[保留]。
(ii)(a)如(i)借款人或任何受限制附属公司根据第7.05(e)、(q)、(w)条处置任何财产或资产(不包括向贷款方作出的处置第(1)或由并非贷款方的受限制附属公司向并非贷款方的另一受限制附属公司作出的处置第(2)款)发生任何伤亡事件,以及上述第(i)和(II)条所述的任何交易或一系列相关交易导致借款人或此类受限子公司在任何财政年度收到超过25,000,000美元的合计净现金收益(任何此类交易或一系列相关交易导致净现金收益为“ 相关交易 "),借款人应(1)在收到该等现金净收益之日后立即向其行政代理人发出书面通知,且(2)除借款人在该通知中选择按照第2.05(b)(二)(b)节将该等现金净收益的全部或部分再投资外,借款人应在符合本协议第2.05(b)(viii)节的规定下,在借款人或该受限制子公司收到超过该年度限额的15个营业日内预付贷款本金总额,金额等于从该相关交易收到的现金收益净额; 提供了 借款人可以使用从该相关交易中收到的现金净收益的一部分来预付或回购由抵押品担保的任何其他债务 pari passu 以该等其他债务和担保该等债务的留置权为基础,前提是该等其他债务在本协议项下被允许,且管辖该等其他债务的文件要求以该等相关交易的收益进行此类提前偿还或回购,在每种情况下,金额不超过(1)该等现金收益净额和(2)零头的乘积,该
其分子为该等其他债务的未偿本金金额,其分母为贷款及该等其他债务的未偿本金总额。
(b)就借款人可选择就任何相关交易实现或收到的任何现金收益净额而言,借款人可在收到该等现金收益净额后365天内将该等现金收益净额的全部或任何部分再投资于借款人和受限制子公司的业务(包括进行允许的收购)(或者,如果借款人或相关受限制子公司(如适用)在收到该等现金收益净额后365天内已按合同承诺将该等现金收益净额再投资,后在收到该等现金净收益后545天内); 提供了 , 然而 、如任何该等现金收益净额在有关交易发生后的任何时间不再打算如此再投资(或在该365天或545天(如适用)内不进行再投资),则应立即将相当于任何该等现金收益净额的金额用于预付定期贷款(但须遵守本条第2.05(b)(二)(a)节规定的但书); 提供了 , 进一步 ,借款人可以选择将在收到此种现金净收益之前进行的、否则将是允许的再投资的支出视为再投资,只要此种支出是在此种相关交易的最终协议执行和完成之日或之后进行的。
(iii)(a)在借款人或任何受限制的附属公司发生或发行(x)任何指明再融资债务或构成新的定期贷款融资的任何信贷协议再融资债务时,借款人须预付正在进行再融资的定期贷款批次或(y)任何根据第7.03条未明确准许发生或发行的债务,借款人须预付定期贷款,在每种情况下,金额相当于从中收到的所有现金收益净额的100%(在第(x)条的情况下,为免生疑问,不论同时发生的任何债务,即使是同一批次或系列的债务,如果且在此范围内,此类债务是根据第7.03节中的可用篮子发生的,而这些篮子并不要求此类债务以构成新定期贷款便利的特定再融资债务或信贷协议再融资债务的形式发生)在借款人或此类受限制的子公司收到后立即发生。
(b)在不重复的情况下,在借款人或任何受限制的附属公司收到“净现金收益”定义(c)条所述类型的净现金收益后,借款人应立即将这些收益用于提前偿还本条2.05中规定的定期贷款。
(iv)在借款人或任何受限制的附属公司发生构成循环信贷融资的任何指明再融资债务或信贷协议再融资债务时,借款人应预付被再融资的该批次循环信贷贷款的本金总额,金额相当于由此收到的所有现金收益净额的100%(为免生疑问,不论同时发生的任何债务,即使是同一批次或系列的债务,如果此类债务是根据和根据第7.03节中的可用篮子产生的,而这些篮子并不要求此类债务以特定再融资债务或构成循环信贷融资的信贷协议再融资债务的形式发生)在借款人或此类受限制的子公司收到后立即发生;并且每笔此类预付款应按比例在该批次下支付给贷款人。
(v)如因任何理由,任何批次下的循环信贷未偿还总额在任何时间超过当时对该批次有效的循环信贷承诺的总和(包括在根据第2.06条对循环信贷承诺作出任何削减后),借款人须立即预付该批次下的循环信贷贷款和/或以现金抵押可分配予该批次的信用证债务,其总额为消除该超额所需( 提供了 , 然而 ,借款人不得被要求根据本条第2.05(b)(v)款以现金抵押信用证债务,除非在全额预付该批次下的循环信贷贷款后,该批次下的循环信贷未偿还总额的总和超过该批次当时有效的循环信贷承诺总额),且每笔此种预付款应按比例支付给该批次下的贷款人; 提供了 如任何该等超额应由有关的适用汇率变动所致
替代货币,则此种提前还款和/或现金抵押只需借款人在行政代理人发出一个工作日的通知后进行。
(vi)在符合第2.16(e)(vii)、2.18、2.20及2.21条的规定下,(a)根据本条第2.05(b)条提前偿还定期贷款(根据第2.05(b)(iii)(a)(x)条除外)、(iv)及(v)条须(i)按有关各批定期贷款的当时未偿还本金按比例,按每批定期贷款的适用的剩余预定到期本金分期,(ii)按比例适用于每批内定期贷款人的定期贷款,基于在每批此类定期贷款下欠每个此类定期贷款人的未偿本金金额,以及(iii)在每批此类定期贷款中按直接到期顺序申请减少此类剩余预定分期本金; 提供了 (x)就根据本条款(a)在同一延期系列的现有定期部分和延长期限部分之间分配该等预付款项而言,借款人可分配借款人可能指明的预付款项,但受限于借款人不得向任何延期系列的延长期限贷款分配任何该等强制性预付款项,除非根据本条款(a)项下的该等预付款项附有至少按比例预付现有定期部分的定期贷款,其基础是就该等到期的适用的剩余预定分期本金,(如有的话)转换或交换此类延长贷款(除非现有定期批次的此类定期贷款已全额偿还)和(y)借款人可在适用的合并协议或再融资修订中分别规定的范围内,将不到按比例数额的此类预付款分配给任何增量定期贷款或再融资定期贷款,以及(b)第2.05(b)(iii)(a)(x)节要求的每笔定期贷款预付款应(i)分配给正在再融资的一批或多批定期贷款,(ii)根据每一批或每一批定期贷款项下欠每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每一批定期贷款项下每一批或每批定期贷款
(vii)尽管有本条第2.05条的任何其他规定,在外国附属公司任何处分的任何或全部现金收益净额(a)的范围内 外国倾向 ”)或外国子公司的任何伤亡事件的现金收益净额(a“ 外国伤亡事件 "),在根据第2.05(b)(二)节引起提前还款事件的每一种情况下,都受到或被(x)适用的当地法律或(y)重大构成文件限制(包括但不限于由于少数人所有权)禁止、限制或延迟汇回美国,(a)受如此影响的这类净现金收益部分将不需要在本节2.05规定的时间用于偿还定期贷款,但可由适用的外国子公司保留这么长时间,但只能这么长时间,由于适用的当地法律将不允许汇回美国(借款人特此同意使用商业上合理的努力促使适用的外国子公司迅速采取适用的当地法律合理要求的所有行动以允许汇回),一旦根据适用的当地法律允许汇回任何此类受影响的净现金收益,如果在根据本条款(viii)免除的预付款后的十八(18)个月内授予此类许可,此类返还将立即生效,且此类返还的现金收益净额将在本条规定的范围内(无论如何不迟于此类返还后两个工作日)立即(扣除因此而应付或保留的额外税款)用于偿还根据本条第2.05款提供的贷款,并且(b)在借款人已善意确定返还任何外国处置的任何或全部现金收益净额的范围内,任何外国伤亡事件将导致此类净现金收益的重大不利税务后果(考虑到与此类汇回相关的实际实现的任何外国税收抵免或利益),因此受到影响的净现金收益可由适用的外国子公司保留; 提供了 在本(b)条的情况下,借款人在确定此类提前还款是否会对借款人或其任何子公司造成重大不利税务后果时,应排除利用借款人及其子公司的净经营亏损; 提供了 , 进一步 ,即在本(b)条的情况下,在如此保留的任何净现金收益本应根据本条第2.05条被要求适用于再投资或预付款项之日或之前,(x)借款人应将等于该净现金收益的金额应用于此类再投资或预付款项,如同该净现金收益已由借款人而不是该外国子公司收到,减去如果此类净现金收益被汇回或(y)此类净现金收益被用于偿还外国子公司的债务,本应支付或保留的额外税额。
(c) 定期贷款人选择退出 .就根据第2.05(b)条(根据第2.05(b)(iii)(a)条、第2.05(b)(iv)条或第2.05(b)(v)条除外)提前偿还定期贷款而言,借款人可选择允许定期贷款人拒绝接受适用的提前还款。借款人须在根据第2.05(b)条(不包括根据第2.05(b)(iii)(a)条、第2.05(b)(iv)条或第2.05(b)(v)条)产生预付款项的任何事件于该预付款项的日期前最少10个营业日通知行政代理人。每份该等通知须指明该等预付款项的预期日期,并提供根据第2.05(b)条(根据第2.05(b)(iii)(a)条、第2.05(b)(iv)条或第2.05(b)(v)条除外)须作出的该等预付款项的合理详细计算(the " 预付款金额 ”),以及借款人是否选择给予定期贷款人拒绝此类提前还款的选择权。行政代理人将及时将借款人如此收到的任何此类提前还款通知的内容通知各适当贷款人,包括此类提前还款的日期(“ 提前还款日期 ”).如借款人已选择容许定期贷款人拒绝接受预付款项,则任何适当贷款人可拒绝接受其在任何该等预付款项中的全部(但不少于全部)份额(根据第2.05(b)(iii)(a)条、第2.05(b)(iv)条或第2.05(b)(v)条作出的该等预付款项除外)(任何该等贷款人,a " 不断下降的贷款人 ”)最迟于该适当贷款人收到行政代理人有关该提前还款的通知之日起五个工作日内向行政代理人提供书面通知。如任何适当贷款人未在该第五个营业日或之前向行政代理人发出通知,通知行政代理人其拒绝接受适用的提前还款,则该贷款人将被视为已接受该提前还款。在任何提前还款日,金额等于提前还款金额 减 在每种情况下,在该提前还款日,可分配给衰退放款人的部分,应由借款人支付给行政代理人,并由行政代理人按比例申请,以按第2.05(b)节所述方式提前偿还应付适当放款人(衰退放款人除外)的定期贷款批次下的定期贷款。因贷款人下降而在任何定期贷款批次下本应用于预付定期贷款的任何金额,应由借款人保留(该等剩余金额,“ 下降金额 ”).
(d)根据本条第2.05条作出的所有预付款项,如属SOFR贷款或EURIBOR贷款的任何该等预付款项,则须连同依据第3.05条就该等SOFR贷款或EURIBOR贷款所欠的任何款项,在该等利息期间的最后一天以外的日期一并作出。根据本条第2.05(b)款在任何批次下提前偿还的每笔贷款应按比例适用于当时未偿还的基准利率贷款、SOFR贷款和正在预付的批次下的EURIBOR贷款; 提供了 如果在此类提前还款方面没有下降的贷款人,则其数额应首先适用于已全额预付的批次下的基准利率贷款,然后再适用于此类批次下的SOFR贷款和EURIBOR贷款,在每种情况下,其方式应尽量减少借款人根据第3.05节就此类提前还款应付的数额。
第2.06款 终止或减少承诺 .
(a) 可选 .
(i)借款人经书面通知行政代理人,可以终止期限承诺未使用部分、信用证分限额、周转额度分限额或未使用的循环信用承诺,或不时永久减少期限承诺未使用部分、信用证分限额、周转额度分限额或未使用的循环信用承诺; 提供了 (i)任何该等通知须由行政代理人接获 上午11:00前(纽约市时间) 在终止或减少日期前三个营业日(或行政代理人应同意的较短期限),(ii)任何此类部分减少的总额应为2,000,000美元或超过500,000美元的任何整数倍,以及(iii)借款人不得终止或减少(a)任何批次的循环信贷承诺,如果在其生效以及根据2.03(l)进行的本协议项下的任何同期预付款和重新分配后,可分配给该批次的循环信贷未偿还总额将超过该批次的循环信贷承诺,(b)周转额度分限额,如果在生效后,周转额度贷款的未偿金额与所有其他未偿循环信用贷款相结合时,将超过循环信用承诺,或(c)信用证分限额,如果在生效后,未根据本协议以现金全额抵押的信用证债务的未偿金额将超过信用证分限额。
(ii)根据第2.06(a)(i)条发出的任何此类终止或减少承诺的通知可声明,该通知以其中指明的任何事件(包括其他信贷便利的有效性)的发生或不发生为条件,在这种情况下,如果该条件未得到满足,借款人可(通过在指定生效日期下午2:00(纽约市时间)或之前向行政代理人发出书面通知)撤销该通知。
(b) 强制 .
(i)总期限承诺应在定期借款之日自动永久减少为零。
(ii)在借款人或任何受限制附属公司就特定再融资循环贷款作出任何承诺时,被再融资的一批循环信用贷款的贷款人的循环信用承诺应按可按比例自动永久减少,金额相当于该等承诺本金总额的100%。
(iii)如在根据本条第2.06条作出的任何减少或终止循环信贷承诺生效后,信用证分限额超过当时循环信贷融资的金额,则信用证分限额须自动减少该超出部分的金额。
(iv)如在根据本条第2.06条作出的任何减少或终止循环信贷承诺生效后,周转额度分限额在该时间超过循环信贷融资的金额,则周转额度分限额须自动减少该超出的金额。
(五)[保留]。
(vi)总修订编号 6 8 循环信贷承诺应自动永久地在到期日就第 6 8 循环信贷便利。
(c) 承诺减免的适用;费用的支付 .本条例第2.06条下的任何期限承诺、信用证分限额、周转额度分限额或循环信贷承诺的终止或减少,行政代理人将及时通知贷款人。一旦一项融资项下的承付款项有任何减少,每一贷款人在该融资项下的承付款项应按该贷款人在该融资项下减少的数额中的应课税份额减少(第3.07节规定的任何贷款人的承付款项终止除外)。截至任何终止总承诺生效日期累计且未支付的所有承诺费,应在该终止生效日期支付。
第2.07款 偿还贷款 .
(a) 定期贷款 .
(一) [保留]。
(二) [保留]。
(三) [保留]。
(四) [保留]。
(五) 从财政季度结束时开始 六月 9月 30, 2023 2026 、借款人应当向行政代理人还款,为持有修正后第 6 8 定期贷款,所有修订编号的本金总额。 6 8 在所列日期(或如该日期不是营业日,则为紧接前一个营业日)连续季度分期未偿还的定期贷款
下文如下(在适用范围内,哪些分期付款应因按照第2.05和2.06条规定的优先顺序应用预付款项而减少,或因第 6 8 根据第2.15节提供的定期贷款(此类增加的摊销付款将以与下文为第2.15号修正案规定的时间表相同的方式(并在相同的基础上)计算。 6 8 截至第1号修正案作出的定期贷款。 6 8 生效日期)):
日期
金额
六月 9月 30, 2023 2026
1.25%
2026年12月31日
1.25%
2027年3月31日
1.25%
9月 六月 30, 2023 2027
1.25%
2023年12月31日 2027年9月30日
1.25%
三月 12月 31, 2024 2027
1.25%
6月30日 3月31日 , 2024 2028
1.25%
9月 六月 30, 2024 2028
1.25%
2024年12月31日 2028年9月30日
1.25%
三月 12月 31, 2025 2028
1.25%
6月30日 3月31日 , 2025 2029
1.25%
9月 六月 30, 2025 2029
1.25%
2025年12月31日 2029年9月30日
1.25%
三月 12月 31, 2026 2029
1.25%
6月30日 3月31日 , 2026 2030
1.25%
9月 六月 30, 2026 2030
1.25%
2026年12月31日 2030年9月30日
1.25%
三月 12月 31, 2027 2030
1.25%
2031年3月31日
1.25%
第A条修订的到期日 6 8 定期贷款
任何未付修订编号的所有未付本金总额。 6 8 定期贷款
(b) 循环信用贷款 .借款人应按修订后的第 6 8 第1号修正案到期日的循环信贷放款人。 6 8 循环信贷融资所有修订编号的本金总额。 6 8 在该日期未偿还的循环信贷贷款
(c) 增量定期贷款 .每一定期贷款人的增量定期贷款本金,应由借款人按照本协议修正案的规定,就第2.16节所设想的增量定期贷款偿还,但须符合第2.16节的要求(在适用的情况下,分期应根据第2.05和2.06节规定的优先顺序适用预付款项而减少,或因根据第2.15节增加的增量定期贷款数额而增加(此种增加的摊销付款应以与本协议修正案所载的附表相同的方式(并在相同的基础上)计算,涉及第2.16节所设想的初始发生此种增量定期贷款的增量定期贷款)。在先前未支付的范围内,每笔增量定期贷款应在适用于此类增量定期贷款的到期日到期应付。
(d) 特定再融资定期贷款 .每个定期贷款人的指定再融资定期贷款的本金额应由借款人按照再融资修正案的规定偿还,但须符合第2.21条的要求(在适用的范围内,该分期贷款应根据第2.05和2.06条规定的优先顺序适用预付款项而减少,或因根据第2.15节规定的特定再融资定期贷款金额的任何增加而增加(此类增加的摊销付款将以与首次发生此类特定再融资定期贷款的再融资修订中规定的时间表相同的方式(和相同的基础)计算)。在先前未支付的范围内,每笔指定再融资定期贷款应在适用于该等指定再融资定期贷款的到期日到期应付。
(e) 特定再融资循环贷款 .借款人须于适用于该等指明再融资循环贷款的到期日向任何指明再融资循环贷款的贷款人偿还于该日期未偿还的所有指明再融资循环贷款的本金总额。
(f) 延长定期贷款 .每一延长贷款人的延长定期贷款本金应按本协议修正案中关于第2.18节所设想的延长定期贷款的规定偿还,但须符合第2.18节的要求(在适用的情况下,这些分期应根据第2.05和2.06节规定的优先顺序适用预付款项而减少)。在先前未支付的范围内,每笔延长定期贷款应在适用于此类延长定期贷款的到期日到期应付。
(g) 延长的循环承付款项 .借款人应在适用于该等延长循环承诺项下贷款的到期日向该等延长循环承诺项下的贷款人偿还该日期该等延长循环承诺项下所有未偿还贷款的本金总额。
第2.08款 利息 .
(a)除第2.08(b)条的条文另有规定外,(i)一项融资下的每笔SOFR贷款须按相等于该利息期的(a)期SOFR之和的年利率,就每一利息期的未偿本金承担利息 加 (b)该融资项下SOFR贷款的适用利率;(ii)该融资项下的每笔欧元同业拆借贷款须按相当于该利息期(a)欧元同业拆借利率之和的年利率就每一利息期的未偿本金金额承担利息 加 (b)该融资项下EURIBOR贷款的适用利率,(iii)该融资项下的每笔每日简单RFR贷款应按相当于(a)每日简单RFR之和的年利率对其自适用借款日期起的未偿还本金金额承担利息 加 (b)该融资项下的每日简单RFR贷款的适用利率;及(iv)该融资项下的每笔基本利率贷款须自适用借款日或转换日(视属何情况而定)起按相当于(a)基准利率之和的年利率就其未偿还本金金额承担利息 加 (b)该融资项下基准利率贷款的适用利率 ;及(v)每笔周转额度贷款须按相当于(a)基准利率加上基准利率贷款适用利率之和的年利率就其自适用借款日起的未偿还本金金额承担利息 .
(b)借款人应就本协议项下的所有逾期债务支付利息,其中应包括根据第8.02条加速后的所有债务(包括自动加速),在适用法律允许的最大范围内,在任何时候以等于违约率的浮动年利率支付利息。应计未付逾期款项利息(包括逾期利息利息)应收尽付。
(c)每笔贷款的应计利息应在适用于该贷款的每个付息日以及在本文件可能指明的其他时间到期并支付欠款; 提供了 在任何贷款(按基准利率计息的循环信贷贷款已获偿还或预付,而循环信贷承诺并无相应终止或减少的情况下)发生任何偿还或提前偿还的情况下,应于该等偿还或提前偿还的日期支付已偿还或预付的本金的应计利息。本协议项下的利息应在判决前后,以及在任何债务人救济法下的任何程序启动前后,按照本协议的条款到期支付。
第2.09款 费用 .除第2.03(h)和(i)节所述的某些费用外:
(a) 承诺费 .
(i)[保留]。
(ii)借款人须向行政代理人缴付每项修订编号的帐目。 6 8 循环信贷放款人根据其在第 6 8 循环信贷融资,相当于第 6 8
适用的承诺费乘以合计修正后第 6 8 循环信贷承诺超过(a)未偿金额之和的修订编号。 6 8 循环信用贷款和(b)未偿还的信用证债务金额,可根据第2.20节的规定进行调整。修订后的承诺费第 6 8 循环信贷融资应在任何时候从第 6 8 生效日期直至第 6 8 循环信贷融资,并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季度到期支付,从第一个完整财政季度的最后一个营业日开始至根据第 6 8 生效日期,以及在修订编号的到期日。 6 8 循环信贷便利。
(b) 其他费用 .
(i)借款人须缴付修订编号为 6 8 安排者和行政代理人按照收费函和修订本第1号规定的金额和时间,分别向各自的账户收费。 6 8 订婚信。
(ii)借款人须按如此指明的款额及时间,向贷款人支付已另行书面议定的费用。
(三)[保留]。
(四)[保留]。
(v)借款人须按修订后的第 6 8 生效日期,就根据修订编号的放款人而言。 6 8 循环信贷融资、借款人同意的费用和修订第 6 8 根据第1号修正案作出的安排。 6 8 订婚信。
第2.10款 利息和费用的计算;适用利率的追溯调整 .
(a)基准利率贷款的所有利息计算(有关其定义的(a)及(c)条的基准利率计算除外),须根据365或366天(视属何情况而定)的一年,以及实际经过的天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这将导致支付的费用或利息(如适用)多于以一年365天为基础计算的费用或利息)。每笔贷款应在贷款发生之日起计利息,不得在贷款或该部分支付之日起计利息; 提供了 除第2.12(a)条另有规定外,任何于作出贷款当日偿还的贷款,须计息一天。行政代理人对本协议项下利率或费用的每一项确定均为结论性的,对所有目的均具有约束力,无明显错误。
(b)如果由于对借款人财务报表的任何重述或其他调整或出于任何其他原因,借款人或贷款人确定(i)借款人在任何适用日期计算的总净杠杆率或总毛杠杆率不准确,并且(ii)适当计算该比率会导致(a)任何期间的利息或费用增加,则借款人有义务为适用的贷款人或适用的信用证发行人的账户向行政代理人支付,视情况而定,应行政代理人的要求(或在发生根据美国《破产法》就借款人作出的实际或视为输入的救济令后,自动并在行政代理人的任何此类要求被免除的情况下)立即,金额等于该期间本应支付的利息和费用金额超过该期间实际支付的利息和费用金额的部分,或(b)任何期间较低的利息或费用,则(x)借款人就该等适用的贷款人的循环信贷贷款或循环信贷承诺应付的利息及费用的未来付款,须自动减少相当于利息及费用金额的超出部分的金额,而该金额实际上
为该期间支付的利息和费用超过应为该期间支付的金额以及(y)在全额偿还债务之前的任何时间,如果没有未偿还的循环信用贷款,则行政代理人应尽一切商业上合理的努力追回,并且贷款人同意将因上述(x)条所述的自动减少而支付给贷款人的超额利息或费用扣除其贷记的任何金额后汇给借款人的行政代理人(但无论如何,行政代理人对未向出借人追回的超额部分不承担责任)。本款不得限制行政代理人、任何贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)根据第2.03(c)(iii)条、第2.03(h)或(i)条、第2.08(b)条或根据第八条所享有的权利。借款人、行政代理人和贷款人根据本条第2.10(b)款承担的义务,应在根据第8.02款终止合计承付款项和加速发放贷款以及在根据第8.02款加速发放贷款后偿还所有其他债务后继续有效。除非在任何情况下,如上述规定的要求被免除,则根据本条第2.10(b)款产生的任何额外利息或费用不得到期支付,直至行政代理人就该等付款提出要求,因此,任何因该等不准确而未支付该等利息或费用的情况不应构成违约(不论是追溯性的还是其他的),且任何该等额外金额均不得被视为逾期或按违约率计息,在每种情况下,在该要求后五个工作日之前的任何时间。
第2.11款 负债的证据 .
(a)每一贷款人作出的信贷展期应以该贷款人维持的一个或多个账户或记录为证,并以行政代理人在美国维持的登记册中的一个或多个记项为证,该行政代理人仅为财务条例第5f.103-1(c)条的目的行事,在每一情况下均为借款人的非信托代理人,在正常业务过程中。行政代理人与各出借人保持的账户或记录,应当 prima 脸 无证据证明出借人向借款人办理的授信展期金额及其利息、款项存在明显错误。任何贷款人所保持的帐目和记录与行政代理人就该事项所作的帐目和记录发生冲突时,行政代理人的帐目和记录应当在没有明显错误的情况下加以控制。应任何贷款人通过行政代理人提出的要求,借款人应签署并(通过行政代理人)向该贷款人交付应付该贷款人的票据,该票据应作为该贷款人贷款的证据,此外还应作为该等账户或记录的证据。各贷款人可在其票据上附上附表,并在其上背书其贷款的日期、类型(如适用)、金额和期限以及与之相关的付款。
(b)除第2.11(a)节所指的帐目和记录外,每个贷款人和行政代理人还应按照其通常做法保存帐目或记录,如属行政代理人,则应在登记册中记项,以证明该贷款人参与信用证的购买和销售。行政代理人保存的账户和记录与贷款人的账户和记录就该事项发生冲突的,行政代理人的账户和记录应当在没有明显错误的情况下进行控制。
(c)行政代理人依据第2.11(a)及(b)条在注册纪录册内善意作出的记项,以及每名贷款人依据第2.11(a)及(b)条在其帐目或纪录内作出的记项,均须为借款人根据本协议及其他贷款文件向(如属注册纪录册)每名贷款人(如属该等帐目或纪录)支付或将成为到期及应付的本金及利息数额的表面证据,而无明显错误。
第2.12款 一般付款;行政代理的回拨 .
(a) 一般 .除第3.01条另有规定外,借款人须支付的所有款项,须无条件或扣除任何反诉、抗辩、补偿或抵销。除本协议另有明确规定外,借款人根据本协议支付的所有款项应不迟于本协议规定日期的下午2:00(纽约市时间)在行政代理人办公室以美元或适用的替代货币并以立即可用的资金支付给行政代理人,由所欠相应的贷款人承担。行政代理人将迅速向每个贷款人分配其有关融资的应课税份额(或此处规定的其他适用份额),以类似方式支付此类款项
以电汇方式收到的资金到此类贷款人的贷款办公室。行政代理人在下午2:00(纽约市时间)之后收到的所有款项应视为在下一个工作日收到,任何适用的利息或费用应继续累积。除本文另有明文规定外,如借款人须于营业日以外的某一日支付的任何款项到期,则应在下一个营业日支付,而该等延长的时间应视情况在计算利息或费用时予以反映; 提供了 , 然而 、如该等延期将导致在下一个历月支付SOFR贷款或EURIBOR贷款的利息或本金,则该等款项应于紧接前一个营业日支付。
(b)(i) 贷款人提供资金;行政代理人推定 .除非行政代理人应在SOFR贷款、Daily Simple RFR贷款或EURIBOR贷款的任何借款提议日期之前(或在任何基准利率贷款借款的情况下,在此类借款日期的下午12:00(纽约市时间)之前)收到贷款人的通知,该贷款人将不会向行政代理人提供该贷款人在此类借款中的份额,行政代理人可假定该贷款人已按照第2.02(b)条的规定并在规定的时间在该日期提供该份额,并可全权酌情并依据该假设向借款人提供相应数额。在这种情况下,如果任何贷款人事实上没有向行政代理人提供其在适用借款中所占份额,则该贷款人和借款人同意应要求立即向行政代理人支付相当于立即可用资金中所占该适用份额及其利息的金额,自行政代理人向借款人提供该金额之日起至但不包括向行政代理人付款之日止的每一天,如该贷款人将支付款项,则在(a),联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业报酬规则合理确定的利率两者中的较大者, 加 行政代理人就上述事项惯常收取的任何合理的行政、处理或类似费用,以及(b)在借款人须付款的情况下,适用于基准利率贷款的定期贷款的最高利率。借款人和该等贷款人向行政代理人支付同一期间或重迭期间利息的,行政代理人应当及时将借款人支付的该期间利息金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理人,则如此支付的金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款。借款人的任何付款均不影响借款人可能对未向行政代理人提供其在任何借款中的份额的贷款人提出的任何索赔。
(二) 借款人付款;行政代理人推定 .除非行政代理人在贷款人账户的行政代理人或本协议项下的信用证发行人到期支付任何款项的日期之前已收到借款人的通知,借款人将不会支付该款项,否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付该款项,并可依据该假设,向适当的贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)分配应付款项。在这种情况下,如果借款人实际上并未支付该款项,则每一适当贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)同意应要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该信用证发行人的金额,以立即可用的资金及其利息,自该行政代理人分配该金额之日起至但不包括向该行政代理人付款之日的每一天,以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业报酬规则合理确定的利率两者中较大者为准, 加 行政代理人就前述事项惯常收取的任何合理的行政、处理或类似费用。
就行政代理人根据本协议为出借人或任何信用证发行人的账户所作的任何付款(该确定应为无明显错误的结论性)以下任一情形适用(该等款项称为“可赎回金额”):(1)借款人事实上并未支付该款项;(2)行政代理人已支付的款项超过借款人如此支付的金额(无论当时是否欠款);或(3)行政代理人因任何理由而以其他方式错误支付该款项;则各贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)各自同意按要求立即向行政代理人偿还可赎回金额
以即时可用的资金及其利息向该贷款人或该信用证发行人分配,自该金额分配至但不包括支付给行政代理人之日起的每一天(包括该日),按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率两者中的较大者进行。
行政代理人就根据本条第2.12(b)款所欠的任何款项向任何贷款人或借款人发出的通知,须为结论性的,无明显错误。
(c) 未能满足先决条件 .如有贷款人按本条第二款前述规定向行政代理人提供资金用于该贷款人拟进行的任何贷款,而该行政代理人因第四条规定的适用信贷展期的条件未得到满足或未按照本条款的规定予以放弃而未向借款人提供该等资金,行政代理人应按要求将该等资金(与从该贷款人收到的资金相同的资金)无息退还该贷款人。
(d) 出借人的义务若干 .根据本协议,贷款人根据第9.07条提供贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及支付款项的义务是几项而不是共同的。任何贷款人未能在本协议规定的任何日期作出任何贷款或为任何该等参与提供资金或根据第9.07条作出任何付款,并不解除任何其他贷款人在该日期作出的相应义务,而任何贷款人不得对任何其他贷款人未能作出其贷款或为其参与提供资金或根据第9.07条作出付款负责。
(e) 资金来源 .本协议不得视为责成任何贷款人在任何特定地点或方式获得任何贷款的资金,或构成任何贷款人对其已在任何特定地点或方式获得或将获得任何贷款的资金的陈述。
(f) 资金不足 .如行政代理人在任何时候收到且可用的资金不足,无法全额支付本合同项下当时到期的所有本金、信用证借款、利息和费用,则该等资金应(i)首先用于支付本合同项下当时到期的利息和费用,并在有权支付的当事人之间按照该等当事人当时到期的利息和费用金额按比例分摊,(ii)其次用于支付本合同项下当时到期的本金和信用证借款,根据当时应付给这些当事人的本金和信用证借款金额,在有权获得这些款项的当事人之间按比例分配。
(g) 未分配资金 .如行政代理人在贷款文件未指明以何种方式申请该等资金的情况下收到用于申请贷款方在贷款文件项下或就贷款文件承担的义务的资金,行政代理人可以但无义务选择按照该贷款人在该时间所有未偿还贷款的未偿还金额之和(a)中的应课税份额向每个贷款人分配该等资金,(b)在该时间未偿还的所有周转额度贷款的未偿还金额和(c)在该时间未偿还的所有信用证债务的未偿还金额,用于偿还或提前偿还当时欠该贷款人的未偿还贷款或其他债务。
第2.13款 分摊付款 .如除本文其他地方明文规定的情况外(包括因存在违约贷款人而产生的资金的运用),任何贷款人应因其提供的贷款或参与其持有的信用证债务而获得超过其应课税份额(或根据本协议设想的其他份额)的任何付款(不论是自愿的、非自愿的、通过行使任何抵销权或其他方式),该贷款人应立即(a)将该事实通知行政代理人及(b)向其他贷款人购买其所作贷款的参与和/或其所持有的信用证债务的参与的次级参与(视情况而定),以促使该购买贷款人与其各自按比例分担就该等贷款或此类参与(视情况而定)的超额付款; 提供了 , 然而 ,如该等超额付款的全部或任何部分其后在第10.06条所述的任何情况下(包括依据购买贷款人酌情订立的任何和解)向购买贷款人收回,则该等购买须在该范围内予以撤销,而每
其他贷款人须向购买贷款人偿还为此而支付的购买价款,连同相当于该支付贷款人的应课税份额的金额(按(i)该支付贷款人要求偿还的金额与(ii)从购买贷款人如此收回的总金额的比例)购买贷款人就如此收回的总金额已支付或应付的任何利息或其他金额的比例,不另计利息。借款人同意,任何如此从另一贷款人购买参与的贷款人,可在法律允许的最大限度内,充分行使其对该参与的所有付款权(包括抵销权,但须遵守第10.09条的规定),如同该贷款人是该参与金额的借款人的直接债权人一样。行政代理人将保存根据本条第2.13款购买的参与的记录(在没有明显错误的情况下应是结论性的和具有约束力的),并将在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本条第2.13款购买参与的每一贷款人,自购买之日起及之后,有权根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通信,其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有人相同。为免生疑问,本条条文不得解释为适用于(a)第2.19条所规定的现金抵押品的适用,(b)第10.07条所述的转让和参与(包括通过荷兰式拍卖和公开市场回购的方式),(c)根据第2.05(a)(iv)条产生任何展期债务,根据第2.16条作出任何增量承诺,根据第2.21条作出任何指明的再融资债务,根据第7.03条或根据第2.18条允许的任何延期,(d)第10.01条所述的任何贷款修改要约,或(e)第2.14、2.15、2.18、2.20或3.07条所设想的任何适用情况,允许的初级再融资债务或允许的Pari Passu有担保再融资债务。
第2.14款 增加循环信贷额度 .
(a)经借款人向行政代理人发出书面通知,指明建议的金额,借款人可不时向任何贷款人或任何额外贷款人要求增加任何批次的循环信贷承诺(每批,a) 循环贷款增加 ")(其条款应与适用的一批循环信贷承诺(除(f)条另有规定外)相同并成为其一部分)的本金总额不超过在循环融资增加生效时且假设任何该等循环融资增加已全部提取时的增量金额; 提供了 任何此种循环融资增加请求的最低数额应为(x)5000000美元和(y)根据本节2.14可能请求的任何循环融资增加的全部数额中的较低者。
(b)每份该等通知须指明每名贷款人或其他合资格受让人的身分(每名,a " 循环贷款增加贷款人 ")借款人提议向其分配此类循环融资增加的任何部分以及此类分配的拟议金额; 提供了 (w)任何与其接洽以提供全部或部分循环融资增加的贷款人可全权酌情选择或拒绝增加其适用的一批循环信贷承诺(有一项理解,即没有义务与任何现有贷款人接洽以提供循环融资增加的任何部分)和(x)行政代理人、信用证发行人和周转额度贷款人应有权同意(每项此类同意不得设置不合理的条件,扣留或延迟)向该等人提供循环融资增加的该等部分,如果根据第10.07条向该等人转让循环信贷贷款或循环信贷承诺将需要行政代理人、信用证发行人和周转额度贷款人的此种同意。在向被接洽提供全部或部分循环融资增加的任何现有贷款人发送此种通知时,借款人(与行政代理人协商)应具体说明要求每个适用的贷款人作出答复的时间段。任何未在该时间段内作出回应的循环信贷贷款人应被视为拒绝增加其适用的循环信贷承诺批次。
(c)行政代理人应将循环信贷贷款人对根据本条2.14提出的每一项请求的答复通知借款人和每一循环信贷贷款人。
(d)按照本条第2.14款增加循环信贷融资的,由行政代理人和借款人确定生效日期(“ 循环信贷增加生效日期 ”)和
在适用的循环融资增加放款人之间最终分配此种循环融资增加,这些放款人不必按可评定基准为适用批次的所有现有放款人。行政代理人应当将该等循环融资增量的最终分配情况及循环信贷增量生效日期及时通知循环信贷出借人。就任何循环融资增加而言,贷款人特此授权行政代理人根据行政代理人和借款人的合理意见,对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订(可能仅由借款人和行政代理人签署和交付),以反映根据本协议规定的条款实施此类循环融资增加所需的任何技术变更。
(e)此类循环融资增加应自适用的循环信贷增加生效日期起生效; 提供了 (i)在实施此种循环融资增加(或在为资助许可收购而发生的循环融资增加)后,不得发生且仍在继续或将导致任何违约事件 或其他有限条件交易 ,本条款(i)所载的条件应限于特定的违约事件(而非任何其他违约事件) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ),(ii)在作出任何循环信贷贷款或任何循环融资增加的有效性生效后,第4.02(a)条所列的条件须获满足(或如属 安 a 为资助许可收购而产生的循环融资增加 或其他有限条件交易 ,本条第(ii)款所载的条件须限于指明的申述(而非任何其他申述或保证)(为该等收购所必需而符合) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ;(iii)循环融资增加应依据借款人和循环融资增加贷款人签署和交付的一份或多份合并协议(形式和实质合理上令行政代理人满意),并在适用的情况下,依据行政代理人和信用证签发人签署和交付的一份或多份合并协议进行,每一份协议均应记录在登记册中,(iv)借款人须已交付一份由借款人的负责人员签署的日期为循环信贷增加生效日期的借款人证明书,证明(i)及(ii)款所载的先决条件已获满足及 , 借款人在适用的范围内,在形式上符合最高优先担保净杠杆要求,并且,在符合本条款(e)款(v)项的但书的情况下,第7.11条规定的财务契约,(v)借款人应在适用的范围内,在形式上符合最高优先担保净杠杆要求,以及第7.11条规定的财务契约(此种遵守情况将根据根据第6.01(a)或(b)条最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息确定(或,在首次交付之前,根据借款人最近提交的表格10-K))中列出的财务信息,如同此类发生或收购已在适用的测试期的第一天完成); 提供了 在为许可收购提供资金而发生的循环融资增加的情况下,可根据借款人的选择,在借款人或任何受限制的附属公司与出卖人就此种许可收购达成最终协议的紧接日期之前的时间(但有一项理解,即此种选择应已在该最终协议日期或之前作出)衡量对第7.11条所述财务契约的遵守情况,(六)在行政代理人合理要求的范围内,行政代理人应已收到与根据第4.01条在截止日期交付的有关借款人和所有适用的重大附属担保人的所有重大方面一致的法律意见、董事会决议、高级职员证明和/或重申协议(因法律变更导致该等法律意见变更的除外,变更事实或变更为行政代理人合理满意的大律师意见形式),并证明借款人和各重要附属担保人已批准此类循环融资增加,以及(vii)就此类循环融资增加而欠行政代理人和适用贷款人的所有费用和开支均应已支付。在循环信贷增加生效日期,借款人应在必要的范围内预付在循环信贷增加生效日期未偿还的任何循环信贷贷款或信用证垫款(并支付根据第3.05条要求的任何额外金额),以保持未偿还的循环信贷贷款或信用证垫款(视情况而定)可按循环信贷贷款人就该批次的任何经修订的按比例份额进行评级,但须根据本条在该批次下的循环信贷承诺的任何不可评级的增加所引起的该等循环融资增加。
(f)任何循环贷款增加应与自循环信贷增加生效之日起相应增加的循环信贷贷款和循环信贷承付款(包括完成此种循环贷款增加所需的前期费用、OID或类似费用)的一批或几批(如适用)采用相同的条款和依据相同的文件; 提供了 同意可将适用的现有一批循环信贷承诺的适用利率提高至与该等增加的一批循环信贷承诺的适用利率相等,以满足本(f)条的要求。
(g)尽管有本协定所载的任何相反规定,根据本协定增加的循环设施不得超过十(10)个。
第2.15款 定期贷款增加 .
(a)在修订编号后。 6 8 自生效日期起,借款人可在借款人向行政代理人发出书面通知,指明建议的金额后,不时向任何贷款人或任何额外贷款人要求增加任何批次的定期贷款(每批,a " 定期融资增加 ")(其条款应与本协议项下适用的定期贷款批次相同并成为其一部分(除非第2.15(d)和2.15(f)条另有规定),本金总额在发生时不超过增量金额; 提供了 任何此类定期融资增加请求的最低金额应为(x)5000000美元和(y)根据本条第2.15款可能请求的任何定期融资增加的全部金额中的较低者。
(b)每份该等通知须指明每名贷款人或其他合资格受让人的身分(每名,a " 定期融资增加贷款人 ")借款人提议向其分配此类定期融资增加的任何部分以及此类分配的拟议金额; 提供了 (w)任何与其接洽以提供全部或部分定期融资增加的贷款人可全权酌情选择或拒绝增加其适用的定期贷款批次(据了解,没有义务与任何现有贷款人接洽以提供任何部分定期融资增加)和(x)行政代理人有权同意(此种同意不得受到不合理的条件限制,如果根据第10.07条向该人转让定期贷款或定期承诺需要行政代理人的此种同意,则拒绝或延迟)向该人提供定期融资增加的该部分。任何适用的贷款人未在该时间段内作出回应,应被视为拒绝增加其适用的定期贷款批次。
(c)行政代理人应将适用的贷款人对根据本条2.15提出的每项请求的答复通知借款人和每一适用的贷款人。
(d)如任何一批定期贷款按照本条第2.15款增加,则行政代理人及借款人须确定生效日期(以下简称" 任期增加生效日期 ")以及在适用的定期融资增加贷款人之间最终分配此类定期融资增加,这些贷款人不必在适用批次的所有现有贷款人的可评定基础上。行政代理人应当及时将该等增额的最终分配情况和增额期限生效日期通知适用的出借人。自期限增加生效日期起,第2.07(a)节规定的受定期融资增加约束的一批定期贷款的摊销时间表(或相关一批定期贷款的任何其他适用的摊销时间表)应以书面形式修订(可仅由借款人和行政代理人签署和交付),将当时剩余的未付分期本金增加总额,数额等于在该日期提供的额外定期贷款,根据紧接增期生效日期之前有效的金额,适用于按比例增加此类分期付款的此类总额。此外,就任何根据本条第2.15款增加定期融资而言,贷款人特此授权行政代理人根据行政代理人和借款人的合理意见,对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订(可能仅由借款人和行政代理人签署和交付),以反映根据本协议规定的条款实施该定期融资增加所需的任何技术变更。
(e)此类定期融资增加应自适用的定期增加生效日期起生效; 提供了 (i)在使该定期融资增加生效后(或在为资助许可收购而招致的定期融资增加的情况下)不得发生且仍在继续或将导致任何违约事件 或其他有限条件交易 ,本条款(i)所载的条件应限于特定的违约事件(而非任何其他违约事件) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ),(ii)在作出任何定期贷款或任何定期融资增加的有效性生效后,第4.02(a)条所列的条件须获满足(或,如属 安 a 为资助许可收购而产生的定期融资增加 或其他有限条件交易 ,本条第(ii)款所载的条件须限于指明的申述(而非任何其他申述或保证)(为该等收购所必需而符合) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ;(iii)定期融资增加须依据借款人与定期融资增加贷款人签立及交付的一份或多于一份合并协议(形式及实质合理上令行政代理人满意)及在适用范围内由行政代理人签立及交付,而每一份协议均须记录在登记册内,(iv)借款人须已交付一份由借款人的负责人员签署的日期为期限增加生效日期的借款人证明书,证明第(i)及(ii)款所载的先决条件已获满足,且 , 借款人在适用的范围内,在形式上符合最高优先担保净杠杆要求,并且在符合本条款(e)(v)款但书的情况下,第7.11条规定的财务契约,(v)借款人应在适用的范围内,在形式上符合最高优先担保净杠杆要求,以及第7.11条规定的财务契约(此种遵守情况将根据根据第6.01(a)或(b)条最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息确定(或,在首次交付之前,根据借款人最近提交的10-K表格中列出的财务信息),就好像此类发生或收购在适用的测试期的第一天已经完成一样);但前提是,在为资助许可的收购而发生的定期融资增加的情况下,这种遵守第7.11节中规定的财务契约的情况可由借款人选择,在借款人或任何受限制的附属公司与出卖人就该许可收购事项订立最终协议的日期(据了解,该选择应已在该最终协议日期或之前作出)的紧接前的时间计量,(vi)在行政代理人合理要求的范围内,行政代理人应已收到法律意见、董事会决议,高级职员的证明和/或重申协议在所有重大方面与根据第4.01条在截止日期交付的有关借款人和所有适用的重要附属担保人的证明和/或重申协议一致(因法律变更、事实变更或变更为行政代理人合理满意的大律师意见形式而导致的此类法律意见变更除外),并证明借款人和每个重要附属担保人已批准此类增加,以及(vii)应已支付就此类增加向行政代理人和适用的贷款人支付的所有费用和开支。根据任何定期融资增加提供的额外定期贷款应由参与其中的适用贷款人根据第2.02节规定的程序提供。
(f)任何定期融资增加(除第2.15(d)节关于摊销的另有规定外)应与截至期限增加生效日期(包括完成此种定期融资增加所需的前期费用、OID或类似费用)所增加的定期贷款的一批或多批(如适用)的条款和依据相同的文件; 提供了 同意将适用的现有一批定期贷款的适用利率提高至与该等增加的一批定期贷款的适用利率相等,以满足本条款(f))的要求。
第2.16款 新的增量承诺 .
(a)在修订编号后。 6 8 自生效日期起,经借款人向行政代理人发出书面通知后,借款人可不时向任何贷款人或任何额外贷款人提出合理详细地指明建议的条款,要求在贷款中增加一项或多项新的定期贷款融资(每项“ 增量定期贷款 ”;以及贷款人根据其作出的任何承诺,以及“ 增量承诺 ”;以及贷款人根据该协议作出的任何垫款,以及“ 增量定期贷款 ”),本金总额不超过发生时的增加额; 提供了 任何此类请求
对于增量承付款,最低数额应为(x)5000000美元和(y)根据本条2.16可能要求的全部数额中的较低者。
(b)每份该等通知须指明每名贷款人或其他合资格受让人的身分(每份,一份“ 增量定期贷款人 ”,并统称为“ 新贷款人 ")借款人提议向其分配此类增量承诺的任何部分以及此类分配的拟议金额; 提供了 (w)任何与其接洽以提供全部或部分增量承诺的贷款人可自行酌情选择或拒绝提供增量承诺(据了解,没有义务与任何现有贷款人接洽以提供任何增量承诺)和(x)行政代理人和信用证发行人有权同意(每一此种同意不得附加不合理的条件,扣留或延迟)向该人提供此种增量承诺,如果根据第10.07条向该人转让贷款或承诺需要行政代理人和信用证发行人的此种同意。在向被接洽提供全部或部分增量承诺的任何贷款人发送此种通知时,借款人(与行政代理人协商)应指明要求每个适用的贷款人作出答复的时间段。任何未在该期限内作出回应的贷款人应被视为拒绝参与该等增量承诺。行政代理人应当将贷款人对根据本条第2.16款提出的每一项请求的答复通知借款人和每一适用的贷款人。
(c)按照本条第2.16款增加增量承诺的,由行政代理人和借款人确定生效日期(“ 增量承诺生效日期 ”)以及该等增量承诺在新贷款人之间的最终分配。行政代理人应当将增量承诺的最终分配情况和增量承诺生效日期及时通知适用的出借人。关于根据本条第2.16款增加的任何增量承诺,贷款人特此授权行政代理人对本协议以及行政代理人和借款人合理认为必要或适当的其他贷款文件进行修订(可完全由借款人和行政代理人签署和交付),以便按照本协议规定的条款使这些增量承诺生效(包括增加作为“ 设施 ”下的规定,并以与其他设施(如适用)一致的方式处理,包括出于预付款和投票的目的)。
(d)此类增量承诺自适用的增量承诺生效之日起生效; 提供了 (i)任何违约或违约事件均不得已经发生,且在继续发生或在该等增量承诺生效后将导致(或,如属为资助许可收购而招致的增量承诺) 或其他有限条件交易 ,本条款(i)所载的条件应限于特定的违约事件(而非任何其他违约事件) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ),(ii)在作出任何增量定期贷款生效后,第4.02(a)条所列的条件须获满足(或如为资助许可收购而招致的增量承诺) 或其他有限条件交易 ,本条第(ii)款所载的条件须限于指明的申述(而非任何其他申述或保证)(为该等收购所必需而符合) 并且,当就有限条件交易作出选择时,在符合第1.14条的规定下 ;(iii)增量承诺(如适用)须依据借款人与增量定期贷款人及(如适用)行政代理人签立和交付的一份或多份合并协议(形式和实质合理上令行政代理人满意)而生效,且每一份协议均须记录在登记册内,(iv)借款人须已交付一份由借款人的负责人员签署的日期为增量承诺生效日期的借款人证明书,证明符合第(i)款所列的先决条件,(ii)及(vi)已信纳,并在符合本(d)条第(vi)款的但书的规定下,借款人在适用范围内按形式符合最高高级有担保净杠杆要求,以及第7.11条所载的财务契诺,(v)在行政代理人合理要求的范围内,行政代理人应已收到法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协议,在所有重大方面与根据第4.01条在截止日期就借款人交付的那些一致,以及所有适用的材料
附属担保人(因法律变更、事实变更或变更为行政代理人合理满意的大律师意见形式而导致的此类法律意见变更除外),并证明借款人和各重大附属担保人已批准此类增加,(vi)借款人应在适用的范围内,在形式上符合最高优先担保净杠杆要求,以及第7.11节中规定的财务契约(此种合规性将根据根据第6.01(a)或(b)节最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息(或在首次交付之前,根据借款人最近提交的表格10-K中列出的财务信息)确定),就好像此类发生或收购已在适用的测试期的第一天完成一样);条件是,在为许可收购提供资金而产生的增量承诺的情况下,对第7.11条所述财务契约的遵守情况,可根据借款人的选择,在借款人或任何受限制的附属公司与卖方就该许可收购事项订立最终协议的紧接日期之前的时间(据了解,该选择应已在该最终协议日期或之前作出)衡量,并且(vii)就该增量承诺向行政代理人和适用的贷款人所欠的所有费用和开支应已支付。
(e)增量定期贷款和增量定期融资的条款、规定和文件由借款人确定; 提供了 除下文但书中规定的情况外,在此种条款、规定和文件与第 6 8 定期融资,它们应合理地令行政代理人满意(有一项谅解,即凡为任何增量承诺的利益而加入任何财务维持契约,则无须征得行政代理人或任何贷款人的同意,只要该等财务维持契约亦为任何相应的现有融资的利益而加入); 提供了 , 进一步 ,那:
(i)该等增量承诺及其项下的贷款的排名 pari passu 在受偿权方面,拥有与(通过相同的抵押品担保)相同的借款人和担保,并在平等和可评定的基础上获得担保,修正案编号 6 8 定期贷款及根据修订第 6 8 循环信贷融资,视情况而定;
(ii)任何一批增量定期贷款的最后到期日不早于发生时有效的最后一个定期贷款到期日;
(iii)该等增量定期融资的到期加权平均期限,须不短于发生时当时未偿还的未偿还定期贷款批次的当时剩余最长加权平均到期期限;
(iv)在符合本但书第(ii)及(iii)条的规定下,适用于任何增量定期融资的摊销时间表须由借款人及提供该等增量定期融资的增量定期贷款人厘定;
(v)任何增量定期融资可按比例或低于按比例(但除本协议另有明确许可外,不得以高于按比例的方式)参与任何第1号修订的预付款。 6 8 根据第2.05(a)和2.05(b)节提供的定期贷款(不包括第 6 8 根据第2.05(b)(三)(a)(x)节提供定期融资,具体情况见适用的合并协议;
(六) 适用于各档增量定期贷款的全部收益率由借款人和适用的新贷款人确定,并在各适用的合并协议中规定; 提供了 指在第6号修订生效日期六个月周年当日或之前的任何时间,就任何批次以受付权和担保权同等基础作担保的任何增量定期贷款而言
与这些义务一起,适用于此类增量定期贷款的全部收益率不应高于根据经修订的本协议条款应付的适用全部收益率,直至就第6号修订定期贷款进行此类计算之日,再加上每年75个基点,除非利率(连同以下但书中规定的,适用的利率下限)就第6号修订定期贷款而增加,以使根据本协议对第6号修订定期贷款当时适用的全部收益率等于当时适用于增量定期贷款的全部收益率, 减 75个基点; 提供了 因对任何增量定期贷款适用利率下限而导致的任何现有第6号修订定期贷款的全部收益率的任何增加,应仅通过提高(或实施(如适用)适用于该现有第6号修订定期贷款的任何利率下限来实现;和 [保留];和
(七) 除上述第(六)款另有规定外, 与任何此类增量承诺有关的任何应付费用应由借款人和提供此类增量承诺的贷款人确定。
(f)根据本条第2.16款作出或确立的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款单证项下的贷款和承诺,并有权享受本协议和其他贷款单证所提供的所有利益,并应在不限制前述规定的情况下,从担保单证所设定的担保和担保权益中平等和按比例受益。贷款方应采取行政代理人合理要求的任何行动,以确保和/或证明抵押单证授予的留置权在任何此类贷款或任何此类承诺的延期或成立生效后继续根据《统一商法典》或以其他方式在第6.12节和抵押单证要求的范围内得到完善。
第2.17款 增量等价债 .
(a)经借款人向行政代理人发出书面通知后,借款人可不时就一系列或多于一系列高级无抵押票据、高级有担保票据,合理详细地指明其建议条款,发行或招致债务 pari passu 或次级留置权票据或次级票据,在每种情况下,在公开发售、规则144A或其他私募或惯例过桥融资中就上述事项(以及为交换而发行的任何注册等值票据)、次级留置权或无担保贷款或次级留置权担保或无担保夹层债务发行,在每种情况下,如果有担保,将由抵押品在 pari passu 根据契约、票据购买协议、贷款或信贷协议或其他方式(此类债务统称为“ 增量等价债 ”)的本金金额不超过发生时的增量金额。
(b)作为依据本条第2.17条发行或发生任何增量等值债务的先决条件,(i)借款人应向行政代理人交付一份由借款人负责官员签署的日期为发行或发生增量等值债务之日的借款人证明,证明以下第(ii)至(viii)条所述的先决条件已得到满足,并在适用的情况下,证明借款人在适用的范围内按形式符合最高优先担保净杠杆要求,及第7.11条所载的财务契约; 提供了 在为许可收购提供资金而招致的增量等值债务的情况下,可根据借款人的选择,在借款人或任何受限制的附属公司与卖方就此种许可收购就此种许可收购达成最终协议的紧接日期之前的时间衡量对第7.11条所述财务契约的遵守情况(但有一项谅解,即此种选择应在该最终协议日期或之前作出),(ii)该等增量等值债务不得分别由借款人和担保人以外的任何人借入或接受任何担保,(iii)在该等增量等值债务有担保的范围内,(x)与该等增量等值债务有关的担保协议应与抵押单证基本相同(有行政代理人合理满意的差异),(y)该等增量
等值债务应在与其他融资的“同等和可评定的”基础上或在为融资提供担保的留置权的“次级”基础上进行担保,在每种情况下仅以担保融资的全部或部分担保物为担保,并且(z)此类增量等值债务应受(a)的约束,如果增量等值债务将由担保物以 pari passu 以债务、Pari Passu债权人间协议或其他债权人间协议为基础,以及(b)如果增量等值债务将由担保物在债务的次级优先权基础上提供担保,则以其他债权人间协议为基础,(iv)(a)由循环信贷承诺组成的任何增量等值债务的最终到期日不得早于发生时有效的最后一个循环终止日期,及(b)任何其他增量等值债务的最终到期日不得早于发生、发行或取得该等债务时有效的最后一个定期贷款到期日 ;条件是,在为许可收购融资而发生的增量等值债务的情况下,本条款(iv)的上述要求不适用于此类债务构成惯常过桥融资的范围,只要将此种惯常过桥融资转换成的长期债务满足本条款(iv)的要求 ,(v)(a)构成票据的该等债务的条款并无规定在发生、发行或取得该等债务时有效的最后定期贷款到期日之前的任何强制性提前偿还、回购、赎回或偿债基金义务(不包括惯常的提前偿还、回购或赎回或提出提前偿还、赎回或回购或在控制权变更、资产出售或伤亡或谴责事件时的强制性提前偿还,违约事件发生后的惯常加速权利和(b)任何增量等值债务(循环信贷承诺除外)的条款的加权平均到期期限不短于发生时当时未偿还的未偿还定期贷款批次的当时剩余最长加权平均到期期限 ;但在为许可收购融资而发生的增量等值债务的情况下,本条款(v)的上述要求不适用于该债务构成惯常过桥融资的范围,只要该惯常过桥融资将转换成的长期债务满足本条款(v)的要求 ,(vi)如该等债项在受偿权上处于从属地位,则该融资须已指定为“ 指定优先债 ”或就该等债务而言的同等条款,(vii)该等债务的条款及条件(为免生疑问,不包括利率(包括透过固定利率)、息差、利率下限、费用、融资折扣、原始发行折扣及预付或赎回溢价及条款),当作为一个整体,(x)对提供该等债项的出借人或持有人而言,并不比整体上适用于该等融资的条款(契诺(包括财务维持契诺)或仅适用于发生、发行或取得该等债项时的最后到期日之后的期间的其他条文除外)或(y)以其他方式就该等债项按现行市场条款订立的该等条款及条件( 提供了 借款人的负责人员于该等债务发生前至少五(5)个营业日交付行政代理人的证明书,连同有关该等债务的重要条款及条件的合理详细说明或有关文件的草稿,述明借款人已善意地确定该等条款和条件满足本条款(vii)的要求,即为该等条款和条件满足该要求的确凿证据,除非行政代理人在该五(5)个营业日期间内通知借款人其不同意该等确定(包括对其不同意的依据的合理描述),以及(viii)在该等增量等值债务的发行生效后不应发生且仍在继续或将存在任何违约或违约事件(或,在发生为许可收购融资的增量等值债务的情况下,本条款(viii)中规定的条件应限于特定的违约事件(而不是任何其他违约事件)。
(c)在行政代理人合理要求的范围内,任何增量等值债务的发行或发生,还须经行政代理人收到法律意见、董事会决议、高级职员证书和/或重申协议,这些文件在所有重大方面均与根据第4.01条在截止日期交付的有关借款人和所有适用的重大附属担保人的文件一致(因法律变更、事实变更或变更为行政代理人合理满意的大律师意见形式而导致的此类法律意见变更除外),包括对抵押文件的任何补充或修订,其中规定此类增量等值债务将由贷款方的抵押品以此作为担保。出借人特此授权行政代理人订立修改(可由借款人和行政代理人单独执行和交付)
向本协议和与借款人签订的其他必要或适当的贷款文件提供担保,以便以贷款方的抵押品担保任何增量等值债务和/或就发行或发生此种增量等值债务作出行政代理人和借款人合理认为必要或适当的技术性修改,在每种情况下均按照本节2.17中规定的条款。
第2.18款 延长定期贷款和循环信贷承诺 .
(a)借款人可在任何时间及不时要求将在提出该要求时存在的一个或多个批次的(i)定期贷款的全部或部分(每项,一项" 现有期限部分 ,”而该等批次的定期贷款,则“ 现有定期贷款 “)或(ii)在提出该要求时存在的一个或多个批次的循环信贷承诺,以及与此有关的相关未偿还循环信贷贷款(每个批次,一个” 现有循环部分 ”,连同现有的条款条款,每一条“ 现有批次 ,”及该等现有循环贷款的循环信贷承诺连同现有定期贷款的“ 现有贷款 “),在每宗个案中,须转换为延长任何现有批次的全部或部分本金付款的预定到期日(已如此延长的任何该等现有批次,” 延长期限部分 ”或“ 延长循环贷款 ,”(视情况而定),而每个“ 延长部分 ,”及该等延长批次的定期贷款或循环信贷承诺(如适用)“ 延长定期贷款 ”或“ 延长的循环承付款项 ,”如适用,并统称为“ 延长贷款 ")并订定与本条第2.18款一致的其他条款; 提供了 那 ,除第1.14条另有规定外, (i)任何依据第8.01(a)、(f)或(g)条发生的违约事件,不得在该延期时已发生并仍在继续,或在该延期生效后会存在,(ii)任何该等要求须由借款人向所有有定期贷款或循环信贷承诺(如适用)的贷款人提出,按比例(基于适用的定期贷款的未偿本金总额或循环信贷承诺总额)和以相同条款向每个此类贷款人提供相同的到期日(无论是在一批或多批下)和(iii)任何适用的最低延期条件均应得到满足,除非借款人自行酌情放弃。为建立任何延长的批次,借款人应向行政代理人(行政代理人应向适用的现有批次的每个贷款人提供该通知的副本)提供一份通知(一份“ 延期请求 “)载列拟成立的经扩展部分的建议条款,该等条款须与适用于其将予扩展的现有部分的条款大致相似(” 指定现有批次 "),但由借款人确定并在延期请求书中规定的以下情况除外:(i)利差和费用,(ii)仅适用于适用的现有批次到期日之后的期间的其他契诺或其他规定,(iii)在延长的循环批次的情况下,最后到期日,(iv)在延长的期限批次的情况下,摊销、最后到期日、溢价、规定的提前还款日期和参与预付款; 提供了 (a)该延长批次的到期加权平均年限不短于指明现有批次的到期剩余加权平均年限及(b)该延长期限批次的最后到期日不早于适用的现有批次的到期日,(v)任何延长期限贷款可按比例或按低于比例(但不超过按比例)参与根据第2.05条规定的定期贷款的任何强制性提前还款(根据第2.05(b)(iii)(a)(x)条除外,第2.05(b)(iv)节或第2.05(b)(v)节)和(vi)节(如属延长循环部分),(1)借款和偿还(但(a)按不同利率支付延长循环部分的利息和费用(以及与此有关的相关未偿还循环信贷)除外,(b)在延长循环部分的到期日所需的偿还,(c)就订立指明再融资循环信贷承诺的任何再融资修订而作出的偿还,以及(d)在有关的延期日期后就延长的循环批次作出的与永久偿还及终止承诺有关的偿还)循环信贷贷款,须按比例与有关借款及偿还时存在的所有其他循环信贷承诺作出,(2)在符合第2.03(l)及第2.04(d)条的规定的情况下,在分别处理到期的信用证及周转额度贷款的范围内(或,就信用证而言,到期)在存在较晚到期日的延长循环贷款的到期日之后,所有信用证或周转额度贷款(如适用)应由每个贷款人按照其在循环信贷承诺中不时有效的按比例份额按比例参与循环信贷承诺; 提供了 即使本条第2.18条或其他条文另有相反规定,经延长的批次的转让及参与须
受适用于第1号修正案的相同或由借款人酌情决定的限制性更强的转让和参与条款的管辖。 6 8 定期贷款或修订编号 6 8 循环信贷承诺,视情况而定,载于第10.07节。任何贷款人均无义务同意根据任何延期请求将其任何现有贷款转换为延期部分。任何经延长的批次应构成与指定现有批次及任何其他现有批次(连同于该日期如此成立的任何其他经延长批次)的单独批次贷款; 提供了 本协议项下的循环授信承诺,除行政代理人另有酌情约定外,不得超过三档。
(b)借款人应在要求适用的现有批次或现有批次下的贷款人作出答复的日期之前至少提供十(10)个工作日(或行政代理人在其合理酌情权下可能同意的较短期限)的适用延期请求。任何贷款人(an " 延长贷款人 ”)希望将其指定的全部或部分现有批次转换为扩展批次的,应通知行政代理人(每一份,一份“ 延期选举 ")在该延期请求中指定的日期或之前,其已选择将其指定的现有批次的金额转换为延期批次。如须进行延期选举的指明现有批次的总额超过根据延期请求要求的延期批次的数额,则须根据每项该等延期选举所包括的指明现有批次的数额,按比例将须进行延期选举的指明现有批次转换为延期批次。关于根据本条第2.18款延长贷款(每项,一项" 延展 "),借款人应同意有关时间安排、四舍五入和其他行政调整的程序,以确保在延期后对本协议项下的信贷便利进行合理的行政管理,这些程序可能由行政代理人设立或接受,在每种情况下均合理行事以实现本条第2.18款的目的。借款人可以在该日期之前的任何时间,依据行政代理人合理接受的程序修改、撤销或替换延期请求(“ 延期申请截止日期 ”)要求适用的现有期限批次或现有期限批次下的贷款人对延期请求作出回应。任何贷款人可在延期请求截止日期前两(2)个工作日的日期下午5时之前的任何时间撤销延期选择,此时延期请求变得不可撤销(除非借款人另有约定)。在延期请求截止日期之前撤销延期选举不应损害任何贷款人在延期请求截止日期之前提交新的延期选举的权利。
(c)应根据修订(an“ 延期修正案 ")本协议(其中可包括对第2.18(a)节所述条款的修订,并且在每种情况下,除非在本第2.18(c)节最后一句明确设想的范围内,尽管第10.01节有任何相反的规定,但不应要求由贷款方、行政代理人和展期放款人签署的除展期放款人之外的任何放款人对由此设立的展期批次的同意。在符合本条第2.18条的规定下,并在不限制第10.01条对任何第2.18条附加修订的一般性或适用性的情况下,任何延期修订可订定除上述或预期的条款以外的附加条款和/或附加修订(任何该等附加修订,a " 第2.18条附加修订 ”)至本协议及其他借款文件; 提供了 该等第2.18条附加修订并非在该等第2.18条附加修订已获贷款人、贷款方及其他方(如有的话)同意(包括但不限于根据任何延期修订所规定的适用于任何延期批次持有人的同意)的时间之前生效,以使该等第2.18条附加修订根据第10.01条生效; 提供了 , 进一步 、任何延期修订均不得规定任何延期批次由任何贷款方的任何抵押品或其他资产担保,而该等抵押品或资产并不同时为现有批次提供担保或由担保人以外的任何人提供担保。尽管第10.01条另有相反规定,任何该等延期修订可在未经任何其他贷款人同意下,在借款人及行政代理人的合理判断下,对任何贷款文件作出必要或适当的修订,以施行本条第2.18条的条文; 提供了 上述内容不构成代表任何贷款人同意任何第2.18条附加修订的条款。
(d)即使本协议另有相反规定,在任何现有批次根据上文(a)条转换为延长有关的预定到期日的任何日期(an " 延期日期 "),就每名延长贷款人的指明现有批次而言,该指明现有批次的本金总额须当作减少相当于该贷款人于该日期如此转换的延长批次本金总额的金额,而该等延长批次须作为与指明现有批次及任何其他现有批次(连同于该日期如此设立的任何其他延长批次)分开设立的批次。
(e)就借款人依据本条第2.18条完成的所有延期而言,(i)就第2.05(a)及(b)及(ii)条而言,该等延期不构成可选或强制性付款或预付款项,除非行政代理人可能要求,否则无须以任何最低金额或任何最低增量提出延期请求; 提供了 借款人可在其选择时指定为条件(a“ 最小延期条件 ")以完成任何此类延期,即任何或所有适用批次的现有贷款的最低金额(将由借款人全权酌情决定并在相关延期请求中确定和指明,并可由借款人放弃)被延期。行政代理人及贷款人特此同意本条第2.18条所设想的交易(为免生疑问,包括按有关延期请求中所载的条款支付与任何延期贷款有关的任何利息、费用或溢价)。
第2.19款 现金抵押品 .
(a)根据行政代理人或适用的信用证发行人的请求(i)如果适用的信用证发行人已根据任何信用证兑付任何全额或部分提款请求,且该提款已导致信用证借款,或(ii)如果截至信用证到期日,任何信用证债务因任何原因仍未偿还,则在每种情况下,借款人应立即以现金抵押所有信用证债务当时未偿还的金额。在存在违约贷款人的任何时候,应行政代理人或适用的信用证发行人的请求,借款人应立即向行政代理人交付现金抵押品,其金额应足以在为美国债务人的账户签发的任何信用证的情况下覆盖(x),100%的所有Fronting风险敞口和(y)在为非美国债务人的账户签发的任何信用证的情况下,105%的所有Fronting风险敞口(在每种情况下,在实施第2.20(a)(iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品后)。
(b)所有现金抵押品(不构成存款标的资金的信贷支持除外)应保持在行政代理人或行政代理人选定的任何经批准的境内银行的已冻结、计息存款账户中。借款人,并在任何贷款人提供的范围内,该贷款人,为行政代理人、适用的信用证发行人和贷款人的利益,特此授予(并受其控制)该行政代理人,并同意维持所有该等现金、存款账户及其所有余额的第一优先担保权益,以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产,以及在上述所有收益中,所有这些都作为根据第2.19(c)节可适用该现金抵押品的债务的担保。借款人和/或提供现金抵押品的任何此类贷款人同意采取行政代理人可能合理要求的其他行动,以建立、维持和/或完善上述第一优先担保权益(包括订立控制协议)。行政代理人在任何时候确定现金担保物受制于本协议规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或主张或该现金担保物的总额小于所担保的适用的前沿风险敞口和其他债务的,借款人和相关违约贷款人应在行政代理人提出要求后,立即向行政代理人支付或提供足以消除该不足的额外现金担保物。
(c)尽管本协议中有任何相反的规定,根据本条第2.19条或第2.03、2.05、2.06、2.20或8.02条就信用证提供的现金担保物仍应持有并适用于清偿特定的信用证义务、其中的资金参与义务(包括,就违约贷款人提供的现金担保物而言,该债务所产生的任何利息)以及在本协议可能规定的财产的任何其他适用之前如此提供现金担保物的其他义务。
(d)为减少前额风险敞口或其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在(i)消除适用的前额风险敞口或由此产生的其他义务(包括通过在遵守第10.07(b)(viii)节后终止适用的贷款人(或酌情由其受让人)的违约贷款人地位)或(ii)行政代理人善意确定存在超额现金抵押品后立即解除; 提供了 , 然而 ,(x)在根据第8.01(a)、(f)或(g)条发生的违约或违约事件持续期间,由贷款方或代表贷款方提供的现金抵押品不得解除(而根据本条第2.19条规定的以下申请可根据第8.03条以其他方式适用)和(y)提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人,可同意现金抵押品不得解除,而是持有以支持未来预期的正面风险敞口或其他义务。
第2.20款 违约贷款人 .
(a)尽管本协议中有任何相反的规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(i)违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到第10.01条规定的限制。
(ii)行政代理人为该违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项(不论是自愿或强制性的、到期时、根据第八条或其他规定,包括该违约贷款人根据第10.09条向该行政代理人提供的任何款项),应在行政代理人可能确定的时间或时间适用,具体如下: 第一 ,以支付该违约贷款人欠本协议项下行政代理人的任何款项; 第二次 ,按比例支付该违约贷款人欠周转线路贷款人的任何款项, 第三次 、按比例支付该违约贷款人欠适用的信用证发行人的任何款项; 第四 ,如经行政代理人合理确定或任何适用的信用证发行人合理要求,作为该违约贷款人未来参与任何信用证的融资义务的现金抵押品; 第五 ,根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件),为该违约贷款人未能按本协议要求为其所涉部分提供资金的任何贷款提供资金,由行政代理人确定; 第六届 ,如经行政代理人和借款人如此确定,为履行该违约贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务而存放于无息存款账户并解除; 第七届 ,以支付任何贷款人或任何适用的信用证发行人因违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的任何有管辖权的法院判决而欠贷款人或适用的信用证发行人的任何款项; 第八届 ,在不存在违约或违约事件的情况下,支付因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而由借款人针对该违约贷款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠借款人的任何款项;和 第九届 ,向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示; 提供了 如果(x)此类付款是支付该违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金,并且(y)此类贷款或信用证借款是在第4.02条规定的条件得到满足或放弃时进行的,则此类付款应仅用于在适用于支付该违约贷款人的任何贷款或所欠的信用证借款之前按比例支付所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证借款。申请(或持有)支付金额的任何已支付或应付给违约贷款人的款项、预付款或其他金额
违约贷款人所欠或根据本条第2.20(a)(ii)款邮寄现金抵押品的款项应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人重新定向,且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议。
(iii)该违约贷款人(x)无权依据第2.09(a)条就该贷款人为违约贷款人的任何期间收取任何承诺费(而借款人无须支付任何该等费用,否则本须向该违约贷款人支付),而(y)按第2.03(h)条的规定收取信用证费用的权利应受到限制。
(iv)在存在具有循环信贷承诺的违约贷款人的任何期间内,为计算每个非违约贷款人根据第2.03条获得、再融资或资金参与信用证的义务的金额,应确定每个非违约贷款人的“按比例份额”,而不影响该违约贷款人的循环信贷承诺; 提供了 (i)每项该等重新分配只有在该等重新分配时没有违约或违约事件持续的情况下才能生效;及(ii)每名非违约贷款人在任何一批循环信贷承诺下收购、再融资或资金参与信用证的合计义务不得超过(1)该非违约贷款人的循环信贷承诺的正差额(如有的话) 减 (2)该贷款人的循环信贷贷款的未偿还总额(包括未偿还周转额度贷款项下的任何风险敞口)。
(b)如借款人、行政代理人及每名信用证发行人全权酌情以书面同意违约贷款人不应再被视为违约贷款人,则行政代理人将如此通知合同各方,据此,自该通知指明的生效日期起,并在符合其中所载的任何条件(可能包括与任何现金抵押品有关的安排)的情况下,该贷款人将在适用的范围内,按面值购买每一相关批次下其他贷款人的适用未偿还贷款的该部分,或采取行政代理人合理认为必要的其他行动,以促成第 6 8 循环信用贷款以及有资金和无资金参与信用证和周转额度贷款将根据第1号修正案按比例持有。 6 8 循环信贷放款人按照其应课税份额(不实施第2.20(a)(iv)条),据此,该放款人将不再是违约放款人; 提供了 对于在该贷款人为违约贷款人期间由借款人或其代表应计费用或支付的款项,将不进行追溯调整;和 提供了 , 进一步 ,根据第10.26条,除受影响各方另有明确约定的范围外,本协议项下从违约贷款人变为贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人曾是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。
第2.21款 指定再融资债务 .
(a)借款人可在征得行政代理人同意(同意不得无理拒绝)的情况下,不时在符合 提供了 由任何贷款人或任何额外贷款人(“ 指定再融资债务 ")根据行政代理人合理指明并为借款人合理接受的程序,为(i)当时根据本协议未偿还的全部或任何部分定期贷款和(ii)根据本协议的全部或任何部分循环信用贷款(或未使用的循环信用承诺)(就本第2.21条而言,将被视为包括任何当时未偿还的指定再融资债务、增量承诺、延长贷款或其他贷款批次)进行再融资,在每种情况下均根据再融资修订; 提供了 该等指明再融资债:(i)将排名 pari passu 或作为本协议项下的其他贷款和承诺(由借款人确定)的受偿权和担保权的初级;(ii)将不会被借款,也不会由分别不是借款人或担保人的任何人提供担保;(iii)将仅由部分或全部抵押品在a pari passu 或与债务(由借款人确定)的初级基础,如果有担保,则应受制于Pari Passu债权人间协议或其他
债权人间协议(如适用);(iv)(a)将有借款人及其适用的贷款人可能同意的定价和可选的提前还款条款(包括催缴保护和提前还款条款和溢价)和/或(b)规定在适用的再融资修正案规定的范围内,在上述(a)条所设想的任何项目之外,向提供此类特定再融资债务的贷款人支付额外费用和/或溢价;(v)(x)在构成循环信贷便利的范围内,将有一个到期日不早于正在再融资的这批循环信贷贷款的预定到期日和(y)在构成定期贷款便利的范围内,将有一个到期日不早于正在再融资的这批定期贷款的预定到期日,并将有一个不短于该批定期贷款的加权平均到期日的加权平均到期日;(vi)在符合上述第(iv)和(v)条的情况下,将有条款和条件(定价和可选的提前还款规定除外)与提供该等特定再融资债务的贷款人的条款和条件(由借款人善意合理确定,该确定应是结论性的)基本相同或整体上不太有利;(vii)该等特定再融资债务的现金收益净额应适用于按比例支付如此再融资的未偿还贷款(并且,在循环信用贷款的情况下,相应数额的循环信贷承诺应永久减少),在每种情况下根据第2.05和2.06节(视情况而定); 提供了 , 然而 ,该等指明再融资债务(x)可就借款人与其贷款人之间议定的任何额外或不同的财务或其他契诺或其他条文作出规定,而该等契诺或其他条文仅适用于该等再融资时有效的最后定期贷款到期日之后的期间或所有未再融资债务全额支付之日,且(y)的本金额(或增值价值,如适用)不得高于被再融资贷款的本金额(或增值价值,如适用) 加 应计利息(包括,不重复的,实物支付的利息)、根据正在再融资的债务的条款应支付的费用和溢价(如有)以及与此种再融资相关的合理和惯常的费用和开支(包括前期费用、原始发行折扣和初始收益率支付),合计未使用的指定再融资循环信贷承诺不得超过被替换的未使用的循环信贷承诺(经商定,为评估是否遵守了上述本金限额,根据和按照第7.03条规定的可用篮子同时发生的任何债务(发生此种指明再融资债务所依据的篮子除外)应不予考虑,即使此种债务属于此种指明再融资债务的同一批次或系列)。任何指明的再融资贷款可按比例或低于比例(但除本协议另有明确许可外,不得超过按比例)参与根据第2.05(b)(i)、(ii)或(iii)节(根据适用的再融资修正案规定的第2.05(b)(iii)(a)(x)节、第2.05(b)(iv)节或第2.05(b)(v)节规定的任何强制性提前偿还贷款。据了解,如果根据第10.07条将贷款或承诺转让给该人需要此种同意,则行政代理人有权同意(此种同意不得被无理拒绝或延迟)提供此种特定再融资债务的任何额外贷款人。
(b) The 除第1.14条另有规定外, 任何再融资修订的有效性,须在行政代理人合理要求的范围内,由行政代理人收到法律意见、董事会决议、高级职员证明和/或重申协议,包括对抵押文件的任何补充或修订,以及规定以此为担保的此类特定再融资债务的任何适用的债权人间协议,在所有重大方面与根据第4.01条在截止日期交付的内容一致(因法律变更而导致的此类法律意见变更除外,变更事实或变更为行政代理人合理满意的律师意见形式)。贷款人特此授权行政代理人根据需要与借款人订立本协议和其他贷款文件的修订,以建立新的特定再融资债务批次,并就建立此类新批次作出行政代理人和借款人合理认为可能必要或适当的技术性修订,在每种情况下均按与本条2.21一致的条款进行。
(c)根据本条第2.21条招致的每一类指明再融资债项,其本金总额须为(x)不少于15000000美元及(y)超过其总额1000000美元的整数倍。任何再融资修订可就开立信用证及订立周转额度作出规定
根据由此设立的任何循环信贷融资,为借款人或任何受限制子公司的账户提供贷款,在每种情况下,其条款基本上相当于根据第1号修正案适用于信用证和周转额度贷款的条款。 6 8 循环信贷承诺。
(d)行政代理人应将每项再融资修订的有效性及时通知各贷款人。本协议各方在此同意,在任何再融资修订生效后,本协议应被视为在必要的范围内(但仅限于)作出修订,以反映据此产生的特定再融资债务的存在和条款(包括在本协议下增加此类特定再融资债务作为单独的“融资”和“部分”,并以与所再融资的融资相一致的方式处理,包括出于提前还款和投票的目的)。任何再融资修订,未经借款人、行政代理人和提供该等指明再融资债务的出借人以外的任何人同意,可对本协议及行政代理人和借款人合理认为必要或适当的其他贷款文件作出修订,以施行本条2.21的规定。此外,如有关再融资修订有此规定,并经各信用证发行人同意,参与任何批次循环信贷承诺的预定到期日或之后到期的信用证,应根据该再融资修订的条款,从根据该批次持有循环信贷承诺的贷款人重新分配给持有延长循环承诺的贷款人; 提供了 , 然而 、该等参与权益于持有延长循环承诺的相关出借人收到后,即视为就该等延长循环承诺的参与权益,并相应调整该等参与权益的条款(包括适用于该等权益的佣金)。
第2.22款 可持续性调整 .
(a)自借款人就最近结束的财政年度的KPI指标提供定价证书之日起,即自2022年12月31日终了年度开始,(i)每项融资的适用利率应酌情根据该定价证书中规定的可持续性适用利率调整增加或减少(或既不增加也不减少) 和 (包括分别于截至2024年12月31日和2025年12月31日止财政年度交付和/或将交付的定价凭证中所载的可持续发展适用费率调整) (ii)修订编号 6 8 适用的承诺费根据该定价凭证规定的可持续发展适用的承诺费调整情况酌情增减(或不增不减) (包括,分别于截至2024年12月31日和2025年12月31日止财政年度交付和/或将交付的定价凭证中规定的可持续发展适用承诺费调整) ; 提供了 如果从2022年12月31日终了年度开始的最近结束的财政年度的KPI指标审计员报告包括将导致可持续适用费率调整和可持续适用承诺费调整的计算,这些计算与为同一财政年度交付的定价证书中包含的计算不同(如发生这种情况,则为“ 审计报告差异 "),(i)有关每项适用融资的适用利率应根据该KPI指标审计师报告和(ii)第1号修订中规定的可持续适用利率调整而酌情增加或减少(或既不增加也不减少)。 6 8 适用的承诺费应根据该KPI指标审计报告中规定的可持续发展适用的承诺费调整而酌情增加或减少(或不增加或减少)。
• (一) 尽管有任何与此相反的规定,可能交付定价证书(以及,如适用,KPI指标审计报告)并可能确定任何可持续发展适用的费率调整和/或可持续发展适用的承诺费调整的最终财政年度应为截至2029年12月31日的财政年度(“最终KPI财政年度”)。尽管有上述规定,借款人、行政代理人和贷款人(在根据第10.01节要求的范围内,可不时通过对本协议的书面修订,同意(i)延长可持续发展表,以包括最后KPI财政年度之后的一个或多个额外财政年度,以及(ii)对本节2.22和相关报告规定(包括交付日期)进行必要的一致修改,以使这种延长生效。在此类修订生效后,此处提及最终KPI财政年度和可持续发展表应被视为指
至最终KPI财政年度和经如此修订的可持续发展表。为免生疑问,在没有根据第10.01节对本协议进行修订的情况下,不得就最终KPI会计年度之后的任何会计年度确定可持续性适用的费率调整或可持续性适用的承诺费调整(且不得要求或交付定价证书或KPI公制审计报告)。
• (二) 为前述目的,(a)可持续发展适用费率调整和可持续发展适用承诺费调整应在行政代理人收到根据本协议第6.01(d)节交付的定价证书后的第五个工作日开始时(或在审计报告差异的情况下,在行政代理人收到根据本协议第6.01(i)节交付的适用的KPI指标审计报告后)根据该定价证书(或该KPI指标审计报告)中规定的KPI指标确定,如适用)以及其中的可持续发展适用费率调整和可持续发展适用承诺费调整计算(如适用)的计算(如适用,则在该日“ 可持续发展定价调整日期 ”)和(b)适用税率的每一项变更以及第 6 8 因定价证书(或KPI指标审计报告,如适用)(或未交付或交付不完整的定价证书)而产生的适用承诺费,应在自适用的可持续发展定价调整日(包括该日)起至(i)借款人交付紧接其后一个会计年度的定价证书后的第五个营业日和(ii)紧接其后一个会计年度的可持续发展定价调整日(或在未交付定价证书的情况下,适用的KPI证书/报告违约日期直至交付适用的定价证书)。在因任何审计报告差异而导致的任何可持续发展定价调整日,借款人有义务为适用的贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)的账户自动向行政代理人支付,而无需行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人采取进一步行动),金额等于(1)该期间本应支付的利息和费用金额的超出部分 结束了 (二)该期间实际支付的利息和费用数额。
(b)为免生疑问,任何财政年度只可交付一份定价证明书。 为免生疑问,不得就最后KPI会计年度后的任何会计年度交付定价证书。 尽管有任何与此相反的情况,(i)任何融资的适用利率不得降低或提高超过5.0个基点和修订第 6 8 适用的承诺费不得减少或增加超过1.0个基点,在每种情况下,根据可持续发展适用的费率调整和可持续发展适用的承诺费调整(如适用)在任何时期和(ii)在任何情况下均不得采用适用的费率或修订第 6 8 适用的承诺费在任何时期的任何可持续发展适用的费率调整或可持续发展适用的承诺费调整(如适用)生效后低于零。为免生疑问,对适用税率或修订编号的任何调整。 6 8 任何一年因达到KPI指标而适用的承诺费不得逐年累计。每项适用的调整仅适用于下一次调整到期发生之日。
(c)兹了解并同意(i)如果没有交付此类定价证书,或任何定价证书不完整且未能包括适用财政年度的KPI指标,或如果KPI指标审计报告未交付,在每种情况下,在适用的KPI证书/报告违约日期或之前,可持续发展适用利率调整将为正5.0个基点,可持续发展适用承诺费调整将为正1.0个基点,自紧接此类KPI证书/报告违约日期的次日开始,以及(ii)任何审计报告差异不应构成违约或违约事件,或以其他方式导致任何预付款或任何信用证签发的任何先决条件不成立;但前提是,借款人就此类审计报告差异遵守本节2.22的条款。 尽管有上述规定,本条第2.22(c)款(a)(i)项(包括KPI证书/报告违约日期)仅适用于直至并包括最终KPI财政年度的财政年度(因为该最终KPI财政年度可根据第2.22(a)节所述的修订延长),而不适用于其后的任何财政年度。
(d)经理解并同意,行政代理人和联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人不保证(i)本协议是否符合任何借款人或贷款人
有关环境影响和可持续性绩效的标准或预期,或(ii)本协议中包含的相关可持续性绩效目标和/或关键绩效指标的特征,包括任何环境和可持续性标准或与之相关的任何计算方法,是否符合与可持续发展相关的信贷便利的任何行业标准。进一步了解并同意,行政代理人或联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人均不承担任何审查(或相关责任)、审计或以其他方式评估借款人对(i)相关可持续发展绩效目标和/或关键绩效指标或(ii)任何可持续发展适用费率调整或可持续发展适用承诺费调整(或任何此类计算的一部分或与之相关的任何数据或计算)的任何计算在任何定价证书或任何KPI指标审计师报告中列出(并且行政代理人在实施任何此类定价调整时可以最终依赖任何此类证书,而无需进一步查询)。
(e) 尽管本文有任何相反的规定,在发生重大可持续发展指标事件后,借款人可与行政代理人以及与可持续发展相关的联合贷款结构和协调员协商,在合理必要的范围内,通过向行政代理人交付经修订的可持续发展指标事件的影响,提议对KPI指标目标和/或可持续发展绩效目标进行更改;但前提是,此类经修订的可持续发展表应经行政代理人批准(此类批准不得被无理拒绝、附加条件或延迟)。任何该等经修订的可持续发展表,须于行政代理人向所有贷款人张贴该等建议的可持续发展表后的第五(5)个营业日下午5时正起生效,除非在该时间之前,由规定贷款人组成的贷款人已向行政代理人递交书面通知,表示该等贷款人反对该等经修订的可持续发展表。
第三条 税收、提高成本保护和非法性
第3.01款 税收 .
(a)任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件所承担的任何义务所支付的或因此而支付的每笔款项,均不得扣除或预扣任何税款,除非任何法律要求此类预扣。如果任何扣缴义务人(凭其善意行使的唯一酌处权)确定其按此要求代扣税款,则该扣缴义务人可以如此代扣税款,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付全额代扣税款。如果此类税款是补偿税款,则应视需要增加借款人或适用的担保人应支付的金额,以便在扣除此类扣除或预扣(包括适用于根据本条3.01应付的额外金额的此类扣除或预扣)后,适用的贷款人(或在为自己的账户向行政代理人付款的情况下,行政代理人)收到如果没有进行此类扣除或预扣本应收到的金额。
(b)除重复但不重复外,借款人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳或者由行政代理人选择及时偿还、其他税款。
(c)在(i)借款人或任何保证人或(ii)行政代理人依据本条第3.01条向某政府当局缴付任何税款后(无论如何是在该付款日期后30天内),在合理切实可行范围内尽快,借款人须将该政府当局发出的证明该项付款的收据的正本或核证副本(视乎情况而定)交付予该行政代理人,报告该等付款的申报表副本或行政代理人或借款人合理满意的该等付款的其他证据(如适用)。
(d)贷款方须共同及分别就(i)任何获弥偿税款(包括任何政府当局施加或主张的、由该受赠人根据本条3.01支付或应付的款额所施加或可归因于该等款项的任何获弥偿税款)及(ii)任何合理的
以及记录在案的由此产生的或与之相关的自付费用,在每种情况下,无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类赔偿税款; 提供了 , 然而 、任何贷款方不得对受让人所招致的任何利息和罚款承担责任,只要该等利息或罚款在有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中确定为受让人本身的重大过失或故意不当行为所致;及 提供了 , 进一步 、该受让人向借款人提供一份书面声明,其中合理详细地载明该等金额的依据和计算;及 提供了 , 进一步 、如果贷款方合理地认为没有正确或合法地主张此类税款,则该受让人将应贷款方的请求,尽合理努力与贷款方合作,以获得此类税款的退款(如获得退款,则应按照 第3.01(e)款) )只要此类努力不会在此类受援方合理、善意的酌处权范围内导致任何额外的自付费用或费用未由贷款方偿还或以其他方式对此类受援方构成重大不利。善意编制并由该受让人交付给借款人的有关该等付款或赔偿责任金额的证明,在无明显错误的情况下,为结论性证明。根据本条第3.01(d)款缴付的款项,须在该受让人就此提出书面要求并按照本条第3.01款向借款人交付该证明的日期后30天内缴付。
(e)如任何贷款人或代理人凭其善意行使的唯一酌情决定权,确定其已就借款人或任何贷款方已根据本条3.01向其支付赔偿或额外款项的任何已获弥偿税款或其他税款收到退款(不论是以现金收取,或用作抵销其他到期应付的现金税款),则该贷款人或代理人须迅速将该等退款汇给有关贷款方,扣除贷款人或代理人(视属何情况而定)的所有合理自付费用(包括就该等退款而征收的任何税项)及不计利息(有关政府当局就该等退款所支付的利息除外); 提供了 , 然而 、有关贷款方应贷款人或代理人(视情况而定)的要求,同意迅速退还该等退款( 加 相关政府主管机构施加的任何罚款、利息或其他费用),如果该当事人被要求向相关政府主管机构偿还此类退款。该贷款人或代理人(视属何情况而定)须应借款人的要求,向借款人提供从有关政府当局收到的任何评估通知书的副本或要求偿还该等退款的其他证据( 提供了 此类出借人或代理人可删除其中任何此类出借人或代理人认为保密的信息)。尽管本款(e)项有任何相反规定,但在任何情况下,均不会要求受赔方根据本款(e)项向受赔方支付任何金额,而如果未扣除、扣缴或以其他方式征收须予赔偿并引起此种退款的税款,且从未支付与此种税款有关的赔偿款项或额外款项,则支付该款项将使受赔方处于比受赔方更不利的税后净额状况。本条3.01(e)不得解释为要求任何获弥偿方向弥偿方或任何其他人提供其税务申报表(或其认为保密的与其税务有关的任何其他资料)。
(f)每名贷款人须在借款人或行政代理人合理要求的时间,向借款人及行政代理人提供法律订明的或借款人或行政代理人合理要求的任何文件,证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向该贷款人支付的任何款项或为该贷款人的帐户而获得任何适用的预扣税款的豁免或减免。此外,任何贷款人如经借款人或行政代理人合理要求,应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件,使借款人和行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。每当时间流逝或情况变化导致任何此类文件(包括本条第3.01(f)款下文要求的任何特定文件)在任何方面过时、过期或不准确时,每一此类贷款人应迅速向借款人和行政代理人交付更新的文件或其他适当文件(包括借款人或行政代理人合理要求的任何新文件),或迅速书面通知借款人和行政代理人其合法无资格这样做。
在不限制前述一般性的情况下:
(1)每名属《守则》第7701(a)(30)条所指的“美国人”的贷款人,须在其成为本协议一方的日期或之前(及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求)向借款人及行政代理人交付两份妥为填妥及妥为签署的IRS表格W-9正本,以证明该贷款人获豁免美国联邦备用扣缴。
(2)每名并非《守则》第7701(a)(30)条所指的“美国人”的贷款人(a) 外国贷款人 ")应在其成为本协议一方之日或之前(并在其后应借款人或行政代理人的合理请求不时)向借款人和行政代理人交付以下适用的任何一项:
(a)两份正确填妥及妥为签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何继承表格)的正本,声称有资格享有美国为其缔约方的所得税条约的利益;
(b)两份妥为填妥及妥为签署的IRS表格W-8ECI(或任何继承表格)正本,
(c)如外国贷款人根据《守则》第871(h)条或第881(c)条要求获得投资组合权益豁免的利益,(a)两份妥为填写并妥为签署的证书,基本上以附件 I-1的形式向借款人和行政代理人书面证明该外国贷款人不是(i)《守则》第881(c)(3)(a)条所指的“银行”,(ii)《守则》第871(h)(3)(b)条所指的“10%股东”或(iii)与借款人有关的“受控外国公司”,如《守则》第881(c)(3)(c)条所述(任何该等证明书,a " 美国税务合规证书 ")以及与任何贷款文件有关的任何付款均未与外国贷款人进行美国贸易或业务和(b)两份正确填写并正式签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的原件有效关联,
(d)在外国贷款人不是受益所有人的范围内(例如,如果外国贷款人是合伙企业或参与贷款人),外国贷款人的IRS表格W-8IMY(或任何后续表格),并附有W-8ECI表格、W-8BEN表格、W-8BEN-E表格、基本上以附件 I-2或I-3表格形式的美国税务合规证书、W-9表格、W-8IMY表格或根据本条第3.01(f)条规定的每一受益所有人所需的任何其他信息(或任何后续表格),如果该受益所有人是贷款人,则视情况而定( 提供了 如果外国贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人),并且一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免,则该外国贷款人可以代表该直接或间接合伙人提供实质上为附件 I-4形式的美国税务合规证明,或
(e)两份妥为填妥及妥为签署的适用美国联邦所得税法(包括《库务署条例》)订明的任何其他表格的正本,作为根据贷款文件就向该贷款人或为该贷款人的帐户支付的任何款项申索完全豁免或减少美国联邦预扣税的依据,连同适用法律可能订明的任何补充文件,以容许借款人或行政代理人决定须作出的预扣或扣除。
(3)如根据任何贷款文件向贷款人作出的付款,如该贷款人未能遵守FATCA的适用报告规定(包括《守则》第1471(b)或1472(b)条(如适用)所载的规定),则该贷款人须在时间或时间向借款人及行政代理人交付
法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的适用法律规定的文件(包括《守则》第1471(b)(3)(c)(i)条规定的文件)以及借款人或行政代理人为借款人、行政代理人和任何其他贷款方遵守其FATCA义务、确定该贷款人是否遵守该贷款人的FATCA义务和确定金额而合理要求的额外文件, 如果有 ,从这种付款中扣除和扣留。仅就本条款第(3)款而言,“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
(四)任何行政代理人不是《守则》第7701(a)(30)条所指的“美国人”的人,应在其成为本协议一方之日或之前向借款人交付两份正确填写并正式签署的(i)IRS表格W-8ECI原件,内容涉及为其自己的账户向行政代理人支付的款项(ii)IRS表格W-8IMY上的美国分支扣缴凭证,内容涉及任何贷款人账户收到的金额,证明其与借款人同意在美国联邦预扣税目的下被视为美国人。尽管本条第3.01(f)款另有相反规定,但不得要求任何行政代理人交付在该行政代理人成为行政代理人后因法律变更而在法律上没有资格交付的任何文件。
(a) 尽管有本条第3.01(f)条的任何其他规定,贷款人不得被要求交付任何该贷款人在法律上没有资格交付的文件。
(b) 每一贷款人授权行政代理人向贷款方和任何继任行政代理人交付该贷款人根据本条3.01(f)向行政代理人提供的任何文件。
(g)每一贷款人同意,一旦发生导致第3.01(a)或(c)节对该贷款人实施的任何事件,它将在借款人提出要求时,通过商业上合理的努力(受该贷款人的一般适用总体内部政策以及法律和监管限制的限制),尽可能避免或减少根据本条3.01到期的任何赔偿或额外金额,包括为受该事件影响的任何贷款或信用证指定另一贷款办事处; 提供了 此类努力的条件是,根据此类贷款人的合理判断,导致此类贷款人及其贷款办公室(s)不会遭受任何重大的未偿还的经济、法律或监管不利影响;和 提供了 , 进一步 ,则本条第3.01(g)条的任何规定均不影响或推迟借款人的任何义务或该贷款人依据第3.01(a)及(d)条所享有的权利。借款人在此同意支付任何贷款人因借款人根据本条3.01(g)提出请求而招致的所有合理费用和开支。
(h)为免生疑问,就本条第3.01条而言,“贷款人”一词须包括任何周转线路贷款人及任何信用证发行人。
(i)每一方根据本条3.01承担的义务,在行政代理人辞职或更换或任何贷款人转让权利或更换任何贷款人、终止合计承诺以及偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务后,均继续有效。
(j)仅为确定根据FATCA征收的预扣税的目的,自第1号修正案生效之日起及之后,借款人和行政代理人应将(贷款人特此授权行政代理人处理)本协议以及根据该协议提供的任何定期贷款和任何循环信用贷款视为不符合财政部条例第1.1471-2(b)(2)(i)节含义内的“祖父债务”的资格。
第3.02款 违法 .如果任何贷款人合理地确定任何法律已将其定为非法,或任何政府当局在第1号修正案后主张。 6 8 任何贷款人或其适用的贷款办事处作出、维持或资助其利息以参考方式厘定的贷款为非法的生效日期
向SOFR贷款、Daily Simple RFR贷款或EURIBOR贷款,或根据定期SOFR、Daily Simple RFR贷款或EURIBOR确定或收取利率,则在该贷款人通过行政代理人向借款人发出通知后,(i)该贷款人作出或继续作出SOFR贷款的任何义务,每日简单RFR贷款或EURIBOR贷款或将基准利率贷款转换为SOFR贷款或EURIBOR贷款应予暂停,并且(ii)如该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款的利率是非法的,其利率是参照基准利率的定期SOFR部分确定的,则该贷款人的基准利率贷款利率应在必要时由行政代理人确定,而不参考基准利率的定期SOFR部分,在每一种情况下,直至该贷款人通知行政代理人和借款人导致该确定的情况已不复存在(该贷款人同意迅速给予的通知)。(x)借款人在收到该通知后,须应该贷款人的要求(连同一份副本送交行政代理人),预付或(如适用)将该贷款人的所有该等SOFR贷款或EURIBOR贷款转换为基准利率贷款(如有必要,该贷款人的基准利率贷款的利率须由行政代理人在不参考基准利率的定期SOFR组成部分的情况下确定),或在其利息期的最后一天,如果该贷款人可以合法地继续维持该SOFR贷款或EURIBOR贷款至该日,或者立即,如果该贷款人可能不能合法地继续维持该SOFR贷款或EURIBOR贷款,并且(y)如果该通知声称该贷款人根据定期SOFR确定或收取利率是非法的,行政代理人应在暂停期间计算适用于该贷款人的基准利率,而不参考其期限SOFR部分,直至该贷款人书面告知行政代理人该贷款人根据期限SOFR确定或收取利率不再违法。一旦发生任何此类提前还款或转换,借款人还应支付如此提前还款或转换的金额的应计利息。每个贷款人同意指定一个不同的贷款办公室,前提是这种指定将避免此类通知的需要,并且根据该贷款人的善意判断,不会与该贷款人或其贷款办公室的内部政策不一致,或在任何法律、经济或监管方面对该贷款人或其贷款办公室构成重大不利。
第3.03款 无法确定费率 .
(a)如果在SOFR借款或EURIBOR借款或信用证签发的任何利息期开始之前:
(i)行政代理人确定(在没有明显错误的情况下,该确定应是结论性的)不存在足够和合理的手段来确定该利息期的期限SOFR或EURIBOR;或
(ii)行政代理人获规定贷款人告知,该计息期的定期SOFR或EURIBOR将不会充分及公平地反映该等贷款人在该计息期作出或维持其包括在该借款内的贷款的成本;
则行政代理人应当通过以下方式向借款人和出借人发出通知 其后在切实可行范围内尽快以电话或电子方式进行,直至行政代理人通知借款人和贷款人引起该通知的情况已不复存在,(i)任何要求将任何借款转换为SOFR借款或EURIBOR借款或继续将任何借款作为SOFR借款或EURIBOR借款的请求均无效,且(a)在SOFR借款的情况下,该SOFR借款应转换为或在适用于其的利息期的最后一天继续为基准利率借款,而(b)在EURIBOR借款的情况下,此种EURIBOR借款应立即全额预付,(ii)如果就基准利率的定期SOFR部分作出前一句所述的确定,则应暂停使用定期SOFR部分确定基准利率;(iii)如果任何借款请求请求SOFR借款或EURIBOR借款(如适用),则此种借款应作为基准利率借款进行。
(b)(i)尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果某一货币在当时基准的任何设定的参考时间之前发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则(x)如果基准替换是
根据该基准更换日期的“基准更换”定义第(1)款确定,该基准更换将在本协议项下和任何贷款文件项下就该等基准设置和随后的基准设置的所有目的更换该等基准,而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改,或任何其他方采取进一步行动或同意,以及(y)如果基准更换是根据该基准更换日期的“基准更换”定义第(2)款确定的,此类基准更换将在下午5:00或之后向贷款人提供此类基准更换通知之日后的第五(5)个工作日(纽约市时间)为本协议项下和任何贷款文件项下有关任何此类基准设置的所有目的更换此类基准,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改,或任何其他方采取进一步行动或同意,只要行政代理人在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准更换提出反对的书面通知。
(c)就实施任何基准更换而言,行政代理人将有权与借款人协商,不时作出基准更换符合规定的变更,尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,但实施此类基准更换符合规定的变更的任何修订将生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
(d)行政代理人将迅速通知借款人和贷款人(i)任何基准更换日期和相关的基准更换,(ii)任何基准更换符合变更的有效性,(iii)根据下文(e)条取消或恢复基准的任何期限,以及(iv)任何基准不可使用期的开始。为免生疑问,本条例第3.03条所规定须由行政代理人交付的任何通知,可由行政代理人(全权酌情决定)选择在一份或多于一份通知中提供,并可与实施任何基准更换或基准更换符合更改的任何修订一并交付,或作为其中的一部分交付。行政代理人或(如适用)任何贷款人(或一组贷款人)根据本条第3.03条可能作出的任何决定、决定或选择,包括有关期限、费率或调整的任何决定,或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定,在没有明显错误的情况下,将是决定性和具有约束力的,并可由其或其自行酌情作出,且无需获得本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意,但,在每一种情况下,根据本条第3.03条的明确要求。
(e)尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,但在任何时候(包括与实施基准更换有关),(i)如当时的基准为定期利率(包括定期SOFR或EURIBOR),而(a)该基准的任何期限未显示在不时公布行政代理人以其合理酌情决定权选定的该利率的屏幕或其他信息服务上,或(b)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息,宣布该基准的任何期限不再具有或将不再具有代表性,然后,行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”定义,以删除此类不可用或不具有代表性的期限,并且(ii)如果根据上述(a)中的第(i)款被删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)或(b)不是或不再是基准的,但须经公告表明其是或将不再是基准的代表(包括基准替换),然后,行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”定义,以恢复先前取消的期限。
(f)借款人收到基准不可用期限开始的通知后,可撤销在任何基准不可用期限内提出、转换为或继续进行SOFR借款或SOFR借款、转换为或延续SOFR贷款或EURIBOR贷款的任何SOFR借款请求,否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基准利率贷款的请求。在任何基准不可用期间或在当时的基准的期限不是可用期限的任何时间,基准费率的组成部分
基于当时的基准或此类基准的期限(如适用),将不会用于任何确定基准利率。
(g)行政代理人对(i)管理、呈交或与Term SOFR或Term SOFR定义中的其他费率有关的任何其他事项,或与其任何替代或继承费率有关的任何其他事项,或其替代费率(包括但不限于根据本协议实施的任何基准替换),(ii)任何此类基准替换的组成或特征,包括其是否类似,不承担任何责任,或产生与Term SOFR或任何其他当时的基准相同的价值或经济等价,或具有与Term SOFR或任何其他当时的基准相同的数量或流动性,(iii)就本条3.03所涵盖的任何事项采取的任何行动或使用其酌处权或作出的其他决定或决定,包括但不限于是否已发生基准过渡事件、取消或缺乏不可用或不具代表性的期限、实施或缺乏任何基准替换符合变更,交付或不交付上述(d)条所规定的任何通知或根据本条例另有规定的任何通知,以及(iv)本条第3.03条任何上述条文的效力。
本条第3.03款所用,下列用语具有以下规定的含义:
“ 可用期限 “系指,自任何确定日期起,并就当时的基准(如适用)而言,该基准的任何期限或参照该基准(如适用)计算的利息支付期,即自该日期起已或可能用于根据本协议确定利息期长度,为免生疑问,不包括当时根据本条第3.03款(e)项从”利息期"定义中删除的该基准的任何期限。
“ 基准 "最初是指(i)关于以美元计价的贷款和借款,定期SOFR,(ii)关于以英镑计价的贷款和借款,适用于英镑的每日简单RFR,以及(iii)关于以欧元计价的贷款和借款,EURIBOR; 提供了 如果就当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准更替日期,则“基准”应指适用的基准更替,前提是此种基准更替已根据本条第3.03款(b)项取代了此种先前的基准费率。
“ 基准更换 "就任何可用的期限而言,系指行政代理人可就适用的基准替换日期确定的货币的下列第一种备选办法和(如适用)以下列顺序:
(1)在美元的情况下,每日简单SOFR;
(2)由行政代理人和借款人选定的替代基准利率,作为当时适用的相应期限的替代基准,并适当考虑到(i)任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定该利率的机制,或(ii)任何正在演变或当时普遍的确定基准利率的市场惯例,作为当时美元计价银团信贷便利的替代当时的基准; 提供了 指在第(1)款的情况下,该等基准更换在行政代理人合理酌情权下不时公布该等费率的屏幕或其他信息服务上显示。
如果根据上文第(1)或(2)条确定的基准更替将低于适用基准的下限,则基准更替将被视为就本协议和其他贷款文件而言适用于此类基准的下限。
“ 基准替换符合变化 “是指,就任何基准更换而言,任何技术、行政或操作上的变更(包括对”基准利率“定义的技术、行政或操作上的变更、”营业日“定义、”利息期"定义、时间和
确定利率和支付利息的频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性、根据“基准替换”定义确定的任何后续利率的计算公式、将后续下限应用于后续基准替换的公式、方法或惯例以及其他技术,行政或操作事项),由行政代理人以其合理酌处权(并与借款人协商)决定,可能适合于反映采用和实施此类基准替换,并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或,如行政代理人在其合理酌情权下(并与借款人协商)决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行,或行政代理人在其合理酌情权下(并与借款人协商)确定不存在管理该等基准替换的市场惯例,则以行政代理人认为合理必要的其他管理方式(并与借款人协商)管理本协议和其他贷款文件)。
“ 基准更换日期 ”是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的事件:
(1)就“基准过渡事件”定义第(1)或(2)条而言,(a)其中所提述的公开声明或公布资料的日期,及(b)该等基准(或其计算所使用的已公布部分)的管理人永久或无限期停止提供该等基准(或其该部分)的所有可用期限的日期,两者中较后者;或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)条的情况下,其中提及的信息的公开声明或发布日期。
为免生疑问,(i)如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,基准更替日期将被视为发生在此类确定的参考时间之前,并且(ii)在第(1)或(2)条关于任何基准的情况下,在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限(或计算该基准时使用的已公布组成部分)的事件时,“基准更替日期”将被视为发生。
“ 基准过渡事件 "应指,就任何基准而言,就当时的基准而言,发生下列一项或多项事件:
(1)由或代表该基准的管理人(或计算该基准时所使用的已公布组件)发表的公开声明或公布信息,宣布该管理人已永久或无限期地停止或将停止提供该基准(或其该组件)的所有可用期限, 提供了 在此种声明或公布时,没有继任管理人将继续提供此种基准(或其此类组成部分)的任何可用期限;
(2)监管主管为该基准的管理人(或其计算中使用的已公布部分)、董事会或纽约联邦储备银行、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体公开声明或公布信息,其中指出,此种基准(或此种组成部分)的管理人已永久或无限期地停止或将停止提供此种基准(或其此种组成部分)的所有可用期限,但条件是,在此种声明或公布时,没有继任管理人将继续提供此种基准(或其此种组成部分)的任何可用期限;或
(3)监管主管为该基准(或计算该基准所使用的已公布组件)的管理人发表的公开声明或公布信息,宣布该基准(或其该组件)的所有可用期限不再具有代表性。
为免生疑问,如果就这类基准的每个当时可用期限(或计算该期限时使用的已公布部分)发生了上述公开声明或发布信息,则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。
“ 基准不可用期间 "就任何当时的基准而言,系指自根据该定义第(1)或(2)条的基准更替日期发生之时起的期间(如有的话)(x),如果当时没有根据本条第3.03和(y)款为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的和在根据本条第3.03和(y)款下的基准更替已为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的取代当时的基准时结束。
“ 对应期限 “就任何可用期限而言,应酌情指期限(包括隔夜)或与该可用期限长度大致相同(不考虑营业日调整)的利息支付期。
“ 楼层 "应指本协议最初规定的任何基准利率下限(如有的话)(或在本协议日期之后发生的其他贷款的情况下,为此商定的任何其他基准利率下限)(截至本协议执行时、本协议的修改、修正或续期或其他情况)就任何适用的基准而言。
“ 参考时间 ”就当时现行基准的任何设定而言,指行政代理人合理酌情所决定的时间。
“ 相关政府机构 ”指董事会或纽约联邦储备银行,或由董事会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会,或其任何继任者。
第3.04款 成本增加,回报降低;资本充足 .
(a)如任何贷款人合理地确定,由于任何法律的引入或适用或解释的任何变更(在每种情况下均在本协议日期之后)或该贷款人遵守该法律,则该贷款人同意作出或作出、资助或维持任何贷款的成本应有所增加,而该贷款的利息是参照Term SOFR、Daily Simple RFR或EURIBOR确定的,或(视情况而定)发行或参与信用证,或减少该贷款人就上述任何一项所收到或应收的款额(包括就其贷款、信用证、承付款或其他债务或其存款、准备金、其他负债或由此应占的资本或与之相关的税款,但就本条而言不包括因任何不包括的税款或根据第3.01条应予赔偿的任何弥偿税款而导致的任何此类增加的费用或数额减少),然后,在该贷款人的要求合理详细地列出增加的费用(连同根据第3.06条向行政代理人提供的该要求的副本)后15天内,借款人应向该贷款人支付额外的金额,以补偿该贷款人增加的费用或减少。
(b)如任何贷款人确定,在每种情况下,在本协议日期之后引入有关资本充足率或流动性要求的任何法律或对其解释作出任何改变,或该贷款人(或其贷款办公室)遵守该法律,具有因该贷款人根据本协议承担的义务而降低该贷款人或控制该贷款人的任何公司的资本回报率的效果(考虑到其关于资本充足率或流动性的政策以及该贷款人所希望的资本回报率),然后在该贷款人提出要求后15天内,合理详细地列出收费和计算该等降低的收益率(并附上一份该要求的副本给行政代理人
根据第3.06条),借款人应在收到要求后10天内向该贷款人支付额外金额,以补偿该贷款人的此类减少。
(c)如任何贷款人根据本条3.04要求赔偿,则该贷款人将在借款人提出要求并由借款人承担费用的情况下,采取商业上合理的努力,为受此事件影响的任何贷款或信用证指定另一贷款办事处; 提供了 根据该贷款人的善意判断,此类努力不会与该贷款人或其贷款办公室的内部政策不一致,或在任何法律、经济或监管方面对该贷款人或其贷款办公室构成重大不利。本(c)条的条文不影响或推迟借款人的任何义务或该贷款人依据第3.04(a)或(b)条所享有的权利。
(d)为本条第3.04款的目的,(i)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、条例、指南或指令,以及(ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何继承或类似机构)或美国或外国监管机构(在每种情况下根据巴塞尔协议III)颁布的所有请求、规则、指南、要求和指令,在每种情况下,均应被视为在本协议日期之后生效,无论颁布、通过或发布的日期如何。
第3.05款 资金损失 .应任何出借人不时提出书面要求(并抄送行政代理人一份),合理详细地说明计算该补偿的依据,借款人应及时赔偿该出借人,并使该出借人免受其因以下原因而实际发生的任何损失、成本或费用:
(a)任何贷款(基准利率贷款除外)在该贷款的利息期最后一天以外的一天(不论自愿、强制、自动、因加速或其他原因)的任何延续、转换、付款或提前还款;
(b)借款人未能(由于该贷款人未能作出贷款以外的理由)在借款人通知的日期或按其通知的金额预付、借入、续作或转换任何贷款(基准利率贷款除外);或
(c)依据第3.07条在该等贷款的利息期最后一天以外的一天强制转让该等贷款人的贷款(基准利率贷款除外);
包括因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金或为终止获得此类资金的存款而应支付的费用而产生的任何损失或费用(不包括预期利润损失和所有行政处理或类似费用),但不包括第3.03节中规定的不存在合理计算手段的任何此类损失。
第3.06款 适用于所有赔偿请求的事项 .
(a)任何代理人或任何贷款人根据本条第三款要求赔偿,应在要求付款的同时向借款人交付一份证明,其中合理详细地列出根据本协议将向其支付的额外金额或数额的计算,在没有明显错误的情况下,该计算应是结论性的。在确定此类金额时,此类代理或此类贷款人可以使用任何合理的平均和归属方法。
(b)就任何贷款人根据第3.02、3.03或3.04条提出的赔偿申索而言,借款人无须就该贷款人将引起该申索的事件通知借款人的日期前超过180天招致的任何款额向该贷款人作出赔偿; 提供了 如引起该等申索的情况具有追溯力,则上述180天期限应予延长,以包括其追溯力期间。如任何贷款人根据第3.04条要求借款人作出赔偿,借款人可藉向该贷款人发出通知(连同一份副本发给行政代理人),暂停该贷款人作出或延续一个计息期至适用的另一SOFR贷款或EURIBOR贷款的义务,或将基准利率贷款转换为SOFR贷款或EURIBOR贷款的义务(视情况而定),直至引起该请求的事件或条件不再有效为止(在此情况下,第3.06(c)条的规定应
适用); 提供了 该暂停不影响该贷款人获得如此请求的补偿的权利。
(c)如任何贷款人作出或继续作出任何SOFR贷款或EURIBOR贷款(如适用)或将基准利率贷款转换为SOFR贷款或EURIBOR贷款(如适用)的义务根据本条例第3.06(b)条暂停,则该贷款人的SOFR贷款或EURIBOR贷款应在该等SOFR贷款或EURIBOR贷款的当时当前利息期的最后一天自动转换为基准利率贷款(或在第3.02条要求立即转换的情况下,于法律规定的较早日期),且除非及直至该贷款人发出以下规定的通知,导致该等转换的本条例第3.02、3.03或3.04条所指明的情况不再存在:
(i)在该贷款人的SOFR贷款或EURIBOR贷款已如此转换的范围内,本应适用于该贷款人的SOFR贷款或EURIBOR贷款的所有付款和本金预付款应改为适用于其基本利率贷款;和
(ii)SOFR Loans或EURIBOR Loans Hall等贷款人在一个利息期向另一个利息期提供或继续提供的所有贷款,应改为作为基本利率贷款提供或继续提供,而该贷款人的所有基本利率贷款,否则将被转换为SOFR Loans或EURIBOR Loans,仍应作为基本利率贷款。
(d)如任何贷款人向借款人发出通知(并向行政代理人提供一份副本),在其他贷款人提供的SOFR贷款或EURIBOR贷款尚未偿还时,本条例第3.02、3.03或3.04条所指明的导致根据本条第3.06条转换该贷款人的SOFR贷款或EURIBOR贷款的情况已不复存在(该贷款人同意在此种情况不再存在时立即这样做),则该贷款人的基本利率贷款应自动转换,在该等未偿还SOFR贷款或EURIBOR贷款的下一个后续利息期的第一天(s),在必要的范围内,以便在其生效后,持有SOFR贷款或EURIBOR贷款的贷款人持有的所有贷款以及该贷款人持有的所有贷款均按照其各自的承诺按比例(关于本金金额、利率基础和利息期)持有。
第3.07款 在某些情况下更换贷款人 .
(a)如在任何时候(i)贷款方有义务支付第3.01或3.04节所述的额外款项或赔偿付款,或任何贷款人因第3.02或3.03节所述的任何条件而停止提供SOFR贷款、每日简单RFR贷款或EURIBOR贷款,(ii)任何贷款人成为违约贷款人或(iii)任何贷款人成为非同意贷款人(定义见下文第3.07条)(统称" 可更换贷款人 "),则借款人可在提前五个营业日向行政代理人和该贷款人发出书面通知后,(i)通过促使该贷款人(且该贷款人有义务)根据第10.07(b)条(连同由借款人支付的转让费,除非该行政代理人在该情况下放弃)转让其相关承诺的100%及其相关未偿还贷款的本金而取代该贷款人 加 任何应计和未付利息,连同其在本协议项下对一名或多名合资格受让人的所有权利和义务; 提供了 行政代理人或任何贷款人均不对借款人有任何义务寻找替代贷款人或其他该等人或(ii)只要没有发生违约事件并仍在继续,终止该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)的适用承诺,及(1)就贷款人(各信用证发行人除外)而言,偿还借款人欠该贷款人的与该贷款人截至该终止日期所持有的贷款和参与有关的所有适用义务,以及(2)就信用证发行人而言,偿还借款人欠该信用证发行人的与该信用证发行人截至该终止日期所持有的贷款和参与有关的所有义务,并以该信用证发行人合理满意的条款取消或支持其签发的任何信用证; 提供了 就任何有关非同意贷款人的任何该等终止承诺而言,该等终止应足以(连同所有其他同意的贷款人)促使采纳适用的离开、放弃或修订贷款文件。
(b)依据上文第3.07(a)条被替换的任何贷款人,应(i)就该贷款人的承诺和未偿还贷款以及参与信用证债务执行和交付转让和假设,以及(ii)向借款人或行政代理人交付任何证明该等贷款的票据。根据该转让和假设,(a)受让人贷款人应获得转让贷款人的承诺和未偿还贷款以及参与信用证债务的全部或部分(视情况而定),(b)与如此转让的贷款和参与有关的所有债务应由受让人贷款人全额支付(并且,如适用,借款人应向该转让贷款人支付根据第2.05(a)(iii)节应付的金额),同时进行该转让和假设,以及(c)在该付款后,如果受让人贷款人要求,转让贷款人应将借款人签立的适用票据或票据交付给受让人贷款人,受让人贷款人应成为本协议项下的贷款人,而转让贷款人应就该等转让贷款、承诺和参与不再构成本协议项下的贷款人,但本协议项下的赔偿条款除外,该条款应作为该转让贷款人存续。就任何该等更换而言,如任何该等可更换贷款人(定义见上文)在受让人贷款人执行并向该可更换贷款人交付该等转让和假设之日起一个营业日内未执行并向行政代理人交付反映该等更换的妥为执行的转让和假设,则该可更换贷款人应被视为已执行并交付该等转让和假设,而该可更换贷款人未采取任何行动。关于根据上文第3.07(a)节更换任何贷款人,借款人应向该贷款人支付根据第3.05节可能要求的金额。
(c)尽管有上述任何相反的规定,任何作为信用证发行人的贷款人,在任何时候不得因其根据本协议有任何未偿信用证而根据本协议被替换,除非已就该未偿信用证作出令该信用证发行人合理满意的安排(包括提供形式和实质上的备用备用信用证,并由该信用证发行人合理满意的发行人签发,或已就该信用证发行人合理满意的金额并根据该信用证发行人合理满意的安排将现金抵押品存入现金抵押品账户。
(d)如(i)借款人或行政代理人已要求贷款人同意离开或放弃贷款文件的任何条文,或同意对其作出任何修订或其他修改,(ii)有关的同意、放弃、修订或修改要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第10.01条的条款就某批贷款达成协议,及(iii)规定的贷款人已同意该等放弃、修订或修改,则任何贷款人如不同意该放弃、修订或修改,即视为“ 非同意贷款人 .”
第3.08款 生存 .借款人在本第三条项下的所有义务,在合计承诺终止、本协议项下的所有其他义务偿还和行政代理人离职后继续有效。
第四条 信贷展期的先决条件
第4.01款 [保留] .
第4.02款 所有信贷展期的条件 .每个贷款人履行任何信贷延期请求的义务(承诺贷款通知仅要求将贷款转换为其他类型,或继续SOFR贷款或EURIBOR贷款的情况除外)受以下先决条件的约束:
(a) The 在适用的情况下,除第1.14节另有规定外,就任何循环贷款增加、定期贷款增加或增量定期贷款而言, 第五条或任何其他贷款文件所载的借款人和相互贷款方的陈述和保证,在该信贷展期之日及截至该日,在所有重大方面(以及在所有方面,如果任何该等陈述或保证已在重要性方面有所限定)均应是真实和正确的,但该等陈述和保证具体提及较早日期的情况除外,在这种情况下,这些陈述和保证在所有方面均应是真实和正确的
截至该较早日期的重大方面(以及在所有方面,如任何该等陈述或保证已在重要性方面有所限定),但就本条第4.02条而言,第5.05(a)和5.05(b)条所载的陈述和保证应被视为分别指在该提议的信贷延期之前根据第6.01(a)和(b)条提供的最近的财务报表。
(b) 无 除适用的第1.14节另有规定外,就任何循环贷款增加、定期贷款增加或增量定期贷款而言,不 违约或违约事件应存在,或将因此类提议的信贷延期或由此产生的收益的应用而产生。
(c)行政代理人和(如适用)适用的信用证签发人应已收到按照本协议要求的授信延期请求。
如果任何循环融资的收益增加、定期融资增加或增量定期贷款正用于为许可收购提供资金 或其他有限条件交易 ,第4.02(a)及4.02(b)条所述的条件,须分别限于第2.14(e)、2.15(e)或2.16(d)条所述的范围内。
借款人提交的每一项信贷延期请求(承诺贷款通知除外,该通知仅要求将贷款转换为其他类型或延续SOFR贷款或EURIBOR贷款)应被视为一种陈述和保证,即在符合本条第4.02款第一款的但书的情况下,第4.02(a)和4.02(b)条规定的条件已在适用的信贷延期之日及截至该日得到满足(除非被放弃)。
第五条 代表和授权书
借款人向行政代理人和出借人声明并保证:
第5.01款 存在性、资格和权力;遵纪守法 .借款人和每个受限制的附属公司(a)是根据其成立或组织的司法管辖区的法律正式组织或组建、有效存在并具有良好信誉(在此概念适用于相关司法管辖区的范围内)的人,(b)拥有所有必要的权力和权力(i)拥有或租赁其资产并经营其业务,以及(ii)执行、交付和履行其作为当事方的贷款文件项下的义务,(c)在其对财产的所有权、租赁或经营或经营其业务所需的每一法域的法律下,(d)符合所有法律,且(e)拥有所有必要的政府许可、授权、同意和批准,可按目前的方式经营其业务;(a)条所述的每一情况除外(关于借款人的除外),(b)(关于借款人的(b)(ii)的情况除外),(c),(d)和(e),但不能合理地预期任何不是这样或不具有这样的情况会产生重大不利影响。
第5.02款 授权;不得违反 .每一贷款方执行、交付和履行该人作为一方当事人的每一份贷款文件,以及完成交易,均在该贷款方的公司或其他组织权力范围内,已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,且不(a)违反任何该人的组织文件的条款,(b)与任何违反或违反的行为相冲突或导致任何违反,或根据(第7.01条许可的除外)设定任何留置权,或要求根据(i)该人为一方当事人的任何合约义务或影响该人或其任何受限制附属公司的财产或(ii)任何政府当局的任何重要命令、强制令、令状或判令或该人或其财产所受的任何仲裁裁决或(c)违反任何法律而作出的任何付款(与交易有关的截止日期须予偿还的债务除外);在每一情况下(除非与任何违反、违反或
(a)条中提及的违规或付款,但不能合理预期此类违规、冲突、违约、违规或付款会产生重大不利影响的情况除外。
第5.03款 政府授权;其他同意 .任何政府当局或任何其他人的批准、同意、豁免、授权或其他行动,或向其发出通知或向其提交备案,与本协议或任何其他贷款文件的任何贷款方的执行、交付或履行或对其强制执行有关,没有任何必要或要求,但(i)为完善贷款方授予的担保物留置权而必要的备案和登记、在美国专利商标局和美国版权局的备案,(ii)已正式获得的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案,采取、给予或作出并完全有效的,(iii)那些批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案,不能合理地预期未能获得或作出这些批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案会产生重大不利影响,以及(iv)在丧失抵押品赎回权时对登记和知识产权申请的转让进行记录。
第5.04款 绑定效果 .本协议及相互间贷款文件已由作为协议一方的每一贷款方正式签署并交付。本协议和相互间的贷款文件构成该贷款方的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对作为其一方的每一贷款方强制执行,除非此类可执行性可能受到破产无力偿债、重组、接管、暂停执行或其他一般影响债权人权利的法律和一般权益原则的限制。
第5.05款 财务报表;无重大不利影响 .
(a)在根据第6.01(a)节首次交付财务报表之后,最近的财务报表在所有重大方面公允列报了借款人及其合并子公司截至财务报表之日的财务状况及其根据在整个财务报表所涉期间一贯适用的公认会计原则在所涉期间的经营业绩,但其中另有明确说明的除外。
(b)在根据第6.01(b)节首次交付财务报表后, 的 借款人及其最近根据第6.01(b)(i)节交付的子公司是根据在整个涵盖期间一贯适用的公认会计原则编制的,除非其中另有明确说明,并且(ii)在所有重大方面公允地反映了 的 借款人及其附属公司截至该日期及其所涉期间的经营业绩,但须以没有脚注和正常的年终审计调整为准。
(c)12月31日以来, 2021 2025 ,或者如果更晚,则为根据第6.01(a)节提交的最近一期财务报表的日期 及不包括任何已披露事项 ,不存在已经或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况,无论是个别的还是总体的。
(d)根据第6.01(c)节最近交付给贷款人的借款人及其子公司的合并预测资产负债表、损益表和现金流量表是根据其中所述假设善意编制的,借款人管理层当时认为这些假设是合理的;经代理和贷款人确认,此类预测是关于未来事件的,不应被视为事实,这些预测受到重大不确定性和或有事项的影响,其中许多超出了借款人和受限制子公司的控制范围,无法保证任何特定的预测将会实现,并且任何此类预测所涵盖的期间或期间的实际结果可能与预测结果不同,并且此类差异可能是重大的。
(e)没有发生或正在发生违约或违约事件。
第5.06款 诉讼 .没有任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议待决,或据借款人所知,由借款人或任何受限制的附属公司或针对借款人或任何受限制的附属公司在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府当局面前以书面形式威胁,这些诉讼、诉讼、诉讼、程序、索赔或争议合理地可能被不利地确定,如果如此确定,则可以合理地预期会产生重大不利影响。
第5.07款 所得款项用途 .借款人将使用修订后的所有其他借款的收益。 6 8 本协议不加禁止的任何目的的生效日期。
第5.08款 财产所有权;留置权 .
(a)借款人及各受限制附属公司对其正常经营业务所需的所有不动产拥有良好记录和不可撤销的费用简单所有权,或有效的租赁权益,除所有权上的轻微缺陷不会实质上干扰其开展业务或将此类资产用于其预期目的的能力和第7.01条允许的留置权外,不存在且没有任何留置权,除非无法合理地预期未能拥有此类所有权或权益会产生重大不利影响。
(b)截至 收盘 第8号修正案生效 日,借款人及附属任何担保人均不拥有任何重大不动产。
第5.09款 环境合规 .除本协议附表5.09所披露者外 ,但与任何已披露事项有关的除外 或除个别或总体上无法合理预期会产生重大不利影响的情况外:
(a)各借款人及受限制附属公司及其各自的营运和财产均符合所有环境法。
(b)借款人或任何受限制附属公司概无须承担任何环境责任或知悉任何环境责任的任何根据。
(c)(i)借款人或任何受限制附属公司目前拥有或经营的、或据借款人所知的任何财产均未列入或据借款人所知拟列入不良贷款或任何类似的外国、国家或地方清单;(ii)危险材料未在借款人或任何受限制附属公司目前拥有或经营的、或据借款人所知的任何财产上释放、排放或处置,但符合环境法的此类释放、排放和处置除外。
(d)没有任何物质不动产含有任何有害物质,其数量或浓度构成违反环境法或根据环境法要求采取补救行动或可以合理预期会产生环境责任的其他方式。
(e)借款人或任何受限制子公司均未单独或与其他潜在责任方一起,自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求,就在任何场所、地点或操作中的任何危险材料的实际或威胁释放、排放或处置进行任何调查、补救、缓解、清除、评估或补救、响应或纠正行动。
第5.10款 税收 .借款人及各受限制子公司已提交其要求提交的所有联邦、州、地方、外国和其他税务申报表和报告,并已缴纳对其征收或征收的所有联邦、州、地方、外国和其他税款或其财产、收入或资产或由其(包括以扣缴义务人身份)以其他方式到期应付的所有税款,除那些(a)正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑,并且已根据公认会计原则为其提供了足够准备金的情况外,或(b)未能提交此种备案或付款无法单独或合计合理地预期会产生重大不利影响的情况。没有任何现行或、以书面形式提出,或,据知悉 的 借款人、威胁税务评估、缺陷或其他针对借款人或任何受限制子公司的索赔,这些索赔将单独或合计合理地预期会产生重大不利影响。
第5.11款 雇员福利计划;劳工事宜 .
(a)每个计划在所有重大方面均符合ERISA、守则及其条款的适用规定,包括及时提交守则或ERISA要求的所有报告。除非不能
合理预期会产生重大不利影响,(i)任何贷款方或ERISA关联公司均未按照《守则》第412条或ERISA第302条或任何此类计划条款的要求作出任何贡献或支付任何到期金额;(ii)没有“被禁止的交易”,根据ERISA第406和407节以及《守则》第4975节的定义,已经发生或合理预期将发生的任何计划将使任何贷款方对ERISA第502(i)节或《守则》第4975节规定的禁止交易征税;(iii)没有 标题四 计划或外国计划有任何无准备金的养老金负债;(iv)没有发生或合理预期会发生ERISA事件;(v)没有未决的或任何贷款方所知的威胁索赔(正常过程中的利益索赔除外)、制裁、行动或诉讼,或政府当局针对任何计划主张或提起的行动,Foreign Plan或作为任何计划的受托人或发起人的任何人;(vi)任何贷款方或ERISA关联公司均未因完全或部分退出多雇主计划而招致或合理预期将招致任何责任;(vii)任何贷款方或ERISA关联公司均未向PBGC招致除支付保费以外的任何责任,且有 是 没有到期未支付的保费付款;(viii)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069或4212(c)条约束的交易;(ix)没有任何计划被其计划管理人或PBGC终止,也没有发生或存在任何事件或情况,可以合理地预期会导致PBGC根据ERISA标题IV提起程序以终止任何计划或多雇主计划,以及(x)每个计划根据《守则》第401(a)条拟成为合格计划的,可依赖原型计划的意见函,或已收到IRS的有利确定函,大意是此类计划的形式符合《守则》第401(a)条规定的资格,且与之相关的信托已被IRS确定为根据《守则》第501(a)条免征联邦所得税,或IRS目前正在处理此类信函的申请,并且据任何贷款方所知,没有发生任何会阻止或导致丧失此类税务合格身份的情况……
(b)每一项外国计划均遵守其条款和适用法律的任何和所有适用要求的要求,并在必要时与适用的监管机构保持良好信誉,但无法合理预期会导致重大不利影响的任何不遵守情况除外。借款人或任何受限制的附属公司均未因终止或退出任何外国计划而承担任何义务,除非无法合理预期会导致重大不利影响。
(c)除非个别或总体上合理地预计不会产生重大不利影响:(a)不存在针对 的 借款人或任何受限制的附属公司待决或据借款人所知受到威胁;(b)雇员的工作时间,以及根据其工作时间支付的款项 的 借款人和受限制的子公司没有违反《公平劳动标准法》或任何其他有关工资和工时事项的适用法律;以及(c)所有应从 的 借款人或任何因员工健康福利保险而受限制的子公司已在相关方的账簿上作为负债支付或计提。
第5.12款 子公司;股权 .附表5.12载列,截至修订第5.12号。 6 8 生效日期,借款人及其子公司的名称和管辖范围及组织类型以及就每一家受限制的子公司而言,任何贷款方拥有的每一类股本的百分比。
第5.13款 保证金条例;投资公司法 .
(a)借款人没有从事、也不会主要或作为其重要活动之一从事购买或持有保证金股票的业务(在FRB发布的U条例的含义内),或为购买或持有保证金股票的目的提供信贷。任何借款的收益将不会被用于任何会导致违反FRB条例T、条例U或条例X规定的目的。
(b)根据本协议作出任何贷款或信用证或使用其收益均不会违反FRB条例T、条例U或条例X的规定。
(c)根据1940年《投资公司法》,没有任何贷款方被要求注册为“投资公司”。
第5.14款 披露 .
(a)截至 收盘 第8号修正案生效 日期,没有书面 事实 由任何贷款方或代表任何贷款方提供的资料(除 (一) 预计财务信息 和 、备考资料、估计、预测及其他前瞻性资料(统称“预测”)及(二) 一般经济或行业性质的信息)向任何代理或任何贷款人提供与 特此拟进行的交易 交易 (经修改或补充 由如此提供的其他资料 不时,包括任何已披露事项,包括借款人截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及随后的所有10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告或借款人在第8号修正案生效日期之前向SEC提交的8-K表格当前报告)(在每种情况下,除“风险因素”标题下的任何部分外,“警示性前瞻性陈述”和任何类似的免责声明警示性披露 ),当作为一个整体 (截至提供之日,按此处规定不时补充或以其他方式更新) ,包含任何重大的事实错报或遗漏陈述作出其中陈述所必需的任何重大事实(当作为一个整体时),根据作出这些陈述的情况,不具有重大误导性; 提供了 那,关于 预计财务信息 预测 ,借款人仅表示此类信息是根据借款人当时认为合理的假设善意编制的;理解为(a)此类 预测和预测 预测 是关于未来的事件,而不是被视为事实,这样的 预测 预测 受到重大不确定性和或有事项的影响,其中许多超出了借款人及其子公司的控制范围,因此无法保证任何特定 预测或预测 投影 将实现,并且在任何此类期间或所涵盖期间内的实际结果 预测或预测 预测 可能与预计结果存在显着差异,此类差异可能是重大的,并且此类 预测和预测 预测 不是对未来财务业绩的保证,并且(b)不对一般经济或一般行业性质的信息作出任何陈述。
(b)[保留]。
第5.15款 遵守法律 .借款人及各受限制附属公司在所有重大方面均遵守适用于其或其财产的所有法律及所有命令、令状、禁令和法令的要求,但 (a)就已披露的事项,及(b) 在这样的情况下( a i )法律或命令、令状、强制令或判令的该等规定正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑或( b 二、 )不遵守这些规定,无论是单独遵守还是总体遵守,都不能合理地预期会产生重大不利影响。
第5.16款 知识产权 .借款人及各受限子公司拥有、许可使用或拥有使用权的,所有商标、服务标识、商号、著作权、专利等知识产权(统称,“ 知识产权 ")就目前进行的各自业务的经营而言是合理必要的,但不能合理地预期这种未能拥有、许可或占有会产生重大不利影响的情况除外。附表5.16所列的是截至 收盘 第8号修正案生效 日期和(b) 材料 截至目前已存在的知识产权的独家许可 收盘 第8号修正案生效 借款方或任何受限制子公司是在美国版权局注册的版权被许可人的日期。借款人或任何受限制的附属公司目前所进行的业务并不侵犯或侵犯任何其他人所持有的任何权利,但无法合理预期会产生重大不利影响的侵权和违规行为除外。截至截止日期,没有任何关于上述任何一项的索赔或诉讼待决,或者据借款人所知,没有书面威胁对借款人或任何受限制的子公司提出,这可以合理地预期会产生重大不利影响。
第5.17款 偿债能力 .截至 收盘 第8号修正案生效 在交易完成生效后的日期,包括在该日期根据本协议提供任何贷款(如有的话),以及在应用该等贷款的收益生效后,借款人及其各自的子公司在综合基础上是有偿付能力的。
第5.18款 保险 .附表5.18对借款人自第2号修订起维持的所有重大保险作出真实、完整及正确的描述。 6 8 生效日期。由借款人及受限制子公司维持的所有保险全面生效。各借款方和
受限制的子公司拥有从事类似业务的类似规模公司惯常的金额和涵盖的风险和责任的保险。
第5.19款 完美等 .根据本协议交付的每份抵押文件将 , (担保物中止期间除外), 在执行和交付时,有效地为有担保当事人的利益设定(在其中所述的范围内)有利于行政代理人的、对其中所述担保物的合法、有效和可执行的留置权和担保权益,但在其中拟设定并要求完善的范围内,除强制执行外,可能受到适用的国内或国外破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律的限制,一般衡平法原则(无论是在股权或法律程序中考虑)和(a)当融资报表和其他适当形式的备案在每个贷款方的组织或组建的司法管辖区的国务卿办公室(或其他适当的备案办公室)提交时,适用的文件在美国版权局或美国专利商标局提交和记录(b)在该担保物被行政代理人占有或控制而担保权益只能通过占有或控制得以完善时(该占有或控制应在担保协议要求行政代理人占有或控制的范围内给予该行政代理人),该担保物单证(抵押物除外)设定的留置权应在相关法律规定的可能范围内构成完全完善的留置权,和担保权益(在贷款文件下拟由此设定和要求完善的范围内),在每种情况下,设保人在此类抵押品上的所有权利、所有权和权益均不受本协议允许的留置权以外的任何留置权的限制。
第5.20款 反腐败法律和制裁 .借款人已实施并有效维持合理设计的政策和程序,以确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员遵守 和 , 员工 、代理人、联属公司及授权代表 与反腐败法和适用的制裁,以及借款人、其子公司,并据借款人及其子公司所知,其各自的董事、高级职员 和 , 员工 、代理人、联属公司及授权代表 ,在所有重大方面均遵守反腐败法律和适用的制裁。任何借款人、任何附属公司,或据借款人或该附属公司所知,其各自的任何董事、高级人员 或 , 员工 、代理人、关联机构或授权代表 是受制裁的人。本协议所设想的借款或信用证、收益的使用或其他交易均不会违反反腐败法或适用的制裁。
第六条 平权盟约
只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺,本协议项下的任何贷款或其他义务(或有赔偿或其他或有义务除外,但未主张任何索赔以及有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和负债)仍未得到支付或未得到满足,或任何信用证仍未清偿(已以现金作抵押的信用证除外),借款人应,并应(除第6.01、6.02及6.03条所载契诺的情况外)促使各受限制附属公司:
第6.01款 财务报表 .交付给行政代理人以进一步分发给每个贷款人:
(a)尽快(但无论如何)在本协议日期后结束的借款人的每个财政年度结束后的90天内,提供借款人及其子公司截至该财政年度结束时的综合资产负债表,以及该财政年度的相关综合收益或经营、股东权益和现金流量表,在每种情况下以比较形式列出上一个财政年度的数字,所有这些数字均以合理的细节并按照公认会计原则编制,经审计并附有Deloitte & Touche LLP或任何其他具有国家认可资格的独立注册会计师的报告和意见,该报告和意见应按照公认审计准则编制,不得对此类审计的范围受到任何“持续经营”或类似的保留、例外或解释性段落或任何保留、例外或解释性段落的约束(任何此类例外或解释性段落除外,但不是明确仅就(a)即将到来的
融资项下的到期日(为免生疑问,包括任何增量承诺、任何增量等值债务、任何指明再融资债务、任何延长贷款或任何与此有关的许可再融资)(如适用),计划在该报告和意见送达之日起一年内发生,(b)可能因与上述任何一项有关的预期或实际违约或违约事件而需要,包括任何可能或实际无法在未来日期或未来期间满足本协议第7.11节规定的任何财务契约)或(c)不评估或得出与该年度收购的业务特别相关的财务报告内部控制有效性的结论,以及财务信息的惯常“管理层讨论和分析”);
(b)尽快(但无论如何)在本协议日期后结束的借款人的每个财政年度的前三个财政季度的每一个财政季度结束后的45天内,提供该借款人及其附属公司截至该财政季度结束时的综合资产负债表,以及该财政季度和该财政年度结束时部分的相关综合收益或经营及现金流量表,在每一种情况下,以比较形式列出上一财政年度相应财政季度和上一财政年度相应部分的数字,所有这些数字均以合理的细节列出,并经借款人的一名负责官员证明,按照公认会计原则,在所有重大方面公平地反映了借款人及其子公司的财务状况、经营成果和现金流量,但仅限于正常的年终审计调整和没有脚注;和
(c)尽快(但无论如何)在本协议日期后结束的每个财政年度结束后的90天内)提供该财政年度的合理详细综合预算(包括借款人及其附属公司截至下一个财政年度结束时的预计综合资产负债表,以及下一个财政年度的预计现金流量和预计收入的相关综合报表),并列出该预算所依据的主要假设; 提供了 只要借款人向其任何类别的债务或公共股本证券的持有人提供公开的前瞻性指导,就不需要交付此类合并预算。
(d)自6月30日起, 2023 2026 ,在每个财政年度的6月30日或之前(或联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人可能合理同意的较晚日期),提供定价证书和KPI指标审计报告,在每种情况下,其形式和细节均令行政代理人满意; 提供了 , 然而 ,未能在本条第6.01(d)款所列日期当日或之前交付定价证书和/或KPI计量审计师报告,不构成本协议项下的违约或违约事件(但未能在该日期当日或之前如此交付定价证书或KPI计量审计师报告(“ KPI证书/报告违约日期 "),应导致按照第2.22(c)节的规定适用可持续性适用费率调整和可持续性适用承诺费调整;
第6.02款 证书;其他信息 .交付给行政代理人以进一步分发给每个贷款人:
(a)不迟于第6.01(a)节所提述的财务报表交付后五天,但仅限于借款人的独立注册会计师的内部政策和独立注册会计师一般遵循的会计行业政策允许的范围内,提供一份借款人的独立注册会计师的证明或报告,说明在进行必要的审查时,没有获得任何关于因违反第7.11节而引起的任何违约事件的知识,或(如应存在任何此类违约事件),说明此类事件的性质和状况;
(b)不迟于第6.01(a)及(b)条所提述的财务报表交付后五天,由截至2014年6月30日的财政期间开始,由借款人的一名负责人员签署一份妥为填妥的合规证明书(可透过电子方式交付
通信包括 传真或 电子邮件,并应被视为其所有目的的原始真实对应物);
(c)根据《交易法》第13或15(d)条,借款人可能向SEC提交或被要求向SEC提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记报表的副本,或向任何可能被取代的政府当局或任何国家证券交易所提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记报表的副本,在任何情况下均不需要根据本协议交付给行政代理人;
(d) 任何贷款方(在正常业务过程中除外)收到的任何请求或通知的副本,以及向任何贷款方或其任何子公司的任何债务持有人提供的任何报表或报告的副本,在每种情况下均根据本金金额高于阈值金额的任何无担保融资单证或任何其他初级融资单证的条款,且根据本条第6.02条的任何其他条款无需以其他方式向贷款人提供,在提供后立即提供; [保留];
(e)在任何贷款方或其任何附属公司声称或发生任何环境责任或任何不遵守任何可合理预期会产生重大不利影响的环境法或环境许可证的情况后,迅速发出通知;
(f)连同依据第6.02(b)条就某财政年度终了交付每份合规证明书,(i)一份补充本协议附表5.12的报告,但以就其中所载资料已发生任何更改为限,以使有关的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确,(ii)一份针对每一贷款方的报告,指明任何贷款方在该财政年度处置的所有重大不动产,以及一份清单及说明(包括街道地址、县或其他相关司法管辖区、州、记录所有人,该贷款方在该会计年度取得的全部重大不动产的账面价值及其公允市场价值);
(g)迅速提供有关借款人或任何受限制附属公司的业务、法律、财务或公司事务的额外资料 (任何非物质附属公司除外) 行政代理人或任何贷款人透过行政代理人不时合理要求的,或遵守贷款文件的条款;及
(h)在提出任何要求后,迅速向行政代理人或任何贷款人(如适用)交付行政代理人或此类贷款人为遵守《爱国者法案》或其他适用的反洗钱法律规定的适用的“了解你的客户”要求而合理要求的信息和文件。
根据第6.01(a)或(b)节或第6.02(c)节要求交付的文件(只要任何此类文件包含在以其他方式向SEC提交的材料中)可以电子方式交付,如果如此交付,则应被视为已在此类文件(i)通过SEC的EDGAR系统在互联网上提供或(ii)在借款人的网站上发布于 http://www.visteon.com 或代表借款人在每个贷款人和行政代理人可以访问的IntraLinks/IntraAgency或其他相关的互联网或内联网网站(如果有的话)上(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理人赞助); 提供了 (i)应行政代理人的书面要求,借款人须将该等文件的纸质副本交付行政代理人进一步分发予每名该等贷款人,直至行政代理人或该等贷款人提出停止交付纸质副本的书面要求为止;及(ii)借款人须将任何该等文件的张贴通知行政代理人(可藉传真或电子邮件),并以电子邮件电子版本(即软拷贝)向行政代理人提供该等文件。
行政代理人没有义务要求交付或保持或向贷款人交付上述文件的纸质副本,无论如何也没有责任监测借款人遵守任何此类交付请求的情况,各贷款人应全权负责及时调取已张贴的文件或向行政代理人要求交付此类文件的纸质副本并维护其此类文件的副本。
借款人在此确认,(a)行政代理人和/或修订第 6 8 安排人将根据本协议向贷款人和信用证发行人提供由借款人或代表借款人提供的材料和/或信息(统称,“ 借款人材料 ”)通过在IntraLinks或其他类似电子系统上张贴借款人材料(“ 平台 “)及(b)若干放款人(各自,a” 公共贷款人 “)可能有人员不希望为美国联邦和州证券法的目的而接收与借款人或其关联公司或其各自的任何证券有关的重大非公开信息(上述所有此类信息,” MNPI ”).借款人在此同意,(w)应行政代理人的请求,以商业上合理的努力使所有借款人材料被标识为(a)“公开”(至少应指在其第一页的显著位置出现“公开”字样)或(b)“私人”;(x)通过在借款人材料上标记“公开”,借款人应被视为已授权行政代理人,修正案第 6 8 安排人、信用证发行人和贷款人将此类借款人材料视为不包含任何MNPI(尽管它可能是敏感和专有的)( 提供了 , 然而 ,在此类借款人材料构成信息的范围内,按第10.08条规定处理);(y)允许所有标有“PUBLIC”的借款人材料通过平台指定的“Public Side Information”的一部分提供;(z)行政代理人和第 6 8 安排者有权将任何标记为“公开”的借款人材料视为适合张贴在平台指定的“公开侧信息”的一部分(据了解,借款人和受限制的子公司不承担任何将任何特定借款人材料标记为“公开”的义务)。尽管本文中有任何相反的规定,除非借款人另行通知行政代理人,否则不合格贷款人名单不构成MNPI,应立即张贴给所有贷款人,根据第6.01(a)和(b)节交付的财务报表和根据第6.02(b)节交付的合规证书应被视为适合张贴在平台指定的“公共侧信息”的一部分。除非明示“公开”且受前一句约束,行政代理人和修正案第 6 8 安排者同意不向公共贷款人提供任何此类借款人材料。
第6.03款 通告 .迅速在借款人或任何担保人的负责人员知情后,通知行政代理人:
(a)任何违约的发生;
(b)已导致或将合理预期会导致重大不利影响的任何事项;
(c)借款人先前未向行政代理人披露的任何重大规管事项或诉讼的提出,或每宗个案中任何重大规管事项或诉讼的任何重大发展,而该等发展合理地很可能会被不利地确定,如果受到不利的确定,则可能被合理地预期会产生重大不利影响,或寻求禁止或以其他方式阻止本协议所设想的交易的完成,或追讨由此产生的任何损害或获得救济;
(d)(i)发生任何可合理预期会导致重大不利影响的ERISA事件;或(ii)就外国计划而言,终止、撤回或不遵守可合理预期会导致重大不利影响的适用法律或计划条款;及
(e)受益所有权证明中提供的信息的任何变更,而该变更将导致该证明(c)或(d)部分中确定的受益所有人名单发生变更。
依据本条发出的每项通知,均须附有借款人负责人员的陈述,述明其中所述发生的详情,并述明借款人已就此采取和拟就此采取的行动。 根据第6.03(a)节的每份通知应具体描述本协议的任何和所有条款以及任何其他已被违反的贷款文件。
第6.04款 义务;缴纳税款 .迅速并按照其条款支付其义务(债务义务除外),并在其成为拖欠或违约之前支付、解除或以其他方式满足其所有税务责任和评估以及对其或其财产或资产(包括以其作为扣缴义务人的身份)的政府收费或征费,除非同样的行为正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑,并且借款人或此类受限制的子公司正在为其维持符合公认会计原则的充足准备金;除非未能支付,排放或满足相同的条件不能单独或总体上合理地预期会产生重大不利影响。
第6.05节存在的保全等。
(a)根据其组织的司法管辖区的法律保持、延续和维持其完全有效并实现其合法存在,但第7.04或7.05条允许的交易除外,(b)采取一切合理行动维持其正常开展业务所必需或可取的所有权利、特权(包括其良好信誉,如果此种概念适用于其组织的司法管辖区)、许可、执照和特许经营权,但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响或本协议另有许可的情况除外,(c)在美国适用法律允许的范围内,保留或更新其所有可保存或可再生(如适用)的美国注册专利、商标和服务标记,但不能合理地预期不保存这些专利、商标和服务标记会产生重大不利影响或在本协议另有许可的情况下除外。
第6.06款 物业维修 .除非未能这样做无法合理地预期会产生重大不利影响,维持、保存和保护其在良好工作秩序、维修和状况下经营其业务所必需的所有有形财产和设备,普通磨损除外,伤亡或谴责除外。
第6.07款 保险的维持 .
(a)除非无法合理地预期不这样做会产生重大不利影响,(根据借款人管理层的善意判断)与财务稳健和信誉良好的保险公司保持其财产和业务的保险,以防止从事相同或类似业务的人惯常投保的种类的损失或损坏,此类其他人在类似情况下惯常进行的此类类型和金额(在对与借款人和受限制子公司从事相同或相似业务的情况类似的人实施任何合理和惯常的自保后),并将在行政代理人的合理书面请求下向贷款人提供关于如此进行的保险的合理详细信息。每份此类保单应酌情(i)将代表有担保当事人的行政代理人指定为其利益可能出现的附加受保人和/或(ii)包含将代表有担保当事人的行政代理人指定为其下的损失受款人的应付损失条款或背书。
(b)如任何抵押财产的任何改良部分在任何时候位于联邦紧急事务管理局(或任何继承机构)确定为根据1968年《国家洪水保险法》(如现在或以后生效或其继承法)提供洪水保险的特别洪水危险区域的区域,并且(y)行政代理人应已向相关贷款方交付通知,说明如该等抵押财产位于已提供该等水灾保险的特别水灾风险区域内,则适用的贷款方应(i)按行政代理人或被要求的贷款人不时合理要求的总额和形式获得水灾保险,并以其他方式遵守水灾保险法律,及(ii)向行政代理人交付行政代理人合理接受的形式和实质上符合该等规定的证据,包括但不限于,应(a)指明位于特别洪水危险区内的每项财产的地址,(b)指明适用的洪水区指定、洪水保险范围和免赔额的洪水保险单副本和与本条规定的保险单有关的申报页
与此有关及(c)规定保险人将给予行政代理人45天的注销或不续期的书面通知,并应包括该等保险每年续期的证据,及(iii)在形式和实质上均须令行政代理人满意。对于本协议的任何修订,据此考虑增加、延长或展期贷款,借款人应安排将任何抵押财产的已完成的“贷款期限”联邦紧急事务管理局标准洪水危险判定交付给行政代理人,在每种情况下,以借款人先前未根据本协议第6.12(a)(vi)节交付给行政代理人的范围为限,由适当的贷款方正式签署和确认。
第6.08款 遵守法律 .遵守所有适用法律的要求以及适用于其或其业务或财产的所有命令、令状、禁令和法令,除非不遵守这些规定不能合理地预期会产生重大不利影响。借款人将保持有效并执行合理设计的政策和程序,以确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员遵守 和 , 员工 、代理人、联属公司及授权代表 与反腐败法和适用的制裁。
第6.09款 书籍和记录 .保持足够的记录和账簿,以使财务报表能够按照一贯适用于涉及借款人或此类受限制子公司的资产和业务的所有财务交易和事项(视情况而定)的公认会计原则编制(据了解并商定,外国子公司可以保持个别账簿和记录的方式,以使财务报表能够按照适用于其各自组织管辖范围的公认会计原则编制)。
第6.10款 检查权 .行政代理人的许可代表 和 代表 贷款人访问和检查其任何财产(在该人控制范围内允许进行此类检查的范围内),检查其公司、财务和经营记录,并制作其副本或摘要,并与其董事、高级职员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目(受此类会计师的习惯政策和程序的约束),所有这些费用由借款人承担,并在正常营业时间内的合理时间和合理希望的频率下,在合理提前书面通知借款人后; 提供了 在任何情况下,均不得依据本第6.10条的条款要求借款人或任何受限制的附属公司允许任何该等人查阅或审查或被要求讨论借款人或任何受限制的附属公司对非关联公司负有保密义务的任何记录、文件或其他信息(x)(但有一项理解,如依据第(x)条隐瞒任何信息,则借款人应将该事实告知行政代理人,而借款人或任何受限制的附属公司应,在行政代理人或贷款人提出合理要求后,采取商业上合理的努力,以不违反相关保密义务的替代方式提供相关信息,包括请求适用的合同对应方同意披露此类信息(但不得要求为获得此类同意而向此类当事人承担任何成本或费用或支付任何类型的对价)或(y)受律师委托人特权约束;和 提供了 , 进一步 ,不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查,(i)只有代表贷款人的行政代理人可以行使本条第6.10条规定的权利,(ii)行政代理人在任何日历年度内行使此类权利的次数不得超过一次,并且(iii)此类行使应由借款人承担费用; 提供了 , 进一步 、当存在违约事件时,行政代理人或任何贷款人(或其各自的任何代表)可在正常营业时间内的任何时间并在合理的事先书面通知下,由借款人承担上述任何费用。行政代理人和出借人应当给予借款人参与与借款人会计进行任何讨论的机会。
第6.11款 所得款项用途 .仅将贷款收益用于第5.07节规定的目的,并仅出于合法目的请求信用证。借款人将不会要求任何借款或信用证,借款人不得使用,并应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员 和 , 员工 、代理人、联属公司及授权代表 不得将任何借款或信用证的收益(a)用于促进违反任何反腐败法律向任何人发出要约、付款、承诺付款或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西,(b)用于资助、资助或促进任何被禁止的活动、业务或交易或与任何
受制裁的人,或在任何受制裁的国家,或(c)以任何其他方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第6.12款 保证义务和给予担保的盟约 .
(a)在任何贷款方成立或收购任何新的全资附属公司时( 提供了 (i)任何附属公司重新指定导致非受限制附属公司成为受限制附属公司及(ii)任何被排除的附属公司不再是受排除的附属公司但仍为受限制附属公司(包括外国股份控股公司不再是外国股份控股公司)的每一项,均应被视为构成就本第6.12条的所有目的而言对受限制附属公司的收购),并在任何贷款方取得任何财产(排除资产和非重要不动产的不动产除外)时,根据行政代理人的合理判断,该财产,为有担保当事人的利益,尚未受到有利于行政代理人的完善留置权的约束(如果根据担保单证的条款需要这种完善的留置权),借款人应在每种情况下由借款人承担费用:
(i)就成立或收购全资附属公司而言,在该等成立或收购或行政代理人可能同意的较长期间后60天内,(a)促使每一该等并非除外附属公司的附属公司妥为签立并向行政代理人交付担保的补充,其形式大致为其附件B或行政代理人合理满意的其他形式的担保或担保补充,以保证借款人在贷款文件项下的义务,及(b)(如尚未如此交付) 以及在抵押品暂停期间除外 )向行政代理人交付代表各该等附属公司(如有)(任何非受限制附属公司除外)的质押权益的凭证,并附有空白签立的未注明日期的股票权力或其他适当的转让文书以及空白背书证明该等附属公司的质押债务(如有)的文书,如行政代理人要求,连同 (抵押品停牌期内除外) 、以其附件A的形式对担保协议进行实质性补充或以行政代理人合理满意的其他形式对质押或担保协议进行补充; 提供了 即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,(1)不得要求任何外国子公司为借款人在贷款文件项下的义务提供担保,(2)仅要求将贷款方直接持有的任何外国子公司或外国股份控股公司的每一系列有表决权股本的65%(以及无表决权股本的100%)作为抵押,(3)不得要求将任何外国子公司或外国股份控股公司拥有的资产作为抵押,(4)不得要求任何非美国司法管辖区的法律管辖的质押或担保协议,
(ii)就附属公司的成立或收购而言,在该等成立或收购(或行政代理人可能同意的较长期间)后45天内,向行政代理人提供行政代理人合理信纳的各该等附属公司及其各自附属公司(不包括除外附属公司)的自有不动产和个人财产的详细说明; 提供了 根据本条款(ii)提供的任何此类信息应仅包含将在担保协议附表I-IV中列出的类型的信息,
(三) 除了在抵押品暂停期间, 在该等形成或取得或行政代理人提出的任何要求(或行政代理人可能同意的较长期限)后60天内,并促使每一该等并非排除附属公司的附属公司向该行政代理人妥为签立和交付一项或多于一项抵押(仅就重要不动产而言)、担保协议的补充(以其附件A的形式或该等
行政代理人合理满意的其他形式)、知识产权担保协议补充协议及行政代理人合理满意的其他担保协议(与担保协议、知识产权担保协议补充和抵押一致),确保适用的贷款方或该附属公司(视情况而定)在贷款文件下的所有义务得到偿付,并对所有该等财产建立留置权,
(四) 除了在抵押品暂停期间, 在行政代理人全权酌情同意的请求、成立或收购或更长期限后的60天内,采取并促使不属于被排除在外的子公司采取任何行动(包括记录抵押物(仅针对重要不动产)、提交统一商法典融资报表,发出通知和交付股票和会员权益凭证),由行政代理人合理认为必要或可取的情况下,授予行政代理人(或其指定的行政代理人的任何代表)对声称受抵押、担保协议补充、知识产权担保协议补充和根据本条第6.12款交付的担保协议约束的财产的有效和存续的留置权,在每种情况下,以贷款文件要求的范围为限,并在符合完善例外的情况下,可根据条款对所有第三方强制执行,
(v)就成立或收购附属公司而将成为重要附属公司担保人的事宜,在行政代理人提出要求后60天内,或在行政代理人同意的较长期间内,就行政代理人合理要求的事项,向行政代理人和其他有担保当事人交付经行政代理人合理接受的贷款方律师的一份或多份经签署的意见副本(有限,就任何抵押财产所在州的贷款方的当地法律顾问的任何意见而言,就与公平市场价值为3000000美元或更高的物质不动产有关的抵押权的可执行性发表意见),
(六) 除了在抵押品暂停期间, 就成立或收购全资附属公司(排除在外的附属公司除外)而言,在行政代理人提出请求后,在切实可行范围内尽快向行政代理人交付与作为此类请求标的的附属公司以收费方式拥有的每项重要不动产、全额支付的美国土地所有权协会贷款人的扩展承保范围所有权保险单或适用司法管辖区内可用的同等或其他形式的形式和实质内容,经背书并以行政代理人合理可接受的金额(不超过由此涵盖的物质不动产的价值)、美国土地所有权协会/美国测绘大会对行政代理人合理可接受的形式和实质进行调查并完成“贷款寿命”联邦紧急事务管理局标准洪水危险判定,如果此类抵押财产位于特殊洪水危险区域,(i)由适用的贷款方适当执行的关于特殊洪水危险区域状态和洪水灾害援助的通知,以及(ii)第6.07节要求的保险证据,和
(vii)在任何时间及不时迅速签立及交付任何及所有其他文书及文件,并采取行政代理人在其合理判断中认为必要或可取的所有其他行动,以取得以下各项的全部利益,
或在完善和保留此类担保、抵押、担保协议补充、知识产权担保协议补充和担保协议的留置权方面。
(b)在每种情况下,上述情况均应受完善性例外的限制,并且在任何情况下均不得(i)要求就任何抵押品(包括但不限于存款或证券账户,但就由欠贷款方的票据证明的某些债务(如适用)和担保协议中规定的借款人和全资受限制子公司的某些经证明的股权)达成控制协议或控制或类似安排,(ii)要求向账户债务人或其他合同第三方发送通知,但在违约事件发生后和持续期间除外,(iii)就信用证权利和低于3,000,000美元的商业侵权索赔要求完善(通过提交统一商法典融资报表完善的范围除外),或(iv)任何非美国司法管辖区的任何诉讼或任何非美国司法管辖区的法律要求的任何诉讼,以便在任何抵押品上建立任何担保权益或完善该抵押品的任何担保权益,包括任何担保权益或留置权,或记录其任何通知,在除美国以外的任何司法管辖区的抵押品中包含的任何知识产权(有一项理解,即不需要受美国或其任何州以外的司法管辖区的法律管辖的担保文件,也不需要在任何外国司法管辖区进行任何备案,包括与外国知识产权有关的备案),在上述第(iv)款的情况下,行政代理人和借款人合理认定取得该担保权益或完善该担保权益的成本相对于拟由此提供的担保价值过高的。
(c)尽管有上述规定,行政代理人不得取得或完善借款人和行政代理人应在其合理酌处权下合理确定取得该留置权的成本(包括任何抵押、印花、无形资产或其他税款)相对于由此提供的担保对出借人的实际利益而言过高的那些资产上的担保权益。
(d)尽管本协议中有任何相反的规定,并且在不限制第七条的情况下,任何附属公司不得被排除为“担保人”,如果该附属公司订立或被要求订立(或成为或被要求成为借款人或其他债务人)借款人或借款人的任何附属公司在任何增量等值债务、任何允许的初级再融资债务、任何允许的Pari Passu担保再融资债务或任何上述任何一项的任何允许的再融资(或其连续的允许的再融资)下的任何义务,在每种情况下,总未偿金额超过阈值金额。
(e)即使本条第6.12条或任何贷款文件的任何其他条文有任何相反规定,就在第2号修订生效日期后成为重大不动产的任何不动产而言,适用的贷款方在(i)自借款人向行政代理人及贷款人提供取得该等重大不动产的书面通知后至少45天( 提供了 为免生疑问,不应要求适用的贷款方在第6.12(a))条规定的时间之前质押此类重大不动产,(ii)行政代理人已确认根据本协议第6.07(b)条完成洪水保险尽职调查和洪水保险合规 .
第6.13款 遵守环境法 .除非在每种情况下,在不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况下,(i)遵守并尽一切合理努力促使所有承租人和经营或占用其财产的其他人在所有重大方面遵守所有适用的环境法和环境许可;获得并更新其经营和财产所需的所有环境许可,以及(ii)在环境法要求的范围内,进行任何调查、缓解、研究、取样和测试,并进行任何清理、清除或补救,根据所有环境法的要求,采取必要的纠正或其他行动,以应对并清除其任何财产中的所有危险材料,除非出于善意对此类行动的责任提出异议。
第6.14款 进一步保证 .经行政代理人或任何贷款人透过行政代理人提出合理要求,并在符合第6.12节所述限制的情况下,(i)更正在执行、确认、备案或记录中可能发现的任何重大缺陷或错误
与任何抵押品有关的贷款文件或其他文件或文书,以及(ii)作出、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记行政代理人或任何贷款人通过行政代理人可能不时合理要求的任何和所有进一步行为、契据、证书、保证和其他文书,以便授予、保存、保护和完善由抵押文件设定或拟设定的担保权益的有效性和优先权。
第6.15款 [保留] . .
第6.16款 交割后契约 .借款人应并应促使各附属公司在该附表规定的期限内(或行政代理人合理酌情议定的较后时间)遵守附表6.16规定的条款和条件。
第6.17款 第8号修正案----关闭后的盟约。借款人应并应促使各附属公司遵守第8号修正案附表V中规定的条款和条件,在每种情况下均应在该附表规定的期限内(或行政代理人合理酌情议定的较后时间)。
第七条 消极盟约
只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺,本协议项下的任何贷款或其他义务(或有赔偿或其他或有义务除外,但未主张索赔以及有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和负债)仍未支付或未得到满足,或任何信用证仍未清偿(已以现金作抵押的信用证除外),借款人不得,也不得允许任何受限制的子公司直接或间接:
第7.01款 留置权 .对其任何财产、资产或收入(无论是现在拥有的还是以后获得的)设定、招致、承担或遭受存在任何留置权,但以下情况除外:
(a)依据任何贷款文件的留置权;
(b)于截止日期存在并列于本协议附表7.01的留置权及其任何修改、替换、续期、再融资或延期; 提供了 (i)留置权不设押任何财产,但(a)在截止日期作保的财产,(b)在截止日期贴上或并入由该留置权作保的财产的后得财产,以及(c)其收益和产品(但有一项理解,由一人提供的本协议项下以其他方式允许作担保的个别融资可以交叉抵押给该人(或其关联公司)提供的其他此类融资,以及(ii)在构成债务的范围内,由该留置权担保或受益的债务的替换、展期、展期或再融资是第7.03条允许的;
(c)对尚未拖欠超过四十五(45)天的税款、摊款或政府收费的留置权,或对尚未拖欠超过四十五(45)天的税款、摊款或政府收费的留置权,如果根据公认会计原则(或对外国子公司而言,根据适用于其各自组织管辖范围的公认会计原则)在适用的人的账簿上保留了与此相关的足够准备金,则正通过适当的程序进行争议;
(d)房东、承运人、仓库管理员、机械师、材料师、修理工、建筑承包商的成文法或普通法留置权或在正常业务过程中产生的其他类似留置权,这些留置权保证了未逾期超过九十(90)天的金额,或如果逾期超过九十(90)天,则未予归档(或如果已归档,则已解除或被中止),且没有采取其他行动来强制执行该留置权,或在善意和通过勤勉进行的适当程序提出争议的留置权,前提是在适用的人的账簿上保留了与此相关的足够准备金;
(e)在正常经营过程中产生的留置权(i)与工人赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关,(ii)确保向借款人或任何受限制的子公司提供财产、伤亡或责任保险的保险承运人的偿还或赔偿义务的责任,或(iii)确保借款人或任何受限制的子公司为支持第(i)和(ii)条所述项目的支付而已贴出的信用证方面的债务;
(f)在正常经营过程中为保证履行投标、法定义务、投标、贸易合同、政府合同、租赁和其他合同(借款债务除外)、法定义务、担保、中止、海关和上诉保证金、履约和返还保证金、履约和完工担保以及其他类似性质的义务(包括(i)保证健康、安全和环境义务的义务)而产生的留置权,(ii)任何政府当局所要求或要求的,以及(iii)代替任何该等债券或为支持发行该等债券而发出的信用证)及依据惯常弥偿及与此有关而订立的其他类似安排而有利于履约或担保债券提供人的其他留置权;
(g)地役权、保留、通行权、限制(包括分区限制)、侵占、突出物和其他影响不动产的类似产权负担和所有权缺陷,这些合计在任何情况下均不会对适用人的正常业务进行产生重大不利干扰,以及与任何抵押财产有关的已发布的抵押保单和交付的调查中的任何类似例外情况和任何其他类似性质的事项;
(h)根据第8.01(h)条就不构成违约事件的款项的支付获得判决的留置权;
(i)根据第7.03(g)条许可的担保债务的留置权(包括担保由该留置权担保的债务的许可再融资的留置权); 提供了 (i)该等留置权(由该等留置权担保的债务的任何许可再融资的任何留置权除外)与受该等留置权约束的财产的购置、维修、更换、建造或改进(如适用)后的270天内同时附加,(ii)该等留置权在任何时候均不对由该等债务融资的财产及其收益及其产品及其附属物以外的任何财产(但更换、增加和加入该等财产除外)以及(iii)就证明资本化租赁义务的租赁而言,此类留置权在任何时候均不延伸至或涵盖受此类租赁约束的资产及其收益和产品以及惯常的保证金以外的任何资产; 提供了 一个人(或其关联人)提供的本协议项下允许担保的个别融资可按惯例条款交叉抵押给该人(或其关联人)提供的其他融资;
(j)在正常经营过程中授予他人的租赁、许可、转租或转租(或其他使用或开发权利的授予),且不干预借款人或任何受限制的附属公司的业务的任何重大方面;
(k)(i)作为法律事项产生的有利于海关和税务当局的留置权,以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税,或(ii)对特定的库存品或其他货物项目和任何人的收益的留置权,以确保该人就为该人的账户签发或创设的银行承兑汇票或信用证承担的义务,以便利在正常业务过程中购买、装运或储存该库存品或其他货物;
(l)托收银行根据《统一商法典》第4-210条对托收过程中的物品产生的留置权(i),(ii)附加于商品交易账户或在正常业务过程中产生的其他商品经纪账户;(iii)有利于作为法律事项或根据习惯一般条款和条件产生的银行或其他金融机构
设押存款(含抵销权)且在银行业惯常的一般参数范围内的;
(m)(i)依据第7.02条准许的投资中将取得的任何财产的出卖人的现金或现金等价物预付款的留置权适用于该投资的购买价款,或(ii)包括根据第7.05条准许的处置中的任何财产的处置协议(或,处置不构成本协议项下的处置的交易中的任何财产);
(n)任何受限制的附属公司的财产上的留置权,该附属公司是根据第7.03条允许的担保该外国附属公司的债务(以及与此种债务有关的其他义务)的外国附属公司,只要此种留置权不能担保本金总额不超过$ 200,000,000 275,000,000 和 4.00 5.50 占发生时合并总资产的百分比;
(o)有利于借款人或任何受限制附属公司的留置权(借款人或担保人为不是借款人或担保人的受限制附属公司而授予的留置权除外),以确保根据第7.03(f)条允许的债务;
(p)在其取得时存在于财产上的留置权或在本协议日期后成为附属公司的任何人的财产上存在的留置权及其任何修改、替换、续期或延期(包括确保由这些留置权担保的债务的许可再融资的留置权); 提供了 (i)该等留置权并非在考虑进行该等收购或该人成为附属公司时设定,(ii)(a)如任何该等留置权确保购买款项债务或资本化租赁债务或其任何替换、续期、延期或再融资,则该等留置权不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(其收益或产品以及根据该等收购或该人成为受限制附属公司时存在的条款而受留置权约束的后取得的财产除外,据了解,如果不进行此类收购或该人成为受限制的子公司,则不得允许此类要求适用于本不会适用于此类要求的任何财产); 提供了 由一人(或其关联公司)提供的本协议项下以其他方式允许担保的个别融资可交叉抵押给该人(或其关联公司)提供的其他此类融资,并且(b)在购买款项债务或资本化租赁义务或其允许的再融资以外的任何此类留置权担保债务的情况下,此类留置权不延伸至除该人、为进行此类收购而获得或成立的人以及该人的子公司以外的任何人的财产,以及(iii)由此担保的债务(或在适用的情况下,任何修改、替换,根据第7.03(g)条或第7.03(o)条,允许续期或延期);
(q)因有关借款人或任何受限制子公司订立的租赁的预防性UCC融资报表(或适用法律下的类似备案)备案而产生的留置权;
(r)出租人、转出租人、许可人或分许可人在任何租赁、转租、许可或分许可(或其他使用或利用权利的授予)下的任何权益或所有权,或由出租人、转出租人、许可人或分许可人在本协议允许的任何租赁、转租、许可或分许可(或其他使用或利用权利的授予)(包括软件和其他技术许可)下的权益担保,以及借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中与第三方订立的软件托管安排被视为存在的任何留置权;
(s)有条件出售、所有权保留、托运或借款人或任何受限制附属公司在正常经营过程中订立的货物购买或销售的类似安排所产生的留置权;
(t)与第7.02条允许的回购协议投资有关的被视为存在的留置权;
(u)在正常经营过程中发生的、非为投机目的而对商品交易账户或其他经纪账户所附的合理惯常初始存款和保证金存款及类似留置权进行担保的留置权;
(v)许可的产权负担;
(w)因根据本协议现金抵押的任何要求或选择权而设立的、以任何贷款人和/或信用证发行人为受益人的现金抵押品的留置权;
(x)属于惯常合同抵销权的留置权(i)与与发生债务无关的银行或其他金融机构建立存款关系有关,(ii)与借款人或任何受限制的附属公司的集合存款或转存账户有关,以允许清偿借款人或任何受限制的附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务,或(iii)与借款人或任何受限制的附属公司的客户在正常业务过程中订立的定购单和其他协议有关;
(y)(i)借款人及受限制附属公司业务的正常运作所遵守的政府当局的分区、建筑、应享权利及其他土地使用规例,及(ii)为控制或规管任何不动产的使用而保留或归属于任何政府当局的任何分区或类似法律或权利,而该等不动产并无实质上干扰借款人或任何受限制附属公司作为一个整体的业务的正常进行;
(z)仅对借款人或任何受限制附属公司就本协议所允许的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金存款留置;
(aa)为该合营企业的义务提供担保的合营企业股权的留置权,以及与该合营企业有关的期权、看跌期权和看涨期权安排、优先购买权和类似权利;
(bb)(i)在正常业务过程中为担保对保险承运人的赔偿责任而作出的存款及(ii)对保险单及其收益的留置权,以担保与此有关的保险费的融资;
(CC)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款,其程度相同产生留置权;
(dd)总额不超过$的现金存款留置权 10,000,000 15,000,000 为本协议允许的任何掉期合同提供担保;
(ee)对用于解除债务或清偿和清偿债务的现金或现金等价物的留置权; 提供了 该等撤销或满足及解除根据本条例是准许的;
(ff)第7.03(u)节允许的非贷款方担保非贷款方债务的受限子公司资产的留置权;
(gg)根据第7.03(b)和7.03(cc)条为任何子公司的债务提供担保的现金抵押品的留置权; 提供了 该等留置权不得超过如此担保的任何该等债务金额的110%;
(hh)第7.03(bb)条允许的应收款项、在任何许可的保理计划中出售的任何相关担保和其他保理资产的留置权或在任何许可的应收款融资中出售的应收款项、任何相关担保和其他证券化资产的留置权(在每种情况下);
(二) 除非在任何抵押品暂停期间, 对构成贷款方担保物的财产的留置权,以担保根据(包括第7.03(e)节允许的任何担保)(i)任何许可的Pari Passu担保再融资债务及其相关的再融资债务文件和任何许可的再融资(或其连续的许可再融资),(ii)任何许可的初级再融资债务及其相关的再融资债务文件和任何许可的再融资(或其连续的许可再融资),或(iii)任何增量等值债务及其相关的增量等值债务文件和任何许可的再融资(或其连续的许可再融资),在每种情况下,在有关该等票据或贷款的文件所要求的范围内(如适用); 提供了 在发生此类债务时,允许根据“允许的初级再融资债务”、“允许的Pari Passu担保再融资债务”或“允许的再融资”或适用的第2.17节的定义为此类债务提供担保;
(jj)在相关托管解除之前,对构成收益的现金或现金等价物(以及相关托管账户)的留置权,以及相关的利息、溢价和其他惯常金额的预先筹资,从发行到(并在解除)托管、任何许可的Pari Passu有担保再融资债务、任何许可的初级再融资债务和任何增量等价债务,在每种情况下均构成票据,以及其任何许可的再融资;
(kk)[保留];
(ll)在正常业务过程中按规定给予公营或私营公用事业或任何政府当局的保证;
(mm)(i)就借款人或任何受限制附属公司所拥有或租赁的设施所在的不动产进行地面租赁,以及(ii)影响借款人租赁的任何不动产或由借款人或受限制附属公司以外的人创建的任何受限制附属公司的费用所有权的留置权;
(nn)就根据第7.03(ff)条准许的售后回租交易订立的受资本化租赁义务约束的财产的留置权;
(oo)根据《统一商法典》第2条的法律实施而产生的有利于索回货物出卖人或货物买受人的留置权;和
(pp)本金总额不超过$的担保债务的其他留置权 50,000,000 75,000,000 在任何时候都很出色。
根据本条第7.01条准许的任何留置权,可延伸至受该留置权规限的抵押品的收益及产品。
为确定是否符合第7.01条的规定,留置权不必仅由本协议允许的一类留置权允许,但可以根据其任何组合部分允许,如果本协议允许的留置权(或其任何部分)符合上文(a)至(pp)条所述的一种以上例外情况的标准,则借款人可自行决定以符合本条第7.01条的任何方式对该留置权(或其任何部分)进行划分、分类或重新分类。
第7.02款 投资 .进行或持有任何投资,但以下情况除外:
(a)借款人或任何受限制的附属公司以现金等价物形式持有的投资或作出时为现金等价物的投资;
(b)向高级人员、董事、经理、顾问及雇员(或就下文第(ii)款而言,向任何未来或现任高级人员、董事、经理、顾问或雇员(或其
借款人或任何受限制的附属公司(i)各自的遗产、继承人、家庭成员、配偶和前配偶、家庭合伙人和前家庭合伙人或其遗产下的受益人))在正常经营过程中用于旅行、娱乐、搬迁和类似的普通商业目的,或总额不超过$ 5,000,000 15,000,000 在任何时间未偿还及(ii)与该人购买借款人的股权有关; 提供了 除支付与该购买有关的应缴税款外,没有根据本条款(ii)实际垫付任何现金,除非该现金被迅速偿还;
(c)(i)借款人或任何受限制附属公司在任何贷款方(包括成为贷款方的任何新受限制附属公司)的投资,(ii)任何非贷款方的受限制附属公司在亦非贷款方的任何其他受限制附属公司的投资,(iii)由非贷款方的任何受限制附属公司中的贷款方进行,只要该等投资是受限制附属公司对其他受限制附属公司的一系列同时投资的一部分,导致初始投资的收益投资于一个或多个贷款方,以及(iv)由借款人或借款人中的任何受限制附属公司或为符合业务目标和/或税务规划重组目的的内部法人实体重组目的而作出的任何受限制附属公司,只要借款人向贷款人和行政代理人提供书面证据,证明此类投资生效后未发生违约且仍在继续,且担保方在担保物上的担保权益的授予、完善、有效性和优先权、构成担保物的资产价值和贷款方资产价值,在每种情况下作为一个整体,此类投资(由借款人合理地以善意确定)在任何重大方面均未受到损害(经理解并同意,借款人负责官员出具的证明,在形式和实质上均令行政代理人合理满意,为此应构成充分的书面证据);
(d)投资,包括在正常业务过程中因授予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷展期(包括向分销商提供的预付款)、从财务问题账户债务人收到的用于清偿或部分清偿的投资、在正常业务过程中与获得、维持或更新客户联系有关的投资,以及在正常业务过程中向供应商、许可人和被许可人预付款项构成的投资;
(e)在构成投资的范围内,根据第7.01条(第7.01(t)条除外)、第7.03条(第7.03(n)条除外)、第7.04条、第7.05条(包括就根据该条准许的资产处置收取非现金代价)、第7.06条(第7.06(d)条除外)及第7.13条明示准许的交易;
(f)在截止日期存在的投资,或根据在截止日期存在并载于附表7.02的具有法律约束力的书面承诺进行的投资,及其任何修改、替换、续期或延期; 提供了 任何此种修改、替换、续期或延期不得增加当时根据本条7.02(f)款准许的投资数额,除非依据截止日期存在的此种投资的条款或本条7.02另有准许;
(g)第7.03节允许的互换合同投资;
(h)就第7.05条允许的处置而收到的期票和其他非现金对价;
(i)根据许可重组交易进行的受限制子公司之间的公司间投资;
(j)购买或以其他方式取得任何人的全部或基本上全部财产及资产或业务,或购买或以其他方式取得构成业务单位、该人的业务范围或分立的资产,或购买或以其他方式取得在完成后将为受限制附属公司并由借款人直接拥有80%或以上的人的股权及/或一个或多个其他全资受限制附属公司(包括由于合并或合并); 提供了 就根据本条第7.02(j)款作出的每项购买或其他购置而言:
(i)每一适用的贷款方及任何该等新设立或收购的受限制附属公司,须已遵守第6.12条的规定,或作出行政代理人合理满意的安排,以便在该等许可收购(如适用)生效后予以遵守;
(ii)(1)在紧接任何该等购买或其他收购生效之前及紧接之后,以及在与此有关的任何债务发生后,概无违约事件已发生并仍在继续(或如属准许收购,则概无指明违约事件已发生并仍在继续),(2)借款人及受限制附属公司须在形式上符合最高总净杠杆要求,及(3)就每项代价超过$ 10,000,000 55,000,000 、借款人应在完成任何此类购买或其他取得的日期前至少一个营业日,代表贷款人向行政代理人交付一份形式和实质上均令行政代理人合理满意的借款人负责官员的证书,证明在完成此类购买或其他取得时或之前已满足或将满足本条第7.02(j)款规定的所有要求;和
(iii)根据本协议取得的任何个人或资产或分部,须从事借款人及/或其附属公司当时所从事的相同业务或业务范围或合理相关、辅助或互补业务(包括相关、互补、协同或辅助技术)。
(k)(i)非贷款方的任何受限制附属公司对任何合资企业或非受限制附属公司的投资;(ii)贷款方对非贷款方的任何受限制附属公司或对任何合资企业或非受限制附属公司的投资,但以根据本条第7.02(k)款作出的所有投资的未偿还总额不超过$ 200,000,000 300,000,000 和 4.00 6.00 占当时合并总资产的百分比( 提供了 (x)在正常业务过程中发生且与借款人和受限制子公司的现金管理业务相关的以往惯例一致的公司间流动贷款,不应计入计算该限制,且(y)该限制应扣除(a)第(i)或(ii)条所指明的任何被投资方在任何贷款方的任何投资,以及(b)在任何时间未偿还的任何资本返还或分配或本金偿还,但仅限于有关每项投资的所有该等回报分配及偿还的总额不超过该等投资的本金) 加 当时根据第7.02(p)条及第7.02(t)条准许作出的任何投资金额( 提供了 根据第7.02(p)或7.02(t)条使用该等金额,须将累积抵免额或第7.02(p)条当时准许的金额减少相应金额);
(l)在正常业务过程中的投资,包括(i)托收或交存的背书和(ii)与客户的习惯贸易安排;
(m)收到的与供应商和客户破产或重组有关的投资(包括债务义务和股权),以及与解决在正常业务过程中产生的客户和供应商的拖欠债务和与其发生的其他纠纷有关的投资(包括债务义务和股权)
与任何担保投资有关的止赎或与任何担保投资有关的其他所有权转让;
(n)在正常经营过程中根据与借款人及受限制附属公司以外的人的联合营销安排而发出的知识产权许可、再许可或贡献;
(o)对价包括发行借款人新发行的股权的投资;
(p)只要在紧接任何该等善意投资生效后,没有发生任何违约事件,且仍在继续,其他善意投资不超过$中较大者 125,000,000 200,000,000 和 2.00 3.00 合计占当时合并总资产的百分比(扣除任何时间未偿还的资本的任何返还或分配或与之相关的本金偿还,但仅限于每项投资的所有此类返还、分配和偿还的总额不超过此类投资的本金);
(q)在正常经营过程中向分销商提供的与以往惯例一致的贷款或垫款;
(r)合营企业股权投资 根据行政代理人合理满意的条款 总金额不超过$中较大者 100,000,000 200,000,000 和 2.00 3.00 占该时间合并总资产的百分比;
(s)被收购并成为受限制附属公司的人的投资,或被合并或合并为任何受限制附属公司的公司的投资,在每种情况下均在截止日期之后并根据本条第7.02条和/或第7.04条(如适用)进行,前提是此类投资不是在考虑此类收购、合并、合并或合并时或与此类收购、合并、合并或合并有关的情况下进行的,并且在此类收购、合并、合并或合并之日存在;
(t)在借款人选择将其全部或部分适用于本条第7.02(t)款之日,以累积信贷的任何部分(如有的话)进行的投资; 提供了 (a)在紧接任何该等投资生效后,不得发生任何违约事件,且该事件仍在继续;及(b)在紧接任何该等投资生效后,借款人及受限制附属公司须在形式上符合最高总净杠杆率,该等合规须根据根据根据第6.01(a)或(b)条最近交付予行政代理人及贷款人的财务资料(或在首次交付该等资料前,根据借款人最近提交的10-K表格中列出的财务信息),就好像该投资已在适用的测试期的第一天完成一样;
(u)对非贷款方的受限制附属公司或合资企业的任何投资,在每种情况下,只要该等投资在实质上同时以该受限制附属公司或合资企业的股息或其他分配全额偿还;
(v)免除贷款方或任何其他受限制附属公司欠第三方并获第7.03条许可的任何债务或将其转换为股权(不符合资格的股权除外);
(w)因减记借款人或其子公司向伟世通巴西贸易有限公司和/或伟世通加勒比公司作出的在截止日期存在的任何公司间贷款而产生的非现金投资;
(x)在正常经营过程中预付给雇员的工资或其他预付给雇员的工资或补偿;
(y)任何贷款方或任何受限制附属公司为租赁(但不包括证明资本化租赁义务的租赁)、合同或任何贷款方或任何其他受限制附属公司不构成债务且在正常经营过程中订立的其他义务提供的担保;
(z)在其构成投资、购买和收购库存、用品、材料或设备或购买、收购、许可(或其他使用或开发的授予或权利)或租赁其他资产、知识产权或其他权利的范围内,在每种情况下,在正常经营过程中;
(aa)任何外国子公司或外国控股公司的股权对任何其他外国子公司或外国控股公司的出资构成的投资;
(bb)非贷款方的任何受限制子公司进行的投资,但前提是(i)此类投资是由该受限制子公司在不超过30天前从利用本条第7.02款下的篮子对该受限制子公司进行的投资中获得的收益提供资金的,该篮子的可用性受规定的数量限制,并且(ii)该数量已被相关的先前投资实际使用;
(CC)由日常经营过程中保持的经营性存款账户构成的投资;
(dd)外国子公司的投资或证券化子公司就许可应收款融资对任何其他人的任何投资,包括管理此种许可应收款融资或任何相关债务的安排允许或要求的账户中持有的资金的投资;
(ee)就(i)证券化子公司出售、转让或以其他方式处置应收款、任何相关证券和任何其他证券化资产而收到的投资,以及(ii)应收款证券化子公司购买或以其他方式取得或转让给应收款证券化子公司、任何相关证券和任何其他证券化资产在每种情况下与此类应收款、相关证券或其他证券化资产的发起、服务或收款有关的投资;
(ff)由应收款出卖人与任何许可的应收款融资有关的保留权益(包括但不限于次级债务)组成的投资;
(gg)向非贷款方进行的江森自控 Inc.收购和相关的公司间投资,以促进此类收购;
(hh)[保留];
(ii)VIHI,LLC根据YFV协议约定对Yanfeng Investment Company Limited的投资;
(jj)与处置内饰业务相关的重组在一系列一项或多项交易中产生的投资,这些交易将包括涉及(i)合法的实体重组要求公司间对某些子公司进行投资以促进溶剂转让,(ii)导致对贷款方的净现金影响为零且在适用重组后15个工作日内完成的公司间转让,(iii)就VSI France和伟世通而言
Deutschland GmbH偿还公司间贷款,(iv)注销与此类转让相关的公司间账龄应付款项,(v)为完成收购HVCC位于印度钦奈的电子业务的资产和相关业务而对HVCC的一家将成为借款人的受限制子公司的子公司进行投资,以及(vi)为便利转让伟世通的资产而进行的投资;和
(kk)其他投资,如果在任何此类投资生效后立即,借款人截至测试期结束时在备考基础上的总净杠杆比率不超过1.50:1.00,该比率将根据根据第6.01(a)或(b)节最近交付(或要求已交付)给行政代理人和贷款人的财务信息(或在首次交付之前,根据借款人最近提交的表格10-K中列出的财务信息)确定; 提供了 紧随任何该等投资生效后,不得发生任何违约事件,且该事件仍在继续。
为确定是否遵守本条第7.02款,如果一项拟议投资符合上文(a)至(kk)条所述的不止一类允许投资的标准,则将允许借款人全权酌情在作出该投资之日对该投资进行分类,或随后以符合本条第7.02款的任何方式对该投资进行重新分类,只要在重新分类时根据该规定允许进行该投资(或其任何部分)。
尽管本文中有任何相反的规定,借款人将不会,也不会允许任何贷款方完成导致直接或间接将任何重要知识产权的所有权转移(无论是通过任何限制性付款、投资或任何处置,无论是在单一交易或一系列相关交易中)给任何不受限制的子公司的任何交易,但根据其任何非排他性许可、分许可或交叉许可或其他公司间披露(或仅针对非重要范围或管辖范围的许可或权利)除外。
第7.03款 负债 .创造、招致、承担或遭受存在任何债务,但以下情况除外:
(a)任何(i)许可的Pari Passu担保再融资债务及其任何许可再融资(或其连续的许可再融资),(ii)任何许可的初级再融资债务及其任何许可再融资(或其连续的许可再融资)和(iii)增量等值债务及其任何许可再融资(或其连续的许可再融资),在每种情况下均按照本协议发生;
(b)与根据附加信用证融资机制签发的信用证有关的债务不超过$ 15,000,000 25,000,000 在任何时候未完成;
(c)贷款方在贷款文件下的债务及其任何许可的再融资;
(d)未偿债务或承诺将在 收盘 第8号修正案生效 日期及附表7.03所列的任何许可再融资;
(e)借款人或任何受限制的附属公司就借款人或任何其他根据本协议允许发生的受限制的附属公司的债务而发生的担保;
(f)(a)任何贷款方欠任何其他贷款方的债务,(b)任何非贷款方的受限制附属公司欠(1)任何非贷款方的受限制附属公司或(2)任何贷款方及(c)任何不是贷款方的受限制附属公司的债务; 提供了 任何贷款方根据本(f)(c)条所承担的所有该等债务,必须根据公司间从属协议的条款明确从属于该等债务,或受
与附件 H中规定的从属条款基本相同的从属条款,在每种情况下均在发生此类债务后60天内或行政代理人应合理约定的较晚日期内,在每种情况下均在适用法律允许的范围内且不会产生借款人和行政代理人合理确定的重大不利税务后果;
(g)(i)资本化租赁义务和购置款义务(包括与抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资有关的义务,但不包括与乔木工厂处置有关的任何义务),以便在第7.01(i)节规定的限制范围内为购买、修理或改善固定资产或资本资产提供资金; 提供了 , 然而 ,在任何一次未偿还的所有这类债务的总额,连同根据下文第(二)款未偿还的许可再融资的本金总额,不得超过$ 75,000,000 125,000,000 和 3.00 4.00 发生时合并总资产的百分比和(ii)其任何许可再融资(或其连续许可再融资);
(h)与附属公司负债(i)有关的担保及其他义务; 提供了 此类债务的本金总额在任何一次未偿还时不得超过150,000,000美元(或等值),以及(ii)不符合子公司资格的合资企业(YanFeng Investment Company Limited除外)在任何一次未偿还时的金额不得超过75,000,000美元;
(i)在正常业务过程中发生的、并非出于投机目的的掉期合同方面的债务;
(j)以第7.01条所准许的留置权作担保的债务(借入款项除外);
(k)对借款人和受限制子公司的董事、高级管理人员、管理人员、雇员和其他服务提供者的递延补偿或基于股票的补偿的债务;
(l)借款人的债务,包括(i)因该董事、顾问、经理、高级人员或雇员死亡、伤残或终止雇用而产生的与借款人发给借款人及其附属公司的董事、顾问、经理、高级人员和雇员的股权有关的回购义务,但以根据第7.06条允许的回购为限,以及(ii)借款人向借款人及其附属公司的董事、顾问、经理、高级人员和雇员(或其配偶或遗产)发行的本票,以购买或赎回借款人发给该董事、顾问的股权,经理、高级职员或雇员在根据第7.06条允许购买或赎回的范围内;
(m)借款人或任何受限制的附属公司根据规定赔偿、调整购买价格或类似调整的协议在许可的收购或处置中发生的赔偿、购买价格调整或其他类似义务方面的债务;
(n)由借款人或任何受限制的附属公司在递延对价下的债务组成的债务( 例如 .、收益、赔偿、奖励竞业禁止及其他或有或递延债务)或该等人就根据第7.02条准许的任何准许收购或其他投资而招致的其他类似安排;
(o)在任一情况下成为受限制附属公司(或与借款人或受限制附属公司合并或合并或并入借款人或受限制附属公司)的人的债务或附属于借款人或任何受限制附属公司取得的资产的债务(包括借款人或任何受限制附属公司承担的任何债务)
就任何资产或个人的任何收购而言),在每一情况下,在截止日期之后,作为第7.02条(第7.02(e)条所允许的许可收购或其他投资的结果,在该许可收购或投资及其任何许可再融资时存在的范围内; 提供了 (i)此类债务不是在考虑此类许可收购或投资时发生的,以及(ii)在紧接此类许可收购或投资生效后,借款人和受限制子公司应在形式上符合第7.11节中规定的适用的总净杠杆率,此类合规性将根据根据第6.01(a)或(b)节最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息确定(或,在其首次交付之前,根据借款人最近提交的10-K表格中列出的财务信息),就好像此类许可的收购或投资发生在该测试期的第一天一样;
(p)与存款账户有关的净额结算服务、透支保护、雇员信用卡计划、自动票据交换所安排和每种情况下的类似安排方面的债务,以及因银行或其他金融机构在正常业务过程中以不足资金提取的支票、汇票或类似票据的兑付而产生的债务;
(q)[保留];
(r)借款人或任何受限制附属公司就任何银行承兑汇票、银行保函、信用证、仓单或在正常经营过程中订立的类似票据而招致的债务,包括与工人赔偿索赔、健康、残疾或其他雇员福利或财产、伤亡或责任保险或自我保险有关的债务,或与工人赔偿索赔有关的补偿类型义务有关的其他债务;
(s)借款人或任何受限制的附属公司在正常业务过程中提供的或与以往惯例一致的有关履约、投标、上诉和担保债券以及履约和完成担保和类似义务的义务;
(t)债务,包括(a)保险费的融资或(b)供应安排所载的照付不议义务,在每种情况下,在正常业务过程中;
(u)非贷款方的任何受限制子公司在任何时候未偿还的债务总额不超过300,000,000美元,以及任何再融资、退款、展期、重新分配或延期; 提供了 任何新的信贷融资再融资或置换任何此类债务不会导致所有此类信贷融资下可用的总金额超过300,000,000美元;
(v)借款人依据YFV协议对Yanfeng Investment Company Limited的债务提供的担保; 提供了 借款人担保的债务金额不得超过45,000,000美元;
(w)由任何人签发或创设的信用证支持的债务(除 的 借款人或其任何关联机构)由或为其账户 的 借款人或根据本条第7.03条另一条款的任何受限制子公司,其可用性受规定数量的限制,本金金额不超过该信用证的规定金额;
(x)借款人或作为账户方的任何受限制附属公司就在正常业务过程中签发的贸易信用证所承担的债务;
(y)担保(i)借款人或任何受限制附属公司的雇员在正常业务过程中发生的任何差旅及其他可报销业务费用及
(ii)在正常业务过程中就供应商、客户、特许经营商、出租人、持牌人、分许可人或分销伙伴的义务或对其承担的义务而招致的;
(z)本条所述债务的所有保费(如有的话)、利息(包括呈请后利息)、费用、开支、收费及额外或有利息;
(aa)在被视为负债的范围内,贷款方或任何受限制的附属公司作为受托人或在合同基础上在豁免存款账户中持有的另一人的资金;
(bb)截止日期后发生的外国子公司在许可保理计划下的债务和许可应收款融资(不包括证券化子公司欠任何外国子公司的债务或任何外国子公司欠证券化子公司的债务)在任何一次未偿还总额不超过150,000,000美元(不考虑汇率的不利变化);
(CC)代表外国子公司签发的总额不超过50,000,000美元的信用证或银行担保项下的任何一次未偿债务;
(dd)受限制附属公司就许可重组交易发行的公司间票据,只要(i)如许可重组交易涉及贷款方的转让,该公司间票据应根据抵押文件(受任何适用的债权人间协议的条款(如有)的约束)作为抵押,(ii)该票据并非就任何以现金支付的借入款项的债务而发行,及(iii)任何贷款方根据本条(dd)项下的所有该等债务必须根据公司间从属协议的条款明确从属于义务,或受制于与附件 H中所述的从属条款基本相同的从属条款,在每种情况下,在该等债务发生后60天内或行政代理人合理约定的较后日期内,在每种情况下,在适用法律允许的范围内,且不产生借款人和行政代理人合理认定的重大不利税务后果;
(ee)借款人的债务,包括本金总额不超过90,000,000美元的对内饰业务购买者的本票;和
(ff)贷款方和根据第7.05(e)或7.05(x)条允许的售后回租交易订立的资本化租赁义务所产生的受限制子公司的债务。
为确定是否符合本条第7.03款的规定,如果某一拟议债务项目符合上文(a)至(ff)条所述允许的债务类别中的一个以上的标准,则将允许借款人全权酌情在该债务项目发生、设定或承担之日对该债务项目进行分类,或随后以符合本条第7.03款的任何方式对该债务项目进行重新分类,只要该债务(或其任何部分)是允许发生的,在重新分类时根据此类规定创建或承担。
第7.04款 基本变化 .合并、解散、清算、合并、与另一人合并或并入另一人,或(不论是在一项交易或一系列交易中)将其全部或几乎全部资产(不论是现在拥有或以后获得的)处置给或以任何人为受益人,但只要(下文(e)条的情况除外)不会因此而导致违约事件:
(a)任何受限制的附属公司(或任何其他人)可与(i)借款人合并、合并或合并(包括合并,其目的是将借款人重组为美利坚合众国任何州的新司法管辖区); 提供了 由借款人作为续存或者存续人或者存续人明确承担
借款人依据行政代理人或(ii)任何一家或多家其他受限制子公司合理接受的文件; 提供了 当任何担保人与非贷款方的另一受限制附属公司合并或合并时(a)该担保人应为持续或存续人,(b)在构成投资的范围内,该等投资必须是根据第7.02条(第7.02(e)条除外)和第7.03条分别允许的对非贷款方的受限制附属公司的投资或债务,以及(c)在构成处置的范围内,该等处置必须根据本协议允许;
(b)(i)任何非贷款方的受限制附属公司可与任何非贷款方的其他受限制附属公司合并、合并或合并或并入任何其他非贷款方的受限制附属公司,及(ii)任何受限制附属公司可清盘或解散,或借款人或任何受限制附属公司可(如有效性,担保债务的留置权的完善性和优先权不因此受到不利影响)如果借款人善意地确定此类行为符合借款人和受限制子公司作为一个整体的最佳利益,并且在任何重大方面不对出借人不利,则变更其法律形式(据了解,在作为担保人的受限制子公司的任何清算或解散的情况下,该附属公司应在该清算或解散时或之前将其资产转让给作为贷款方的另一受限制附属公司,除非根据本协议允许(根据第7.05(d)(a)条除外)进行此类资产处置;在法律形式发生任何变化的情况下,作为贷款方的受限制附属公司将继续作为贷款方,除非该贷款方根据本协议另有许可不再作为贷款方);
(c)任何受限制附属公司可(在自愿清算或其他情况下)将其全部或基本全部资产处置给借款人或任何受限制附属公司; 提供了 如果此类交易中的转让人是担保人,则(i)受让人必须是贷款方,并且(ii)在构成投资的范围内,此类投资必须得到第7.02条(第7.02(e)条除外)的许可;
(d)任何受限制附属公司可与任何其他人合并、合并或合并或解散,以进行根据第7.02条(第7.02(e)条除外)准许的投资; 提供了 (i)持续或存续的人须在受本协议条款规限的范围内遵守第6.12条的规定,(ii)在构成投资的范围内,该等投资必须是根据第7.02条(第7.02(e)条除外)准许的投资,而(iii)在构成处置的范围内,该等处置必须是本协议所准许的;
(e)任何受限制附属公司可与另一人合并、解散、清算、合并、与另一人合并或并入另一人或处置其全部或实质上全部资产,以实现根据第7.05条(第7.05(d)(a)条除外)准许的处置;
(f)第7.02条(第7.02(e)条除外)所准许的任何投资,可构成合并、合并或合并;
(g)借款人或任何受限制的附属公司可完成任何准许的重组交易;及
(h)[保留]。
第7.05款 处置 .作出任何处置,但以下情况除外:
(a)处置过时、过剩或磨损的财产,不论是现在拥有的还是以后获得的,以及在借款人和受限制的子公司经营业务时不再使用、有用或经济上切实可行的财产的处置(包括允许任何知识产权的任何登记或任何登记申请失效或被放弃);
(b)(i)库存、(ii)持有待售货物和(iii)任何其他非物质资产的处置; 提供了 根据本条第7.05(b)(iii)款处置的非物质资产的公平市场价值不得超过$ 7,500,000 25,000,000 以及任何会计年度合并总资产的1.00%;
(c)在以下情况下处置财产:(i)此类财产以类似置换财产的购买价格换取信贷,或(ii)相当于此类处置的净收益的金额迅速适用于此类置换财产的购买价格;
(d)(a)第7.04条准许的处分,(b)第7.02条准许的投资(第7.02(e)条除外),(c)第7.06条准许的限制性付款及(d)第7.01条准许的留置权;
(e)借款人或任何受限制的附属公司根据售后回租交易处置财产(乔木厂处置除外); 提供了 (i)如此处置的所有财产的公平市场价值不得超过$ 50,000,000 75,000,000 自截止日期起及之后,及(ii)该等物业的购买价款须按不少于75%的现金代价向借款人或该等受限制附属公司(如适用)支付;
(f)现金和现金等价物的处置;
(g)与收款或妥协有关的应收账款处置;
(h)在正常经营过程中对知识产权进行许可或再许可(或以其他方式授予使用或利用的权利);
(i)出售、处置或出资财产(包括知识产权)(a)贷款方之间,(b)受限制的子公司(贷款方除外)之间,(c)不属于贷款方的受限制的子公司或(d)贷款方对任何不属于贷款方的受限制的子公司; 提供了 (1)以低于公平市场价值作出的任何该等处置的部分(如有)及(2)为换取任何该等处置而收取的任何非现金代价,在每宗个案中均须构成对该受限制附属公司的投资;
(j)在正常经营过程中租赁、转租、许可、转许可(或以其他方式授予使用或开发的权利)、占用协议或转让财产,但不干预借款人或任何受限制的附属公司的业务的任何重大方面;
(k)发生伤亡事件的财产转移;
(l)向借款人或任何担保人出售或发行任何受限制子公司的股权;
(m)就有关转让财产的合营安排向另一人转让财产(包括附属公司的股权)的公允价值; 提供了 根据第7.02(k)、(p)或(t)条,此种转让是允许的;
(n)根据本协议所允许的掉期合约根据其条款解除合约;
(o)因行使“征用权”或其他类似权力而将被定罪的财产转让给已作出相同谴责的有关政府当局或机构(不论是以契据代替谴责或其他方式),以及因丧失抵押品赎回权或类似行为而产生的财产转让
作为保险和解的一部分的此类不动产的诉讼或已对相关保险人造成伤亡的诉讼;
(p)受限制附属公司之间或之间的任何资产的任何处置,作为与依据本条第7.05条另有许可的处置有关的实质上同时进行的临时处置;
(q)借款人或任何根据本条第7.05条未另有许可的受限制附属公司的处分; 提供了 (i)在该处置时,不存在或将因该处置而导致任何违约事件,(ii)超过10,000,000美元的该财产的购买价格的至少75%应以现金或现金等价物的形式支付给借款人或该受限制的子公司(如适用); 提供了 , 然而 ,就本条款(q)(ii)而言,以下各项应被视为现金:(a)借款人或该受限制子公司根据本协议或其脚注提供的最近一期资产负债表所显示的任何负债(根据其条款从属于债务的负债除外)由受让方就适用的处置承担,(b)借款人或该受限制附属公司从该等受让人收到的任何证券,而该证券由借款人或该受限制附属公司于适用处置结束后180天内转换为现金或现金等价物(以转换中收到的现金或现金等价物为限);及(c)就该等处置而作出的任何指定非现金代价具有合计公平市场价值,连同就所有其他处置而作出的指定非现金代价,不超过合并总资产的100,000,000美元和2.0%(指定非现金对价的每一项目的公允市场价值在收到时进行计量)和(iii)借款人或受限制的子公司从根据本条款(q)作出的处置中获得的现金收益净额在第2.05(b)(ii)节要求的范围内适用于预付贷款;
(r)任何非受限制附属公司的处置;
(s)向证券化子公司购买和出售许可应收款融资资产(包括以出资方式)或以其他方式转让(在每种情况下均为现金);
(t)[保留];
(u)在任何许可的保理计划中处置应收款和任何相关担保及其他保理资产,或处置与任何许可的应收款融资有关的应收款、任何相关担保或其他证券化资产,只要(i)此类资产不包括在抵押品中,(ii)此类处置是以公允市场价值和非贷款方在无追索权基础上的现金,以及(iii)所有此类应收款、相关担保的账面价值,其他保理资产和其他证券化资产受许可保理计划和/或允许的应收账款融资在任何时候合计不超过100,000,000美元(不考虑汇率的不利变化);
(v)在合营企业安排和类似约束性安排中规定的合营方要求或根据合营方之间的惯常买卖安排作出的范围内处置对合营企业的投资(包括股权);
(w)处置总额不超过50,000,000美元的已获非核心资产;
(x)乔木植物处置;
(y)在正常经营过程中与折衷、减记或收取有关的(统一商法典所界定的)账户处置,并符合以往惯例;
(z)许可重组交易的处置(乔木厂处置除外);
(aa)在适用法律要求或满足适用法律关于外国子公司股权所有权的其他要求的情况下,向董事处置股权;和
(BB)出售HVCC;
提供了 , 然而 ,则依据第7.05(q)、(w)或(x)条对任何财产作出的任何处分,须以不低于该财产于该处分时的公平市场价值为代价。凡任何担保物按本条第7.05条明确许可处置给贷款方以外的任何人,则该担保物应在不受贷款文件产生的留置权的情况下出售,并授权行政代理人,并应请求采取任何必要或认为适当的行动,以实现上述规定。
第7.06款 受限制的付款 .直接或间接宣布或作出任何受限制的付款,但以下情况除外:
(a)各受限制附属公司可根据其相对所有权权益,向借款人及直接或间接拥有该受限制附属公司股权的其他受限制附属公司(以及在非全资受限制附属公司受限制付款的情况下,向借款人及任何该等其他受限制附属公司及彼此拥有该受限制附属公司股权的所有人)作出限制付款,但据了解,任何此类受限子公司可将一类或多类股权持有人排除在任何此类受限付款之外,只要任何贷款方或任何子公司拥有的一类或多类股权权益不被排除在任何此类受限付款之外);
(b)借款人及各受限制附属公司可宣布并作出股息支付或其他仅以该人的股权(不符合资格的股权除外)应付的分派;
(c)借款人可就附表7.06(c)所述的董事及雇员补偿计划所要求的股份回购作出受限制的付款,只要没有发生违约事件,且仍在继续或将由此产生; 提供了 根据本条款(c)支付的限制性付款总额在任何财政年度不得超过10,000,000美元;
(d)在构成受限制付款的范围内,借款人及受限制的附属公司可采取第7.02条(第7.02(e)条除外)、第7.04条、第7.08条或第7.13条明确许可的行动;
(e)借款人可就股份回购或股息作出总额不超过875,000,000美元的限制性付款;
(f)额外受限制的付款,总额不得超过相当于借款人选择向本条第7.06(f)条申请的选择日期的累积信贷部分(如有的话)的款额,该选择须在借款人负责人员的书面通知中指明,并合理详细地计算紧接该选择前的累积信贷数额及其选择如此申请的数额; 提供了 如属本条第7.06(f)、(a)条的情况,则在紧接任何该等受限制付款生效之前及之后,任何违约事件均不得
已经发生且仍在继续,且(b)在任何此类限制性付款生效后,借款人和受限制子公司应在形式上符合最高总净杠杆比率,此类合规性将根据根据第6.01(a)或(b)节最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息确定(或,在首次交付之前,根据借款人最近提交的10-K表格中列出的财务信息),就好像限制性付款发生在该测试期的第一天一样;
(g)[保留];
(h)借款人及任何受限制附属公司可(i)就任何股息、分割或合并其股权或任何许可收购(或类似投资)支付现金以代替零碎股份,及(ii)履行可转换债务持有人的任何转换请求,并就任何该等转换支付现金以代替零碎股份;
(i)在宣布股息及分派的日期后60天内支付股息及分派,如在宣布该等支付的日期,该等支付本应符合本条第7.06条的其他条文;
(j)借款人或任何受限制附属公司就借款人或任何受限制附属公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、管理层成员或顾问(或其各自的关联公司、遗产或直系亲属)或就其任何直接或间接母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、管理层成员或顾问(或其各自的关联公司、遗产或直系亲属)应付的预扣税或类似税款而作出或预期作出的付款,以及在每一情况下,在行使、归属或结算(如适用)股票期权、认股权证时被视为发生的任何股权回购,限制性股权或类似权利,如果此类股权代表此类期权、认股权证或类似权利的部分行使价或就此类期权、认股权证、限制性股权或类似权利要求的预扣税或类似税款;
(k)借款人的每一附属公司,或其直接或间接母公司(借款人除外),可在直接或间接出售该附属公司或该附属公司的全部或实质上全部资产时,回购其任何少数所有者拥有的股权( 提供了 根据本协议允许此类出售);和
(l)其他受限制付款,如果在紧接该等受限制付款生效后(i)没有发生违约事件且仍在继续,以及(ii)在紧接任何该等受限制付款生效后,借款人和受限制子公司应在形式上符合1.50:1.00的总净杠杆比率,该等合规性将根据根据第6.01(a)或(b)节最近交付给行政代理人和贷款人的财务信息确定(或,在其首次交付之前,根据借款人最近提交的10-K表格中列出的财务信息),就好像此类限制性付款发生在该测试期的第一天一样。
为确定是否遵守本条第7.06款,如果拟议的限制性付款符合上文(a)至(l)条所述的允许的限制性付款类别中的一个以上的标准,则将允许借款人全权酌情在作出或声明之日对此种限制性付款进行分类,或随后以符合本条第7.06款的任何方式对此种限制性付款进行重新分类,只要在重新分类时允许根据此类规定进行或宣布此类限制性付款(或其任何部分)。
第7.07款 业务性质的变化 .从事与借款人及受限制附属公司于本协议日期所进行的业务范围实质上不同的任何重要业务范围或与之合理相关、互补、协同或附属的任何业务或其合理延期。
第7.08款 与关联公司的交易 .与借款人的任何关联公司进行任何种类的交易,无论是否在正常业务过程中进行,但(a)贷款方及其受限制子公司(或因此类交易而成为受限制子公司的任何实体)之间的交易,(b)以公平合理的条款对借款人或受限制子公司基本有利,这是借款人或该受限制子公司当时在与关联公司以外的人进行的可比公平交易中可获得的,(c)作为许可应收款融资的一部分而进行的证券化子公司与外国子公司之间的任何交易,(d)可以向借款人和受限制子公司的任何董事、高级职员、雇员或经理支付惯常费用和赔偿,并且可以偿还这些人的合理自付费用,(e)雇用、补偿、奖金、奖励、留用和遣散安排以及借款人或其任何子公司与其各自的董事、高级职员、雇员或经理之间的健康、残疾和类似保险或福利计划或其他福利安排(包括管理层和雇员福利计划或协议,与现任或前任雇员、高级职员、董事、经理、顾问或独立承包商的看跌/看涨权或类似权利以及股票期权或激励计划和其他补偿安排)在正常业务过程中或经借款人或任何受限制子公司的董事会(或其他类似理事机构)以其他方式批准的认购协议或类似协议,(f)根据第7.06条(第7.06(d)条除外)允许的限制性付款,(g)根据第7.02条允许的投资,(h)依据于截止日期存在并载于附表7.08的协议进行的交易,或对任何该等协议作出的任何修订,但该等修订整体而言并非在任何重大方面对贷款人不利,(i)借款人或任何受限制附属公司与任何属联属公司的人之间的交易,完全是由于该人的董事亦为借款人或该受限制附属公司的董事; 提供了 , 然而 、该董事作为借款人或该受限制子公司的董事就涉及该其他人的任何事项投弃权票,(j)借款人和受限制子公司在第七条允许的范围内的贷款、担保和其他交易(不包括本条第7.08条一般允许的交易的任何其他规定),(k)借款人或任何受限制子公司(视情况而定)向行政代理人交付具有国家认可地位的会计、评估、投资银行公司或顾问的信函的交易,即,在借款人的善意判决中,有资格执行其所从事的任务,且独立于借款人及其关联公司,声明从财务角度来看,此类交易对借款人或此类受限制的子公司是公平的,或符合本条第7.08条(b)款的要求,(l)与全资子公司就购买或销售在正常业务过程中订立的货物、产品、零部件和服务进行的交易,(m)与合资企业就购买或销售货物进行的交易,在正常经营过程中订立的设备和服务,(n)关联公司对借款人或其任何子公司的债务或优先股权的投资(和/或该关联公司行使与此相关的任何允许权利),只要非关联公司也有机会投资于此类债务或优先股权,以及仅以借款人或其任何子公司的债务或优先股权持有人身份与关联公司进行的交易,只要此类交易是与此类类别的所有持有人(且存在此类非关联持有人)进行的,且此类关联人的待遇一般不高于此类类别的所有其他持有人,(o)主要目的是分享或分配税款的惯常协议,以及(p)与关联人的任何其他交易,这些交易由借款人的董事会(或同等理事机构)的大多数无私成员善意批准。
第7.09款 限制附属分派的条款 .除此处规定的情况外,或与指定再融资债务、许可的Pari Passu担保再融资债务、许可的初级再融资债务、增量等值债务或其任何许可的再融资有关的文件中的规定,或(关于对任何非贷款方的产权负担或限制)任何证明根据第7.03条明确允许的任何非贷款方的债务的文件中的规定,或除在截止日期后订立的任何一项或多项管理债务的协议中包含产权负担和其他限制的限制外,这些限制作为一个整体,由借款人善意判断,(a)就借款人或任何受限制附属公司而言,在任何重大方面的限制性不超过根据在截止日期生效的协议和文书在截止日期生效的那些产权负担和其他限制,或(b)不比贷款文件对贷款人更不利,借款人不得、也不得允许任何受限制附属公司对任何受限制附属公司的能力设置或以其他方式导致或遭受存在或生效的任何双方同意的产权负担或任何种类的限制:
(a)就借款人或任何其他受限制附属公司所拥有的任何该等受限制附属公司的股权支付股息或作出任何其他分派;
(b)偿还或预付该受限制附属公司欠借款人或任何其他受限制附属公司的任何债务;
(c)向借款人或任何其他受限制的附属公司提供贷款或垫款;
(d)将其任何财产或资产转让给借款人或任何其他受限制的附属公司,但(就上述(a)至(d)段中的每一段而言)限制除外:
(i)在证明根据本协议允许的有担保债务且符合上述(a)或(b)条的协议中;
(ii)因限制租赁或转租、许可或分许可、合营企业协议及在截止日期存在或在正常经营过程中订立的类似协议所载的转让、转租、转许可或其他转让的习惯条文;
(iii)就本协议不另有禁止的任何财产、资产或股权而因任何转让、转让协议或选择权或权利而产生或已产生的;
(iv)在任何对借款人或任何受限制附属公司所取得的于该等收购时有效的任何具有约束力的协议中(除非该协议是就该等收购而订立或在考虑该等收购时订立),该产权负担或限制不适用于任何人,或任何人的财产或资产,但该人除外,或该人的财产或资产,因此而取得; 提供了 在负债的情况下,这种负债是第7.03条允许的;
(v)在任何附属公司的出售或其他处置协议中,在出售或其他处置之前限制该受限制附属公司的分配;
(vi)在协议或文书的条文中,禁止就某人的任何类别的股权支付股息或作出非按比例的其他分派;
(vii)客户根据在正常业务过程中订立的合约对现金或其他存款施加的限制;
(viii)限制合资协议、售后回租协议、股票出售协议和其他类似协议中资产或财产的处置或分配的规定,该限制仅适用于作为该等协议标的的资产;
(ix)规管截止日期未偿还债务并在附表7.09列出的协议;
(x)第7.01条允许的留置权,这些留置权限制了借款人或任何受限制的附属公司处置受该留置权约束的资产的权利;
(xi)任何许可的保理计划或许可的应收账款融资项下的限制(这些限制仅适用于任何证券化子公司以及参与其中的外国子公司);
(xii)与根据本协议许可的外国子公司的债务有关的此类产权负担或限制,而这些产权负担或限制是此类类型协议中的惯常做法,或属于附表7.09所列协议下存在的类型,且仅适用于受其约束的此类外国子公司以及此类外国子公司的子公司;
(xiii)上述第(i)至(xii)条所提述的合约、文书、义务或安排的任何修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资所施加的任何产权负担或限制; 提供了 该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资作为一个整体,在任何重大方面均不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资之前的合同、文书、义务或安排所载的限制性更大;
(十四)互惠地役权协议中发现的不动产权益处分的习惯限制;和
(十五)法律要求施加的限制。
第7.10款 所得款项用途 .使用任何信贷展期的收益,无论是直接或间接的,购买或持有保证金股票(在FRB条例U的含义内),这将导致违反FRB条例T、条例U或条例X的规定,或为购买或持有保证金股票的目的向他人提供信贷,或退还最初为此目的而产生的债务。
第7.11款 财务契约 . 仅就第6号修正案循环信贷安排而言,允许 许可证 截至测试期最后一天(从第6号修正案生效日期后结束的第一个财政季度开始)的总净杠杆率超过(i)3.50:1.00或(ii)在许可收购生效后的三个完整财政季度,4.00:1.00。
第7.12款 会计变更 .对借款人的会计年度进行任何变更; 提供了 , 然而 、借款人在向行政代理人发出书面通知后,可将其会计年度变更为行政代理人合理接受的任何其他会计年度。在这种情况下,借款人和行政代理人将根据行政代理人和借款人的合理判断,并在此获贷款人授权,对本协议作出任何必要的修改,以反映会计年度的此种变更。
第7.13款 负债的预付款项等;修正 .以任何方式在债务的预定到期日之前预付、赎回、购买、解除或以其他方式清偿在受偿权上明确从属于债务的任何债务(公司间债务除外)或由部分或全部抵押品以相对于融资的次级优先权基础上作担保的任何债务(统称,“ 初级融资 ")或任何无担保融资(据了解,应允许支付定期安排的利息、本金和费用以及支付赔款和费用偿还),或违反任何初级融资文件的任何从属条款进行任何付款,但(i)借款人选择对本条第7.13(a)(i)款适用的选择之日使用累积信贷的任何部分(如有)进行的初级融资或无担保融资的预付款、赎回、购买、撤销或其他清偿除外; 提供了 (a)在紧接任何该等提前还款生效后,不得发生任何违约事件,且该事件仍在继续;及(b)在紧接任何该等提前还款、赎回、购买、撤销或其他清偿生效后,借款人应在形式上符合最高总净杠杆比率,该等合规须根据根据根据第6.01(a)或(b)条最近交付给行政代理人和贷款人的财务资料确定(或,在首次交付该等资料前,
根据借款人最近提交的10-K表格中所列的财务信息)就好像此类提前还款、赎回、购买、撤销或其他满足已在该测试期的第一天作出,(ii)将任何初级融资或无担保融资转换为股权(不合格股权除外),(iii)任何初级融资或无担保融资的任何允许再融资的提前还款、赎回、购买、撤销或其他满足,(iv)在任何初级融资的预定到期日之前的提前还款、赎回、购买、撤销或其他满足,无担保融资或许可再融资,总额不超过$ 50,000,000 100,000,000 和 1.00 2.00 (v)根据第7.03(o)节发生或承担的任何债务的预付、赎回、购买、撤销或其他清偿,(vi)以实物支付、增值或类似付款的形式支付利息,以及(vii)初级融资或无担保融资的任何其他预付、赎回、购买、撤销或其他清偿, 提供了 (x)在紧接任何该等提前还款、赎回、购买、撤销或其他清偿生效后,不得发生任何违约或违约事件,且该等违约事件仍在继续;及(y)借款人的总净杠杆比率,在作出该等提前还款、赎回、购买、撤销或其他清偿生效后,按形式基准计算,犹如在该测试期的第一天发生一样,不得超过 1.50 2.00 :1.00;或(b)以任何方式修订、修改或更改任何初级融资文件、任何无担保融资文件或其任何组织文件的任何条款或条件,而该等条款或条件(i)作为一个整体,对行政代理人或贷款人的利益构成重大不利影响,及(ii)就初级融资而言,任何初级融资文件须受该行政代理人作为一方当事人的债权人间协议的约束,而该等债权人间协议禁止; 提供了 本条款(b)不得限制符合“许可再融资”定义的任何初级融资或本协议另有许可的任何无担保融资的再融资。
第7.14款 暂停执行盟约 .
(a)在任何期间内(i) 都是 的 企业信用评级和企业家族评级由相关 借款人已实现从至少三分之二的 评级机构, 分别适用于借款人的 安 投资等级 评级 评级 (an“ 投资级评级指定 ");及(ii)未发生任何违约事件,且在指定该投资级别评级时仍在继续,借款人及受限制子公司将不受本协议以下条款的约束:第7.02条、第7.03条、第7.05条、第7.06条、第7.08条、第7.09条和第7.13条(统称为“ 暂停适用的契诺 ”).
(b)仅为确定在任何暂停期间(定义见下文)根据第7.01条准许的留置权数额而不限制借款人或任何受限制的附属公司在任何暂停期间产生债务的能力的目的,在第7.01条的计算提及第7.03条的范围内,该等计算须当作第7.03条在暂停期间仍然有效。如借款人及受限制附属公司因本条第7.14条(a)款的规定而在任何期间不受暂停订立的契诺规限,而在其后任何日期(即 复权日期 ”), 其中两家评级机构撤销评级或下调授予的评级 借款人 低于要求 应停止具有 投资等级 从至少三分之二的评级 评级 机构 ,则借款人及受限制附属公司其后将再次受制于已暂停的契诺。本条第7.14条(a)款所列条件的首个日期至暂停订立契诺的日期之间的期间,称为 停牌期 .”尽管经暂停的契诺可予恢复,但概不会因在暂停期间未能遵守经暂停的契诺而被视为发生违约。在撤销日,暂停期间发生的所有投资或债务(视情况而定)将根据第7.02条或第7.03条规定的条款之一归类为已发生(在此种投资或债务将分别被允许在截至撤销日以及在暂停期间之前已作出的投资或已发生的债务(如适用)生效并在撤销日未偿还的情况下根据该条款发生的范围内)。在根据第7.02条或第7.03条分别规定的条款之一将不允许发生此类投资或债务的范围内,此类投资或债务将被视为在截止日期尚未偿还,因此根据第7.02条(f)条或第7.03条(d)条(视情况而定)分类为允许。回归后的计算
根据第7.06节可作为限制性付款提供的金额的日期将被视为第7.06节在截止日期起的整个期间内一直有效。因此,在暂停期间作出的限制性付款将减少在任何撤销日期后根据第7.06条(f)款可作为限制性付款作出的金额,而“累积信用”定义的(a)至(f)款规定的项目将增加在任何撤销日期后可根据其作出的可用金额。
第八条 违约事件和补救措施
第8.01款 违约事件 .以下任一情形构成“ 违约事件 ”:
(a) 不付款 .借款人或任何其他贷款方未能支付(i)任何贷款到期时及按本协议规定须支付的任何本金,或(ii)该贷款到期后五个营业日内,任何贷款或任何信用证债务、任何信用证债务或根据本协议到期的任何费用的任何利息,或根据本协议或就任何其他贷款文件应付的任何其他款项;或
(b) 具体盟约 .借款人未能履行或遵守第6.03(a)、6.05(a)条(仅就借款人而言)或第6.11条或第七条任何一节所载的任何条款、契诺或协议; 提供了 ,即借款人根据第7.11(a)条的违约行为" 违约的财务契约事件 ")不应构成任何一批定期贷款的违约事件,除非且直至被要求的循环放款人终止其循环信贷承诺并宣布循环信贷融资项下的所有未偿金额到期应付;但条件是,如果被要求的循环放款人在交付给行政代理人的书面中不可撤销该终止和加速,则违约的财务契约事件应自该日期及之后自动不再构成任何一批定期贷款的违约事件;或 或
(c) 其他违约 .任何贷款方未能履行或遵守任何贷款文件所载的任何契诺或协议(上文第8.01(a)或(b)条所指明的契诺或协议除外),而该等不履行在行政代理人向借款人发出通知后持续30天;或
(d) 申述及保证 .由借款人或任何其他贷款方或其代表在本协议中、在任何其他贷款文件中、或在依据本协议或其要求交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述或保证,在作出或视为作出时在任何重大方面均不正确(或在任何方面,如果任何此类陈述或保证已在重要性方面有所限定);或
(e) 交叉违约 .任何贷款方或任何受限制的附属公司(a)未能就未偿还本金总额超过门槛金额的任何债务(本协议项下的债务和任何贷款方欠任何其他贷款方的债务除外)支付任何超过与此相关的适用宽限期(如有)的任何款项(无论是通过预定到期日、要求提前还款、加速还款、要求还款或其他方式),或(b)未能遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件,或发生任何其他事件,违约或其他事件将导致或允许该等债务的持有人或持有人(或代表该等持有人或持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)在必要时发出通知后导致该等债务到期或将被回购、预付、失效或赎回(自动或以其他方式),或将作出回购、预付、失效或赎回该等债务的要约,在其规定的到期日之前及其任何适用的宽限期或补救期均已届满; 提供了 本条款(e)(b)不适用于(x)因自愿出售或转让或以其他方式处分(包括任何伤亡事件)担保此类债务的财产或资产而到期的有担保债务,如果根据本协议允许此类出售、转让或处分
及根据订明该等债务的文件,而该等债务在订明该等债务或(y)违约事件、终止事件或任何其他类似事件的文件所规定的情况下,只要该等违约事件、终止事件或其他类似事件不会导致发生提前终止日期或任何加速或提前偿还根据该等文件应付的任何金额或其他债务,即予以偿还; 提供了 , 进一步 ,在根据第8.02节终止循环信贷承诺或加速贷款之前,此种失败是未得到补救的,并且不是由此种债务的持有人根据管辖此种债务的文件条款有效地放弃的;或者
(f) 破产程序等 .任何贷款方或任何受限制的附属公司(非物质附属公司除外)根据任何债务人救济法提起或同意提起任何程序,或为债权人的利益作出一般转让;或为其或其全部或实质上全部财产申请或同意委任任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、修复者或类似人员,康复人员或类似人员未经该等人的申请或同意而获委任,且委任持续60天而未获解除或未予中止;或根据任何债务人救济法提出的任何与任何该等人或其全部或基本全部财产有关的法律程序,未经该等人的同意而持续60天而未获解除或未予中止,或在任何该等法律程序中订立救济令;或
(g) 无力偿还债务;附 .(i)任何贷款方或任何受限制附属公司(任何非物质附属公司除外)以书面承认其无力或一般未能在债务到期时偿付其债务,或(ii)任何扣押或执行的令状或认股权证或类似程序是针对任何该等人的全部或基本全部财产发出或征收的,而并非在其发出或征收后60天内解除、腾空或完全抵押;或
(h) 判决 .针对任何贷款方或任何受限制的附属公司订立最终判决或命令,要求支付总额超过阈值金额的款项(在未支付的范围内,且独立第三方保险未涵盖的范围内,保险人已收到该判决或命令的通知且不对承保范围提出争议),并且有连续60天的期限,在此期间,由于未决上诉或其他原因,暂停执行该判决并不生效;或
(一) ERISA .(i)发生ERISA事件,导致或可合理预期将导致任何贷款方或任何ERISA关联公司的赔偿责任总额可合理预期将导致重大不利影响;(ii)任何贷款方或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期届满后未能在到期时付款,任何已导致或可合理预期将导致任何贷款方或ERISA关联公司的负债总额可合理预期将导致重大不利影响的与其根据任何多雇主计划的ERISA第4201条规定的退出责任有关的任何分期付款;或(iii)就外国计划而言,可合理预期将导致重大不利影响的终止、退出或不遵守适用法律或计划条款;或
(j) 贷款文件无效 .担保的任何重大规定或任何贷款文件的任何重大规定,在其签立和交付后的任何时间,以及出于本协议或本协议下明确允许的理由(包括由于根据第7.04或7.05条允许的交易)以外的任何理由,或全额清偿当时到期和所欠的所有义务(或有赔偿或其他未主张索赔的义务以及有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和责任除外)不再具有完全效力和效力;或任何贷款方书面否认其根据担保或任何贷款文件承担任何或进一步的责任或义务(不包括因全额偿还当时到期和欠下的义务(不包括或有赔偿或其他未主张索赔的义务以及有担保现金管理协议和有担保对冲下的义务和负债)
协议)和终止合计承诺,或由于根据本协议或根据本协议允许的交易(包括由于根据第7.04或7.05条允许的交易);或
(k) 控制权变更 .发生任何控制权变更;或
(l) 抵押文件 . 任何 但在每种情况下,在抵押品暂停存续期内,任何 根据第4.01或6.12条交付的抵押单证在交付后,应出于任何理由(根据本协议或其条款包括根据第7.04或7.05条允许的交易的结果除外),停止对由此涵盖的抵押品的重要部分设定有效和完善的第一优先留置权和担保权益,但须遵守第7.01条允许的留置权,但(i)根据第4.01条、第6.12条或第6.14条或适用的抵押单证的规定不需要任何此类完善或优先权的情况除外,或由于行政代理人未能保持对实际交付给其的代表根据抵押单证质押的证券的凭证的管有权或提交统一商法典延续声明,(ii)关于由不动产组成的抵押品,在此种损失由出借人的产权保险单承保且该等保险人未否认或未确认承保范围的情况下,或(iii)在完全清偿当时到期和欠下的所有义务(或有赔偿或其他未提出索赔的义务以及有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和责任除外)时。
(m) 债权人间协议 .任何贷款方应以书面声明,任何Pari Passu债权人间协议(在其执行和交付后)或任何其他债权人间协议(在其执行和交付后)应已因任何理由而停止具有完全效力和效力(根据本协议或其条款除外),或应在寻求对任何此类债权人间协议的有效性或有效性(根据本协议或其条款除外)提出异议的任何行动中明知地质疑或明知地支持另一人。
第8.02款 发生违约时的补救措施 .违约事件发生且仍在继续的,行政代理人应被要求的出借人的请求或者经其同意 (或者,如果暂停期财务契约违约事件发生并仍在继续,则仅应所需循环放款人的请求或经其同意,在这种情况下,不限制第8.01(b)节,仅涉及循环信贷融资,以及任何信用证、信用证信用展期和信用证义务) ,采取以下任何或全部行动:
(a)宣布各贷款人作出贷款的承诺及信用证发行人作出信用证信贷展期的任何义务终止,据此,该等承诺及义务应予终止;
(b)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计及未付利息,以及根据本协议或根据任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项即时到期及应付,而无须出示、要求、抗议或任何种类的其他通知,所有这些均由借款人特此明确放弃;
(c)要求借款人以现金抵押信用证债务(金额等于当时未偿还的金额);和
(d)根据任何证明债务的文件(其融资已被指定为“指定优先债务”(或任何类似期限)和/或根据适用法律),代表其本身、信用证发行人和贷款人、信用证发行人和贷款人根据贷款文件行使其可利用的所有权利和补救措施;
提供了 , 然而 、一旦发生根据任何债务人救济法对借款人的实际或视为输入的救济令,每个贷款人的贷款义务和信用证发行人的任何信用证授信展期义务应自动终止,所有未偿本金
贷款和上述所有利息及其他金额自动到期应付,借款人以现金抵押的义务自动生效,在每种情况下,无需行政代理人或任何贷款人的进一步行动。
第8.03款 资金运用 .在行使第8.02条规定的补救措施后(或在根据任何债务人救济法就借款人实际或视为输入救济令之后),在不违反第2.19和2.20条的规定的情况下,因债务而收到的任何款项应由行政代理人按以下顺序适用,但须遵守适用的Pari Passu债权人间协议或其他债权人间协议中明确规定的任何相反规定:
(a) 第一 、支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(包括根据第10.04节应支付的律师费用、付款和其他费用以及根据第三条应支付的金额)的那部分债务,应以行政代理人的身份支付给行政代理人;
(b) 第二次 ,以全额支付未提供资金的垫款/参与(如此申请在行政代理人、信用证发行人和周转额度贷款人之间或在适用情况下按照在任何此类分配日期欠他们的未提供资金的垫款/参与的金额按比例分配的金额);
(c) 第三次 ,以支付根据贷款文件产生的构成费用、赔偿、开支和应付给贷款人和信用证发行人的其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的那部分债务(包括根据第10.05条应支付的律师费用、付款和其他费用)和根据第三条应支付的金额,其中按其持有的本(c)条所述各自金额的比例按比例进行;
(d) 第四 ,以支付构成应计和未付信用证费用以及贷款和信用证借款利息的那部分债务,在贷款人和信用证发行人之间按其各自持有的本(d)条所述各自金额的比例按比例进行;
(e) 第五 ,(i)支付构成贷款未付本金的那部分债务、信用证借款和贷款方当时根据有担保对冲协议和有担保现金管理协议所欠的债务,以及(ii)以现金抵押该部分信用证债务,其中包括未提取的信用证总额,但以借款人根据第2.03条和第2.19条未以其他方式以现金作抵押的范围为限,在贷款人、信用证发行人之间按比例进行,此类有担保对冲协议的对冲银行方和此类有担保现金管理协议的现金管理银行方按其持有的本(e)条所述各自金额的比例; 提供了 (x)根据上述第(ii)款适用的任何该等金额,须支付予适用的信用证发行人的应课税账户的行政代理人,以现金抵押该等信用证债务;(y)在符合第2.03(c)及2.19条的规定下,根据本条款(e)款用于现金抵押信用证未提取总额的金额,须适用于发生在该等信用证项下的提款,及(z)于任何信用证届满时,该到期信用证应占现金抵押物的比例份额,由行政代理人按照本条第8.03款规定的优先受付权申请;
(f) 第六届 、根据当时欠行政代理人和其他有担保当事人的所有这类债务的各自总额,按比例支付贷款方根据或就贷款单证欠下的所有其他债务,这些债务随后将到期应付给行政代理人和其他有担保当事人;以及
(g) 最后 ,在所有债务均已不可撤销地全额偿付后,向借款人或法律另有规定。
如在所有信用证全部提款或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存入,则该剩余金额应按照上述付款的优先顺序适用于其他债务(如有)。尽管有上述规定,如果行政代理人未收到适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)的书面通知以及行政代理人可能合理要求的证明文件,则在有担保现金管理协议和有担保对冲协议下产生的义务应被排除在上述付款的适用范围之外。每一非本协议一方的现金管理银行或对冲银行已发出前一句所设想的通知,应根据该通知被视为已承认并接受根据第九条条款为其本身及其附属公司指定的行政代理人,如同本协议的“贷款人”一方。与任何贷款方有关的除外互换债务不应以从该贷款方或该贷款方的资产收到的金额支付,但应对其他贷款方的付款进行适当调整,以保留对本节第8.03节中另有规定的债务的分配。
第九条 行政代理人和其他代理人
第9.01款 委任及授权代理人 .
(a)每名贷款人及每名信用证发行人在此不可撤销地指定、指定及授权行政代理人根据本协议及彼此的贷款文件的规定代表其采取行动,并行使本协议或任何其他贷款文件的条款明确授予其的权力和履行其职责,以及合理附带的权力。尽管本文其他地方或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,任何代理人和任何联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人均不得承担任何义务或责任,但本文明确规定的除外,也不得将任何代理人或任何联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人与任何贷款人或参与者具有或被视为具有任何信托关系,不得将任何默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任理解为本协议或任何其他贷款文件中或以其他方式存在针对任何代理人或联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人的情况。在不限制前述句子的概括性的情况下,本文和其他贷款文件中提及任何代理人时使用“代理人”一词,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语仅作为市场习惯事项使用,旨在建立或仅反映独立缔约方之间的行政关系。
(b)各信用证发行人须就其签发的任何信用证及其相关单证代表贷款人行事,而该信用证发行人就该信用证发行人就其签发或拟由其签发的信用证所采取的任何作为或不作为以及与该信用证有关的信用证的申请和协议,应享有本条第九条中向该信用证发行人提供的所有利益和豁免(i),如同本条第九款中使用的术语“代理人”和“与代理人有关的人”定义中包含该信用证发行人就该等作为或不作为一样,及(ii)本文就该等信用证发行人另作规定。
(c)周转线路贷款人须就其作出的任何周转线路贷款及其相关文件代表贷款人行事,而周转线贷款人就其就其作出或建议作出的周转线贷款所采取或不作为而遭受的任何作为或不作为而享有本条第九条中向各代理人提供的所有利益和豁免,犹如本条第九条和“与代理人有关的人”定义中使用的术语“代理人”包括周转线贷款人就该等作为或不作为而享有的一样,以及(ii)本条就周转线贷款人额外规定的所有利益和豁免。
(d)行政代理人还应担任贷款文件项下的“抵押代理人”,每一贷款人(包括以其作为有担保现金管理协议的潜在现金管理银行方和有担保对冲协议的潜在对冲银行方的身份)在此不可撤销地
任命并授权行政代理人作为该贷款人的代理人,以获取、持有和执行任何贷款方为担保任何债务而授予的抵押品上的任何和所有留置权,以及合理附带的权力和酌处权。在这方面,行政代理人作为“担保代理人”(以及行政代理人根据第9.02条为持有或强制执行根据担保单证授予的担保物(或其任何部分)上的任何留置权,或根据该行政代理人的指示根据该担保物或根据任何债权人间协议行使任何权利和补救办法而指定的任何共同代理人、次级代理人和事实上的律师),有权享有本条第九条(包括第9.07条,如同这些共同代理人,次级代理人和事实上的律师是贷款文件下的“抵押代理人”),就好像本文对此进行了完整阐述。
第9.02款 职责下放 .行政代理人可由或通过代理人、雇员或事实上的律师执行其在本协议或任何其他贷款文件下的任何职责(包括为持有或强制执行根据抵押文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权或行使根据该协议或根据任何债权人间协议的任何权利和补救办法),并有权就与该职责有关的所有事项获得大律师和其他顾问或专家的建议。行政代理人对其在无重大过失或者故意不当行为的情况下所选择的任何代理人或者事实上的代理人的过失或者不当行为,不负责任。
第9.03款 代理人的法律责任 .除本协议及其他借款文件中明确规定的义务外,任何代理相关人员不得承担任何职责或义务,其在本协议项下的职责具有行政性质。在不限制前述一般性的情况下,任何代理相关人员:
(a) 应受制于任何受托或其他默示义务,无论违约是否已经发生且仍在继续;
(b) 有任何责任采取任何酌情权行动或行使任何酌情权,但特此明确设想的酌情权和权力或要求行政代理人按规定贷款人(或本文或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数目或百分比)的书面指示行使的其他贷款文件所规定的酌情权和权力除外,但不得要求行政代理人采取其认为或其律师认为的任何行动,可以使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的责任,包括为免生疑问而采取可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法导致没收、变更或终止违约贷款人财产的任何行动;
(c) 有义务或有责任向任何贷款人或任何信用证发行人披露以任何身份向行政代理人或任何其他与代理人有关的人传达、取得或掌握的与任何贷款方或其任何关联人的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况或信誉有关的任何信用或其他信息,但行政代理人在此明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件除外;
.没有与代理有关的人 (d) 应 (a) 对所采取的任何行动或 省略为 不是 由他们中的任何人根据或与本协议或任何其他贷款文件或特此设想的交易有关而采取 (除 或因此(i)在第10.01及8.02条所规定的情况下,经所需贷款人同意或应其要求(或所需的其他数目或百分比的贷款人,或作为行政代理人认为有诚意所需的其他数目或百分比)或(ii)在没有 其本身与其在此明确规定的职责有关的重大过失、恶意或故意不当行为,在最终确定的范围内 , 和 有管辖权的法院作出的不可上诉判决 )或 .行政代理人应被视为不知道任何违约,除非且直至借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出说明该违约的通知;
( b e ) 应 负责任 在 为或有 任何 方式 义务或义务 对任何贷款人或参与者 对于任何独奏会, 或任何其他人查明或查询(i)任何 任何贷款方或其任何高级人员作出的声明、陈述或保证,载于本文件或任何其他贷款文件中,或载于
与本协议或任何其他贷款文件的关联,(ii)内容 任何证明、报告、报表或其他文件 交付, 本协议或任何其他贷款文件中提及或规定的,或行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本 或 (iii)履行或遵守本条或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件,或发生任何违约,(iv) 本协议的有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性 或 , 任何其他贷款文件 ,或 或任何其他协议、文书或文件或创设, 设定或声称设定的任何留置权或担保权益的完善或优先权 下 由 抵押文件, 或为 (v)任何抵押品的价值或充分性,(vi) 任何贷款方或任何贷款文件的任何其他方未能履行其根据本协议或根据本协议承担的义务 或(vii)满足第四条或本文其他规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外 .任何代理相关人士均不得有任何义务 任何贷款人或参与者确定或查询本协议或任何其他贷款文件所载的任何协议或条件的遵守或履行情况,或 检查任何贷款方或其任何关联机构的财产、簿册或记录 . ;和
(f) 应对遵守本协议有关不合格贷款人或贷款人关联公司的规定负责或承担任何责任,或有任何义务确定、调查、监督或强制执行。在不限制前述一般性的情况下,行政代理人不应(x)有义务确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的贷款人或贷款人的附属公司,或(y)对向任何不合格的贷款人或贷款人的附属公司转让或参与贷款或披露机密信息负有任何责任或因此而产生的任何责任。
第9.04款 代理商的依赖 .
(a)每名代理人均有权依赖任何书面、通讯、签字、决议、陈述、通知、同意书、证书、誓章、信函、电报、传真、电传或电话电文、电子邮件电文、声明或其他被其认为真实和正确并已由适当人士签署、发送或作出的文件或谈话,并根据法律顾问(包括向任何贷款方提供的顾问)、独立会计师和该代理人选定的其他专家的建议和陈述,并在依赖方面受到充分保护。每名代理人如未能或拒绝根据任何贷款文件采取任何行动,均应有充分的理由,除非该代理人首先收到其认为适当的所需贷款人(或在任何情况下在此明确要求的更多贷款人)的建议或同意,如其要求,则该代理人应首先由贷款人就其因采取或继续采取任何该等行动而可能招致的任何及所有法律责任及费用作出令其信纳的赔偿。在任何情况下,每一代理人在根据所需贷款人(或在任何情况下在此明确要求的更多贷款人)的请求或同意根据本协议或任何其他贷款文件采取行动或不采取行动时均应受到充分保护,而该请求以及根据该请求采取的任何行动或未采取行动均应对所有贷款人具有约束力。
(b)为确定符合第4.01及4.02条所指明的条件,已签署本协议的每名贷款人须当作已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定须由贷款人同意或批准或可接受或令其满意的每一份文件或其他事项,除非行政代理人在建议的截止日期前已收到该贷款人的通知,指明其反对该等文件或其他事项。
第9.05款 违约通知 .行政代理人不得被视为知悉或知悉任何违约的发生,但就须为贷款人的帐户向行政代理人支付的本金、利息及费用方面的违约情况除外,除非行政代理人已收到贷款人或借款人提述本协议的书面通知,说明该违约并说明该通知为“违约通知”。行政代理人将在收到任何此类通知时通知贷款人。行政代理人应就要求贷款人可能指示的任何违约事件采取行动 或所需的循环贷款人(如适用), 根据第八条; 提供了 , 然而 、除非及直至行政代理人接获任何该等指示,否则
行政代理人可以(但无义务)就其认为可取或符合贷款人最佳利益的违约事件采取或不采取行动。
第9.06款 信用决定;代理人披露信息 .每个贷款人 及各信用证发行人明示 承认没有任何代理相关人士或联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人向其作出任何陈述或保证,并且任何代理或联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人此后采取的任何行为,包括对任何贷款方或其任何关联公司的事务的任何转让或审查的任何同意和接受,均不应被视为构成任何代理相关人士或联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人向任何贷款人作出的任何陈述或保证 或信用证发行人 关于任何事项,包括代理相关人员或联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人是否披露了其掌握的重大信息。每个贷款人 和各信用证发行人 向每个代理人和每个与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人声明,它已独立且不依赖任何与代理人相关的人或与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人,并根据其认为适当的文件和信息,做出了自己的 信用分析, 评估和调查贷款方及其各自子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况和信誉,以及与本协议所设想的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律,并自行决定订立本协议并向借款人和本协议项下的其他贷款方提供信贷。每个贷款人 和各信用证发行人 并声明其将独立且不依赖任何与代理相关的人或与可持续发展挂钩的联合贷款结构和协调人,并根据其当时认为适当的文件和信息,继续在根据本协议和其他贷款采取或不采取行动时自行作出信用分析、评估和决定 文件 文件或任何有关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件 ,并进行其认为必要的调查,以了解借款人和其他贷款方的业务、前景、经营、财产、财务及其他状况和信誉。通知、报告和其他明确要求提供给贷款人的文件除外 或信用证发行人 由任何代理人在此提供,该代理人不应有任何义务或责任向任何贷款人提供 或信用证发行人 与任何与代理相关的人或与可持续发展挂钩的联合贷款结构和协调人可能拥有的任何贷款方或其各自关联公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉有关的任何信用或其他信息。 各贷款人及各信用证发行人声明并保证,自其成为或成为贷款人及/或信用证发行人之日起,(i)贷款文件载列商业贷款融资的条款,及(ii)其在正常过程中从事作出、取得或持有商业贷款,并作为贷款人或信用证发行人订立本协议,目的是作出、取得或持有商业贷款,并提供本协议所列可能适用于该贷款人或信用证发行人的其他便利,而不是为了购买,取得或持有任何其他类型的金融工具,且各贷款人和各信用证发行人同意不违反前述规定主张债权。每个贷款人和每个信用证发行人声明并保证,其在作出、获取和/或持有商业贷款以及提供此处规定的其他便利(可能适用于该贷款人或该信用证发行人)的决定方面是复杂的,并且其或在作出、获取和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌处权的人在作出、获取或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面具有经验。
第9.07款 对代理人的赔偿 .无论本协议所设想的交易是否已完成,每名贷款人均须根据该贷款人在所有设施中的按比例份额,按可评定基准,按要求向每名与代理有关的人作出赔偿(以未由任何贷款方或代表任何贷款方偿还且不限制任何贷款方这样做的义务为限),并在每宗个案中使每名与代理有关的人免受该代理有关的人所招致的任何及所有获弥偿负债的损害; 提供了 , 然而 、凡有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中确定该代理人相关人员因其自身的重大过失、恶意或故意不当行为而导致该受赔偿责任的,任何出借人均不对该受赔偿责任承担责任; 提供了 , 然而 、根据规定贷款人的指示采取的任何行动,不得被视为构成本条第9.07款所指的重大过失、恶意或故意不当行为; 提供了 , 进一步 ,凡任何信用证发行人或周转额度贷款人仅分别以其作为信用证发行人或周转额度贷款人的身份和角色有权根据本条第9.07条获得赔偿,则只须要求循环信贷贷款人根据本条第9.07条对该信用证发行人或周转额度贷款人(其
赔偿应由此类贷款人根据其各自在循环信贷融资中的按比例份额提供)。如任何调查、诉讼或程序引起任何获弥偿责任,则不论任何该等调查、诉讼或程序是否由任何贷款人或任何其他人提起,本条第9.07条均适用。在不限制前述规定的情况下,各贷款人应按要求偿还行政代理人在编制、执行、交付、管理、修改、修改或执行(不论是通过谈判、法律程序或其他方式)本协议、任何其他贷款文件或本协议所设想或提及的任何文件项下的权利或责任方面所发生的任何费用或自付费用(包括律师的费用、付款和其他费用)或法律咨询,以借款人或其代表不向行政代理人偿还此类费用为限。本条第9.07款中的承诺在合计承诺的终止、其他所有义务的支付和行政代理人的离职后仍然有效。
第9.08款 代理人以个人身份 .任何代理人及其关联机构可向每一贷款方及其各自关联机构提供贷款、为其开立信用证、接受其存款、取得其股权并一般从事任何种类的银行、信托、财务顾问、承销或其他业务,如同其不是本协议项下的代理人或信用证发行人一样,且无需通知贷款人或未经其同意。贷款人承认,根据此类活动,代理人或其关联机构可能会收到有关任何贷款方或其关联机构的信息(包括可能对该贷款方或该关联机构负有保密义务的信息),并承认该代理人没有义务向他们提供此类信息。就其贷款而言,该代理人在本协议项下享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使如同其并非代理人或信用证发行人一样的权利和权力,而术语“贷款人”和“贷款人”包括该代理人以其个人身份。
第9.09款 继任代理 .行政代理人可以提前30日通知贷款人辞去行政代理人职务。如果行政代理人根据本协议辞职,所需贷款人应从贷款人中指定一名贷款人的继任代理人,该继任代理人应在除根据第8.01(a)、(f)或(g)条存在违约事件期间(不得无理拒绝或延迟借款人的同意)以外的任何时间获得借款人的同意。行政代理人辞职生效日前未指定继任代理人的,行政代理人经与出借人、借款人协商,可以从出借人中指定一名继任代理人。在接受其作为本协议项下继任代理人的委任后,作为该继任代理人的人应继承退任行政代理人的全部权利、权力和义务,“行政代理人”一词系指该继任行政代理人,退任行政代理人作为行政代理人的委任、权力和义务终止。退任的行政代理人辞去本协议项下的行政代理人职务后,其在担任本协议项下的行政代理人期间所采取或不采取的任何行动,本条第九条和第10.04条、第10.05条的规定为其利益继续有效。截至退任行政代理人发出离职通知后30天之日,尚无继任代理人获委任和接受该行政代理人委任的,退任行政代理人的辞呈仍应随之生效,贷款人应履行本协议项下行政代理人的全部职责,直至所需贷款人按上述规定委任继任代理人之时(如有的话)为止。继任人接受任何委任为本协议项下的行政代理人,并在该等融资报表或其修订、对抵押物的修订或补充,以及所需贷款人可能要求的其他文书或通知的签立和备案或记录时,为继续完善抵押单证所授予或看来授予的留置权,进入行政代理人应随即继承并被授予所有权利、权力、酌处权、特权,以及退任行政代理人的职责。继任人接受其作为本协议项下行政代理人的任何委任后,或在该退休行政代理人发出离职通知后30天期间届满而未获委任继任代理人时,该退休行政代理人应解除其在贷款文件项下的职责和义务。行政代理人成为违约贷款人的,借款人或者规定的贷款人可以解除行政代理人本项下的行政代理人。
第9.10款 行政代理人可提出索赔证明 .如遇任何接管、破产、清算、破产、重整、安排、调整、组成或其他
与任何贷款方有关的司法程序,行政代理人(无论任何贷款或信用证债务的本金随后是否按本协议所述或通过声明或其他方式到期应付,也无论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)均有权通过干预该程序或其他方式获得授权:
(a)就有关贷款、信用证债务及所有其他欠付及未付债务的本金及利息的全部金额提出及证明申索,并提出可能需要或可取的其他文件,以使贷款人及行政代理人的申索(包括任何有关合理赔偿、开支、贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的付款和垫款以及该司法程序中允许的根据第2.03(h)和(i)、2.09和10.04条应付贷款人和行政代理人的所有其他款项;和
(b)收取和接收任何就任何该等债权应付或可交付的款项或其他财产,并将该等款项或财产分派;
及任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员,现由各贷款人授权向行政代理人支付该等款项,并在该行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项的情况下,向该行政代理人支付该等代理人及其各自代理人和大律师的合理补偿、开支、付款和垫款的任何应付款项,以及根据第2.09及10.04条应付该行政代理人的任何其他款项。
本条文所载的任何规定,不得视为授权行政代理人授权或同意或代表任何贷款人接受或采纳任何影响任何贷款人的义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人的债权进行表决。
第9.11款 抵押和担保事项 .各贷款人(包括以其作为担保对冲协议的潜在对冲银行当事人和担保现金管理协议的潜在现金管理银行当事人的身份)和各信用证发行人不可撤销地授权和指示行政代理人,行政代理人应借款人的请求,
(a)解除对行政代理人根据任何贷款文件(i)批给或持有的任何财产的任何留置权,并在终止合计承诺和全额支付当时到期和欠下的所有义务(不包括(a)或有赔偿或其他或有义务,但未就其提出索赔,以及(b)有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和负债,已作出对冲银行满意的替代安排)及所有信用证(已以现金作抵押的信用证除外)的到期或终止,(ii)根据本协议或任何其他贷款文件所允许的任何出售的一部分或与其有关的出售、处置或分配,(iii)在符合第10.01条的规定下,如获规定贷款人以书面批准、授权或批准,(iv)附属担保人在该附属担保人根据下文(c)条解除其在其担保项下的义务时所拥有的 或 , (v)对构成除外资产的财产 或(vi)在依据第10.28(a)条作出的任何抵押品暂停存续期内 ;
(b)依据行政代理人合理信纳的文件,将行政代理人根据任何贷款文件批给或持有的任何财产的任何留置权,附属于该等财产的任何留置权的持有人,而该等留置权是根据第7.01(i)或(p)条准予优先于行政代理人持有的留置权;
(c)如任何附属公司担保人因根据本协议许可的交易或指定而不再是受限制的附属公司或以其他方式成为被排除的附属公司,则解除该附属公司在担保项下的义务; 提供了 、解除任何附属公司担保人自
其因该附属公司担保人不再是全资受限子公司而承担的担保义务,只有在(x)该附属公司担保人不再是全资受限子公司时,该交易的主要目的不是逃避本协议和其他贷款文件要求的担保,以及(y)在相关交易生效后,该附属公司担保人被解除担保义务不再是借款人的直接或间接受限子公司时,方可获准;和
(d)建立本协议所设想的债权人间安排。
经行政代理人随时提出要求,所需贷款人将书面确认行政代理人有权解除其在特定类型或财产项目上的权益,或根据本条第9.11款解除任何担保人在担保项下的义务。在本条第9.11条规定的每一种情况下,行政代理人将在费用由借款人承担的情况下,签署并向适用的贷款方交付该贷款方可能合理要求的文件,以证明该担保物项目从根据担保文件授予的转让和担保权益中解除,或附属于该行政代理人授予或持有的任何留置权,或解除该担保人在担保项下的义务,在每一种情况下均按照贷款文件和本条第9.11条的条款; 提供了 在行政代理人要求的范围内,借款人应已向行政代理人交付借款人负责人员证明,证明任何此类交易已按照本协议及其他贷款文件的规定完成。
第9.12节 担保现金管理协议和担保对冲协议 .任何现金管理银行或对冲银行如凭借本协议的规定或任何担保或任何抵押文件而获得第8.03条、任何担保或任何抵押品的利益,均无权通知任何行动或同意、指示或反对根据本协议或根据任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值),但其作为贷款人的身份除外,在这种情况下,仅在贷款文件中明确规定的范围内。尽管本条第九条另有相反规定,除非行政代理人已收到适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)发出的有关该等债务的书面通知,连同该行政代理人可能要求的证明文件,否则不得要求行政代理人核实担保现金管理协议和担保对冲协议项下产生的债务的支付情况,或已就该等债务作出其他令人满意的安排。
第9.13节 其他代理;安排员和经理 .没有一个贷款人,联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人,修正案第 6 8 Arrangers,the Amendment No。 6 8 RCF文档 Agents,Amendment No. 8 RCF Syndication 代理人,或在本协议正面页或签字页上被确定为“联席牵头安排人”或“联席账簿管理人”的其他人,应享有本协议项下的任何权利、权力、义务、责任、责任或义务,但适用于所有贷款人本身的权利、权力、义务、责任或义务除外。
第9.14款 委任补充行政代理人 .
(a)本协议和其他贷款文件的宗旨是不得违反任何法域的任何法律,否认或限制银行法团或协会作为代理人或受托人在该法域办理业务的权利。人们承认,在根据本协议或任何其他贷款文件提起诉讼的情况下,特别是在任何贷款文件被强制执行的情况下,或在行政代理人认为由于任何司法管辖区的任何现行或未来法律,其不得行使本协议或任何其他贷款文件中授予的任何权利、权力或补救办法,或采取与此有关的可能可取或必要的任何其他行动的情况下,特此授权行政代理人指定由行政代理人全权酌情选定的额外个人或机构作为单独受托人、共同受托人、行政代理人、担保代理人、行政次级代理人或行政共同代理人(任何该等额外个人或机构在此单独称为“ 补充行政代理人 ”并统称为“ 补充行政代理 ”).
(b)如行政代理人就任何抵押品委任补充行政代理人,(i)本协议或任何其他贷款文件所表示或拟由行政代理人行使或归属或转达给行政代理人的每项权利、权力、特权或义务
就该抵押品而言,可由该补充行政代理人行使并归属于该补充行政代理人,其范围且仅限于使该补充行政代理人能够就该抵押品行使该权利、权力和特权以及就该抵押品履行该职责所必需的范围,而贷款文件中所载且为该补充行政代理人行使或履行该义务所必需的每一契诺和义务均应由该行政代理人或该补充行政代理人行使并由其强制执行,(ii)本条第九款及第10.04及10.05款(规定借款人有义务支付行政代理人的费用和赔偿行政代理人)中提及行政代理人的规定,应符合该补充行政代理人的利益,且其中所有提及该行政代理人的行为均应视同提及该行政代理人和/或该补充行政代理人,视文意而定。
(c)如由行政代理人如此委任的任何补充行政代理人要求借款人或任何其他贷款方的任何书面文书,以更充分和更确定地归属并确认该等权利、权力、特权和义务,则借款人应或应促使该贷款方应行政代理人的要求,迅速执行、承认和交付任何及所有该等文书。任何补充行政代理人或者其继任人死亡、丧失行为能力、辞职或者被免职的,该补充行政代理人的一切权利、权力、特权和义务,在法律允许的范围内,归属于该行政代理人并由该行政代理人行使,直至新的补充行政代理人就任为止。
第9.15款 预扣税 .在任何适用法律(由行政代理人善意确定)要求的范围内,行政代理人可以从根据任何贷款文件向任何贷款人支付的任何款项中预扣相当于任何适用的预扣税款的金额。在不限制或扩大第3.01条规定的情况下,各贷款人应对行政代理人进行赔偿并使其免受损害,并应在要求赔偿后10天内就此支付任何和所有税款以及任何和所有相关的损失、索赔、责任和费用(包括费用、行政代理人的任何法律顾问的费用和支出)由于行政代理人未能以任何理由(包括由于未交付适当的表格或未正确执行,或由于该贷款人未能将导致豁免或减少预扣税无效的情况变化通知行政代理人)而由IRS或任何其他政府当局对行政代理人招致或主张。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明,应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件在任何时间抵销并适用该行政代理人根据本第9.15条应付的任何金额,以抵销该贷款人的任何及所有金额。本条第9.15款的约定在行政代理人辞职和/或更换、贷款人转让任何权利或更换贷款人、终止承诺以及偿还、清偿或解除所有其他义务后仍有效。为免生疑问,就本条第9.15条而言,“贷款人”一词应包括任何周转线贷款人和任何信用证发行人。
第9.16款 某些ERISA很重要。
(a)每名贷款人(x)自该人成为本协议的贷款方之日起至该人为行政代理人的利益而不再是本协议的贷款方之日止,代表及保证(y)契诺,而不是为免生疑问而向借款人或任何其他贷款方或为其利益而作出以下至少一项是真实的,并将是真实的:
(i)就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺或本协议而言,该贷款人未使用一项或多项利益计划的“计划资产”(在ERISA第3(42)条或其他含义内),
(ii)一个或多个PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1
(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资资金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免),适用于该等贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议,
(iii)(a)该等贷款人是由“合资格专业资产管理人”(在PTE 84-14第VI部的含义内)管理的投资基金,(b)该等合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议,(c)贷款、信用证的进入、参与、管理和履行,这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分(b)至(g)小节的要求,以及(d)据该贷款人所知,对于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议,则满足了PTE 84-14第I部分(a)小节的要求,或
(iv)行政代理人全权酌情决定与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
(b) 此外,除非前述(a)条第(1)款(i)项中的任何一项就贷款人而言是真实的,或(2)贷款人已根据前述(a)条中的第(4)款提供另一项陈述、保证和契诺,否则该贷款人进一步(x)表示并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起至(y)契诺之日止,自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止,为行政代理人的利益,而不是为免生疑问,对借款人或任何其他贷款方或为其利益,该行政代理人不是该贷款人的资产的受托人,该资产涉及该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议(包括与行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议或其相关的任何文件有关)。
第9.17款 某些付款 . 尽管本文中有任何相反的规定:
(a) 如果 在不受本协议任何其他条款限制的情况下,如在任何时间 行政代理人 通知贷款人、信用证发行人或担保方,或任何已收到资金的人 代 出借人、信用证发行人或有担保方(任何该等出借人、有担保方或其他接收人、“ 付款接受方 ”)表示行政代理人已全权酌情决定(不论是否在收到紧接其后的(b)条下的任何通知后)该等付款受让人从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传送给该等付款受让人,或由该等付款受让人(不论该贷款人、信用证发行人或担保方或代其行事的其他付款受让人是否知情)或以其他方式错误或错误地收到(任何该等资金,不论作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或以其他方式收到,单独或集体地“ 错误付款 ")并要求退回该等错误付款(或其一部分),该等错误付款在任何时候均应为行政代理人的财产,而该贷款人、信用证发行人或担保方(或就任何代其收取该等资金的付款受让人而言,须促使该付款受让人)迅速但在不迟于其后一个营业日的情况下,于同日向该行政代理人退回作出该等要求的任何该等错误付款(或其一部分)的金额 错误地根据本协议向任何贷款人受援方作出付款,不论是否就借款人在该时间到期和欠下的债务而言,凡该付款为可偿还金额,则在任何该等情况下,每一收到可偿还金额的贷款人受援方各自同意应要求立即向行政代理人偿还该贷款人受援方收到的可立即可用的可偿还金额 资金 ( 以如此收到的货币 ) , 一起 对此感兴趣 关于 ,为 自该日期起的每一天(包括该日期在内) 错误付款(或其部分)被 可撤销金额为 收到的 此类付款接受方 它到但不包括 日期 该等款项已获偿还 付款 给行政代理人 同日资金 , 按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业报酬规则确定的利率两者中的较大者 不时生效。A notice of the .每个
贷款人受援方不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“解除价值”(根据该抗辩,债权人可能会以其他方式主张保留第三方就他人所欠债务错误支付的资金的权利)或对其返还任何可偿还金额的义务的类似抗辩。The 行政代理人 根据本(a)条向任何付款受款人作出的付款应是结论性的,不存在明显错误。 应在确定向该贷款人受款方支付的任何款项全部或部分包含可赎回金额后立即通知各贷款人受款方。
(b) 没有 限制 立即 前(a)条,各付款受让人在此进一步同意,如其从行政代理人(或其任何关联公司)(x)收到的付款、预付款或还款(不论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的还款),其金额与行政代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款发出的付款、预付款或还款通知中指明的金额不同或日期不同,则该行政代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款(a“ 付款通知 "),(y)未在付款通知之前或随附付款通知,或(z)该付款接受方以其他方式知悉在每种情况下以错误或错误(全部或部分)方式传送或收到:
(一) 就该等付款、预付款项或还款而言,可能已作出错误(就紧接的前(x)或(y)条而言)或已作出错误(就紧接的前(z)条而言);及
(二) 该付款接受方应迅速(而且,在任何情况下,均应在其知悉该错误的一个工作日内)将其收到该付款、预付款或还款及其详情通知行政代理人,并表示其根据本条第9.17(b)款如此通知行政代理人。
(c) 各贷款人、信用证发行人或有担保方特此授权行政代理人在任何时候抵销、净额和适用欠该贷款人的任何和所有金额, 信用证发行人 或任何贷款文件下的担保方,或由行政代理人以其他方式支付或分配给该贷款人, 信用证发行人 或任何来源的担保方,针对紧接前项下应付给行政代理人的任何款项 条款(a) 或根据本协议的赔偿条款。
(d) 在 错误付款(或其部分)未被行政代理人追回的事件 原因 ,经行政代理人根据紧接前(a)条提出要求后,由任何 信用证发行人或 已收到此种错误付款(或其部分)(或从任何代表其各自收到此种错误付款(或其部分)的付款受款人处)的贷款人(此种未收回的金额,一种“ 错误的付款返还缺陷 ”),经行政代理人向该等 信用证发行人或 贷款人在任何时间,(i)该等 信用证发行人或 贷款人应被视为已转让其贷款(但不是其承诺),而该等错误付款所涉及的(“ 错误付款影响贷款 ”)的金额等于错误付款回报缺陷(该错误付款影响的贷款的转让(但不是承诺),“ 错误的支付缺陷转让 ")按面值加上任何应计及未付利息(在此情况下须由行政代理人豁免的转让费),并在此(连同借款人)被视为就该错误付款不足转让签立及交付转让及假设(或在适用范围内,根据经批准的电子平台以参考方式纳入转让及假设的协议,而行政代理人及该等当事人是参与者),而该等 信用证发行人或 贷款人应将证明此类贷款的任何票据交付给借款人或行政代理人,(ii)作为受让人的行政代理人贷款人应被视为获得错误支付缺陷转让,以及(iii)在此类视为获得时,作为受让人的行政代理人 信用证发行人或 贷款人应成为 信用证发行人或 贷款人根据本协议就该等错误付款不足转让及转让 信用证发行人或 贷款人应不再是 信用证发行人或 就该等错误付款不足转让而言,本协议项下的贷款人,为免生疑问,不包括其根据本协议的赔偿条款所承担的义务及其适用的承诺,而这些承诺就该等转让而言应继续有效 信用证发行人或 贷款人。为免生疑问,任何错误的付款缺陷转让都不会减少任何贷款人的承诺,并且这些承诺应根据本协议的条款保持可用。
(e) The 本协议各方同意,错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务,但在每种情况下,除非该错误付款是,且仅就该错误付款的金额而言,该金额由行政代理人从借款人或任何其他贷款方收到的用于支付该错误付款的资金组成; 提供了 那个这个 第9.17款 不得被解释为增加(或加速到期日),或具有增加(或加速到期日)借款人的债务相对于债务的金额(和/或支付时间)的效果,如果行政代理人没有支付此类错误付款,则本应支付的债务。
(f) 在适用法律允许的范围内,任何付款受让人不得主张对错误付款的任何求偿权,并在此放弃并被视为放弃就行政代理人要求返还所收到的任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿权利,包括但不限于放弃基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。
( g a )每一方根据本条第9.17款承担的义务、协议和放弃,在行政代理人辞职或更换、信用证发行人或贷款人转让任何权利或义务或更换其权利或义务、终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)后仍有效。
第十条 杂项
第10.01款 修正案等 .除本协议另有明文规定外,本协议任何条款或任何其他贷款文件的任何修改、放弃或同意,以及借款人或任何其他贷款方对任何离开的任何同意,均不具有效力,除非经所需贷款人和借款人以书面签署,并经行政代理人确认(除关于( w)下文(h)条所设想的任何修订或放弃,( x)本条第二款所设想的任何修订或放弃,而该等修订或放弃只须取得所需循环贷款人的同意,(y)本条第三款所设想的任何修订或放弃,而该等修订或放弃只须取得所需定期贷款人的同意,或(z)下文(a)至(g)条所设想的任何其他修订或放弃,而该等修订或放弃只须取得下文明确描述的贷款人的同意),而每项该等放弃或同意只须在特定情况下及为特定目的而有效; 提供了 , 然而 、该等修订、放弃或同意不得:
(a)延长或增加任何贷款人的承诺,或在根据第8.02条终止该等承诺后恢复任何贷款人的承诺,在每种情况下,未经该贷款人的书面同意(有一项理解,即放弃(或修订条款)第4.02条所列任何先决条件或放弃(或修订条款)任何违约或违约事件、强制提前还款或强制减少承诺不应构成延长或增加任何贷款人的任何承诺);
(b)未经每名贷款人的书面同意(并受根据本条最后两款可能适用的进一步规定所规限)而推迟任何贷款或信用证借款的本金或利息的支付,或根据本协议须支付的任何费用或其他溢价的任何预定日期,但须理解为放弃按违约率支付利息的任何义务,及修订或豁免任何融资项下的任何强制性提前偿还贷款,不构成推迟支付本金、利息或费用的任何预定日期;
(c)未经每名贷款人的书面同意而减少任何贷款或信用证借款的本金或本协议指明的利率,或根据本协议或根据任何其他贷款文件须支付的任何费用或其他款项,并因此而直接受到不利影响,但据了解,任何更改
对总净杠杆率或总高级有担保净杠杆率的定义或在其构成部分中的定义不应构成任何利率的降低或基于此的任何费用; 提供了 , 然而 、仅需获得所需贷款人的同意,即可修改“违约率”的定义或免除按违约率支付利息的任何义务; 提供了 , 进一步 、对第2.22节、可持续发展表和任何“可持续发展”相关定义的任何修订(可持续发展适用利率调整和/或可持续发展适用承诺费调整所设想的基点调整的任何变更除外,在每种情况下,具有降低利息的效果)均不构成就本条款(c)而言的利率降低;
(d)修改第2.06(c)、2.13或8.03条,而无需每一贷款人的书面同意,从而直接受到不利影响;
(e)更改(i)本条第10.01条的任何条文(但(a)本条第二款(可各自经规定循环贷款人同意而修订)、(b)本条第三款(可经规定定期贷款人同意而修订)及(c)本条最后两款)或规定贷款人的定义,或本条指明须予修订的贷款人数目或百分比的任何其他条文除外,放弃或以其他方式修改本协议项下的任何权利,或作出任何决定或给予本协议项下的任何同意(本条第10.01(e)条第(ii)款所指明的定义除外),而无须每名贷款人的书面同意,(ii)所需循环贷款人的定义,而无须每名贷款人在循环信贷融资下的书面同意,或(iii)所需定期贷款人的定义,而无须每名贷款人在定期贷款融资下的书面同意;
(f)根据第7.04或7.05条准许进行的交易除外, 及除与任何附属停牌日期有关外, 在任何交易或一系列相关交易中解除全部或几乎全部抵押品,无需每个贷款人的书面同意;
(g)除根据第7.04或7.05条所准许的交易外,未经每名贷款人的书面同意而解除全部或实质上全部合计担保的价值;或
(h) (i)修订或以其他方式修改第7.11条(或为确定遵守第7.11条的目的,其中使用的任何定义术语),(ii)放弃或同意因违反第7.11条而导致的任何违约或违约事件,或(iii)更改因违反第7.11条而根据第八条产生的所需循环贷款人的权利或补救措施,在每种情况下,未经所需循环贷款人的书面同意; 提供了 , 然而 ,则本条(h)所述的修订、修改、豁免及同意,在任何暂停期间,无须取得所需循环放款人以外的任何放款人的同意;及(y)除在任何暂停期间外,本条(h)所述的修订、修改、豁免及同意,须取得(a)所需定期放款人就当时未偿还的定期贷款及(b)所需循环放款人就循环信贷融资的同意;
(h) 从属,或具有受偿权和/或留置权优先权的效力,本协议项下的义务与借款的任何其他债务(除(x)另有明文允许在本协议或在第8号修正案生效日期生效的其他贷款文件中优先,包括根据本协议第九条或第10.28条或(y)条根据《美国破产法》第364条或根据任何其他债务人救济法下的任何类似融资(“DIP融资”)提供的任何债务人占有融资(“DIP融资”),只要向每个贷款人提供了一个善意的机会,以资助或以其他方式提供其按比例份额(基于债务金额根据向DIP融资的所有其他提供者提供的相同条款(善意的支持费和偿还律师费以及与此种交易条款的谈判有关的其他费用除外;此类费用和开支,“辅助费用”)以及在此种不利范围内
受影响的贷款人决定参与DIP融资,收取其按比例分摊的费用以及根据向每个此类受到不利影响的贷款人提出的书面要约提供DIP融资相关的DIP融资的提供者提供的DIP融资的任何其他类似利益(辅助费用除外),该书面要约描述了提供DIP融资所依据的安排的重要条款),而无需每个贷款人的书面同意。
和 提供了 , 进一步 (i)任何修订、放弃或同意,除非以书面形式并由除上述规定的借款人及贷款人以外的信用证发行人签署,否则不得影响该信用证发行人以其本身的身份根据本协议或与其所签发或将予签发的任何信用证有关的任何信用证申请所享有的权利或承担的义务( 提供了 , 然而 、本协议可修订(x)以调整与签发信用证有关的机制,包括与存在多个信用证发行人有关的机械变更,但须经行政代理人、适用的信用证发行人和借款人的书面同意,只要未执行该修订的循环信贷贷款人(如有)的义务,以及在适用的情况下未执行该修订的其他信用证发行人(如有)的义务,不因此受到不利影响及(y)仅在适用的信用证发行人、借款人及所需循环贷款人的书面同意下增加信用证分限额);(ii)仅在行政代理人、循环贷款人及借款人的书面同意下调整与周转额度贷款有关的机制,只要循环信贷贷款人的义务(如有的话)并未执行该等修订,不因此而受到不利影响及(y)仅在获得周转线贷款人、借款人及所需循环贷款人书面同意的情况下增加周转线分限额);(iii)任何修订、放弃或同意,除非以书面形式并经行政代理人本人除以上述规定的借款人及贷款人身份签署,否则不得影响行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件所享有的权利或承担的义务,或须向其支付的任何费用或其他款项;及(iv)第10.07(g)条不得修订,未经每名批给贷款人同意而放弃或以其他方式修改其贷款的全部或任何部分在作出该等修订、放弃或其他修改时正由最高管理委员会提供资金;及(v)收费通知书可以仅由订约各方签立的书面形式予以修订,或根据该通知书放弃的权利或特权。尽管本文有任何相反的规定(但受上述但书第(i)、(ii)及(iii)条规限),(a)任何放弃、修订,就本协议或任何其他贷款文件作出的修改或同意,如其条款影响持有特定批次的贷款或承诺的贷款人(但不包括持有任何其他批次的贷款或承诺的贷款人)在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务,可通过借款人订立的一项或多项书面协议和贷款人就该批次所需的根据本条10.01同意的必要利息百分比来实现如果这些贷款人当时是本协议项下的唯一贷款人,并且(b)在确定所需百分比的贷款人是否已同意任何修订、修改、放弃或其他行动时,任何违约贷款人应被视为已按与不是违约贷款人的贷款人相同的比例投票,但(x)任何修订、修改或其他重组行动或计划,根据其条款剥夺任何违约贷款人在同一批次的所有贷款人有权获得的任何付款中的按比例份额,以及(y)任何修订、修改,根据其条款以贷款人身份对任何违约贷款人产生不利影响的放弃或其他行动,其方式在任何重大方面不同于其他受影响的贷款人,且对该违约贷款人的不利程度大于对其他受影响的贷款人,在这种情况下,应要求该违约贷款人的同意。
除非所需循环放款人也以书面签署,否则此类修订、放弃或同意均不具有效力,其效果将是:
(a)就循环信贷承诺项下的信贷延期而言,就第4.02条而言,豁免任何违约或违约事件;或
(b)修订或豁免根据第2.05(b)条就循环信贷融资项下的债务作出的任何强制性预付款项;
除非另有规定的定期贷款人以书面签署,否则该等修订、放弃或同意均不具有效力,其效果将是:
(a)根据第2.05(b)条修订或豁免定期贷款的任何强制性提前还款;
尽管本协议中有任何相反的规定,对任何Pari Passu债权人间协议、本协议(i)项下允许的任何其他债权人间协议或债权人间安排进行任何修订或补充无需取得贷款人同意,其目的是,与任何贷款方发生根据本协议第7.01和7.03节允许由抵押品担保的该贷款方的任何债务有关,(x)增加其持有人(或与此相关的一名高级代表)作为其当事人,本协议所允许的任何此类债权人间协议或其他安排(如适用)的条款所明确设想的,和/或(y)导致此类债务以有效的、完善的留置权(具有该贷款方可能指定的优先权,在贷款文件允许的范围内)作为担保(但有一项谅解,即任何此类修订或补充可对适用的债权人间协议或其他安排作出其他变更,这些变更是在行政代理人的善意认定下,为实现上述规定和 提供了 该等其他变更在任何重大方面均不会对贷款人的利益造成不利影响)或(ii)任何该等债权人间协议或本协议所允许的其他债权人间协议所明确设想的; 提供了 , 进一步 、未经行政代理人事先书面同意,该协议不得修改、变更或以其他方式影响行政代理人在本协议项下或在任何其他借款文件项下的权利或义务。
本第10.01条须受第1.03、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.21及7.12条的任何相反条文规限,而贷款人特此授权行政代理人与借款人订立经行政代理人及借款人合理认为有需要或适当的对本协议及其他贷款文件的修订,以落实并反映根据第2.14条增加的任何循环融资、根据第2.15条增加的任何定期融资、根据第2.16条增加的任何增量承诺的存在,根据第2.17节规定的任何增量等值债务、根据第2.18节规定的任何延期、根据第2.21节规定的任何指定再融资债务,在每种情况下均按照其中规定的条款(包括在适用的情况下将其添加为本协议下的“批次”和/或“融资”)。此外,尽管本条第10.01款另有相反规定,(a)如行政代理人和借款人应已共同识别贷款文件的任何条文中的明显错误或任何技术性错误、遗漏或缺陷,则应允许行政代理人和借款人修改该条文,以及(b)应允许行政代理人和借款人修改任何抵押文件的任何条文,以更好地执行本协议和其他贷款文件的意图,并且在每种情况下,如规定的贷款人在收到有关通知后五个营业日内未以书面反对任何贷款文件,则该等修订无须任何其他方对任何贷款文件采取任何进一步行动或同意即可生效。
尽管本文有任何相反的规定,在任何时候和不时,经通知行政代理人(其应迅速通知适用的贷款人)合理详细地指明其拟议条款,借款人可向任何融资的所有贷款人提出一项或多项贷款修改要约,如果任何此类贷款人接受,并在其接受的范围内,(a)更改该融资下的贷款和承诺的全部收益率(在每种情况下仅针对交付承兑的接受贷款人的贷款和承诺)和(b)将如此修改的贷款和承诺视为新的“融资”和新的“部分”,以用于本协议下的所有目的(a“ 贷款修改 ”); 提供了 (i)该贷款修改要约是根据适用融资向每个贷款人提出的,其条款和程序与根据该融资向所有其他贷款人提出的相同(在任何情况下该程序应合理地令行政代理人满意);及(ii)未经行政代理人、任何信用证发行人或周转线路贷款人事先书面同意,贷款修改不得影响其权利或义务,或任何应付给该行政代理人、任何信用证发行人或周转线路贷款人的费用或其他金额。
就任何该等贷款变更而言,借款人及各接受贷款人须签立并向行政代理人交付行政代理人合理指明的协议及其他文件,以证明接受适用的贷款变更要约及其条款及条件,并以书面形式修订本协议及其他贷款文件(其
可由借款人和行政代理人签署和交付,并仅对应已接受相关贷款修改要约的贷款人的适用贷款和承诺(且仅对任何此类贷款人已接受贷款修改要约的贷款和承诺)有效,在必要或适当的范围内,经行政代理人判断,以反映存在并使其条款和条件生效,适用的贷款修改(包括增加此类修改后的贷款和/或承诺,作为本协议下的“融资”或“部分”)。任何贷款人均无任何义务接受任何贷款修改要约,并可全权酌情拒绝任何该等要约。在适用于循环信贷融资的任何贷款修改生效之日,借款人应预付在该生效日期未偿还的任何循环信贷贷款、周转额度贷款或信用证垫款(并支付根据第3.05节要求的任何额外金额),以保持未偿还的循环信贷贷款或信用证垫款(视情况而定)与根据本第10.01节对循环信贷承诺进行的任何不可评级贷款修改所产生的循环信贷贷款人就循环信贷融资的任何经修订的按比例份额进行评级。尽管有上述规定,除非行政代理人在行政代理人合理要求的范围内,已收到与根据第4.01条在截止日期交付的有关借款人和所有重要附属担保人的所有重大方面一致的法律意见、董事会决议、高级职员证明和/或重申协议(因法律变更、事实变更或变更为行政代理人合理满意的大律师意见形式而导致的此类法律意见变更除外),否则上述贷款变更不得生效。
第10.02款 通告;电子通讯 .
(a) 一般 .除本文另有明确规定外,本文规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达,以挂号信或挂号信方式邮寄 或以传真方式发出 如下,本协议明确允许以电话或电子邮件方式发出的所有通知和其他通信,应视情况向适用的电话号码或电子邮件地址作出如下规定:
(i)如向借款人、行政代理人、信用证发行人或周转线贷款人向该地址, 传真号码, 附表10.02为该人指明的电子邮件地址或电话号码或该其他地址, 传真号码, 根据第10.02(d)节的规定,由该方在给其他方的通知中指定的电子邮件地址或电话号码;和
(ii)如向任何其他贷款人,则向该地址, 传真号码, 其行政调查问卷中指定的电子邮件地址或电话号码。
以专人送达或隔夜快递服务方式发出的通知和其他通信,或以挂号信、挂号信方式邮寄的,收到时视为已 ;以传真方式发出的通知和其他通信,发送时视为已发出(但如未在收件人正常营业时间内发出,则视为在收件人下一个营业日营业时间开始时发出) .在下文(b)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信,应具有该(b)款规定的效力。
(b) 电子通讯 .本协议项下对出借人和信用证发行人的通知和其他通信,可以按照行政代理人批准的程序,以电子通讯方式(包括电子邮件和互联网、内网网站)送达或提供; 提供了 上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何信用证发行人发出的通知,如果该贷款人或该信用证发行人(如适用)已通知行政代理人其无法接收或不愿意以电子通信方式接收该第二条下的通知。行政代理人或者借款人可以酌情约定按照其批准的程序接受以电子通讯方式向其发出的通知和其他通信; 提供了 此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理人另有规定(经借款人同意),(i)发送至电子邮件地址的通知和其他通信,在发件人收到预定收件人的确认(如通过“请求回执”功能,如可用,则视为收到回执电子邮件或其他书面确认)时视为收到; 提供了 如该等通知或其他通讯未在收件人的正常营业时间内发出,则该等通知或通讯须当作已在收件人的下一个营业日营业时发出,而(ii)张贴于互联网或内网网站的通知或通讯,须当作由预期收件人在其电子邮件地址(如通知的前述第(i)款所述)收到该等通知或通讯并指明该等通知或通讯的网站地址时收到。
(c) 平台 .该平台按“原样”和“可用”提供。代理人相关人员不对借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性进行保证,对借款人材料中的错误或遗漏明确免责。与借款人材料或平台有关的任何代理人相关人员不得作出任何形式、明示、暗示或法定的保证,包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证。
在任何情况下,任何代理相关人员均不得就借款人或行政代理人通过互联网传送借款人材料所引起的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或费用(不论是侵权、合同或其他方面)对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担任何责任,但该等损失、索赔、损害赔偿、责任或费用由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定为该代理相关人员的重大过失、恶意或故意不当行为所致的除外; 提供了 , 然而 、在任何情况下,任何代理相关人士均不得就间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害(而非直接或实际损害)对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担任何责任。
(d) 地址变更等 .各借款人、行政代理人和各信用证开证人可以变更地址, 传真 以通知其他各方的方式发出本协议项下通知和其他通信的电话号码或电子邮件地址。互贷者可更改其地址 、通知的电话号码或电子邮件地址及以通知方式发出的本协议项下的其他通讯 本协议的其他各方。互借方可通过通知将其根据本协议发出的通知和其他通信的地址、传真、电话号码或电子邮件地址更改为 借款人、行政代理人及各信用证发行人。此外,各贷款人同意不时通知行政代理人,以确保行政代理人在记录上有(i)有效地址、联系人姓名、电话号码 ,传真号码 以及可向其发送通知和其他通信的电子邮件地址,以及(ii)此类贷款人的准确电汇指示。
(e) 行政代理人、信用证发行人、周转线贷款人和其他贷款人的依赖 .行政代理人、信用证发行人、周转线贷款人和其他贷款人有权依赖借款人或其代表据称发出的任何通知(包括电话承诺贷款通知和周转线贷款通知)并根据其行事,即使(i)该等通知并非以本文件指明的方式作出、不完整或没有在本文件指明的任何其他形式通知之前或之后作出,或(ii)其条款(如收件人所理解,与其任何确认有所不同)。借款人应在第10.05条要求的范围内,赔偿行政代理人、每个信用证发行人、周转线贷款人、相互贷款人及其各自的关联方因该人依赖据称由借款人或代表借款人发出的每一份通知而产生的所有损失、成本、费用和责任。向行政代理人发出的所有电话通知以及与行政代理人进行的其他电话通信,均可由行政代理人进行记录,本协议各方当事人在此同意进行记录。
第10.03款 不放弃;累计补救;强制执行 .任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理人没有行使,以及任何该等人在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救措施、权力或特权时没有任何迟延,均不得作为放弃该等权利、补救措施、权力或特权而运作;亦不得将任何
单独或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权,排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议项下和相互借款文件项下提供的权利、救济、权力和特权,是累积的,不排斥法律规定的任何权利、救济、权力和特权。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其中任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全归属,与此种强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理人或任何补充行政代理人根据第8.02节为所有贷款人和信用证发行人的利益提起和维持; 提供了 , 然而 、前述不禁止(a)行政代理人根据本协议和其他贷款单证(仅以其作为行政代理人的身份)代表其本人行使对其有利的权利和补救措施,(b)各信用证发行人根据本协议和其他贷款单证(仅以其作为信用证发行人的身份)行使对其有利的权利和补救措施,(c)周转线路贷款人根据本协议和其他贷款文件行使对其有利的权利和补救措施(仅以其作为周转线路贷款人的身份),(d)任何贷款人根据第10.09条行使抵销权(受第2.13条条款的规限),或(e)任何贷款人在根据任何债务人减免法进行的与任何贷款方有关的法律程序待决期间,不以自己的名义提交债权证明或出庭并提交书状;和 提供了 , 进一步 、如在任何时候没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人,则(i)除前述但书(b)、(c)、(d)和(e)条所述事项外,除第2.13条另有规定的事项外,规定的贷款人还应享有根据第8.02和(ii)条以其他方式赋予行政代理人的权利,在符合第2.13条的规定下,任何贷款人可在规定的贷款人同意下,根据规定的贷款人的授权,强制执行其可利用的任何权利和补救措施。
第10.04款 费用和税收 .借款人同意(a)向行政代理人和其他代理人以及与可持续发展挂钩的联合贷款结构人和协调人支付或偿还与本协议和其他贷款文件的编制、谈判、银团和执行有关的所有合理的、有文件证明的或开票的自付费用和开支(包括与尽职调查和差旅、快递、复制、印刷和交付费用有关的合理开支),以及对本协议及其条款的任何修改、放弃、同意或其他修改(无论是否在此或由此拟完成的交易),以及完成和管理在此及由此设想的交易,包括律师的合理和有文件证明的自付费用、付款和其他费用(仅限于一名初级律师向各代理人以及在必要时向每一相关司法管辖区的一名当地律师提出的合理和有文件证明的自付费用、付款和其他费用),以及(b)支付或偿还行政代理人、其他代理人,与可持续发展挂钩的联合贷款构造商和协调人以及每个贷款人,就执行本协议或其他贷款文件项下的任何权利或补救措施(包括在任何法律程序期间发生的所有此类成本和费用,包括但不重复根据第3.01和3.04条支付或赔偿的已赔偿税款、任何债务人救济法项下的任何程序或与任何解决或重组有关的任何程序以及与设施相关的所有跟单税款,但不包括任何不包括的税款),包括合理且有文件证明的自付费用,律师的付款和其他费用(仅限于一名律师向行政代理人、其他代理人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人以及作为一个整体的贷款人收取的合理且有文件证明的自付费用、付款和其他费用,必要时还包括每个相关司法管辖区的一名当地律师,以及在发生任何实际或感知到的利益冲突时,受此种冲突影响的代理人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或贷款人将此种冲突通知借款人并随后保留其自己的律师的情况下,在每个相关司法管辖区为每组贷款人、与可持续发展挂钩的联合贷款构造商和协调员以及整体处境类似的代理人增加一名律师),在每种情况下,根据第3.01条支付(或赔偿)的任何金额均不重复。上述成本和费用应包括,在不重复根据第3.01和3.04条支付或赔偿的补偿税款的情况下,所有合理的搜索、备案、记录、产权保险和评估费用以及与之相关的费用和税款(任何不包括的税款除外),以及任何代理或联合可持续发展挂钩贷款构造商和协调人发生的其他自付费用。根据本条第10.04条应付的所有款项,须在开票或要求开票后30天内支付(连同有关的合理详细发票)(但在截止日期前招致的任何该等费用及开支除外,该等费用及开支须在截止日期前至少三个营业日前开票的范围内支付
截止日期(或借款人合理约定的较短期限))。本节10.04中的协议应在合计承诺终止和偿还所有其他义务后继续有效。
第10.05款 借款人的赔偿 .借款人应对每一次修改进行赔偿并保持无害。 6 8 安排人、各代理相关人士、各联合可持续发展挂钩贷款构造商及协调人、各贷款人、各信用证发行人、各附属公司及其各自的高级人员、董事、雇员、合伙人、受托人、顾问、股东、代理人、控制人及其他代表(统称“ 受偿人 ")的任何和所有责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、索赔、要求、诉讼、判决、诉讼、费用(包括和解费用)、付款,以及合理的和有文件记载的或开具发票的自付费用和开支(包括律师的合理和有文件记载的自付费用、付款和其他费用(仅限于一名律师对作为一个整体的受偿人的合理和有文件记载的自付费用、付款和其他费用,如有合理必要,每个相关司法管辖区的一名当地律师的费用,以及,如发生任何实际或感知到的利益冲突,而受此种冲突影响的受偿人将此种冲突通知借款人并随后保留其自己的律师,则在每个相关司法管辖区为每一组整体情况类似的受影响受偿人增加一名律师,其任何种类或性质可随时以任何与(x)本协议所设想的交易有关或因(x)本协议所设想的交易而产生或与之相关或因之原因而对任何该等受偿人施加、招致或主张或判给任何该等受偿人的任何方式,设施或其使用或建议使用,或任何实际或预期的索赔、争议、诉讼、调查或以任何方式进行的与以下任何一项有关、由以下任何一项引起、与之有关或因以下任何一项原因而进行的程序,不论其依据是合约、侵权行为或任何其他理论(包括对任何未决或威胁的索赔、调查、诉讼或程序的任何调查、准备或抗辩):(a)任何贷款文件或任何其他协议的执行、交付、执行、履行或管理,就所设想的交易或所设想的交易的完成而交付的函件或票据或(b)任何承诺、贷款或信用证或由此产生的收益的使用或提议使用(包括任何信用证发行人拒绝根据信用证履行付款要求,如果与此种要求有关的单证不严格遵守该信用证的条款); 提供了 就任何受偿人(或其任何关联公司,或其任何或其各自的高级职员、董事、雇员、合伙人、受托人、顾问、股东、代理人、控制人或其他代表)而言,该等弥偿不得提供,只要该等责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、索赔、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、支出、支出、费用或开支(a)由有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定为(i)恶意导致,该等受偿人或其任何关联公司或其任何或其各自的高级职员、董事、雇员、合伙人、受托人、顾问、股东、代理人、控制人或其他代表的重大疏忽或故意不当行为,或(ii)该等受偿人或其任何关联公司或其各自的任何高级职员、董事、雇员、合伙人、受托人、顾问、股东、代理人、控制人或其他代表在本协议项下的义务的重大违反,(b)受偿人之间的任何争议(涉及对行政代理人、任何联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人的索赔的任何争议、任何修订编号 6 8 安排人或任何其他代理人,或任何信用证发行人或周转线贷款人,在每种情况下以其各自的身份,或因借款人或其任何子公司或关联公司的任何作为或不作为而产生)或(c)与税款有关,但使受偿人免受与任何非税务索赔有关的任何和所有已获赔偿责任或(y)目前或以前拥有或经营的任何财产上或从其上存在或释放的任何实际或指称的危险材料所需的税款除外 任何 借款人或任何受限制附属公司,或以任何方式与借款人或任何受限制附属公司有关的任何环境责任(第(x)及(y)条,统称为“ 获弥偿负债 ")在所有情况下,不论是否由受偿人的疏忽造成或全部或部分产生,亦不论该受偿人是否为其当事人,亦不论该等程序是否由借款人、其权益持有人、其附属公司、债权人或任何其他第三人提起。除非有管辖权的法院在一项不可上诉的最终判决中确定该受偿人或任何该等受偿人的关联公司或其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、顾问、控制人或其他代表的重大过失、恶意或故意不当行为导致意外收件人使用通过平台或其他信息传输系统(包括电子电信)获得的任何信息或其他材料而引起的任何损害,否则任何受偿人均不承担赔偿责任,任何受偿人或借款人(或借款人的附属公司或附属公司)亦不得就任何有关的特别、惩罚性、间接或后果性损害承担任何法律责任
本协议或任何其他贷款文件或因其与本协议或与本协议有关的活动而产生的(不论是在截止日期之前或之后); 提供了 这种对特殊、惩罚性、间接或后果性损害的放弃,不应限制贷款方的赔偿义务,只要此种特殊、惩罚性、间接或后果性损害包括在适用的受偿人根据本条10.05有权获得赔偿的任何第三方索赔中。如属本条第10.05条的弥偿适用的调查、诉讼或其他法律程序,则不论该调查、诉讼或法律程序是否由任何贷款方、其董事、股东或债权人或受弥偿人或任何其他人提起,亦不论任何受弥偿人是否为该调查、诉讼或法律程序的当事人,该弥偿均属有效。如任何调查、诉讼或程序已解决,或在任何该等调查、诉讼或程序中有对受偿人不利的判决,借款人须按上述方式向每名受偿人作出赔偿并使其免受损害。每一受偿人收到任何索赔或威胁提出索赔的书面通知后,应立即通知借款人; 提供了 任何获弥偿人没有发出该通知,并不解除借款人向该受弥偿人作出弥偿的义务。根据本条第10.05款应支付的所有款项,应在要求支付后30天内支付。本节10.05中的协议应在行政代理人或任何联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人的辞职、任何贷款人的更换、合计承诺的终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后继续有效。
第10.06款 搁置的付款 .凡借款人或其代表向任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人、或任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人支付的任何款项行使其抵销权,且该等付款或该等抵销的收益或其任何部分随后被作废、被宣布为欺诈或优惠、被搁置或被要求(包括根据该代理人、该信用证发行人或该贷款人自行决定订立的任何和解)偿还给受托人、接管人或任何其他方,就根据任何债务人救济法或其他方式进行的任何程序而言,则(a)在该等追偿的范围内,原拟履行的义务或其部分应恢复并继续具有充分的效力和效力,犹如该等付款尚未支付或该等抵销尚未发生一样;及(b)各贷款人及各信用证发行人各自同意应要求向行政代理人支付其从任何代理人处如此追回或由任何代理人偿还的任何款项的适用份额(不重复), 加 自该要求之日起至该支付之日止的利息,年利率相当于不时生效的联邦基金利率。前一句(b)款规定的出借人和信用证开出人的义务,在全额支付该义务和本协议终止后仍然有效。
第10.07款 继任者和受让人 .
(a)本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合本协议允许的利益,除非未经行政代理人和每个贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(第10.24条所设想的或根据第7.04条完成的交易除外),且任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非(i)按照第10.07(b)条的规定转让给合格的受让人,(ii)按照第10.07(d)条的规定以参与方式转让,(iii)根据第10.07(g)条的规定,以受第10.07(f)或(iv)条限制的担保权益的质押或转让方式向最高管理委员会(而任何其他任何一方试图转让或转让的任何其他尝试均为无效)。本协议中的任何明示或暗示,均不得解释为在第10.07(d)节规定的范围内授予任何人(除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、参与者以及在特此明确设想的范围内的受偿人)根据本协议或因本协议而获得的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(b)任何贷款人可随时向一个或多个受让人转让其在本协议下的全部或部分权利和义务(包括其承诺的全部或部分)以及当时欠其的贷款(包括就本条第10.07(b)款而言,参与信用证义务); 提供了 那:
(i)(a)如转让转让贷款人在任何融资项下的承付款项的全部剩余款额,以及当时根据该融资项下欠它的贷款,则无须转让最低款额;及(b)在本条第10.07条(b)(i)(a)款未述的任何情况下,承付款项的总额(就本
用途包括根据该协议未偿还的贷款),或者,如果适用的承诺当时没有生效,则在将有关该转让的转让和假设交付给行政代理人之日确定的受每项此类转让的转让贷款人的贷款的未偿还本金余额,或者,如果转让和假设中规定了“交易日期”,则截至交易日期,在与循环信贷融资有关的任何转让的情况下,不低于5,000,000美元,或1,000,000美元,就任何定期融资的任何转让而言,在每种情况下,除非每一名行政代理人,而且只要没有发生根据第8.01(a)条或第8.01(f)或(g)条(就借款人而言)的违约事件且仍在继续,借款人以其他方式同意(每一项该等同意不得被无理拒绝或延迟),但如该等转让是向贷款人、贷款人的附属公司或认可基金作出,则无须取得借款人的同意; 提供了 , 然而 ,为确定是否已达到此种最低数额,对受让人集团成员的并行转让和受让人集团成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人集团成员)的并行转让将被视为单一转让;
(ii)每项部分转让须作为根据本协议就所转让的贷款或承诺而转让的所有转让贷款人的权利和义务的相应部分的转让,但本条款(ii)不禁止任何贷款人在不同设施之间按非比例转让其全部或部分权利和义务;
(iii)任何转让无须取得同意,但本条(b)(i)(b)款规定的范围除外,此外,(a)任何转让须取得借款人的同意(该同意不得被无理拒绝或延迟),除非(1)根据第8.01(a)条或第8.01(f)或(g)条(就借款人而言)的违约事件已经发生并在该转让时仍在继续,或(2)该转让是向贷款人、贷款人的附属公司或适用融资下的认可基金作出的; 提供了 借款人须当作已同意任何该等转让,除非其在接获该等转让的通知后十(10)个营业日内以书面通知行政代理人反对;(b)任何转让须取得行政代理人的同意(该同意不得被无理拒绝或延迟),除非该等转让是根据适用融资向贷款人、贷款人的附属公司或与之有关的认可基金( 提供了 行政代理人应确认此类转让)和(c)就循环信贷融资的任何转让而言,应要求每一信用证发行人和周转额度贷款人的同意(每一此种同意不得被无理拒绝或延迟);
(iv)每项转让的当事人须透过行政代理人可接受的电子结算系统(或如事先与行政代理人议定,则以手工方式)签立及交付转让及假设,连同3,500元的处理及记录费(除非(x)在任何贷款人向一个或多个认可基金同时进行转让的情况下,只须就该等转让支付单一的处理及记录费,(y)在任何修订编号的转让的情况下。 6 8 定期贷款人和修正案第 6 8 循环信贷放款人或其任何关联机构和(z)行政代理人可全权酌情选择在任何转让的情况下免除此类处理和记录费用);
(v)不得(a)向任何违约贷款人或其任何附属公司作出该等转让,或向根据本协议成为贷款人后将构成任何
本(a)、(b)条所述前述人士对任何自然人 (或自然人的控股公司、投资工具或信托,或由自然人拥有和经营或为其主要利益) 或(c)向任何不符合资格的贷款人( 提供了 不合格出借人名单已向出借人公示);
(vi)不得将循环信贷承诺或循环信用贷款转让给借款人或上述任何一项的任何附属公司;
(vii)转让贷款人须向借款人或行政代理人交付借款人合理可接受的证明该等贷款的任何票据或遗失票据誓章及弥偿,以代替该等票据;及
(viii)就任何违约贷款人根据本协议所作的任何权利和义务的转让而言,任何该等转让均不得生效,除非及直至除本协议所列的其他条件外,转让的各方当事人在酌情分配该等额外款项(可为彻底付款、受让人购买参与或次级参与,或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动,包括资助,适用的受让人和转让人在此不可撤销地同意向每一方提供的先前请求但未由违约贷款人提供资金的贷款的适用按比例份额),以(x)支付并全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理人或本协议项下任何贷款人的所有付款责任(以及由此产生的利息),以及(y)按照其按比例份额获得(并酌情提供资金)其在所有贷款和参与信用证中的全部按比例份额; 提供了 尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的任何转让在不遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该权益的受让人应被视为违约贷款人,直至此种遵守发生。
在行政代理人根据第10.07(c)节接受和记录的情况下,自每项转让和承担规定的生效日期起及之后,该协议项下的合格受让人应为本协议的一方,并在该转让和承担所转让的利益范围内,享有贷款人在本协议项下的权利和义务,而该协议项下的转让贷款人应在该转让和承担所转让的利益范围内,解除其在本协议项下的义务(并且,在转让和假设涵盖转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的情况下,该贷款人应不再是本协议的一方,但应继续有权根据第3.01、3.04、3.05、10.04和10.05条就该转让生效日期之前发生的事实和情况获得贷款人的利益(并受其义务的约束),并受第10.08和3.01(e)条规定的义务的约束。经请求,且转让出借人将其票据交还,借款人应(自费)签立并向受让出借人交付票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本条款(b)或第3.07(b)节的规定,就本协议而言,应视为该出借人根据第10.07(d)节出售参与此类权利和义务。
(c)行政代理人作为借款人的代理人(且该代理机构仅为税务目的)仅为此目的行事,应在美国保存一份交付给它的每项转让和假设的副本,以及一份登记册,用于记录贷款人的姓名和地址,以及贷款、信用证债务(指明未偿还的金额)、信用证借款和根据第2.03条应付的金额的承诺,每个贷款人根据本协议的条款不时(“ 注册 ”).登记册内的记项应为结论性的,不存在明显错误,而借款人、代理人和贷款人应将根据本协议条款在登记册内记录其姓名的每个人视为本协议项下的贷款人,尽管已向
相反。此外,行政代理人应在登记册上保存有关指定或撤销指定任何贷款人为违约贷款人的信息。登记册可供借款人、任何代理人及任何贷款人(就其本身而言)在任何合理时间及经合理事先通知后不时查阅。
(d)任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理人同意或通知的情况下,向任何人(自然人除外 , (或自然人的控股公司、投资工具或信托,或由自然人拥有和经营或为自然人的主要利益而经营), a不合格贷款人( 提供了 不合格出借人名单已向出借人张贴)或行政代理人在向出借人发出的通知中确定为违约出借人的人)(每个人,一个“ 参与者 ")在本协议项下该等贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款(包括该等贷款人参与信用证义务); 提供了 (i)该等贷款人在本协议项下的义务保持不变,(ii)该等贷款人仍须就履行该等义务向本协议其他各方承担全部责任,(iii)借款人、代理人及其他贷款人应继续就该等贷款人在本协议项下的权利和义务与该等贷款人单独直接交易,以及(iv)为免生疑问,行政代理人对确保贷款人不违反本条第10.07(d)款的前述规定出售参与权没有任何监督或责任。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,该贷款人应保留强制执行本协议和其他贷款文件以及批准对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改、修改或放弃的唯一权利; 提供了 此类协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不会同意第10.01条第一个但书中描述的直接影响该参与者的任何修改、放弃或其他修改。除第10.07(e)节另有规定外,借款人同意,每个参与者有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益(但须遵守这些条款和第3.07和3.01(e)节的要求和限制,并且有一项谅解,即根据第3.01(e)节要求的文件应仅交付给参与贷款人),其程度与其是贷款人并根据第10.07(b)节通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享有第10.09条的利益,如同其是贷款人一样; 提供了 此类参与者同意受第2.13条的约束,就好像它是贷款人一样。
出售参与的每名贷款人,须作为借款人的非信义代理人,仅为此目的而维持一份登记册,在登记册上记入每名参与者的名称及地址,以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益本金(及声明的利息)(" 参与者登记 ”).参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录,且该贷款人应将其姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人,即使有任何相反的通知。任何参与者登记册中与要求借款人付款或寻求根据第10.09条行使其权利的任何参与者或最高管理委员会有关的部分,只有在为证明此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(c)条以登记形式存在而有必要进行此种披露的情况下,才可供借款人或任何其他人查阅。为免生疑问,行政代理人(以行政代理人身份)不负责维护参加人名册。
(e)根据第3.01、3.04或3.05条,参与者无权收取(且任何贷款方不得被要求支付)任何高于适用贷款人就出售给该参与者的参与本应有权收取的款项,除非此种收取更多款项的权利是由于参与者获得适用参与后发生的任何法律的变更或解释发生变化。
(f)任何贷款人可随时质押或转让其根据本协议(包括根据其说明(如有的话)为担保该贷款人的债务而享有的全部或任何部分权利的担保权益,包括向联邦储备银行或对此具有管辖权的任何中央银行作出的任何质押或转让担保债务的担保权益
贷款人; 提供了 任何此类质押或转让均不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务或以任何该等质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。
(g)即使本条文另有相反规定,任何贷款人(a " 批给贷款人 ”)可将授出贷款人不时向行政代理人及借款人以书面指明的特殊目的资助工具(一种“ 最高法院 ")提供全部或任何部分贷款的选择权,而该批出借人根据本协议原本有义务作出该等贷款; 提供了 (i)本条文并不构成任何证监会为任何贷款提供资金的承诺,及(ii)如证监会选择不行使该选择权或以其他方式未能作出该等贷款的全部或任何部分,则批给贷款人有义务依据本条文的条款作出该等贷款,或如未能这样做,则须按第2.12(b)(ii)条的规定向行政代理人作出该等付款。本协议各方在此同意,SPC有权享有第3.01、3.04和3.05条的利益(但须遵守这些条款和第3.07和3.01(e)条的要求和限制,并且有一项谅解,即根据第3.01(e)条所要求的文件应仅交付给给予贷款人); 提供了 授予任何SPC或由任何SPC行使该选择权均不得增加成本或开支或以其他方式增加或改变借款人在本协议下的义务(包括根据第3.01、3.04或3.05节),除非此类权利获得更大的付款是由于在向此类SPC授予此类选择权后发生的任何法律的变更或解释发生变化。本协议各方进一步同意,(i)任何SPC均不对贷款人将承担的本协议项下的任何赔偿或类似付款义务承担责任,并且(ii)就所有目的而言,包括批准任何贷款文件的任何条款的任何修订、放弃或其他修改,授予贷款人仍应是本协议项下的记录贷款人。除本条10.07(g)明文规定的情况外,(a)该批给贷款人在本协议项下的义务保持不变,(b)该批给贷款人仍应对履行该等义务的其他各方承担全部责任,以及(c)借款人、代理人和其他贷款人应继续就该批给贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该批给贷款人进行交易。SPC根据本协议提供的贷款应在同等程度上利用授出贷款人的承诺,并且如同该贷款是由该授出贷款人提供的。为促进上述,本协议各方在此同意(该协议应在本协议终止后仍然有效),在全额支付任何SPC的所有未偿商业票据或其他优先债务后一年零一天的日期之前,除与本协议或本协议所设想的交易无关的事项外,本协议各方不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起或与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、无力偿债或清算程序。尽管本协议中有任何相反的规定,任何SPC可(i)在向借款人和行政代理人发出通知后,但未经其事先同意,并在支付3,500美元处理费的情况下,将其在本协议项下与给予贷款人的任何贷款有关的全部或任何部分权利转让,以及(ii)在不违反第10.08条的情况下,在保密的基础上披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该SPC提供任何担保或担保或信用或流动性增强的提供者提供贷款有关的任何非公开信息。
(h)尽管本条例另有相反规定,任何属基金的贷款人,可就其所欠的全部或任何部分贷款及其为该基金所欠债务或发行的证券的持有人向受托人持有的票据(如有的话)设定担保权益,作为该等债务或证券的担保; 提供了 除非及直至该受托人实际成为符合本条10.07的其他条文的贷款人,(i)任何该等质押不得解除出质贷款人在贷款文件下的任何义务,及(ii)该受托人无权行使贷款人在贷款文件下的任何权利,即使该受托人可能已通过止赎或其他方式就质押权益取得所有权。
(i)尽管本协议另有相反规定,任何贷款人可将其根据本协议提供的全部或任何部分定期贷款转让予借款人或其任何附属公司,但前提是:
(i)(a)该等转让是根据荷兰式拍卖作出的,该拍卖按比例向持有指明批次定期贷款的所有贷款人开放,或(b)该等转让是作为非按比例的公开市场购买而作出,且所有该等转让的总额
公开市场购买不超过所有定期贷款未偿还本金额的20%;
(ii)没有发生违约或违约事件,且仍在继续或将因此而导致;
(iii)任何该等定期贷款须于借款人或其任何附属公司取得后即时自动永久取消;及
(iv)借款人及其附属公司不使用循环信贷融资的收益(无论循环信贷融资是否已根据第2.14条增加、根据第2.18条延长或根据第2.20条再融资)来获得此类定期贷款。
(j)尽管本文另有相反规定,任何信用证发行人可在提前30天通知借款人和贷款人后辞去信用证发行人的职务; 提供了 在该离职的该30天期限届满之日或之前,相关信用证发行人应已确定愿意接受其委任为继任信用证发行人的继任信用证发行人,该离职的有效性以该继任人承担该信用证发行人的权利和义务为条件。如任何信用证发行人辞去信用证发行人的职务,则应保留信用证发行人在本协议项下就其辞去信用证发行人职务生效之日所有未结信用证的所有权利和义务以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(c)节要求贷款人进行基准利率贷款或对未偿还金额进行资金风险参与的权利)。在指定继任信用证发行人时,(a)该继任人应继承并被授予退任信用证发行人的所有权利、权力、特权和义务,以及(b)继任信用证发行人应签发信用证,以替代退任信用证发行人签发的在该继承时尚未结清的信用证(如有)或作出退任信用证发行人满意的其他安排,以有效承担退任信用证发行人就该等信用证承担的义务。
(k)适用的贷款人作为借款人的非受托代理人(仅为税务目的)仅为此目的行事,应保存一份登记册,在该登记册上登记已根据第10.07(g)和(ii)条行使其选择权的每一参与者的(i)每一SPC(为美国联邦所得税目的被视为授予贷款人的被忽视实体的任何SPC除外)的名称和地址,以及每一此种SPC和参与者在本协议下该贷款人的权利和/或义务中的权益金额(“ 最高委员会参与者名册 ”); 提供了 任何贷款人均无义务向任何人披露最高证券交易委员会参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息),除非此类披露是必要的,以证明此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(c)节的注册形式。SPC参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录,借款人和该贷款人应将其姓名记录在SPC参与者登记册中的每个人视为该贷款人在本协议下的适用权利和/或义务的所有人,尽管有相反的通知。为免生疑问,行政代理人(以行政代理人身份)不承担维护最高委员会参与者名册的责任。
第10.08款 保密 .各代理、联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人以及贷款人同意对信息保密,但可能披露的信息(a)至 其董事, 其每个附属公司及其各自的 军官们, 董事, 员工 和 、合伙人、受托人、顾问、股东、控制人、 代理人,包括会计师、法律顾问 , 和其他 顾问和其他附属机构 代表 ,在需要了解的基础上(据了解,此类贷款人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或代理人向其披露此类信息的人员将被告知此类信息的保密性质,并指示这些代理人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或贷款人将根据本节10.08的条款对此类信息保密,并且此类代理人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或贷款人将负责其遵守本协议);(b)在任何法律、司法、行政程序或其他强制程序中,或在适用法律或法规或任何
传票或类似法律程序,在每种情况下,根据律师的建议(在这种情况下,此类代理人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或贷款人(如适用)同意(银行会计师或任何行使审查或监管权力的政府银行监管机构进行的任何审计或审查除外),在切实可行且不受适用法律禁止的范围内,在披露前及时通知借款人);(c)向本协议的任何其他方;(d)就根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或根据本协议或根据本协议行使权利的强制执行(在此情况下, 的 在法律允许的范围内,提前将此种披露通知借款人);(e)在载有与本条第10.08条的规定基本相同(或至少具有限制性)(或借款人可能合理接受的其他规定)的协议的规定下,向其在本协议下的任何权利或义务的任何合格受让人、质权人或参与人的任何合格受让人,或质权人或参与人的任何潜在合格受让人( 提供了 该等贷款人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或该代理人或其各自的任何关联公司不得向任何该等人作出此类披露,该等人是不合格的贷款人)或根据根据根据本协议提供的贷款将订立的互换合同下的潜在直接或间接受控制的对手方;(f)经借款人书面同意;(g)除因违反本第10.08条外,此类信息已公开;(h)在此类信息由代理人收到的范围内,联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人或贷款人,来自第三方,但对此类代理而言,联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人或贷款人并不知情,但须遵守对任何贷款方拥有的合同或受托合同义务;(i)向任何州、联邦或外国当局或监管任何贷款人的审查员(包括全国保险专员协会或任何其他类似组织);(j)在其要求时向任何评级机构(据了解,在任何此类披露之前,该评级机构应承诺,在潜在或实际的保险人或再保险人就提供保险、再保险或信用风险缓解保险而要求的范围内,对其从该贷款人处收到的与贷款方有关的任何信息)或(k)进行保密,在该范围内,应参照本协议进行付款。此外,代理、联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人以及贷款人可就本协议、其他贷款文件、承诺和信贷延期的行政和管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及向代理、联合可持续发展挂钩贷款结构和协调人以及贷款人的服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息。就本条第10.08款而言,“信息”是指从任何贷款方或其任何子公司收到或代表任何贷款方或其任何子公司收到的与任何贷款方或其任何子公司有关的所有信息(包括与其各自的业务和运营有关的任何信息),但(i)在此类披露之前可向任何代理人、任何与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或任何贷款人公开获得的任何此类信息除外,除非该贷款人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构师和协调人或代理人违反本条第10.08款,(ii)已由任何代理人、联合可持续发展挂钩贷款结构师及协调人或任何贷款人管有,或(iii)由任何代理人、联合可持续发展挂钩贷款结构师及协调人或任何贷款人独立开发。任何须按本条第10.08条规定保持资料保密的人,如已行使与该人对其本身的机密资料所给予的同等程度的谨慎以保持该等资料的保密性,则应视为已遵守其这样做的义务。尽管有本协议的任何其他规定、任何其他贷款文件或任何转让和承担,本条第10.08条的规定就行政代理人而言应继续有效,每项修订均为第 6 8 安排者、各联合可持续发展挂钩贷款结构师和协调人以及各贷款人,直至该行政代理人成立两周年,修订号。 6 8 安排人、联合可持续发展挂钩贷款结构管理人和协调人或贷款人不再是行政代理人,修订编号 6 8 安排人、联合可持续发展挂钩贷款结构管理人和协调人或贷款人,分别。为免生疑问,在任何情况下均不得向任何不符合资格的贷款人披露上述信息。
行政代理人、贷款人、与可持续发展挂钩的联合贷款结构和协调人以及每个信用证发行人均承认,(i)信息可能包括有关借款人或其子公司(视情况而定)的重大非公开信息,(ii)其已制定有关使用重大非公开信息的合规程序,以及(iii)其将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
为免生疑问,本文没有任何规定禁止任何个人在不通知任何人的情况下,向政府、监管或自我监管机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。
第10.09款 抵销 .除法律规定的出借人的任何权利和补救措施外,在任何违约事件发生时和持续期间,每一有担保方均被授权在任何时间和不时不事先通知借款人或任何其他贷款方的情况下,在法律允许的最大范围内,由借款人(代表其自己和代表每一贷款方)放弃的任何此类通知,抵销和适用任何和所有存款(一般或特殊、时间或活期、临时或最终),贷款方在任何时候为非贷款方的另一人担任受托人的受托账户中的存款,以及该贷款人在任何时候因各自贷款方的信贷或账户而欠下的其他债务,以对抗该担保方在本协议项下或根据目前或以后存在的任何其他贷款文件项下所欠的任何和所有义务,除外,无论该代理人或该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出要求,尽管该等债务可能是或有的或未到期的,或以与适用的存款或债务不同的货币计价; 提供了 如任何违约贷款人须行使任何该等抵销权,(x)如此抵销的所有款项须立即付予行政代理人,以根据第2.20条的规定进一步申请,并在该等付款前,由该违约贷款人与其其他资金分开,并视为为行政代理人及贷款人的利益而以信托方式持有,(y)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份说明,合理详细地说明其行使抵销权所欠该违约贷款人的义务。各担保方同意在该担保方提出任何此类抵销和申请后,及时通知借款人和行政代理人; 提供了 , 然而 、未发出该通知不影响该抵销及申请的有效性。行政代理人和各担保方根据本条第10.09款享有的权利,是行政代理人和该担保方可能拥有的其他权利和救济(包括其他抵消权)之外的权利。
第10.10款 利率限制 .尽管任何贷款文件中有任何相反的规定,根据贷款文件已支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“ 最高速率 ”).如任何代理人或任何贷款人收取的利息金额超过最高利率,则超出部分的利息应用于贷款本金,如超过该未付本金,则应退还借款人。在确定代理人或贷款人所订约、收取或收取的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(a)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息,(b)排除自愿预付款及其影响,以及(c)在本协议项下义务的整个预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。
第10.11款 对口单位 .本协议与互借文件可以在一个或多个对应方(以及由不同对应方的不同合同方)签署,每一份都应视为原件,但所有这些共同构成一份和同一份文书。交付由 传真或其他 签署页的已执行对应方以电子方式传送本协议和其他借款文件,作为本协议和其他借款文件的原始已执行对应方的交付具有效力。代理人还可要求任何此类文件和签字由 传真或其他 电子传输以人工签名的原件确认; 提供了 未提出要求或交付的,不应限制任何交付的文件或签字的效力 传真或其他 电子传输。
第10.12款 一体化;有效性 .本协议及其他借款文件,以及修订后的第 6 8 聘书,根据其条款,在修订编号终止或届满后仍然有效。 6 8 聘书和/或信用文件的执行和交付(定义见第 6 8 聘书),构成双方就本协议标的事项订立的全部合同,并取代此前就本协议标的事项订立的任何和所有口头或书面协议和谅解。经双方明确同意并确认,费用函的规定在本协议的执行和交付、截止日的发生后仍然有效,并应根据其条款在此后继续有效。如本协议条款与任何其他贷款文件的条款发生冲突,则以本协议条款为准; 提供了 那
在任何其他贷款文件中包含有利于代理人或贷款人的补充权利或补救措施不应被视为与本协议相冲突。每一份贷款文件都是在各自当事人的共同参与下起草的,不应被解释为反对或有利于任何一方,而应根据其公平含义。在不限制第4.01节的情况下,本协议自本协议已由行政代理人签立,且行政代理人已收到本协议的对应方且合并并附有本协议其他各方的签字时生效。
第10.13款 申述及保证的存续 .根据本协议及在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的其他文件或与本协议或其相关的其他文件中作出的所有陈述和保证,均应在本协议及其执行和交付后继续有效。这些陈述和保证已经或将由每个代理人和每个贷款人所依赖,而不论任何代理人或任何贷款人或代表他们进行的任何调查,尽管任何代理人或任何贷款人在任何信贷展期时可能已经通知或知道任何违约,只要本协议项下的任何贷款或任何其他义务(或有赔偿或其他未主张索赔的义务以及有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的义务和责任)仍未支付或未得到满足或任何信用证仍未清偿(已以现金作抵押的信用证除外),则该贷款或任何其他义务(或有赔偿或其他义务除外)应继续完全有效。
第10.14款 可分割性 .如本协议或其他借款文件的任何条款被认定为非法、无效或不可执行,则本协议及其他借款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不因此而受到影响或损害。某一规定在某一特定法域无效,不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。在不限制本条第10.14款前述规定的情况下,如果本协议中有关违约贷款人的任何条款的可执行性受到债务人救济法律的限制,则该等条款应被视为仅在不受此限制的范围内有效。
第10.15节管辖法律;管辖权;等。
(a) 管治法 .本协议和每一份其他贷款文件应受纽约州法律管辖,并按其建造。
(b) 提交管辖权 .本协议的每一方当事人在与本协议有关的任何法律诉讼或程序中以及其作为当事人的纽约州最高法院对纽约州的专属一般管辖权(即“ 纽约最高法院 ”),以及位于纽约州的美国纽约州南区地方法院(“ 联邦区法院 ,”与纽约最高法院一起,“ 纽约法院 ”)并向其中任何一方上诉法院; 提供 本协议中的任何内容均不得被视为或操作以排除(i)任何代理人在任何其他司法管辖区提起诉讼或采取其他法律行动,以实现对义务的担保或任何其他担保(在这种情况下,任何一方均有权主张任何索赔或抗辩,包括本第10.15条将以其他方式要求被主张的任何索赔或抗辩(ii)任何一方不得在任何司法管辖区为任何判决的承认和执行提起任何法律诉讼或程序,(iii)如所有该等纽约法院均对任何人丧失司法管辖权,或对该等诉讼或程序的任何主体事项丧失司法管辖权(或在联邦区法院的情况下缺乏),可在具有管辖权的另一法院就其提起法律诉讼或程序,以及(四)在此情况下对任何当事人或涉及其任何资产或财产的另一法院提起法律诉讼或程序(未经该当事人或其任何子公司或关联公司的任何串通协助),该当事人免于提出索赔或
申辩第10.15条否则将要求在纽约法院的法律诉讼或程序中)在任何此类诉讼或程序中提出主张。
(c) 放弃地点 .本协议每一方当事人在适用法律允许的最大限度内,不可撤销地和无条件地放弃其现在或以后可能对本协议或本条第10.15款(b)项所述任何法院产生的或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的地点设定的任何异议。此处的每一方当事人均在适用法律允许的最大限度内不可撤销地放弃不方便的论坛的辩护,以维持任何此类法院的此类行动或程序。
(d) 流程服务 .此处的每一方均不可撤销地同意以第10.02条通知规定的方式送达流程。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式服务过程的权利。
第10.16款 放弃陪审团审判权 .本协议的每一方在此明确放弃对任何贷款单证下产生的任何索赔、要求、行动或行动因由进行陪审团审判的任何权利,或以任何方式与本协议或其中任何一方当事人就任何贷款单证或与其有关的交易有关或附带的任何方式进行审判的权利,在每一种情况下,无论是现在存在还是在此之后诉讼或诉讼因由应由无陪审团的法院审判决定,本协议任何一方可向任何法院提交第10.16条的原始对应方或副本,作为签署人同意放弃其由陪审团审判的权利的书面证据。
第10.17款 绑定效果 .当本协议已根据第10.12节生效时,此后对借款人、每个代理人和每个贷款人及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并对其有利; 提供了 除第10.24条所设想的情况外,或由于根据第7.04条完成的交易,未经行政代理人和每个贷款人事先书面同意,借款人无权转让其在本协议项下的权利或在本协议中的任何权益。
第10.18款 没有咨询或信托责任 .关于特此设想的每项交易的所有方面(包括与本协议的任何修订、放弃或其他修改或任何其他贷款文件有关的),借款人承认并同意,并承认并同意其已告知其关联公司:(i)(a)借款人及其子公司与任何代理人之间没有任何受托、咨询或代理关系,修订编号 6 8 无论任何代理人、安排人或贷款人是否已就其他事项向借款人及其子公司提供建议或正在就其他事项向借款人及其子公司提供建议,(b)代理人提供的与本协议有关的安排和其他服务,均有意或已经就本协议和其他贷款文件设定安排人或贷款人,修订编号: 6 8 安排人和贷款人是借款人及其子公司与代理、安排人和贷款人之间的公平商业交易,(c)借款人在其认为适当的范围内咨询了其自己的法律、会计、监管和税务顾问,以及(d)借款人能够评估、理解和接受特此和其他贷款文件所设想的交易的条款、风险和条件;(ii)(a)每个代理人,修订编号 6 8 安排人和贷款人现在和一直只作为委托人行事,除非有关各方另有书面明确约定,否则过去、现在和将来都不会作为借款人或其任何关联公司的顾问、代理人或受托人,或任何其他人和(b)没有代理人,修订编号 6 8 除在此和其他贷款文件中明确规定的义务外,安排人或贷款人对借款人或其任何关联公司负有任何义务;以及(iii)代理人,修订编号为 6 8 安排人和贷款人及其
各自的关联公司可能从事范围广泛的交易,涉及的利益与借款人及其关联公司的利益不同,并且没有代理,修订号。 6 8 安排人或贷款人有义务向借款人或其任何关联机构披露任何此类权益和交易。在法律允许的最大范围内,借款人特此放弃并解除其可能对代理人提出的任何债权,修订号。 6 8 安排人和贷款人就任何违反或涉嫌违反与本协议所设想的任何交易的任何方面有关的代理或受托责任。
第10.19款 附属活动 .借款人确认,每个代理和每个修正编号。 6 8 Arranger(及其各自的关联公司)是一家直接或通过关联公司从事各种活动的全方位服务券商,包括证券交易、投资银行和财务顾问、投资管理、本金投资、对冲、融资和经纪活动以及为公司和个人提供的财务规划和福利咨询。在这些活动的正常过程中,他们中的任何人可能会进行或持有广泛的投资,并为自己的账户和客户的账户积极交易债务和股本证券(或相关衍生证券)和/或金融工具(包括银行贷款),并可能随时持有此类证券和/或工具的多头和空头头寸。此类投资和其他活动可能涉及借款人及其关联公司以及其他实体和个人及其关联公司的证券和票据,这些证券和票据可能(i)涉及由特此设想的交易和其他贷款文件产生或与之相关的交易,(ii)是借款人及其关联公司的客户或竞争对手,或(iii)与借款人及其关联公司有其他关系。此外,还可向此类其他实体和个人提供投资银行、承销和财务顾问服务。它还可以与其他方管理的基金或其他投资工具共同投资、直接投资,以及将客户资金投资或共同投资于或与其他方管理的基金或其他投资工具,并且此类基金或其他投资工具可以交易或投资于借款人及其关联机构或此类其他实体的证券。特此及其他贷款文件所设想的交易,可对本条所提述的投资、证券或票据产生直接或间接影响 10.20 10.19 .
第10.20款 电子执行 转让和某些其他文件 ;电子记录;对口单位 .“执行”、“签名”、“签名”等字样以及在任何转让和假设中或在本协议的任何修订或其他修改(包括放弃和同意)中具有相同重要性的词语,均应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,每一项均应在任何适用法律(包括《全球联邦电子签名法》和《国家商务法》等法律规定的范围内并在其规定的范围内,与人工签署或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,纽约州电子签名和记录法案,或基于统一电子交易法的任何其他类似州法律。
.本协议、任何贷款文件和任何其他通信,包括要求以书面形式进行的通信,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名执行。每一贷款方和每一行政代理人,以及贷款方同意,任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名,在与手工、原始签名相同的程度上对该人具有效力和约束力,并且通过电子签名订立的任何通信,将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,其程度与交付手工执行的原始签名相同。任何通信都可以在必要或方便的尽可能多的对应方中执行,包括纸质和电子对应方,但所有这些对应方都是同一个通信。为免生疑问,本款下的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子格式(如扫描成PDF格式)的手工签署的纸质通信,或转换为其他格式的电子签署的通信,以进行传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷款方当事人可以选择以成像电子记录(“电子副本”)的形式创建任何通信的一份或多份副本,该副本应被视为在此人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文件。所有以电子记录形式进行的通信,包括电子副本,在所有目的下均应视为正本,并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管有任何与此相反的规定,行政代理人、任何信用证发行人或周转线贷款人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签字,除非该人根据其批准的程序明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(a)在行政代理人、任何信用证发行人和/或周转线贷款人已同意接受此类电子签字的范围内,
行政代理人和每一贷款方当事人均有权依赖任何据称由或代表任何贷款方和/或任何贷款方提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实;(b)应行政代理人或任何贷款方的请求,任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应分别具有15 USC § 7006赋予它们的含义,因为它可能会不时修改。
行政代理人、任何信用证发行人或周转线贷款人均不对任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件(为免生疑问,包括就行政代理人而言,任何信用证发行人或周转线贷款人依赖以电传、电子邮件.pdf或任何其他电子方式传送的任何电子签名)的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性负责或有任何义务查明或查询。行政代理人、信用证发行人和周转线贷款人有权依赖任何通信(书面形式可以是任何电子电文,互联网或内网网站登载或以其他方式分发或使用电子签名签署)或以口头或电话方式向其作出并被其认为是真实的并经签署或发送或以其他方式认证的任何陈述(无论该人是否事实上符合贷款文件中规定的作为其制订者的要求)。
每一贷款方和每一贷款方在此放弃(i)仅基于本协议和/或任何其他贷款文件缺乏纸质正本而对本协议和/或任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利,以及(ii)放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理人、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔,包括因贷款方未能在执行、交付或传输任何电子签名时使用任何可用的安全措施而产生的任何责任。
第10.21款 贷款人行动 .各贷款人同意,其不得就任何贷款文件、有担保现金管理协议或有担保对冲协议项下针对任何贷款方的任何权利或补救措施(包括行使任何抵销权、因任何银行留置权或类似债权或其他自助权利),或就任何此类贷款方的任何抵押品或任何其他财产提起任何诉讼或程序,或以其他方式启动任何补救程序,未经行政代理人事先书面同意(违反第9.04条不得扣留)。本节的规定 10.22 10.21 是为贷款人的唯一利益,不应为任何贷款方提供任何权利,或构成任何贷款方可获得的抗辩。
第10.22款 爱国者法案 .每个受美国爱国者法案要求约束的贷款人(PUB Title III。L. 107-56(2001年10月26日签署成为法律))(《第 爱国者法案 ")和行政代理人(为自己而不是代表任何贷款人)特此通知借款人,根据《爱国者法案》的要求,它需要获得、核实和记录识别每个贷款方的信息,这些信息包括每个贷款方的名称和地址以及允许该贷款人或行政代理人(如适用)根据《爱国者法案》识别每个贷款方的其他信息。借款人应在行政代理人或任何贷款人提出请求后,立即提供行政代理人或此类贷款人要求的所有文件和其他信息,以遵守其在适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)下的持续义务。
第10.23款 债权人间协议 .每一贷款方和其他有担保方(a)授权并指示行政代理人订立债权人间协议(以及与任何贷款方发生根据本协议第7.01和7.03节允许由担保物担保的此类贷款方的任何债务有关的此类协议的任何修订、修正和重述、重述或放弃或补充或其他修改,以便允许此类债务由有效的,已完善的留置权(具有该贷款方可能指定的优先权,在贷款文件允许的范围内))作为抵押代理人并代表该人,并通过其接受抵押文件的利益,特此确认任何该等
债权人间协议正在或将(如适用)对其具有约束力,并且(b)同意其将受此类债权人间协议条款的约束,且不会采取任何违反此类协议条款的行动(以及与任何贷款方发生的根据本协议第7.01和7.03节允许由抵押品担保的此类贷款方的任何债务有关的任何修订、修正和重述、重述或放弃或补充或其他修改,以便允许此类债务由有效的,完善的留置权(在贷款文件允许的范围内,具有该贷款方可能指定的优先权)),并使担保债务的抵押品上的留置权遵守其规定。
第10.24款 [保留] .
第10.25款 判断货币 .如为取得任何法院的判决,需要将根据本协议或任何其他贷款文件到期的一笔款项以一种货币兑换成另一种货币,则所使用的汇率应为行政代理人按照正常银行程序可在作出最终判决的前一个营业日以该其他货币购买第一种货币的汇率。借款人就其根据本协议或根据其他贷款文件应向行政代理人或任何贷款人支付的任何该等款项所承担的义务,即使有任何以货币作出的判决(即 判断货币 “)但根据本协议适用条款以该等款项计值的款项除外(以下简称” 协议货币 ”),仅在行政代理人或该等贷款人(视属何情况而定)收到判决货币中判定到期的任何款项后的营业日,行政代理人或该等贷款人(视属何情况而定)可按照正常银行程序以判决货币购买协议货币的范围内解除。如如此购买的协议货币的金额少于原应以协议货币支付予行政代理人或借款人的任何贷款人的款项,则借款人同意,作为一项单独的义务,尽管有任何该等判决,就该等损失向该行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)作出赔偿。如如此购买的协议货币的金额高于原应以该货币支付给行政代理人或任何贷款人的金额,则行政代理人或该贷款人(视情况而定)同意将超出部分的金额退还借款人(或根据适用法律可能有权获得该金额的任何其他人)。
第10.26款 受影响金融机构的保释金认可书及同意书 .仅当任何作为受影响金融机构的贷款人或任何信用证发行人是本协议的一方,并且尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议的每一方均承认,任何作为受影响金融机构的贷款人或信用证发行人在任何贷款文件下产生的任何责任,在此种责任是无担保的情况下,可能受制于适用的解决机构的减记和转换权力,并同意并同意,并承认并同意受以下约束:
(a)适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权,而该等负债可由任何受影响金融机构的贷款人或信用证发行人向其支付;及
(b)任何纾困行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用):
(i)全部或部分减少或取消任何该等法律责任;
(ii)将该等法律责任的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予其的过桥机构的股份或其他所有权文书,而该等股份或其他所有权文书将由其接受,以代替根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等法律责任所享有的任何权利;或
(iii)就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
第10.27款 关于任何受支持的QFII的致谢 .在贷款文件通过担保或其他方式为任何互换合同或任何其他协议提供支持或
是QFC的仪器(这样的支持,“ QFC信贷支持 ”,而每一个这样的QFC,一个“ 支持的QFC ”),各方就《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章规定的联邦存款保险公司的处置权(连同根据其颁布的条例,“ 美国特别决议制度 ")就此类受支持的QFC和QFC信贷支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,但仍适用以下规定):
在事件中,作为受支持的QFC的一方的涵盖实体(每个,一个“ 被覆盖的一方 ”)成为美国特别决议制度下的程序的约束,此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益(以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或项下的任何利益和义务,以及从此类覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持的任何财产权利)将具有与如果受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及任何此类利益,义务和财产权利)受美国或美国某州法律管辖。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束,则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于受支持的QFC或可能针对该覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权,其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国某州法律管辖,则该等违约权在美国特别决议制度下可以行使的程度。在不受前述限制的情况下,理解并同意,当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
第10.28款 抵押品释放和收回。
(a) 在(i)借款人达到抵押品暂停评级水平,(ii)未发生违约事件且仍在继续,以及(iii)借款人向行政代理人交付由借款人的负责官员签署的证明前述内容令人满意并指示行政代理人解除担保债务的抵押品上的留置权的第一天(“抵押品暂停兑付日”)之后,该留置权应自动终止,行政代理人应在借款人承担费用的情况下,采取借款人合理要求的所有步骤,及时促成此类留置权的终止。在任何该等抵押品中止日期,应授权借款人和彼此的贷款方,行政代理人特此授权借款人和彼此的贷款方,编制和记录统一商法典终止声明,终止与构成抵押品的知识产权有关的转让备案,或与行政代理人根据抵押品文件记录的任何融资报表或抵押品转让有关的其他类似文件和备案。在担保物中止日期后,经借款人请求并自费,行政代理人应当向借款人交付行政代理人依据担保物单证持有的任何担保物(包括代表任何质押股权的凭证),并签立和交付借款人和其他贷款当事人合理要求的证明该终止的单证。
(b) 如在任何抵押品中止日期后,(i)借款人未能满足抵押品中止评级水平或(ii)借款人书面通知行政代理人其已选择终止抵押品中止期限(任何此类事件的发生,即“抵押品恢复原状事件”),则抵押品中止期限应终止,所有抵押品单证以及其中授予或声称授予的所有留置权应自动恢复,贷款方应签署并交付新的抵押品单证,每一份在形式和实质上与紧接最近一次抵押品中止日期之前有效的抵押品单证基本相似(但须经行政代理人和借款人共同同意的任何变更),并采取一切行动完善抵押品单证所产生的留置权,包括提交UCC-1融资报表、执行和备案知识产权简式担保协议以及(在构成抵押品的范围内)向行政代理人交付行政代理人合理要求的股票证书并附有股票权力,在每种情况下,在形式和实质上合理
行政代理人满意的,在该等抵押品恢复原状事件发生后三十(30)天内(或行政代理人全权酌情同意的较长期限)(根据前述规定要求交付新的抵押品单证的第一个日期,“抵押品恢复原状日期”)。
[ 这一页的剩余内容是 签名页 故意 左空 省略 ]