前备案费用

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前备案费用

备案费表的计算
F-4
贝壳财经美国公司。

表1：新增注册和结转证券	☐不适用

		安全类型	安全类职称	费用计算或结转规则	注册金额	每单位建议最高发售价	最高总发行价格	费率	注册费金额	结转表单类型	结转档案编号	结转初始生效日期	此前支付的与未售出证券有关的备案费将结转
新注册证券
需支付的费用	1	债务	2028年到期的3.875%有担保票据	457（o）			$ 920,732,000.00	0.0001381	$ 127,153.09
需支付的费用	2	债务	2038年到期的6.375%有担保票据	457（o）			$ 2,063,148,000.00	0.0001381	$ 284,920.74
需支付的费用	3	债务	2040年到期的5.500%有担保票据	457（o）			$ 802,108,000.00	0.0001381	$ 110,771.11
需支付的费用	4	债务	2041年到期5.125%有担保票据	457（o）			$ 691,199,000.00	0.0001381	$ 95,454.58
需支付的费用	5	债务	2049年到期3.125%有担保票据	457（o）			$ 993,714,000.00	0.0001381	$ 137,231.90
需支付的费用	6	债务	2051年到期的3.000%有担保票据	457（o）			$ 876,828,000.00	0.0001381	$ 121,089.95
以前支付的费用
结转证券
结转证券
			发行总额：				$ 6,347,729,000.00		$ 876,621.37
			以前支付的费用总额：						$ 0.00
			费用抵消总额：						$ 0.00
			应缴净费用：						$ 876,621.37

发行说明

¹	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

²	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

³	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

⁴	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

⁵	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

⁶	（1）根据经修订的1933年《证券法》第457（f）条规则计算的在本表F-4上登记的证券发行时注销的证券价值等于该证券的本金金额。（2）将予发行的每一系列交换票据的本金总额将于本登记报表所关乎的交换要约完成后厘定。Shell plc将就本金、溢价（如有）、利息和任何其他到期金额的支付向Shell Finance US Inc.发行的交换票据提供全额无条件担保。根据经修订的1933年《证券法》第457（n）条规则，担保无需另行支付任何费用。

表2：费用冲抵索赔及来源	☑不适用

		注册人或申报人姓名	表格或归档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	与索赔的费用抵消相关的证券类型	与索赔的费用抵消相关的证券所有权	与费用抵销索赔有关的未售出证券	与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额	以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔
费用抵消来源
规则457（p）
费用抵销索赔
费用抵消来源

表3：合并招股书	☑不适用

	安全类型	安全类职称	先前登记的证券金额	先前登记的证券的最高总发售价	表单类型	档案编号	初始生效日期