美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月12日
Calumet,INC。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
印第安纳州印第安纳波利斯46204
(主要行政办公地址)(邮编)
注册人的电话号码,包括区号(317)328-5660
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2026年3月12日,Calumet,Inc.(“公司”)公布,视市场情况而定,其全资附属公司Calumet Specialty Products Partners, L.P.(“合伙企业”)及Calumet Finance Corp.(连同合伙企业,“发行人”)拟向合资格买方进行私募配售(“附加发售”),发行人于2031年到期的本金总额为1.50亿美元的9.75%优先票据(“附加票据”)。就附加发售而言,公司正在一份日期为2026年3月12日的初步发售备忘录中向潜在投资者提供有关公司的某些信息,这些信息作为附件 99.1提供于此。公司拟将附加发售所得款项净额用于偿还公司循环信贷额度下的未偿还借款。额外票据将构成发行人于2031年到期的9.75%优先票据的进一步发行,其中本金总额4.05亿美元已于2026年1月12日发行(“现有票据”)。额外票据将与现有票据构成单一系列,且条款(首次发行价格除外)与现有票据相同。
根据表格8-K的一般说明B.2,根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,本项目7.01中包含的信息,包括附件 99.1,不应被视为“已提交”,或以其他方式受该部分责任的约束,也不应将此类信息和附件 99.1视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年3月12日,该公司发布了一份新闻稿,该新闻稿的副本作为附件 99.2附于本文并以引用方式并入本文,宣布了附加发售。
作为附件 99.2所附新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售这些证券。附加票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在没有根据《证券法》和适用的州证券法进行注册或适用的注册豁免的情况下在美国发售或出售。
这份关于8-K表格的当前报告包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围。除本8-K表格当前报告中包含的历史事实外,所有陈述均为前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅在本8-K表格当前报告发布之日发表。尽管公司认为前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的,但无法保证这些计划、意图或预期将会实现。因此,实际结果和结果可能与此类声明中明示、暗示或预测的内容存在重大差异。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 没有。 |
附件标题或说明 | |
| 99.1 | 正在向潜在投资者提供的某些信息附加条款提供。 | |
| 99.2 | 新闻稿宣布附加条款发售,日期为2026年3月12日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Calumet,INC。 | ||||||
| 日期:2026年3月12日 | 签名: | /s/大卫·鲁宁 |
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| 姓名: | 大卫·卢宁 | |||||
| 职位: | 执行副总裁兼 首席财务官 |
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