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EX-99.1 2 tm2015835d2 _ ex99-1.htm 附件 99.1

 

附件 99.1

 

聚美国际控股有限公司宣布完成上市

私人交易

 

北京,2020年4月14日—— 聚美国际控股有限公司(纽约证券交易所代码:JMEI)(“聚美”或“公司”)今天宣布完成与Super Roi Global Holding Limited(“母公司”)的全资子公司聚美投资控股有限公司(“买方”)的合并(“合并”),根据母公司、买方和公司于2020年2月25日签署的合并协议和计划(“合并协议”)。合并后,本公司不再是一家上市公司,成为母公司的全资子公司。

 

正如之前报道的那样,根据合并协议,买方进行了要约收购(“要约”),以购买公司所有已发行的A类普通股,每股面值0.00025美元(“A类普通股”)和美国存托股票,每份代表十股A类普通股(“ADS”),以每股A类普通股2.00美元现金或每股ADS 20.00美元现金的价格,不计利息,减去每股ADS取消费用和其他相关费用和预扣税0.05美元,并受合并协议中规定的条款和条件的约束。要约和撤回权于2020年4月8日New York City时间午夜12:00到期,买方和母公司接受了在要约到期前有效投标但未有效撤回的所有A类普通股(包括以ADS为代表的A类普通股)的付款。

 

2020年4月14日(“合并生效时间”),要约完成后,买方与本公司合并,本公司成为母公司的全资子公司。合并已根据《公司法》第233(7)条完成。开曼群岛第22条(1961年第3号法律,经合并和修订),根据该规定,完成合并无需股东投票。

 

在合并生效时间,紧接合并生效时间之前已发行和流通的每股A类普通股被取消并不复存在,以换取获得2.00美元的权利,并且紧接合并生效时间之前已发行和流通的每股ADS被取消并不再存在以换取在每种情况下以现金收取20.00美元的权利,不计利息并扣除任何适用的预扣税(“每股合并对价”)。美国存托凭证持有人应支付纽约梅隆银行、美国存托凭证托管人(“美国存托凭证托管人”)的任何适用费用、收费和开支,以及美国存托凭证托管人作为美国存托凭证托管人应支付或产生的政府费用(包括预扣税,如果有),与取消放弃的ADS和向ADS持有人分配合并对价有关,包括适用的ADS取消费用为每个ADS 0.05美元。尽管有上述规定, 买方拥有的40,344,690股A类普通股和50,892,198股B类普通股被注销,以换取母公司持有的存续公司在合并生效时间后立即发行和流通的股份。

 

根据合并协议,在紧接合并生效时间之前购买已发行的A类普通股的每个既得期权(每个,“公司期权”)被取消,以换取获得(i)超出部分的产品的权利,如果有的话每股合并对价超过该已归属公司期权的每股A类普通股的行使价,乘以该已归属公司期权的A类普通股总数。任何当时未行使的每股A类普通股的行使价等于或高于每股合并对价的既得公司期权在合并生效时间被取消,并且在未收到此类公司期权的任何付款的情况下不复存在。本公司的每个限制性股份单位(每个“公司RSU”)在紧接合并生效时间之前已归属和流通在外,自合并生效时间起被取消,并转换为作为交换收取的权利 因此,现金金额等于(i)每股合并对价乘以该公司RSU相关的A类普通股数量。

 

该公司今天还宣布,已要求暂停其美国存托凭证在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)的交易,并且纽约证券交易所向美国证券交易委员会提交了一份表格25,通知美国证券交易委员会(“SEC”)纽约证券交易所撤回美国存托凭证在纽约证券交易所上市,并打算根据第12(b)条撤回A类普通股的注册1934年证券交易法,经修正。母公司已告知公司,它打算促使公司在纽约证券交易所提交表格25十天后向美国证券交易委员会提交文件,表格15暂停公司根据《交易法》的报告义务,并根据《交易法》撤回A类普通股的登记。公司向SEC提交或提供某些报告和表格(包括表格20-F和表格6-K)的义务将在表格15的提交日期立即暂停,并将在A类取消注册后终止普通股 生效。

 

 

 

 

就合并而言,华利安(中国)有限公司担任本公司董事会特别委员会(“特别委员会”)的财务顾问;霍金路伟担任作为特别委员会的美国法律顾问;Harneys向特别委员会提供了与合并有关的开曼群岛法律的某些法律问题。

 

Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任母公司和买方(统称“买方集团”)陈欧先生的美国法律顾问;Conyers Dill & Pearman担任买方集团的开曼法律顾问。

 

 

关于聚美

 

聚美(纽约证券交易所代码:JMEI)是一家时尚和生活方式解决方案提供商,在中国提供多元化的产品组合。聚美通过其电子商务平台销售品牌美容、婴儿、儿童和孕产产品、轻奢侈品以及保健品。聚美投资了相邻的时尚和生活方式业务,例如移动设备移动电源运营公司街电和电视剧制作,以扩大其服务范围。这些投资将进一步扩大和加强聚美的生态系统,因为它寻求从中国向新零售时代的过渡中受益。

 

安全港声明

 

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条所指的前瞻性陈述,并在美国私人证券诉讼改革法案中定义。1995年。这些前瞻性陈述可以通过诸如“如果”、“将”、“预期”和类似陈述等术语来识别。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性和假设。有关这些和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。这些前瞻性陈述反映了公司截至本新闻稿发布之日的预期。您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。除适用法律要求外,本公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

 

 

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