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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月4日
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（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 识别号） |
3801 PGA大道，套房603 佛罗里达州棕榈滩花园 （主要行政办公室地址） |
33410 （邮编） |
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注册人的电话号码，包括区号：（617）375-3006
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易代码（s） |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
于2025年9月4日，Great Elm Capital Corp.（“公司”）及Great Elm Capital管理有限责任公司（“顾问”）与Lucid Capital Markets，LLC（作为其附件附件 A中指定的几家承销商（“承销商”）的代表）订立承销协议（“承销协议”），内容有关发行和出售（“发售”）本金总额为50,000，000美元、利率为7.75%、于2030年到期的票据（“票据”），以及根据承销商行使超额配股权（“发售”）在未来可能发行的最多本金总额为750,000，000美元的票据（“发售”）。承销商超额配售选择权于2025年10月4日晚上11点59分到期。该公司拟将票据于纳斯达克全球市场上市，交易代码为“GECCG”。
此次发售是根据公司于表格N-2（包括招股章程）（档案编号333-283503）上的有效货架登记声明（经修订，并由日期为2025年9月4日的初步招股章程补充文件、日期为2025年9月4日的定价条款表及日期为2025年9月4日的最终招股章程补充文件补充而进行。此次发行预计将于2025年9月11日结束。
Lucid Capital Markets，LLC和Piper Sandler & Co.将担任此次发行的联席账簿管理人。Clear Street LLC、InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任此次发行的联席管理人。
承销协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的及于特定日期作出，并仅为该协议的订约方的利益而作出。
承销协议作为附件 1.1提交本协议。上述对包销协议条款的描述通过参考该展品对其整体进行了限定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 数 |
说明 |
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| 1.1 | 承销协议，日期为2025年9月4日，由公司、顾问和Lucid Capital Markets，LLC作为其附件 A中指定的几家承销商的代表签署。 | |
| 104 | 表格8-K上这份当前报告的封面，格式为内联XBRL。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Great Elm Capital Corp. | ||
| 日期：2025年9月10日 | 签名： | /s/Keri A. Davis |
| 姓名： | 克里·A·戴维斯 | |
| 职位： | 首席财务官 | |