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SC 13E3/A 1 tm2421090-9 _ sc13e3.htm SC 13E3/A tm2421090-9 _ sc13e3-块-6.8437914s
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13e-3
第4号修正案
规则13e-3交易声明
(根据1934年《证券交易法》第13(e)节)
百世物流科技(中国)有限公司
(发行人名称)
百世物流科技(中国)有限公司
最佳伙伴全球
凤凰股份伙伴全球
邵宁周杰伦
周韶健
Denlux Logistics Technology Invest Inc。
Hong Chen
秀鸿桥
阿里巴巴投资有限公司
菜鸟智慧物流投资有限公司
BJ罗素控股有限公司
韶涵周杰伦
丁小明
2012年MKB不可撤销信托
Ting Childrens不可撤销信托
庭氏家族信托
新水合盛资本有限公司
IDG-Accel China Capital II L.P。
IDG-Accel China Capital II Associates L.P。
IDG-Accel China Capital II Investors L.P。
IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd。
Michael Chang
琳达·常婷
上海颐好股票股权投资基金合伙企业(有限合伙)
胡俊波
Yanbo Deng
创世纪资本企业公司。
刘继美
Peng Chen
张芒粒
张砚冰
Tao Liu
Xiaoqing Wang
何丽丽
刘波
徐宜东
罗伯特·朱
上海广实投资中心(有限合伙)
光大(天津)产业投资基金管理有限公司
Broad Street Principal Investments,L.L.C。
MBD 2014 Holdings,L.P。
Stone Street 2014 Holdings,L.P。
Bridge Street 2014 Holdings,L.P。
高盛集团
CCAP百世物流控股有限公司
CDIB Capital Investment I Limited
凯基金融控股有限公司。
高盛 Sachs & Co. LLC
CBLC投资有限公司
香橼PE Funds II Limited
(申报人员姓名说明)

A类普通股,每股面值0.01美元*
美国存托股,每份代表二十(20)股A类普通股
(证券类别名称)
08653C601**
(CUSIP号码)
百世物流科技(中国)有限公司
最佳伙伴全球
凤凰股份伙伴全球
邵宁周杰伦
周韶健
刘继美
Peng Chen
张芒粒
张砚冰
Tao Liu
Xiaoqing Wang
何丽丽
刘波
华星现代产业园Block A座2楼
西湖区唐庙路18号,
浙江杭州
省310013中华人民共和国
+86 571-88995656
阿里巴巴投资有限公司
时代广场一座26楼
铜锣湾马西森街1号
香港
+852 2215 5100
菜鸟智慧物流投资有限公司
菜鸟北驿站
杭州市余杭区奉新路501号
浙江省,310000人的
中华民国
+86 571-85022088
Denlux Logistics Technology Invest Inc。
Ajelake Ajeltake路信托公司综合楼
+86-571-88255588
BJ罗素控股有限公司
Mandar House,3rd Floor,Johnson’s Ghut Tortola,
英属维尔京群岛
+1-284-494-2382
新水合盛资本有限公司
上海颐好股票股权投资基金
合伙企业(有限合伙)
Yanbo Deng
胡俊波
广东道28号力宝太阳广场7楼710单元,
香港九龙尖沙咀
+852 2907 1388
IDG-Accel China Capital II L.P
IDG-Accel China Capital II Associates L.P。
IDG-Accel China Capital II Investors L.P
IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd。
香港皇后大道中99号中心5505单元
+852-39031333
Broad Street Principal Investments,L.L.C。
MBD 2014 Holdings,L.P。
Stone Street 2014 Holdings,L.P。
Bridge Street 2014 Holdings,L.P。
高盛集团
高盛 Sachs & Co. LLC
c/o 高盛 Sachs & Co. LLC,200 West Street,
纽约,纽约10282
+1 (212) 902 1000
创世纪资本企业公司。
Suite3102,Two Exchange
Square 8 Connaught Place,
香港中环
+852 2131-1210
CDIB Capital Investment I Limited
Flemming House的CITGO B.V.I. LIMITED,
P.O. Box 662,Wickhams Cay,Road Town,Tortola,
VG1110英属维尔京群岛
+852-2231-8600
香橼PE Funds II Limited
金钟道88号太古广场一号32楼3201室,
香港金钟
+86 10 8507 9009
CCAP百世物流控股有限公司
OMC Chambers,Wickhams Cay 1,
罗德城托尔托拉英属维尔京群岛。
+852 2231-8600

凯基金融控股有限公司。
敦化北路135号,
嵩山区。
台湾台北市105
+886-2-2763-8800
CBLC投资有限公司
金钟道88号太古广场一号32楼3201室,
香港金钟
+86 10 8507 9080
韶涵周杰伦
9 Hawkes Court,桥水 NJ 08807-2305,
美利坚合众国
+1 (732) 766 0229
Hong Chen
中国中心广场二座14F,
建国路79号,
中国北京市朝阳区
+86 10 858890000
光大(天津)产业投资基金管理有限公司
上海广实投资中心(有限合伙)
七纬路83号,
大王庄,
东区(C段6楼604室),
中国天津
+86 10 8801 3355
丁小明
248 Polhemus Ave.,Atherton 加利福尼亚州 94027,
美利坚合众国
+852 2500 8428
庭氏家族信托
琳达·常婷
248 Polhemus Ave.,Atherton 加利福尼亚州 94027,
美利坚合众国
+852 2500 8488
2012年MKB不可撤销信托
Ting Childrens不可撤销信托
Michael Chang
26228 Scarff Way,
洛斯阿尔托斯山加利福尼亚州 94022,
美利坚合众国
408 521 6146
罗伯特·朱
国泰景观3-210室,
官塘东路1号,
中华人民共和国北京100102
+86 10 8532 5078
秀鸿桥
C3 Hillgrove,18 Cape
香港忠咸角医生
+852 2508 1799
徐宜东
外滩国际公馆2402室,
温州市鹿城区,
浙江省,人民
中华民国
+86 578 321 8228
(获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码)
附副本至:
Yuting Wu,ESQ。
Skadden,Arps,Slate,
Meagher & Flom LLP
静安嘉里中心,
第二座,46楼
南京西路1539号
上海200040
中华人民共和国
+86 21-6193-8200
Li Haiping,ESQ。
Skadden,Arps,Slate,
Meagher & Flom
爱丁堡塔42楼,
地标
皇后大道中15号,
香港,
中华人民共和国
+852 3740-4700
Mark Lehmkuhler,ESQ。
陈天宜,ESQ。
方大伙伴
交易广场一号26楼,
中环康乐广场8号,
香港
(852) 3976 8828
彭宇,ESQ。
Kirkland & Ellis
告士打道大厦26楼
地标
皇后大道中15号,
香港
(852) 3761 3300
本声明的归档涉及(选中相应的方框):
a

根据1934年《证券交易法》提交招标材料或受第14A条、第14-C条或第13e-3(c)条约束的信息声明。
b
☐根据1933年证券法提交注册声明。
c
☐要约收购
d
以上皆非
复选框(a)中所指的征集材料或信息说明为初步副本的,请勾选以下复选框:☐
如果提交是报告交易结果的最终修订,请选中以下框:
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准本次交易,也未传递本次交易的优点或公允性,或传递本交易报表在附表13e-3中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
*
不是为了交易,只是为了联系美国存托股票在纽约证券交易所上市
**
本CUSIP适用于美国存托股票,每股代表二十股A类普通股

 
目 录
2
2
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
8
 
i

 
介绍
根据经修订的《1934年证券交易法》(《交易法》)第13(e)条,由以下人员(每人一名“申报人,并统称为“申报人”):(a)BEST Inc.,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“公司”),A类普通股的发行人,每股面值0.01美元(每股,“A类股”,统称“A类股”),包括由美国存托股票(每股,“ADS,及统称“ADS”),每份分别代表二十(20)股根据《交易法》规则13e-3须受交易规限的A类股份;(b)BEST 伙伴全球,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“母公司”);(c)Phoenix丨Global Partners 伙伴全球,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司,为母公司的全资附属公司(“Merger Sub”);(d)公司行政总裁兼董事会主席邵宁·约翰尼·周(“周先生”);(e)周韶健,公司首席策略及投资总监(“周先生”);(f)Denlux Logistics Technology Invest Inc.,一家根据马绍尔群岛法律注册成立的公司(“Denlux”);(g)美利坚合众国公民Hong Chen(“陈先生”);(h)香港公民修鸿桥(“Ms. Kiu,”连同周先生、周先生、Denlux及Chen先生,各为「初始保荐人」,统称「初始保荐人」);(i)Alibaba Investment Limited,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司(“AIL”);(j)Cainiao Smart Logistics Investment Limited,一家根据英属维尔京群岛法律组建的公司(“CIL”);(k)BJRussell Holdings Limited,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司(“BJRussell”);(l)IDG-Accel China Capital II L.P.,一家根据开曼群岛法律组建和注册的有限合伙企业,(m)IDG-Accel China Capital II Associates L.P.,根据开曼群岛法律成立和注册的有限合伙企业;(n)IDG-Accel China Capital II Investors L.P.,根据开曼群岛法律成立和注册的有限合伙企业;(o)IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.,一家根据开曼群岛法律注册成立的公司;(p)Shaohan Joe Chou,美利坚合众国公民;(q)David Hiaoming Ting,美利坚合众国公民;(r)2012 MKB不可撤销信托,根据加利福尼亚州法律成立的信托,美利坚合众国(the“Other Sponsor,”与初始保荐人合称“保荐人”);(s)Ting Childrens Irrevocable Trust,根据美利坚合众国加利福尼亚州法律成立的信托;(t)Ting Family Trust,根据美利坚合众国加利福尼亚州法律成立的信托;(u)Michael Chang,美利坚合众国公民;(v)Linda Chang Ting,美利坚合众国公民;(w)Sunshui Hopeson Capital Limited,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司(该等人在(d)、(e)、(i)、(j)、(k)、(l),(n)、(p)、(q)(r)、(s)、(t)及(w),各自为“初始展期股东”,合称“初始展期股东”);(x)上海颐好股票股权投资基金合伙企业(有限合伙),系根据中华人民共和国法律组建的有限合伙企业;(y)胡俊波,香港公民;(z)邓彦波,中华人民共和国公民;(AA)Genesis Capital Enterprise Inc.,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司;(BB)Peng Chen,中华人民共和国公民;(CC)刘继美,美利坚合众国永久居民;(dd)张芒粒,美利坚合众国永久居民;(ee)张砚冰,中华人民共和国公民;(ff)Tao Liu,中华人民共和国公民;(gg)Xiaoqing Wang,中华人民共和国公民;(hh)何莉莉,中华人民共和国公民;(ii)刘波,美利坚合众国永久居民;(jj)Broad Street Principal Investments,L.L.C.,一家根据特拉华州法律注册成立的有限责任公司,美利坚合众国;(kk)MBD 2014 Holdings,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建和注册的有限合伙企业;(ll)Stone Street 2014 Holdings,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建和注册的有限合伙企业;(mm)Bridge Street 2014 Holdings, L.P.,一家根据开曼群岛法律组建和注册的有限合伙企业;(nn)高盛集团,一家根据美利坚合众国特拉华州法律注册成立的有限责任公司;(oo)CCAP Best Logistics Holdings Limited,一家根据美利坚合众国纽约州法律注册成立的有限责任公司;(pp)TERM2 Best Logistics Holdings Limited,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司;(qq)CDIB Capital Investment I Limited,一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司;(rr)凯基金融控股有限公司,一间根据台湾法律注册成立的金融控股公司;(ss)CBLC Investment Limited,a
 
1

 
根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司;(TT)Citron PE Funds II Limited,一家根据开曼群岛法律组建的公司;(uu)Yidong Xu,中华人民共和国公民;(vv)Robert Zhu,法国公民;(ww)Shanghai Guangshi Investment Center(Limited Partnership),一家根据中国法律组建的有限合伙企业(((aa)至(mm)、(pp)、(qq)、(ss)、(uu)、(vv)和(ww)中所指的人,各自为“其他展期股东”,合称“其他展期股东”,连同初始展期股东,“展期股东”);及(xx)光大(天津)产业投资基金管理有限公司,一间根据中国法律成立的公司((b)至(xx)所指的人士,各自为“买方集团成员”,统称为“买方集团成员”)。本修正案修订和补充了报告人于2025年1月6日根据《交易法》第13(e)条向SEC提交的关于附表13E-3的规则13e-3交易报表。
本修正案中包含的关于每个申报人的所有信息均已由该申报人提供。包括本公司在内的任何申报人均未就任何其他申报人提供任何资料。本修正案中使用且未在本修正案中另行定义的所有大写术语具有作为附件(a)-(1)附在交易声明中的代理声明中赋予此类术语的含义。
这一最终修订是根据规则13e-3(d)提交的,以报告交易声明所涉交易的结果和其他相关信息。
项目1
条款摘要
现将第1项修改补充如下:
在准备交割时,买方集团成员发现,由于疏忽,Chow先生和Shaohan Joe Chou各自实益拥有的A类股份数量在相关交易文件和附表13E-3的交易报表中出现了错误陈述。截至2024年10月11日,Chow先生实益拥有7,203,187股A类股份,Shaohan Joe Chou实益拥有4,511,395股A类股份。此外,由于ADS比率变动和零碎ADS问题,40类股存在错报。基于这些更正数字,截至2024年10月11日,展期股东合计实益拥有112,012,098股A类股份(包括ADS所代表的A类股份,但为此计算,不包括他们可能通过行使或归属公司期权和/或公司RSU奖励而获得的A类股份)、94,075,249股B类股份和47,790,698股C类股份,合计占公司已发行及已发行股份总数的约67.4%,以及公司已发行股份总投票权的约96.0%。截至委托书日期,公司董事及高级管理人员合共持有13,942,527股A类股份,无B类股份,47,790,698股C类股份,以及1,228,500股可于本委托书日期后60天内行使或将归属的公司期权或公司RSU奖励。
由于对Chow先生和Shaohan Joe Chou分别实益拥有的A类股份进行了这些更正,根据展期和出资协议将由展期投资者出资的A类股份数量为569,720股A类普通股,低于先前假设的在合并生效日期由展期投资者出资的股份数量。因此,需要额外的增量现金资金来完成合并,而临时财团协议和展期及出资协议的各方已同意,根据临时财团协议、展期及出资协议及其经修订和重述的股权承诺函中规定的条款和条件,周先生现在将认购27,153,824股母公司股份,出资金额为3,910,151美元,以支付这笔额外的资金需求。临时财团协议第1号修订、展期及出资协议第1号修订及母公司与周先生之间修订及重述股权承诺函的修订协议已于2025年3月7日据此订立,以反映该等变动。
项目2
标的公司信息
现将第2项修改补充如下:
(b)证券。
 
2

 
现对委托书中“某些受益所有人的安全所有权和公司管理层”标题下的披露内容进行修订和补充,将该节及其导入段中的表格替换如下:
下表的计算基于(i)235,042,932股A类股份、(ii)94,075,249股B类股份及(iii)47,790,698股C类股份,截至本委托书日期已发行及尚未发行。上述235,042,932股A类股份不包括截至本委托书之日向ADS存托人发行的1,291,820股A类股份,这些股份是为计算本委托书中的所有权百分比和投票权而在公司股份激励计划下授予的奖励行使或归属时为未来发行ADS而保留的。
A类
乙类
C类
投票
动力****
百分比
百分比
百分比
邵宁周杰伦
3,735,180(5) 1.6 47,790,698 100.0 46.7
陈慎
Lei Jin
周韶健
7,323,187(1) 3.1 **
李文飚
* * **
Ying Wu
* * **
Klaus Anker Petersen
* * **
Gloria Chien-Yi Fan
* * **
张芒粒
* * **
Xiaoqing Wang
* * **
Tao Liu
* * **
张砚冰
* * **
刘继美
* * **
Peng Chen
* * **
董事和执行干事作为一个集团
15,171,027 6.4 47,790,698 100.0 47.0
阿里巴巴集团控股有限公司(2)
19,886,383 8.5 94,075,249 100.0 46.5
BJ罗素控股有限公司(3)
33,548,304 14.3 1.1
高盛,
公司。(4)
9,332,420 4.0 **
韶涵周杰伦
4,511,395 1.9 **
2012年MKB不可撤销信托
* * **
Ting Childrens不可撤销信托
* * **
庭氏家族信托
* * **
丁小明
* * **
新水合盛资本有限公司
* * **
IDG-Accel China Capital II L.P。
3,970,760 1.7 **
IDG-Accel China Capital II Investors L.P。
* * **
CBLC投资有限公司
14,373,711 6.1 **
 
3

 
A类
乙类
C类
投票
动力****
百分比
百分比
百分比
CCAP百世物流控股有限公司(6)
4,422,681 1.9 **
CDIB Capital Investment I Limited(6)
1,500,000 * **
上海广实投资中心
9,478,182 4.0 **
创世纪资本企业公司。
3,959,760 1.7 **
罗伯特·朱
* * **
徐宜东
* * **
*
实益拥有我们在转换后已发行普通股总数的不到1%。
**
持有不到我们已发行普通股总数1%的投票权。
***
我司董事、高级管理人员营业地址为中华人民共和国浙江省杭州市西湖区唐庙路18号华星现代产业园A座Block 2楼310013。
****
对于本栏所包括的每一个人和团体,投票权百分比的计算方法是将该个人或团体实益拥有的投票权除以我们作为单一类别的所有A类股、B类股和C类股的投票权。就需要股东投票的事项而言,每份A类股份有权投一票,每份B类股份有权投15票,每份C类股份有权投30票。每份B类股份或C类股份可由其持有人随时转换为一份A类股份。A类股份不得转换为B类股份或C类股份,B类股份不得转换为C类股份,C类股份在任何情况下均不得转换为B类股份。
(1)
代表(i)6,533,187股A类股份,包括Chow先生根据2017年股权激励计划授予其的公司RSU奖励条款获得的505,000股A类股份,(ii)320,000股以ADS为代表的A类股份,以及(iii)在本委托书发布之日起60天内,Chow先生在行使公司期权或归属公司RSU奖励时可购买的470,000股A类股份。
(2)
指(i)AIL持有的ADS所代表的10,000,000股A类股份,(ii)AIL持有的75,831,692股B类股份,(iii)CIL持有的18,243,557股B类股份,以及(iv)ACL持有的2025年可转换票据的未偿还本金额为60,000,000美元,该等票据将由ACL持有人选择在2020年5月27日之后的连续30个交易日后的任何时间转换为9,600,000股A类股份(或以ADS的形式),但须根据2025年可转换票据的规定进行调整。我们随后确定,经上述调整,合共9,886,383股A类股份将根据其下的调整机制从2025年可换股票据中转换。2024年4月,ACL行使权利,要求公司以利息回购2025年可换股票据未偿还本金总额15,000,000美元,导致公司于2024年8月28日回购2025年可换股票据未偿还本金总额3,000,000美元,随后公司于2024年9月25日回购额外的2025年可换股票据未偿还本金金额12,000,000美元,连同所有该等已回购2025年可换股票据的应计利息。2025年可换股票据的剩余未偿还本金额(即60,000,000美元)将由公司于2025年5月10日连本带息购回。AHL是一家在纽约证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的公众公司。AIL是AGHL全资拥有的一家英属维尔京群岛公司。CIL为一家英属维尔京群岛公司,由Cainiao Smart Logistics Network Limited全资拥有,Cainiao Smart Logistics Network Limited为一家根据开曼群岛法律注册成立的公司,为AGHL的间接全资附属公司。由于AGHL拥有Cainiao Smart Logistics Network Limited的全部股权,因此CIL持有的B类股份的实益所有权归属于AGHL。ACL是AGHL全资拥有的香港公司。AGHL的注册地址是
 
4

 
Trident Trust Company(Cayman)Limited,Fourth Floor,One Capital Place,P.O. Box 847,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands。
(3)
代表BJ Russell实益持有的33,548,304股A类股份。Hung Chris Hui拥有BJ Russell 100%的股本,并可被视为实益拥有BJ Russell所持有的全部股份。Yahong Liang是BJ Russell的唯一董事,也可能被视为实益拥有所持有的全部股份,但在此否认对任何此类股份的实益所有权。BJ Russell是一家成立于英属维尔京群岛的有限责任公司。BJ Russell、Hung Chris Hui及Yahong Liang各自的主要业务办公室地址为Mandar House,3rd Floor,Johnson’s Ghut,Tortola,British Virgin Islands。
(4)
代表GS & Co.和GS Group拥有的ADS所代表的A类股份总数9,332,420股,其中包括Broad Street Principal Investments,L.L.C.、Bridge Street 2014 Holdings,L.P.、Stone Street 2014 Holdings,L.P.、MBD 2014 Holdings,L.P.持有的9,323,280股,这些股份可能被视为或将一直由GS & Co.和GS Group实益拥有。MBD Advisors,L.L.C.为GS Group的全资子公司,为MBD 2014 Holdings,L.P.的普通合伙人,Bridge Street Opportunity Advisors,L.L.C.为GS Group的全资子公司,为Bridge Street 2014 Holdings,L.P.和Stone Street 2014 Holdings,L.P.的普通合伙人。GS & Co.为GS Group的子公司。GS & Co.代表管理账户拥有某些股份,并且是Bridge Street 2014 Holdings,L.P.、Stone Street 2014 Holdings,L.P.和MBD 2014 Holdings,L.P.的投资管理人。Broad Street Principal Investments,L.L.C.是一家在特拉华州组建的有限责任公司。GS集团是一家在特拉华州注册成立的公司。MBD 2014 Holdings,L.P.、Bridge Street 2014 Holdings,L.P.和Stone Street 2014 Holdings,L.P.各自为开曼群岛有限合伙企业。GS & Co.是一家在纽约组建的有限责任公司。
(5)
代表周先生根据2017年股权激励计划授予其的公司RSU奖励条款获得的3,735,180股A类股份。
(6)
凯基金融控股有限公司是CCAP Best Logistics Holdings Limited和CDIB Capital Investment I Limited的最终实益拥有人。
项目4
交易条款
现对第4项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目5
过去的合同、交易、谈判和协议
现对第5项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目6
交易的目的及计划或建议
现对第6项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
现对委托书中“公司账面净值和净收益”标题下的披露内容进行修正和补充,将该部分所列表格替换如下:
合并前的所有权*
合并后的所有权
账面净值
净亏损
账面净值
净亏损
姓名
$’000
%
$’000
%
$’000
%
$’000
%
周先生
(5,041) 13.67 15,681 13.67 (7,697) 20.87 23,945 20.87
周先生
(715) 1.94 2,224 1.94 (772) 2.09 2,403 2.09
AIL
(8,396) 22.77 26,122 22.77 (8,396) 22.77 26,122 22.77
BJ Russell
(3,282) 8.90 10,210 8.90 (3,282) 8.90 10,210 8.90
CIL。
(1,785) 4.84 5,552 4.84 (1,785) 4.84 5,552 4.84
韶涵周杰伦
(441) 1.20 1,373 1.20 (441) 1.20 1,373 1.20
David Hiaoming Ting、2012年MKB不可撤销信托、Ting Childrens不可撤销信托及Ting Family Trust(1)
(152) 0.41 474 0.41 (322) 0.87 1,002 0.87
 
5

 
合并前的所有权*
合并后的所有权
账面净值
净亏损
账面净值
净亏损
姓名
$’000
%
$’000
%
$’000
%
$’000
%
新水合盛资本有限公司(2)
(216) 0.59 673 0.59 (216) 0.59 673 0.59
IDG-Accel China Capital II L.P.和IDG-Accel China Capital II Investors L.P。(3)
(406) 1.10 1,262 1.10 (406) 1.10 1,262 1.10
Broad Street Principal Investments,L.L.C.,
MBD 2014 Holdings,L.P.,Stone Street
2014 Holdings,L.P.和Bridge Street
2014 Holdings,L.P。(4)
(912) 2.47 2,837 2.47 (912) 2.47 2,837 2.47
Peng Chen
(10) 0.03 32 0.03 (10) 0.03 32 0.03
刘继美
(73) 0.20 228 0.20 (73) 0.20 228 0.20
张芒粒
(73) 0.20 228 0.20 (73) 0.20 228 0.20
张砚冰
(16) 0.04 49 0.04 (16) 0.04 49 0.04
Tao Liu
(3) 0.01 8 0.01 (3) 0.01 8 0.01
Xiaoqing Wang
(14) 0.04 44 0.04 (14) 0.04 44 0.04
何丽丽
(4) 0.01 12 0.01 (4) 0.01 12 0.01
刘波
(24) 0.07 76 0.07 (24) 0.07 76 0.07
徐宜东
(16) 0.04 51 0.04 (16) 0.04 51 0.04
罗伯特·朱
(27) 0.07 86 0.07 (27) 0.07 86 0.07
创世纪资本企业公司。
(387) 1.05 1,205 1.05 (387) 1.05 1,205 1.05
CBLC投资有限公司(5)
(1,406) 3.81 4,374 3.81 (703) 1.91 2,187 1.91
CCAP Best Logistics Holdings Limited和CDIB Capital Investment I Limited(6)
(579) 1.57 1,803 1.57 (579) 1.57 1,803 1.57
上海广实投资中心(有限合伙)(7)
(927) 2.51 2,885 2.51 (792) 2.15 2,463 2.15
Denlux
(8,831) 23.95 27,475 23.95
陈先生
(408) 1.11 1,268 1.11
Kiu女士
(679) 1.84 2,113 1.84
合计
(24,908) 67.55 77,489 67.55 (36,871) 100.00 114,708 100.00
注意事项:
*
某些买方集团成员只同意将这些成员实益拥有的某一部分股份展期。因此,这些成员拥有的股份在合并前后占公司账面净值和净亏损的百分比是不同的。
(1)
Michael Chang是2012年MKB不可撤销信托和Ting Childrens不可撤销信托的受托人。Linda Chang Ting是Ting家族信托的受托人。
(2)
上海颐好股票股权投资基金合伙企业(有限合伙)拥有Sunshui Hopeson Capital Limited大部分已发行普通股。Junbo Hu和Yanbo Deng各自都是Sunshui Hopeson Capital Limited的选调者。
(3)
IDG-Accel China Capital II L.P.和IDG-Accel China Capital II Investors L.P.是合并前这些股份的记录所有者。IDG-Accel China Capital II L.P.作为IDG-Accel China Capital II L.P.的普通合伙人,IDG-Accel China Capital II Associates L.P.可被视为对IDG-Accel China Capital II L.P.持有的股份拥有唯一投票权和决定权,因为IDG-Accel China Capital II L.P.和IDG-Accel China Capital II Investors L.P.的最终普通合伙人,IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.可被视为对这些股份拥有唯一投票权和决定权。
 
6

 
(4)
高盛,Inc.是Broad Street Principal Investments,L.L.C.、MBD 2014 Holdings,L.P.、Stone Street 2014 Holdings,L.P.和Bridge Street 2014 Holdings,L.P.的控股实体。高盛TERM2 Sachs Asset and Wealth Management Growth Investment Committee是Broad Street Principal Investments,L.L.C.、MBD 2014 Holdings,L.P.、Stone Street 2014 Holdings,L.P.和Bridge Street 2014 Holdings,L.P.的控股实体,并行使高盛 Sachs & Co. LLC管理对公司投资的权力。
(5)
香橼PE Funds II Limited控股CBLC Investment Limited。
(6)
凯基金融控股有限公司是CCAP Best Logistics Holdings Limited和CDIB Capital Investment I Limited的最终实益拥有人。
(7)
光大(天津)产业投资基金管理有限公司为上海广实投资中心(有限合伙)的普通合伙人。
项目7
目的、替代品、原因和效果
现对第7项进行修正,并由本修正案第6项下的披露予以补充。
项目8
交易的公平性
特此对第8项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目10
资金来源和金额或其他考虑
现对第10项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目11
在标的公司证券中的权益
现对第11项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目12
的征集或推荐
现对第12项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目14
人员/资产,保留、雇用、补偿或使用
现对第14项进行修正,并由本修正案第1项下的披露予以补充。
项目15补充资料
现将项目15(c)修正补充如下:
2015年2月18日上午10:00(北京时间),公司临时股东大会在中华人民共和国浙江省杭州市西湖区唐庙路18号华星现代产业园Block A座5楼召开,地址:310013,中华人民共和国浙江省杭州市西湖区唐庙路18号。于股东特别大会上,公司股东授权及批准合并协议、合并计划须向开曼群岛公司注册处处长就合并及完成由此拟进行的交易(包括合并)进行登记。
于2025年3月7日,公司及Merger Sub向开曼群岛公司注册处处长提交合并计划,该计划于2025年3月7日由开曼群岛公司注册处处长注册,据此,合并于2025年3月7日(“生效时间”)生效。由于合并,公司成为母公司的全资附属公司。
完成合并的资金来源包括(i)展期股东的展期股权,以及(ii)保荐人的现金出资,金额为18,910,151美元。
在生效时间,紧接生效时间之前已发行和流通的每一股股份,除除外股份、异议股份和ADS所代表的A类股份外,均被注销并不复存在,以换取以现金收取每股合并对价的权利,以及紧接生效时间之前已发行和流通的每一股ADS(代表除外的ADS除外
 
7

 
股份)连同此类ADS所代表的A类股份被注销并不复存在,以换取以现金收取每ADS合并对价的权利。在生效时间,紧接生效时间之前已发行和流通的每一股异议股份均已注销并不复存在,除根据《开曼群岛公司法》确定的收取该等异议股份公允价值付款的权利外,将不附带任何权利。
于生效时间,不包括股份及代表该等不包括股份的ADS(在每种情况下均在紧接生效时间前已发行及尚未发行)均已注销并终止存在,而无须支付任何代价或分配。
于生效时,公司(a)终止公司股份计划及根据公司股份计划订立的任何相关奖励协议,及(b)就每份公司期权及公司受限制股份单位奖励的处理作出规定。在生效时,(a)每份既得非合格公司期权被取消,并立即转换为收取现金的权利,以换取金额等于(i)(x)每股合并对价超过(y)适用行使价的部分(如有的话)乘以(ii)该非合格公司期权的基础股份数量;前提是,如果任何该等既得非合格公司期权的行使价等于或高于每股合并对价,则该等非合格公司期权被取消而无需为此支付任何款项,(b)每份未归属的非合格公司期权在没有任何付款的情况下被取消,(c)每份非合格公司受限制股份单位奖励在没有任何付款的情况下被取消,(d)每份合格公司期权被取消,并立即转换为作为交换而获得期权奖励的权利,以购买(i)与紧接生效时间之前受该合格公司期权约束的股份总数相同数量的母公司A类普通股(ii),每股行使价等于紧接生效时间之前该合格公司期权的行使价,前提是受该母公司期权约束的母公司A类普通股的数量和/或该母公司期权的行权价格可由母公司进行调整,以反映公司或母公司资本结构在生效时间当日或之前的变化,从而向该等合格公司期权的持有人提供基本相同的经济条款,及(e)每项合资格公司受限制股份单位奖励被取消,并立即转换为收取权利,以换取获得与紧接生效时间前受该等合资格公司受限制股份单位奖励规限的股份总数相同数量的母公司A类普通股,前提是,受该等母公司RSU奖励约束的母公司A类普通股的数量可由母公司进行调整,以反映公司或母公司资本结构在生效时间当日或之前的变化,从而向该等合格公司RSU奖励的持有人提供基本相同的经济条款。
由于合并,ADS的ADS计划将终止,ADS将不再在任何证券交易所或报价系统上市,包括纽约证券交易所(“NYSE”),公司将不再是一家上市公司。该公司已要求纽交所向SEC提交表格25的申请,以取消在纽交所上市的ADS,并根据《交易法》撤回公司注册证券的注册。注销将在提交表格25后90天或SEC可能确定的较短期限后生效。公司打算通过向SEC提交表格15上的证明和通知来暂停其根据《交易法》承担的报告义务。公司根据《交易法》承担的报告义务将在表格15提交之日起立即暂停,并将在注销生效后终止。
项目16
附件
(a)-(1)
(a)-(2)
(a)-(3)
(a)-(4)
 
8

 
(a)-(5)
(c)-(1)
(c)-(2)
(d)-(1)
(d)-(2)
展期和出资协议,日期为2024年6月19日,由母公司和初始展期股东签署,并由其他展期股东于2024年10月11日以交付合并协议的方式加入,通过引用Chou先生、Chow先生、阿里巴巴集团控股有限公司、AIL、Alibaba.com Hong Kong Limited、Alibaba.com China Limited、Ali CNInvestment Holding Limited、Cainiao Smart Logistics Network Limited、CIL、BJ Russell、Hung Chris Hui、Yahong Liang、IDG-Accel China Capital II L.P.、IDG-Accel China Capital II Associates L.P.,IDG-Accel China Capital II Investors L.P.、IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.、周全、Chi Sing Ho、Shaohan Joe Chou、David Hiaoming Ting、2012年MKB不可撤销信托、Ting Childrens不可撤销信托、Michael Chang、Ting Family Trust、Linda Chang Ting、Sunshui Hopeson Capital Limited、上海逸豪股票股权投资基金合伙企业(有限合伙)、Junbo Hu、Yanbo Deng于2024年6月21日与SEC(“附表13D/A 1号”)。*
(d)-(3)
(d)-(4)
(d)-(5)
(d)-(6)
(d)-(7)
(d)-(8)
(d)-(9)
 
9

 
(d)-(10)
(d)-(11)
(d)-(12)
(d)-(13)
(f)-(1)
(f)-(2)
(g) 不适用。
107
*
之前提交的。
 
10

 
签名
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日期:2025年3月7日
百世物流科技(中国)有限公司
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/s/Ying Wu
姓名: Ying Wu
职位: 特别委员会主席
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日期:2025年3月7日
最佳伙伴全球
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/s/邵宁周杰伦
姓名: 邵宁周杰伦
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
凤凰股份伙伴全球
签名:
/s/邵宁周杰伦
姓名: 邵宁周杰伦
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
邵宁周杰伦
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/s/邵宁周杰伦
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日期:2025年3月7日
周韶健
签名:
/s/周韶健
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日期:2025年3月7日
Denlux Logistics Technology Invest Inc。
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/s/Wei Xu
姓名: Wei Xu
职位: 董事
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日期:2025年3月7日
Hong Chen
签名:
/s/Hong Chen
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日期:2025年3月7日
秀鸿桥
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/s/修鸿桥
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日期:2025年3月7日
阿里巴巴投资有限公司
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/s/Lei Jin
姓名: Lei Jin
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
菜鸟智慧物流投资有限公司
签名:
/s/Lin Wan
姓名: Lin Wan
职位: 董事
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日期:2025年3月7日
BJ罗素控股有限公司
签名:
/s/梁雅虹
姓名: 梁亚红
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
IDG-Accel China Capital II L.P。
签名: IDG-Accel China Capital II Associates L.P.,其普通合伙人
签名: IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.,其普通合伙人
签名:
/s/Chi Sing Ho
姓名: Chi Sing Ho
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
IDG-Accel China Capital II Associates L.P。
签名: IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.,其普通合伙人
签名:
/s/Chi Sing Ho
姓名: Chi Sing Ho
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
签名
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日期:2025年3月7日
IDG-Accel China Capital II Investors L.P。
签名: IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.,其普通合伙人
签名:
/s/Chi Sing Ho
姓名: Chi Sing Ho
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd。
签名:
/s/Chi Sing Ho
姓名: Chi Sing Ho
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
韶涵周杰伦
签名:
/s/韶涵周杰伦
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日期:2025年3月7日
丁小明
签名:
/s/David Hsiaoming Ting
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日期:2025年3月7日
2012年MKB不可撤销信托
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/s/Michael Chang
姓名: Michael Chang
职位: 受托人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Ting Childrens不可撤销信托
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/s/Michael Chang
姓名: Michael Chang
职位: 受托人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
庭氏家族信托
签名:
/s/David Hsiaoming Ting
姓名: 丁小明
职位: 受托人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Michael Chang
签名:
/s/Michael Chang
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
琳达·常婷
签名:
/s/Linda Chang Ting
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日期:2025年3月7日
新水合盛资本有限公司
签名:
/s/邓彦波
姓名: 邓彦波
职位: 获授权签字人
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日期:2025年3月7日
上海颐好股票股权投资基金合伙企业(有限合伙)
签名:
/s/胡俊波
姓名: 胡俊波
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
胡俊波
签名:
/s/胡俊波
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Yanbo Deng
签名:
/s/Yanbo Deng
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
创世纪资本企业公司。
签名:
/s/傅明霞
姓名: 明霞赋
职位: 董事
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Peng Chen
签名:
/s/Peng Chen
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
刘继美
签名:
/s/刘继美
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
张芒粒
签名:
/s/张芒粒
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
张砚冰
签名:
/s/张砚冰
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Tao Liu
签名:
/s/Tao Liu
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Xiaoqing Wang
签名:
/s/Xiaoqing Wang
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
何丽丽
签名:
/s/何丽丽
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
刘波
签名:
/s/刘波
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Broad Street Principal Investments,L.L.C。
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
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日期:2025年3月7日
MBD 2014 Holdings,L.P。
作者:MBD Advisors,L.L.C.,其普通合伙人
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
Stone Street 2014 Holdings,L.P。
作者:Bridge Street Opportunity Advisors,L.L.C.,
其普通合伙人
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
Bridge Street 2014 Holdings,L.P。
作者:Bridge Street Opportunity Advisors,L.L.C.,
其普通合伙人
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
高盛集团
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
高盛 Sachs & Co. LLC
签名:
/s/Crystal Orgill
姓名: 水晶奥吉尔
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
CCAP百世物流控股有限公司
签名:
/s/陈志权Karen
姓名: 陈志宽凯伦
职位: 董事
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
CDIB Capital Investment I Limited
签名:
/s/周大伟
姓名: 周大卫
职位: 董事
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
凯基金融控股有限公司。
签名:
/s/Janet Sheng
姓名: Janet Sheng
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
CBLC投资有限公司
签名:
/s/Wai Shan Wong
姓名: Wai Shan Wong
职位: 董事
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
香橼PE Funds II Limited
签名:
/s/Wai Shan Wong
姓名: Wai Shan Wong
职位: 董事
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
徐宜东
签名:
/s/徐怡东
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
罗伯特·朱
签名:
/s/Robert Zhu
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2025年3月7日
上海广实投资中心(有限合伙)
签名:
/s/王伟峰
姓名: 王伟峰
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】

 
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日期:2025年3月7日
光大(天津)产业投资基金管理有限公司
签名:
/s/王伟峰
姓名: 王伟峰
职位: 获授权签字人
【附表13E-3交易报表签署页】