附件 99.1
MakeMyTrip宣布普通股首次发行结束并完全行使购买额外普通股的选择权
纽约和古鲁冈,2025年6月23日– MakeMyTrip Ltd(纳斯达克股票代码:MMYT,“公司”或“MakeMyTrip”)今天宣布,该公司此前宣布的16,000,000股公司普通股(每股面值0.0005美元)的承销登记公开发行(“原始股”)的发行结束,发行价为每股90美元,承销商全额行使购买2,400,000股额外普通股的选择权(统称“主要股权发行”)。
该公司今天还在另一份新闻稿中宣布,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,向合理认为是合格机构买家的人非公开发行本金总额为12.5亿美元、于2030年到期的0.00%可转换优先票据的发行结束,以及初始购买者全额行使购买本金总额为1.875亿美元的额外票据的选择权(统称“票据发行”)
MakeMyTrip在扣除估计承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后,从主要股权发行中获得的净收益约为16.2亿美元。公司计划将首次股权发行和票据发行的全部所得款项净额用于从携程集团有限公司回购部分公司B类普通股。
其他事项
本新闻稿中的任何内容均不得构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,包括票据或主要股份,也不得在任何国家或司法管辖区进行任何要约或出售证券,而在这些要约、邀请或出售将是非法的。根据向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的有效注册声明,此次首次股票发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。
摩根士丹利 & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任此次一级股票发行的联席账簿管理人。
公司向SEC提交了F-3表格的自动货架登记声明。向SEC提交了初步招股说明书补充文件和描述主要股权发行条款的相关基本招股说明书。向SEC提交了主要股权发行的最终招股说明书补充文件。主要股权发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的方式进行。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。欲索取招股章程补充文件和随附的Base招股章程副本,请联系:(i)摩根士丹利 & Co. LLC,ATN:Prospectus Department,180 Varick Street,2nd Floor,New York,NY 10014或(ii)J.P. Morgan Securities LLC,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或通过电话:866-803-9204或通过电子邮件:at prospectus-eq _ fi@jpmchase.com。
前瞻性陈述
这份文件包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。本文件中除历史事实陈述之外的所有陈述,包括但不限于关于MakeMyTrip的目标、目标、预测、前景、信念、期望、战略、计划、管理层对MakeMyTrip未来运营的目标以及增长机会的陈述,均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,包括“预期”、“预期”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可以”、“将”、“可能”、“将”、“预测”或其他类似表述。前瞻性陈述基于估计和预测,反映了MakeMyTrip的观点、假设、期望和意见,其中涉及固有的风险和不确定性,因此不应被视为必然指示未来的结果。许多因素,包括宏观经济、行业、商业、监管和其他风险,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:MakeMyTrip以期望的速度或规模增长的能力及其管理增长的能力;其进一步发展业务的能力,包括新产品和服务;其吸引和留住合作伙伴和消费者的能力;其在竞争激烈且不断变化的市场中有效竞争的能力;其持续筹集充足资本的能力;其减少净亏损和使用合作伙伴和消费者激励措施的能力,以及实现盈利的能力;复杂的法律和监管环境对其业务的潜在影响;其保护和维护其品牌和声誉的能力;总体经济、社会和政治状况,货币汇率波动和通货膨胀;MakeMyTrip运营或可能运营的市场的预期增长;以及其对针对其提起的任何法律或政府诉讼进行辩护的能力。除上述因素外,您还应仔细考虑“第3项”中描述的其他风险和不确定性。关键信息– D.风险因素”和MakeMyTrip截至2025年3月31日的财政年度20-F表格年度报告的其他部分,以及MakeMyTrip不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日提供,MakeMyTrip不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。
关于MakeMyTrip Limited
我们拥有并运营广受认可的在线旅游品牌,包括MakeMyTrip、Goibibo和redBus。通过我们的主要网站www.makemytrip.com、www.goibibo.com、www.redbus.in和移动平台,旅行者可以研究、计划和预订印度和海外范围广泛的旅行服务和产品。我们的服务和产品包括机票、酒店和替代住宿预订、假期规划和包装、巴士票务、铁路票务、汽车租赁和辅助旅行要求,例如便利获得第三方旅行保险、外汇服务和签证处理。我们为客户提供在印度运营的所有主要国内全方位服务和低成本航空公司以及往返印度的所有主要航空公司,一套完整的印度国内住宿物业和印度以外的广泛物业选择,印度铁路,以及所有主要的印度巴士运营商。
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Mohit Kabra
集团首席财务官
Makemytrip Limited
groupcfo@go-mmt.com