美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告

根据1934年证券交易法

2024年1月

委员会文件编号 001-15170

GSK公司

（注册人姓名翻译成英文）

980 Great West Road，Brentford，Middlesex，TW8 9GS

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

换股公告

仅供媒体和投资者使用

签发日期：2024年1月16日，英国伦敦

本公告及其所载信息受到限制，不得直接或间接、全部或部分在美国、澳大利亚、加拿大、日本或南非共和国或此类发布、发布或分发为非法的任何司法管辖区发布、发布、传送或转发。

本公告仅供参考，并非任何司法管辖区的证券要约。

GSK宣布有意出售Haleon约3亿股股份

GSK PLC（LSE/NYSE：GSK）今天宣布，拟出售Haleon约3亿股普通股，相当于Haleon已发行股本的约3.2%。

继2022年7月18日宣布Haleon plc（“Haleon”）成功分拆并溢价上市后，GSK最初保留了Haleon 12.94% 1的股权。由于2023年5月12日和2023年10月6日宣布的出售事项，GSK此后已出售合共5.1亿股Haleon普通股，使其在Haleon的股份减少至约7.4%。

今天宣布的出售将通过向机构投资者配售Haleon的普通股（“发售”）进行。要约价格将通过立即开始的加速簿记建档发行过程确定。

将于完成发售的簿记建档及定价后作出进一步公告。

GSK已与美国银行证券（“美国银行”）和花旗集团 Global Markets Limited（“花旗”）签订二级大宗交易协议，根据该协议，美国银行和花旗已被任命为此次发行的联席全球协调人。

GSK和辉瑞公司（持有Haleon 32%的股份）已各自向美国银行和花旗承诺，在发售结算日期后的60天内，不会处置Haleon的任何股份，但美国银行和花旗的某些惯例例外情况和豁免除外。

关于GSK

GSK是一家全球性的生物制药公司，其宗旨是将科学、技术、人才联合起来，共同领先于疾病。欲了解更多信息，请登录gsk.com/company。

免责声明

本公告内容由GSK编制，并由GSK全权负责。

本公告仅供参考，无意亦不构成或构成任何要约或邀请的一部分，以其他方式收购、认购、出售、以其他方式处置或发行，或任何要约的招揽出售、以其他方式处置、发行、购买、以其他方式收购或认购任何证券。

本公告并不代表就进行发售达成最终协议的公告，因此，无法确定发售将继续进行。GSK保留不进行发售或以任何方式更改发售条款的权利。

有关前瞻性陈述的信息

GSK提醒投资者，GSK所做的任何前瞻性陈述或预测，包括本公告中所做的陈述或预测，都受到可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险和不确定性的影响。这些因素包括但不限于公司2022年20-F表格年度报告和GSK 2023年第三季度业绩中第3.D项“风险因素”中所述的因素。

本公告不构成收购Haleon任何普通股的建议。本公告并未识别或暗示，或旨在识别或暗示可能与对Haleon的投资相关的风险（直接或间接）。任何投资都必须完全根据公开可得信息进行，这些信息未经花旗集团 Global Markets Limited（“花旗”）或美林国际（“美银证券”）独立核实。

没有报价

本公告或本公告所载的任何内容均不得构成任何司法管辖区的任何要约或购买的基础或与之相关的依赖，也不得构成或构成在美国或任何其他司法管辖区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约招揽的一部分。未经美国证券交易委员会注册或根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）获得注册豁免，不得在美国发售或出售此处提及的证券。本文提及的证券不得在发售开始后的40天内或只要证券是《证券法》第144条规则含义内的“限制性证券”，就存放在非限制性存托凭证设施中。GSK不打算在美国注册任何部分的发售或在美国进行本公告所涉及的股份的公开发售。

本公告不构成招股章程或购买证券的要约或邀请。本公告仅针对并针对属于“合格投资者”的人员，这些人员属于（EU）2017/1129条例第2（e）条所指的人员，因为该条例根据2018年《欧盟（退出）法》构成英国国内法的一部分，且他们：（a）（i）在2000年《金融服务和市场法》（金融促进）令2005年第19（5）条中“投资专业人士”定义范围内的投资相关事项方面具有专业经验，经修订（“命令”）；或（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围内的人；或（b）可能以其他方式合法传达给的人，（（a）和（b）中的每一个此类人统称为“相关人员”）。

此外，本公告并未由FSMA授权的人员分发，也未根据《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的规定获得批准。

本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。在任何情况下，非相关人士均不得依赖或以本公告内容行事。本公告所涉及的在英国的任何投资或投资活动仅向相关人士提供，并将仅与相关人士进行。散发本公告的人员必须确信这样做是合法的。

在某些司法管辖区，发售及分发本公告及与发售有关的其他信息可能会受到法律限制。没有采取任何行动，以允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区发售或分发本公告。拥有此处提及的任何文件或其他信息的人应自行了解并遵守任何此类限制。任何未能遵守这些限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。

花旗、美国银行证券及其各自的关联公司可自行决定在任何阶段将发售中提及的证券的一部分作为主要头寸，除其他外，考虑到GSK、MiFID II/UK MiFID II要求的目标并根据分配政策，并以此身份为自己的账户保留、购买、出售、要约出售公司的此类股份和其他证券或与发售或其他方面有关的相关投资。因此，本公告中提及出售、发售、认购、收购、配售或以其他方式交易的股份，应理解为包括向花旗、美国银行证券或其各自的关联公司以该身份行事的任何发行或要约，或认购、收购、配售或交易。此外，花旗、美国银行证券及其各自的关联公司可能与投资者订立融资安排（包括掉期或差价合约），花旗、美国银行证券及其各自的关联公司可能会不时收购、持有或处置此处提及的证券。花旗和美国银行证券均不打算披露任何此类投资或交易的范围，除非根据任何法律或监管义务这样做。

任何关于交易被“覆盖”或账簿被“覆盖”（即投资者在账簿上的指示需求等于或超过所提供证券的数量）的通信均不表示或保证账簿将继续被覆盖或交易和证券将由花旗或美国银行证券全部分配。

花旗、美国银行证券或其任何关联公司的董事、高级职员、雇员、顾问或代理人概不就本公告中的信息（或公告中是否遗漏了任何信息）或与Haleon、GSK、其各自的子公司或关联公司有关的任何其他信息（无论是书面、口头或视觉或电子形式）的真实性、准确性或完整性承担任何责任或义务，或作出任何明示或暗示的陈述或保证，以及以任何方式传送或提供或因使用本公告或其内容而产生或因与此有关的其他方式而产生的任何损失。

花旗和美国银行证券各自由英国审慎监管局授权，并在英国受英国审慎监管局和金融行为监管局监管，并代表GSK而不是与此次发行有关的任何其他人，并且将不对GSK以外的任何人负责向其客户提供保护或就此次发行、本公告内容或本公告提及的任何交易、安排或其他事项提供建议。

在英格兰和威尔士注册：

第3888792号

注册办事处：

大西路980号

布伦特福德，米德尔塞克斯郡

TW8 9GS

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。