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新闻编辑室新闻
固特异宣布10.5亿美元优先票据定价
俄亥俄州阿克伦市2026年6月1日电/美通社/— 固特异轮胎橡胶公司（纳斯达克股票代码：GT）（“固特异”或“公司”）今天宣布，该公司已将其发行的本金总额为10.5亿美元、于2032年到期的优先票据（“票据”）定价。这些票据将是该公司的高级无抵押债务。
票据将以本金100%的价格向公众发售，并按年利率8.875%计息。固特异预计此次发行将于2026年6月4日结束，但须遵守惯例成交条件。
固特异拟将此次发行所得款项净额用于在其各自于2027年3月15日到期或之前偿还、赎回或回购其未偿还的2027年到期的4.875%优先票据（“4.875%票据”）及其未偿还的2027年到期的7.625%优先票据（“7.625%票据”，连同4.875%票据，“2027票据”）。任何剩余净收益将用于一般公司用途。截至2026年3月31日，未偿还的4.875%票据本金总额为7亿美元，未偿还的7.625%票据本金总额为1.17亿美元。在偿还、赎回或回购2027年票据之前，固特异打算暂时将此次发行的部分净收益用于偿还其第一留置权循环信贷额度、欧洲循环信贷额度、墨西哥信贷额度和某些其他较小额度的额度下的未偿余额。
J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、五三银行 Securities，Inc.、MUFG Securities Americas Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、高盛 Sachs & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、Credit Agricole Securities（USA）Inc.、德意志银行 Securities Inc.和PNC Capital Markets LLC担任联席账簿管理人，Capital One Securities，Inc.、CIBC Capital Markets、Santander US Capital Markets LLC、Citizens JMP Securities，LLC、HSBC Securities（USA）Inc.、Huntington Securities，Inc.、KeyBanc Capital Markets Inc.、美国合众银行 Investments，Inc.、Regions Securities LLC和渣打银行担任联席管理人
此次发行将根据于2025年5月29日向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明进行。票据的发售只能通过招股章程补充文件及随附的招股章程的方式进行，其副本可从以下渠道获得：
| 摩根大通证券有限责任公司 | 固特异轮胎橡胶公司 | |
| Attn：J.P. Morgan Syndicate Desk | 投资者关系部 | |
| 公园大道270号 | 200创新之道 | |
| 纽约，纽约10017 | Akron，OH44316 | |
| 电话：1-212-834-4533 | 电话：330-796-3751 | |
本新闻稿不构成有关4.875%票据的赎回通知。本新闻稿不应构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售这些证券。
关于固特异轮胎橡胶公司
固特异是世界上最大的轮胎公司之一。该公司拥有约6.3万名员工，在全球19个国家的49家工厂生产产品。其位于俄亥俄州阿克伦和卢森堡科尔马-贝格的两个创新中心致力于开发最先进的产品和服务，为该行业设定技术和性能标准。
就1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款而言，本新闻稿中包含的某些信息构成前瞻性陈述。有多种因素，其中许多是我们无法控制的，这些因素会影响我们的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致我们的实际结果和经验与任何前瞻性陈述中表达的假设、预期和目标存在重大差异。这些因素包括但不限于：我们成功实施战略举措的能力；我们对非公路轮胎业务、邓禄普品牌和高分子化学品业务的购买者的持续义务；当前和潜在竞争对手采取的行动和举措；原材料和能源支付的价格上涨；通胀成本压力；关税变化，贸易协定或贸易限制；任何IEEPA关税退款的时间和金额的不确定性；我们的供应链或向我们提供服务的延迟或中断；经济长期低迷或经济不确定时期；经济状况恶化或无法进入资本市场；劳工罢工、停工、劳动力短缺或其他类似事件；财务困难、停工，我们的供应商或客户出现劳动力短缺或供应中断；我们的资本支出是否充足；外币折算和交易风险；我们未能遵守债务义务中的重大契约；涉及公司的诉讼的潜在不利后果；与我们无法控制的事件相关的经济和供应中断，例如战争，包括当前俄罗斯和乌克兰之间以及中东的冲突；以及更普遍的因素的影响，例如一般市场、经济或政治条件或立法、法规或公共政策的变化。我们向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。此外，任何前瞻性陈述仅代表我们截至今天的估计，不应被视为代表我们截至任何后续日期的估计。虽然我们可能会选择在未来某个时候更新前瞻性陈述，但我们明确表示不承担任何这样做的义务，即使我们的估计发生变化。
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消息来源固特异轮胎橡胶公司