美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15（d）条）
1934年证券交易法
报告日期（最早事件报告日期） :2020年10月7日
Gnc Holdings, Inc.
（注册人的确切名称，如其章程所指明）
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（国家或其他管辖 注册成立（法团） |
（委员会 文件编号（英文） |
（国税局雇主 身份证明编号） |
第六大道300号
宾夕法尼亚州匹兹堡15222
（主要执行办公室地址，包括邮编）
( 412 )
（登记人的电话号码，包括区号）
n/a
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格在下面，请检查适当的框。8-K 备案意在同时履行注册人根据下列任何一项规定所承担的备案义务（见下文A.2.一般性指示） :
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根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425） |
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根据规则征求材料14A-12根据《交易法》 （17CFR 240.14（a） |
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启动前根据规则提交的来文14个D-2（b）根据《交易法》 （17CFR 240.14D-2（b） ） |
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启动前根据规则提交的来文13E-4（c）根据《交易法》 （17CFR 240.13E-4（c） ） |
根据该法第12（b）条登记的证券:
每个类别的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 登记在哪个国家 |
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通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或规则定义的新兴成长公司。12B-21934年证券交易法（240.12B-2在本章中） 。
新兴增长公司
如果是一家新兴的成长型公司，请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| * | 2020年6月30日，发行人普通股在纽约证券交易所（NYSE）暂停交易。自2020年7月1日起，发行人普通股的交易开始在在“GNCIQ”的符号下。2020年7月1日，纽交所提交了一份表格25，将发行人的普通股除牌，并根据《交易法》第12（b）条将其从注册中删除。 |
| 项目1.01 | 达成实质性的最终协议。 |
如此前披露，2020年6月23日，GNC Holdings，Inc. （简称“公司” ）及其若干附属公司（与公司统称“债务人” ）在美国特拉华州地区破产法院（简称“破产法院” ）根据美国破产法第11章启动了自愿案件。债务人的第11章程序在标题下共同管理。在REGNC Holdings，Inc. ，等。（第11章案件） 。有关第11章案件的更多信息，包括查阅破产法院文件，可在网上查阅:http://cases.prime secreter.com/gnc，由prime secreter管理的网站，第三方破产索赔和注意代理。本网站上的资料并未作为参考，亦不构成本表格报告的一部分。8K。
同样如此前披露，于2020年8月7日，债务人与哈药集团控股有限公司（简称“哈药” ）订立跟踪马协议（经不时修订，简称“跟踪马协议” ） ，据此，哈药同意于其中拟进行的交易（简称“交易” ）结束时收购债务人的全部资产。于2020年10月7日，该公司（代表其本身及其他债务人）与哈尔滨订立《跟踪马协议》第五修正案（ “第五修正案” ） ，据此，除其他事项外，双方同意（a）修改与债务人在破产法院完成清退程序后和债务人在破产法院完成清退程序后剩余现金分配的时间和频率有关的某些规定； （b）根据被拒绝的合同，交易对方须就公司商标支付使用费，（c）将某些额外合同和租约从哈尔滨承担的协议清单中删除； （d）禁止哈尔滨以任何可能对被转移雇员（如跟踪马协议所定义的）遣散费或符合被转移雇员遣散费条件的事件产生不利影响的方式，在关闭后的头十二（12）个月修改公司的高管薪酬政策； （e）追加对哈尔滨承担的债务进行修改和澄清，正如第五修正案进一步阐明的那样。
上文对第五修正案的描述并不是完整的，而是通过提及已提交破产法院的第五修正案而完全限定了第五修正案的内容，该修正案作为第10.1条附于本文件，并作为参考并入本文件。
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
如此前披露，于2019年2月13日，公司与哈尔滨医药集团股份有限公司（一间于中华人民共和国注册成立的公司（ “哈尔滨Listco” ）订立经修订及重述股东协议，其中载列（其中包括）公司及哈尔滨Listco就哈尔滨Listco投资于公司A系列可转换优先股的权利及义务（ “股东协议” ） 。
于2020年10月7日，公司及哈尔滨Listco全部终止股东协议，而双方并无根据该协议继续享有任何权利或义务。
| 项目2.01 | 完成资产的收购或处置。 |
2020年10月7日，债务人和哈尔滨完成了交割，从而根据跟踪马协定完成了对债务人全部资产的处置。通过跟踪马协定所设想的一系列交易完成了交割，在交割之前，债务人（a）将其全部资产（除其加拿大资产外）实质上转让给GNC Holdings，LLC，作为公司的全资子公司（ “新GNC” ）组建的特拉华州有限责任公司； （b）将其全部加拿大资产实质上转让给GNC Canada Holdings Ulc，新斯科舍省的一家无限责任公司，作为新斯科舍省的全资子公司成立。截止收盘，哈尔滨通过特拉华州有限责任公司、哈尔滨全资子公司ZT Biopharmaceutical LLC间接购买了新GNC100%已发行及流通在外的股权。
结算所得款项除其他外，正用于清偿（a）1亿美元以下的所有欠款。债务人占有定期贷款信贷协议，由GNC公司、General Nutrition Centers，Inc. 、GLAS Trust Company，LLC作为行政代理人和抵押品代理人，与其贷款人订立，其中1亿美元为卷起根据经修订及重述的截至2018年2月28日的定期贷款协议，GNC Corporation，General Nutrition Centers，Inc. ，JP Morgan Chase Bank，N.A.作为行政代理人与贷款方之间的定期贷款，以及（c）根据2.75亿美元所欠的所有款项债务人占有由GNC公司、通用营养中心公司、摩根大通银行、N.A.修订和重述ABL信贷协议，作为行政代理人和抵押品代理人，以及贷款方。
在结束后，债务人将寻求破产法院的命令，确认债务人的联合第11章重组计划（ “计划” ） ，根据该计划，除其他外，债务人预计将向该公司发行大约（a）1.26亿美元的现金（在与确认计划有关的某些金额可能需要扣除的情况下）和1.84亿美元的第二期留置票据（在考虑到根据跟踪马协定的条款减少现金的情况下，还将增加） 。B-2定期贷款人（连同1亿美元的定期贷款卷起如上所述，该公司的投资组合将大约收回4.1亿美元。B-2（b）450万美元现金和2000万美元次级票据，将由新的GNC向债务人的无担保债权人发行。该计划还设想，其普通股和优先股的所有流通股将根据该计划予以注销，而股东没有收到根据该计划进行的分配。
| 项目5.02 | 董事或某些人员的离开；董事的选举；某些人员的任命；某些人员的补偿安排。 |
截至截稿为止，黄永凯、邢洲、万文豪、米歇尔S.迈耶及刘瑞奇各自已辞去公司董事会（ “董事会” ）及董事会辖下的任何委员会的职务。
此外，Tricia K.Tolivar（执行副总裁、首席财务官） 、Joshua Burris（首席美国官） 、Susan M.Canning（高级副总裁、总法律顾问和公司秘书） 、Cameron Lawrence（高级副总裁、首席会计官） 、Ryan Ostrom（首席品牌官）和Steve Piano（高级副总裁、首席人力资源官）各自辞去与公司的执行总裁职务，以及与公司子公司担任的其他职务，自该日营业结束之日起生效，并在新的GNC公司任职。
如此前披露，2020年9月18日，哈尔滨书面通知公司，根据《跟踪马协议》第7.10（a）条，哈尔滨将不会向公司首席执行官Kenneth A.Martindale和公司首席全球官Carl Seletz提出聘用要约。因此，根据《跟踪马协议》第7.10（b）条，该公司已终止Martindale先生和Seletz先生在该公司的雇用，并于紧接关闭前生效。
| 项目9.01。 | 财务报表和证物。 |
（d）展览。
下列材料作为本报告的展品提供表格8-K:
| 展览 |
说明 |
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| 10.1 | 2020年10月7日《跟踪马协议》第五修正案。 | |
| 104 | 封面页交互文件（封面页标签嵌入内联XBRL文档中） 。 | |
签字
根据经修订的1934年《证券交易法》的规定，登记人已正式要求由以下签字人代表其签署本报告，并经正式授权。
| Gnc Holdings, Inc. | ||||||
| 日期:2020年10月7日 | 通过: | Tricia K. Tolivar |
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| 姓名: | Tricia K. Tolivar | |||||
| 标题: | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||