美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
时间表
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条发出的要约声明)
1934年《证券交易法》
(第3号修正案)
Decibel Therapeutics, Inc.
(标的公司名称)
SYMPHONY ACQUISITION SUB,INC。
(要约人)
再生元制药公司
(要约人的父母)
(申报人姓名)
普通股,每股面值0.00 1美元
(证券类别名称)
24343R106
(CUSIP证券类别编号)
Joseph J. LaRosa,Esq。
再生元制药公司
执行副总裁、总法律顾问和秘书
老锯木厂河道777号
纽约州塔里敦10591-6707
(914) 847-7000
(获授权代表申报人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
连同一份副本:
Andrew R. Brownstein,Esq。
Victor Goldfeld,Esq。
Wachtell,Lipton,Rosen & Katz
51西52nd街道
纽约,NY 10019
(212) 403-1000
| ¨ | 如果备案仅涉及投标要约开始前的初步通信,请选中此项。 |
勾选下面的相应方框,以指定与报表有关的任何交易:
| x | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ¨ | 发行人的要约收购须遵守规则13e-4。 |
| ¨ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ¨ | 根据规则13d-2对附表13D的修订。 |
如果提交的文件是报告要约收购结果的最终修订,请选中以下方框:x
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条文:
| ¨ | 细则13e-4(i)(跨境发行人要约收购) |
| ¨ | 细则14d-1(d)(跨界第三方投标报价) |
本第3号修正案(以下简称“修正案”)对Symphony Acquisition Sub,Inc.提交给美国证券交易委员会的附表TO的要约收购声明进行了修订和补充。Symphony Acquisition Sub,Inc.是一家特拉华州公司(以下简称“买方”),也是纽约公司再生元制药公司(以下简称“再生元制药”)的全资子公司,于2023年8月25日提交给美国证券交易委员会(以及随后的任何修订和补充,以下简称“附表TO”)。附表涉及买方提出的购买特拉华州公司Decibel Therapeutics, Inc.(以下简称“分贝”)所有已发行普通股(每股面值0.00 1美元)的要约,以换取(i)每股4.00美元,以现金支付,不计利息,并可扣除任何适用的预扣税款,外加(ii)每股一项不可交易的合同或有价值权(每份为“CVR”),代表持有人有权获得以现金支付的每CVR总计3.50美元的或有付款,在分贝的主要研究候选产品DB-OTO达到某些临床开发和监管里程碑后,在规定的时间内,按照再生元制药和分贝双方同意的权利代理人签订的或有价值权利协议的条款和条件,不计利息,并可减免任何适用的预扣税款,该协议的条款和条件将在日期为2023年8月25日的购买要约(“购买要约”)中规定,该要约的副本作为附件(a)(1)(A)附后,并在相关的送文函(“送文函”)中附上一份作为附件(a)(1)(B)的副本,每一份都可能不时修改或补充,共同构成“要约”。
除本修正案另有规定外,附表TO所载的资料保持不变,并在与本修正案内的项目有关的范围内以参考方式并入本修正案。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。
项目1至9和项目11
现将附表第1至9及11项修订及补充如下:
在美国东部时间2023年9月22日晚上11:59之后的一分钟,要约到期。Computershare Inc.以要约保管人的身份告知买方,截至要约期满时,共有19,797,530股根据要约条款有效提交且未有效撤回,其中股份连同买方及其关联公司实益拥有的所有其他股份,约占要约期满时已发行股份的86.12%。
截至要约期满时,根据要约有效提交但未有效撤回的股份数量,连同买方及其关联公司实益拥有的所有其他股份,均满足要约中定义的最低条件,要约的所有其他条件均已满足或被豁免。在要约期满后,买方立即接受支付根据要约有效提交但未有效撤回的全部股份。
根据DGCL第251(h)条,作为收购过程的最后一步,再生元制药完成了对Decibel的收购,没有获得Decibel股东的赞成票。在生效时,买方与分贝公司合并,分贝公司不再单独存在,分贝公司继续作为存续公司和再生元制药的全资子公司。在紧接生效时间之前发行在外的每一股股份(不包括在合并协议中定义的除外股份、转换股份、异议股份以及分贝或再生元制药的任何关联公司持有的任何股份)均被注销,并转换为在收购要约中定义的收取合并对价的权利。
由于合并,股票将被摘牌,并将停止在纳斯达克全球精选市场交易。再生元制药和买方打算采取步骤,促使终止根据《交易法》进行的股票登记,并在实际可行的情况下尽快中止分贝根据《交易法》承担的所有报告义务。
2023年9月25日,再生元制药发布了一份新闻稿,宣布要约到期和结果。本新闻稿全文作为附件(a)(5)(A)附于本新闻稿,并以引用方式并入本文。
| 项目1。 | 简要条款清单。 |
条例M-A项目1001
收购要约中在摘要条款清单标题下列出的信息通过引用并入本文。
| 项目2。 | 主题公司信息。 |
条例M-A项目1002
(a)姓名和地址。标的公司主要执行办公室的名称、地址和电话号码如下:
Decibel Therapeutics, Inc.
Boylston街1325号,套房500
马萨诸塞州波士顿02215
(617) 370-8701
(b)-(c)证券;交易市场和价格。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
简介
要约收购——第6节(“股票价格范围;股息”)
| 项目3。 | 提交人的身份和背景。 |
条例M-A项目1003
(a)-(c)名称和地址;实体的业务和背景;自然人的业务和背景。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
投标报价——第8条(“关于再生元制药和买方的某些信息”)
附表一——关于再生元制药和购买者的信息
| 项目4。 | 交易条款。 |
条例M-A项目1004
(a)重要术语。购买要约中列出的信息通过引用并入本文。
| 项目5。 | 过去的联系,交易,谈判和协议。 |
条例M-A项目1005
(a)交易。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
(b)重大公司活动。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
要约收购——第11节(“合并协议;其他协议”)
要约收购——第12条(“要约的目的;分贝计划”)
| 项目6。 | 交易的目的和计划或建议。 |
条例M-A项目1006
(a)目的。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
要约收购——第12条(“要约的目的;分贝计划”)
(c)(1)-(7)图则。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
投标报价——第9节(“资金来源和数额”)
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
要约收购——第11节(“合并协议;其他协议”)
要约收购——第12条(“要约的目的;分贝计划”)
要约收购—第13条(“要约的某些影响”)
要约收购——第14节(“股息和分配”)
| 项目7。 | 资金来源和数额或其他考虑。 |
条例M-A项目1007
(a)资金来源。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
投标报价——第9节(“资金来源和数额”)
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
(b)条件。该要约不受融资条件的限制。
(d)借入资金。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
投标报价——第9节(“资金来源和数额”)
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
要约收购——第11节(“合并协议;其他协议”)
要约收购——第15条(“要约条件”)
| 项目8。 | 在标的公司证券中的权益。 |
条例M-A项目1008
(a)证券所有权。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
投标报价——第8条(“关于再生元制药和买方的某些信息”)
要约收购——第11节(“合并协议;其他协议”)
要约收购——第12条(“要约的目的;分贝计划”)
附表一——关于再生元制药和购买者的信息
(b)证券交易。没有。
| 项目9。 | 保留、使用、补偿或使用的人员/资产。 |
条例M-A项目1009
(a)征求意见或建议。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
要约收购——第3节(“接受要约和投标股份的程序”)
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
投标报价—第18节(“费用和开支”)
| 项目10。 | 财务报表。 |
条例M-A项目1010
(a)财务资料。不适用。
(b)形式资料。不适用。
| 项目11。 | 补充资料。 |
条例M-A项目1011
(a)协议、监管要求和法律程序。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文:
总表
要约收购——第10节(“要约的背景;过去与分贝的联系或谈判”)
要约收购——第11节(“合并协议;其他协议”)
要约收购——第12条(“要约的目的;分贝计划”)
要约收购—第13条(“要约的某些影响”)
要约收购——第16节(“某些法律事项;监管批准”)
(c)其他重要资料。购买要约和送文函中列出的信息通过引用并入本文。
| 项目12。 | 展品。 |
条例M-A项目1016
*以前提交过。
| 项目13。 | 附表13E-3所规定的资料。 |
不适用。
签名
经适当查询并尽其所知和所信,下列签署人均证明本声明所载资料的真实性、完整性和正确性。
日期:2023年9月25日
| SYMPHONY ACQUISITION SUB,INC。 | ||
| 签名: | S/Nouhad Husseini | |
| 姓名: | 努哈德·侯赛尼 | |
| 职位: | 董事总经理 | |
| 再生元制药公司 | ||
| 签名: | Joseph J. Larosa | |
| 姓名: | Joseph J. Larosa | |
| 职位: | 执行副总裁, 总法律顾问兼秘书 |
|