新闻稿
MAA公布优先无抵押票据发行定价
田纳西州德国城2026年2月25日电/美通社/– Mid-America Apartment Communities, Inc.（“MAA”）（纽约证券交易所代码：MAA）今天宣布，其运营合作伙伴Mid-America Apartments，L.P.（“MAALP”）根据其现有的货架登记声明，对MAALP于2033年1月15日到期、利率为4.650%的高级无抵押票据（“票据”）的发行定价为200,000，000美元。这些票据是根据第十份补充契约作为额外票据发售的，据此，MAALP此前发行了本金总额为400,000，000美元、于2025年11月10日到期的2033年4.650%优先票据（“初始票据”）。票据将与初始票据具有除发行日期和发行价格之外的相同条款，将被视为与初始票据在同一契约下的单一系列证券，并将具有与初始票据相同的CUSIP编号。票据定价为本金额的100.237%，加上自2025年11月10日（但不包括）票据交付日期的应计利息，重新发售收益率为4.606%。这些票据将于2033年1月15日到期。此次发行预计将于2025年2月27日结束，但须满足惯例成交条件。
MAALP打算将此次发行的净收益用于偿还其无担保商业票据计划下的未偿还借款，任何剩余净收益将用于一般公司用途，其中可能包括但不限于偿还其他债务以及公寓社区的收购、开发和再开发。
J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.、PNC Capital Markets LLC、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行 Securities，LLC为此次发行的联席账簿管理人。
Bass，Berry & Sims PLC担任MAALP的法律顾问，Sidley Austin LLP担任承销商的法律顾问。
与这些证券有关的登记声明已向美国证券交易委员会提交，并已生效。这些证券的发售将仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。这些文件的副本可致电J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533索取，花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146，PNC Capital Markets LLC免费电话1-855-881-0697，TD Securities（USA）LLC免费电话1-855-495-9846或富国银行 Securities，LLC免费电话1-800-645-3751。或者，投资者可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售票据。
关于MAA
MAA是标普 500强企业之一，是一家房地产投资信托基金（“REIT”），专注于通过拥有、管理、收购、开发和再开发主要位于美国东南部、西南部和中大西洋地区的优质公寓社区，为股东提供全周期和卓越的投资业绩。
前瞻性陈述
本新闻稿的部分内容包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述，涉及我们对未来期间的预期。我们打算将这些前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述不讨论历史事实，而是包括与预期、预测、意图或其他与未来相关的项目相关的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与票据发行结束和预期收益用途有关的陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“项目”、“假设”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“预算”、“目标”、“展望”、“形式”、“机会”、“指导”等词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，如下所述，这可能导致我们的实际结果、业绩、成就或结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩、成就或结果存在重大差异。尽管我们认为此处包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但任何假设都可能是不准确的，因此本新闻稿中包含的此类前瞻性陈述可能无法证明是准确的。鉴于此处包含的前瞻性陈述固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人表示将实现此类陈述或我们的目标和计划中描述的结果、业绩、成就或结果。
除其他外，以下因素可能导致我们的实际结果、业绩、成就或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异：
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由于不利的市场和经济条件，对入住率和租金收入产生不利影响；
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房地产市场的不利变化，包括我们重要市场对多户单元的未来需求程度、我们未来可能寻求进入的新市场的进入壁垒、我们提高或收取租金的能力受到限制、竞争、我们以优惠条件识别和完成有吸引力的收购或开发项目的能力、我们以可接受的条款及时完成任何计划处置的能力，以及我们以产生有利回报的方式对销售收益进行再投资的能力；
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发展社区未能在预算范围内及时完成，如果有的话，未能按预期出租或取得预期成果；
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由于通货膨胀和其他因素，包括房地产税、水电费和保险费在内的运营成本发生了重大变化；
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无法以合理的费率获得适当的保险范围，或根本无法获得因未投保风险、免赔额和自保保留造成的损失，或因巨灾造成的损失超过承保限额；
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有能力以优惠利率获得融资（如果有的话），或在现有债务到期时为其再融资；
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任何评级机构行动对新债融资成本和可得性的影响；
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影响美国或全球银行业的不利事态发展的影响，包括银行倒闭和流动性担忧，这可能导致持续或恶化的经济和市场波动，以及监管机构对此的反应；
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抵押贷款融资市场的显着变化或其他因素将导致单户住房或其他替代住房选择，无论是作为自有或租赁产品，成为更显着的竞争性产品；
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继续满足复杂规则以维持我们作为联邦所得税目的的REIT地位的能力，MAALP满足规则以维持其作为联邦所得税目的的合伙企业地位的能力，我们的应税REIT子公司为联邦所得税目的保持其地位的能力，以及我们的能力和我们的子公司在这些规则施加的限制范围内有效运营的能力；
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违反我们或我们的服务提供商的信息技术系统或业务运营中断的网络责任或潜在责任；
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我们受制于的法律要求发生变化，或施加新的法律要求，从而对我们的运营产生不利影响；
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疾病暴发和其他公共卫生事件，以及联邦、州和地方政府当局为应对此类暴发和事件而采取的措施；
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负面新闻或社交媒体发布我们的行动或政策所造成的声誉损害的影响，无论是否有理由；
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与众多联邦、州和地方法律法规相关的合规成本；和
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本新闻稿和我们向SEC提交的报告或我们公开传播的其他文件中确定的其他风险。
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