8x8宣布可转换票据交换、新发行和股票回购
•2024年到期的现有票据本金总额4.04亿美元兑换为2028年到期的新票据本金总额2.02亿美元和现金
•6,000万美元的股票回购使已发行和流通的股票减少了约1,070万股
•由Francisco Partners牵头的新的2.5亿美元定期贷款信贷安排的收益为可转换票据交换和股票回购的现金部分提供资金
加利福尼亚州坎贝尔— 2022年8月3日—8x8, Inc.（纽约证券交易所代码：EGHT）（“8x8”或“公司”），领先的集成云通信平台提供商，今天宣布已与其现有的2024年到期的0.50%可转换优先票据（“2024年票据”）的某些持有人达成私下协商协议，以交换总计约4.04亿美元的2024年票据本金2028年到期的一系列新发行的4.00%可转换优先票据（“新票据”）的本金总额约为2.02亿美元，现金约为1.82亿美元（“交易所”）。根据惯例成交条件，该交易所预计将于2022年8月11日或前后关闭。
8x8打算使用下面描述的新的定期贷款的收益为交易所的现金部分提供资金并在私下协商的交易中以每股约5.61美元的平均价格（相当于公司普通股在2022年8月3日的收盘价）回购6000万美元的公司普通股，以促进交换（“回购”）。这些回购可能会增加或阻止公司普通股的市场价格下跌。
从2023年2月1日开始，新票据的利息将在每年的2月1日和8月1日每半年支付一次，年利率为4%。除非提前转换、赎回或回购，否则新票据将于2028年2月1日到期。
在新定期贷款的交换、回购和融资之后，公司预计其债务和股份数量状况将发生变化，如下所示：
•约4.04亿美元或81%的2024年票据交换了约2.02亿美元的新票据和约1.82亿美元的现金。
•交换后未偿债务总额（包括定期贷款安排）约为5.48亿美元。
•已发行和流通在外的股份减少了1069.5万股（8.9%），从约1.2亿股减少到约1.09亿股。
已发行股份和流通股的对账：
| 截至22年7月25日已发行和流通的股份1 | 119,964,673 | ||||
| 股票回购现金 | $60,000,000 | ||||
| 22年8月3日收盘价 | $5.61 | ||||
| 股票回购和退休 | 10,695,000 | ||||
| 回购后已发行的备考股票 | 109,269,673 | ||||
| 已发行和流通在外的股份减少百分比 | 8.9% | ||||
8x8债务概况的变化摘要：
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新票据发行和新定期贷款
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交换和发行后 | ||||||||||||||||||||||||
| （美元） | 预交换 |
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交换笔记
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新票据/贷款
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交换后未完成
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百分比变化
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债务的百分比
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| 2024笔记 | $500 |
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($404)
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— | $96 | (81)% | 18% | |||||||||||||||||||
| 新的2028年笔记 | — |
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—
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$202 | $202 | — | 37% | |||||||||||||||||||
| 2027年8月到期的新定期贷款 | — | — | $250 | $250 | — | 46% | ||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $500 | ($404) | $452 | $548 | 10% | 100% | ||||||||||||||||||||
新票据的初始转换率为每1,000美元新票据本金139.80 64股公司普通股，相当于初始转换价格约为每股7.15美元，并可根据某些事件的发生进行调整。新票据的初始转换价比上次报告的公司普通股于2022年8月3日在纽约证券交易所每股5.61美元的销售价格溢价约27.5%。公司将在其选择时通过支付或交付现金、公司普通股股份或现金和公司普通股股份的组合来结算新票据的转换，但须遵守定期贷款工具中的任何契约。
本公司可自行选择在8月3日或之后赎回全部或部分新票据，2025如果公司普通股最后报告的销售价格至少为转换价格的130%，则有效在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少20个交易日（无论是否连续），截至并包括紧接在8x8
1公司于2022年7月25日提交的第一财季10-Q表中报告的已发行和流通在外的股份。
提供赎回通知，赎回价格等于将被赎回的新票据本金的100%，加上到（但不包括）赎回日的应计和未付利息。
新票据的持有人可要求本公司在发生根本性变化（定义见管辖新票据的契约）时以等于其本金加上应计和未付利息的购买价格回购其新票据，但不包括，回购日期。此外，对于某些公司事件或如果公司发出赎回通知，在某些情况下，它将提高选择转换与此类公司事件或相关赎回期间相关的新票据的持有人的转换率时期。
就交换而言，8x8打算签订一份契约，确定新票据的条款。
新票据或新票据转换后可发行的公司普通股的任何股份均未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行登记，除非如此挂号的，未经注册或适用豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法注册要求约束的交易中，不得在美国发售或出售。
J. Wood Capital Advisors LLC担任本次交易的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任本公司的法律顾问。
本新闻稿不构成出售新票据的要约或购买新票据的要约邀请，新票据或任何其他证券转换后可能发行的公司普通股，也不构成要约，在此类要约、招揽或销售为非法的任何州或司法管辖区进行招揽或销售。
8x8宣布2.5亿美元的定期贷款信贷安排，由Francisco Partners牵头
另外，公司宣布了一项新的2.5亿美元高级担保定期贷款安排，采用由Francisco Partners牵头的量身定制的资本解决方案。公司打算使用该融资为交换本金约4.04亿美元的公司2024年到期的0.50%可转换票据的现金部分以及同时回购约6000万美元的公司普通股提供资金。
就定期贷款而言，公司还向Francisco Partners及其附属公司发行了可行使的可分离认股权证，可行使总计310万股公司普通股。认股权证的期限为五年，行使价为7.15美元，较公司普通股2022年8月3日的收盘价溢价27.5%。
关于8x8公司
8x8, Inc.（纽约证券交易所代码：EGHT）正在改变商业通信的未来，成为8x8 xCaaS ™（体验通信即服务™）的领先软件即服务提供商，这是一个集成的联络中心、语音通信、视频、聊天和API，构建在一个全球云通信平台上。8x8独特地消除了统一通信即服务和联络中心即服务之间的孤岛，以满足全球所有员工的通信需求，因为他们共同努力提供差异化的客户体验。如需更多信息，请访问www.8x8.com或跟随8x8领英,推特和脸书.
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