附件 99.1
PNC公布2023年全年净收入为56亿美元，
12.79美元稀释后每股收益或调整后14.10美元
2023年第四季度净收入为9亿美元，稀释后每股收益为1.85美元，调整后净收入为3.16美元；平均贷款和存款增加
匹兹堡，2024年1月16日– PNC金融服务集团（NYSE：PNC）今天报告：
| 本季度 | 一年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万计，每股数据除外，如前所述 | 23年第四季度 | Q3 23 | 2023 | 2022 | 第四季度亮点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▪
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| 财务业绩 |
比较反映4Q23与3Q23
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| 收入 | $ | 5,361 | $ | 5,233 | $ | 21,490 | $ | 21,120 |
利润表
▪营收增长2%，因非利息收入增长强劲
▪核心非利息支出增长5%，主要反映业务活动增加
–核心非利息支出不包括与FDIC特别评估相关的5.15亿美元和1.5亿美元的裁员费用
▪信贷损失准备金2.32亿美元
资产负债表
▪平均贷款增长2%
▪平均存款温和增长
▪ACL与贷款总额之比为1.7%，表现稳定
▪净贷款冲销2亿美元，或年化平均贷款0.24%
▪AOCI改善26亿美元至负77亿美元，反映有利的利率走势
▪TBV增至85.08美元
▪CET1资本比率9.9%
–回购0.1亿美元普通股
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| 非利息费用（NIE） | 4,074 | 3,245 | 14,012 | 13,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非核心NIE调整 | 665 | — | 665 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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核心NIE（非公认会计原则）
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3,409 | 3,245 | 13,347 | 13,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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税前、拨备前盈利-经调整（非公认会计原则）
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1,952 | 1,988 | 8,143 | 7,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用损失准备 | 232 | 129 | 742 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 883 | 1,570 | 5,647 | 6,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄收益 | $ | 1.85 | $ | 3.60 | $ | 12.79 | $ | 13.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非核心NIE调整的影响 | 1.31 | — | 1.31 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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摊薄收益-经调整（非公认会计原则）
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3.16 | 3.60 | 14.10 | 13.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均稀释已发行普通股 | 401 | 400 | 401 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | 112.72 | 105.98 | 112.72 | 99.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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有形账面价值（TBV）（非公认会计原则）
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85.08 | 78.16 | 85.08 | 72.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债表&信用质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平均贷款以十亿计
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$ | 324.6 | $ | 319.5 | $ | 323.5 | $ | 307.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平均存款以十亿计
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423.9 | 422.5 | 427.1 | 443.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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累计其他综合收益（亏损）（AOCI）以十亿计
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(7.7) | (10.3) | (7.7) | (10.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款冲销净额 | 200 | 121 | 710 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款总额的信贷损失准备金（ACL） | 1.70 | % | 1.70 | % | 1.70 | % | 1.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选定比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均普通股股东权益回报率 | 6.93 | % | 13.65 | % | 12.35 | % | 13.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 | 0.62 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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净息差（NIM）（非公认会计原则）
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2.66 | 2.71 | 2.76 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入占总收入 | 37 | 35 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 76 | 62 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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效率-经调整（非公认会计原则）
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64 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股权一级（CET1）资本比率 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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核心NIE是一种非GAAP衡量标准，计算方法是将非核心NIE调整从非利息费用中剔除。非核心NIE调整包括FDIC为弥补与硅谷银行（SVB）和Signature银行关闭相关的损失而进行的特别评估的税前影响，以及2023年第四季度产生的裁员费用。请参阅本新闻稿随附的合并财务摘要中的本财务指标和其他非GAAP财务指标。
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| 来自PNC董事长、总裁兼首席执行官Bill Demchak： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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"在银行业充满挑战的一年中，PNC通过增加客户、深化关系和管理资产负债表以获得长期成功，展示了其实力和稳定性。我们增加了收入，控制了核心开支，增加了我们的贷款组合，并保持了强劲的信用指标。我们已为未来一年做好准备，以发展我们的业务并为我们的利益相关者创造价值。”
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第2页
损益表亮点
2023年第四季度与2023年第三季度相比
▪由于非利息收入增加，总收入为54亿美元，增加了1.28亿美元，即2%。
▪净利息收入34亿美元，相对稳定。
–净息差2.66%下降5个基点。
▪非利息收入20亿美元增加1.43亿美元，增幅8%。
–18亿美元的手续费收入增加了9900万美元，即6%，这主要是由于资本市场和咨询费增加。
–1.38亿美元的其他非利息收入增加了4400万美元，即47%，其中包括有利的估值调整和销售收益。第四季度还包括1亿美元的负Visa B类衍生工具公允价值调整，主要与预期的诉讼解决时间延长有关。第三季度Visa B类衍生工具公允价值调整为负5100万美元。
▪41亿美元的非利息支出增加了8.29亿美元，增幅为26%，其中包括与FDIC特别评估相关的5.15亿美元以及1.5亿美元的裁员费用。剔除这些项目的影响，核心非利息支出为34亿美元，增加了1.64亿美元，即5%，反映了业务活动增加、季节性和资产减值的影响。
▪第四季度信贷损失准备金为2.32亿美元，反映了投资组合活动的影响。2023年第三季度包括1.29亿美元的信贷损失准备金。
▪净收入为9亿美元，减少了6.87亿美元，降幅为44%，其中包括与FDIC特别评估和裁员费用相关的5.25亿美元税后费用。
▪第四季实际税率为16.3%，第三季为15.5%。
资产负债表亮点
2023年第四季度与2023年第三季度相比或2023年12月31日与2023年9月30日相比
▪平均3246亿美元贷款增加51亿美元，增幅2%。
–平均2226亿美元的商业贷款增加了49亿美元，这是由于2023年10月2日从Signature Bridge Bank，N.A.收购了资本承诺设施，部分被贷款承诺利用率较低和偿还速度超过新生产所抵消。
–平均1020亿美元的消费者贷款相对稳定。
▪信用质量表现：
–由于消费者和商业贷款拖欠率上升，14亿美元的拖欠额增加了9700万美元，增幅为8%。
–不良贷款总额为22亿美元，增加了5700万美元，增幅为3%，原因是商业不良贷款增加，但消费者不良贷款减少部分抵消了这一影响。
–2亿美元的净贷款冲销增加了7900万美元，反映出更高的商业和消费者净贷款冲销。
–55亿美元的信贷损失准备金相对没有变化。于2023年12月31日及2023年9月30日，信贷损失准备占贷款总额的比率均为1.70%。
▪由于商业存款的季节性增长抵消了消费者存款的小幅下降，平均4239亿美元的存款增长了14亿美元。
–2023年12月31日的存款为4,214亿美元，减少22亿美元，或1%，反映出年底商业存款减少。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第3页
▪平均投资证券1374亿美元减少23亿美元，或2%。
▪平均422亿美元的联邦储备银行余额增加了43亿美元。
–截至2023年12月31日，联邦储备银行余额为433亿美元。
▪平均借入资金729亿美元，增加54亿美元，增幅8%，原因是联邦Home Loan银行借款增加以及母公司优先债发行增加。
▪PNC保持着较强的资金和流动性状况。
–2024年1月4日，PNC董事会宣布每股普通股1.55美元的季度现金股息将于2024年2月5日支付。
–PNC向股东返还了7亿美元的资本，其中包括6亿美元的普通股股息和1亿美元的普通股回购，即50万股。
–巴塞尔协议III普通股权一级资本比率在2023年12月31日估计为9.9%，在2023年9月30日估计为9.8%。
–PNC截至2023年12月31日止三个月的平均LCR为107%，全季度均超过监管最低要求。
–截至2023年12月31日止三个月PNC银行平均LCR为127%。
| 收益摘要 | ||||||||||||||||||||
| 以百万计，每股数据除外 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | |||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 883 | $ | 1,570 | $ | 1,548 | ||||||||||||||
| 净利润归属于 稀释后的普通股-如报告 |
$ | 740 | $ | 1,440 | $ | 1,400 | ||||||||||||||
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净利润归属于
稀释后的普通股-经调整（非公认会计原则）
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$ | 1,265 | $ | 1,440 | $ | 1,400 | ||||||||||||||
| 每股普通股摊薄收益-如报告 | $ | 1.85 | $ | 3.60 | $ | 3.47 | ||||||||||||||
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稀释后每股普通股收益-经调整（非公认会计原则）
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$ | 3.16 | $ | 3.60 | $ | 3.47 | ||||||||||||||
| 平均稀释已发行普通股 | 401 | 400 | 404 | |||||||||||||||||
| 每股普通股宣派现金股息 | $ | 1.55 | $ | 1.55 | $ | 1.50 | ||||||||||||||
| 请参阅本新闻稿随附的合并财务摘要中包含的非GAAP财务指标 | ||||||||||||||||||||
2023年第四季度净收入为9亿美元，即每股摊薄后普通股1.85美元，其中包括与FDIC特别评估相关的5.25亿美元税后费用，该特别评估用于弥补与关闭SVB和Signature银行相关的损失，以及裁员费用。剔除这些项目的影响，调整后的稀释后每股普通股收益为3.16美元。
本新闻稿随附的合并财务摘要包括有关非GAAP财务指标与报告（GAAP）金额的对账的更多信息。这些信息是对根据GAAP报告的结果的补充，不应与GAAP结果分开看待，也不应将其作为GAAP结果的替代。这份新闻稿中的信息，包括财务表格，都是未经审计的。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第4页
| 合并收入审查 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 3,403 | $ | 3,418 | $ | 3,684 | — | (8) | % | ||||||||||||||
| 非利息收入 | 1,958 | 1,815 | 2,079 | 8 | % | (6) | % | ||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 5,361 | $ | 5,233 | $ | 5,763 | 2 | % | (7) | % | |||||||||||||
由于非利息收入增加，2023年第四季度的总收入比2023年第三季度增加了1.28亿美元。与2022年第四季度相比，由于净利息收入和非利息收入减少，总收入下降了4.02亿美元。
2023年第四季度的净利息收入为34亿美元，与2023年第三季度相比相对稳定。2023年第四季度净息差为2.66%，较2023年第三季度下降5个基点。
与2022年第四季度相比，净利息收入减少了2.81亿美元，净息差下降了26个基点。在这两项比较中，较高的生息资产收益率的好处被增加的融资成本所抵消。
| 非利息收入 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 资产管理和经纪 | $ | 360 | $ | 348 | $ | 345 | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||
| 资本市场和咨询 | 309 | 168 | 336 | 84 | % | (8) | % | ||||||||||||||||
| 卡和现金管理 | 688 | 689 | 671 | — | 3 | % | |||||||||||||||||
| 贷款和存款服务 | 314 | 315 | 296 | — | 6 | % | |||||||||||||||||
| 住宅及商业按揭 | 149 | 201 | 184 | (26) | % | (19) | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 138 | 94 | 247 | 47 | % | (44) | % | ||||||||||||||||
| 非利息收入总额 | $ | 1,958 | $ | 1,815 | $ | 2,079 | 8 | % | (6) | % | |||||||||||||
与2023年第三季度相比，2023年第四季度的非利息收入增加了1.43亿美元。资产管理和经纪收入增加了1200万美元，其中包括有利市场条件的影响。资本市场和咨询收入增长1.41亿美元，受并购咨询费上涨推动。住宅和商业抵押贷款收入减少了5200万美元，原因是扣除经济对冲的抵押贷款服务权估值减少了6100万美元。其他非利息收入增加了4400万美元，其中包括积极的估值调整和销售收益。第四季度还包括1亿美元的负Visa B类衍生工具公允价值调整，主要与预期诉讼解决时间的延长有关。Visa B类衍生工具公允价值调整为负5100万美元。第三次四分之一。
2023年第四季度的非利息收入比2022年第四季度减少了1.21亿美元。资产管理和经纪收入增长1500万美元，其中包括有利市场条件的影响。由于交易收入下降，资本市场和咨询收入下降了2700万美元。由于财资管理产品收入增长，卡和现金管理费增加了1700万美元。借贷和存款服务增加了1800万美元，反映出客户活动增加。住宅及商业按揭
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第5页
营收下降3500万美元，主要是由于扣除经济对冲后的抵押贷款服务权估值下降。其他非利息收入减少了1.09亿美元，主要是由于私募股权收入减少。2022年第四季度还包括4100万美元的负Visa B类衍生工具公允价值调整。
| 合并费用审查 | |||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 人事 | $ | 1,983 | $ | 1,773 | $ | 1,943 | 12 | % | 2 | % | |||||||||||||
| 入住率 | 243 | 244 | 247 | — | (2) | % | |||||||||||||||||
| 设备 | 365 | 347 | 369 | 5 | % | (1) | % | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 74 | 93 | 106 | (20) | % | (30) | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1,409 | 788 | 809 | 79 | % | 74 | % | ||||||||||||||||
| 非利息费用总额 | $ | 4,074 | $ | 3,245 | $ | 3,474 | 26 | % | 17 | % | |||||||||||||
| 非核心非利息费用调整 | 665 | — | — | ||||||||||||||||||||
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核心非利息支出（非公认会计原则）
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$ | 3,409 | $ | 3,245 | $ | 3,474 | 5 | % | (2) | % | |||||||||||||
| 请参阅本新闻稿随附的合并财务摘要中包含的非GAAP财务指标 | |||||||||||||||||||||||
与2023年第三季度相比，2023年第四季度的非利息费用增加了8.29亿美元，其中包括与FDIC特别评估相关的5.15亿美元，用于弥补与关闭SVB和Signature银行相关的损失，以及1.5亿美元的裁员费用。剔除这些项目的影响，2023年第四季度的核心非利息支出为34亿美元，增加了1.64亿美元，即5%，反映了业务活动增加、季节性和资产减值的影响。
由于FDIC特别评估和裁员费用，非利息费用比2022年第四季度增加了6亿美元，但部分被持续关注费用管理所抵消。
2023年第四季度实际税率为16.3%，2023年第三季度为15.5%，2022年第四季度为17.7%。
合并资产负债表审查
2023年第四季度平均总资产为5623亿美元，而2023年第三季度为5550亿美元，2022年第四季度为5572亿美元。在这两项比较中，增加的原因是贷款和联邦储备银行余额增加，部分被投资证券减少所抵消。
| 平均贷款 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以十亿计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 商业 | $ | 222.6 | $ | 217.7 | $ | 221.6 | 2 | % | — | ||||||||||||||
| 消费者 | 102.0 | 101.8 | 100.3 | — | 2 | % | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 324.6 | $ | 319.5 | $ | 321.9 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||
与2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均贷款增加了51亿美元，与2022年第四季度相比增加了27亿美元。与2023年第三季度和2022年第四季度相比，平均商业贷款分别增加了49亿美元和10亿美元，这是由于2023年10月2日从Signature Bridge Bank，N.A.收购了资本承诺便利，但利用率较低部分抵消了
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第6页
贷款承诺和还款额超过新产量。与2023年第三季度相比，平均消费者贷款相对稳定。与2022年第四季度相比，平均消费者贷款增加了17亿美元，反映出住宅抵押贷款、房屋净值和信用卡贷款增加。
| 平均投资证券 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以十亿计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 可售 | $ | 46.1 | $ | 46.5 | $ | 49.7 | (1) | % | (7) | % | |||||||||||||
| 持有至到期 | 91.3 | 93.2 | 93.2 | (2) | % | (2) | % | ||||||||||||||||
| 合计 | $ | 137.4 | $ | 139.7 | $ | 142.9 | (2) | % | (4) | % | |||||||||||||
2023年第四季度的平均投资证券为1374亿美元，与2023年第三季度和2022年第四季度相比分别减少了23亿美元和55亿美元，因为有限的购买活动被投资组合的偿还和到期所抵消。投资证券组合的存续期于2023年12月31日为4.1年，于2023年9月30日为4.2年，于2022年12月31日为4.5年。
截至2023年12月31日，可供出售证券的未实现净亏损为36亿美元，低于2023年9月30日的54亿美元和2022年12月31日的44亿美元。在这两项比较中，下降主要反映了利率变动的有利影响。
2023年第四季度联邦储备银行平均余额为422亿美元，比2023年第三季度增加43亿美元，这主要是由于借入资金增加和投资证券减少，部分被未偿还贷款增加所抵消。联邦储备银行平均余额较2022年第四季度增加122亿美元，主要是由于借入资金增加和投资证券减少，部分被存款减少所抵消。
截至2023年12月31日，联邦储备银行的余额为433亿美元，比2023年9月30日增加了22亿美元。
| 平均存款 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以十亿计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 商业 | $ | 207.0 | $ | 204.7 | $ | 215.8 | 1 | % | (4) | % | |||||||||||||
| 消费者 | 216.9 | 217.8 | 219.1 | — | (1) | % | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 423.9 | $ | 422.5 | $ | 434.9 | — | (3) | % | ||||||||||||||
| IB %总平均存款 | 75% | 74% | 69% | ||||||||||||||||||||
| NIB % of total avg. deposits | 25% | 26% | 31% | ||||||||||||||||||||
| IB-计息 NIB-无息 |
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2023年第四季度的平均存款为4239亿美元，比2023年第三季度增加了14亿美元，因为商业存款的季节性增长抵消了消费者存款的适度下降。与2022年第四季度相比，由于商业和消费者存款减少，包括美联储量化紧缩和客户支出增加的影响，平均存款减少了110亿美元。无息余额占平均存款的百分比在两项比较中均有所下降，原因是随着利率上升，继续转向有息存款产品。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第7页
2023年12月31日的存款为4214亿美元，较2023年9月30日减少22亿美元，或1%，反映出年底商业存款减少。
| 平均借入资金 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||
| 以十亿计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 72.9 | $ | 67.5 | $ | 59.2 | 8 | % | 23 | % | |||||||||||||
2023年第四季度的平均借入资金为729亿美元，与2023年第三季度相比增加了54亿美元，与2022年第四季度相比增加了137亿美元。在这两项比较中，这一增长是由于联邦Home Loan银行借款增加和母公司优先债务发行增加。
| 资本 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
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普通股股东权益以十亿计
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$ | 44.9 | $ | 42.2 | $ | 40.0 | |||||||||||||||||
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累计其他综合收益（亏损）
以十亿计
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$ | (7.7) | $ | (10.3) | $ | (10.2) | |||||||||||||||||
| 巴塞尔III普通股权一级资本比率* | 9.9 | % | 9.8 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||
| 巴塞尔III普通股权一级完全实施资本比率（估算） | 9.8 | % | 9.7 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||
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* 2023年12月31日比率为估计数
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PNC保持着雄厚的资本实力。截至2023年12月31日的普通股股东权益较2023年9月30日增加27亿美元，这是由于累计其他综合收益的改善和净收益的好处，部分被支付的股息和股票回购所抵消。
作为III类机构，PNC已选择从CET1资本中剔除与可供出售证券和养老金及其他退休后计划相关的累计其他综合收益。截至2023年12月31日的累计其他综合收益较2023年9月30日增加26亿美元，较2022年12月31日增加25亿美元。在这两项比较中，改善反映了与利率变动的有利影响和未实现亏损持续增加相关的证券和掉期估值变化。
2023年第四季度，PNC向股东返还了7亿美元的资本，其中包括6亿美元的普通股股息和1亿美元的普通股回购，相当于50万股。与允许资本回报金额超过SCB最低水平的压力资本缓冲（SCB）框架一致，我们的董事会已授权根据先前批准的回购计划建立回购框架，回购规模最多为1亿股普通股，其中约45%在2023年12月31日仍可用于回购。
鉴于联邦银行机构提出的调整巴塞尔III资本框架的规则，预计2024年第一季度股票回购活动将保持温和。PNC将继续评估拟议规则的潜在影响，并可能根据市场和经济条件以及其他因素调整股份回购活动。
PNC自2023年10月1日开始的四季度SCB为监管最低2.5%。
2024年1月4日，PNC董事会宣布每股普通股1.55美元的季度现金股息将于2024年2月5日支付。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第8页
根据适用的美国监管资本比率要求，2023年12月31日，PNC被认为“资本充足”。有关PNC的巴塞尔III资本比率的更多信息，请参阅合并财务摘要中的资本比率。PNC选择了一项自2020年3月31日起生效的五年过渡期条款，以将当前预期信用损失（CECL）标准对监管资本的全部影响延迟至2021年12月31日，然后是三年过渡期。自2022年第一季度起生效，PNC现处于三年过渡期，CECL标准的全部影响正在逐步转化为监管资本，直至2024年12月31日。完全执行的比率反映了CECL的全部影响，并排除了这一过渡条款的好处。
| 信用质量审查 | |||||||||||||||||
| 信贷质量 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 12/31/23对比 | 12/31/23对比 | |||||||||||||
| 以百万计 | 09/30/23 | 12/31/22 | |||||||||||||||
| 信用损失准备 | $ | 232 | $ | 129 | $ | 408 | $ | 103 | $ | (176) | |||||||
| 贷款冲销净额 | $ | 200 | $ | 121 | $ | 224 | 65 | % | (11) | % | |||||||
| 信贷损失备抵（a） | $ | 5,454 | $ | 5,407 | $ | 5,435 | 1 | % | — | ||||||||
| 拖欠总额（b） | $ | 1,384 | $ | 1,287 | $ | 1,490 | 8 | % | (7) | % | |||||||
| 不良贷款 | $ | 2,180 | $ | 2,123 | $ | 1,985 | 3 | % | 10 | % | |||||||
| 平均贷款净冲销（年化） | 0.24 | % | 0.15 | % | 0.28 | % | |||||||||||
| 贷款总额的信贷损失备抵 | 1.70 | % | 1.70 | % | 1.67 | % | |||||||||||
| 不良贷款占贷款总额 | 0.68 | % | 0.67 | % | 0.61 | % | |||||||||||
|
（a）不包括投资证券和其他金融资产的备抵
（b）拖欠总额指逾期超过30天的应计贷款
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2023年第四季度信贷损失准备金为2.32亿美元，反映了投资组合活动的影响。2023年第三季度包括1.29亿美元的信贷损失准备金。
与2023年第三季度相比，2023年第四季度2亿美元的净贷款冲销增加了7900万美元，反映出更高的商业和消费者净贷款冲销。与2022年第四季度相比，净贷款冲销减少了2400万美元，主要反映了商业净贷款冲销减少。
信贷损失准备金在2023年12月31日为55亿美元，在2023年9月30日和2022年12月31日均为54亿美元。信贷损失准备占贷款总额的百分比在2023年12月31日和2023年9月30日均为1.70%，在2022年12月31日为1.67%。
由于消费者和商业贷款拖欠增加，截至2023年12月31日的拖欠额为14亿美元，比2023年9月30日增加了9700万美元。与2022年12月31日相比，由于商业和消费者贷款拖欠率降低，拖欠额减少了1.06亿美元。
截至2023年12月31日，不良贷款为22亿美元，较2023年9月30日增加5700万美元，较2022年12月31日增加1.95亿美元。在这两项比较中，这一增长是由较高的商业不良贷款推动的，但部分被较低的消费者不良贷款所抵消。
-更多-
PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第9页
| 业务分部业绩 | |||||||||||||||||
| 业务分部收入（亏损） | |||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||
| 零售银行 | $ | 1,073 | $ | 1,094 | $ | 752 | |||||||||||
| 企业和机构银行业务 | 1,213 | 960 | 982 | ||||||||||||||
| 资产管理集团 | 72 | 73 | 52 | ||||||||||||||
| 其他 | (1,494) | (573) | (258) | ||||||||||||||
| 不包括非控制性权益的净收入 | $ | 864 | $ | 1,554 | $ | 1,528 | |||||||||||
| 零售银行 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 2,669 | $ | 2,576 | $ | 2,330 | $ | 93 | $ | 339 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入 | $ | 722 | $ | 784 | $ | 749 | $ | (62) | $ | (27) | |||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 1,848 | $ | 1,876 | $ | 1,892 | $ | (28) | $ | (44) | |||||||||||||||||||
| 信用损失准备 | $ | 130 | $ | 42 | $ | 193 | $ | 88 | $ | (63) | |||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 1,073 | $ | 1,094 | $ | 752 | $ | (21) | $ | 321 | |||||||||||||||||||
|
|
|
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| 以十亿计 |
|
|
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| 平均贷款 | $ | 97.4 | $ | 97.4 | $ | 96.6 | — | $ | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 平均存款 | $ | 251.3 | $ | 253.7 | $ | 259.8 | $ | (2.4) | $ | (8.5) | |||||||||||||||||||
|
贷款冲销净额以百万计
|
$ | 128 | $ | 114 | $ | 108 | $ | 14 | $ | 20 | |||||||||||||||||||
零售银行业务亮点
2023年第四季度与2023年第三季度相比
▪盈利下降2%，原因是信贷损失拨备增加和非利息收入减少，但部分被净利息收入增加和非利息支出减少所抵消。
–非利息收入下降8%，原因是Visa B类衍生工具公允价值调整为负1亿美元，以及住宅抵押贷款银行业务活动减少，部分被反映有利市场条件影响的经纪费增加所抵消。第三季度包括5100万美元的负Visa B类衍生工具公允价值调整。
–非利息支出下降1%，主要受营销支出下降的推动。
–2023年第四季度1.3亿美元的信贷损失拨备反映了投资组合活动的影响。
▪平均贷款稳定。
▪由于消费者支出水平保持高位，平均存款减少1%。
2023年第四季度与2022年第四季度相比
▪盈利增长43%，主要是由于净利息收入增加。
–非利息收入下降4%，受Visa B类衍生工具公允价值调整为负的推动，但部分被更高的借贷和存款相关客户活动以及经纪费用增加所抵消。2022年第四季度包括4100万美元的负Visa B类衍生工具公允价值调整。
–非利息费用下降2%，受人员费用下降和持续关注费用管理的推动。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第10页
▪平均贷款增长1%，因为商业、房屋净值和信用卡贷款的增长在很大程度上被住宅房地产、教育和其他消费贷款的下降所抵消。
▪平均存款减少3%，反映了美联储量化紧缩和客户支出增加的影响。
| 企业和机构银行业务 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 1,642 | $ | 1,419 | $ | 1,489 | $ | 223 | $ | 153 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入 | $ | 995 | $ | 835 | $ | 962 | $ | 160 | $ | 33 | |||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 975 | $ | 895 | $ | 990 | $ | 80 | $ | (15) | |||||||||||||||||||
| 信用损失准备 | $ | 115 | $ | 102 | $ | 183 | $ | 13 | $ | (68) | |||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 1,213 | $ | 960 | $ | 982 | $ | 253 | $ | 231 | |||||||||||||||||||
| 以十亿计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款 | $ | 208.1 | $ | 202.8 | $ | 207.1 | $ | 5.3 | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 平均存款 | $ | 144.5 | $ | 141.7 | $ | 147.3 | $ | 2.8 | $ | (2.8) | |||||||||||||||||||
|
贷款冲销净额以百万计
|
$ | 76 | $ | 12 | $ | 100 | $ | 64 | $ | (24) | |||||||||||||||||||
企业和机构银行业务亮点
2023年第四季度与2023年第三季度相比
▪盈利增长26%，受净利息和非利息收入增加的推动，但部分被非利息支出增加和信贷损失拨备增加所抵消。
–非利息收入增长19%，原因是资本市场和咨询费以及销售收益增加，部分被商业抵押贷款服务权估值下降（扣除经济对冲）所抵消。
–非利息支出增长9%，反映出与业务活动增加相关的可变薪酬增加。
–2023年第四季度1.15亿美元的信贷损失拨备反映了投资组合活动的影响。
▪平均贷款增长3%，受2023年10月2日从Signature Bridge Bank，N.A.收购资本承诺便利的推动，部分被贷款承诺利用率下降和偿还速度超过新生产的速度所抵消。
▪平均存款增长2%，反映季节性。
2023年第四季度与2022年第四季度相比
▪盈利增长24%，原因是净利息和非利息收入增加、信贷损失拨备减少以及非利息支出下降。
–非利息收入增长3%，受资本市场和咨询费上涨以及财资管理产品收入增长的推动，部分被商业抵押贷款银行活动减少所抵消。
–非利息支出下降2%，反映出对费用管理的持续关注。
▪平均贷款略有增加，这是受2023年10月2日从Signature Bridge Bank，N.A.收购资本承诺便利的推动，但部分被贷款承诺利用率较低和偿还速度超过新生产的速度所抵消。
▪平均存款减少2%，其中包括美联储量化紧缩的影响。
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| 资产管理集团 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4Q23对比 | 4Q23对比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 23年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | Q3 23 | 22年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 156 | $ | 139 | $ | 152 | $ | 17 | $ | 4 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入 | $ | 224 | $ | 223 | $ | 223 | $ | 1 | $ | 1 | |||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 284 | $ | 271 | $ | 291 | $ | 13 | $ | (7) | |||||||||||||||||||
| 计提（收回）信用损失准备 | $ | 2 | $ | (4) | $ | 17 | $ | 6 | $ | (15) | |||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 72 | $ | 73 | $ | 52 | $ | (1) | $ | 20 | |||||||||||||||||||
|
以十亿计
|
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| 管理下的全权委托客户资产 | $ | 189 | $ | 176 | $ | 173 | $ | 13 | $ | 16 | |||||||||||||||||||
| 管理下的非全权委托客户资产 | $ | 179 | $ | 170 | $ | 152 | $ | 9 | $ | 27 | |||||||||||||||||||
| 季度末管理下的客户资产 | $ | 368 | $ | 346 | $ | 325 | $ | 22 | $ | 43 | |||||||||||||||||||
| 以十亿计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款 | $ | 16.1 | $ | 15.7 | $ | 14.5 | $ | 0.4 | $ | 1.6 | |||||||||||||||||||
| 平均存款 | $ | 28.2 | $ | 27.2 | $ | 27.8 | $ | 1.0 | $ | 0.4 | |||||||||||||||||||
|
贷款冲销净额（回收）以百万计
|
$ | (1) | — | $ | 18 | $ | (1) | $ | (19) | ||||||||||||||||||||
资产管理集团亮点
2023年第四季度与2023年第三季度相比
▪盈利下降1%，主要是由于较高的非利息支出和信贷损失准备金，部分被较高的净利息收入所抵消。
–非利息收入基本稳定。
–非利息支出增长5%，其中包括更高的人员成本和营销支出。
▪在现货股票市场走高的推动下，管理下的全权委托客户资产增加了7%。
▪平均贷款增长3%，原因是居民抵押贷款增长。
▪平均存款增长4%，反映出存款扫描余额的增长。
2023年第四季度与2022年第四季度相比
▪盈利增长38%，主要受信贷损失拨备减少、非利息支出下降和净利息收入增加的推动。
–非利息收入相对稳定。
–非利息支出下降2%，反映出对费用管理的持续关注。
▪在现货股票市场走高的推动下，管理下的全权委托客户资产增加了9%。
▪平均贷款增长11%，受居民抵押贷款增长推动。
▪平均存款增长1%，反映出存款清扫和CD余额的增长，部分被美联储量化紧缩和将资金重新部署到管理资产的影响所抵消。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第12页
其他
就本新闻稿而言，“其他”类别包括不符合作为单独可报告业务披露标准的剩余活动，例如资产和负债管理活动，包括净证券收益或损失、投资证券的ACL、某些交易活动、某些径流消费贷款组合、私募股权投资、公司间抵销、某些公司间接费用、未分配给业务部门的税收调整、已退出业务以及根据公认会计原则的业务部门业绩报告和财务报表报告之间的差异。
电话会议和补充财务信息
PNC董事长、总裁兼首席执行官William S. Demchak和执行副总裁兼Robert Q. Reilly首席财务官TERM3将于美国东部时间今天上午11：00召开投资者电话会议，讨论这份新闻稿中讨论的主题以及相关的财报材料。电话会议的拨入号码为（800）728-2056和（312）429-0440（国际），可在www.pnc.com/investorevents上访问电话会议现场音频收听网络直播的互联网接入。电话会议发言随附的PNC 2023年第四季度收益材料将在电话会议开始前在www.pnc.com/investorevents上提供。电话重播将持续一周，电话号码为（800）633-8284和（402）977-9140（国际），会议ID为22028514，音频网络广播的重播将在PNC的网站上提供，为期30天。
The PNC金融服务 Group，Inc.是美国最大的多元化金融服务机构之一，围绕其客户和社区组织开展包括全方位贷款产品在内的零售和商业银行业务的牢固关系和当地交付；为企业和政府实体提供专门服务，包括公司银行业务、房地产金融和基于资产的贷款；财富管理和资产管理。有关PNC的信息，请访问www.pnc.com。
| 联系人 | ||||||||
| 媒体： | 投资者： | |||||||
| 蒂莫西·米勒 | 布莱恩·吉尔 | |||||||
| (412) 762-4550 | (412) 768-4143 | |||||||
| media.relations@pnc.com | Investor.relations@pnc.com | |||||||
[表格材料如下]
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第13页
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| The PNC金融服务集团 |
合并财务摘要（未经审计）
|
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| 财务业绩 | 三个月结束 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股数据除外 | 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 3,403 | $ | 3,418 | $ | 3,684 | $ | 13,916 | $ | 13,014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 1,958 | 1,815 | 2,079 | 7,574 | 8,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 5,361 | 5,233 | 5,763 | 21,490 | 21,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用损失准备 | 232 | 129 | 408 | 742 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 4,074 | 3,245 | 3,474 | 14,012 | 13,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税和非控制性权益前收入 | $ | 1,055 | $ | 1,859 | $ | 1,881 | $ | 6,736 | $ | 7,473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 172 | 289 | 333 | 1,089 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 883 |
|
$ | 1,570 |
|
$ | 1,548 | $ | 5,647 |
|
$ | 6,113 | |||||||||||||||||||||||||
| 减： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 19 | 16 | 20 | 69 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息（a） | 118 | 104 | 120 | 417 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股折价增值和赎回 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 744 | $ | 1,448 | $ | 1,407 | $ | 5,153 | $ | 5,735 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.85 | $ | 3.60 | $ | 3.47 | $ | 12.80 | $ | 13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 1.85 | $ | 3.60 | $ | 3.47 | $ | 12.79 | $ | 13.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股宣派现金股息 | $ | 1.55 |
|
$ | 1.55 |
|
$ | 1.50 | $ | 6.10 |
|
$ | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 有效税率（b） | 16.3 | % | 15.5 | % | 17.7 | % | 16.2 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差（c） | 2.66 | % | 2.71 | % | 2.92 | % | 2.76 | % | 2.65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入占总收入 | 37 | % | 35 | % | 36 | % | 35 | % | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 效率（d） | 76 | % | 62 | % | 60 | % | 65 | % | 62 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返回： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均普通股股东权益 | 6.93 | % | 13.65 | % | 14.19 | % | 12.35 | % | 13.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产 | 0.62 | % | 1.12 | % | 1.10 | % | 1.01 | % | 1.11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
(a)股息每季度支付一次，S系列优先股除外，后者每半年支付一次。
(b)实际所得税率一般低于法定税率，这是由于税前收入与税收抵免和无需缴税的收益之间的关系。
（c）净息差是生息资产的总收益率减去有息负债的总收益率，包括使用无息源的收益。为了提供更有意义的净息差比较，我们通过增加免税资产所赚取的利息收入，使其完全等同于应税投资所赚取的利息收入，在计算净息差所使用的平均收益率时使用应税等值基础上的净利息收入。根据综合损益表中的公认会计原则（GAAP），这种调整是不允许的。截至2023年12月31日、2023年9月30日及2022年12月31日止三个月的净利息收入的应课税等值调整分别为3600万美元、3600万美元和3600万美元，分别。截至2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月的净利息收入的应税等值调整分别为1.47亿美元和1.12亿美元。
（d）按非利息支出除以总收入计算。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第14页
| The PNC金融服务集团 |
合并财务摘要（未经审计）
|
||||||||||||||||
| 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 资产负债表数据 | |||||||||||||||||
| 百万美元，每股数据除外，如前所述 | |||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | $ | 561,580 | $ | 557,334 | $ | 557,263 | |||||||||||
| 贷款（a） | $ | 321,508 | $ | 318,416 | $ | 326,025 | |||||||||||
| 贷款和租赁损失准备金 | $ | 4,791 | $ | 4,767 | $ | 4,741 | |||||||||||
| 银行生息存款 | $ | 43,804 | $ | 41,484 | $ | 27,320 | |||||||||||
| 投资证券 | $ | 132,569 | $ | 132,387 | $ | 139,334 | |||||||||||
| 存款总额 | $ | 421,418 | $ | 423,609 | $ | 436,282 | |||||||||||
| 借入资金（a） | $ | 72,737 | $ | 66,167 | $ | 58,713 | |||||||||||
| 未提供资金的贷款相关承诺的备抵 | $ | 663 | $ | 640 | $ | 694 | |||||||||||
| 股东权益总计 | $ | 51,105 | $ | 49,454 | $ | 45,774 | |||||||||||
| 普通股股东权益 | $ | 44,864 | $ | 42,215 | $ | 40,028 | |||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | $ | (7,712) | $ | (10,261) | $ | (10,172) | |||||||||||
| 每股普通股账面价值 | $ | 112.72 | $ | 105.98 | $ | 99.93 | |||||||||||
|
每股普通股有形账面价值（非公认会计原则）(b)
|
$ | 85.08 | $ | 78.16 | $ | 72.12 | |||||||||||
|
期末已发行普通股（百万）
|
398 | 398 | 401 | ||||||||||||||
| 贷款对存款 | 76 | % | 75 | % | 75 | % | |||||||||||
| 普通股股东权益占总资产比 | 8.0 | % | 7.6 | % | 7.2 | % | |||||||||||
| 客户资产（十亿） | |||||||||||||||||
| 管理下的全权委托客户资产 | $ | 189 | $ | 176 | $ | 173 | |||||||||||
| 管理下的非全权委托客户资产 | 179 | 170 | 152 | ||||||||||||||
| 管理下的客户资产总额 | 368 | 346 | 325 | ||||||||||||||
| 经纪账户客户资产 | 80 | 78 | 74 | ||||||||||||||
| 客户资产总额 | $ | 448 | $ | 424 | $ | 399 | |||||||||||
| 资本比率 | |||||||||||||||||
| 巴塞尔协议III（c）（d） | |||||||||||||||||
| 普通股一级 | 9.9 | % | 9.8 | % | 9.1 | % | |||||||||||
| 普通股一级全面实施（e） | 9.8 | % | 9.7 | % | 8.9 | % | |||||||||||
| 基于风险的一级 | 11.3 | % | 11.5 | % | 10.4 | % | |||||||||||
| 基于风险的总资本 | 13.2 | % | 13.4 | % | 12.3 | % | |||||||||||
| 杠杆 | 8.7 | % | 8.9 | % | 8.2 | % | |||||||||||
| 补充杠杆 | 7.2 | % | 7.6 | % | 6.9 | % | |||||||||||
| 资产质量 | |||||||||||||||||
| 不良贷款占贷款总额 | 0.68 | % | 0.67 | % | 0.61 | % | |||||||||||
| 不良资产占贷款总额、奥利奥和止赎资产 | 0.69 | % | 0.68 | % | 0.62 | % | |||||||||||
| 不良资产占总资产比 | 0.39 | % | 0.39 | % | 0.36 | % | |||||||||||
| 平均贷款净冲销（截至3个月）（年化） | 0.24 | % | 0.15 | % | 0.28 | % | |||||||||||
| 贷款和租赁损失准备金占贷款总额 | 1.49 | % | 1.50 | % | 1.45 | % | |||||||||||
| 贷款总额的信贷损失备抵（f） | 1.70 | % | 1.70 | % | 1.67 | % | |||||||||||
| 对不良贷款的贷款和租赁损失备抵 | 220 | % | 225 | % | 239 | % | |||||||||||
|
拖欠款总额（百万）（g）
|
$ | 1,384 | $ | 1,287 | $ | 1,490 | |||||||||||
(a)金额包括我们选择公允价值选择权的资产和负债。我们的2023年表格10-Q包括，我们的2023年表格10-K将包括，有关这些合并资产负债表项目的额外信息。
(b)见网页上的每股普通股有形帐面价值表格18了解更多信息。
（c）所有比率均采用列报的各期适用于PNC的监管资本方法计算，并采用标准化方法计算。见网页上的资本比率15了解更多信息。截至2023年12月31日的比率为估计数。
（d）计算这些比率是为了反映PNC选择采用CECL可选的五年过渡条款。
（e）计算估计的完全执行比率是为了反映CECL的全部影响，并排除五年过渡条款的好处。
（f）不包括投资证券和其他金融资产的备抵。
（g）拖欠总额表示逾期超过30天的应计贷款。
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PNC金融服务集团合并财务摘要（未经审计）
资本比率
PNC 2023年度监管风险资本比率采用标准化风险加权资产确定法计算得出。在信用风险加权资产的标准化确定方法下，敞口一般会被赋予预先定义的风险权重。高波动性商业地产敞口、逾期敞口和股权敞口通常比其他类型的敞口承担更高的风险权重。
PNC选择了一项自2020年3月31日起生效的五年过渡期条款，将CECL标准对监管资本的全部影响延迟至2021年12月31日，随后是三年过渡期。自2022年第一季度起生效，PNC现处于三年过渡期，CECL标准的全部影响正在逐步转化为监管资本，直至2024年12月31日。关于2023年9月30日、2022年12月31日和2023年12月31日的估计比率，见下表。对于PNC采用CECL的全部影响，其中不包括五年过渡条款的好处,见下表所列2023年12月31日和2023年9月30日（已完全实施）的估计数。
我们的巴塞尔III资本比率可能会受到监管资本规则变化和额外监管指导或分析的影响。
| 巴塞尔LLL普通股一级资本比率（a） | |||||||||||||||||||||||
| 巴塞尔协议III | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日 2023 （估计）（b） |
9月30日 2023（b） |
12月31日 2022（b） |
2023年12月31日（全面实施） （估计）（c） |
2023年9月30日（全面实施） （估计）（c） |
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| 百万美元 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股、相关盈余和留存收益，库存股净额 | $ | 53,059 | $ | 52,958 | $ | 50,924 | $ | 52,576 | $ | 52,476 | |||||||||||||
| 减监管资本调整： | |||||||||||||||||||||||
| 商誉和不允许的无形资产，扣除递延税项负债 | (10,999) | (11,083) | (11,138) | (10,999) | (11,083) | ||||||||||||||||||
| 所有其他调整 | (86) | (99) | (101) | (86) | (101) | ||||||||||||||||||
| 巴塞尔III普通股权一级资本 | $ | 41,974 | $ | 41,776 | $ | 39,685 | $ | 41,491 | $ | 41,292 | |||||||||||||
| 巴塞尔III标准化方法风险加权资产（d） | $ | 424,905 | $ | 425,131 | $ | 435,537 | $ | 425,050 | $ | 425,323 | |||||||||||||
| 巴塞尔III普通股权一级资本比率 | 9.9 | % | 9.8 | % | 9.1 | % | 9.8 | % | 9.7 | % | |||||||||||||
(a)所有比率均使用呈报的每个期间适用于PNC的监管资本方法计算。
(b)计算这些比率是为了反映PNC选择采用CECL可选的五年过渡条款。
（c）计算2023年12月31日和2023年9月30日的比率是为了反映CECL的全部影响，并排除五年过渡条款的好处。
（d）巴塞尔III标准化方法风险加权资产以巴塞尔III标准化方法规则为基础，包括信用和市场风险加权资产。
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PNC金融服务集团合并财务摘要（未经审计）
非公认会计原则措施
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核心非利息费用（非公认会计准则）
效率比率-经调整（非公认会计准则）
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三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 百万美元 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 4,074 | $ | 3,245 | $ | 14,012 | $ | 13,170 | |||||||||||||||
| 减去非核心非利息费用调整： | |||||||||||||||||||||||
| FDIC特别评估费用 | 515 | 515 | |||||||||||||||||||||
| 裁员收费 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 非核心非利息费用调整总额 | $ | 665 | $ | 665 | |||||||||||||||||||
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核心非利息支出（非公认会计原则）
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$ | 3,409 | $ | 3,245 | $ | 13,347 | $ | 13,170 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 5,361 | $ | 5,233 | $ | 21,490 | $ | 21,120 | |||||||||||||||
| 效率比（a） | 76 | % | 62 | % | 65 | % | 62 | % | |||||||||||||||
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效率比率-经调整（非公认会计原则）(b)
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64 | % | 62 | % | 62 | % | 62 | % | |||||||||||||||
(a)按非利息支出除以总收入计算。
(b)计算为核心非利息费用除以总收入。
核心非利息费用是一种非公认会计原则的衡量标准，计算基础是非利息费用减去与关闭硅谷银行（SVB）和Signature银行相关的FDIC特别评估相关的成本，以及因2023年第四季度执行的部分裁员而产生的重组费用。我们认为，这一非GAAP衡量标准是比较正常业务过程中产生的运营费用的有用工具。
效率比率-经调整是一项非公认会计原则的衡量标准，不包括非核心非利息费用调整，其中包括与关闭SVB和Signature银行相关的FDIC特别评估相关的成本，以及因2023年第四季度执行的部分裁员而产生的重组费用。它是根据调整效率比率计算得出的，使用不包括非核心非利息费用调整的核心非利息费用。我们认为，这种非GAAP衡量标准是评估PNC业绩的有用工具。将FDIC特别评估成本和减少劳动力费用排除在外增加了不同时期的可比性，证明了重大项目的影响，并为确定PNC的费用提供了有用的衡量标准，这些费用是我们业务运营的核心，预计会随着时间的推移而重复发生。
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| The PNC金融服务集团 |
合并财务摘要（未经审计）
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| 税前拨备前收益（非公认会计准则） 税前拨备前收益-经调整（非公认会计准则） |
三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 百万美元 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 所得税和非控制性权益前收入 | $ | 1,055 | $ | 1,859 | $ | 6,736 | $ | 7,473 | |||||||||||||||
| 信用损失准备 | 232 | 129 | 742 | 477 | |||||||||||||||||||
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税前拨备前收益（非公认会计原则）
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$ | 1,287 | $ | 1,988 | $ | 7,478 | $ | 7,950 | |||||||||||||||
| 非核心非利息费用调整总额 | 665 | 665 | |||||||||||||||||||||
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税前拨备前盈利-经调整（非公认会计原则）
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$ | 1,952 | $ | 1,988 | $ | 8,143 | $ | 7,950 | |||||||||||||||
税前拨备前利润是一种非公认会计原则的衡量标准，基于调整所得税和非控制性权益前的收入以排除信贷损失拨备。我们认为，税前、拨备前收益是帮助评估通过运营提供信贷成本的能力的有用工具，并通过隔离信用损失拨备的影响提供了额外的基础来比较不同时期的结果，而信用损失拨备的影响可能在不同时期之间存在显着差异。
税前拨备前利润-经调整是一种非公认会计原则的衡量标准，基于调整税前拨备前利润，以排除非核心非利息费用调整，其中包括与关闭SVB和Signature银行相关的FDIC特别评估相关的成本，以及作为2023年第四季度执行的裁员的一部分而产生的重组费用。我们认为，这种非GAAP衡量标准通过提供更大的期间之间的可比性，以及展示重要项目的效果，是理解PNC结果的有用工具。
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稀释后每股普通股收益-经调整（非公认会计准则）
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三个月结束 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 每共同 | 12月31日 | 每共同 | |||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股数据除外 | 2023 | 分享 | 2023 | 分享 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 744 | $ | 5,153 | ||||||||||||||||||||||
| 分配给非归属限制性股票的股息和未分配收益 | (4) | (27) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于稀释后普通股股东的净利润 | $ | 740 | $ | 1.85 | $ | 5,126 | $ | 12.79 | ||||||||||||||||||
| 税后非核心非利息费用调整总额（a） | 525 | $ | 1.31 | 525 | $ | 1.31 | ||||||||||||||||||||
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归属于稀释普通股股东的净利润-经调整（非公认会计原则）
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$ | 1,265 | $ | 3.16 | $ | 5,651 | $ | 14.10 | ||||||||||||||||||
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平均稀释已发行普通股
（百万）
|
401
|
401 | ||||||||||||||||||||||||
(a)用于计算影响的法定税率为21%。
经调整的稀释后每股普通股收益-是一项非公认会计原则的衡量标准，不包括非核心非利息费用调整，其中包括与关闭SVB和Signature银行相关的FDIC特别评估相关的成本，以及因2023年第四季度执行的部分裁员而产生的重组费用。其计算依据是通过剔除期间税后非核心非利息费用调整调整归属于稀释普通股股东的净利润。我们认为，这种非GAAP衡量标准通过提供更大的期间之间的可比性以及展示重要项目的效果，可以成为理解PNC结果的有用工具。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第18页
| The PNC金融服务集团 |
合并财务摘要（未经审计）
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| 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则） | |||||||||||||||||
| 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 百万美元，每股数据除外 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 每股普通股账面价值 | $ | 112.72 |
|
$ | 105.98 | $ | 99.93 | ||||||||||
| 每股普通股有形账面价值 | |||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | $ | 44,864 | $ | 42,215 | $ | 40,028 | |||||||||||
| 商誉和其他无形资产 | (11,244) | (11,337) | (11,400) | ||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产的递延税项负债 | 244 | 254 | 261 | ||||||||||||||
| 有形普通股股东权益 | $ | 33,864 | $ | 31,132 | $ | 28,889 | |||||||||||
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期末已发行普通股（百万）
|
398 | 398 | 401 | ||||||||||||||
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每股普通股有形账面价值（非公认会计原则）
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$ | 85.08 |
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$ | 78.16 | $ | 72.12 | ||||||||||
每股普通股有形账面价值是一种非公认会计原则的衡量标准，其计算依据是有形普通股股东权益除以期末已发行普通股。我们认为，这种非GAAP衡量标准可以作为一种有用的工具，帮助评估公司资本管理战略的实力和纪律，并作为额外的、保守的公司总价值衡量标准。
| 应税等值净利息收入（非美国通用会计准则） | 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 百万美元 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 3,403 | $ | 3,418 | $ | 13,916 | $ | 13,014 | |||||||||||||||
| 应课税等值调整 | 36 | 36 | 147 | 112 | |||||||||||||||||||
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净利息收入（完全应税等值-FTE）（非公认会计准则）
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$ | 3,439 | $ | 3,454 | $ | 14,063 | $ | 13,126 | |||||||||||||||
某些收益资产所赚取的利息收入完全或部分免征联邦所得税。因此，这些免税工具的收益通常低于应税投资。为了提供更有意义的净利息收入比较，我们通过增加免税资产赚取的利息收入，在应税等值基础上使用利息收入，使其完全等同于应税投资赚取的利息收入。根据公认会计原则，这种调整是不允许的。应税等值净利息收入仅用于计算净息差。本演示文稿其他部分显示的净利息收入为GAAP净利息收入。
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关于前瞻性信息的警示性声明
我们在这份新闻稿和相关电话会议上发表声明，我们可能会不时就我们的财务业绩前景发表其他声明，例如收益、收入、费用、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况，以及有关或影响我们和我们未来业务和运营的其他事项，包括我们的可持续发展战略，这些都是《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性声明。前瞻性陈述通常由“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“看到”、“看”、“打算”、“展望”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“将”、“应该”等类似词语和表达方式来识别。
前瞻性陈述必然受到众多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间而变化。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能会影响我们的前瞻性陈述所受假设、风险和不确定性的性质。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。我们不承担任何责任，也不承担更新前瞻性陈述的任何义务。实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述。
我们的前瞻性陈述受到以下主要风险和不确定性的影响。
▪我们的业务、财务业绩和资产负债表价值受到商业和经济状况的影响，包括：
–债务、股票和其他金融市场的利率和估值变化，
–美国和全球金融市场的混乱，
–美国联邦储备委员会、美国财政部和其他政府机构的行动，包括影响货币供应、市场利率和通胀的行动，
–由于不断变化的商业和经济条件或立法或监管举措而导致的客户行为变化，
–客户、供应商及其他交易对手履约及资信情况的变化，
–美国及其全球贸易伙伴的制裁、关税和其他贸易政策的影响，
–联邦、州和地方政府政策变化的影响，包括对监管环境、资本市场、税收、基础设施支出和社会项目的影响，
–我们吸引、招聘和留住熟练员工的能力，以及
–大宗商品价格波动。
▪我们的前瞻性财务报表面临的风险是，经济和金融市场状况将与我们目前预期的有很大不同，并且没有考虑到潜在的法律和监管突发事件。这些声明基于我们的观点，即：
–2023年前三季度经济增长加速，但美联储为减缓通胀而收紧货币政策，对利率敏感的行业正承受重压。利率发挥巨大作用的行业，如商业投资和耐用品消费支出，将在2024年收缩。
–PNC的基线前景是，从2024年年中开始出现温和衰退，实际GDP将出现不到1%的小幅收缩，并持续到2024年底。失业率将在2024年全年增加，在2025年初达到接近5%的峰值。随着需求减弱，通胀将放缓，到2024年下半年将回到美联储2%的目标。
–PNC预计，近期内联邦基金利率将保持不变，到2024年年中将保持在5.25%至5.50%之间，为应对经济衰退，联邦基金将从2024年年中开始降息。
▪PNC采取某些资本行动（包括向股东返还资本）的能力取决于PNC是否达到或超过最低资本水平，包括美国联邦储备委员会根据联邦储备委员会的综合资本分析和审查（CCAR）流程建立的压力资本缓冲。
▪PNC未来的监管资本比率将取决于（其中包括）公司的财务业绩、当时有效的最终资本规定的范围和条款以及影响PNC资产负债表构成的管理层行动。此外，PNC确定、评估和预测监管资本比率以及根据实际或预测资本比率采取行动（例如资本分配）的能力，将至少部分取决于相关模型的开发、验证和监管审查以及此类模型的可靠性和因广泛使用而产生的风险。
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PNC公布2023年全年净收入56亿美元，摊薄后每股收益12.79美元，经调整后每股收益14.10美元–第20页
关于前瞻性信息的警示性声明（续）
▪法律和监管方面的发展可能会对我们经营业务的能力、财务状况、经营业绩、竞争地位、声誉或寻求有吸引力的收购机会产生影响。声誉影响可能会影响诸如业务生成和保留、流动性、资金以及吸引和保留员工的能力等问题。这些发展可能包括：
–法律法规的变化，包括影响金融服务业监管的变化，这类法律法规的执行和解释的变化，以及会计和报告标准的变化。
–法律诉讼或其他索赔以及监管和其他政府调查或其他询问的不利解决导致金钱损失、成本或我们的业务实践发生变化，并可能对PNC造成声誉损害。
–监管审查和监督过程的结果，包括我们未能满足与政府机构的协议要求。
–与获得他人主张的知识产权权利相关的成本以及我们一般知识产权保护的充分性。
▪业务和经营业绩受到我们识别和有效管理业务固有风险的能力的影响，包括酌情通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品和资本管理技术，以及满足不断变化的监管资本和流动性标准。
▪我们的声誉以及业务和经营业绩可能会受到我们适当满足或解决可能出现的环境、社会或治理目标、目标、承诺或担忧的能力的影响。
▪我们部分通过收购和新的战略举措来发展我们的业务。风险和不确定性包括所收购业务的性质和战略主动性所呈现的风险和不确定性，在某些情况下包括与我们进入新业务或新的地理或其他市场相关的风险和不确定性，以及由于我们在这些新领域缺乏经验而导致的风险和不确定性，以及与收购交易本身相关的风险和不确定性、监管问题、收购业务在完成后并入PNC或任何未能执行战略或运营计划的情况。
▪竞争会对客户获取、增长和保留以及信用利差和产品定价产生影响，从而影响市场份额、存款和收入。我们预测和应对技术变化的能力也会影响我们响应客户需求和满足竞争需求的能力。
▪业务和经营业绩还可能受到广泛的人为、自然和其他灾害（包括恶劣天气事件）、突发卫生事件、错位、地缘政治不稳定或事件、恐怖活动、系统故障或中断、安全漏洞、网络攻击、国际敌对行动或其他超出PNC控制范围的非常事件的影响，其影响方式通常是对经济和金融市场产生影响，或具体对我们或我们的交易对手、客户或第三方供应商和服务提供商产生影响。
我们在2022年表格10-K和随后的表格10-Q中提供了有关这些因素以及其他因素的更多详细信息，包括在这些报告中的风险因素和风险管理部分以及合并财务报表附注的法律程序和承诺说明中，以及在我们随后提交给SEC的其他文件中。我们的前瞻性陈述也可能受到其他风险和不确定性的影响，包括我们可能在本新闻稿其他地方或我们的SEC文件中讨论的风险和不确定性，可在SEC网站www.sec.gov和我们的公司网站www.pnc.com/secfilings上查阅。我们仅将这些网址作为非活动文本参考纳入。这些网站上的信息不属于这份文件的一部分。
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