GRPN-20200717
0001490281
虚假的
0001490281
2020-07-17
2020-07-17
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（报告的最早事件日期） :
2020年7月17日
委员会档案编号:
1-35335
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Groupon, Inc.
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| （注册人的确切名称,如其章程所指明） |
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特拉华
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27-0903295
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| （公司或组织的国家或其他管辖权） |
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（I.R.S.Employee Identification No. ） |
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芝加哥大道600号
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60654
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400套房
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（邮编） |
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芝加哥
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伊利诺斯州
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(312)
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334-1579
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| （主要执行办公室地址） |
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（登记人的电话号码,包括区号） |
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如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请检查下面的适当框:
☐
根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425）
☐
根据《交易法》第14A-12条（17CFR240.14A-12）征集材料）
☐
根据《交易法》 （17CFR）第14D-2（b）条提交的启动前通信
240.14D-2（b） ）
☐
根据《交易法》 （17CFR）第13条E-4（c）款提交的启动前通信
240.13E-4（c） ）
根据该法第12（b）条登记的证券:
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| 每个类别的标题 |
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交易符号） |
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登记的每个交易所的名称 |
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普通股,每股面值0.0001美元
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GRPN
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纳斯达克全球精选市场
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通过检查标记表明注册人是否是根据第405条规则定义的新兴成长公司。1933年《证券法》 （本章第230.405条）或1934年《证券交易法》 （本章第240.12B-2条）第12B-2条规则）
新兴增长公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司,请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
项目1.01.达成实质性最终协议
2020年7月17日,鉴于此前披露的COVID-19对其业务的影响,Groupon,Inc. （简称"公司" ）对其现有信贷协议进行了修正,以从某些财务契约中获得缓解,并在其运营中获得额外的灵活性。具体而言,该公司及其若干附属公司就日期为2019年5月14日的第二份经修订及重述信贷协议（ "现有信贷协议" ）与作为行政代理人的摩根大通银行（N.A. ）及该现有信贷协议的另一贷款方订立第一项修订（ "修订" ） 。自修订日期起至2021年第一财政季度末（或经公司选举产生的较早日期） （该期间即"暂停期间" ）止,公司将获豁免受现有信贷协议所规限的若干契约限制,即维持最高资金负债与EBITDA比率、最高高级有抵押负债与EBITDA比率、最低固定收费覆盖率、不少于不受限制现金。2.5亿美元和至少70%的应计商家和供应商应付款项余额的最低流动性余额（包括信贷融资项下的未收回金额） 。此外,该修正案还规定,在暂停期间,公司将须维持规定的最低季度EBITDA水平,并维持每月最低流动资金余额（包括信贷融资项下的任何未收回金额）至少为公司当月应计商户和供应商应付款余额的100% ,加上5000万美元。在停牌期间,该修正案进一步限制了某些现有的负面契约,包括公司进行股票回购、收购、投资和承担额外债务和留置权的能力。在停牌期间之后,这些限制将恢复到现有信贷协议所要求的限制。
除了上述《盟约》规定的减免外,该修正案还修改了现有的信贷协议（经修正的"经修正的信贷协议" ） ,将公司的高级担保循环信贷额度从4亿美元减至2.25亿美元。截至2020年6月30日,该公司有2亿美元的借款和1890万美元的现有信贷协议项下未偿还的信用证。因此,该公司并无就该修订偿还任何该等未偿还款项。
该修正案还增加了暂停期间的定价,将ABR和加拿大的原始利差提高到1.50% ,将固定利差提高到2.50% ,并将承诺费用提高到0.4% ,根据修正后的信贷协议,每日未使用的承诺金额。于停牌期间结束后，适用的息差及承诺费将恢复至现有信贷协议所订的水平。
上述对修正和修正后的信贷协议的描述仅是摘要。它完全有资格通过提及修正案全文和经修正的《信贷协议》获得资格。
项目2.03.登记人的直接财务义务或表外安排下的义务的设定
本报告第1.01项所载关于表格8-K的资料已作为参考并入本文。
项目9.01.财务报表和展览
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| （d） |
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展览: |
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展览编号。 |
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说明 |
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10.1 |
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104 |
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封面页交互数据文件（内嵌在内联XBRL文档中） |
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签字
根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告,并经正式授权。
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Groupon, Inc. |
| 日期:2020年7月20日 |
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通过:Melissa Thomas
姓名:Melissa Thomas
标题:首席财务官
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