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EX-5.1 4 tm2530575d1 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

附件 5.1

 

Hogan Lovells US LLP

哥伦比亚广场

西北第十三街555号

华盛顿特区20004

电话+ 12026375600

F + 12026375910

www.hoganlovells.com

 

2025年11月10日

 

高露洁棕榄有限公司

公园大道300号

纽约,纽约,10022

 

致上述收件人:

 

我们担任特拉华州公司高露洁棕榄有限公司(“公司”)的法律顾问,该公司根据公司与巴克莱银行 PLC和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.(作为其中指定的几家承销商的代表)之间日期为2025年11月3日的承销协议(“协议”)提议出售本公司于2035年到期的本金金额为600,000,000欧元、利率为3.250%的优先票据(“证券”)。证券将根据公司于2023年10月27日根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)向证券交易委员会提交的经修订的S-3表格登记声明(档案编号333-275201)(“登记声明”)、日期为2023年10月27日的招股章程(“招股章程”)以及日期为2025年11月3日的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)出售。证券将根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行(前称纽约银行)于1992年11月15日签订的契约(“契约”)发行。本意见函应贵公司的要求提供,以使贵公司能够履行条例S-K第601(b)(5)条,17C.F.R. § 229.601(b)(5)项有关注册声明的规定。

 

为本意见函的目的,我们审查了我们认为适当的协议、文书和文件的副本,据此提出以下意见。我们在对上述文件的审查中,承担了所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力、提交给我们的所有文件的准确性和完整性、所有原始文件的真实性,以及作为副本(包括pdf)提交给我们的所有文件与真实原始文件的一致性。关于所有事实问题,我们都依赖于如此审查的文件中所作的陈述和事实陈述,我们没有独立地确立如此依赖的事实。给出这封意见函,并在此作出所有声明,在上述背景下。

 

就本意见函而言,我们假设(i)纽约梅隆银行(前称纽约银行)作为义齿下的继任受托人(“受托人”),作为注册声明的附件 4.1提交,根据所有适用的法律、法规和管辖文件,拥有执行、交付和履行其在义齿下的义务所需的所有权力和授权,并遵守了与其地位相关的所有法律要求,因为该地位与受托人有权对公司强制执行义齿有关,(ii)受托人已正式授权,签署并交付义齿,(iii)受托人在所有必要的司法管辖区有效存在并具有良好的信誉,(iv)义齿构成一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款对受托人强制执行,(v)在谈判、执行或交付义齿时不存在相互的事实错误或误解或欺诈、胁迫或不当影响,并且义齿所有各方的行为均遵守了任何善意、公平交易和可知会性的要求,(vi)在要约、发行和出售任何证券时,将不会发出暂停注册声明有效性的停止令并保持有效,并且(vii)各方之间存在且一直没有书面或口头的协议或谅解,并且各方之间存在且一直没有使用贸易或先前交易过程来定义、补充或限定义齿的条款,在任何一种情况下。我们还承担了本意见函所涵盖的每项相关法规、规则、法规和代理行动的有效性和合宪性。

 

Hogan Lovells US LLP是一家注册于美国特拉华州的有限责任合伙企业。“Hogan Lovells”是一种国际法律实践,包括Hogan Lovells US LLP和Hogan Lovells International LLP,在以下地区设有办事处:阿利坎特阿姆斯特丹巴尔的摩北京柏林伯明翰波士顿布鲁塞尔科罗拉多泉丹佛迪拜都柏林杜塞尔多夫法兰克福汉堡河内胡志明市香港休斯顿伦敦洛杉矶卢森堡马德里墨西哥城迈阿密米兰明尼阿波利斯蒙特雷慕尼黑纽约北弗吉尼亚巴黎费城利雅得罗马旧金山圣保罗上海硅谷新加坡东京华盛顿特区欲了解更多信息,请访问www.hoganlovells.com。

 

 

 

 

高露洁棕榄有限公司 - 2 - 2025年11月10日

 

关于法律事项,本意见函仅基于以下适用条款,目前有效:(i)经修订的特拉华州一般公司法,以及(ii)纽约州法律(但不包括州以下任何政治分区的任何法规、规则、条例、行政决定、规则或条例)。我们在此不对任何其他法规、规则或条例发表意见(特别是,我们不对这些法规、规则或条例可能对在此表达的意见产生的任何影响发表意见)。

 

基于、受限于并受限于上述情况,我们认为,证券已获代表公司的正式授权,且在(i)公司收到协议中规定的证券的对价以及(ii)根据义齿条款适当执行、认证、发行和交付证券后,证券将构成公司的有效和具有约束力的义务。

 

上述关于债务的有效性和约束性的意见可能受到破产、无力偿债、重组、接管、暂停执行或其他影响债权人权利的法律(包括但不限于有关欺诈性转让、欺诈性转让和优先转让的成文法和其他法律的效力)以及行使司法酌处权和适用衡平性、善意、公平交易、合理性、可理解性和重要性原则(无论该证券是在股权程序中还是在法律上被考虑)的限制。

 

我们注意到,关于声明以美元以外的货币支付的债务,(i)《纽约州规约》规定,纽约州法院就以任何该等其他货币计值的债务作出的判决将以该等其他货币作出,但随后将按该判决作出之日的通行汇率兑换成美元;(ii)纽约州联邦法院就以任何该等其他货币计值的债务作出的判决将以美元表示,但我们对此类联邦法院将适用的汇率日期没有发表意见。此外,对于纽约州法院或联邦法院,我们不对可能适用的任何汇率发表意见。

 

本意见函已准备好用于公司在本协议日期提交表格8-K的当前报告,该表格8-K将通过引用并入注册声明并在本协议日期发表。本意见函送达后,我们不承担将上述任何变更告知贵方的义务。

 

 

 

 

高露洁棕榄有限公司 - 3 - 2025年11月10日

 

我们特此同意将本意见函作为上述8-K表格当前报告的附件 5.1以及在构成注册声明一部分的招股说明书补充文件中“法律事项”标题下对本事务所的提及。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们是该法案意义上的“专家”。

 

非常真正属于你,

 

/s/Hogan Lovells US LLP

 

HOGAN LOVELLS US LLP