文件
2026年5月13日
Las Vegas Sands Corp.
5420 S. Durango博士
内华达州拉斯维加斯89113
RE:Las Vegas Sands Corp. —发行优先票据
女士们先生们:
本人是内华达州公司Las Vegas Sands Corp.(“公司”)的执行副总裁兼全球总法律顾问,并就公司于2031年到期的本金总额为500,000,000美元的5.300%优先票据(“2031年票据”)和本金总额为500,000,000美元的2033年到期的5.650%优先票据(“2033年票据”,连同2031年票据,“证券”)将根据公司与美国银行信托公司于2019年7月31日签署的基础契约(“基础契约”)发行担任公司法律顾问,National Association(作为美国银行National Association的利益继承者),作为受托人(以该身份,“受托人”),并由公司与受托人(在每种情况下)补充的日期为本协议日期的第十个补充契约(“第十个补充契约”)和日期为本协议日期的第十一个补充契约(“第十一个补充契约”)。
本意见函是根据1933年《证券法》(“证券法”)下的S-K条例第601(b)(5)项的要求提交的。
在提出本文所述意见时,我审查并依据了以下内容:
(a)公司S-3ASR表格(档案编号:333-275303)上有关根据《证券法》于2023年11月3日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的债务证券及其他证券的登记声明,该表格允许根据《证券法》下的《一般规则和条例》(“规则和条例”)第415条进行延迟发行,包括根据《规则和条例》第430B条被视为登记声明一部分的信息(该登记声明以下简称“登记声明”);
(b)招股章程,日期为2023年11月3日(「基本招股章程」),该招股章程构成注册声明的一部分,并已包括在注册声明内;
(c)日期为2026年5月4日的初步招股章程补充文件(连同基本招股章程,「初步招股章程」),内容有关根据规则及规例第424(b)条向监察委员会提交的表格;
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(d)根据《规则及规例》第424(b)条向监察委员会提交的表格,日期为2026年5月4日的招股章程补充文件(连同基本招股章程,简称“招股章程”),与证券的发售有关;
(e)根据《规则及规例》第433条向监察委员会提交的格式,日期为2026年5月4日,与证券发售有关的定价条款清单;
(f)一份日期为2026年5月4日的承销协议(“承销协议”)的签立副本,该协议由公司、BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司、高盛Sachs & Co. LLC和SMBC Nikko Securities America,Inc.作为其中所指的几家承销商(“承销商”)的代表,内容有关公司向证券的承销商出售;
(g)基本契约的签立副本;
(h)第十份补充契约的签立副本;
(i)第十一份补充义齿的签立副本;
(j)由公司签立并以Cede & Co.名义登记、由公司交付受托人认证及交付的证明证券的全球证书;
(k)经内华达州州务卿核证的经修订及重述的公司章程细则的副本;
(l)一份经修订及重述的公司附例,自本协议生效之日起生效;及
(m)公司董事会于2026年4月21日通过的若干决议副本,以及其定价委员会于2026年5月4日通过的若干决议副本。
本人亦已审阅公司的该等纪录及公职人员的该等协议、证明书及收据、公司高级人员或其他代表及其他人的证明书,以及本人认为有需要或适当的其他文件的正本或副本,并经核证或以其他方式识别,令本人满意,以作为下述意见的基础。
本人在审查中承担了包括电子签字在内的所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力和胜任能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为传真、电子、认证或复印副本提交给我们的所有文件与原件的符合性以及这些副本的原件的真实性。至于与本报告所述意见有关的任何事实,而本人并无独立确立或核实,本人已依赖公司高级人员及其他代表及其他人士及公职人员的陈述及陈述,包括包销协议所载的事实陈述及保证。
除内华达州公司法外,我不对任何司法管辖区的法律发表任何意见。
基于上述情况,并在符合本文所述资格和假设的前提下,本人认为,根据内华达州法律,公司方面的所有必要公司行动均已正式授权发行证券。
本人特此同意在《招股说明书》和《招股说明书》的“法律事项”标题下使用本人的姓名。在给予这一同意时,我并不因此承认我属于《证券法》第7条或《规则和条例》要求其同意的人员类别。本人亦谨此同意向监察委员会提交本意见函,作为公司于本协议日期提交的表格8-K的当前报告的证据,并以引用方式并入注册声明。除非另有明确说明,否则本意见函自本协议之日起发表。本人不承诺就本协议所述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化通知贵公司。
[签名页如下]
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非常真正属于你, |
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/s/D. Zachary Hudson |
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D. Zachary Hudson |
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执行副总裁兼 |
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全球总法律顾问 |
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Las Vegas Sands Corp. |
[Signature page to 附件 5.1 Opinion]