附件 99.1
Collective Mining宣布完成并发融资,总收益为4635万加元
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多伦多,2024年10月31日/CNW/-Collective Mining Ltd.(NYSE:CNL)(TSX:CNL)(“Collective”或“公司”)欣然宣布,其以每股5.00加元(“发行价”)的总收益为40,250,000加元,包括全额行使承销商的超额配股权(“公开发售”)的8,050,000股公司普通股(“股份”)的扩大“买入交易”公开发售结束。根据公司与承销商于2024年10月28日订立的承销协议的条款,此次公开发行由由BMO资本市场牵头的承销商辛迪加作为唯一账簿管理人进行,其中包括Clarus证券公司、Scotia Capital等(统称“承销商”)。
在公开发售结束的同时,公司与公司的一名战略投资者以发行价完成了1,226,235股的非经纪私募配售(“同时进行的私募配售”),总收益为6,131,175加元。同时进行的私募配售完成,使战略投资者能够根据战略投资者现有的公司股权融资参与权的条款,在公开发售生效后按部分稀释的基础上将其在公司的所有权权益补足至约9.99%。根据同时进行的私募配售发行的股份须于同时进行的私募配售结束后的四个月零一天的限制持有期。并无就根据同时进行的私募配售出售股份向包销商支付佣金或其他费用。
公司拟将公开发售及同时进行的私募配售所得款项净额用于资助正在进行的工作计划,以推进Guayabales项目,寻求其他勘探和开发机会,以及用作营运资金和一般公司用途,详见公司日期为2024年10月28日的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”),并在加拿大各省和地区备案,但魁北克和努纳武特除外。
根据加拿大公开发售发行的股份根据招股章程补充文件及日期为2023年12月4日的简式基本货架招股章程(“基本货架招股章程”)符合分派资格。此外,在加拿大境外发行的股份是在私募基础上发售和出售的,包括,就在美国向购买者出售和发行的股份而言,根据条例D第506(b)条和/或经修订的1933年美国证券法第4(a)(2)节规定的注册豁免,以及美国任何州的适用证券法。招股说明书补充文件、Base Shelf招股说明书以及以引用方式并入其中的文件可在SEDAR +上的公司发行人简介中查阅,网址为www.sedarplus.ca。
此次公开发售和同时进行的私募配售仍有待多伦多证券交易所(“TSX”)的最终批准。
公司若干董事、高级职员及内部人士(统称“内部人士”)参与公开发售。根据多边文书61-101 –在特殊交易中保护少数证券持有人(“MI 61-101”),内部人士参与公开发售被视为“关联方交易”。根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节,由于向内幕人士发行的任何证券的公允市场价值或其支付的对价均未超过公司市值的25%,公司免于就内幕人士参与公开发售获得正式估值或少数股东批准的要求。公司没有在公开发售结束前21天提交重大变更报告,因为当时尚未确认公司认为在当时情况下合理的内幕人士参与,以便能够利用潜在融资机会并迅速完成公开发售。
本文提及的证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记,并且不得在美国或向未进行登记或未获得美国登记要求的适用豁免的美国人提供或出售,或为其账户或利益而提供或出售。本新闻稿不应构成出售要约或购买要约的邀约,也不应在任何此类要约、邀约或出售将是非法的司法管辖区出售证券。
关于Collective Mining Ltd。
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Collective Mining由开发Continental Gold Inc.并以约20亿美元企业价值出售给紫金矿业的团队创立,是一家先进的勘探公司,可选择收购哥伦比亚卡尔达斯两个项目的100%权益。这两个项目都直接位于一个已建立的采矿营地内,该营地拥有十个完全许可和运营的矿山,并受益于随时可以获得水电、道路和熟练劳动力。
该公司的旗舰项目Guayabales由Apollo系统锚定,该系统承载大型、露头、大吨位和高品位的铜-银-金-钨Apollo系统,这是一个部分减少入侵相关系统(“PRIRS”)。该公司2024年的目标是扩大Apollo系统,并沿着罢工走出去,以扩大最近发现的Trap系统。
管理层、内部人士以及亲密的家人和朋友拥有公司超过40%的流通股,因此,与股东完全一致。该公司在纽交所美国证券交易所和多伦多证券交易所上市,交易代码为“CNL”。
信息联系人:
在X上关注执行主席Ari Sussman(@ Ariski73)
在X上关注集体挖矿(@ CollectiveMini1),在LinkedIn上关注(集体挖矿),在Instagram上关注(@ collectivemining)
投资者和媒体
Paul Begin,首席财务官
p.begin@collectivemining.com
+1 (416) 451-2727
前瞻性陈述
本新闻稿包含适用证券立法含义内的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”(统称为“前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,并基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及有关预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述(经常但不总是使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”或此类词语和短语的变体(包括负面变体),或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现)不是历史事实陈述,可能是前瞻性陈述。在这份新闻稿中,前瞻性陈述涉及(其中包括):公开发售和同时进行的私募配售所得款项净额的预期用途;收到与公开发售和同时进行的私募配售有关的所有最终监管批准;矿产资产或项目的预期进展;未来运营;未来回收金属回收率;Collective未来的增长潜力;以及未来的发展计划。
这些前瞻性陈述,以及它们所依据的任何假设,都是善意做出的,反映了我们目前对未来事件的判断,包括最终上市机制和我们的业务方向。管理层认为,这些假设是合理的。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括(其中包括):与公司业务的投机性有关的风险;公司发展的形成阶段;公司的财务状况;矿化、品位或回收率的可能变化;当前勘探活动的实际结果;未来经济评估的结论;一般宏观经济状况的波动;证券市场的波动;黄金、贵金属和基本金属或某些其他商品的现货和远期价格的波动;货币市场的波动;国家和地方政府、立法、税收、控制法规以及政治或经济发展的变化;与矿产勘探业务相关的风险和危害,开发和采矿(包括环境危害、工业事故、异常或意外的地层压力、塌方和洪水);无法获得足够的保险以涵盖风险和危害;存在可能对采矿施加限制的法律法规;雇员关系;与当地社区和土著居民的关系和索赔;与采矿投入和劳动力相关的成本不断增加的可用性;矿产勘探和开发的投机性(包括从政府当局获得必要的许可证、许可证和批准的风险);以及财产所有权,以及2024年3月27日公司年度信息表中讨论或提及的风险因素。此处包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的,公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或结果,除非适用的证券法可能要求。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异,并且可能存在导致结果无法预期、估计或预期的其他因素。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述。
来源集体矿业有限公司。
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CO:Collective Mining Ltd。
CNW 08:54e 31-OCT-24