美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
五美国巷，格林威治，康涅狄格06831
（主要行政办公地址）（邮编）
(855) 976-6951
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。 |
| 新兴成长型公司
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| 若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨ |
项目1.01。订立实质性最终协议。
定期贷款信贷协议第十一修正案
于2026年5月29日（“截止日期”），XPO, Inc.（“公司”）订立信贷协议第11号若干修订（“修订”），由公司、其若干附属公司作为担保人、贷款方（“贷款人”）及摩根士丹利 Senior Funding，Inc.以行政代理人及抵押品代理人（“行政代理人”）的身份，修订日期为截至2015年10月30日的若干优先担保定期贷款信贷协议（经修订、重列、修订及重列、补充或以其他方式于修订生效前修订，“现有定期贷款B信贷协议”及，经修订的“经修订的定期贷款B信贷协议”），由公司及其附属公司不时作为其担保人、不时作为其当事人的贷款人及行政代理人之间订立。第1.01项本节中使用但未在此定义的大写术语具有适用的修订或经修订的定期贷款B信贷协议中赋予此类术语的含义。
根据该修订，公司产生了新一批B-4期贷款（“2026年定期贷款B融资”），初始本金总额为3.85亿美元。2026年定期贷款B融资的收益，连同定期贷款A信贷融资（定义见下文）的收益，将用于为现有定期贷款B信贷协议项下的所有债务再融资。
2026年定期贷款B融资下的贷款将于2031年2月1日到期。2026年定期贷款B融资由公司所有全资境内受限子公司（该等子公司，“担保人”）提供担保，并以公司几乎所有资产和担保人资产的留置权作为担保，在每种情况下，除惯例例外情况外。为2026年定期贷款B融资提供担保的留置权与为定期贷款A信贷融资和公司现有循环信贷融资提供担保的留置权享有同等权益。
2026年定期贷款B融资须进行本金摊销，于每个财政季度的最后一个营业日按季度分期支付，相当于2026年定期贷款B融资项下定期贷款原始本金金额的每年1%，该摊销金额因定期贷款的预付款而减少。
2026年定期贷款B融资的年利率等于（由公司选择）ABR或定期SOFR加上（i）在ABR贷款的情况下的0.50%或（ii）在定期SOFR贷款的情况下的1.50%，在（i）和（ii）条款的每种情况下，在2026年11月29日之后，在实现低于或等于1.21至1.00的综合第一留置权净杠杆比率（定义见经修订的定期贷款B信贷协议）时，应减少0.125%。
经修订的定期贷款B信贷协议包含惯常的强制性提前还款要求、陈述和保证、违约事件、报告和其他肯定性契诺和负面契诺，包括对债务、留置权、投资、股息、初级融资的偿还和资产出售的限制，在每种情况下都受到一些重要的例外情况和限制。未能遵守这些契诺和限制可能导致经修订的定期贷款B信贷协议项下的违约事件。在这种情况下，经修订的定期贷款B信贷协议项下的所有未偿金额，连同任何应计利息，随后可被宣布立即到期应付。
上述对修正案的描述并不完整，而是受制于修正案全文并通过引用对其进行整体限定，修正案全文的副本作为附件 10.1提交，并通过引用并入本项目1.01。
定期贷款A信贷协议
于交割日，公司订立高级有担保定期贷款A信贷协议，由公司、其若干附属公司、作为担保人、不时与其订立的贷款方及作为贷款人的行政代理人及抵押品代理人的富国银行银行、全国协会订立（“定期贷款A信贷协议”）。
定期贷款A信贷协议规定（其中包括）初始总金额为5亿美元的高级有担保定期贷款A融资（“定期贷款A信贷融资”），该定期贷款（“定期A贷款”）将由公司在截止日期全额提取。定期贷款A信贷融资项下A期贷款的收益将用于偿还现有定期贷款B信贷协议项下的部分未偿还贷款，并支付与修订及定期贷款A信贷协议有关的任何交易成本。在第1.01项本节中使用但在此之前未定义的大写术语具有在定期贷款A信贷协议中归属于此类术语的含义。
定期贷款A信贷融资的到期日为2029年5月29日；哪个到期日可能会出现在公司于5月24日发行的2028年到期的6.250%优先有担保票据到期日前91天的日期，2023年初始本金总额为8.3亿美元（“2028年票据”），除非（x）在该日期未偿还的2028年票据的本金总额低于或等于3.5亿美元或（y）在该日期的流动性（定义见定期贷款A信贷协议）高于或等于在该日期未偿还的2028年票据的本金总额。定期贷款A信贷融资由所有担保人提供担保，除惯例例外情况外，并以公司几乎所有资产和担保人资产的留置权作为担保，在每种情况下，除惯例例外情况外。为定期贷款A信贷融资提供担保的留置权与为2026年定期贷款B融资和公司现有循环信贷融资提供担保的留置权享有同等权益。一旦发生脱落事件（定义见下文），各担保人应自动解除其对定期贷款A信贷便利的担保，并解除为定期贷款A信贷便利提供担保的所有留置权。
定期贷款A信贷融通须进行本金摊销，于每个财政季度的最后一个营业日按季度分期支付，从截止日期后两年的日期结束后的第一个财政季度开始，相当于每年定期贷款A信贷融通项下定期贷款原始本金金额的5%，该摊销金额因定期贷款的预付款而减少。
A期贷款的年利率等于（公司可选择）定期SOFR或基准利率加上（i）在ABR贷款的情况下为0.25%或（ii）在定期SOFR贷款的情况下为1.25%，在（i）和（ii）条款的每一情况下，在2026年9月30日或之后，在实现低于或等于2.00至1.00的综合总净杠杆率（定义见定期贷款A信贷协议）时，应减少0.125%。
定期贷款A信贷协议包含惯常的陈述和保证、违约事件、报告和其他肯定性契约和负面契约，包括对债务、留置权、投资、股息、初级融资的偿还和资产出售的限制，在每种情况下都受到一些重要的例外和限制。定期贷款A信贷协议及其他贷款文件项下的若干契诺亦将根据定期贷款A信贷协议所载的条款，于（其中包括）公司获得至少两家评级机构的投资级别评级（“下跌事件”）后终止或修订。此外，定期贷款A信贷协议要求公司保持，（i）（x）在发生脱落事件之前，不超过3.00至1.00的综合担保净杠杆率（定义见定期贷款A信贷协议）（在完成某些重大收购的情况下，可能会在四个财政季度内上升至3.50至1.00）或（y）在发生脱落事件之后，综合总净杠杆率为4.00至1.00，以及（ii）不低于2.00至1.00的利息覆盖率。未能遵守适用的契诺和限制可能导致定期贷款A信贷协议项下的违约事件。在这种情况下，根据定期贷款A信贷协议未偿还的金额，连同任何应计利息，随后可以宣布立即到期应付。
上述对定期贷款A信贷协议的描述并不完整，而是受制于并通过引用定期贷款A信贷协议全文对其进行整体限定，该协议的副本在此作为附件 10.2提交，并通过引用并入本项目1.01。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
*根据S-K条例第601（a）（5）项，某些附表和展品已被省略。注册人同意应要求向SEC补充提供任何省略的附表或展品的副本。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| XPO公司。 | |
| 日期：2026年6月1日 | |
| /s/凯尔·维斯曼斯 |
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| 凯尔·威斯曼斯 | |
| 首席财务官 |