查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 2 tm2523537d1 _ ex99-1.htm 展览99.1

 

附件 99.1

 

金属公司公布2025年第二季度公司最新情况

  

纽约,2025年8月14日— TMC the metals公司Inc.(纳斯达克:TMC)(“TMC”、“公司”或“我们”)是一家领先的开发商,该公司是世界上估计对能源、国防、制造和基础设施至关重要的关键金属的最大未开发资源,该公司今天提供了截至2025年6月30日期间的公司更新和第二季度业绩。

 

2025年第二季度财务摘要

 

· 截至2025年6月30日,现金总额约为1.158亿美元

 

· 截至2025年6月30日的季度运营中使用的现金为1060万美元

 

· 截至2025年6月30日止季度营业亏损2200万美元,净亏损7430万美元,每股净亏损0.20美元

 

NOAA确认TMC美国公司的勘探许可证申请完全合规

 

· 2025年8月11日,TMC USA收到了美国国家海洋和大气管理局(NOAA)关于其勘探申请的完全合规通知,并再次确认TMC USA对这两个勘探区域都拥有优先权

 

· 两项申请均于7月下旬进入认证阶段,我们预计约为100天

 

· 该消息是在早些时候于2025年5月确定实质性合规之后发布的,这表明该公司以2027年第四季度的生产开始为目标,根据《深海床硬Minerals资源法》(DSHMRA)建立了系统的监管流程

 

TMC发布两项综合NPV为$ 23.6B的经济研究报告并宣布全球首个结核矿产储量

 

· 2025年8月4日,TMC发布了两份符合SEC S-K 1300的技术报告摘要,突出显示总的合并净现值(NPV)为236亿美元,显示其NORI-D项目的潜在经济可行性以及在NORI和TOML其他领域的显着潜在可扩展性

 

预可行性研究

 

· 全球首个NPV的NORI-D地区多金属结核项目预可行性研究(PFS)155亿美元

 

o 该PFS技术报告摘要标志着概略矿产储量为5100万吨(MT)的多金属结核项目首次申报矿产储量;

 

o 测量、指示和推断的矿产资源不包括274公吨湿结核的矿产储量,我们预计将为此进行额外的详细调查和矿山规划;

 

o 鉴于最近美国监管方面的发展,如果我们在以稳态(2031年至2043年)生产的方式扩大到每年平均1080万吨湿结核(Mtpa)的生产速度之前获得商业许可,TMC预计将在2027年第四季度从NORI-D地区开始商业生产,预计矿山寿命(LOM)为18年;

 

1

 

 

o 预计2031年至2043年期间的年稳态产率包括每年97千吨(ktpa)镍、2,389千吨锰、70千吨铜和7.4千吨钴

 

o 预期较低的第一四分位生产成本与现金成本1每吨镍1065美元,包括副产品信用和全部维持成本(AISC)1包括副产品信用在内的每吨镍2569美元

 

o 预计税后内部收益率1(IRR)为27%

 

o 稳态平均EBITDA1利润率43%

 

初步评估

 

· 新的初步评估详细说明了NORI A – C和TOML A – F区域(不包括NORI-D)剩余13亿吨资源的经济潜力,确定了估计的NPV1181亿美元

 

o 预计总可采资源量670mt

 

o 预期较低的第一四分位生产成本与现金成本1每吨镍包括副产品信用和全部维持成本(AISC)为-6,939美元1包括副产品信用在内的每吨镍-5,903美元

 

o 预计税后内部收益率为36%

 

o 预计稳态(2039年至2058年)平均EBITDA利润率为57%

 

战略合作伙伴的股权投资

 

· 2025年6月16日,我们宣布韩国锌业的战略股权投资导致总收益8520万美元,以每股4.34美元换取1960万股普通股

 

o 包括购买690万股的三年期认股权证(每1股初始普通股配0.35股认股权证),行使价为每股7.00美元,但须遵守若TMC普通股连续20日交易价格高于10.00美元,则TMC可选择的看涨期权行使条款

 

· 2025年5月12日,我们宣布了一项3700万美元的注册直接发行(RDO),由赫斯资本首席投资官Michael 赫斯、SAF Group管理合伙人兼SAF Growth负责人Brian Paes-Braga以及Allseas Group S.A.牵头。

 

o RDO价格为每股3.00美元,认股权证的行使价为每股4.50美元,如果TMC的股价连续20天交易价格高于7.00美元,TMC可以选择购买看涨期权行使条款。扣除约200万美元的发行费用后,公司所得款项净额约为3500万美元

 

TMC董事长兼首席执行官Gerard Barron评论道:“我们为NORI-D项目发布的PFS标志着TMC的决定性时刻——展示了一条清晰、资本高效的首次生产路径的潜力。除了我们对更广泛的NORI和TOML资源领域的初步评估外,这些研究还强调了我们投资组合的规模和持久性,合计净现值为236亿美元。韩国锌业——中国以外少数几家能够大规模提炼我们中间材料的公司之一——的战略投资进一步加强了我们的市场路线。我们还更新了与瑙鲁和汤加的伙伴关系——重申我们致力于为太平洋国家带来持久利益。”

 

 

1非公认会计原则计量

 

2

 

  

“随着华盛顿发出的强烈信号——从拟议的监管修订到高级官员的指导——美国生产NORI-D的途径正变得越来越清晰。我们最近宣布NOAA对我们的勘探申请完全合规,这是我们通过美国监管程序道路上的又一个里程碑。每一步都降低了风险,磨砺了我们的执行时间线,强化了投资案例。我们的目标是在2027年第四季度从NORI-D首次生产,从而解锁世界上最大和最具战略意义的关键金属资源之一。”

 

运营亮点

 

NOAA确认TMC美国公司的勘探许可证申请完全合规

 

2025年8月11日,我们的子公司TMC USA收到了美国国家海洋和大气管理局(NOAA)关于其勘探申请的完全合规通知,并再次确认TMC USA对这两个勘探区域都拥有优先权。两项申请均于7月下旬进入认证阶段,我们预计约为100天。该消息是在早些时候于2025年5月确定实质性合规之后发布的,重申了《深海床硬Minerals资源法》(DSHMRA)下的明确监管程序,因为该公司的目标是在2027年第四季度开始生产。

 

TMC和瑙鲁宣布更新NORI的赞助协议

 

2025年6月4日,TMC与瑙鲁共和国政府共同宣布签署修订后的赞助协议,更新了双方于2017年签署的赞助协议的条款。更新后的赞助协议保证瑙鲁共和国将继续获得现有的财政福利、培训和能力建设计划,以及它今天收到的国内社区和社会计划,同时确保,作为其继续赞助NORI的考虑,如果TMC的任何子公司(NORI除外)根据美国监管制度获得开展深海底矿物活动的授权并根据该授权开始商业回收业务,则瑙鲁将获得连续性福利。

 

3

 

 

TMC和汤加宣布更新Tonga Offshore Mining Ltd(TOML)的赞助协议

 

2025年8月4日,汤加王国政府及其担保实体Tonga Offshore Mining Ltd与TMC宣布签署经修订的保荐协议,更新双方于2021年签署的保荐协议的条款。更新后的赞助协议保证汤加王国将继续获得现有的经济利益、培训和能力建设计划,以及它今天收到的国内社区和社会计划,同时确保,作为其继续赞助TOML的考虑,如果TMC的任何子公司(TOML除外)根据美国监管制度获得授权进行深海底矿物活动并根据该授权开始商业回收业务,汤加将获得连续性利益。

  

TMC宣布任命Michael 赫斯和Alex Spiro为董事会成员

 

2025年6月16日,我们宣布任命Michael 赫斯和Alex Spiro为我们的董事会成员,因为我们正在执行我们的美国战略,并加快按照现有的美国海底采矿代码在国际水域商业回收多金属结核的进展。Michael带来了在美国能源领域的深厚运营和投资经验,以及强大的网络和战略视角,这将支持我们根据美国法律实现商业运营的道路。Alex补充了重要的法律和资本市场专业知识,随着我们与NOAA密切合作并与新政府合作推进我们的申请,他的律师已经证明是有价值的。

 

TMC宣布获得Korea Zinc(有色金属精炼和PCAM技术的世界领先企业)的战略投资,以推进美国深海海底关键Minerals的开发。

 

2025年6月16日,我们宣布,有色金属精炼和前驱体正极活性材料(PCAM)技术的世界领先企业韩国锌业(Korea Zinc)已同意通过私募购买普通股和认股权证的方式对公司进行约8520万美元的战略投资。根据协议条款,韩国锌业以每股4.34美元的价格购买了1960万股普通股,并获得了购买690万股普通股(每1股普通股0.35股认股权证)的三年期认股权证,行使价为每股7.00美元。在2025年6月26日收盘时,韩国锌业成为TMC的最大战略股东之一,拥有公司约5%的已发行普通股。

 

行业更新

 

NOAA提议修订根据《深海床硬矿产资源法》(DSMHRA)发布的法规

 

2025年7月7日,NOAA公布了对实施DSHMRA的法规的修订草案,其中包括规定同时发放海底矿物勘探许可证和商业回收许可证的综合勘探许可证和商业回收许可证审查程序。利益相关者意见征询期现已开放,定于2025年9月5日结束。

 

4

 

  

英国金融时报:洛克希德马丁就开发海底矿山进行会谈

 

2025年7月14日,英国金融时报报道称,洛克希德马丁看到人们对开发其勘探合同区域重新产生了兴趣。洛克希德的首席运营官Frank St. John表示,现在参与海底采矿的集团对该公司的矿床有“很大的兴趣”。洛克希德对英国《金融时报》表示,该公司赞赏“特朗普政府专注于确保关键矿物的可靠来源,包括海洋”。“[洛克希德]相信[ s ]美国有机会以对环境负责的方式制定结核商业回收的黄金标准,”圣约翰补充道。

 

国际海底管理局缔结307月会期

 

在错过了2020年和2023年的最后期限后,ISA再次未能按照其2023年路线图中所传达的那样,在其30年的第二阶段交付采矿代码会议于2025年7月举行。没有商定采用最终采矿守则的新路线图或新的目标日期。下一次ISA会议定于2026年3月举行。

 

瑙鲁领导人在白宫会晤美国高级官员以建立更牢固的经济联系

 

美国国家安全委员会成员,包括主任科普利和亚洲事务高级主任伊万·卡纳帕西,与TMC一起会见了瑙鲁政府代表团,讨论美国如何与太平洋岛国合作,实现关键的矿产独立。商务和外国投资部长Maverick Eoe率领代表团,副部长德尔文·托马、副议长伊莎贝拉·达格戈、大使大卫·艾金梅亚以及瑙鲁海底Minerals管理局首席执行官赛·萨西库马尔女士等陪同。在瑙鲁共和国发布的新闻稿中,Eoe部长强调,虽然瑙鲁欢迎对其深海采矿立场进行建设性审查,但其立场有力地基于有关环境问题的有力科学数据。“NORI的科学数据毫无疑问地证明,深海开采结核提供了一个可持续的产业,将有助于提供世界向清洁能源过渡所需的矿物,”他说。

 

美国–库克群岛关于深海海底矿物研究的公告

 

2025年8月5日,美国国务院宣布,已开始与库克群岛政府进行讨论,以支持必要的研究,为库克群岛专属经济区内的海底勘探和负责任的开发提供信息。在宣布这一消息之前,美国官员对库克群岛进行了外交访问,其中包括美国国家安全委员会高级主任戴维·科普利,后者会见了该国总理Mark Brown。

 

5

 

 

财务业绩概览

 

2025年6月30日,继韩国锌业战略投资后,我们持有现金约1.158亿美元。截至2025年6月30日,短期债务为250万美元。我们认为,我们的现金余额足以满足我们至少未来十二个月的营运资金和资本支出承诺。

  

截至2025年6月30日止季度,我们报告的营业亏损和净亏损分别约为2200万美元和7430万美元,而截至2024年6月30日止季度的营业亏损和净亏损分别为2030万美元和2020万美元。截至2025年6月30日的季度每股净亏损为0.20美元,而截至2024年6月30日的季度每股净亏损为0.06美元。截至2025年6月30日的季度勘探和评估费用为1050万美元,而截至2024年6月30日的季度为1240万美元。2025年第二季度勘探和评估费用的减少是由于采矿、技术和工艺开发活动的减少。勘探和评估费用的减少部分被基于股份的薪酬费用的增加所抵消,这反映了2024年第二季度授予官员的RSU公允价值的摊销。

 

截至2025年6月30日的季度,一般和管理费用为1150万美元,而截至2024年6月30日的季度为790万美元,这反映出以股份为基础的薪酬摊销增加,以及为获得融资和寻求美国监管路径而开展的活动产生的咨询费用增加。

 

截至2025年6月30日的季度净亏损7430万美元,其中包括向瑙鲁共和国发行的认股权证公允价值3300万美元的非经常性费用,以及认股权证负债公允价值增加导致的1620万美元的费用,这反映出与去年同期的50万美元收益相比,2025年第二季度的股价大幅上涨。

 

电话会议

 

我们将于美国东部时间今天下午4:30召开电话会议,提供有关近期企业发展和2025年第二季度财务业绩的最新信息。

 

2025年第二季度电话会议详情

 

日期: 2025年8月14日星期四
   
时间: 美国东部时间下午4:30
   
纯音频拨入: 在这里注册
   
带有幻灯片的虚拟网络广播: 在这里注册

 

虚拟网络直播将于活动结束后约两小时在公司网站‘投资者’>‘媒体’>‘活动和演示’下的‘投资者’标签中进行重播。

 

6

 

 

关于金属公司

 

金属公司是海底多金属结核中影响较小的关键金属的开发商,肩负双重使命:(1)与传统生产路线相比,为能源、国防、制造业和基础设施供应具有净积极影响的金属;(2)追踪、回收和回收我们供应的金属,以帮助创造一种可以永久使用的金属共存物。该公司对近海结核收集和陆上加工的环境和社会影响进行了十多年的研究。如需更多信息,请访问www.metals.co。

 

联系人
媒体| media @ metals.co
投资者| investors @ metals.co

 

关于预可行性研究和初步评估的警示性声明

 

NORI-D预可行性研究以及NORI和TOML初步评估包含来自初步经济评估和概念发展情景的前瞻性信息,这些信息具有重大不确定性。NORI-D的报告不代表可行性研究,也不支持开发决定。同样,TOML和NORI的初步评估也不是对矿产储量的申报,也不足以确定一个采矿项目的经济可行性。此外,此类初步评估报告推断的矿产资源,根据SEC规则,其存在以及是否可以在经济上或法律上商业化具有高度的不确定性,可能无法构成经济分析的基础,并且您不能为此假设其中的任何部分将永远升级到更高的类别。在真正开采和加工矿藏之前,矿产资源和矿产储量必须仅作为估算值来考虑。报告中包含的估计、预测和分析基于众多假设,包括与回收方法、成本、基础设施、融资、监管批准和市场条件相关的假设,其中许多超出了TMC的控制范围。实际结果可能与提出的结果大不相同。告诫投资者不要过分依赖这些报告,并鼓励投资者审查完整的摘要和基本假设。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他适用的美国证券法含义内的“前瞻性”陈述。这些陈述可以通过“相信”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将”等词语以及这些词语或类似表达的变体来识别,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:NORI-D预可行性研究(“PFS”)的结果以及对剩余NORI和TOML资源的初步评估,包括估计的矿山寿命、资本和运营成本预测、资源和储量估计、预期产量,回收率和品位;初步评估的初步性质;美国1980年深海床硬矿产资源法(“DSHMRA”)和国际海底管理局(“ISA”)规定的预期许可时间表和结果;公司轻资本执行战略的可行性和可扩展性;商业生产的潜在时机;确保战略合作伙伴关系、收费安排和炼油能力的能力;近期融资收益的预期用途;以及公司的运营和财务计划,包括开发商业规模的海上结核收集系统和相关的陆上加工设施。

 

7

 

  

前瞻性陈述基于当前的预期和假设,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。除其他外,这些风险和不确定性包括:与PFS和初步评估中的矿产资源和储量估计以及技术假设的准确性有关的风险;初步评估的初步性质,该评估不足以确定采矿项目的经济可行性,也不包含矿产储量的申报;关键金属的需求和价格的变化;NOAA根据DSHMRA进行的监管审查的结果和时间安排;从ISA获得开采合同或从美国政府获得许可的能力;环境的变化,采矿和其他适用法律法规;海上收集系统的开发、测试和规模化;海上和陆上加工基础设施的可用性和性能;与战略合作伙伴关系和技术共享相关的风险;与商业规模加工结核相关的不确定性;金属价格波动;公司现金的充足性以及以可接受的条款或根本无法获得额外融资的能力;对第三方的依赖,包括Allseas Group S.A.和Pacific Metals Company(“PAMCO”);以及任何未决或未来诉讼的结果。有关这些及其他风险和不确定性的讨论,请参阅公司于2025年3月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分,以及随后向SEC提交的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中的标题为“风险因素”的部分。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效,公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件、变化的情况或其他原因,法律规定的除外。

 

8

 

  

TMC the metals公司inc。

简明合并资产负债表
(单位:千美元,股份金额除外)
(未经审计)

 

物业、厂房及设备   截至
6月30日,
2025
    截至
12月31日,
2024
 
当前                
现金   $ 115,759     $ 3,480  
应收款项和预付款项     1,519       1,851  
      117,278       5,331  
非现行                
勘探资产     42,951       42,951  
设备     655       771  
软件开发成本     2,039       1,928  
使用权资产     2,860       3,814  
投资     7,911       8,203  
      56,416       57,667  
                 
总资产   $ 173,694     $ 62,998  
                 
负债                
当前                
应付账款和应计负债     47,099       42,754  
短期债务     2,478       11,775  
      49,577       54,529  
非现行                
递延税项负债     10,675       10,675  
特许权使用费责任     14,000       14,000  
认股权证责任     17,582       912  
      42,257       25,587  
                 
负债总额   $ 91,834     $ 80,116  
                 
股权                
普通股(无限售条件股份,无面值–已发行:397,155,318(2024年12月31日– 340,708,460))     606,246       477,217  
额外实缴资本     203,181       138,303  
累计其他综合损失     (1,203 )     (1,203 )
赤字     (726,364 )     (631,435 )
总股本     81,860       (17,118 )
                 
总负债和权益   $ 173,694     $ 62,998  

 

9

 

 

TMC the metals公司inc。

简明综合亏损及综合亏损报表
(单位:千美元,股份和每股金额除外)
(未经审计)

 

    截至6月30日的三个月,     截至6月30日的六个月,  
    2025     2024       2025     2024  
营业费用                                
勘探和评估费用   $ 10,496     $ 12,403     $ 20,011     $ 30,526  
一般和行政费用     11,479       7,892       19,979       14,451  
经营亏损     21,975       20,295       39,990       44,977  
                                 
其他项目                                
瑙鲁认股权证成本     33,079       -       33,079       -  
权益核算投资损失(收益)     (89 )     61       (54 )     139  
认股权证负债公允价值变动     16,229       (580 )     16,670       (49 )
汇兑损失(收益)     2,461       (84 )     3,556       (350 )
利息收入     (147 )     (16 )     (166 )     (118 )
借款和信贷融资的费用和利息     833       492       1,854       763  
                                 
期内净亏损及综合亏损   $ 74,341     $ 20,168     $ 94,929     $ 45,362  
                                 
每股净亏损                                
-基本和稀释   $ 0.20     $ 0.06     $ 0.27     $ 0.14  
                                 
已发行普通股加权平均数–基本和稀释     366,626,500       320,891,977       356,045,231       316,206,916  

 

10

 

 

TMC the metals公司inc。

简明合并权益变动表
(单位:千美元,股份金额除外)
(未经审计)

 

    普通股     首选     特别篇     额外
已支付
    累计
其他
综合
         
截至2025年6月30日止三个月   股份     金额     股份     股份      资本     亏损     赤字     合计  
2025年4月1日     356,617,022     $ 495,804     $        -     $      -     $ 140,656     $ (1,203 )   $ (652,023 )   $ (16,766 )
向韩国锌业发行股份及认股权证     19,623,376       73,579       -       -       11,539       -       -       85,118  
韩国锌业融资相关费用结算于权益     -       (1,893 )     -       -       1,893       -       -       -  
根据2025年注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支     9,000,000       17,640       -       -       12,087       -       -       29,727  
自ATM发行的股份     4,567,770       9,222       -       -       -       -       -       9,222  
A类认股权证的行使     250,000       724       -       -       3,053       -       -       3,777  
行使乙类认股权证     4,833,096       6,451       -       -       (3,801 )     -       -       2,650  
受限制股份单位的转换,扣除扣缴税款的股份     1,539,397       3,254       -       -       (3,254 )     -       -       -  
股票期权的行使     712,124       1,453       -       -       (991 )     -       -       462  
员工股份购买计划下的股份购买     12,533       12       -       -       (2 )     -       -       10  
瑙鲁认股权证成本     -       -       -       -       33,079       -       -       33,079  
以股权结算的股份补偿及费用     -       -       -       -       8,922       -       -       8,922  
期内亏损     -       -       -       -       -       -       (74,341 )     (74,341 )
2025年6月30日     397,155,318     $ 606,246     $ -     $ -     $ 203,181     $ (1,203 )   $ (726,364 )   $ 81,860  

 

普通股优先特别附加
已累计支付
其他
综合截至2024年6月30日止三个月股份数量股份资本亏损赤字合计2024年4月1日318,291,383美元454,431美元-----122,691美元(1,216)美元(574,096)美元1,810美元受限制股份单位的转换,扣除扣税股份1,777,4661,884---(1,884)---自动柜员机发行的股份1,634,5882,587----2,587行使股票期权511,0521,617---(1,398)--219员工购股计划购股27,39454---(30)--24以股份为基础的薪酬及开支以权益结算----5,921---5,921期间亏损------(20,168)(20,168)2024年6月30日322,241,883美元460,573美元-------------------------------------------

11

 

 

TMC the metals公司inc。

简明合并权益变动表
(单位:千美元,股份金额除外)
(未经审计)

  

    普通股     首选     特别篇     额外
已支付
    累计
其他
综合
         
截至2025年6月30日止六个月   股份     金额     股份     股份      资本     亏损     赤字     合计  
2025年1月1日     340,708,460     $ 477,217     $        -     $         -     $ 138,303     $ (1,203 )   $ (631,435 )   $ (17,118 )
向韩国锌业发行股份及认股权证,     19,623,376       73,579       -       -       11,539       -       -       85,118  
韩国锌业融资相关费用结算于权益     -       (1,893 )     -       -       1,893       -       -       -  
根据2025年注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支     9,000,000       17,640       -       -       12,087       -       -       29,727  
根据2024年注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支     5,000,000       2,237       -       -       2,763       -       -       5,000  
自ATM发行的股份     7,542,996       14,784       -       -       -       -       -       14,784  
A类认股权证的行使     250,000       724       -       -       3,053       -       -       3,777  
行使乙类认股权证     4,833,096       6,451       ,       ,       (3,801 )     -       -       2,650  
受限制股份单位的转换,扣除扣缴税款的股份     9,472,733       14,042       -       -       (14,042 )     -       -       -  
股票期权的行使     712,124       1,453       -       -       (991 )     -       -       462  
员工股份购买计划下的股份购买     12,533       12       -       -       (2 )     -       -       10  
瑙鲁认股权证成本     -       -       -       -       33,079       -       -       33,079  
以股权结算的股份补偿及费用     -       -       -       -       19,300       -       -       19,300  
期内亏损     -       -       -       -       -       -       (94,929 )     (94,929 )
2025年6月30日     397,155,318     $ 606,246     $ -     $ -     $ 203,181     $ (1,203 )   $ (726,364 )   $ 81,860  

   

    普通股     首选     特别篇     额外
已支付
    累计
其他
综合
         
截至2024年6月30日止六个月   股份     金额     股份     股份      资本     亏损     赤字     合计  
2024年1月1日     306,558,710     $ 438,239     $                -     $         -     $ 122,797     $ (1,216 )   $ (548,902 )   $ 10,918  
根据注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支     4,500,000       7,447       -       -       1,553       -       -       9,000  
受限制股份单位的转换,扣除扣缴税款的股份     8,890,139       10,485       -       -       (10,485 )     -       -       -  
自ATM发行的股份     1,634,588       2,587       -       -       -       -       -       2,587  
股票期权的行使     631,052       1,761       -       -       (1,352 )     -       -       409  
员工股份购买计划下的股份购买     27,394       54       -       -       (30 )     -       -       24  
以股权结算的股份补偿及费用     -       -       -       -       12,817       -       -       12,817  
期内亏损     -       -       -       -       -       -       (45,362 )     (45,362 )
2024年6月30日     322,241,883     $ 460,573     $ -     $ -       125,300     $ (1,216 )   $ (594,264 )   $ (9,607 )

  

12

 

  

TMC the metals公司inc。

简明合并现金流量表
(单位:千美元)
(未经审计)

  

由(用于)提供的现金   六个月
截至6月30日,
2025
    六个月
截至6月30日,
2024
 
经营活动                
期内亏损   $ (94,929 )   $ (45,362 )
不影响现金的项目:                
瑙鲁认股权证成本     33,079       -  
摊销     116       197  
信贷融资应计利息     128       25  
租赁费用     954       954  
以股权结算的股份补偿及费用     19,300       12,817  
权益核算投资(收益)损失     (54 )     139  
认股权证负债公允价值变动     16,670       (49 )
未实现外汇变动     4,687       (301 )
就从信贷融资和短期债务中提取的金额支付的利息     (693 )     (25 )
营运资金变动:                
应收款项和预付款项     332       782  
应付账款和应计负债     401       6,857  
经营活动使用的现金净额     (20,009 )     (23,966 )
投资活动                
购置设备和软件     (120 )     (415 )
低碳特许权使用费分配收益     346       -  
投资活动产生(使用)的现金净额     226       (415 )
融资活动                
韩国锌业私募收益     85,165       -  
注册直接发行所得款项     35,010       9,000  
为注册直接发行支付的费用     (492 )     (142 )
ATM发行股份所得款项     14,784       2,546  
行使A类认股权证所得款项     3,777       -  
行使乙类认股权证所得款项     2,650       -  
偿还信贷融资的已提取金额     (1,797 )     -  
偿还AllSeas流动资金贷款     (7,500 )     -  
行使股票期权所得款项     462       409  
提取信贷融资所得款项     -       3,875  
Allseas债务协议提款收益     -       2,000  
员工购股计划所得款项     10       24  
筹资活动提供的现金净额     132,069       17,712  
现金增加(减少)额   $ 112,286     $ (6,669 )
汇率变动对现金的影响     (7 )     301  
现金-期初     3,480       6,842  
现金-期末   $ 115,759     $ 474  

  

13