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美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549

表格 8-k
本报告
第13条或第15(d)条提交的报告
1934年证券交易法
报告日期(报告最早事件的日期): 2021年1月28日

Drive Shack Inc.
(注册人的准确姓名载于其章程内)

马里兰
(成立公司的国家或其他管辖区)

001-31458
81-0559116
(佣金档案编号)
(美国国税局雇主识别号)
   
第18街218号,第三代FL。
纽约 ,纽约
10011
(主要执行办公室地址)
(邮政编码)

登记人的电话号码,包括区号( 646 ) 585-5591

n/a
(如上次报告后更改,则为前名称或前地址。)

如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务(见一般指示A.2),请勾选下面的适当方框。下图):


根据《证券法》第425条发出的书面信函(17CFR230.425)

根据《交易法》第14A-12条征集材料(17CFR240.14A-12)

根据《交易法》第14D-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14D-2(b))

根据《交易法》第13E-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13E-4(c))

根据该法第12(b)条登记的证券:

 
每门课的题目
交易代码:(S)
在其上注册的每间交易所的名称
 
普通股,每股面值0.01美元
ds
纽约证券交易所 (纽约证券交易所)
 
9.75%B系列累计可赎回优先股,每股面值0.01美元
ds-pb
纽约证券交易所 (纽约证券交易所)
 
8.05%C轮累计可赎回优先股,每股面值0.01美元
ds-pc
纽约证券交易所 (纽约证券交易所)
 
8.375%D系列累计可赎回优先股,每股面值0.01美元
ds-pd
纽约证券交易所 (纽约证券交易所)

以支票标记标明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12B-2条(17CFR第240.12B-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。


项目1.01。
签订实质性的最终协议。

于2021年1月28日,Drive Shack Inc.(“本公司”)订立包销协议(“包销协议”),其中本公司、BTIG,LLC作为其附表A所列若干包销商(“包销商”)及Wesley R.Edens(“董事购买人”)的代表,就本公司发行及出售其普通股20,833,334股(“实盘股份”),每股面值0.01美元(“普通股”),包括以2.40美元的公开发行价直接出售给董事收购人的672,780股普通股。承销商同意以每股2.274美元的价格从公司购买普通股,由此产生的净收益约为4670万美元,在扣除本次发行的估计费用后,支付给公司,此外,公司授予承销商为期30天的期权,以购买其于1月29日全额行使的最多额外3,124,999股普通股(“期权股份”以及连同实盘股份在内的“股份”)。2021.伊登斯先生是我们的董事会主席,在本次发行后拥有我们大约10.2%的流通在外的普通股。

包销协议包括惯常申述、保证、契诺及成交条件,亦规定由该公司及包销商各自就有关该等负债的若干负债及惯常供款条文作出惯常弥偿,包销协议所拟进行的交易,包括发行及出售期权股份,已于2021年2月2日结束。

发售及发售股份乃根据一份与公司于表格S-3上的有效货架登记陈述书(档案编号333-251671)有关的初步招股章程补充及最终招股章程补充,已向证券交易委员会提交。包销协议的副本作为附录1.1提交,并在此引入作为参考。以上摘要并不是完整的描述,而是通过引用包销协议的方式对其进行整体限定。

就包销协议的提交而言,本公司现将其法律顾问McDermott Will&Emery LLP就股份的合法性所发表的意见,作为附录5.1提交本公司。

项目8.01。
其他活动。

于2021年1月28日,该公司发布新闻稿,宣布启动股份发售,新闻稿副本载于本通告附表99.1,并以参考方式并入本项目8.01。于2021年1月29日,该公司发布新闻稿,宣布发售股份的定价,新闻稿副本载于本通告附表99.2,并以参考方式并入本项目8.01。


项目9.01。
财务报表和证物。

(d)展览。

展品
号码
 
证物说明
     
1.1
 
包销协议,日期为2021年1月28日,内容有关该公司、BTIG,LLC作为其中指名的包销商代表及董事买方。
5.1
 
McDermott Will&Emery LLP关于普通股合法性的意见。
 
McDermott Will&Emery LLP的同意书(包括在表5.1中)。
 
宣布启动发售股份的新闻稿,日期为2021年1月28日。
 
公布发售股份定价的新闻稿,日期为2021年1月29日。
104
 
封面页交互数据文件(嵌入在内联XBRL文件中)


签字

根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签署人代表登记人在本报告上签字,以获得正式授权。

 
Drive Shack Inc.
(登记人)
   
 
/s/nicholas foley
 
总法律顾问兼秘书
 
日期:2021年2月2日