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8-k
美国铁塔公司/MA/ 错误 0001053507 0001053507 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 us-gaap:CommonStockMember 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A1375SeniorNotesDue2025成员 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A1950SeniorNotesDue2026成员 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A0450SeniorNotesDue2027Member 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A0400SeniorNotesDue2027Member 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A0500SeniorNotesDue2028Member 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A0875SeniorNotesDue2029Member 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A0950SeniorNotesDue2030Member 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A1000SeniorNotesDue2032会员 2021-12-28 2021-12-28 0001053507 AMT:A1250SeniorNotesDue2033Member 2021-12-28 2021-12-28

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

根据第13或15(d)条

1934年《证券交易法》

报告日期(报告最早事件的日期):2021年12月28日

 

 

American Tower Corporation

(《宪章》中规定的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   001-14195   65-0723837
(州或其他司法管辖区)
成立公司)
  (佣金)
文件编号)
  (I.R.S.雇主)
识别号)

亨廷顿大道116号

马萨诸塞州波士顿02116

(主要行政办公室的地址)(邮政编码)

(617) 375-7500

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(以前的名称或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化。)

 

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

根据《证券法》第425条(17CFR230.425)进行的书面通信

 

根据《交易法》第14a-12条(17CFR240.14a-12)征集材料

 

根据《交易法》第14d-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14d-2(b))

 

根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13e-4(c))

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

各类名称

 

交易
符号(s)

 

各交易所名称
在哪一个上注册

普通股,面值0.01美元   AMT   纽约证券交易所
1.375%于2025年到期的优先票据   AMT25A   纽约证券交易所
1.950%于2026年到期的优先票据   AMT26B   纽约证券交易所
2027年到期的0.450%优先票据   AMT27C   纽约证券交易所
2027年到期的0.400%优先票据   AMT27D   纽约证券交易所
2028年到期的0.500%优先票据   AMT28A   纽约证券交易所
2029年到期的0.875%优先票据   AMT29B   纽约证券交易所
0.950%于2030年到期的优先票据   AMT30C   纽约证券交易所
2032年到期的1.000%优先票据   AMT32   纽约证券交易所
2033年到期的1.250%优先票据   AMT33   纽约证券交易所

若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

 


项目2.01

完成资产的收购或处置。

正如之前所宣布的, 11月14日, 2021, American Tower Corporation(“公司”), 美国铁塔投资有限责任公司, 一家加利福尼亚州的有限责任公司,是公司(“母公司”)的全资子公司, Appleseed Holdco LLC, 一家特拉华州有限责任公司,是母公司(“Holdco”)的全资子公司, Appleseed Merger Sub LLC, 一家马里兰州有限责任公司,是Holdco(“买方”)的全资子公司, Appleseed OP Merger Sub LLC, 一家特拉华州的有限责任公司,是Holdco的全资子公司(“OP合并子公司”),并与母公司一起, 控股公司和买方, “父母双方”), Coresite Realty Corporation, 马里兰州的一家公司(“CoreSite”), 和CoreSite, L.P., 特拉华州有限合伙企业(“OP”), 订立了一项协议(“合并协议和计划”),根据该协议, 11月29日, 2021, 买方开始以每股170.00美元的价格进行全现金收购要约(以下简称“要约”), 不计利息,并须缴纳任何适用的预扣税(“要约价格”), 对于CoreSite的所有已发行和已发行普通股, 每股面值0.01美元(“股票”), 根据日期为11月29日的购买要约中规定的条款和条件, 2021年(经修订或补充, “购买要约”), 以及相关的送达函(连同购买要约, (“要约”),

该要约在美国东部时间2021年12月27日晚上11:59(“到期时间”)之后的一分钟到期。保管人(定义见购买要约)告知买方,截至到期日,共有31,443,126股股票已有效投标而未有效撤回,约占到期日已发行和流通在外股票的71.15%。截至到期日,根据要约有效投标且未有效撤回的股份数量满足最低投标条件(定义见购买要约),以及要约的所有其他条件均已满足或放弃。买方已不可撤销地接受所有根据要约有效投标而非有效撤回的股份的付款。

于2021年12月28日,在要约到期并接受根据要约有效投标的股份支付后,本公司根据协议和合并计划的条款完成了对CoreSite的收购。根据《合并协议和计划》的条款和条件,买方与CoreSite合并并合并,CoreSite作为Holdco的全资子公司(“REIT合并”)幸存下来,根据《马里兰州总公司法》第3-106.1条,CoreSite股东没有投票权。在REIT合并的生效时间,紧接在该时间之前已发行和发行在外的每股股份(不包括(i)某些限制性股票和母公司持有的股份)被转换为收取等于要约价的现金金额的权利。

在REIT合并完成后,这些股票将被退市,并将在纽约证券交易所停止交易。公司,母公司,HoldCo和买方打算采取措施,根据1934年《证券交易法》(经修订)(“交易法”)终止股票的注册,并在切实可行的范围内尽快中止CoreSite根据《交易法》承担的所有报告义务。

与REIT合并基本同时,于2021年12月28日,OP Merger Sub与OP合并并并入OP,OP继续作为幸存的有限合伙企业(“OP合并”)。在OP合并的生效时间,OP的每个有限合伙人(不包括CoreSite)已发行和未偿还并持有的每个合伙单位被转换为获得等于要约价的现金金额的权利。在REIT合并和OP合并之后,2021年12月28日,CoreSite作为REIT合并中的幸存公司与Holdco合并并合并,Holdco继续作为幸存的有限责任公司(连同REIT合并和OP合并,“合并”)。

在收购要约和合并中,包括承担和/或偿还CoreSite的现有债务,买方支付的股份和CoreSite未偿还股权奖励的总对价约为101亿美元。根据合并协议和计划,本公司使用永久贷款安排(定义见购买要约)下的借款,向买方提供完成要约和合并所需的资金。

上述对《协议》和《合并计划》以及由此拟进行的交易的描述并不完整,并受《协议》和《合并计划》全文的约束,并受其全部限制,从附件2.1到本公司于2021年11月15日向证券交易委员会提交的有关8-K表格的当前报告,通过引用将其并入本文。

 

项目7.01

法规FD披露。

2021年12月28日,该公司发布了一份新闻稿,提供了有关要约到期的信息,随后发布了一份新闻稿,提供了有关其收购CoreSite的完成的信息。

提供了附件99.1和附件99.2,就《交易法》第18条而言,它们不应被视为“已归档”,也不应以其他方式承担该条款的责任,在公司根据1933年《证券法》(经修订)或《交易法》提交的任何文件中,此类证物也不应被视为通过引用并入,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。


项目9.01财务报表及附件。

(d)证物

 

附件编号

  

说明

2.1    公司,母公司,HoldCo,买方,OP Merger Sub,CoreSite和OP之间的日期为2021年11月14日的合并协议和计划(通过参考附件2.1合并到当前的表格报告中)8-k 由公司于2021年11月15日提交)。
99.1    公司于2021年12月28日发布的新闻稿(随函附上)。
99.2    公司于2021年12月28日发布的新闻稿(随函附上)。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)


签名

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

    American Tower Corporation
    (注册人)

日期:2021年12月28日

    由:  

/s/Rodney M.Smith

      Rodney M.Smith
      执行副总裁、首席财务官兼财务主管