根据规则497（a）提交

第333-261047号文件

规则482AD

Altmore BDC，Inc.宣布拟议的首次公开发行

弗吉尼亚州麦克莱恩，2022年2月9日--Altmore BDC，Inc.（“Altmore”或“公司”），一家专业金融公司，主要投资于向大麻行业的公司提供贷款，这些公司包括种植者，加工商，制造商，分销商，零售商以及可能为该行业服务的辅助公司，今天宣布提交一份与首次公开发行6,666,667股普通股有关的N-2表格注册声明。此次发行的价格区间目前为每股普通股14.50美元至15.50美元。奥特摩尔已申请批准其普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ABDC”。与此次发行相关，奥特摩尔预计将授予承销商30天的选择权，以购买最多1,000,000股普通股。拟议发行的完成取决于几个因素，包括市场和其他条件。

Altmore计划将此次发行的净收益用于根据招股说明书中所述的投资目标和策略投资于高级担保贷款，并用于一般营运资金目的，不过，正如招股说明书中所描述的那样，部分净收益可能会投资于其他形式的债务。

Ladenburg Thalmann&Co.Inc.，Compass Point Research&Trading，LLC和Oppenheimer&Co.该公司是此次发行的联席首席账簿管理人。

已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了与这些证券有关的注册声明，但尚未生效。在登记声明生效之前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约。这些证券的发行只能通过初步招股说明书进行。美国证券交易委员会尚未批准或不批准这些证券，也未通过初步招股说明书的充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。本新闻稿并不构成出售或邀请购买这些证券的要约，也不会在进行此类要约的任何州或司法管辖区出售这些证券，根据任何此类国家或司法管辖区的证券法，在进行注册或资格认证之前，招揽或出售将是非法的。

建议投资者在投资前仔细考虑奥特摩尔的投资目标、风险以及收费和费用。日期为2022年2月9日的初步招股说明书包含有关Altmore的此信息和其他信息，在进行投资之前应仔细阅读。注册声明，初步招股说明书和此处的信息不完整，可能会更改。

这些证券的发行将仅通过构成注册声明一部分的初步招股说明书进行，该招股说明书的副本可从Ladenburg Thalmann&Co.获得。公司地址:第五大道640号，纽约4楼，纽约，10019，请拨打免费电话1-800-573-2541，或发送电子邮件至:prospectus@ladenburg.com；Compass Point Research&Trading LLC，注意:Syndicate，1055Thomas Jefferson Street，N.W.Suite303，华盛顿特区，20007，或发送电子邮件至:syndicate@compasspointlc.com；或Oppenheimer&Co。公司，请注意:Syndicate Prospectus Department，85Broad Street，26th Floor，New York，NY10004，或通过发送电子邮件至:equityprospectus@opco.com。

关于Altmore BDC，Inc.

Altmore BDC， Inc.是一家新成立的专业金融公司，主要投资于美国大麻运营商的贷款， 包括耕耘者， 处理器， 制造商， 分销商， 和零售商（“大麻运营商”）， 潜在的， 为行业服务的辅助公司。Altmore打算主要向在以下地区获得许可的大麻运营商提供高级担保定期贷款， 并遵守， 国家管制的大麻项目， 以及当地的法律法规。在本次发行结束之前， 该公司将购买大麻运营商高级担保定期贷款的本金约1.1408.1亿美元，该贷款目前由该顾问的一个或多个美国大麻债务投资工具（“遗留投资组合”）持有。遗产投资组合将以公允价值收购， 作为对此的考虑， 该公司将发行约6,861,036股普通股。另外， “卖方将有权获得自结算日起的任何应计利息。，

前瞻性声明免责声明

本新闻稿包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实。此类前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性陈述有所不同，包括与Altmore首次公开募股相关的招股说明书风险因素部分中所述的那些陈述。不能保证上述发行将按上述条款完成，或根本不能保证发行的净收益将按指示使用。Altmore明确不承担任何义务或承诺公开发布本文所包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映Altmore对此的期望的任何变化，或任何陈述所基于的事件，条件或情况的任何变化，除非法律要求。

联系人

Altmore BDC，Inc.

Hyung-jin Patrick Kim

电话:703-861-3964电子邮件:patrick@altmorecap.com

投资者关系

The Equity Group Inc.

Serena Liegey

电话:212 836-9630电子邮件:sliegey@equityny.com

Lena Cati

电子邮件:lcati@equityny.com