美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月17日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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没有。
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(775) 356-9029
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
项目1.01订立实质性最终协议
可转换票据契约
2026年3月20日，Ormat Technologies, Inc.（“公司”）完成了此前宣布的本金总额为10亿美元的可转换优先票据的发行，其中包括（i）本金总额为8.25亿美元、2031年到期、利率为1.50%的A系列可转换优先票据（“A系列票据”）和（ii）本金总额为1.75亿美元、2031年到期、利率为et00%的B系列可转换优先票据（“B系列票据”，与A系列票据一起，“票据”），在每种情况下，包括全额行使初始购买者的选择权，分别额外购买1亿美元和2500万美元的A系列票据和B系列票据。
A系列票据是根据公司与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）签订的日期为2026年3月20日的契约（“A系列票据契约”）发行的。
B系列票据是根据公司与受托人之间日期为2026年3月20日的契约（“B系列票据契约”，连同A系列契约，“契约”）发行的。
每一系列票据将于2031年3月15日到期，除非在该日期之前根据其条款提前转换、赎回或回购。A系列票据将按每年1.50%的利率计息，将于每年3月15日和9月15日每半年支付一次，自2026年9月15日开始。B系列票据将不承担定期利息，B系列票据的本金金额将不会增加。公司将支付B系列票据契约中规定的B系列票据的特别利息（如有）。
每个系列的票据可转换为现金，最高可达将被转换票据的本金总额以及现金、公司普通股股份（“普通股”）或现金和普通股股份的组合，根据公司的选择，就公司转换义务的剩余部分（如有）而言，超过被转换票据的本金总额。A系列票据的初始转换率为每1000美元本金的A系列票据7.12 25股普通股（相当于每股普通股约140.40美元的初始转换价格），B系列票据的初始转换率为每1000美元本金的B系列票据7.12 25股普通股（相当于每股普通股约140.40美元的初始转换价格）。每一系列票据的兑换率，以及这一系列票据的兑换价，可能会在某些情况下进行调整，包括在发生根本性变化或赎回通知后进行的转换，以及在其他情况下，在适用的契约中规定的每一种情况下。
在纽约市时间下午5时前，在紧接2030年11月15日之前的营业日，每一系列票据只有在下列情况下才可转换：（1）在截至2026年6月30日的日历季度之后开始的任何日历季度（且仅在该日历季度），如果在截至30日的连续30个交易日期间至少有20个交易日（无论是否连续）最后报告的普通股销售价格，包括，紧接上一个日历季度的最后一个交易日高于或等于（x）于2030年3月15日或之后的150%及（y）于每个适用交易日该系列票据的转换价格的130%；（2）紧接该系列票据的每1,000美元本金的“交易价格”的任何连续五个交易日期间（“计量期”）内的连续五个营业日期间，根据一名或多名该系列票据的持有人根据适用契约中所述程序提出的请求而确定，对于计量期的每个交易日，该等普通股的最后报告销售价格与该系列票据在每个该等交易日的兑换率的乘积均低于98%；（3）如果公司要求赎回该系列票据的任何或全部，在赎回日期（如适用的义齿中所定义）之前的第二个预定交易日的营业时间结束前的任何时间，但仅限于被称为（或被视为在适用的义齿中所述的被视为被称为）赎回的此类系列的票据；或（4）在发生适用的义齿中所述的特定公司事件时。于2030年11月15日或之后直至紧接到期日前第二个预定交易日收市前，持有人可随时按相关兑换率转换其全部或任何部分票据，而不论上述条件如何。
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公司不得在2029年3月20日之前赎回这两个系列的票据。公司可以选择在2029年3月20日或之后以及紧接到期日前的第61个预定交易日或之前赎回全部或任何部分的任何一种或两种系列票据，前提是在截止日期的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内，普通股的最后报告销售价格至少为当时有效的相关系列票据的转换价格的130%（无论是否连续），包括，紧接公司提供赎回通知日期的前一个交易日，赎回价格相当于拟赎回票据本金的100%，加上（1）（就A系列票据而言）应计及未付利息，或（2）（就B系列票据而言）任何应计及未付特别利息，在每种情况下至（但不包括）赎回日期。没有为票据提供偿债基金。
B系列票据持有人可要求公司于2027年3月15日（“可选回购日”）以现金方式回购其本金金额为1,000美元或其倍数的全部或部分B系列票据，回购价格等于将回购的B系列票据本金金额的100%，加上截至（但不包括）可选回购日的任何应计和未支付的特别利息。
如果发生根本性变化（定义见适用义齿）（豁免的根本性变化除外，定义见适用义齿），每一系列票据的持有人可要求公司以现金回购其全部或任何部分票据，回购价格等于拟回购票据本金的100%，在A系列票据的情况下加上（1）应计和未支付的利息，或在B系列票据的情况下加上（2）任何应计和未支付的特别利息，在每种情况下至但不包括，相关基本面变化回购日。
票据是公司的优先无抵押债务，在对公司任何在受偿权上明确从属于票据的债务的受偿权上具有优先地位；与公司任何未如此从属的无抵押债务具有同等受偿权，包括公司于2027年到期的2.50%可转换优先票据（“2027年票据”）；在担保该债务的资产价值范围内，实际上在受偿权上低于公司的任何有担保债务；在结构上低于公司子公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付款项，但不包括公司间债务和根据公认会计原则不需要在此类子公司的资产负债表中反映的类型的负债）。
有关一系列票据的违约事件，可能导致该系列票据加速到期，除其他外，包括（1）该系列票据到期应付的任何利息或特别利息（视属何情况而定）的任何支付发生违约，且违约持续30天；（2）该系列票据到期应付的本金支付发生违约，并在规定的到期日、可选择赎回时、在任何规定的回购时，在宣布加速或其他情况下；（3）公司未能在持有人行使转换权时遵守其根据相关义齿转换该系列票据的义务，且该失败持续了三个工作日；（4）公司未能（x）发出根本性变更通知或整型根本性变更通知（定义见适用义齿），在每种情况下均到期且该失败持续了三个工作日，或（y）就一项指明的公司交易（定义见适用的契约）发出通知；（5）公司未能就任何合并遵守其义务，合并或出售资产；（6）公司在收到受托人或持有当时未偿还的该系列票据本金总额至少25%的持有人的书面通知后60天内未能遵守该系列票据或相关义齿所载的公司任何其他协议；（7）公司或其任何重要子公司就任何抵押、协议或其他可能有未偿还的或可能有担保或证明的文书违约，公司和/或任何此类重要子公司因借款总额超过100,000，000美元（或其等值外币）而产生的任何债务（无追索权债务除外），无论此类债务现在是否存在或以后是否将产生（x）导致此类债务成为或被宣布到期应付或（y）构成未能在规定的到期日、在要求回购时、在宣布加速或其他情况时（在所有适用的宽限期届满后）支付任何此类债务的本金或利息，而在第（x）及（y）条的情况下，该等加速并未被撤销或取消，或该等违约未在受托人向公司或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人根据相关契约向公司及受托人发出通知后30天内得到纠正或豁免的情况下；或（8）公司或其任何重要附属公司的某些破产、无力偿债或重组事件。
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倘有关涉及破产、无力偿债或重组的一系列票据的违约事件发生，且就公司而言仍在继续，则该系列票据当时未偿还及应计及未付利息或特别利息（视属何情况而定）于该系列所有未偿还票据上的本金额的100%将自动到期应付。倘任何其他违约事件发生且仍在继续，受托人或持有该系列当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，可藉向公司发出书面通知，宣布该系列票据当时未偿还及应计及未付利息或特别利息（视属何情况而定）的本金金额的100%于该系列未偿还票据到期及应付。
该公司估计，在扣除费用和估计的发行费用后，此次票据发行的净收益将约为9.757亿美元。
公司（1）使用出售票据所得款项净额中的约2.879亿美元，以及手头现金约2500万美元，发行约60万股普通股，通过与发行定价同时订立的私下协商交易回购2027年票据本金总额约2.859亿美元，（2）使用发行所得款项净额中的约2500万美元在发行结束的同时进行回购，以每股108.00美元的价格私下协商交易的普通股股份，（3）预计将把此次发行的剩余净收益用于一般公司用途。此类股份回购和使用手头现金旨在抵消2027年票据的部分稀释影响。
每个义齿和每个系列票据的描述通过参考A系列票据义齿的文本、A系列票据的形式、B系列票据义齿和B系列票据的形式（如适用）对其整体进行限定，其副本分别作为附件4.1、4.2、4.3和4.4附于本8-K表格的当前报告中，并以引用方式并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
以上项目1.01所列信息通过引用并入本项目2.03。
项目3.02股权证券的未登记销售。
以上项目1.01所列信息通过引用并入本项目3.02。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条在不涉及任何公开发行的交易中向某些初始购买者发行的。票据由初始购买者转售给初始购买者合理地认为是《证券法》第144A条规则所定义的“合格机构买家”的人。票据转换后可能发行的任何普通股股份将依据《证券法》第3（a）（9）条发行，因为涉及公司专门与其证券持有人进行的交换。
最初，在转换票据时，最多可发行925.92万股普通股，基于每一系列票据的初始最高转换率为每1,000美元本金的票据9.2592股普通股，这受到惯常的反稀释调整条款的约束。
下文项目8.01中“2027年票据的回购”标题下的信息通过引用并入本项目2.03。
表格8-K上的这份当前报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。
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项目8.01其他事项
提供新闻稿的笔记
2026年3月17日，公司发布新闻稿，宣布（i）公司拟根据《证券法》第144A条规则分别非公开发行本金总额为6亿美元的A系列票据和本金总额为1.5亿美元的B系列票据，以及（ii）公司有意回购2027年票据的一部分。该新闻稿的副本作为附件 99.1归档于此，并以引用方式并入本文。
2026年3月18日，公司发布新闻稿，宣布已将上述发行定价为A系列票据本金总额7.25亿美元和B系列票据本金总额1.5亿美元。该新闻稿的副本作为附件 99.2归档于此，并以引用方式并入本文。
回购2027年票据
在发行票据定价的同时，公司与其2027年票据的某些持有人签订了私下协商的交换协议（“交换协议”），据此，公司同意使用此次发行的约2.879亿美元现金以偿还票面金额，以及约2500万美元的手头现金回购其2027年票据的本金总额约2.859亿美元，并为剩余部分发行约60万股普通股。根据《证券法》第4（a）（2）节的规定，发行与此类回购有关的普通股股份是依据《证券法》登记要求的豁免进行的。
该公司预计，此类回购将于2026年3月20日左右结算。在此类回购结算后，2027年未偿还票据的本金总额预计将减少至约1.906亿美元。
项目9.01 财务报表及附件
（d）
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | A系列票据契约，日期为2026年3月20日，由奥玛特科技，Inc.与作为受托人的美国银行信托公司，全国协会之间。 | |
| 4.2 | 2031年到期的1.50% A系列可转换优先票据的形式（包含在附件 4.1中）。 | |
| 4.3 | B系列票据契约，日期为2026年3月20日，由奥玛特科技，Inc.与作为受托人的美国银行信托公司，全国协会之间。 | |
| 4.4 | 2031年到期的0.00厘B系列可转换优先票据的表格（包含在附件 4.3中）。 | |
| 99.1 | 2026年3月17日新闻稿。 | |
| 99.2 | 2026年3月18日新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ormat Technologies, Inc. | ||
| 日期：2026年3月20日 | 签名： | /s/Assaf Ginzburg |
| 姓名： | Assaf Ginzburg | |
| 职位： | 首席财务官 | |
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