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EX-99.1 4 ea028270301ex99-1.htm 2026年3月17日新闻稿

附件 99.1

 

 

 

奥玛特科技联系方式:
斯玛达尔·拉维
副总裁投资者关系和ESG规划与报告主管
775-356-9029(分机65726)
slavi@ormat.com
  投资者关系机构联系人:
约瑟夫·卡米尼蒂或乔什·卡罗尔
阿尔法IR组
312-445-2870
ORA@alpha-ir.com

 

Ormat Technologies, Inc.宣布拟发行6亿美元的A系列可转换优先票据和1.5亿美元的B系列可转换优先票据

 

内华达州里诺– 2026年3月17日– Ormat Technologies, Inc.(纽约证券交易所代码:ORA)(“公司”或“Ormat”)今天宣布,该公司打算根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,向被合理认为是合格机构买家的人非公开发行本金总额为6亿美元的2031年到期的A系列可转换优先票据(“A系列票据”)和本金总额为1.5亿美元的2031年到期的B系列可转换优先票据(“B系列票据”,连同A系列票据,“票据”),具体取决于市场条件和其他因素。该公司还预计,在每种情况下,将在自票据首次发行之日(包括)开始的13天期限内,分别向初始购买者授予购买A系列票据和B系列票据的最高本金总额为9000万美元和最高本金总额为2250万美元的额外选择权。

 

各系列的票据将为公司的无抵押优先债务。每一系列票据将于2031年3月15日到期,除非在该日期之前根据其条款提前转换、赎回或回购。每一系列票据的利息将于每年3月15日和9月15日每半年支付一次,自2026年9月15日开始。

 

 

 

 

 

 

每一系列的票据将可由持有人选择在紧接2030年11月15日之前的营业日收市前,仅在特定情况下和特定期间内,以及在2030年11月15日或之后,在紧接到期日前的第二个预定交易日收市前的任何时间,由持有人选择转换。转换后,公司将支付不超过将被转换票据本金总额的现金,并根据公司的选择支付或交付现金、公司普通股股份或现金与公司普通股股份的组合,就公司转换义务的剩余部分(如有)超过被转换票据本金总额。这两个系列的票据都不能在2029年3月20日之前由公司选择赎回。在2029年3月20日或之后及在第61条或之前St紧接到期日前的预定交易日,各系列的票据将可由公司选择赎回(受若干限制)如公司普通股最后呈报的出售价格已至少为转换价格的130%,则该系列票据在截至公司提供赎回通知日期的紧接日期前一个交易日(包括该期间最后一个交易日)的任何连续30个交易日期间(不论是否连续)的至少20个交易日(包括该期间的最后一个交易日)内有效,赎回价格相当于将予赎回的票据本金的100%,加上应计未付利息,但不包括,兑换日。

 

B系列票据持有人可要求公司于2027年3月15日(“可选回购日”)以现金方式回购其本金金额为1,000美元或其倍数的全部或部分B系列票据,回购价格等于待回购的B系列票据本金金额的100%,加上截至(但不包括)可选回购日的应计和未付利息。

 

各系列票据的条款,包括利率、兑换率和本金金额,将取决于定价时的市场情况,并将由公司与初始购买者协商确定。

 

公司预计将使用(1)拟议发行所得款项净额的一部分,以及手头2500万美元现金,通过如下所述私下协商交易,在发行定价的同时回购其2027年到期的部分未偿还的2.50%可转换优先票据(“2027票据”),(2)最多2500万美元的发售所得款项净额,用于在私下协商交易中以每股价格等于该普通股在发售定价之日的收盘价同时回购其普通股的本次发售股份,以及(3)用于一般公司用途的发售所得款项净额的剩余部分。此类股份回购和使用手头现金旨在抵消2027年票据的部分稀释效应。

 

上述股份回购可能会增加(或减少任何减少的规模)公司普通股或票据的市场价格,这可能会影响票据持有人转换票据的能力,并且如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内,则可能会影响普通股的股份数量(如果有的话)以及票据持有人在转换票据时将获得的对价的价值。

 

公司预计将通过与发行定价同时订立的私下协商交易回购部分2027年票据。2027年票据的任何回购条款将取决于包括公司普通股市场价格和2027年票据在此类回购时的交易价格等因素。任何此类回购的对价预计将包括此次发行的现金以偿还票面金额,以及2500万美元的手头现金和剩余的公司普通股股份。公司预计,已对2027年票据的股权价格风险进行对冲的未偿还2027年票据持有人(“被对冲持有人”)将在票据定价的同时,通过购买公司普通股和/或就公司普通股进行各种衍生交易或解除其对冲头寸。与公司普通股的历史日均交易量相比,被对冲持有人将购买的公司普通股金额可能相当可观。对冲持有人的这一活动可能会提高票据的有效转换价格。就2027年票据的任何回购而言,公司拟允许公司在发行2027年票据时订立的现有上限认购交易根据其条款保持未偿还。

 

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票据将仅提供给根据《证券法》第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人。票据的要约和出售以及在票据转换时或与2027年票据的任何回购有关时可发行的公司普通股股份(如果有的话)没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,除非如此登记,否则不得在美国进行要约或出售,除非根据此类登记要求的适用豁免。

 

本新闻稿既不是出售要约,也不是购买票据或票据转换后可发行的公司普通股股份(如有)的要约邀请,在此类要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区也不会有任何要约、邀请或出售。

 

关于ORMAT技术

 

凭借超过五十年的经验,奥玛特科技,Inc.是一家领先的地热公司,也是唯一一家从事地热和回收能源发电(“REG”)的垂直一体化公司,拥有加速储能市场长期增长并在美国储能市场建立领先地位的稳健计划。该公司拥有、运营、设计、制造和销售主要基于Ormat能量转换器的地热和REG发电厂——一种将低、中、高温热量转化为电能的发电装置。该公司设计、制造和建造了发电厂,目前在全球范围内拥有或已为公用事业和开发商安装了这些发电厂,总容量约为3,600MW。Ormat利用其在地热和REG行业的核心能力及其全球影响力,将公司的活动扩展到储能服务、太阳能光伏(PV)和储能加上太阳能光伏。Ormat目前的总发电组合为1,835MW,其中1,340MW地热和太阳能发电组合遍布全球,分布在美国、肯尼亚、危地马拉、印度尼西亚、洪都拉斯和瓜德罗普,以及位于美国的495MW储能组合。

 

ORMAT的安全港声明

 

本新闻稿中提供的信息可能包含与当前预期、估计、预测和对未来事件的预测相关的陈述,这些陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有涉及公司预期或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述,包括诸如拟议发行的条款(包括发行所得款项的预期用途)、有关2027年票据回购的预期、股份回购和2027年票据任何回购的影响、我们对我们的债务证券的年度收入、费用和偿债覆盖率的预测、未来资本支出、业务战略、竞争优势、目标,发电资产的开发或运营、法律、市场、行业和地缘政治的发展和激励措施、技术变革、对可再生能源的需求以及我们业务和运营的增长,均为前瞻性陈述。在本新闻稿中,“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“目标”、“目标”、“展望”、“指导”或“考虑”等词语或这些术语或其他类似术语的否定词旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类词语或表达。这些前瞻性陈述通常涉及Ormat对未来运营的计划、目标、目标和预期,并基于其管理层当前对未来结果或趋势的估计和预测。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划和目标是合理的,但公司可能无法实现这些计划或目标。由于某些风险和不确定性,包括与监管变化、地缘政治发展、大宗商品价格、利率、供应链中断相关的风险,以及Ormat于2026年2月26日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告和我们不时向SEC提交的其他报告中描述的“风险因素”下描述的其他风险,未来的实际结果可能与预测的结果存在重大差异。

 

这些前瞻性陈述仅在本文发布之日作出,除法律要求外,公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

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