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EX-4.2 3 ex4-2.htm 官员的证明
附件 4.2

[执行版本]

西方石油公司

军官证书

2024年7月26日

根据截至2019年8月8日的《契约》第201节和第301节(第义齿”)的规定,由美国特拉华州的一家公司西方石油公司(“公司”),以及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司,N.A.(“受托人”),根据契约发行的以下五个系列证券的条款如下:

1.          授权.根据本公司董事会通过的决议,根据《契约》的规定批准及授权设立本公司五个新的系列证券(“”)于2023年12月8日举行,并由公司一名获授权人员于2024年7月23日举行。

2.          遵守盟约和先决条件.契约中规定的与设立该系列证券有关的所有契诺及先决条件均已获遵守。

3.          条款.根据本高级人员证书成立的系列证券的条款如下:

(一)          标题.系列证券标题如下:


(1)
“2027年到期5.000%优先票据”(简称“2027年笔记”);


(2)
“2029年到期5.200%优先票据”(简称“2029年票据”);


(3)
“2032年到期的5.375%优先票据”(简称“2032年笔记”);


(4)
“于2034年到期的5.550%优先票据”(简称“2034年票据”);以及


(5)
“2054年到期的6.050%优先票据”(简称“2054年笔记”及连同《2027年票据》、《2029年票据》、《2032年票据》及《2034年票据》的“笔记”).

(二)          初始本金总额.每个系列的票据的初始本金总额,可根据义齿认证和交付(根据义齿第305、306、906和1107条在转让登记或交换或替代该系列其他票据时认证和交付的该系列票据除外)如下:


(1)
就2027年票据而言,600,000,000美元;


(2)
就2029年票据而言,为1,200,000,000美元;




(3)
就2032年票据而言,为1,000,000,000美元;


(4)
就2034年票据而言,为1,200,000,000美元;和


(5)
就2054年票据而言,为1,000,000,000美元。

(三)        入账表.各系列票据将以记账式形式发行(“记账笔记“),并由一份或多份确定的全球票据(the”全球笔记”).全球票据的初始存管人将是存管信托公司。任何系列的记账票据将不能兑换成最终形式的票据(“最终说明")但义齿第305节规定的除外。

(四)          应付利息的人.就任何系列的票据于任何利息支付日(定义见下文)应付的利息,将支付予该票据(或一项或多于一项前身证券)于该系列票据的常规记录日期(不论是否为营业日)就该利息支付日的营业时间结束时以其名义登记的人。

(五)           规定的期限.各系列票据的本金额将于下列各自日期支付,但须按以下第(viii)段所述提前赎回:


(1)
就2027年票据而言,2027年8月1日;


(2)
就2029年票据而言,2029年8月1日;


(3)
就2032年票据而言,2032年1月1日;


(4)
就2034年票据而言,2034年10月1日;及


(5)
就2054年票据而言,2054年10月1日。

(六)          利率;付息日期;定期记录日期;利息应计.

各系列票据将按以下利率计息:


(1)
就2027年票据而言,年利率为5.000%;


(2)
就2029年票据而言,年利率为5.200%;


(3)
就2032年票据而言,年利率为5.375%;


(4)
就2034年票据而言,年利率为5.550%;及


(5)
就2054年票据而言,年利率为6.050%。
2

各系列票据的利息将于以下日期每半年支付一次:


(1)
就2027年票据而言,每年2月1日及8月1日,由2025年2月1日开始;


(2)
就2029年票据而言,每年的2月1日及8月1日,由2025年2月1日开始;


(3)
就2032年票据而言,每年的1月1日及7月1日,由2025年1月1日开始;


(4)
就2034年票据而言,每年4月1日及10月1日,由2025年4月1日开始;及


(5)
就2054年票据而言,每年4月1日及10月1日,由2025年4月1日开始。

各系列票据的常规记录日期将为以下日期:


(1)
就2027年票据而言,紧接适用的利息支付日期前的1月15日或7月15日(不论是否营业日)(视属何情况而定);


(2)
就2029年票据而言,紧接适用的利息支付日期前的1月15日或7月15日(不论是否营业日)(视属何情况而定);


(3)
就2032年票据而言,紧接适用的利息支付日期前的6月15日或12月15日(不论是否营业日)(视属何情况而定);


(4)
就2034年票据而言,紧接适用的利息支付日期前的3月15日或9月15日(不论是否为营业日)(视属何情况而定);及


(5)
就2054年票据而言,紧接适用的利息支付日期前的3月15日或9月15日(不论是否营业日)(视属何情况而定)。

付息日”是指:


(1)
就2027年票据而言,每年的2月1日或8月1日;


(2)
就2029年票据而言,每年的2月1日或8月1日;


(3)
就2032年票据而言,每年的1月1日或7月1日;

3



(4)
就2034年票据而言,每年的4月1日或10月1日;及


(5)
就2054年票据而言,每年的4月1日或10月1日。

各系列票据将自2024年7月26日(含)起计息,或自已支付或已妥为提供利息的最近利息支付日期(含)起计息,直至其本金已支付或可供支付为止。各系列票据的利息付款,须为自已支付利息或已妥为提供利息的该系列的最近利息支付日期(或自2024年7月26日(如未就该系列票据支付利息或已妥为提供利息)起至但不包括该系列的下一个利息支付日期(或该系列票据的该等利息支付到期的其他日期)的应计利息金额。各系列票据的利息将按由十二个30天月份组成的360天年度计算。

(七)         付款地点;转让及交换登记;向公司发出的通知.各系列票据的本金及利息将在受托人位于纽约市曼哈顿自治市的公司信托办公室,或在为此目的而在纽约市曼哈顿自治市维持的受托人办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构支付;提供了如受托人在适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至作为该地址的有权获得该地址的人的地址,或以电汇即时可用资金的方式支付。每一系列的票据可在纽约市曼哈顿自治市受托人的公司信托办公室,或在纽约市曼哈顿自治市为此目的维持的受托人的办事处或代理机构,或在公司此后为此目的指定的任何转让代理人的办事处提交,以供交换和登记转让。就任何系列的票据和义齿向公司发出或向公司发出的通知和要求可以通过普通邮件、隔夜快递、交付、电子邮件或传真方式发送至西方石油公司,地址为5 Greenway Plaza,Suite 110,Houston,Texas 77046,收件人:财务主管,电子邮件:TreasuryFinance@oxy.com,或在每种情况下,通过公司先前为自身和为持有人的利益向受托人发出通知而提供的任何其他地址、传真号码或电子邮件地址。

(八)       赎回.每一系列的票据有权根据作为证物附在本协议中的证明该系列票据的证书形式所载的条款和条件获得特别强制赎回。各系列票据不享有任何其他强制赎回或偿债基金付款。每一系列的票据可随时全部赎回或不时部分赎回,由公司根据条款和条件选择,但须遵守以证明作为本协议附件和义齿所附该系列票据的证书形式所载的条件。

(九)           面额.每一系列的票据可按面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。

4


(x)           安全登记册;付款代理.各系列票据的证券登记册最初将维持在受托人位于纽约市曼哈顿自治市的公司信托办公室或公司此后为此目的指定的任何转让代理的办公室。公司特此委任受托人为各系列票据的初始证券登记机构、过户代理人及付款代理人。

(十一)          进一步问题.公司可不时在不通知任何系列的票据持有人或不征得其同意的情况下,重新开放该系列的票据及发行该系列的额外票据。

(十二)         表格.证明各系列票据的证书将大致采用在附件 A,就2027年票据而言,附件 b,就2029年票据而言,附件 C,就2032年票据而言,附件 D,就《2034年票据》而言,以及附件 e,如属2054年票据,则各附本;提供了如发行任何系列的最终票据以换取该系列的全球票据的权益,则作为证物附于此的证明该系列票据的证书的第一页出现的图例和最后一页出现的“全球票据的利益交换时间表”(以及所有对其的引用),应从该系列的最终票据中删除。每一系列的注释须有以证明该系列的注释的证书形式所列的其他条款及条文,作为附件附于本协议,所有这些条款及条文均以引用方式并入本高级人员证书,并作为本协议全文所列的一部分。

(十三)        扣税.为使受托人遵守外国金融机构或发行人、受托人、付款代理人、持有人或其他机构正在或已经同意受制于与义齿相关的适用法律,公司同意(i)向受托人提供受托人合理要求的关于持有人或其他适用方和/或公司所管有的交易(包括对此类交易条款的任何修改)的充分信息,以便受托人能够确定其是否根据适用法律承担与税务相关的义务,及(ii)受托人及付款代理人有权在符合适用法律所需的范围内,从义齿项下的付款中作出任何预扣或扣除。

在义齿中定义且未在此另行定义的术语(无论是否大写)具有义齿中指定的含义。

5


下列签署人为其本人声明,作为公司高级人员,而非以其个人身份,他或她已阅读并熟悉义齿第102和103条有关本证书内容和形式的要求的规定、义齿第二条有关在其下建立代表一系列证券的证书形式的规定以及义齿第三条有关在其下建立一系列证券的规定,在每种情况下,其中有关的定义;本证明书中所作的陈述是基于对各系列的注释的审查、对义齿第二条和第三条及该等定义的审查和熟悉程度、对公司事务及其行为和程序的一般了解和熟悉程度以及他或她作为公司高级人员履行的职责;他或她认为,他或她已作出所需的审查或调查,以使他或她能够就上述契诺及条件是否已获遵守发表知情意见;及他或她认为,就上述情况而言,有关将各系列的票据设立为契约下的一系列证券以及受托人对该等票据的认证的契约及条件已获遵守。

[签名页如下]


6


以下签署人已于2024年7月26日代表本公司在此签署本证书,以作为证明。

  西方石油公司  
       
       

签名:
/s/Jaime Casas
 
  姓名:
海梅·卡萨斯
 
  职位:
副总裁兼财务主管  
       




[订立该等票据的高级人员证明书的签署页]


附件 A

证明2027年到期的5.000%优先票据的证明书表格

[见附件]




除非本证明由存管信托公司的授权代表出示,纽约公司(“DTC”),向发行人或其代理人办理转让、交换或付款登记,所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何其他用途均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

西方石油公司

2027年到期5.000%高级票据

没有。R-
本金:
 
美元
   
CUSIP:674599 EH4
 
ISIN:US674599EH48
 
   
原始发行日期:
2024年7月26日
到期日:
2027年8月1日
利率:
年息5.000%
利息支付日期:
2025年2月1日开始的2月1日及8月1日
常规记录日期:
1月15日和7月15日
赎回日期/价格:
见下文进一步规定

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司,”该条款包括下文提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺向CEDEE & CO.或注册受让人支付(i)上述规定的本金金额和(ii)在上述规定的到期日所附全球票据的权益交换附表中所列的本金金额中的较低者(除非并在该到期日之前提前赎回的范围内),并自7月26日起支付利息,2024年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起,每半年于每年的2月1日和8月1日拖欠一次,自2025年2月1日起,按上述规定的年利率计算,直至本协议的本金已支付或可供支付。这张票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。本票据的利息支付将包括每个付息日的应计利息,但不包括每个付息日的利息。于任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,于定期记录日期(即紧接该利息支付日期前的1月15日及7月15日(不论是否营业日))的营业时间结束时支付予以其名义登记本票据(或一份或多于一份前身证券)的人。如与本票据有关的任何付息日或到期日为非营业日,则在该付息日或到期日到期的款项将于下一个营业日支付,其效力与在该付息日或到期日支付的相同,且自该付息日或到期日(视情况而定)起至下一个营业日止的期间内如此应付的金额不得产生利息。除义齿另有规定外,任何违约利息将随即停止在有关该利息支付日期的常规记录日期支付予持有人,并可(1)支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人(定义见下文)厘定的支付该违约利息的特别记录日期的营业结束时以其名义登记的人,将于该特别记录日期前不少于10日向票据持有人发出通知,或(2)在任何时间以不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。本票据的本金和利息将在受托人位于纽约市曼哈顿自治市的公司信托办公室,或在为此目的而在纽约市曼哈顿自治市维持的受托人办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;提供了如受托人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至有权获得该地址的人的地址支付,因为该地址须出现在证券登记册内,或以电汇即时可用资金的方式支付。



兹提述下文所列本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所列相同的效力。

除非本说明的认证证书已由受托人或其正式委任的共同认证代理人以手工签字方式签署,否则本说明不应享有义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

[签名页如下]



OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION已通过其董事会主席、总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管的签名或传真签名,作为证明。

日期:


西方石油公司  
     
     


 
  姓名:
   
  职位:
   
     




[签署页须注– 2027年R-]

受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
 
   
   

 
签名:
   

获授权签字人
 
   




[受托人认证证书签署页–附注2027 – R-]

本说明是经正式授权发行的证券(本文称为“证券")的公司,根据契约发行及将予发行。本票据是公司指定为其2027年到期的5.000%优先票据系列之一(“笔记”),初始本金总额限制为600,000,000美元。义齿不限制证券的本金总额。

本公司根据一份日期为2019年8月8日的契约(此处称为“义齿“就本附注而言,该期限须包括公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2024年7月26日根据义齿第201及301条交付的高级人员证书(本附注称之为”受托人,”该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有义齿作出声明,以说明公司、票据的受托人和持有人以及票据被认证和交付所依据的条款的各自权利、权利限制、义务和豁免。

这些票据的发行面额为2000美元,超过1000美元整数倍的任何金额。根据义齿的规定,并受其中所载的某些限制的限制,票据可根据交出相同面值的相同期限票据的持有人的要求,在交出票据或票据后,在可出示票据以进行转让登记的任何办事处或机构进行交换时,交换为相同本金总额的任何授权面额的相同期限票据。

本公司可不时在不通知或不征得票据持有人同意的情况下,重新开放票据及发行额外票据。

票据可于2027年7月1日前的任何时间及不时赎回全部或部分票面赎回日期”),根据公司的选择,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)(a)剩余预定支付的本金及其利息的现值之和中的较大者,每半年(假设票据在票面赎回日到期)按库藏利率加上15个基点减去(b)应计利息后的12个30天月)按库藏利率加上及(ii)将予赎回的票据本金额的100%,加上(在任何情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定,就在该等票据的赎回日期当日或之前的任何利息支付日期到期应付的利息而言,公司将向在有关的定期记录日期营业结束时曾为该等票据的记录持有人的人士支付该等利息。


国库券利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或公布)(“H.15”)标题下的“U.S. Government Securities – Treasury Istant Maturities – Nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15中医”).在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(i)H.15日库房恒定到期的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间的收益率(“余生");或(ii)如在H.15上没有与剩余寿命完全相等的该等国库恒定期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00的美国国债到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。



任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据的持有人,所有这些都在义齿中更充分地规定。公司可在任何可选择赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价款的支付及与该赎回有关的任何义务;提供了,然而,表示公司将继续有义务支付赎回价款,并在该等其他人未能这样做的情况下就该等赎回履行任何该等义务。

在部分赎回票据的情况下,只要票据由存托人(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行,否则将以抽签方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的可选择赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

就本票据和义齿的所有目的而言,除非文意另有所指,在本票据仅由公司部分赎回或将被赎回的情况下,与公司赎回本票据有关的所有条款均应与已经或将被赎回的本金额部分有关。

如(i)CrownRock收购事项的完成并未发生在(x)2025年12月10日或之前,而(y)根据购买协议于2024年7月26日生效的外部日期可根据其条款延长至该日期,则任何该等延长须载于于2025年12月10日营业结束前交付予受托人的高级人员证明书或届时适用的其他延长的外部日期,(该较后日期,则为“特别强制赎回日期外“),(ii)在特别强制赎回日期以外,购买协议根据其条款终止,而不会在CrownRock收购事项结束时终止,或(iii)公司根据其合理判断(在此情况下,公司将以书面通知受托人)确定CrownRock收购事项将不会在特别强制赎回日期以外或根本不会结束(第(i)、(ii)或(iii)条中的任何事件,a”特别强制赎回活动“),公司将被要求以相当于票据本金额101%的赎回价格,加上应计及未付利息(如有)赎回所有未偿还票据,直至但不包括特别强制赎回日期(”特别强制赎回价格”)(该等赎回,a“特别强制赎回”).


一旦发生特别强制赎回事件,公司将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送达通知或以其注册地址邮寄通知各票据持有人(该通知持有人的日期为赎回通知日期”).通知将通知持有人,票据将于赎回通知日期后的第五个营业日(“特别强制赎回日”),并表示所有待赎回的未偿还票据将于特别强制赎回日期自动按特别强制赎回价格赎回,而票据持有人无须采取任何进一步行动。不迟于纽约市时间上午10时,在特别强制赎回日,公司将向受托人存入足以支付特别强制赎回价款的资金。倘按上述规定作出该等存款,将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。

于CrownRock收购事项完成后,上述有关特别强制赎回的条文将停止适用。

CrownRock收购”指买方收购特拉华州有限合伙企业CrownRock,L.P.(“皇冠摇滚”),根据购买协议向卖方提供。

采购协议”指公司与特拉华州有限合伙企业CrownRock Holdings,L.P.于2023年12月10日签署的合伙权益购买协议(“有限合伙人”)、特拉华州有限责任公司CrownRock GP,LLC(“普通合伙人“及连同有限合伙人提出的”卖家“),Coral Holdings LP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”LP买方“),以及Coral Holdings GP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”GP采购商,”连同有限责任公司买方“购买者"),并不时予以修订、补充或以其他方式修订。

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

义齿允许在其中规定的某些情况下,在未经证券持有人同意的情况下对其进行修改。义齿还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修改公司义齿项下的权利及义务以及各系列证券持有人在义齿项下随时受影响的权利,由公司及受托人在(i)所有系列作为单一类别投票的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意下,或(ii)如受该等增加、变更、消除或修改影响的未偿还证券的所有系列少于全部,所有系列如此受影响的未偿还证券本金金额不少于多数的持有人作为单一类别投票(为免生疑问,包括为购买、要约收购或交换该等债务证券而取得的同意)。义齿还包含允许持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有未偿还证券的持有人豁免公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。



此处不提及义齿和本票据的任何规定,但须遵守义齿第四条中关于清偿和解除的规定,应改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。

义齿允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务,其金额和期限足以在规定的到期日或赎回日(视情况而定)以信托方式向受托人支付和清偿所有未偿票据的全部债务,仅为所有未偿票据持有人的利益,使有关票据的义齿失效(除特定例外情况外),并且,在此种存入并满足义齿中规定的其他条件后,公司应被视为已支付并清偿其在票据上的全部债务。

根据契约的规定,并在受契约所载的某些限制的规限下,票据的转让可于在受托人的公司信托办事处或在纽约市曼哈顿自治市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构交出转让登记的票据后,或在公司可能指定的其他办事处或代理机构,经适当背书后,在证券注册纪录册内登记,或附有一份由其持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的受让人或受让人发行一份或多于一份相同期限、获授权面额及本金总额相同的新票据。

公司、受托人或证券登记官不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项(根据义齿第304、305、906或1107条进行的不涉及任何转让的交换除外)。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当提出本票据以作转让登记前,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖并按其解释(不考虑其法律冲突原则)。

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=统一赠予未成年人法案)。

本说明中使用的所有未定义术语(无论是否大写)在义齿中定义的,应具有义齿中赋予它们的含义。



分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(we)将本票据转让及转让予

 
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

 

 
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
 
并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。


                   
日期:______________________________
   
  您的签名:
 
____________________________________________
 
(签名完全符合你的名字)
出现在这个表面上
注)
     
签字保证*    
 
 

*注意:签名必须由属于以下公认签名保证计划之一的机构提供保证:(i)证券转让代理奖章计划(STAMP);(ii)纽约证券交易所奖章计划(MNSP);(iii)证券交易所奖章计划(SEMP);或(iv)受托人可接受的其他此类保证计划。



全球票据的利益交换时间表

这张全球票据的初始未偿本金金额为$。本全球票据的权益与另一全球票据的权益或确定票据的权益交换,或将另一全球票据或确定票据的权益与本全球票据的权益交换,已作出如下交换:

交换日期
 
金额
减少
校长
本金额
全球注
 
金额
增加
校长
本金额
全球注
 
本金金额
本全球
注意事项如下
这种减少
(或增加)
 
签署
授权
官员
受托人或
安全
保管人
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


附件 b

2029年到期的5.200%优先票据的证明表格

[见附件]




除非本证明由存管信托公司的授权代表出示,纽约公司(“DTC”),向发行人或其代理人办理转让、交换或付款登记,所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何其他用途均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

西方石油公司

2029年到期5.200%高级票据

没有。R-
本金:
 
美元
   
CUSIP:674599 EJ0
 
ISIN:US674599EJ04
 
   
原始发行日期:
2024年7月26日
到期日:
2029年8月1日
利率:
年息5.200%
利息支付日期:
2025年2月1日开始的2月1日及8月1日
常规记录日期:
1月15日和7月15日
赎回日期/价格:
见下文进一步规定

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司,”该条款包括下文提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺向CEDEE & CO.或注册受让人支付(i)上述规定的本金金额和(ii)在上述规定的到期日所附全球票据的权益交换附表中所列的本金金额中的较低者(除非并在该到期日之前提前赎回的范围内),并自7月26日起支付利息,2024年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起,每半年于每年的2月1日和8月1日拖欠一次,自2025年2月1日起,按上述规定的年利率计算,直至本协议的本金已支付或可供支付。这张票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。本票据的利息支付将包括每个付息日的应计利息,但不包括每个付息日的利息。于任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,于定期记录日期(即紧接该利息支付日期前的1月15日及7月15日(不论是否营业日))的营业时间结束时支付予以其名义登记本票据(或一份或多于一份前身证券)的人。如与本票据有关的任何付息日或到期日为非营业日,则在该付息日或到期日到期的款项将于下一个营业日支付,其效力与在该付息日或到期日支付的相同,且自该付息日或到期日(视情况而定)起至下一个营业日止的期间内如此应付的金额不得产生利息。除义齿另有规定外,任何违约利息将随即停止在有关该利息支付日期的常规记录日期支付予持有人,并可(1)支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人(定义见下文)厘定的支付该违约利息的特别记录日期的营业结束时以其名义登记的人,将于该特别记录日期前不少于10日向票据持有人发出通知,或(2)在任何时间以不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。本票据的本金和利息将在受托人位于纽约市曼哈顿自治市的公司信托办公室,或在为此目的而在纽约市曼哈顿自治市维持的受托人办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;提供了如受托人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至有权获得该地址的人的地址支付,因为该地址须出现在证券登记册内,或以电汇即时可用资金的方式支付。



兹提述下文所列本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所列相同的效力。

除非本说明的认证证书已由受托人或其正式委任的共同认证代理人以手工签字方式签署,否则本说明不应享有义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

[签名页如下]



OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION已通过其董事会主席、总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管的签名或传真签名,作为证明。

日期:


西方石油公司  
     
     


 
  姓名:
   
  职位:
   
     




[要注意的签名页– 2029年R-]



受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
 
   
   

 
签名:
   

获授权签字人
 
   




[受托人认证证书之签署页–附注2029 – R-]

本说明是经正式授权发行的证券(本文称为“证券")根据契约发行及将予发行。本票据是公司指定为2029年到期的5.200%优先票据系列之一(“笔记"),初始本金总额限制为1,200,000,000美元。契约不限制证券的本金总额。

本公司根据一份日期为2019年8月8日的契约(此处称为“义齿“就本附注而言,该期限须包括公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2024年7月26日根据义齿第201及301条交付的高级人员证书(本附注称之为”受托人,”该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有义齿作出声明,以说明公司、票据的受托人和持有人以及票据被认证和交付所依据的条款的各自权利、权利限制、义务和豁免。

这些票据的发行面额为2000美元,超过1000美元整数倍的任何金额。根据义齿的规定,并受其中所载的某些限制的限制,票据可根据交出相同面值的相同期限票据的持有人的要求,在交出票据或票据后,在可出示票据以进行转让登记的任何办事处或机构进行交换时,交换为相同本金总额的任何授权面额的相同期限票据。

本公司可不时在不通知或不征得票据持有人同意的情况下,重新开放票据及发行额外票据。

票据可于2029年7月1日前的任何时间及不时赎回全部或部分票面赎回日期”),根据公司的选择,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)(a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加上20个基点减去(b)赎回日应计利息中的较大者及(ii)将予赎回的票据本金额的100%,加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定,就在该等票据的赎回日期当日或之前的任何利息支付日期到期应付的利息而言,公司将向在有关的定期记录日期营业结束时曾为该等票据的记录持有人的人士支付该等利息。


国库券利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或公布)(“H.15”)标题下的“U.S. Government Securities – Treasury Istant Maturities – Nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15中医”).在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(i)H.15日库房恒定到期的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间的收益率(“余生");或(ii)如在H.15上没有与剩余寿命完全相等的该等国库恒定期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00的美国国债到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据的持有人,所有这些都在义齿中更充分地规定。公司可在任何可选择赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价款的支付及与该赎回有关的任何义务;提供了,然而,表示公司将继续有义务支付赎回价款,并在该等其他人未能这样做的情况下就该等赎回履行任何该等义务。

在部分赎回票据的情况下,只要票据由存托人(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行,否则将以抽签方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据只须部分赎回,则与票据有关的可选择赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

就本票据和义齿的所有目的而言,除非文意另有所指,在本票据仅由公司部分赎回或将被赎回的情况下,与公司赎回本票据有关的所有条款均应与已经或将被赎回的本金额部分有关。

如(i)CrownRock收购事项的完成并未发生在(x)2025年12月10日或之前,而(y)根据购买协议于2024年7月26日生效的外部日期可根据其条款延长至该日期,则任何该等延长须载于于2025年12月10日营业结束前交付予受托人的高级人员证明书或届时适用的其他延长的外部日期,(该较后日期,则为“特别强制赎回日期外“),(ii)在特别强制赎回日期以外,购买协议根据其条款终止,而不会在CrownRock收购事项结束时终止,或(iii)公司根据其合理判断(在此情况下,公司将以书面通知受托人)确定CrownRock收购事项将不会在特别强制赎回日期以外或根本不会结束(第(i)、(ii)或(iii)条中的任何事件,a”特别强制赎回活动“),公司将被要求以相当于票据本金额101%的赎回价格,加上应计及未付利息(如有)赎回所有未偿还票据,直至但不包括特别强制赎回日期(”特别强制赎回价格”)(该等赎回,a“特别强制赎回”).

一旦发生特别强制赎回事件,公司将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送达通知或以其注册地址邮寄通知各票据持有人(该通知持有人的日期为赎回通知日期”).通知将通知持有人,票据将于赎回通知日期后的第五个营业日(“特别强制赎回日”),并表示所有待赎回的未偿还票据将于特别强制赎回日期自动按特别强制赎回价格赎回,而票据持有人无须采取任何进一步行动。不迟于纽约市时间上午10时,在特别强制赎回日,公司将向受托人存入足以支付特别强制赎回价款的资金。倘按上述规定作出该等存款,将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。


于CrownRock收购事项完成后,上述有关特别强制赎回的条文将停止适用。

CrownRock收购”指买方收购特拉华州有限合伙企业CrownRock,L.P.(“皇冠摇滚”),根据购买协议向卖方提供。

采购协议”指公司与特拉华州有限合伙企业CrownRock Holdings,L.P.于2023年12月10日签署的合伙权益购买协议(“有限合伙人”)、特拉华州有限责任公司CrownRock GP,LLC(“普通合伙人“及连同有限合伙人提出的”卖家“),Coral Holdings LP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”LP买方“),以及Coral Holdings GP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”GP采购商,”连同有限责任公司买方“购买者"),并不时予以修订、补充或以其他方式修订。

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

义齿允许在其中规定的某些情况下,在未经证券持有人同意的情况下对其进行修改。义齿还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修改公司义齿项下的权利及义务以及各系列证券持有人在义齿项下随时受影响的权利,由公司及受托人在(i)所有系列作为单一类别投票的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意下,或(ii)如受该等增加、变更、消除或修改影响的未偿还证券的所有系列少于全部,所有系列如此受影响的未偿还证券本金金额不少于多数的持有人作为单一类别投票(为免生疑问,包括为购买、要约收购或交换该等债务证券而取得的同意)。义齿还包含允许持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有未偿还证券的持有人豁免公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。


此处不提及义齿和本票据的任何规定,但须遵守义齿第四条中关于清偿和解除的规定,应改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。

义齿允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务,其金额和期限足以在规定的到期日或赎回日(视情况而定)以信托方式向受托人支付和清偿所有未偿票据的全部债务,仅为所有未偿票据持有人的利益,使有关票据的义齿失效(除特定例外情况外),并且,在此种存入并满足义齿中规定的其他条件后,公司应被视为已支付并清偿其在票据上的全部债务。

根据契约的规定,并在受契约所载的某些限制的规限下,票据的转让可于在受托人的公司信托办事处或在纽约市曼哈顿自治市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构交出转让登记的票据后,或在公司可能指定的其他办事处或代理机构,经适当背书后,在证券注册纪录册内登记,或附有一份由其持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的受让人或受让人发行一份或多于一份相同期限、获授权面额及本金总额相同的新票据。

公司、受托人或证券登记官不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项(根据义齿第304、305、906或1107条进行的不涉及任何转让的交换除外)。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当提出本票据以作转让登记前,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖并按其解释(不考虑其法律冲突原则)。

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=统一赠予未成年人法案)。

本说明中使用的所有未定义术语(无论是否大写)在义齿中定义的,应具有义齿中赋予它们的含义。



分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(we)将本票据转让及转让予

 
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

 

 
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
 
并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。


                   
日期:______________________________
   
  您的签名:
 
____________________________________________
 
(签名完全符合你的名字)
出现在这个表面上
注)
     
签字保证*    
 
 

*注意:签名必须由属于以下公认签名保证计划之一的机构提供保证:(i)证券转让代理奖章计划(STAMP);(ii)纽约证券交易所奖章计划(MNSP);(iii)证券交易所奖章计划(SEMP);或(iv)受托人可接受的其他此类保证计划。



全球票据的利益交换时间表

这张全球票据的初始未偿本金金额为$。本全球票据的权益与另一全球票据的权益或确定票据的权益交换,或将另一全球票据或确定票据的权益与本全球票据的权益交换,已作出如下交换:

交换日期
 
金额
减少
校长
本金额
全球注
 
金额
增加
校长
本金额
全球注
 
本金金额
本全球
注意事项如下
这种减少
(或增加)
 
签署
授权
官员
受托人或
安全
保管人
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


附件 C

2032年到期的5.375%优先票据的证明表格

[见附件]


除非本证明由存管信托公司的授权代表出示,纽约公司(“DTC”),向发行人或其代理人办理转让、交换或付款登记,所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何其他用途均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

西方石油公司

2032年到期的5.375%高级票据

没有。R-
本金:
 
美元
   
CUSIP:674599 EK7
 
ISIN:US674599EK76
 
   
原始发行日期:
2024年7月26日
到期日:
2032年1月1日
利率:
年息5.375%
利息支付日期:
2025年1月1日开始的1月1日及7月1日
常规记录日期:
6月15日和12月15日
赎回日期/价格:
见下文进一步规定

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司,”该条款包括下文提及的义齿下的任何继任者),对于收到的价值,特此承诺向CEDEE & CO.或注册受让人支付(i)上述规定的本金金额和(ii)在上述规定的到期日所附全球票据的权益交换附表中所列的本金金额中的较低者(除非并在该到期日之前提前赎回的范围内),并支付自7月26日起的利息,2024年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起,每半年于每年1月1日和7月1日拖欠一次,自2025年1月1日起,按上述规定的年利率计算,直至本协议的本金已支付或可供支付。这张票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。本票据的利息支付将包括每个付息日的应计利息,但不包括每个付息日的利息。在任何利息支付日期如此应付、并按时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)在常规记录日期(即紧接该利息支付日期前的6月15日及12月15日(不论是否营业日)(视属何情况而定)的营业时间结束时以其名义登记的人。如与本票据有关的任何付息日或到期日为非营业日,则在该付息日或到期日到期的款项将于下一个营业日支付,其效力与在该付息日或到期日支付的相同,且自该付息日或到期日(视情况而定)起至下一个营业日止的期间内,如此应付的金额不得计息。除义齿另有规定外,任何违约利息将随即停止在有关该利息支付日期的常规记录日期就该利息支付日期向持有人支付,并可(1)在将由受托人(定义见下文)确定的支付该违约利息的特别记录日期的营业时间结束时支付给本票据(或一种或多种前身证券)以其名义登记的人,该通知将于该特别记录日期前不少于10日向票据持有人发出,或(2)在任何时间以不违反票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知后,所有这些均在义齿中更充分地规定。本票据的本金和利息将在位于纽约市曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室,或在纽约市曼哈顿自治市为此目的维持的受托人的办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;提供了如受托人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至有权获得该地址的人的地址支付,因为该地址须出现在证券登记册内,或以电汇即时可用资金的方式支付。


兹提述下文所列本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所列相同的效力。

除非本说明的认证证书已由受托人或其正式委任的共同认证代理人以手工签字方式签署,否则本说明不应享有义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

[签名页如下]


OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION已通过其董事会主席、总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管的签名或传真签名,作为证明。

日期:


西方石油公司  
     
     


 
  姓名:
   
  职位:
   
     



[签署页至注– 2032年R-]


受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
 
   
   

 
签名:
   

获授权签字人
 
   



[受托人认证证书之签署页–附注2032 – R-]

本说明是经正式授权发行的证券(本文称为“证券")的公司,根据契约发行及将予发行。本票据是公司指定为其2032年到期的5.375%优先票据系列之一(“笔记"),初始本金总额限制为1,000,000,000美元。义齿不限制证券的本金总额。

本公司根据一份日期为2019年8月8日的契约(此处称为“义齿“就本附注而言,该期限须包括公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2024年7月26日根据义齿第201及301条交付的高级人员证书(本附注称之为”受托人,”该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有义齿作出声明,以说明公司、票据的受托人和持有人以及票据被认证和交付所依据的条款的各自权利、权利限制、义务和豁免。

这些票据的发行面额为2000美元,超过1000美元整数倍的任何金额。根据义齿的规定,并受其中所载的某些限制的限制,票据可根据交出相同面值的相同期限票据的持有人的要求,在交出票据或票据后,在可出示票据以进行转让登记的任何办事处或机构进行交换时,交换为相同本金总额的任何授权面额的相同期限票据。

本公司可不时在不通知或不征得票据持有人同意的情况下,重新开放票据及发行额外票据。

该票据可于2031年11月1日之前的任何时间及不时赎回全部或部分票面赎回日期”),根据公司的选择,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)(a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加上20个基点减去(b)赎回日应计利息中的较大者及(ii)将予赎回的票据本金额的100%,加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定,就在该等票据的赎回日期当日或之前的任何利息支付日期到期应付的利息而言,公司将向在有关的定期记录日期营业结束时曾为该等票据的记录持有人的人士支付该等利息。


国库券利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或公布)(“H.15”)标题下的“U.S. Government Securities – Treasury Istant Maturities – Nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15中医”).在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(i)H.15日库房恒定到期的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间的收益率(“余生");或(ii)如在H.15上没有与剩余寿命完全相等的该等国库恒定期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00的美国国债到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。


任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据的持有人,所有这些都在义齿中更充分地规定。公司可在任何可选择赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价款的支付及与该赎回有关的任何义务;提供了,然而,表示公司将继续有义务支付赎回价款,并在该等其他人未能这样做的情况下就该等赎回履行任何该等义务。

在部分赎回票据的情况下,只要票据由存托人(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行,否则将以抽签方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的可选择赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

就本票据和义齿的所有目的而言,除非文意另有所指,在本票据仅由公司部分赎回或将被赎回的情况下,与公司赎回本票据有关的所有条款均应与已经或将被赎回的本金额部分有关。

如(i)CrownRock收购事项的完成并未发生在(x)2025年12月10日或之前,而(y)根据购买协议于2024年7月26日生效的外部日期可根据其条款延长至该日期,则任何该等延长须载于于2025年12月10日营业结束前交付予受托人的高级人员证明书或届时适用的其他延长的外部日期,(该较后日期,则为“特别强制赎回日期外“),(ii)在特别强制赎回日期以外,购买协议根据其条款终止,而不会在CrownRock收购事项结束时终止,或(iii)公司根据其合理判断(在此情况下,公司将以书面通知受托人)确定CrownRock收购事项将不会在特别强制赎回日期以外或根本不会结束(第(i)、(ii)或(iii)条中的任何事件,a”特别强制赎回活动“),公司将被要求以相当于票据本金额101%的赎回价格,加上应计及未付利息(如有)赎回所有未偿还票据,直至但不包括特别强制赎回日期(”特别强制赎回价格”)(该等赎回,a“特别强制赎回”).



一旦发生特别强制赎回事件,公司将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送达通知或以其注册地址邮寄通知各票据持有人(该通知持有人的日期为赎回通知日期”).通知将通知持有人,票据将于赎回通知日期后的第五个营业日(“特别强制赎回日”),并表示所有待赎回的未偿还票据将于特别强制赎回日期自动按特别强制赎回价格赎回,而票据持有人无须采取任何进一步行动。不迟于纽约市时间上午10时,在特别强制赎回日,公司将向受托人存入足以支付特别强制赎回价款的资金。倘按上述规定作出该等存款,将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。

于CrownRock收购事项完成后,上述有关特别强制赎回的条文将停止适用。

CrownRock收购”指买方收购特拉华州有限合伙企业CrownRock,L.P.(“皇冠摇滚”),根据购买协议向卖方提供。

采购协议”指公司与特拉华州有限合伙企业CrownRock Holdings,L.P.于2023年12月10日签署的合伙权益购买协议(“有限合伙人”)、特拉华州有限责任公司CrownRock GP,LLC(“普通合伙人“及连同有限合伙人提出的”卖家“),Coral Holdings LP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”LP买方“),以及Coral Holdings GP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”GP采购商,”连同有限责任公司买方“购买者"),并不时予以修订、补充或以其他方式修订。

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

义齿允许在其中规定的某些情况下,在未经证券持有人同意的情况下对其进行修改。义齿还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修改公司义齿项下的权利及义务以及各系列证券持有人在义齿项下随时受影响的权利,由公司及受托人在(i)所有系列作为单一类别投票的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意下,或(ii)如受该等增加、变更、消除或修改影响的未偿还证券的所有系列少于全部,所有系列如此受影响的未偿还证券本金金额不少于多数的持有人作为单一类别投票(为免生疑问,包括为购买、要约收购或交换该等债务证券而取得的同意)。义齿还包含允许持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有未偿还证券的持有人豁免公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。



此处不提及义齿和本票据的任何规定,但须遵守义齿第四条中关于清偿和解除的规定,应改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。

义齿允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务,其金额和期限足以在规定的到期日或赎回日(视情况而定)以信托方式向受托人支付和清偿所有未偿票据的全部债务,仅为所有未偿票据持有人的利益,使有关票据的义齿失效(除特定例外情况外),并且,在此种存入并满足义齿中规定的其他条件后,公司应被视为已支付并清偿其在票据上的全部债务。

根据契约的规定,并在受契约所载的某些限制的规限下,票据的转让可于在受托人的公司信托办事处或在纽约市曼哈顿自治市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构交出转让登记的票据后,或在公司可能指定的其他办事处或代理机构,经适当背书后,在证券注册纪录册内登记,或附有一份由其持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的受让人或受让人发行一份或多于一份相同期限、获授权面额及本金总额相同的新票据。

公司、受托人或证券登记官不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项(根据义齿第304、305、906或1107条进行的不涉及任何转让的交换除外)。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当提出本票据以作转让登记前,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖并按其解释(不考虑其法律冲突原则)。

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=统一赠予未成年人法案)。

本说明中使用的所有未定义术语(无论是否大写)在义齿中定义的,应具有义齿中赋予它们的含义。



分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(we)将本票据转让及转让予

 
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

 

 
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
 
并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。


                   
日期:______________________________
   
  您的签名:
 
____________________________________________
 
(签名完全符合你的名字)
出现在这个表面上
注)
     
签字保证*    
 
 

*注意:签名必须由属于以下公认签名保证计划之一的机构提供保证:(i)证券转让代理奖章计划(STAMP);(ii)纽约证券交易所奖章计划(MNSP);(iii)证券交易所奖章计划(SEMP);或(iv)受托人可接受的其他此类保证计划。


全球票据的利益交换时间表

这张全球票据的初始未偿本金金额为$。本全球票据的权益与另一全球票据的权益或确定票据的权益交换,或将另一全球票据或确定票据的权益与本全球票据的权益交换,已作出如下交换:

交换日期
 
金额
减少
校长
本金额
全球注
 
金额
增加
校长
本金额
全球注
 
本金金额
本全球
注意事项如下
这种减少
(或增加)
 
签署
授权
官员
受托人或
安全
保管人
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 



附件 D

2034年到期5.550%优先票据的证明表格

[见附件]



除非本证明由存管信托公司的授权代表出示,纽约公司(“DTC”),向发行人或其代理人办理转让、交换或付款登记,所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何其他用途均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

西方石油公司

5.550% 2034年到期的高级票据

没有。R-
本金:
 
美元
   
CUSIP:674599 EL5
 
ISIN:US674599EL59
 
   
原始发行日期:
2024年7月26日
到期日:
2034年10月1日
利率:
年息5.550%
利息支付日期:
2025年4月1日开始的4月1日及10月1日
常规记录日期:
3月15日和9月15日
赎回日期/价格:
见下文进一步规定

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司,”该条款包括下文提及的义齿下的任何继任者),对于收到的价值,特此承诺向CEDEE & CO.或注册受让人支付(i)上述规定的本金金额和(ii)在上述规定的到期日所附全球票据的权益交换附表中所列的本金金额中的较低者(除非并在该到期日之前提前赎回的范围内),并自7月26日起支付利息,2024年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一次付息日起,于每年的4月1日和10月1日每半年拖欠一次,自2025年4月1日起,按上述规定的年利率计算,直至本协议的本金已支付或可供支付为止。这张票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。本票据的利息支付将包括每个付息日的应计利息,但不包括每个付息日的利息。于任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,在常规记录日期(即紧接该利息支付日期前的3月15日及9月15日(不论是否营业日))的营业时间结束时支付予以其名义登记本票据(或一份或多于一份前身证券)的人。如与本票据有关的任何付息日或到期日为非营业日,则在该付息日或到期日到期的款项将于下一个营业日支付,其效力与在该付息日或到期日支付的相同,且自该付息日或到期日(视情况而定)起至下一个营业日止的期间内,如此应付的金额不得计息。除义齿另有规定外,任何违约利息将随即停止在有关该利息支付日期的常规记录日期支付予持有人,并可(1)支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人(定义见下文)厘定的支付该违约利息的特别记录日期的营业结束时以其名义登记的人,将于该特别记录日期前不少于10天向票据持有人发出通知,或(2)在任何时间以任何其他合法方式支付不违反票据可能上市的任何证券交易所的规定,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。本票据的本金和利息将在受托人位于纽约市曼哈顿区的公司信托办公室,或在为此目的而在纽约市曼哈顿区维持的受托人办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;提供了如受托人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至有权获得该地址的人的地址支付,因为该地址须出现在证券登记册内,或以电汇即时可用资金的方式支付。



兹提述下文所列本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所列相同的效力。

除非本说明的认证证书已由受托人或其正式委任的共同认证代理人以手工签字方式签署,否则本说明不应享有义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

[签名页如下]



OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION已通过其董事会主席、总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管的签名或传真签名,作为证明。

日期:


西方石油公司  
     
     


 
  姓名:
   
  职位:
   
     



[签署页至附注– 2034年R-]


受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
 
   
   

 
签名:
   

获授权签字人
 
   



[受托人认证证书之签署页–附注2034 – R-]

本说明是经正式授权发行的证券(本文称为“证券")的公司,根据契约发行及将予发行。本票据是公司指定为其于2034年到期的5.550%优先票据(“笔记"),初始本金总额限制为1,200,000,000美元。契约不限制证券的本金总额。

本公司根据一份日期为2019年8月8日的契约(此处称为“义齿“就本附注而言,该期限须包括公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2024年7月26日根据义齿第201及301条交付的高级人员证书(本附注称之为”受托人,”该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有义齿作出声明,以说明公司、票据的受托人和持有人以及票据被认证和交付所依据的条款的各自权利、权利限制、义务和豁免。

这些票据的发行面额为2000美元,超过1000美元整数倍的任何金额。根据义齿的规定,并受其中所载的某些限制的限制,票据可根据交出相同面值的相同期限票据的持有人的要求,在交出票据或票据后,在可出示票据以进行转让登记的任何办事处或机构进行交换时,交换为相同本金总额的任何授权面额的相同期限票据。

本公司可不时在不通知或不征得票据持有人同意的情况下,重新开放票据及发行额外票据。

票据可于2034年7月1日前的任何时间及不时赎回全部或部分票面赎回日期”),根据公司的选择,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)(a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和中的较大者,每半年(假设票据在票面赎回日到期)按库藏利率加上25个基点减去(b)应计利息到赎回日及(ii)将予赎回的票据本金额的100%,加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定,就在该等票据的赎回日期当日或之前的任何利息支付日期到期应付的利息而言,公司将向在有关的定期记录日期营业结束时曾为该等票据的记录持有人的人士支付该等利息。



国库券利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或公布)(“H.15”)标题下的“U.S. Government Securities – Treasury Istant Maturities – Nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15中医”).在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(i)H.15日库房恒定到期的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间的收益率(“余生");或(ii)如在H.15上没有与剩余寿命完全相等的该等国库恒定期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00的美国国债到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。


任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据的持有人,所有这些都在义齿中更充分地规定。公司可在任何可选择赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价款的支付及与该赎回有关的任何义务;提供了,然而,表示公司将继续有义务支付赎回价款,并在该等其他人未能这样做的情况下就该等赎回履行任何该等义务。

在部分赎回票据的情况下,只要票据由存托人(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行,否则将以抽签方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的可选择赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

就本票据和义齿的所有目的而言,除非文意另有所指,在本票据仅由公司部分赎回或将被赎回的情况下,与公司赎回本票据有关的所有条款均应与已经或将被赎回的本金额部分有关。

如(i)CrownRock收购事项的完成并未发生在(x)2025年12月10日或之前,而(y)根据购买协议于2024年7月26日生效的外部日期可根据其条款延长至该日期,则任何该等延长须载于于2025年12月10日营业结束前交付予受托人的高级人员证明书或届时适用的其他延长的外部日期,(该较后日期,则为“特别强制赎回日期外“),(ii)在特别强制赎回日期以外,购买协议根据其条款终止,而不会在CrownRock收购事项结束时终止,或(iii)公司根据其合理判断(在此情况下,公司将以书面通知受托人)确定CrownRock收购事项将不会在特别强制赎回日期以外或根本不会结束(第(i)、(ii)或(iii)条中的任何事件,a”特别强制赎回活动“),公司将被要求以相当于票据本金额101%的赎回价格,加上应计及未付利息(如有)赎回所有未偿还票据,直至但不包括特别强制赎回日期(”特别强制赎回价格”)(该等赎回,a“特别强制赎回”).



一旦发生特别强制赎回事件,公司将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送达通知或以其注册地址邮寄通知各票据持有人(该通知持有人的日期为赎回通知日期”).通知将通知持有人,票据将于赎回通知日期后的第五个营业日(“特别强制赎回日”),并表示所有待赎回的未偿还票据将于特别强制赎回日期自动按特别强制赎回价格赎回,而票据持有人无须采取任何进一步行动。不迟于纽约市时间上午10时,在特别强制赎回日,公司将向受托人存入足以支付特别强制赎回价款的资金。倘按上述规定作出该等存款,将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。

于CrownRock收购事项完成后,上述有关特别强制赎回的条文将停止适用。

CrownRock收购”指买方收购特拉华州有限合伙企业CrownRock,L.P.(“皇冠摇滚”),根据购买协议向卖方提供。

采购协议”指公司与特拉华州有限合伙企业CrownRock Holdings,L.P.于2023年12月10日签署的合伙权益购买协议(“有限合伙人”)、特拉华州有限责任公司CrownRock GP,LLC(“普通合伙人“及连同有限合伙人提出的”卖家“),Coral Holdings LP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”LP买方“),以及Coral Holdings GP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”GP采购商,”连同有限责任公司买方“购买者"),并不时予以修订、补充或以其他方式修订。

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

义齿允许在其中规定的某些情况下,在未经证券持有人同意的情况下对其进行修改。义齿还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修改公司义齿项下的权利及义务以及各系列证券持有人在义齿项下随时受影响的权利,由公司及受托人在(i)所有系列作为单一类别投票的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意下,或(ii)如受该等增加、变更、消除或修改影响的未偿还证券的所有系列少于全部,所有系列如此受影响的未偿还证券本金金额不少于多数的持有人作为单一类别投票(为免生疑问,包括为购买、要约收购或交换该等债务证券而取得的同意)。义齿还包含允许持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有未偿还证券的持有人豁免公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。


此处不提及义齿和本票据的任何规定,但须遵守义齿第四条中关于清偿和解除的规定,应改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。

义齿允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务,其金额和期限足以在规定的到期日或赎回日(视情况而定)以信托方式向受托人支付和清偿所有未偿票据的全部债务,仅为所有未偿票据持有人的利益,使有关票据的义齿失效(除特定例外情况外),并且,在此种存入并满足义齿中规定的其他条件后,公司应被视为已支付并清偿其在票据上的全部债务。

根据契约的规定,并在受契约所载的某些限制的规限下,票据的转让可于在受托人的公司信托办事处或在纽约市曼哈顿自治市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构交出转让登记的票据后,或在公司可能指定的其他办事处或代理机构,经适当背书后,在证券注册纪录册内登记,或附有一份由其持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的受让人或受让人发行一份或多于一份相同期限、获授权面额及本金总额相同的新票据。

公司、受托人或证券登记官不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项(根据义齿第304、305、906或1107条进行的不涉及任何转让的交换除外)。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当提出本票据以作转让登记前,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖并按其解释(不考虑其法律冲突原则)。

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=统一赠予未成年人法案)。

本说明中使用的所有未定义术语(无论是否大写)在义齿中定义的,应具有义齿中赋予它们的含义。


分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(we)将本票据转让及转让予

 
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

 

 
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
 
并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。


                   
日期:______________________________
   
  您的签名:
 
____________________________________________
 
(签名完全符合你的名字)
出现在这个表面上
注)
     
签字保证*    
 
 

*注意:签名必须由属于以下公认签名保证计划之一的机构提供保证:(i)证券转让代理奖章计划(STAMP);(ii)纽约证券交易所奖章计划(MNSP);(iii)证券交易所奖章计划(SEMP);或(iv)受托人可接受的其他此类保证计划。



全球票据的利益交换时间表

这张全球票据的初始未偿本金金额为$。本全球票据的权益与另一全球票据的权益或确定票据的权益交换,或将另一全球票据或确定票据的权益与本全球票据的权益交换,已作出如下交换:

交换日期
 
金额
减少
校长
本金额
全球注
 
金额
增加
校长
本金额
全球注
 
本金金额
本全球
注意事项如下
这种减少
(或增加)
 
签署
授权
官员
受托人或
安全
保管人
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 



附件 e

证明2054年到期的6.050%优先票据的证明书表格

[见附件]



除非本证明由存管信托公司的授权代表出示,纽约公司(“DTC”),向发行人或其代理人办理转让、交换或付款登记,所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的任何其他用途均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

西方石油公司

2054年到期的6.050%高级票据

没有。R-
本金:
 
美元
   
CUSIP:674599 EM3
 
ISIN:US674599EM33
 
   
原始发行日期:
2024年7月26日
到期日:
2054年10月1日
利率:
年利率6.050%
利息支付日期:
2025年4月1日开始的4月1日及10月1日
常规记录日期:
3月15日和9月15日
赎回日期/价格:
见下文进一步规定

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司,”该条款包括下文提及的义齿下的任何继任者),对于收到的价值,特此承诺向CEDEE & CO.或注册受让人支付(i)上述规定的本金金额和(ii)在上述规定的到期日所附全球票据的权益交换附表中所列的本金金额中的较低者(除非并在该到期日之前提前赎回的范围内),并自7月26日起支付利息,2024年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一次付息日起,于每年的4月1日和10月1日每半年拖欠一次,自2025年4月1日起,按上述规定的年利率计算,直至本协议的本金已支付或可供支付为止。这张票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。本票据的利息支付将包括每个付息日的应计利息,但不包括每个付息日的利息。于任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,在常规记录日期(即紧接该利息支付日期前的3月15日及9月15日(不论是否营业日))的营业时间结束时支付予以其名义登记本票据(或一份或多于一份前身证券)的人。如与本票据有关的任何付息日或到期日为非营业日,则在该付息日或到期日到期的款项将于下一个营业日支付,其效力与在该付息日或到期日支付的相同,且自该付息日或到期日(视情况而定)起至下一个营业日止的期间内,如此应付的金额不得计息。除义齿另有规定外,任何违约利息将随即停止在有关该利息支付日期的常规记录日期支付予持有人,并可(1)支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人(定义见下文)厘定的支付该违约利息的特别记录日期的营业结束时以其名义登记的人,将于该特别记录日期前不少于10天向票据持有人发出通知,或(2)在任何时间以任何其他合法方式支付不违反票据可能上市的任何证券交易所的规定,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。本票据的本金和利息将在受托人位于纽约市曼哈顿区的公司信托办公室,或在为此目的而在纽约市曼哈顿区维持的受托人办事处或代理机构,或在公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;提供了如受托人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面收到适当的电汇指示,则公司可选择将任何利息支付日期到期的利息以支票邮寄至有权获得该地址的人的地址支付,因为该地址须出现在证券登记册内,或以电汇即时可用资金的方式支付。



兹提述下文所列本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所列相同的效力。

除非本说明的认证证书已由受托人或其正式委任的共同认证代理人以手工签字方式签署,否则本说明不应享有义齿项下的任何利益,或出于任何目的均为有效或强制性的。

[签名页如下]



OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION已通过其董事会主席、总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管的签名或传真签名,作为证明。

日期:


西方石油公司  
     
     


 
  姓名:
   
  职位:
   
     



[签署页至注– 2054 R-]



受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
 
   
   

 
签名:
   

获授权签字人
 
   



[受托人认证证书签署页–附注2054 – R-]



本说明是经正式授权发行的证券(本文称为“证券")的公司,根据契约发行及将予发行。本票据是公司指定为其2054年到期的6.050%优先票据系列之一(“笔记"),初始本金总额限制为1,000,000,000美元。契约不限制证券的本金总额。

本公司根据一份日期为2019年8月8日的契约(此处称为“义齿“就本附注而言,该期限须包括公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2024年7月26日根据义齿第201及301条交付的高级人员证书(本附注称之为”受托人,”该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有义齿作出声明,以说明公司、票据的受托人和持有人以及票据被认证和交付所依据的条款的各自权利、权利限制、义务和豁免。

这些票据的发行面额为2000美元,超过1000美元整数倍的任何金额。根据义齿的规定,并受其中所载的某些限制的限制,票据可根据交出相同面值的相同期限票据的持有人的要求,在交出票据或票据后,在可出示票据以进行转让登记的任何办事处或机构进行交换时,交换为相同本金总额的任何授权面额的相同期限票据。

本公司可不时在不通知或不征得票据持有人同意的情况下,重新开放票据及发行额外票据。

票据可于2054年4月1日前的任何时间及不时赎回全部或部分票面赎回日期”),根据公司的选择,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)(a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和中的较大者,每半年(假设票据在票面赎回日到期)按库藏利率加上25个基点减去(b)应计利息到赎回日及(ii)将予赎回的票据本金额的100%,加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定,就在该等票据的赎回日期当日或之前的任何利息支付日期到期应付的利息而言,公司将向在有关的定期记录日期营业结束时曾为该等票据的记录持有人的人士支付该等利息。


国库券利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或公布)(“H.15”)标题下的“U.S. Government Securities – Treasury Istant Maturities – Nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15中医”).在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(i)H.15日库房恒定到期的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间的收益率(“余生");或(ii)如在H.15上没有与剩余寿命完全相等的该等国库恒定期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00的美国国债到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。


任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据的持有人,所有这些都在义齿中更充分地规定。公司可在任何可选择赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价款的支付及与该赎回有关的任何义务;提供了,然而,表示公司将继续有义务支付赎回价款,并在该等其他人未能这样做的情况下就该等赎回履行任何该等义务。

在部分赎回票据的情况下,只要票据由存托人(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行,否则将以抽签方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的可选择赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

就本票据和义齿的所有目的而言,除非文意另有所指,在本票据仅由公司部分赎回或将被赎回的情况下,与公司赎回本票据有关的所有条款均应与已经或将被赎回的本金额部分有关。

如(i)CrownRock收购事项的完成并未发生在(x)2025年12月10日或之前,而(y)根据购买协议于2024年7月26日生效的外部日期可根据其条款延长至该日期,则任何该等延长须载于于2025年12月10日营业结束前交付予受托人的高级人员证明书或届时适用的其他延长的外部日期,(该较后日期,则为“特别强制赎回日期外“),(ii)在特别强制赎回日期以外,购买协议根据其条款终止,而不会在CrownRock收购事项结束时终止,或(iii)公司根据其合理判断(在此情况下,公司将以书面通知受托人)确定CrownRock收购事项将不会在特别强制赎回日期以外或根本不会结束(第(i)、(ii)或(iii)条中的任何事件,a”特别强制赎回活动“),公司将须按相当于票据本金额101%的赎回价,加上应计及未付利息(如有的话)赎回所有未偿还票据,直至但不包括特别强制赎回日期(”特别强制赎回价格”)(该等赎回,a“特别强制赎回”).


一旦发生特别强制赎回事件,公司将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送达通知或以其注册地址邮寄通知各票据持有人(该通知持有人的日期为赎回通知日期”).通知将通知持有人,票据将于赎回通知日期后的第五个营业日(“特别强制赎回日”),并表示所有待赎回的未偿还票据将于特别强制赎回日期自动按特别强制赎回价格赎回,而票据持有人无须采取任何进一步行动。不迟于纽约市时间上午10时,在特别强制赎回日,公司将向受托人存入足以支付特别强制赎回价款的资金。倘按上述规定作出该等存款,将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。

于CrownRock收购事项完成后,上述有关特别强制赎回的条文将停止适用。

CrownRock收购”指买方收购特拉华州有限合伙企业CrownRock,L.P.(“皇冠摇滚”),根据购买协议向卖方提供。

采购协议”指公司与特拉华州有限合伙企业CrownRock Holdings,L.P.于2023年12月10日签署的合伙权益购买协议(“有限合伙人”)、特拉华州有限责任公司CrownRock GP,LLC(“普通合伙人“及连同有限合伙人提出的”卖家“),Coral Holdings LP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”LP买方“),以及Coral Holdings GP,LLC,一家特拉华州有限责任公司和我们的全资间接子公司(”GP采购商,”连同有限责任公司买方“购买者"),并不时予以修订、补充或以其他方式修订。

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

义齿允许在其中规定的某些情况下,在未经证券持有人同意的情况下对其进行修改。义齿还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修改公司义齿项下的权利及义务以及各系列证券持有人在义齿项下随时受影响的权利,由公司及受托人在(i)所有系列作为单一类别投票的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意下,或(ii)如受该等增加、变更、消除或修改影响的未偿还证券的所有系列少于全部,所有系列如此受影响的未偿还证券本金金额不少于多数的持有人作为单一类别投票(为免生疑问,包括为购买、要约收购或交换该等债务证券而取得的同意)。义齿还包含允许持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有未偿还证券的持有人豁免公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。



此处不提及义齿和本票据的任何规定,但须遵守义齿第四条中关于清偿和解除的规定,应改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。

义齿允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务,其金额和期限足以在规定的到期日或赎回日(视情况而定)以信托方式向受托人支付和清偿所有未偿票据的全部债务,仅为所有未偿票据持有人的利益,使有关票据的义齿失效(除特定例外情况外),并且,在此种存入并满足义齿中规定的其他条件后,公司应被视为已支付并清偿其在票据上的全部债务。

根据契约的规定,并在受契约所载的某些限制的规限下,票据的转让可于在受托人的公司信托办事处或在纽约市曼哈顿自治市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构交出转让登记的票据后,或在公司可能指定的其他办事处或代理机构,经适当背书后,在证券注册纪录册内登记,或附有一份由其持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的受让人或受让人发行一份或多于一份相同期限、获授权面额及本金总额相同的新票据。

公司、受托人或证券登记官不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府费用的款项(根据义齿第304、305、906或1107条进行的不涉及任何转让的交换除外)。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当提出本票据以作转让登记前,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖并按其解释(不考虑其法律冲突原则)。

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=统一赠予未成年人法案)。

本说明中使用的所有未定义术语(无论是否大写)在义齿中定义的,应具有义齿中赋予它们的含义。


分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(we)将本票据转让及转让予

 
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

 

 
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
 
并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。


                   
日期:______________________________
   
  您的签名:
 
____________________________________________
 
(签名完全符合你的名字)
出现在这个表面上
注)
     
签字保证*    
 
 

*注意:签名必须由属于以下公认签名保证计划之一的机构提供保证:(i)证券转让代理奖章计划(STAMP);(ii)纽约证券交易所奖章计划(MNSP);(iii)证券交易所奖章计划(SEMP);或(iv)受托人可接受的其他此类保证计划。



全球票据的利益交换时间表

这张全球票据的初始未偿本金金额为$。本全球票据的权益与另一全球票据的权益或确定票据的权益交换,或将另一全球票据或确定票据的权益与本全球票据的权益交换,已作出如下交换:

交换日期
 
金额
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本金额
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校长
本金额
全球注
 
本金金额
本全球
注意事项如下
这种减少
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